Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Global Piyasalarda Gündem
• ABD’de çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi, ocak ayında aylık bazda %0,4 ile beklentiler doğrultusunda arttı. Kişisel gelirler %0,3’e yönelik beklentileri aşarak %1 artış kaydederken, kişisel harcamalar verisi %0,2 artış ile beklentilere paralel açıklandı. Veri ardından S&P 500 vadeli endeksi 5064’den 5090 bölgesine doğru %0,5 yükseliş gerçekleştirirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4,32’den %4,28 - 4,29 bölgesine geri çekildi. Ay içerisinde beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan ABD TÜFE verisinin ardından kişisel tüketim harcamaları endeksinin beklentilere paralel açıklanması, piyasa katılımcıları tarafından olumlu algılanarak, beklentilerin üzerinde gelen kişisel gelir artışının önümüzdeki dönemde enflasyonist etki yaratabileceğine dair endişeleri bastırmış gözüküyor.
• Salesforce, dün piyasalar kapandıktan sonra dördüncü çeyrek için hisse başına 2,29$ düzeltilmiş kazanç ve 9,29 milyar$ gelir bildirerek, analistlerin 2,26$ HBK ve 9,22 milyar$ gelir beklentilerini aştı. Yazılım şirketi, hisse geri alım programını 10 milyar$ genişlettiğini ve hisse senedi başına 0,40$ temettü açıkladığını duyurdu. Ancak, şirketin 2025 mali yılı için açıkladığı 37,7 - 38,0 milyar$ hasılat öngörüsünün analistlerin 38,62 milyar$ hasılat yönündeki beklentilerinin altında kalmasının ardından CRM hisseleri seans sonrası işlemlerde değer kaybetti. Şirketin yıl sonu beklentilerinin, yıllık bazda yaklaşık %8-9 arasında bir büyüme temsil ederek şirketi yüksek büyüme kategorisinden çıkarması, şirketin ürün ve hizmetlerine yönelik talepte yavaşlama endişesi oluşturdu.Seans öncesi işlemlerde Salesforce (NYSE: CRM) %1,12 ekside.
• Benzer şekilde, bulut veri analitiği firması Snowflake de, bu yıl bulut sektöründeki şirketlerin karşılaştığı belirsizliği teyit ederek, mevcut çeyrek gelirinin tahminlerin altında kalacağını öngördü. Dördüncü çeyrekteki 0,35$ hisse başına kazancı ve 774,7 milyon$ geliri analistlerin beklentilerini aşmasına rağmen, şirket ilk çeyrek gelirinin 745 - 750 milyon$ arasında gerçekleşmesini öngörerek 765 milyon$ olan tahmininin altında kaldı. Snowflake (NYSE: SNOW), seans öncesi piyasalarda %23,37 ekside.
• Alibaba Çin'deki bulut ürün fiyatlarını %55'e varan oranda düşüreceğini açıklayarak bulut teknolojileri piyasasındaki zorluklar yaşayan firmalar arasına katıldı. Bu Alibaba’nın son yıl içerisindeki ikinci büyük boyutta fiyat indirimi oldu. İlk fiyat indirimi Mayıs 2023 de yaklaşık %50 olarak açıklanmıştı. Seans öncesi işlemlerde Alibaba (NYSE: BABA) %0,19 ekside.
• HP Inc, dün açıkladığı mali raporda ilk çeyrek hasılatını 13,2 milyar$ olarak açıklayarak Wall Street analistlerinin 13,6 milyar$ beklentisinin altında kaldı. Kişisel bilgisayarlara olan talepteki düşüşün etkisiyle şirket son 7 çeyrektir hasılat kaybı yaşıyor. Çeyreklik hisse başına kazanç 0,81$ olarak açıklanarak analistlerin beklentisiyle uyumlu geldi. Pandemi döneminde artan talep 2022 yılı itibariyle azalmayı sürdürürken, zorlu ekonomik koşullar toparlamayı zorlaştırıyor. Rakip firma olan Dell Tech’in çeyreksel mali sonuçları da bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklanacak. Seans öncesi piyasada HP (NYSE: HPQ) %3,37 ekside.
• Wall Street Journal’da yayınlanan bir habere göre; ABD’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), OpenAI’da geçtiğimiz aylarda gerçekleşen yönetim revizyonunun yatırımcıları yanlış yönlendirip yönlendirmediği konusunda bir araştırma başlattı. Düzenleyici kurum, özellikle Kasım ayında görevden alınan ve sonunda yönetim kurulunun gelen tepkilerle çalkalanması sonrasında görevine geri iade edilen CEO Sam Altman’ın geçmiş dönemdeki şirket içi görüşmelerini kontrol edecek. Hatırlamak gerekirse OpenAI’da Altman’ın görevden alınma kararı; birçok personelin toplu istifa sözleşmeleri imzalaması ve yapay zeka alanına odaklanmak isteyen birçok teknoloji şirketinin yüzlerce çalışana iş imkanı teklif etmesiyle sonuçlanmıştı.

 

Wayfair Inc. (NYSE: W)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Wayfair Inc. mobilya ve ev eşyası gibi ürünlerin online perakende satışını gerçekleştirir.

Şirket 22 Şubat’ta açıklanan 4Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %0,4 artışla 3,1 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,11$ zarar elde etti. Böylece şirket 2023 mali yılını 2022’ye göre %1,8 azalışla 12 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,13$ zarar ile tamamladı.

2023’te şirketin brüt kar marjının 260 baz puan artışla %30,6’ya genişlemesi olumlu.

4Ç23’te brüt kar marjı 250 baz puan artışla %30,3’e genişledi. Şirket bu dönemde 92 milyon$ FAVÖK elde ederken (4Ç22 FAVÖK: -71 milyon$,) 62 milyon$ serbest nakit akışı elde etmesini olumlu değerlendiriyoruz.

Şirket karlılığa ve pozitif nakit akışına dönme çabalarını sürdürüyor. 4Ç23 ile birlikte şirket son üç ardışık çeyrekte pozitif FAVÖK ve serbest nakit akışı elde etti.

4. çeyrekte aktif müşteri sayısı %1,4 artışla 22,4 milyona yükselirken, teslim edilen siparişler %2,7 artışla 11,3 milyona erişti.

Şirket 2024 mali yılında pozitif FAVÖK marjı elde etmeyi ve FAVÖK’ünü %50’nin üzerinde büyütmeyi bekliyor.

Teknik Görünüş

48,00$ yatay trendinden destek bularak yükselen W, 200 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 55,40$ direncini aştı. 54,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 64,00 ve 67,00$ dirençleri hedeflenebilir.

Mart Vadeli Gümüş Sözleşmesi

22,00$ yatay destek bölgesinden geçtiğimiz haftalarda destek bularak yeniden yükselişe geçen gümüş sözleşmesi bugün itibariyle 10 ve 21 günlük kısa vadeli ortalamalarının altında fiyatlanıyor.

22,80$ yatay seviyesi üzerindeki kapanışlarda yükseliş eğiliminin hız kazanacağını düşünüyoruz. Bu nedenle sözleşmede 22,80$ seviyesi üzerinde uzun pozisyon alınabilir. 22,80$ üzerinde 22,600$ altında zarar kes çalıştırarak 23,30$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Yatay trend ve yükselen trendin kesişimi olan 22,00$ seviyesinin birleşimi sözleşmede önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Gümüş sözleşmesinde kısa pozisyon açmak için ise 22,00$ altında kapanış beklemek gerekir. 22,00$ altındaki kapanışlarda 22,30$ bölgesinde zarar kes çalıştırarak 21,40$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Mart Vadeli GBP/USD Sözleşmesi

04 Ekim - 28 Aralık yükselişinin fibo 0,382 seviyesinden tepki alan sözleşme, yükselen trendinin de üzerinde kalmayı başardı. Bugün Amerika’dan gelecek olan kişisel tüketim harcamaları endeksi verisi sonrası dolar endeksindeki hareket parite üzerinde yönün tayininde etkili olacak görüşündeyiz.

Sözleşmenin tekrardan yükseliş ivmesi kazanabilmesi için yakın vadeli tepesi olan 1,2714$ üzerinde kapanış yapması gerektiğini düşünüyoruz.

Sözleşme 1,2714$ üzerinde günlük kapanış yaparsa, 1,2666$ stop seviyesi olmak koşuluyla , 1,2834$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Yükselen trend desteği aşağı kırılırsa satış baskısı artabilir. Sözleşme yükselen trend ile fibo 0,236 düzeltmesine denk gelen 1,2635$ altında günlük kapanış yaparsa, 1,2688$ stop seviyesi olmak şartıyla, fibo 0,382 düzeltmesi ile 200 günlük üstel ortalamanın kesiştiği 1,2532$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

NTV internet sitesinde yayınlanan habere göre; Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 57 maddelik eylem planını yarın açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün TOBB Sektörler Şurası'nda yaptığı konuşmada, "YOİKK Eylem Planını yarın kamuoyuna deklare etmeyi planlıyoruz" dedi.

Yılmaz, "Yatırım ortamıyla ilgili mevzuatın, idari ve yargısal süreçlerinin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi, sanayi için öncelikli olmak üzere yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi, hedef odaklı ve seçici yatırım finansmanı sağlanması, sanayide dijital ve yeşil dönüşümün hızlandırılması, mesleki eğitim ve iş gücü piyasalarındaki ihtiyaçların giderilmesi gibi alanlarda iyileştirme hedefleyen 57 maddelik YOİKK Eylem Planında tüm paydaşlar ile mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

 Sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.ntv.com.tr/ntvpara/yatirim-ortami-icin-57-maddelik-eylem-plani-yarin-aciklaniyor,8Lwu7QdgQkivLy3741NpzQ

Teknik Analiz: Direnç bölgesi olarak verdiğimiz 5100 seviyesinin üzerinde tutunma gerçekleştirememesiyle birlikte sınırlı satışların devam ettiği endekste 5050 seviyesi takip ediliyor olacak. Geri çekilmelerin sınırlı kaldığı ve momentum kazanımının olduğu endekste 5050 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 5100 ve 5125 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise daha önce tepki alımlarının geldiği 22 günlük ortalaması olan 5035 seviyesinden destek bulabilir

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün saat 16:30'da açıklanan;
" Ocak ayı ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Aylık) 0,4% ile beklentiye paralel açıklandı,
" Ocak ayı ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) 2,8% ile beklentiye paralel açıklandı,
" ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 215K ile beklentinin üzerinde açıklandı,
Verinin ardından ABD vadeli endeksleri yatay pozitif tepki verdi.
Amerikan Dolar'ının majör para birimleri ve değerli metaller karşısındaki ilk tepkisi negatif oldu.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi 4,3110% seviyesine yükseldi.
Dolar Endeksi (DXY) 103,88 seviyesine düştü.
20 Mart'taki faiz kararı öncesinde FED'in faiz indirme ihtimali 2% seviyesinde seyrediyor.


 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.

 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,7 milyar dolar artarken, kur korumalı mevduat 1,3 milyar dolar azaldı…

TCMB tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 23 Şubat ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 624 milyon dolar artarak 103.031 milyon dolara yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1.097 milyon dolar artarak 73.321 milyon dolara yükseldi. Kur korumalı mevduat (KKM) hesapları 1.342 milyon dolar azalarak 75.275 milyon dolar (2.324 milyar TL) olarak gerçekleşti.

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin önceki haftaya göre dolar cinsinden mevduatları 72 milyon dolar artışla 44.599 milyon dolar, Euro cinsinden mevduatları 47 milyon Euro artışla 24.608 milyon Euro, diğer para cinsinden mevduatları 108 milyon dolar artışla 3.889 milyon dolar ve kıymetli maden depo hesapları 219 milyon dolar artışla 27.904 milyon dolar oldu. Yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış 257 milyon dolar artarken, arındırılmamış 624 milyon dolar artarak 103.031 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 
Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı aynı dönemde 55,2 milyar TL azalarak 8.471,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece 23 Şubat ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam mevduatı içindeki döviz mevduat payı 0,6 puan artarak 39,2% oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 23 Şubat ile biten haftada kur korumalı mevduat (KKM) hesapları dolar bazında bakıldığında 1.342 milyon dolar azalarak 75.275 milyon dolar ve TL bazında 19.317 milyon TL azalarak 2.324 milyar TL oldu.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BDDK Ocak verileri, Bankacılık sektöründe Aralık ayında çekirdek faaliyetlerde görülen finansal
zayıflığın Ocak ayında da devam ettiğini gösteriyor. Aralık ayında mevduat faiz oranlarında artış
yaşanırken, bu mevduatların dönüşlerinin ağırlıklı Ocak ayında olması, Ocak ayında faiz giderlerinin
%6,4 artmasına neden olurken, faiz gelirlerinde ise %3,4 daralma görüyoruz. Bununla beraber, net faiz
marjında daralma sürerken, Aralık ayında finansalları destekleyen ücret & komisyon gelirleri ve temettü
tahsilatları gibi kalemlerin de Ocak’ta momentum kaybettiğini görüyoruz. Maaş zamları ile artan
operasyonel maliyetler de Ocak rakamları üzerinde kısmi bir baskı yaratmış görünüyor.
Rakamlara bakarsak, Aralık ayında 68,2 mlr TL net kar elde eden sektörün Ocak ayında 32,0 mlrTL ile
aylık %53 (yıllık %19) net kar daralması sergilediğini görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü 23,9 mlrTL ile
yıllık %63 büyüme sergilerken enflasyon civarında büyüme devam etti. Benzer şekilde kredilerde,
mevduat toplamında ve özkaynaklarda da sırasıyla yıllık %52, %63 ve %53 büyüme görülüyor. Gelirler
tarafında ise, net faiz gelirlerinde 53,9 mlrTL ile aylık %37 daralma (yıllık %3 artış) görüyoruz. Sektörün
ücret & komisyon gelirleri ve temettü gelirlerinde ise sırasıyla aylık %3 ve %60 daralma dikkat çekiyor.
Özsermaye karlılığında ise, Ocak ayı için yıllıklandırılmış veride geçen yıl görülen %32,8’e göre %17,5 ile
belirgin bir düşüş hesaplıyoruz.
Bankacılık sektörü, 2024’e kaynak maliyetlerine bir miktar rahatlama ile başladı, ancak bunun etkilerini
Şubat verilerinde görmemiz daha yüksek olasılık. Bununla beraber, ülke notuna ve risk primine dair
olumlu beklentiler, yıl ortasından itibaren enflasyonda beklenen iyileşme vb. nedenlerle sektörün karlılık
performansının ilerleyen aylarda, özellikle de yılın ikinci yarısında, daha belirgin olacağını ve bunun da
sektör hisselerini destekleyeceğini düşünüyoruz. Ek olarak, bu yıl yoğunlaşmasını beklediğimiz yabancı
girişlerinin de likit banka hisselerinde daha belirgin olacağına inanıyoruz

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomik Güven Endeksi, Şubat Ayında 99,0 oldu…

TÜİK'in aylık olarak yayımladığı, mevsim etkilerinden arındırılmış Ekonomik Güven Endeksi1 (EGE), Şubat ayında bir önceki aya göre %0,4 azalarak, önceki yılın aynı ayına göre %0,1 azalış göstererek 99,0 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %1,3 azalış, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %3,8 azalış göstererek 79,3 oldu.
TCMB'nin her ay yayımladığı, İktisadi Yönelim Anketi'nin sonuçlarından hesaplanan mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi,4 (İmalat Sektörü) Şubat ayında, bir önceki aya göre %0,9 azalış, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 azalışla 102,0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.