Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan ve 7.774,88 seviyesine kadar geri çekilen BİST100 Endeksi, bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçerek %1,15 kazançla 7.986,47 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,90 ve Sınai Endeks %0,88 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 13 baz puan artarak %40,94 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi 12 baz puan azalarak %25,75 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 29,78-30,40 ve Euro/TL 32,81-33,36 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 303,4 oldu.
TCMB verilerine göre 2022 yılının Kasım ayında 4,04 milyar dolar açık veren cari denge, 2023 yılının aynı ayında 2,7 milyar dolar açık verdi. Cari açığın gerilemesinde; ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının, Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre 2,8 milyar dolar azalarak 4,4 milyar dolara gerilemesi etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2,15 milyar dolar fazla verdi. 12 aylık cari işlemler açığı ise Kasım ayında 49,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar dolar oldu.
TÜİK verilerine göre perakende satış hacmi, 2023 yılı Kasım ayında aylık %0,2 ve yıllık %12,8 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları yıllık %11,7 ve gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %17,0 artarken, otomotiv yakıtı satışları ise %0,8 azaldı.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), verilerine göre 2023'te otomotiv üretimi bir önceki yıla göre %9 artarak 1 milyon 468 bin 393 adede yükseldi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Görünümün pozitife çekilmesindeki temel nedeninin para politikasındaki değişim olduğu belirtildi. Bu politikaların, çok yüksek seyreden enflasyonu sürdürülebilir seviyeye indirme ihtimalini artırdığı ifade edildi. Raporda manşet enflasyonun kısa vadede artabileceği, ancak enflasyon dinamiklerinin değişmeye başladığına dair işaretler olduğu, bunun da para politikasının güvenilirliği ve etkinliğini yeniden kazandığının göstergesi olduğu vurgulandı. Raporda “Parasal sıkılaştırma aynı zamanda Türkiye’nin dış dengesizliğinin azaltılması ve TCMB’nin Döviz rezervlerinin yeniden yapılandırılması olasılığını artırıyor. Her ikisi de ülkenin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltacak” değerlendirmesi yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari işlemler dengesi ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Mayıs'a göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açığın altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Ekonomide dengelenmeye yönelik atılan adımların, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşmenin devam edeceğini ifade etti.
ABD Borsaları günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,31 azalışla 37.593 puana gerilerken, S&P500 Endeksi, %0,08 artarak 4.784 puana ve Nasdaq Endeksi, %0,02 artışla 14.973 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise günü yükselişle kapattı.
ABD'de üretici fiyat endeksi, Aralık ayında aylık %0,1 azalırken, yıllık %1 arttı. Beklenti aylık %0,1 ve yıllık %1,3 artış olması yönündeydi. Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, aylık bazda değişim göstermezken, yıllık %1,8 artış gösterdi.
İngiltere ekonomisi Kasım ayında aylık %0,3 ile beklentilerin üzerinde büyürken, 2023 yılı Eylül-Kasım döneminde bir önceki üç aylık döneme göre %0,2 daraldı. İngiltere’de sanayi üretimi, Kasım ayında aylık %0,3 artarken, yıllık %0,1 azaldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kızıldeniz'de gemilerini koruyan ülkelere uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunarak, tüm taraflardan durumu kötüleştirebilecek adımlardan kaçınmasını istedi..
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay. Dolar/TL 30,09 ve Euro/TL 33,03 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 102,37 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0965 sınırında. Brent tipi petrol 78,22 dolardan, altının onsu 2.057 dolardan ve gramı ise 1.990 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde merkezi yönetim bütçe dengesi ve konut satışları, yurt dışında ise Almanya’da büyüme, Euro Bölgesi’nde dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi verileri takip edilecek. Ayrıca ABD New York Borsası 'Martin Luther King Jr. Günü' nedeniyle kapalı olacak.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Aralık ayında %2,93 artan TÜFE’nin Aralık 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Ocak ayında %4,86 ve 12 ay sonrasında %41,23 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 12 ay sonrasında ise 39,46 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 45,8 milyar dolar, 2024 yılında ise 34,3 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %4,2 ve %3,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %43,76 ve 12 ay sonrasında ise %36,65 olması beklenmektedir.



 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kısa vadeli ortalamalarını arkasına alan endekste işlem hacminin de arttığı gözlenirken, cuma günkü 123 milyar TL'lik hacim son bir aylık
ortalama hacim olan 79 milyar TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşti. Endeks üç aylık düşüş trendinin de üzerinde. Buna ilaveten göstergelerdeki
güçlenme de devam ediyor. Bu kapsamda, geçen hafta %4,7 oranında değer kazanan endekste olası kar satışlarında kalıcılık beklemezken, 7.900
destek olarak izlenebilir. Diğer yandan, 8.055 yakın direncinin geçilmesi durumunda alımlar ivme kazanabilir

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah negatif açılış ve sonrasında 7790 - 8130 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks günü +1.15% değişimle 7986,47 seviyesinde kapattı. İşlem
hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: AGHOL, AKCNS, AKFYE, ASELS, BIMAS.

Deniz Yatırım
www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne hafif alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Yurt dışı piyasalarda ana konu Fed beklentileri olmaya devam ediyor. Geçen hafta
açıklanan TÜFE verileri hatırlanacağı gibi artan navlun fiyatlarının etkisiyle
beklentinin hafif üzerinde gerçekleşmişti. Cuma günü açıklanan ÜFE ise
beklentilerin altında gelerek olumlu etkiye neden oldu. ABD’de 70 milyar USD’lik
vergi indirimlinin uzatılmasına bağlı olarak enflasyonla mücadelenin zorlaşabileceği
yorumları yapılırken Atlanta Fed Başkanı Bostic enflasyonda iyileşme sürecinin
önümüzdeki aylarda yavaşlayabileceğini belirtti. ABD hisse senedi endeksleri
haftanın son gününü genel olarak sınırlı olumlu yönde tamamladı. Bugün ABD
piyasaları Martin Luther King, Jr günü nedeniyle kapalı olacak. Öte yandan
küresel finans piyasalarının gözü bugün başlayacak olan Davos Dünya Ekonomik
Forumu’nda olacak, Ukrayna ve küresel ekonomik görünüme dair mesajlar ön
planda olacak. ABD vadeli endeks kontratları bu sabah hafif negatif yönde, Asya
piyasalarında ise çoğunlukla olumluya yakın bir görünüm hakim. Hafta genelinde
Avrupa’da enflasyon, ABD’de sanayi üretimi, konut sektörü verileri ve Michigan
tüketici eğilim endeksi gibi göstergeler ile Fed’in Bej Kitap raporu izlenecek.
Ekonomik faaliyet görünümüne dair sinyallere bağlı olarak kısa vadeli dalgalanmalar
olabileceğini belirtelim.
Moody’s Cuma günü yaptığı değerlendirmede beklendiği gibi kredi notumuzu
B3 düzeyinde tutarken kredi notu görünümünü durağandan pozitife revize etti.
Beklentilere paralel olan revizyonu kısa vade için kısmi olumlu olarak
değerlendiriyoruz. Özellikle önümüzdeki dönemde politikanın devamına bağlı olarak
olumlu revizyonların devam etmesi olasılığının Türk varlıklarına yönelik ilgiyi
artırabileceğine inanıyoruz. Bununla birlikte para politikasının devamına dair
belirsizlik, yerel seçim gündemi ve jeopolitik risklerin dönem dönem resmi
gölgeleyebileceğini hatırlatalım. Bugün takvimde merkezi hükümet bütçe dengesi
takip edilecek.
Ilımlı yükseliş hareketini sürdüren USD kuru bu sabah 30,10 seviyelerinde işlem
görüyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi ise 300-310 bandındaki seyrini sürdürüyor,
son olarak 306 civarında seyrediyor.
BIST100 endeksi Cuma günü %1,15 ve hafta genelinde %4,69 artış ile 7986 civarına
yükseldi. Özellikle Cuma günü gerçekleşen fiyatlama ile birlikte endeks 15 Aralık
tarihinden beri ilk kez 8000 ve üzeri seviyeleri test etti. Hafta genelinde bankacılık
ve mali sektör endeksleri pozitif yönde ayrıştığını görürken burada GARAN,
AKBNK, YKBNK hisselerinin performansı öne çıktı. Diğer taraftan BAGFS ve
HEKTS tarafındaki zayıf performansa bağlı olarak kimya ve ELITE, TATGD
hisselerindeki gerileme ile gıda geçtiğimiz hafta en zayıf performans gösteren sektör
endeksleri oldu. BIST100 endeksleri içinde ise AKBNK, SAHOL, BIMAS, KCHOL,
THYAO hisseleri endekse en çok katkı sağlayanlar oldu.
Teknik olarak değerlendirildiğinde, endeksin 7800-7900 seviyelerinin yukarı
yönlü geçmesi ile Ekim ayından beri takip edilen negatif eğilim bozulmuş oldu.
Bununla birlikte piyasada genel beklentinin gerçekleşmesi ardından endeksin
haftaya hafif alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Bununla birlikte endeksin
ilk aşamada tekrar 8000 seviyesi üzerine doğru hamle yapması beklenirken pozitif
fiyatlamanın gün içinde devam etmesi durumunda 8150 bir sonraki hedef bölge
olacaktır. Aşağıda ise 7930-7860-7770 seviyeleri ters yönlü fiyatlamalarda
destek olarak izlenebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: KLKIM, AKCNS, DOHOL, MPARK,
MGROS

  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde hafta içerisinde 8,100/8,150 direnç bölgesi kritik olacak
Merkez bankalarının 2024'te faiz indirimlerine başlayabileceği ve Fed'in buna öncülük edeceği beklentileri piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Cuma günü Orta Doğuya yönelik haber akışı ve zayıf ABD ÜFE verisi eşliğinde dalgalı seyrin etkili olduğu piyasalarda karışık sinyaller veren banka bilançoları da takip edildi. 4800 zirve bölgesini test eden küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi cuma gününü yatay eğilimle %0.08 artıda 4784 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %0.07 artıda, Dow Jones sınai endeksi %0.3 ekside, Russell 2000 endeksi ise %0.2 ekside tamamladı. Zirve aşma denemelerinin etkili olduğu altında kar satışları ardından yükselişlerin, zirve seviyelerden geri çekilen dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde tepki yükselişleri ardından yatay eğilimin etkili olduğunu takip ediyoruz. Bu sabah Asya piyasalarında yükselişler öne çıkıyor. Avrupa vadelileri ise pozitif açılış sinyali veriyor. ABD piyasaları bugün tatil nedeni ile kapalı olacak. Çin Merkez Bankası beklentilerin aksine faiz indirimi yapmadı. Ayrıca enflasyondaki iyileşmenin zayıflayabileceği konusunda uyarılarda bulunan Fed'de Bostic (oy hakkı var) fiyatların tekrar yükselmesini önlemek için faiz oranlarını en azından yaza kadar sabit kalması gerektiğine işaret etti.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Moody's, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu B3 olarak teyit
ederken, görünümü durağandan pozitife yükseltti. Görünümün
yükseltilmesindeki temel katalizör, ekonomi politikasındaki
kararlı değişim, özellikle de ortodoks parasal önlemlere geri
dönüş oldu. Cari işlemler dengesi Kasım ayında 2,7 milyar dolar
açık vererek piyasa tahmini olan 1,6 milyar dolarlık açığın
oldukça üzerinde gerçekleşti. Beklentilerin altında kalan
hizmetler dengesi geliri ve birincil gelir dengesi kalemindeki aylık
artış sapmanın başlıca nedenleri oldu. Ekim ayında %13.4
büyüyen perakende satışlar Kasım’da ayında geçen yılın aynı
dönemine göre hafif bir yavaşlamayla %12.75 büyüdü. Çin
Merkez Bankası orta vadeli politika faizini değiştirmedi. Bugün
Türkiye’de bütçe dengesi rakamları yayımlacak. Yurt dışında
Almanya GSYH büyümesi ve Euro Bölgesi sanayi üretimi takip
edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm
sergilerken, ABD borsaları tatil nedeniyle kapalı kalacak. Borsa
İstanbul’un hafif satıcılı başlamasını öngörüyoruz

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

The BIST100 Index started Friday on a negative trend, closing the day at 7,986.47, up 1.15%. The Industrial Index gained 0.88% and the Banking Index rose 1.90%. On a weekly basis the BIST100 rose by 4.69% and the Industrial Index gained 0.36%, while the Banking Index showed a strong positive divergence, up 14.25%. Throughout the week, optimism was observed over Türkiye's assessment expected from Rating Agency Moody's, and its potential impact on the BIST. On Friday evening, Moody's raised the outlook from Stable to 'Positive', in line with market expectations, and revised the credit rating to B3. The main reason behind the update in rating outlook was the return to rule-based orthodox econmic policies. Rising foreign purchases following the rating increase have been effective in the positive divergence of the Banking Index over the past few months. Industrial stocks are suppressed by uncertainty over inflation accounting and concerns that domestic demand will decline. Across the BIST the high return potential of alternative income instruments and the rise in stock loan interest rates limit investor interest. We expect sharp withdrawals in the medium term to present buying opportunities due to the peaking of deposit interest rates, plus rising foreign interest. Meanwhile, strengthening global risk appetite and fund flows towards EMs may also support the BIST. As risk appetite has remained strong in global markets, major stock market indices ended the week with a general increase. Although CPI data from the USA last week exceeded expectations, the PPI data announced on Friday was lower than expectations, which strengthened the pricing of an interest rate cut in March. This morning, the U.S. futures, German DAX futures and Asian Stock Markets in general are trading bullishly. We expect global risk appetite to remain strong as data indicating that interest rate cuts are to begin is announced. Central Government Budget data for December will be announced today. We estimate closing 2023 with a record budget deficit, despite recent contractionary fiscal policy measures. The VIOP-30 Index ended the evening session down 0.05%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Monday with a negative trend, but to maintain its short-term uptrend, with any intraday retreats offering buying opportunities. SUPPORT: 7,895 - 7,830 RESISTANCE: 8,040 - 8,150.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri alıcılı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.04, S&P 500 vadelileri yüzde 0.05 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.2 yükselişle seyrediyor.