Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dün 9.283 seviyesine kadar yükselen BİST-100'de kapanış 9.242 seviyesinden gerçekleşti ve günlük yükseliş %1,9 olarak hesaplandı. İşlem hacminin 152,4 milyar TL ile yaklaşık son 5 ayın en yüksek seviyesini gösterdiği günde 88 hisse günü pozitif bölgede tamamladı. Sigorta ve GYO endekslerinin BİST-100'den geri kaldığı ortamda, kimya, taş & toprak ve ticaret endeksleri ön plana çıktı. Endekse katkı olarak en yüksek etkiyi sağlayan ilk 3 hisse BIMAS, SASA ve TUPRS olarak sıralandı. Ek olarak dün yayımlanan TCMB verileri (9 Şubat 2024 itibariyle) yabancı yerleşiklerin hisse senedi alımlarının ardışık 5. hafta da devam ettiğini gösterdi (son 5 haftalık net yabancı alışı 535mn USD). Yurtdışına baktığımızda, dün ABD verileri karışıktı. Perakende satışlar, Ocak'ta bir önceki aya kıyasla %0,8 geriledi. Piyasa beklentisi ise aylık %0,2 azalacağı yönündeydi. Diğer taraftan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 212bine gerileyerek 220bin olan beklentilerin altında gerçekleşti. Bu ortamda borsalar pozitif bir görüntü sergiledi. ABD'de endeksler %0,3-0,9 arasında yükseldi. Avrupa'da ise Euro Stoxx 50 endeksindeki günlük artış %0,7'yi gösterdi. Bu sabaha baktığımızda, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,9 civarında artıda. Bununla birlikte, ABD vadelileri karışık seyrederken, Avrupa vadelileri ise pozitif seyrediyor. Yurtiçinde BİST-100'ün hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Yurtiçinde bugün konut satışlarına ilişkin verileri ile piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. ABD'de ise ÜFE (beklenti aylık %0,1, yıllık %0,6) açıklanacak. Son olarak, Avrupa'da ECB üyesi Schnabel ile Fed'den Barr ve Daly'nin konuşmaları izlenebilir.
 
 
 

 
 

MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, üretimin seyrine ilişkin olarak ocak ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edildi. Sanayi üretimi aralıkta aylık bazda yatay seyrin ardından ocakta %0,1 oranında sınırlı düşüş kaydetti, beklentiler ise %0,2 oranında artış yönündeydi.

Ayrıca ABD'de imalat sanayinin gidişatına ilişkin sinyal veren New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi şubat ayı verisi izlendi. Endeks ocak ayında Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviye olan -43,7'ye gerilemesinin ardından şubat ayında firmaların yeni siparişlerindeki düşüşün yavaşlaması ve sevkiyatlarındaki artışların etkisiyle -2,4 seviyesine beklentilerin üzerinde toparlanarak sıfır seviyesindeki büyüme eşik değerine yaklaştı, beklentiler ise -12,5 seviyesine gelmesi yönündeydi.

Bunun yanında, ABD'de iç talebin seyrine ilişkin sinyal veren perakende satışlar ocak ayı verisi açıklandı. Perakende satışlar aylık bazda aralıkta %0,4 oranında artışın ardından ocakta %0,8 oranında düşüşle beklentilerin (%0,2 düşüş) üzerinde düşüş kaydederek geçen yılın mart ayından bu yana en sert düşüşü gerçekleştirdi.

Öte yandan, ABD'de istihdam piyasası verilerinden, haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, hafif artış beklentilerine karşın 220 bin kişi seviyesinden 212 bin kişi seviyesine gerileyerek son dört haftanın en düşük seviyesinde kaydedilmekle birlikte tarihsel ortalamaların altında düşük seviyelerde seyretti ve iş gücü piyasasında sıkı görünüme işaret etmeyi sürdürdü.

Ayrıca İngiltere'de geçen yılın son çeyreğine ilişkin GSYH büyüme öncü verileri takip edildi. İngiltere ekonomisi geçen yılın birinci çeyreğinde çeyreklik bazda %0,2 oranında büyümenin ardından ikinci çeyrekte büyüme hızı %0 seviyesine yavaşlayarak durağan seyre işaret etmişti, üçüncü çeyrekte ise %0,1 oranında daralma kaydetmişti, dördüncü çeyrekte ise %0,3 oranında daralarak beklentilerin (%0,1 daralma) üzerinde zayıflama kaydetti ve böylece resesyona girdi.

Yurt içinde ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ocak ayı Merkezi Yönetim bütçe dengesi verisi yayınlandı. Bütçe dengesi, aylık bazda aralıkta 842,5 milyar TL seviyesinde tarihi yüksek seviyede açık vermesinin ardından ocak ayında söz konusu rekor seviyeye göre gerilemekle birlikte 150,7 milyar TL seviyesinde belirgin açık verdi.
" Detaylara bakıldığında, aylık bazda ocakta bir önceki aya bütçe açığının gerilemesinde, bütçe giderlerinin aylık %44,8 oranındaki düşüşle (faiz giderlerinde aylık %186,1 oranında sert artışa karşın faiz hariç giderlerde %52,1 düşüşle) aralık ayındaki 1,39 trilyon TL'den ocak ayında 768 milyar TL seviyesine gerilesimenin yanında, bütçe gelirlerinin ise aylık %12,2 oranında sınırlı artış (özellikle vergi gelirlerinde aylık %17,3 artış ve vergi dışı gelirlerde %8,2 düşüş) kaydetmesiyle 549,9 milyar TL'den 617,2 milyar TL'ye yükselmesi belirleyici oldu.
" 12 aylık kümülatif bütçe açığı ise, aralık ayındaki 1,375 trilyon TL'den ocak ayında 1,49 trilyon TL'ye yükselirken, bütçe açığı/GSYH oranı da %5,4 seviyesinden %5,9 seviyesine yükseldi. (GSYH için OVP'de 2023 yılı tahmini alındı).
 Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından yakından takip edilecek verilerden, ocak ayı ÜFE verileri TSİ 16.30'da izlenecek.

Bunun yanında şubat ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öncü verisi TSİ 18'de açıklanacak.

Yurt içinde ise, ocak ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ve konut satışları ve aralık ayı konut fiyat endeksi verileri takip edilecek. Ayrıca TCMB tarafından şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanacak.

ŞİRKET HABERLERİ

Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2023 yılı net dönem karı 1.652mn TL ile 2022 yılına göre %63,8 düşüş kaydetmiştir. Şirketin satış gelirleri 2023 genelinde 2022'ye göre %30,6 oranında azalmış ve 23.933mn TL olmuştur. Aynı dönemde satışların maliyeti de %30,7 oranında gerilemiş ve 19.980mn TL'yi göstermiştir. Böylece Şirket'in toplam brüt karı %29,8 oranında azalarak 3.953mn TL'ye ulaşmıştır. Aynı dönemde operasyonel giderler %7,6 oranında azalmış ve 1.047mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 2023'te net 286mn TL gider kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 2.619mn TL faaliyet karı oluşmuştur. 2022'de 4.131mn TL faaliyet karı kaydedilmişti. Şirketin yatırım faaliyetlerinden net gelirleri 117mn TL'yi göstermiştir. Net finansman giderleri 2023'de 1.039mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2022'de net finansman giderleri 1.661mn TL idi. 2023'te 514mn TL parasal kazanç (2022: 1.701mn TL parasal kazanç) ve 663mn TL'lik vergi gideri sonrasında 2023 net dönem karı da 1.652mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Ek olarak Şirket Yönetim Kurulu toplam 1.619mn TL kar payı dağıtılmasına karar vermiştir. Temettü bedellerinin (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 5,00 TL, net 4,50 TL.) Teklif edilen net nakit temettü dağıtım tarihi 3 Nisan 2024'tür. Dünkü kapanış fiyatına göre temettü verimi %5,1 olarak hesaplanmaktadır.

Aselsan (ASELS, Sınırlı Pozitif): TCDD ve Aselsan arasında 1.690mn TL sözleşme imzalandı. (Kaynak: Bloomberg)

Çan 2 Termik (CANTE, Sınırlı Pozitif): Şirket, Venezuela'da gerçekleşecek yeni faaliyetler ve devam eden süreçlere yönelik olarak Venezuela Devlet Petrol Doğalgaz Şirketi (PDVSA) tarafından sözleşmesi bulunan Multiservicios Tomlam CA'nın sahada çalışma izninin alındığını ve söz konusu petrol sektörleri ile ilgili olan tüm faaliyetlerin, işletmelerin veya ilgili hisselerinin Çan2 Termik A.Ş.'ye bedelsiz olarak devredilmesi hususunda Odaş ve Şirket arasında imzalanan Protokol çerçevesinde ilgili sürecin devam ettiğini açıklamıştır.

Çimsa Çimento Sanayi (CIMSA, Nötr): Şirket'in Mersin fabrikasında mevcut CAC (Kalsiyum Alüminat Çimento) üretim kapasitesine ilave olarak yapılan yeni üretim tesisi yatırımı deneme üretimi ve test süreçleri tamamlanarak devreye alınmıştır. Yeni yatırım ile birlikte Şirket'in CAC klinkeri üretim kapasitesi yıllık 65 bin tondan 131 bin tona yükselmiş ve böylece global CAC pazarında Şirket en büyük 3. üretici konumuna ulaşmıştır. Yeni üretim tesisinin Şirket'in ihracat pazarlarında büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedeflerine hizmet edeceği açıklanmıştır.

Enerya Enerji (ENERY, Nötr): Şirketin %62,99 oranında bağlı ortaklığı Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım Yönetim Kurulu tarafından lisans kapsamının genişletilmesine ilişkin olarak doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine karar verildiği ve bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulduğu hususu şirkete bildirilmiştir.

Odaş Elektrik (ODAS, Sınırlı Pozitif): Şirket, %80 oranında iştirak ettiği, Ena Elektrik Üretim Limited Şirketi'ndeki hisselerinin tamamının devrine yönelik imzalanan Hisse Devir Sözleşmesi'nin fesh edildiğini, hidro elektrik santral yatırımlarının İç Karlılık Oranlarının beklenti dahilinde öngörülememesi de dikkate alınarak iştirak ettiği payların tamamının ödenmiş sermaye üzerinden gerçek bir kişiye devir işleminin tamamlandığını açıklamıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Doğal gaz: BOTAŞ, Mısır'ın doğal gaz şirketi EGAS ile ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda bir mutabakata vardıklarını açıkladı. Açıklamaya göre, bu mutabakat çerçevesinde doğal gaz ve LNG ticareti imkânlarının yanı sıra, doğal gaz altyapı ve yer altı depolarına yönelik iş birliği, teknik bilgi ve deneyim paylaşımı konularında istişarelerde bulundu. Toplantı ile ilgili BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Tarafların önümüzdeki süreçte müzakere edilen hususlara dair atacağı somut adımlar vesilesiyle ülkemizin ve bölgemizin enerji güvenliğinin desteklenmesi hedefleniyor" denildi. Açıklamada BOTAŞ'ın, enerji kaynak çeşitliliğinin artırılması amacı doğrultusunda bölgesindeki enerji ortaklarıyla güçlü iş birlikleri kurmaya devam ettiği ifade edildi. (Kaynak: Bloomberght)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Agrotech (AGROT): Şirket, Harmas Global Tarım ile çerçeve protokolü imzalamıştır. Söz konusu protokolde Konya ili mücavir tarımsal üretim bölgelerinde yapılacak olan 2024 yılı üretim sezonu için; 8.000 dekar (8.000.000 m²) alanda Nohut ve 2.000 Dekar (2.000.000m²) alanda kuru fasulye olmak üzere, toplam 10.000 dekar (10.000.000m²) alanda sözleşmeli tarımsal üretim yapma hususunda görüş birliğine varmışlardır.

Pınar Süt (PNSUT): The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde süt ve süt ürünleri kategorisinde Pınar Süt Mamulleri birincilik ödülünü aldı.

Sanifoam Endüstri Ürünleri (SANFM): Şirket'in aktifinde kayıtlı, Tekirdağ'da bulunan fabrika binasının, mevcut kiracısı olan 2M Kablo San. Tic. A.Ş. tarafından, ilgili gayrimenkulün satın alınması başvurusuna, finansmana erişimde mevcut olan zorluklar, kredi maliyetlerinin yüksek olması ve Sakarya Hendek Organize Sanayi Bölgesi'nde planlanan yeni fabrika yatırımı sebebiyle, satış hususunda görüşmelere başlanıldığı açıklanmıştır.

Ulusoy Un (ULUUN): Şirket'in bağlı ortaklığı olan Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş'.deki B grubu paylardan 11.500.000 adedinin 20 TL fiyatla ve özel emir blok satış yöntemiyle kurumsal bir yatırımcıya satış işlemi gerçekleştirildiği açıklanmıştır.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de Perakende Satışlar Beklentilerin Üzerinde Geriledi
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, perakende satışlar Ocak ayında bir önceki aya göre %0.8 azalarak beklentilerin
üzerinde gerileme kaydetti. ABD'de Ocak ayına ilişkin sanayi üretimi aylık bazda artış beklentilerinin aksine %0.1
düşüş yaşadı. Philadelphia Fed İmalat Endeksi Şubat ayında 5.2'ye yükselerek 5 aylık daralmanın ardından pozitife
döndü. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 212 bin ile
beklentilerin altında açıklandı. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ülkedeki güçlü istihdam piyasası ve ekonomi
sebebiyle faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığını söylerken, enflasyonun %2 hedefine doğru ilerleyişinin
gelen verilere bakıldığında net olmadığı konusunda uyarıda bulundu. ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimi
konusunda artan maaşların gittikçe daha önemli bir faktör haline geldiğini belirtirken, %2 enflasyon hedefi için daha
fazla güvenceye ihtiyaçları olduğunu söyledi. İngiltere ekonomisi yılın son çeyreğinde %0.3 küçülerek teknik resesyona
girdi. EURUSD dün 1.0770'e yükselirken, Ons altın 2004 seviyesinde pozitif kapanış gerçekleştirdi. USDTRY paritesi ise
günü 30.70 seviyesinde negatif kapattı.
EURUSD:
Dün gelen alımlarla 1.0770 seviyesine yükselen EURUSD paritesinde 1.08 seviyesi önemli direnç olmaya devam ediyor.
Bu seviyenin aşılması durumunda 1.0840 seviyesi ikinci direnç olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise 1.0734 ve
1.0694 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
USDTRY:
Dün 30.7016 seviyesinde negatif kapanış gerçekleştiren paritede, satışların sürmesi durumunda 30.6725 ve 30.6410
destek seviyeleri izlenebilir. Olası yükselişlerde ise 30.81'in aşılması durumunda 30.84 seviyesi ikinci direnç olarak
takip edilebilir.
ALTIN:
Dün ABD'de açıklanan veriler sonrasında yeniden 2000 dolar seviyesine yükselen Ons altında, 2004 seviyesinde pozitif
kapanış gerçekleşti. Yükselişin devam etmesi durumunda 2014 ve 2030 direnç seviyelerinin takip edilebileceği değerli
metalde, olası düşüşlerde ise 1990 ve 1974 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne yükselişle başlayan BİST100 Endeksi gün boyu pozitif seyrini koruyarak 9.283
seviyesinde rekor tazeledi ve günü %1,87 yükselişle 9.242,15 seviyesinden tamamladı.
Bankacılık Endeksi %1,20, Sınai Endeks %2,22 değer kazandı. BİST’de yükselen trend
korunsa da birçok hissede sınırlı yükseliş potansiyeli kaldığından ve BİST100 Endeksi
için 11.700 seviyesinde bulunan hedefimiz %30’dan az yükseliş potansiyeli
sunduğundan kısa vadede kar satışı yaşanabileceğine ilişkin beklentimizi koruyoruz.
Mevcut seviyelerde yeni alımlar için hisse seçiminde seçici olunması gerektiği
görüşümüzü sürdürüyoruz. Bunlarla beraber, BİST’e yönelik yabancı yatırımcı ilgisi de
sürerken, rasyonel politikalara geçiş süreci sürdükçe sert geri çekilmelerin alım fırsatı
olarak değerlendirilmesini bekliyoruz. Global risk iştahındaki artış da EM’lere yönelik
para akışını pozitif etkiliyor. Global tarafta ise dün tepki alımları devam etti. Salı günü
ABD TÜFE enflasyon verisinin ardından görülen kayıplar geri alınmaya çalışıyor. ABD
borsaları dün de teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselirken, Avrupa ve Asya borsaları
günü yükselişlerle tamamladı. Bu sabah ABD vadelileri karışık, Alman DAX vadelisi
satıcılı ve Asya endeksleri alıcılı seyrediyor (Çin’de yeni yıl tatili sürüyor). Genel olarak
ekonomik verilerin risk iştahına yön vermeye devam etmesini bekliyoruz. Yurt içinde,
VIOP30 endeksi akşam seansını yatay tamamladı. Endeksin güne pozitif eğilimle
başlamasını ve gün içerisinde geri çekilmeler yaşansa da bunun alım fırsatı olarak
kullanılması ve yükseliş trendinin sürmesini bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sonuç: Şirketin finansal sonuçları 31 Aralık 2023’teki satınalma gücüne göre düzeltilerek, enflasyona
endeksli olarak açıklanmıştır. Şirket, 2023 yılında reel olarak 23.933 mn TL satış geliri (yıllık: reel -%31),
4.048 mn TL FAVÖK (yıllık: reel -%27) ve 1.652 mn TL net kar (yıllık: reel -%64) açıklamıştır. Kimya
sektöründe genel olarak daha düşük hacimlerle eşlenik olarak yüksek marjlar görülmekte olup, FAVÖK
marjının %16,9’a yükselmesini olumlu olarak değerlendirmiyoruz (yıllık: reel +86bp). Göreceli olarak
2022/12’de x0,21’den 2023/12’de x0,04’e gerileyen Net Borç/FAVÖK rasyosu da olumlu bir tablo
çizmemektedir. Nominal ve enflasyona göre düzeltilmiş 2022/12 mali yılı amortisman&itfa ve hammadde
maliyetleri şirketin daha düşük düzeltilmiş marjlar açıklamasına neden olan ana etkenler olmuştur. Şirket
Yönetim Kurulu 1 TL nominal değerli pay için 03.04.2024 tarihinde ödenmek üzere nakit brüt 5,00 TL
(temettü verimi: %5,05) kar payı ödenmesine karar vermiştir. Şirket ve kimya sektörü mali tabloları
genelinde yukarı yönlü bir sürpriz beklemiyorduk ancak açıklanan düzeltilmiş rakamlar beklentilerin altında
açıklanmıştır. Finansal sonuçların şirket hissesi üzerindeki etkisinin negatif olabileceğini değerlendiriyoruz.
Hisse 2024 yılı beklentilerine göre 5,2x FD/FAVÖK ve son 12 aylık verilere göre 8,0x FD/FAVÖK ile işlem
görmektedir. Şirket faaliyet raporu yayınlamadığı için operasyonel performans hakkında daha detaylı bilgi
veremiyoruz
 
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne hafif alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Dün ABD’de açıklanan perakende satışlar verisinin beklentilerden zayıf
gelmesi üzerinde faiz indirimine yönelik beklentilerin etkisiyle hisse senedi
piyasalarında iyimserlik görüldü. Bununla birlikte Fed üyelerinin faiz
indiriminde aceleci olunmayacağına dair mesajlarının devam ettiği de
görülüyor. Vadeli endeks kontratları bu sabah yataya yakın bir seyir
izlerken Asya piyasaları tatil sezonunda harcamaların artmasına yönelik
sinyallerle alıcılı bir görünüm hakim. Bugün açıklanacak Ocak ayı ÜFE ve
Şubat ayı öncü Michigan Üniversitesi Güven Endeksi yakından takip
edilecek.
Yurt içi gündeme bakıldığında dün açıklanan haftalık bankacılık ve menkul
kıymet verileri öne çıktı. Kredi faizlerinin yüksek seyrine karşın kredi
büyümesi devam etmekte. Bununla birlikte haftalık verilerde KKM’den
çıkışın yavaşlaması dikkat çekti. Öte yandan Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın ABD ile ilişkilerle ilgili olumlu ifadeleri piyasalara destek oldu.
Bugünkü takvimde ise TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve konut satış
verileri takip edilecek.
Genel olarak bakıldığında USD/TL kuru ılımlı yükseliş hareketini
sürdürürken bu sabah işlemler 30,81 civarında gerçekleşiyor. Öte yandan
Türkiye’nin 5 yıllık CDS priminin dün gün içinde, risk iştahında iyimserliğe
işaret eden hareketle, 300 puan seviyesinin altına yönelmesi dikkatleri
çekti. Bu sabah ise 299,9 düzeyinde seyrediyor.
BIST100 endeksi Perşembe günü %1,87 artış ile 9242 zirve seviyesine
yükseldi. Özellikle BIST100 hisseleri içinde BIMAS ve SASA bu yükselişe
önemli katkı sağlarken TUPRS, AKBNK, HEKTS ve PGSUS endeks
performansına katkıda bulunan diğer hisseler oldu. Diğer taraftan FROTO,
ISCTR, ULKER hisselerin zayıf performansları endekse sınırlı olumsuz
yansıdı. Gün içinde TUPRS tarafındaki yükselişe SASA, HEKTS, BRISA
hisselerinin performansı eklenince XKMYA kimya sektör endeksi en çok
yükselen olurken OYAKC ve CIMSA tarafındaki pozitif fiyatlamaya bağlı
olarak XTAST taş/toprak sektör endeksi ikinci en çok yükselen oldu.
Teknik olarak bakıldığında 9217 zirve seviyesi üzerinde günlük kapanış
gerçekleştiren endeks için dolar bazında 304 seviyesine denk gelen
9360 bir sonraki hedef olarak karşımıza çıkıyor. Genel pozitif eğilim
içinde endeksin haftanın son işlem günün hafifi alıcılı bir seyirle
başlamasını beklerken 9360 seviyelerinin aşılması durumunda 9500
seviyeleri gündeme gelebilir. Endeks üzerinde satış baskının tekrar etkili
olması durumunda ise 9190-9100 ve 9000 destek seviyelerine doğru yeni
bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bugün hareketli olmasını beklediğimiz
hisseler: AKSEN, ATAKP, ALGYO, OYAKC, TCELL.

   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yabancı Alımları Devam Ederken Bist Rekor Kırdı
 
5-9 Şubat tarihleri arasında Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcılar hisse senedi portföylerinde 36,77 milyon dolarlık para girişi gerçekleştirdi. 9 Şubat ile sona eren işlem haftasında, yurt içindeki yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarında 543 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Toplam döviz tevdiat hesap büyüklüğü ise 175,75 milyar dolara geriledi. Kur Korumalı Mevduat hesaplarında 9 Şubat tarihi ile biten haftada 14,77 milyar TL azalış gerçekleşerek toplam mevduat 2,36 trilyon TL'ye geriledi.
 
Borsa İstanbul'da ise Perşembe günü pozitif bir açılış ardından gelen alımlar ile yeni bir rekor seviye ve kapanışa imza atıldı. 9283 seviyesine ulaşan endeks günü yüzde 1,87 yükselişle 9242 seviyesinden tamamladı. Borsa İstanbul'da ilk 5 kurum bazında 566 milyon TL para çıkışı gerçekleşti. Bu çıkışta en yüksek pay THYAO, ISCTR ve TCELL hisselerinde gerçekleşti. Endekste para çıkışına rağmen para girişi ile pozitif ayrışma gösteren şirketler PGSUS, GARAN ve SASA oldu. Borsa İstanbul'da Perşembe günü genelinde en çok değer kazanan sektörler sırasıyla kimya, taş - toprak ve ticaret sektörleri oldu. Borsa İstanbul'da yaşanan yükselişe rağmen tek negatif ayrışma gösteren sektör aracı kurumlar endeksi oldu.
 
Küresel piyasalar ise dün ABD açıklanan perakende satış verisine odaklanmıştı. Verinin beklenti altında geri çekilme göstermesi talepte soğumayı işaret ederken veri sonrasında piyasalarda risk iştahında artış gerçekleşti. Bugün ise ABD endeksleri ve değerli madenler haftanın son işlem gününde yön arayışı için ABD ekonomisinde açıklanacak üretici enflasyonunu takip edecek.
 
Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Olarak Öne Çıkan Hisseler: AKSEN, KMPUR, OZKGY
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul 100 endeksi Perşembe gününü yüzde 1,87 yükselişle 9242 seviyesinden tamamladı. Endekste hacim aylık ortalamasının üstünde 152,4 milyar TL gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde 9280 seviyesi öncelikli direnç noktası olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 9180 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 9280 / 9400 / 9490
Destekler : 9180 / 9000 / 8920
 
VIOP Teknik Görünüm
Endeks kontratı Perşembe günü akşam seansını yatay bir görünümle 9999 seviyesinden tamamlarken uzlaşma fiyatı 10000 oldu. Endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 10030 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 9875 ve 9800 seviyeleri destek noktası olarak izlenebilir.
 
Dirençler: 10030 / 10165 / 10375
Destekler: 9875 / 9800 / 9700
 
Şirket Haberleri
 
AKSA: Aksa Akrilik Kimya'nın 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 1.651.981.000 TL (2022/12 aylık: 4.563.874.000 TL)
 
CANTE: Şirketimizin 02.12.2023 tarihli açıklamasında belirtilen ve Venezuela'da gerçekleşecek yeni faaliyetler ve devam eden süreçlere yönelik olarak Venezuela Devlet Petrol Doğalgaz Şirketi (PDVSA) tarafından sözleşmesi bulunan Multiservicios Tomlam CA'nın sahada çalışma izni alınmış olup söz konusu petrol sektörleri ile ilgili olan tüm faaliyetler, işletmeler veya ilgili hisselerinin Çan2 Termik A.Ş.'ye bedelsiz olarak devredilmesi hususunda Odaş ve Şirketimiz arasında imzalanan Protokol çerçevesinde ilgili süreç devam etmekte olup gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 
ODAS: 01.07.2015 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilen %80 oranında iştirak ettiğimiz, Ena Elektrik Üretim Limited Şirketi'ndeki hisselerimizin tamamının devrine yönelik imzalanan Hisse Devir Sözleşmesi bugün itibariyle fesih edilmiş olup, hidro elektrik santral yatırımlarının İç Karlılık Oranlarının beklentimiz dahilinde öngörümlenmemesi de dikkate alınarak iştirak ettiğimiz payların tamamının ödenmiş sermaye üzerinden gerçek bir kişiye devir işlemi bugün tamamlanmıştır.
 
CUSAN: Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 24.08.2022 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; Sermayenin % 1''ini temsil eden toplam 759,664 TL nominal değerli CUSAN payı şirketimizce geri alınmıştır. Pay geri alım programı dahilinde alınan 365,211 TL nominal değerdeki CUSAN paylarının Borsa İstanbul'da satışı 15.02.2024 tarihinde pay başına 29,12 TL fiyatla gerçekleştirilmiştir.
 
EGPRO: 15.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 182 TL fiyat ile 4.635.176 TL tutarlı satış işlemi Şirket'imizce gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlemler neticesinde geri alınan payların 25.468 TL nominal tutarlı kısmı satılmış ve 15.02.2024 tarihi itibari ile Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki paylara oranı %0,03145 olmuştur.
 
CIMSA: Şirketimizin 28 Nisan 2022 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen, Mersin fabrikasında mevcut CAC (Kalsiyum Alüminat Çimento) üretim kapasitesine ilave olarak yapılan yeni üretim tesisi yatırımı deneme üretimi ve test süreçleri tamamlanarak devreye alınmıştır. Devreye alınan yeni CAC üretim tesisi ile Şirketimizin CAC klinkeri üretim kapasitesi yıllık 65 bin tondan 131 bin tona yükselmiş ve böylece global CAC pazarında Şirketimiz en büyük 3. üretici konumuna ulaşmıştır.
 
ORGE: Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Dudullu-Bostancı Metro Projesi'nde, İşveren Şenbay-Kolin-Kalyon Dudullu Bostancı Metro Yapım Ortaklığı ile devam eden sözleşme ve zeyilnamelere ek olarak, tebliğ alınan yeni zeyilname çerçevesinde tarafımıza 810.363,87 EUR+KDV (15.02.2024 tarihli TCMB kuru ile 26.747.437 TL+KDV) tutarında fiyat farkı verilmesi hususu şirketimize bildirilmiştir. Böylece Dudullu-Bostancı Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 5.610.284,39 EUR+KDV seviyesine ulaşmış bulunmaktadır.
 
RAYSG: Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2024 Ocak sonu toplam brüt prim üretimi 2.345.613.1193,89 TL'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre % 168,28 oranında artış göstermiştir.


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• Küresel piyasalar veri odaklı seyrine devam ederken dün makroekonomik veri tarafında ABD tarafından gelen perakende satışları, sanayi üretimi ve ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısını takip ettik. Perakende satışlar ocakta %0,8 ile beklentilerin üzerinde azalırken, geçen yıl mart ayından bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydetti. Beklenti satışların bu dönemde aylık %0,2 azalması yönündeydi. Sanayi üretimi ocakta aylık bazda %0,2’lik artış beklentilerinin aksine %0,1 düşerken ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 10 Şubat ile biten haftada 212 bine gerileyerek 220 binlik piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Veriler sonrası FedWatch’a göre, Mayıs ayında en az 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı %40'a yükselirken, Haziran ayı için bu oran %79 olarak kaldı. Öte yandan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,24 seviyesine gerilerken. altın 2.004 dolar, dolar endeksi ise 104,4’ten işlemlerine devam ediyor.
• ABD endeksleri, haftanın dördüncü işlem gününü %0,6’ya varan yükselişle tamamladı. ABD vadelileri ise yataya yakın yönsüz işlemlerine devam ediyor.
• Avrupa endeksleri, işlem gününü %1,8’e yakın yükselişle tamamladı. Gün içerisinde petrol ve doğal gaz sektörü %0,9 düşerken inşaat sektörü %1,1 ve otomobil sektörü %2 artış gösterdi. İngiltere ekonomisi 2023 dördüncü çeyrekte %0,3 çeyreklik küçülme kaydederken piyasa beklentisi %0,1 küçülme olması yönündeydi. Veriler Ülke ekonomisinin 2023’ün ikinci yarısında teknik resesyon yaşadığını ortaya koyarken yılın son çeyreğinde yıllık bazda ise %0,2 daraldı. Öte yandan, AMB Başkanı Christine Lagarde, enflasyondaki düşüş 2024'te kademeli olarak devam edecek olsa da risklerin devam ettiğini ve politika yapıcıların fiyat artışlarının %2 hedefine geri döndüğüne dair daha fazla güvenceye ihtiyaçları olduğunu söyledi.
• Çin piyasaları hafta boyunca Çin Yeni Yılı sebebiyle kapalı olmaya devam edecek. Dünkü işlemlerinde Kospi endeksi %0,25’lik azalışla 2.613 puana düşerken Nikkei endeksi %1,21’lik artışla 38.157 puana Hang Seng endeksi ise %0,41’lik yükselişle 15.944 puana ulaştı. Bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise %2,5’e varan yükselişle işlemlerine devam ediyor. Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, merkez bankasının negatif faiz politikasına son verip vermeyeceği ve ne zaman son vereceği de dahil olmak üzere para politikasının Japonya Merkez Bankası'nın kararına bağlı olduğunu söyledi.
• BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre %1,87 değer artışıyla 9.242.15 puan seviyesinden günlük kapanış sağlarken toplam işlem hacmi 152,42 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,27, sanayi endeksi %2,22, hizmetler endeksi %1,89 ve teknoloji endeksi %1,43 değer kazandı. Endekste 9.200 seviyesi üzerindeki yükselişlerde 9.300 ve 9.400 dirençlerine doğru yükselişleri takip edebiliriz. Olası geri çekilmelerde ise 9.100 destek seviyesini izliyor olacağız. TCMB'nin son yayımladığı haftalık verilere göre, 9 Şubat'ta sona eren haftada net rezervler 761 milyon dolar artarak 28,8 milyar dolara yükselirken toplam rezervler 516 milyon dolar azalarak 134,9 milyar dolara düştü.
• Bugün, ABD tarafından ÜFE ile Michigan Tüketici Beklentileri verilerini izlerken içeride ise TCMB piyasa katılımcıları anketini takip ediyor olacağız.
• BİST100 endeksinin sınırlı pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
 

 Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.