Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Erdogan Picks Former Minister of Environment, Urbanisation & Climate Change, as Istanbul Election Candidate
• The BIST100 closed the short week on a positive note, rising by 1.07% higher to 7629, albeit on a low turnover of TRY 69.7bn, led by the gains in the Transportation and Services stocks, while the Banks and the Industrials lagged the gains behind their peers, though the Banks managed to pick-up steam towards the close.
• Amid much speculation that Erdogan would appoint the former Minister of Environment, Urbanisation and Climate Change, and consequently the previous CEO of EKGYO, Mr. Murat Kurum as the AKP’s candidate to run against the Opposition and incumbent Mayor of Istanbul on 31 March, 2024, EKGYO topped the BIST30 stocks, followed by PGSUS and TCELL shares, whereas GUBRF-ALARK and HEKTS were the most sold.
o Mr. Kurum’s appointment strengthens the government’s intentions for the continued urbanization program for Istanbul, and as such, we should expect to see continued rise in the REIT and CEMENT stocks, most notably AKCNS, as the Canal Istanbul project would likely come to play again.
• Ahead of Friday’s Moody’s Sovereign Rate decision, we may see the Banks outperforming its peers.
• For the week, the BIST100 returned 2.12% and the blue-chips 2.40%, led by the gains in the Aviation and Mining stocks, while the Banks lagged the benchmark by rising a mere 0.83%, while the Conglomerates and the Industrials rose by 2.01% and 1.74%, respectively.
• The TRY depreciated sharply against the USD by 1.24%, but strengthened against the Euro by 0.15%, and both the 2y and 10y Bond yields rose significantly by 4.26% and 5.35%, to 41.37% and 28.18%, respectively.
• On the Commodity side, Brent ended the week 2.48% higher, due to the tension in the Red Sea caused by the Yemeni Houthis, and whereas Ounce fell by 0.86% due to the strong data flow from the US, thus appearing to delay the probability of rate cuts anytime soon, gram GOLD rose slightly by 0.10%, due to the rise in the USD/TRY parity.
• As of print, the TRY is trading weaker against the USD at 29.88, but slightly stronger against the Euro at 32.68, while the DXY has risen slightly to 102.48, as of print. The 5yr CDS rates are currently trading at 304.
• On the Commodity front, Brent is trading is starting the week lower at $77.54, and Ounce and Gram GOLD prices have also fallen to $2030, and TRY 1950.
• Please remember that Treasury and Finance Minister, Mehmet Simsek and Governor Gaye Erkan will be attending investor meetings in New York on January 11, hosted y JPMorgan.
AGENDA:
• On the local front this week, the Cash Budget Balance will kick-off the new week, followed by the Unemployment Rate, Industrial Production, Weekly Net Change in Non-Resident STOCK/BOND Holdings, Retail Figures, and end with the Current Account Balance. Moody’s is expected to release its Sovereign Credit Rating for Turkey on Friday, which remains at B3 “Stable,” where an outlook upgrade is expected at the very least, if not a note upgrade.
• On the international front, the most compelling macro news flow will be the US CPI figures (+0.2% m/m; +3.3% y/y), Trade Balance, Wholesale Inventories, and ending with the PPI, whereas besides the US, Japan will be disclosing its Inflation, Current Account Balance and Trade Balance, while Germany will be releasing its Industrial Production and Factory Orders.
CORPORATE:
• CCOLA: Disclosed its 2024 guidance. Accordingly, sees mid-single volume growth on a consolidated basis, and mid-single growth both in Türkiye and in the international operations. Net Sales Revenues are expected in the low 40s percentage FX-neutral NSR growth. EBIT Margin is expected to remain flat.
• ISCTR: Disclosed that it has been authorized until the end of 2024 starting from the resolution date to purchase free float shares of its listed subsidiaries, up to a maximum total purchase amount of 5 billion Turkish Lira without a company specific purchase amount restriction, to decide under which accounts previously purchased shares and prospective purchases of shares under this resolution will be booked and to sell previously purchased shares and prospective purchases of shares under this resolution if required.
• TUPRS: Disclosed that a shutdown is planned at its Fuel Oil Conversion Unit located in İzmit Refinery starting from March 1, 2024 due to periodic maintenance, which is technically required in every 5 years. The planned shutdown is set to last for 92 days. Although no reduction is foreseen on Tüpraş' sales volume as production loss will be compensated by increased imports, a total EBITDA decrease of 196 million USD is expected due to the decrease in production.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri satıcılı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.3, S&P 500 vadelileri yüzde 0.06 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.07 düşüşle seyrediyor.

BORSA İSTANBUL’DA BU HAFTA ALICILI SEYİR SÜREBİLİR

BIST 100 endeksi güne %0.29 artışla 7570,05 puandan başladı. Günü %1,07 yükseliş ile 7.628,73 puandan tamamladı. Hisse senedi tarafında alıcılı olarak tamamlanan ilk haftada yılın son haftasına göre Vade Kontrat baskısının azalmasının değerlendirildiği söylenebilir. Değişen faiz politikalarıyla son aylarda düşük seyreden 5 yıllık risk primi (CDS)’in son haftada Dolar kurundaki artış ile yeniden 300 puan üzerine yerleştiğini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde yine yatırımcılar CDS puanını takip ederken diğer yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody’s den Cuma günü gelecek olan açıklamalar takip edilecek. Değişen faiz politikaları ve artan Merkez Bankası rezervlerinin Türkiye not görünümüne pozitif olarak yansıması beklendiği söylenilebilir.
Bugün gün içinde açıklanacak olan Hazine Dengesi ve hafta içinde açıklanacak olan sanayi üretim rakamları yakından takip edilecek. Ayrıca ri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın 11 Ocak ABD yatırımcı buluşması gündemde başlık olarak bulunuyor.

Cuma günü Avrupa'da borsalar İtalya hariç düşüşle kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 değer kaybederek 7.420.69 puandan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,14'lük azalışla 16.594,21 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 değer kaybederek 7.689,61 puandan ve gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,27 azalarak 476,38 puanda gerileyerek kapanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,12'lik artışla 30,440,95 puandan kapandı.

Euro Bölgesinde TÜFE yıllık bazda %3,0 beklentiye karşılık %2,9 açıklanmış olsa da, önceki dönem %2,4 olması hala enflasyonda artışın olduğunu gösteriyor. Çekirdek TÜFE ise yıllık bazda %3,5 beklentiye karşılık %3,4 olan rakam, önceki dönem %3,6 seviyesinden geriledi. Temel ekonomik göstergelerde kalıcı düşüş için umut verici görünüm olsa da bir süre daha Euro bölgesinde de faizler yüksek kalmaya devam edecektir.

ABD’de piyasalar yatay kapandı diyebiliriz. Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artışla 37.466,11 puana çıkarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artarak 4.697,24 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 artışla 14.524,07 puana yükseldi Hafta içinde açıklanan güçlü istihdam verileriyle FED’in faizleri yüksek tutmaya devam etme ihtimal yükselirken, bu durum Dolar Endeksine artı puan olarak yansıdı. Ons Altında ise düşüş olarak kaydedildi. Ons Altında izlenilen geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu dönemde kademeli işlemler yapmak riski optimize etmeye devam edecektir. Kur tarafında yatay pozitif hareketin sürmesi de yine Gram Altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyecektir. Bu sabah Uzakdoğu piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak.
 


XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %1,07 yükseliş ile 7.628,73 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.532,16 olur iken, en yüksek seviye 7.628,73 oldu. Toplam işlem 69,7 hacmi Milyar TL olarak gerçekleşti. Pozitif açılışın ardından gün geneli pozitif kalan BİST100 Endeksi gün içinde yatay negatif fiyatlama eğilimindeydi. Grafik indikatörleri alışı desteklerken bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 7.564, ilk direnç seviyesi ise 7.660 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 7.564 / 7.499 / 7.467
Dirençler: 7.660 / 7.693 / 7.757

ENDEKS VADE KONTRATI

Endeks Şubat Vade Kontratı önceki işlem gününü %0,80 yükseliş ile 8.686,75 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 8.555,75, en yüksek seviye ise 8.695 oldu. Ekim ayından bu yana düşüş eğiliminde olan Vade Kontratı Cuma günü satış etkisindeydi. İşlem hacmindeki artış hızında Cuma günü zayıflama olduğu söylenebilir. Grafik indikatörleri satışı desteklemeye devam ederken bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 8.596, ilk direnç seviyesi ise 8.735 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 8.596 / 8.506 / 8.457
Dirençler: 8.735 / 8.785 / 8.875
 
 
USDTRY VADE KONTRATI
 
Ocak Vade USDTRY Kontratı önceki işlem gününü %0,06 düşüş ile 30.58 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 30,5754 olurken, en yüksek seviye 30,60 olarak gerçekleşti. Cuma günü Vade Kontratı yatay negatif fiyatlama eğilimi gösterdi. Spot piyasada ise kur yatay pozitif seyretmeye devam ediyor. Grafik indikatörleri satışı desteklerken Ocak Vade Kontratında takip ettiğimiz ilk destek seviyesi 30.57, ilk direnç seviyesi ise 30.59 olarak grafikte yer alıyor

Destekler: 30.57 / 30.56 /30.54
Dirençler: 30.59 / 30.60 / 60.61
 
 
ONS ALTIN VADE KONTRATI

Ons Altın Şubat Vade Kontratı önceki işlem gününü %0.09 yükseliş ile 2.067,35 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 2.045,50 Dolar, en yüksek seviye ise 2.079,45 Dolar oldu. Geçen hafta ABD tarafında güçlü gelen işgücü rakamları sonrası düşüş kaydedilen Ons Altında geri çekilmeler kademeli alım fırsatı verebilir. Grafik indikatörleri alışı desteklerken bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 2.048, ilk direnç seviyesi ise 2.082 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 2.048 / 2.030 / 2.014
Dirençler: 2.082 / 2.098 / 2.116
 

 
HİSSE HABERLERİ
 
ASELS - Şirketin uluslararası müşterileri ile hava savunma ve haberleşme sistemleri ihracatına yönelik toplam 21,4 milyon dolar bedelli iki yurt dışı satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

BEYAZ - Şirketin yetkili satıcısı olduğu Peugeot, Opel, Citroen, DS, Renault, Dacia markalarında 2023 yılında 2022 yılına göre %65,08 artışla 15.231 adet sıfır araç satışını gerçekleştirdiği açıklandı.

BIENY - Şirketin Aydın Çine’de kurulacak olan seramik üretim tesisi yatırımları kapsamında 1,0 milyar TL yatırım harcaması yapıldığı, bu tutarın 682,3 milyon TL'sinin halka arz gelirlerinden finanse edildiği açıklandı.

CEMTS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2,5 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

CVKMD - Şirketin %96,21 oranında bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in halka arz süreci için gerekli çalışmalara başlanmasına karar verildiği açıklandı.

CWENE - Şirket ile Durteks İnşaat arasında imzalanan 5,2 milyon dolar bedelle GES projesinin devreye alındığı ve santral elektrik üretimine başlandığı açıklandı. Şirketin bağlı ortağı TTATT AG'nin %50 oranında iştirak ettiği CWSE Group GmbH’nin SEAC Holding GmbH'ın sahibi olduğu; SEAC Projekt GmbH hisselerinin ve 16 adet proje şirketin hisselerinin tamamını devraldığı açıklandı.

ISCTR - Şirketin borsada işlem gören ortaklıkları ANHYT, ANSGR, ISFIN, ISGSY, ISGYO, ISMEN, ISYAT, SISE, TSGYO, TSKB paylarının alınması, yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konusunda genel müdürlüğün yetkilendirildiği ve toplam azami 5 milyar TL kaynak ayrıldığı açıklandı.

KAYSE - Şirketin GES yatırımı kapsamında Ovakent ve Yenipazar bölgelerine toplamda 1.99 mWe GES Yapım işinin toplam 1,4 milyon dolara yaptırılmasının ilgili komisyon tarafından uygun bulunduğu açıklandı.

MGROS - Aralık ayında 31 adet Migros, 17 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter, 23 adet Mion ve 1 adet toptan formatında mağaza ile toplam 74 adet yeni mağaza açıldığı belirtildi.

TUPRS - Şirketin İzmit Rafinerisinde bulunan Fuel Oil Dönüşüm tesisinde periyodik bakım çalışması nedeniyle 1 Mart’tan itibaren 92 gün duruş planlandığı açıklandı.

YEOTK - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 2,6 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de Tarım Dışı İstihdam Beklentileri Aştı
ABD'de Tarım dışı istihdam, Aralık ayında 175 bin beklentisini aşarak 216 bin artış gösterdi. ISM hizmet endeksi
Aralık'ta 50.6’ya gerileyerek Mayıs ayından beri en düşük seviyede açıklandı. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan,
piyasalardaki likiditenin azalması sebebiyle Fed'in bilanço küçültme temposunu yavaşlatması gerektiğini
söyledi. Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'nde Kasım ayında %2.4 olan enflasyon Aralık ayı öncü verisine
göre %2.9 olarak açıklandı. Almanya'da aylık perakende satışlar Kasım'da %-2.5 ile Nisan 2022'den beri en
sert gerilemeyi kaydetti. EURUSD geçtiğimiz haftayı 1.0940 seviyesinde negatif kapatırken, Ons altın 2044
seviyesinde pozitif kapanış gerçekleştirdi. USDTRY paritesi ise haftayı 29.82 seviyesinde pozitif kapattı.
EURUSD:
EURUSD paritesi Cuma günü gelen satışlarla 1.0940 seviyesinde negatif kapanış gerçekleştirdi. 1.09'un altına
çekilme durumunda 1.0870 seviyesi ikinci destek olarak izlenebilir. Olası yükselişlerde ise direnç seviyeleri
olarak 1.0972 ve 1.10 takip edilebilir.
USDTRY:
Cuma günü 29.8232 seviyesine yükselen paritede yukarı yönlü hareket devam ediyor. 29.90 ve 29.95 seviyelerinin
direnç olarak takip edilebileceği paritede, olası düşüşlerde ise 29.7887 ve 29.7338 destek seviyeleri
izlenebilir.
ALTIN:
Geçtiğimiz haftayı 2044 seviyesinde sınırlı pozitif kapatan Ons altında, artan jeopolitik gerilim ve ABD'deki
istihdam verilerinin faiz indirim beklentilere yaptığı baskı arasında bir fiyatlama yaşanıyor. 2050'nin aşılması
durumunda 2060 seviyesinin ikinci direnç olarak takip edilebileceği değerli metalde, olası düşüşlerde 2023 ve
2014 destek seviyeleri izlenebilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Yeni yılın ilk işlem haftasını düşüşle tamamlayan Asya hisse senedi piyasaları ikinci haftaya da satıcılı bir başlangıç yaptı. Bu sabah Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi %1,29, Shenzhen Bileşik Endeksi %1,27 düştü. Asya’daki düşüşe öncülük eden Hong Kong Hang Heng Endeksi %2,18 geriledi. Güney Kore’de Kospi Endeksi %0,33 düşerken Kosdaq Bileşik Endeksi fazla değişmedi. Japonya piyasaları tatil nedeniyle bugün kapalı. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,85 düştü. ABD’de cuma günü beklenenden güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası hafifçe pozitif kapanışın ardından vadeli kontratlar haftaya satıcılı bir başlangıcı işaret etmektedir. Avrupa piyasaları da düşüşle açılışa hazırlanıyorlar. Haftanın ilk işlem günü takvimde Almanya kasım ayı fabrika siparişleri ve Euro Bölgesi’nde bu ayın Sentix Yatırımcı Güven Endeksi verileri izlenebilir. Almanya fabrika siparişleri ekimde aylık %3,7 azalmıştı. Euro Bölgesi’nde Sentix verisi, yatırımcıların Avrupa ekonomik görünümüne ilişkin güveninin Mart 2022’den bu yana kötümser olduğunu, ancak son iki aydır daha az kötümser olduğunu işaret etmektedir. Yurt içinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) bugün aralık ayı Hazine nakit gerçekleşmelerini duyuracak. Kasımda faiz dışı denge 177,35mlr TL, nakit dengesi 95,29mlr TL fazla verirken Ocak-kasım döneminde faiz dışı denge 97,91mlr TL fazla, nakit dengesi 428,52mlr TL açık vermişti. Ayrıca, Pazartesi ve salı günleri Hazine’nin tahvil ihaleleri izlenebilir. Bugün 15 aylık kuponsuz tahvil ilk kez, 10 yıllık sabit kuponlu tahvil ise yeniden satışa çıkacak. Bugün, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) aralık ayı Türkiye İhracat İklimi Endeksi yayımlanacak. Endeks kasımda 48,5’ten 49,5’e yükselse de art arda dördüncü kez 50 puanlık eşik değerin altına kalarak ihracat iklimindeki bozulmanın devam ettiği göstermişti. Ekonomik aktivitedeki düşüşler kasımda ağırlıklı olarak Euro Bölgesi'nde gerçekleşti. Ancak Euro Bölgesi ekonomilerindeki yavaşlama ekim ayına göre yavaşladı. Üçüncü en büyük ihracat pazarımız İngiltere’de üretim üç aylık düşüş eğilimine son vererek hafifçe arttı. Talep koşullarına en güçlü desteği veren pazar Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Haftanın son işlem gününde Avrupa hisse endeksleri negatif bir görünüm ortaya koydu. FTSE 100 Endeksi %0,43 ve CAC 40 Endeksi %0,40 düştü. DAX Endeksi ise yatay satıcılı fiyatlandı. ABD tarafında hisse endekslerinde hafif artışlar gerçekleşti. Dow Jones Endeksi 37.466 puana, S&P 500 Endeksi 4.697 puana ve Nasdaq Bileşik Endeksi 14.524 puana yükseldi. Dolar Endeksi 102,4 puanda ve EUR/USD paritesi 1,09’dan işlem görmeye devam etti. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 5,1bp artışla %4,05 düzeyine çıktı. Kıymetli madenlerden ons altın sınırlı değer artışıyla 2.045USD’ye yükseldi. Emtia grubundan Brent petrol %1,55 artarak varil başına 78,8USD’den alıcı buldu. Eurostat, Euro Bölgesi’nin aralık ayı öncü enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon aralıkta %2,9 olarak belirlendi. TÜFE aylık bazda ise %0,2 artış kaydetti. Piyasa tarafından yıllık enflasyonun %3,0 olması bekleniyordu. ABD tarafında geçen ayın tarım dışı istihdam raporu yayımlandı. Piyasa beklentisi tarım dışı istihdamın yaklaşık 160 bin arttığı yönündeydi. Ancak tarım dışı istihdam 216 binlik artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca enflasyon görünümü açısından izlenen ortalama saatlik kazançlarda da beklentinin üzerinde bir gerçekleşme olması dikkat çekti. Aralıkta ortalama saatlik kazançlar aylık %0,4 ve yıllık %4,1 arttı. Beklentiler sırasıyla %0,3-%3,9 artış olmasıydı. Aynı dönemde işsizlik oranının %3,8’e yükseldiği tahmin edilirken %3,7’de stabil kaldı. BIST 100 Endeksi cuma günü kapanışa doğru güçlenen alışların etkisiyle %1,07 artış kaydetti. Böylece Endeks 7.628 puanla günün en yükseğinde kapanış yaptı. Endeks’in işlem hacmi ise 69,74mlr TL olarak gerçekleşti. USD/TRY kuru %0,27 artışla 29,84 TL’ye yükselirken EUR/TRY kuru 32,70 TL’de yatay kaldı. Gram altınsa 6 TL değerlenerek 1.961 TL’ye ulaştı.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• Fed tutanakları Fed’in faiz indirimleri konusunu konuştuklarını ancak zamanlama ve hız konusunda büyük fikir ayrılıklarının bulunduğunu bize gösterirken haftanın en önemli verisi tarım dışı istihdamdı. Tarım dışı istihdam 170 bin kişilik artış beklentisine karşılık 216 bin kişi arttı. Önceki ay ise 173 bin kişi olarak gerçekleşmişti. İşsizlik oranı %3.8’lik beklentiye karşılık %3.7 seviyesinde sabit kalırken ortalama saatlik ücretler artışı %4.0’ten %4.1’e yükseldi. Beklenti ücret enflasyonun %3.9’a gerilemesiydi. Tarım dışı istihdam ve de ücret enflasyonundaki artışlar Fed'i yeni bir faiz artışına götürecek kuvvette olmasa da faiz indirimleri ile ilgili beklentinin ötelenmesine neden olacaktır. Veri sonrası 103.0’ün üzerine çıkan DXY gün sonunda yeniden 102.5’in altına geriledi. Bir gün önce %3.90’larda işlem gören 10Y gösterge faizi ise veri sonrası %4.08’lere yükseldi ve haftayı %4.0’ün üzerinde tamamladı. Veri sonrası Fed’in faiz indirimi beklentileri hafif ötelenmiş görünüyor ancak bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri resmin değişmesine neden olabilir.
• ABD endeksleri, işlem gününü yatay seyirle tamamladı. ABD endeksleri, 2024'ün ilk haftasını negatif bir performansla kapatırken S&P 500 %1.76, Nasdaq %3.23 ve Dow Jones %0.78 değer kaybıyla haftayı tamamladı. ABD vadelileri ise %0,40’a varan satıcılı seyrine devam ediyor.
• Avrupa endeksleri, haftanın son işlem gününü İtalya haricinde yataya yakın negatif tarafta tamamladı. Gün içerisinde perakende sektörü %0,7 değer kaybederken, bankacılık sektörü %0,7 yükseliş gösterdi.
• Asya endeksleri, günü Nikkei endeksi haricinde yataya yakın negatif tarafta tamamlarken bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise %2’ye varan düşüşle işlemlerine devam ediyor. Nikkei endeksi resmi tatil dolayısıyla bugün işlemlerine kapalı olacak.
• BIST 100 endeksi, Cuma günü önceki kapanışa göre %1,07 yükselişle 7.628.73 puandan tamamlarken haftalık bazda ise %3,14’lük bir artış kaydetti. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,23, hizmetler endeksi %2,00, teknoloji endeksi %1,25 ve sanayi endeksi %0,86 değer kazandı. Endekste olası yükselişlerde 7.700 ve 7.800 seviyesini takip ederken geri çekilmelerde ise 7.500 ana destek seviyesini izliyor olacağız. 11 Ocak Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ABD'de yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek. 12 Ocak Cuma günü Moody's ise Türkiye’nin kredi notunu gözden geçirecek.
• Haftanın piyasalar açısından en önemli verisi Perşembe 16:30’da açıklanacak ABD TÜFE enflasyonu olacak. ABD’de TÜFE enflasyonunun Aralık’ta %3.1’den %3.2’ye yükselmesi, çekirdek enflasyonun ise %4.0’ten %3.8’e gerilemesi bekleniyor. TÜFE’nin ardından Cuma 16:30’da ABD ÜFE enflasyonu açıklanacak. ÜFE enflasyonunun %0.9’dan %1.3’e yükselmesi, çekirdek ÜFE enflasyonunun ise %2.0’den %1.9’a gerilemesi bekleniyor. Beklenenden yüksek bir artış Fed’in faiz artışı ile ilgili beklentilerin ötelenmesine neden olacaktır. Bugün Almanya fabrika siparişleri ile Euro Bölgesi işsizlik oranını takip ediyor olacağız. İçeride ise 17:00’de Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık ayı bütçe dengesini açıklayacak. Veri ile ilgili beklenti bulunmuyor ancak geçen senenin Aralık ayında açıklanan 108.3 milyar TL’den daha yüksek bir açıkla karşılaşabiliriz.
• BİST100 endeksinin pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. ABD’de istihdam piyasası hala kuvvetli. Beklentilerin üzerinde bir istihdam artışı gördük ve ücret artışları da yine enflasyonu yukarı yönde destekliyor. Detaylarında bazı zayıflıklar olsa da Fed’in şahin görüşünü destekliyor. Bu çerçevede faiz indirim beklentilerin kademeli olarak ertelenmesi ve Fed’in mesajlarına daha uygun hale gelmesi beklenebilir. Tahvil piyasasındaki fiyatlamayı bu nedenle sağlıklı buluyoruz. Borsalarda ise kuvvetli bir geri çekilme yok. Cuma gününü yatay kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalar hafif satıcılı. Asya piyasaları ise negatif seyrediyor. İçeride açılış dengeli olabilir. Son sekiz haftalık periyotta ortalama 300 milyon Dolar yabancı girişi olan BİST’te 2023 yılı son haftasında yaklaşık 40 milyon Dolar yabancı alışı gerçekleşti. Geçen haftayı yabancı ilgisi açısından olumlu görmekteyiz. BİST100 endeksinde teknik olarak 7550, 7400 ve 7290 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7640, 7790 ve 7900 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 304 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: BERA, ISMEN, GARAN, ZOREN
Haftalık hisse önerilerimiz: AKBNK, ISDMR, VESTL, DOHOL
Dirençler 7640 7790 7900
Destekler 7550 7400 7290


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks haftanın son işlem gününü %1,07 primle günün en yükseği olan 7628 puandan tamamladı. Gün içi işlemlerde en düşük 7532 test edildi. İşlem hacmi ise 69,73mlr TL ile haftanın en düşük seviyesinden gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 7386-7634 bandında hareket ederken, %2,12 değer kazandı. Bankacılık endeksinde haftalık %0,83 sınai endeksinde %1,74 değer kaydedildi. 2024 yılının ilk işlem haftasında en çok yükseliş gösteren sektörler arasında %9,22 artış ile iletişim ve %4,98 artışla ulaştırma yer aldı. XBANK’ta hafta içi işlemlerde yükseliş kritik olduğunu düşündüğümüz 50 günlük AO’nın (8623) yukarısında kuvvetlendi. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’nın (8650) geçilmesi ile bankacılık endeksinde yön pozitife döndü. Yeni haftada XBANK’ta orta vadeli pozitif görünüm için 9000’in üzerindeki haftalık kapanışlar hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 22 haftalık ortalamanın bulunduğu 8390 destek olarak izlenebilir. BİST100 endeksinde 8150 tepe noktasından başlayan üç aylık alçalan trendinde hareket devam etmektedir. Haftanın son iki işlem gününde kaydedilen yükselişler ile kapanış 5 Haftalık AO(7639) yakınlarında gerçekleşti..50 günlük AO ile 100 günlük AO’nın bulunduğu 7711-7818 bölgesi güçlü bir direnç olarak izlenebilir. Bu bölgenin yukarısında (7711-7818) 22 haftalık AO’nın bulunduğu 7840 direnci hedeflenebilir. Önemli ortalamaların birbirine yaklaşması endekste trend dönüşümüne işaret edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde hacim desteği ile 7900 ve 8000 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO’nın (7416) altında satış baskısı hız kazanarak alçalan kanal desteğinin bulunduğu 7200 desteği takip edilebilir. Teknik göstergelerden MACD’de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da “SAT” konumu iki buçuk aydır devam etmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentum 100 çizgisinin yukarı yönde aşılması yükselişi destekler konumda bulunmaktadır. Endeks dolar bazında ise geçtiğimiz haftayı 2,55 centten tamamladı. Endekste dolar bazında yukarı yönlü hareketlerde 2,60-2,65 cent ilk önemli direnç bölgesini oluşturmaktadır. Dolar bazında orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO ise 2,71 cente bulunuyor.

Yeni haftada ABD enflasyon verileri takip edilecek...
Küresel piyasalar yeni haftaya zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları satıcılı yönde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta ABD tarım dışı istihdam verileri ardından yükselişe geçen dolar endeksi üç haftalık düşüş serisinin ardından haftayı %1,06 değer kazancıyla tamamladı. 10 yıllık tahvil faizleri de yeniden %4 seviyesinin üzerine yükseldi. ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirimlerinin başlayacağına yönelik beklentilerle tarihi zirvelerini test eden ABD borsaları, yeni yılın ilk haftasına satış baskısıyla başladı. Haftalık bazda S&P 500 %1,52, Dow Jones %0,59 ve Nasdaq %3,25 değer kaybetti. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 102,49 ile yatay yönde, 10 yıllık tahvil faizleri %4,04 ‘te bulunuyor. ONS altın bu sabah 2030 dolardan işlem görmektedir. Yurtiçinde dolar/TL 29,88 TL ile artı yönde işlem görüyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de enflasyon rakamları, Euro Bölgesi’nde güven endeksleri, Almanya’da sanayi üretimi, İngiltere’de büyüme rakamları, Çin’de ve Japonya’da enflasyon rakamları, yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri öne çıkan ekonomik veriler arasında yer almaktadır. 11 Ocak Perşembe günü TSI 16:30’da açıklanacak olan ABD tüketici enflasyonunun aylık %0,20 artışla yıllık bazda %3,10’dan %3,20’ye yükselmesi bekleniyor. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE’de ise beklenti aylık %20 artışla %3,80 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde bulunmaktadır. Enflasyon verileri faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda beklentileri şekillendirmesi bakımından yakından izlenecek. Geçtiğimiz hafta açıklanan işgücü istatistiklerinin ardından piyasalarda Mart 2024’te faiz indirim olasılığı %70’lerden %60’lara kadar gerilemişti. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda riskli piyasalarda negatif görünüm artabilir. Bugün ise ABD’de New York Fed tüketici enflasyon beklentileri, Euro Bölgesinde Sentix yatırımcı güveni takip edilecek. Yurt içinde ise hazine nakit gerçekleşmeleri takip edilecek. Cuma gününü tepki alımlarının etkisi ile olumlu görüntü ile kapatan BIST100 endeksinde, yeni haftaya hafif artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 7550 (5 günlük AO) ilk destek olmak üzere 7400 ve 7300 sonraki destekleri oluşturmaktadır. Yukarı yönde hareketlerde ise 7700, 7900-8000 önemli direnç bölgesi olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8500-8374-8118
Dirençler : 8880-9000-9250

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,91 artış ile 8684,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 8390-8698 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %8,23 değer kazandı. Hafta içerisinde volatilitenin yüksek seyrettiği endeks kontratında, 8390 seviyesinin test edilmesinin ardından pozitif görünüm arttı. Alçalan trend direnci 8880 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılmasıyla endekste 9000 seviyesi test edilebilir. 8880-9000 bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise orta vadeli pozitif görünüm artabilir. Öte yandan 8500 ve 22 günlük AO (8374) altına olası geri çekilmelerde satış baskısı artabilir.

USD/TL Spot

Destekler : 29,77-29,42-29,30-29,00
Dirençler : 30,00-30,50-31,00-31,50
                                 
Dolar/TL’de geçtiğimiz hafta işlemler 29,4477-29,8928 bant aralığında gerçekleşti. Kurda haftalık bazda kazanç %1,24 oldu. Dolar/TL’de kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 29,77, 22 günlük AO ise 29,42 seviyesinde bulunmaktadır. Ortalamaların üstünde kalındıkça kurda 30 seviyesi yeniden test edilebilir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL’de kanal üst bandı ise 32,04’te bulunmaktadır. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; enflasyon rakamları ile menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Tüketici enflasyonu, Aralık 2023’te aylık %2,93 artarken, yıllık bazda %61,98’den %64,77’ye yükseldi. Böylelikle TÜFE 22 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Piyasa beklentisi aylık ortalama artışın %3,10 olması yönünde bulunuyordu. Yurt dışı yerleşikler 25-29 Aralık haftasında hisse senetlerinde 39,86mn dolar net alış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancıların geçtiğimiz hafta ile alış tarafındaki serisi dokuzuncu haftasına taşındı. Geçtiğimiz hafta Fed toplantı tutanakları ve işgücü istatistiklerinin takip edildiği ABD’de dolar endeksi (DXY) %1,06 değer kazandı. DXY’da 103,5 ve 103,8 direnç; 102,0 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0923-1,0868-1,0813
Dirençler : 1,1010-1,1138-1,1200

EUR/USD 1,0877-1,0999 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0941 seviyesinden yatay yönde tamamladı. ABD’de geçen hafta açıklanan veriler sonrası dolar endeksindeki yükseliş, euro aleyhine görünüme yol açtı. Parite haftalık bazda %0,91 değer kaybetti. Paritede kısa vadeli görünümün pozitife dönmesi için 1,10 seviyesinin üzerinde fiyatlanmalar takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0923 (50 günlük AO) seviyesi yakından izlenebilir. Bu seviyenin altında satışlar yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,0813 seviyesine kadar devam edebilir. 200 günlük AO’nun da 1,0821’de bulunduğu paritede bu seviyenin altına geçilmedikçe orta vadeli yükselen trend devam edebilir. Euro Bölgesi’nde geçen hafta enflasyon rakamları takip edildi. Tüketici enflasyonu aralıkta %0,2 artışla yıllık bazda %2,4’ten %2,9’a yükseldi. Beklenti %3,0’da bulunuyordu. Beklentinin %3,5 olduğu çekirdek TÜFE ise aylık %0,4 artışla yıllık bazda %3,6’dan %3,4’e yükseldi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da, önceki açıklamalarında enflasyonun gelecek aylarda yükselebileceği uyarısında bulunmuştu. Son açıklanan enflasyon verisi ile piyasalarda faiz indirimlerine ilişkin beklentiler ise gelecek aylara ötelendi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2040-2022-2000
Dirençler : 2070-2145-2200

Ons altın 2024-2064 bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü yatay yönde tamamladı. ABD’de geçen hafta açıklanan işgücü istatistiklerinin faiz indirimleri konusundaki iyimserliği zayıflatmasıyla, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükselişler gerçekleşti. Bu ise değerli madende baskı yaratırken, haftalık bazda ONS altın %0,92 değer kaybetti. 2040 doların altına olası geri çekilmelerde yükselen trend desteği 2022 ve 2000 dolar seviyeleri takip edilebilir. 2000 doların altında değerli madende satış baskısı kuvvetlenebilir. 2040 ve 2070 dolar üzerindeki fiyatlanmalarda ise tarihi zirve (2145) hedeflenebilir. Ayrıca haftalık bazda 2070 dolar üzerinde kapanışların gerçekleşmesi durumunda yıl içerisinde 2300-2400 dolar bölgesi test edilebilir. ABD’de geçtiğimiz hafta Fed tutanakları ile istihdam raporu takip edildi. Tutanaklarda para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı seviyelerde kalmaya devam edeceği öngörülürken, 2024’te faiz indiriminin beklenti dahilinde olduğu görüldü. Öte yandan tutanaklarda gelecek kararların "dikkatli ve verilere bağlı" olacağına işaret edildi. Tarım Dışı İstihdam (TDI) aralık ayında 216 bin kişi arttı. Beklentinin 170 binde bulunduğu istihdamda kasım verisi 199 binden 173 bine revize edildi. İşsizlik oranı ise %3,7 olarak açıklandı. Beklentiler ise %3,8 olması yönünde bulunuyordu. Beklentinin %3,9 olduğu ortalama saatlik kazançlar aylık %0,4 artarak yıllık bazda %4,0’dan %4,1’e yükseldi.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2515-1,2465
Dirençler : 1,2850-1,2940-1,3100

GBP/USD 1,26100- 1,27712 bandında hareket ederek geçtiğimiz haftayı 1,27202 puandan tamamladı. Paritede haftalık değer kaybı %0,10 oldu. Dolar endeksindeki yükselişler patiteyi baskıladı. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO ve 22 günlük AO’nın bulunduğu (1,2683-1,2685) bölgesinin yukarı yönde aşıldığı paritede, bu seviye ve üzerinde kalıcılıklar ile yükseliş ivmelenebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO(1,2615) destek olarak izlenebilir. Paritede 1,26-1,27 bandı dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. Geçtiğimiz hafta İngiltere’de imalat PMI 47,2’den 46,2’ye geriledi. Beklentiler 46,4 puan seviyesinde bulunuyordu. Bileşik PMI 50,7’den 52,1’e, hizmet PMI 50,9’dan 53,4’e yükseldi. Böylelikle hizmet sektörü son 6 ayın en yüksek büyümesini gösterdi. Bu hafta ise İngiltere’de aylık büyüme rakamları takip edilecek. Ülkede ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler devam ederken, aylık GSYH ekimde %0,3 düşüş kaydetmişti. Kasımda beklenti %0,2’de bulunmaktadır.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.