Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Aralık ayı TÜFE enflasyonu %2,93 ile %3,0 olan piyasa
beklentisine paralel gerçekleşirken, yıllık enflasyon %61,98'den
%64,77'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi
gerçekleştirdi. Fed Aralık ayına ait toplantı tutanaklarında para
politikasının bir süre kısıtlayıcı kalacağı öngörüldü. Bugün
Türkiye’de reel efektif döviz kuru endeksleri yayımlanacak. Yurt
dışında çeşitli ülkelerin hizmet sektörü PMI verileri ve ABD ADP
özel sektör istihdamı takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri
satıcılı bir görünüm sergilerken, ABD vadelileri yatay işlem
görüyor. Borsa İstanbul’un yatay başlamasını öngörüyoruz.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
Yeni güne başlarken ekonomik takvime baktığımızda veri yoğun bir gündemin bizleri beklediğini söyleyebiliriz. İlk olarak öğlen saatlerinde TSİ 12:00'da Euro kanadından gelecek olan hizmet satın alma müdürleri endeksi (PMI) verisi izlenecek. Ardından 16:00'da Euro bölgesinin lokomotif ekonomisi Almanya kanadından gelecek olan enflasyon verisi izlenecek. Bu ekonomik veriler ile euro varlıklarında volatilite artacaktır. Dolar kanadında ise 16:15'te ADP özel sektör istihdam verisi günün önemli ekonomik verilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisinin öncüsü sayılabilecek veri ile dolar kanadında da küresel bazda volatilite artacaktır. Bununla birlikte 16:30 ve 17:45'te sırasıyla yine ABD kanadından gelecek olan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve hizmet satın alma müdürleri endeksi verileri izlenecek. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 1.1008 - 1.1071 - 1.1148 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.0883 - 1.0828 - 1.0760 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

Petrol
Petrol kanadında son günlerde gözler Kızıldeniz'de yaşanan gerilimlerde. Bu konuda gelen haber akışları ile birlikte fiyatlar üzerinde dengeler de zaman zaman bozulabiliyor. Bölgede İran ve ABD'ye ait güçler bulunuyor. Gerilimlerin artması yakından takip ediliyor. Bununla birlikte Libya'da arz kesintileri piyasaların gündeminde. Ek olarak İran'da patlamalar yaşanması ve 100'lerce kişinin bu patlamalarda hayatını kaybetmesi ile birlikte gözler buraya çevrildi. Ülkenin bu patlamayı İsrail'e olan tutum sebebiyle yaşandığını belirtti fakat ABD ve İsrail kanadında bu patlamanın kendileri ile ilgili olmadığı açıklamaları geldi. Dün öğlen saatlerinden itibaren kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler sergileyen petrolde piyasalar 19:00'da ABD kanadından gelecek olan ham petrol stokları verisini takip edecek. Veri ile sert hareketlenmeler yaşanabilir. Crude ürününü teknik olarak inceleyecek olursak 76.20 - 79.62 - 81.66 seviyeleri direnç noktaları olarak; 72.00 - 69.30 - 67.67 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

Altın
FED 2023 yılında gerçekleştirdiği son toplantısının tutanaklarını yayınladı. Tutanaklarda; yetkililerin faizlerin zirvede veya zirveye yakın olduğunu düşündükleri, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını ve 2024 yılında faiz indirimlerinin beklenti dahilinde olduğu görüldü. Bilindiği gibi banka son toplantısında faiz oranında değişikliğe gitmemiş ve böylelikle politika faizi yüzde 5.25 - 5.5 ile 22 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam etmişti. Yeni günde ise 16:15'te ABD'den gelecek olan ADP özel sektör istihdam verisi izlenecek. Ardından 16:30 ve 17:45'te sırasıyla yine ABD'de açıklanacak olan İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi ekonomik verileri gündemde olacak. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak 2055 - 2070 - 2087 seviyeleri direnç noktaları olarak; 2030 - 2015 - 2000 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün Ne Oldu…
Güne pozitif başlamasına rağmen seans içinde satıcılı bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, %2,78 kayıpla 7.412,04 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %3,18 ve Sınai Endeks %2,99 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 10 baz puan artarak %40,81 ve 10 yıllık tahvil faizi 53 baz puan artarak %26,28 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL, dün sabah saatlerinde 29,86 ile rekor kırarken, Euro/TL 32,45-32,81 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 307,8 oldu.
TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi, Aralık ayında beklentilerin hafif altında aylık %2,93 artarken, 2023 yılı enflasyonu, %64,77 ile OVP'nin ve TCMB'nin %65 olan tahminine yakın seviyede gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), ise Aralık ayında aylık %1,14 ve yıllık %44,22 artış gösterdi.
ABD Borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,76 azalışla 37.430 puana, S&P500 Endeksi, %0,80 azalarak 4.705 puana ve Nasdaq Endeksi, %1,18 kayıpla 14.592 puana geriledi. Avrupa Borsaları da günü düşüşle kapattı.
ABD'de ISM imalat sektörü PMI, 2023 yılı Aralık ayında üretim artışıyla 47,4'e yükseldi. ABD'de 29 Aralık 2023 tarihi ile sona eren iki haftalık dönemde mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %9,4 düşüşle 173,5 puana geriledi. 30 yıllık mortgage faiz oranı yılı %6,76 seviyesinde tamamladı.
ABD Merkez Bankası (Fed), Aralık ayına ait toplantı tutanaklarında para politikasının bir süre kısıtlayıcı kalacağı öngörüldü. Tutanaklarda, Fed yetkililerinin faizlerin zirvede veya zirveye yakın seviyede olduğunu düşündükleri ifade edilirken, ancak politikanın seyrinin ekonominin nasıl gelişeceğine bağlı olacağını belirttiler. Yetkililer, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını, 2024'te faiz indiriminin beklenti dahilinde olduğunu belirtti.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,08 artıda. Dolar/TL 29,78 ve Euro/TL 32,67 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 102,4 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0935 sınırında. Brent tipi petrol 78,9 dolardan, altının onsu 2.048,5 dolardan ve gramı ise 1.961,6 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, yurt dışında Almanya'da enflasyon ile Almanya, İngiltere, Euro bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Aralık ayında %2,93 artan TÜFE'nin Aralık 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Ocak ayında %4,86 ve 12 ay sonrasında %41,23 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 12 ay sonrasında ise 39,46 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 45,8 milyar dolar, 2024 yılında ise 34,3 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024'te sırasıyla %4,2 ve %3,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %43,76 ve 12 ay sonrasında ise %36,65 olması beklenmektedir.



 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, ADP Özel Sektör İstihdamı (Ara), İşsizlik Başvuruları (Haf),
• ABD, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI (Ara),
• Euro Bölgesi, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI (Ara),
• Almanya, TÜFE (Ara),
• İngiltere, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI (Ara),
• Türkiye, Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu, Reel Efektif Döviz Kuru (Ara)

Küresel piyasalarda karışık risk iştahı
Dün açıklanan Fed tutanakları ardından küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunuyor. Tutanaklarda yetkililerin faiz artırım döngüsünün muhtemelen sona erdiğine yönelik görüş birliği öne çıktı. Tutanaklarda, faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına yönelik bir ifade bulunmazken, 2024’te faiz indiriminin beklenti dahilinde olduğu görüldü. Açıklanan tutanakların ardından piyasalarda Mart 2024’te 25 baz puanlık faiz indirim olasılığı %67’lerden %65’lere geriledi. Bu sabah Çin’de açıklanan Caixin Endeksi Aralık ayında hizmet PMI'ı Temmuz'dan bu yana en hızlı şekilde büyüdü. Caixin Çin, Kasım ayındaki 51,5 seviyesinden Aralık ayında 52,9'a yükseldi. Dün ABD’de ayrıca Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin açıklamaları izlendi. Barkin, Fed'in enflasyonu kontrol altına alma yolunda ilerleme kaydettiğini ve yumuşak inişin olası olduğunu söyledi. Küresel piyasalarda bu sabah ABD vadelileri artı yönde, Asya borsaları ise satıcılı seyrediyor. Dün açıklanan JOLTS açık iş imkanlarının, beklenti altında gerçekleşmesinden sonra bugün gözler ADP özel sektör istihdamına çevrildi. ABD’de istihdamdaki gerileme mesajları, hali hazırda piyasalarda %65,7 olarak fiyatlanan faiz indirimi beklentilerini destekleyebilir. Son üç işlem gününde 5 ve 22 günlük AO’larının yaklaştığı 102,00 üzerinde bulunan dolar endeksinde (DXY) bu sabah yatay yönde hareket görülüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah 3,9320 ile artı yönde bulunuyor. Dün 2030 dolara kadar geri çekilen ONS altın şu sıralarda 2043 dolardan işlem görmektedir. Dünkü enflasyon verileri ardından sınırlı da olsa yükselen dolar/TL bu sabah 29,7873TL ile hafif artı yönde bulunuyor. Bugün veri gündeminde ABD’de ADP Özel sektör istihdamı, Euro Bölgesi ve İngiltere’de PMI verileri, Almanya’da TÜFE izlenecek. Yurtiçinde ise TCMB tarafından Fiyat Gelişmeleri Raporu takip edilecek. Dün 7500-7540 bölgesinin aşağı yönde kırılması ile kısa vadeli teknik yönün negatife döndüğü BIST100 endeksinde, güne tepki alımları ile başlanmasını beklemekteyiz. Endeksin 200 günlük AO’sının karşılık geldiği 7400 puanın korunması orta vadeli yönde de önem arz etmektedir. Endeksin kısa vadeli yönünde ise 7400-7500 bandı dışındaki fiyatlamalar belirleyici olabilir.

Veri Gündemi: Bugün ABD’de ADP özel sektör istihdamı, işsizlik başvuruları, S&P Global bileşik ve hizmet PMI takip edilecek. Tarım dışı istihdam öncesi ise öncü veri olması bakımından önem arz eden ADP özel sektör istihdamının aralıkta 113 bin kişi artması bekleniyor. Haftalık işsizlik başvurularının 25-29 Aralık haftasında 216bin kişi olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Bir önceki hafta işsizlik başvuruları 218bin kişi olarak gerçekleşti. Böylelikle dört haftalık ortalama 212 bin oldu. S&P Global bileşik ve hizmet PMI’da ise 50 puan kritik eşiğinin üzerindeki seyrin devam etmesi beklenmektedir. Bileşik PMI’ın aralıkta 50,7’den 51,0’a, hizmet PMI’ın 50,8’den 51,3’e yükselmesi bekleniyor. Euro Bölgesi’nde S&P Global bileşik ve hizmet PMI takip edilecek. Aralık ayında bileşik PMI’ın 47,6’dan 47,0’a gerilemesi, hizmet PMI’ın ise 48,7’den 48,1 puana gerilemesi bekleniyor. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da TÜFE verileri takip edilecek. Aralık ayında enflasyonun %0,10 artışla yıllık bazda %3,20’den %3,70’e yükselmesi bekleniyor. Almanya’da kasım ayında enflasyon aylık bazda %0,40 düşmüştü. İngiltere’de S&P Global bileşik ve hizmet PMI takip edilecek. Aralık ayında bileşik PMI’ın 51,7, hizmet PMI’ın 52,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Kasım ayında bileşik PMI 50,7, hizmet PMI ise 50,9 puan seviyesinde bulunuyordu. Beklentiler yönünde gerçekleşecek PMI verileri sektörel genişlemeyi işaret edebilir

  












Yurt içinde TCMB tarafından yayımlanan Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu ve reel efektif döviz kuru takip edilecek. Kasım ayında yayımlanan raporda “Tüketici fiyatları kasım ayında yüzde 3,28 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 0,62 puan artışla yüzde 61,98 olmuştur. Yıllık enflasyon gıda ve temel mal gruplarında gerilerken, enerji başta olmak üzere diğer ana gruplarda yükselmiştir. Enerji grubunda mevsimsel koşullara bağlı olarak tüketimin artmasıyla doğal gazda bedelsiz kullanım sınırı (ilk 25 metreküp) aşılmış ve doğal gaz kaleminden aylık tüketici enflasyonuna gelen etki tahminlerle uyumlu gerçekleşerek 1,01 puan olmuştur. Doğal gazın aylık enflasyon üzerindeki katkısının aralık ayında zayıflayacağı öngörülmektedir.” İfadelerine yer verilmişti. Kasım ayında TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 55,04 olarak açıklandı. ÜFE bazlı reel efekfit döviz kuru ise 87,07 seviyesinde açıklandı.

Piyasalarda dün neler oldu? Küresel piyasalarda dün Fed’in aralık ayına ilişkin toplantı tutanakları takip edildi. Tutanaklarda para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı seviyelerde kalmaya devam edeceği öngörülürken, 2024’te faiz indiriminin beklenti dahilinde olduğu görüldü. Öte yandan tutanaklarda gelecek kararların "dikkatli ve verilere bağlı" olacağına işaret edildi. ABD’de dün ayrıca ISM imalat PMI ile iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) açıklandı. Beklentinin 47,1 olduğu ISM imalat PMI aralıkta 46,7’den 47,4’e yükseldi. Öte yandan imalat sektöründeki daralma 14. ayında da devam ederken, son 22 yılın en uzun süreli daralma serisi oldu. JOLTS kasımda 8,790mn ile 8,850mn olan beklentilerin altında gerçekleşti.Almanya’da işsizlik oranı aralıkta beklentilere paralel olarak %5,8’den %5,9’a yükseldi.

Yurt içinde TÜİK aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici enflasyonu, Aralık 2023’te aylık %2,93 artarken, yıllık bazda %61,98’den %64,77’ye yükseldi. Böylelikle TÜFE 22 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Piyasa beklentisi aylık ortalama artışın %3,10 olması yönünde bulunuyordu. TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,30 ile eğlence ve kültür oldu. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 11 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. Aralık ayında Özel kapsamlı TÜFE göstergesindeki artış yıllık %68,02, aylık %2,39 oldu. Aralık 2023’te ÜFE aylık %1,14 artışla yıllık %44,22 seviyesinde gerçekleşti. Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,00 artış, imalatta %2,00 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %11,40 azalış ve su temininde %7,34 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,54 artış, dayanıklı tüketim malında %2,50 artış, dayanıksız tüketim malında %2,23 artış, enerjide %6,63 azalış ve sermaye malında %2,27 artış olarak gerçekleşti




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalardaki iyimserlik boğa tuzağına dönüşüyor

Faiz indirimi için aceleci olunmayacağı mesajını veren tutanaklar sonrası dolar güçlenirken, dünya tahvil ve pay piyasalarında satıcılı hava devam ediyor.

Muhteşem yedi hisseleri ile başlayan satışlar genele yayılıyor. Büyümeye ve faize duyarlı bölgesel bankalar, gayrimenkul, havacılık, otomotiv, yarı iletken hisseleri satış dalgasında başı çekiyor.

Borsa İstanbul’un üç gündür devam eden yükseliş serisi sert satışlarla bozuldu. Doların güçlenmesi, faiz oranlarında yükseliş, Ortadoğu’da jeopolitik risklerin artması Borsa İstanbul’daki yükseliş eğilimini tersine çevirdi. Genele yaygın olan satış dalgasında Anadolu Sigorta ve Tav dışında pozitif ayrışan hisse yok.

Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da negatif bir açılışa işaret ediyor. Düşüşün hacimli olması ve hisse bazlı ayrışmanın olmaması satışın devam edebileceğine işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 7370 ve 7530.

Koç Holding’in Antalya’da bir hastaneyi satın alması holding üzerinde önemli bir etki yaratmaz ama sektördeki hisseler olumlu tepki verebilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/01/04/piyasalarda-bugun-04-01-2024/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul’da Volatilite Yükseldi
BIST 100 endeksi dün günü 7412 seviyesinde 2.78% düşüşle tamamlarken, işlem hacmi 86.5 milyar TL ile aylık ortalaması 75.3 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşti. İşlem hacminde artışla birlikte görülen satış baskısında endeksi puan katkısı ile en olumsuz etkileyen hisse senetleri THYAO, TUPRS, AKBNK, BIMAS ve ISCTR olurken, KONTR, ASTOR ve TAVHL hisselerinin pozitif katkısı endeksteki düşüşü sınırlandırmaya çalıştı. Satışlar genele yayılırken BIST 100 içerisindeki 94 hisse günü negatif tamamlarken 6 hisse senedi pozitif ayrıştı. Tüm sektör endeksleri günü negatif performansla kapatırken, en çok düşenler finansal kiralama&faktoring, aracı kurumlar ve taş toprak endeksleri oldu.
 
Dün açıklanan aralık ayı TÜFE verileri ile 2023 yılında enflasyon 64.8% olarak gerçekleşirken, para politikası açısından yakından takip edilen çekirdek enflasyon ise 70.6% seviyesinde yılı tamamladı. Böylece manşet enflasyon kasım 2022’den beri en yüksek seviyeye çıkarken, yıllık ÜFE artışı aralık ayında 44.2% oldu. Veriler sonrasında kısa ve uzun vadeli gösterge tahvil faizlerinde yükseliş yaşanırken 5 yıllık CDS primi de günü 300 baz puanı aşarak yükselişle tamamladı.
 
Yurt dışı piyasalarda takip edilen ABD ISM imalat PMI aralık ayında 47.4 ile daralma bölgesindeki seyrini sürdürürken kasım ayına göre sınırlı yükseliş kaydetti. Aralıksız 14.ayda da ISM verilerine göre ABD imalat sanayinde ekonomik aktivite daralmayı sürdürürken, açık iş sayısı da kasım ayında 62 bin adet gerileyerek mart 2021’den beri en düşük seviyeye geriledi. Euro Bölgesinin en büyük ekonomisi Almanya’da ise işsizlik oranı aralıkta 5.9% ile 31 ayın zirvesine çıktı. Küresel ekonomiye ilişkin zayıf veriler sonrası risk alma iştahında düşüş sürerken Avrupa ve ABD borsaları günü düşüşle tamamladı. Tahvil piyasalarında da satışlar devam ederken ABD 10 yıllık tahvil faizi 4%’ün üzerini test etti. Dolar Endeksi de zayıf risk iştahı ile yükselişini 4.güne taşıdı.
 
BIST 100 endeksinin güne yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Dün günün en düşük seviyelerine yakın bir kapanış yapan endekste kısa vade eğilim dün tekrar negatife döndü. Teknik açıdan önem arz eden 7500 altındaki fiyatlamaların devam etmesi durumunda sürebilecek satış baskısında 7360 ilk destek iken devamında 7300-7210 seviyeleri takip edilebilir. 7500 direncinin aşılması durumunda ise toparlanmanın güçlenebileceği endekste 100 ve 20 günlük üssel ortalamaların geçtiği 7550-7600 seviyeleri hedeflenebilir.
Direnç: 7500 - 7550 - 7600
Destek: 7360 - 7300 - 7210
 
VIOP30 Teknik Görünüm
Dün akşam seansını yataya yakın tamamlayan şubat vade endekste teknik açıdan kısa vade eğilim tekrar negatife dönerken, 8560 altındaki fiyatlamalarda satışların devam etmesine karşı dikkatli olunmalıdır. Gün içi düşüşlerde 8430 ara destek iken bu seviyenin kırılması durumunda düşüş eğilimi 8309 desteğine kadar devam edebilir. Gün içi yükselişlerde ise 8560 en kritik direnç iken rahatlama için bu seviye üzerinde saatlik kapanışlar oluşması gerektiğini düşünüyoruz.
Direnç: 8560 - 8650 - 8740
Destek: 8430 - 8309 - 8220
 
Şirket Haberleri
KCAER: 21.11.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, yüzde 99 oranında iştirak ettiğimiz Kocaer Enerji'ye ait Aydın ili, Kuyucak İlçesi, Horsunlu-Ortakçı Köyü'nde bulunan Jeotermal ruhsat sahasından alınan sismik ve MT verilerinin yapılacak yatırımları desteklediği ve Yönetim Kurulumuz'un sondaj çalışmalarına başlanmasına karar verdiğini kamuoyu ile paylaşmıştık. Aydın Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden şirketimize ulaşan E-98914016-220.99-8368313 nolu görüş belgesine göre, J443 nolu jeotermal ruhsatımız kapsamında Kocaer Enerji A.Ş. tarafından 3 noktada yapılacak jeotermal kaynak sondajının 29.07.2022 tarihli ÇED Yönetmeliğinden muaf olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Bu bağlamda ilgili ruhsat sahamızda sondaj çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.
 
ASELS: ASELSAN ile yurt içi platform üreticisi firmalar arasında yurt dışı son kullanıcılara yönelik savunma sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam bedeli 9.953.500 ABD Doları tutarında iki ayrı sözleşme imzalanmıştır.
 
IMASM: Şirketimizle Afrika'da mukim bir müşterimiz arasında 1.400.000 USD toplam bedel ile un değirmeni kurulumu sözleşmesine istinaden şirketimiz hesabına peşinat ödemesi bugün ulaşmıştır. Bu satışın sevkiyatının 4 ay içinde yapılması planlanmaktadır.
 
ENERY: Şirketimizin 25.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 03.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 110,80 TL fiyattan toplam 82.820 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 204.568 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,1411'e ulaşmıştır.
 
AHGAZ: Şirketimizin 27.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 03.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 9,90 TL fiyattan toplam 541.482 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 926.301 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,0356'ya ulaşmıştır.
 
DOHOL: 03.01.2024 tarihinde 11,33 TL - 11,42 TL fiyat aralığından (ortalama 11,3640 TL) 500.000 adet Şirketimiz payı geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu DOHOL payları 28.347.838 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,0832).
 
MPARK: Şirketimizce 03.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 140,50 TL - 145,50 TL (ağırlıklı ortalama 142,36 TL) fiyat aralığından toplam 70.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 03.01.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 17.920.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %8,6138'e ulaşmıştır.
 
VERUS: Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 11.05.2022 tarihli payların geri alımına ilişkin karar ile başlatılan 14.02.2023 ve 09.05.2023 ve 27.12.2023 tarihli kararlar ile revize edilen geri alım programı kapsamında; 03.01.2024 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.
03.01.2024 tarihinde 190,00 TL fiyattan 113 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 2.853.860 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,0769)
 
LIDER: 03.01.2024 tarihinde 60,50 TL - 61,00 TL fiyat aralığında (ortalama 60,703 TL ) 15.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu LIDER payları 7.340.000 adete ulaşmıştır. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 4,4485' tir.
 
EKOS: Şirketimiz Türkiye'de yerleşik olarak faaliyet gösteren bir firma ile 03.01.2024 tarihinde 5.164.113 USD tutarında "Gaz İzoleli Modüler ve Kompakt Hücre, Monoblok Beton Köşk" satış sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme bedeli güncel kurla toplam 153.206.322,43 TL'dir (TCMB alış kuru alınmıştır). Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı %29,32'dir.


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Outlook:
The BIST100 Index started Wednesday flat, closing at 7,412.04, down 2.78%. The Banking and Industrial Indices lost 3.18% & 2.99%. Sales at the BIST rose amid ongoing disputes between the Supreme Court and the Constitutional Court, and news flow on geopolitical tension originating from Iran. The high return potential of alternative income instruments, the rise in stock loan interest rates, and concerns over inflation accounting, which generally suppress the BIST, also contribute selling pressure. We foresee these risks persisting in the short term. However, banking stocks may diverge positively due to such factors as the decrease in CDS and anticipated foreign purchases. For the medium term, we expect sharp pullbacks to present buying opportunities. In global markets profit sales continued yesterday. This morning, German DAX futures and Asian Stock Markets continue their bearish trend, while U.S. futures diverge positively. As long as interest rate cut expectations are maintained in major global stock markets the rising trend will likely be maintained as declines invite buying. The VIOP-30 Index completed the evening session up 0.08%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Thursday with reactionary purchases. Any intraday purchases will in turn give rise to profit-taking, perpetuating the fluctuating environment. SUPPORT: 7,365 - 7,260 RESISTANCE: 7,530 - 7,620


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde tepki yükselişi ardından yeniden satış baskısı ön planda
Güvercin açıklamaların öne çıktığı son Fed toplantısı ardından daha erken ve daha hızlı gevşeme beklentileri öne çıkarken hisse senetlerinde zirve bölgelerde kar satışlarının etkili olduğunu takip ediyoruz. 2023 yılı sonlarına doğru etkili olan yıl sonu rallisi ardından yeni yıla satış baskısı ile başlayan ABD endekslerinde aşağı baskı etkisini sürdürüyor. Ekim diplerinden bu yana %16 civarı yükselen ve aşırı alım bölgelerine ulaşan küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi dün günü %0.8 ekside 4704 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %1 ekside, Dow Jones sınai endeksi %0.7 ekside, Russell 2000 endeksi ise %2.7 ekside tamamladı. Yatırımcılar istihdam ve enflasyon gibi açıklanacak önemli bazı verileri beklerken, merkez bankalarının 2024'te faiz indirimlerine başlayabileceği ve Fed'in buna öncülük edeceği beklentileri piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dün akşam açıklanan FOMC tutanaklarında faizlerin "bir süre daha yüksek kalacağı" vurgulanırken piyasada öne çıkan mart ayında faiz indirimine ilişkin bir işaret yer almadığını gördük. Fed faiz indirimi beklentileri açısından cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi riskli varlıklar açısından önemli olacak. Zirve aşma denemelerinin öne çıktığı altında aşağı baskının, dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde tepki yükselişlerinin etkili olduğunu takip ediyoruz. Bu sabah Asya piyasalarında satış baskısı öne çıkıyor. Avrupa ve ABD vadelileri ise yatay açılış sinyali veriyor.




Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.