Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Riskli varlıklarda yaşanan kuvvetli yılsonu rallisinin ardından
piyasalarda artan volatilitenin eşlik ettiği bir miktar geri çekilme
ile yeni yıla başladık. Ancak Nvidia’nın (NVDA) başı çektiği
Muhteşem 7’linin performansı piyasadaki risk iştihanı canlı
tutmaya devam ediyor. FED’in Faiz indirimi beklentileri sözlü
yönlendirmelerin de etkisiyle zaman ilerledikçe rasyonel bir
zemine oturmaya başlıyor ancak piyasa fiyatlaması henüz FED’in
dot plot projeksiyonunun işaret ettiği faiz indirimleri ile
uyuşmuyor.
Yeni yılın henüz ilk üç haftasında ABD, yaklaşık 200 milyar USD
federal borç ekledi ve toplam borç 34 trilyon USD’ı aştı. Bu
doğrultuda 2024 yılında ABD faiz giderinin 1 trilyon USD’ın
üzerine çıkması beklenebilir. Faiz oranları yüksek kalmaya devam
ettikçe ve harcamalar arttıkça ABD ekonomisi için büyük bir riskin
taşınmaya devam ettiğini düşünüyoruz.
Geçtiğimiz hafta Avrupa ve İngiltere’de aralık ayı enflasyonunun
kuvvetli olduğunu takip ettiğimiz veriler paralelinde para
birimlerinde dolara karşı değer kaybı ve hisse senedi
piyasalarında kısmi geri çekilmeler izledik ancak özellikle GBP,
USD karşısında güçlü durmaya devam ediyor.
Çin’de GSYİH verileri beklentilerin altında kaldı, ayrıca konut
sektöründeki problemler de devam ediyor. Yeni haftada Çin,
gösterge kredi faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmadı.
Beklentileri karşılamayan bu karar sonrası Asya Piyasaları haftaya
ciddi satışlar ile başladı. Ancak politika yapıcıların istikrar fonunun
bir parçası olarak Çinli kamu iktisadi teşebbüslerinin offshore
hesaplardan Hong Kong borsası aracılığıyla 2 trilyon Yuan (278
Milyar USD) değerinde onshore hisse yatırımı yapacağı
söylentilerinin üzerine Asya piyasalarında risk iştahı tekrar
toparlandı.
Jeopolitik risklere karşı yükseliş yönünde beklenen tepkiyi
vermeyen petrolde stok verisi ile birlikte arz talep dengesinin
oluşturacağı fiyatlar hakkında ilerleyen günlerde daha net
tahminlerde bulunabiliriz. Ancak Libya’da devre dışı bırakılan
petrol sahasının bu hafta itibariyle tekrar üretime başlamasına
rağmen petrol tarafında risklerin yukarı yönlü baskı yapması
muhtemel görünüyo

 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

WALL STREET’te BUGÜN

ABD vadelileri, sabah saatlerindeki kazanımlarını korurken seans açılışına yakın Dow Jones negatif ayrışıyor. Avrupa endeksleri ise hafta başındaki satıcılı seyrini gün boyunca korudu. Ekonomik takvimdeki sakinlik sürerken ABD seans açılışı öncesinde perakende şirketleri öncülüğünde raporlamalar takip edildi. Kişisel ve hijyen ürünleri devi Procter & Gamble (PG) çeyrekte ılımlı gelir artışı bildirdi. General Electric (GE) yedek parça ve hizmetlere yönelik güçlü talepten yararlanması ile dördüncü çeyrekte karının artırdı. Telekomünikasyon şirketi Verizon (VZ) ise konsolide zararını yıllık bazda %61 azalttığını duyurdu. Bilanço döneminin yoğunlaşması ile birlikte teknoloji şirketlerindeki rallinin bilançolardan gelen sonuçlarla dengelenebileceğini düşünüyoruz. ABD seans açılışının ardından Euro Bölgesi’nde Aralık ayı tüketici güven endeksi (18:00) izlenebilir. Ayrıca Richmond Fed’in Ocak ayı imalat endeks verisi (18:00) öne çıkıyor.

Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) - 391.11 milyar $ piyasa değerine sahip Johnson & Johnson piyasa açılışı öncesinde 4Ç23 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin, 21.07 milyar $ gelir üzerinden 2.28 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Şirket, 21.4 milyar $ gelir üzerinden 2.29 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise 4,49 milyar $ olarak açıklanan geçen senenin aynı dönemine kıyasla 5.57 milyar $ olarak bildirildi. J&J ayrıca 2024 yılı için beklentilerini de paylaştı. Şirket, tüm yıl satışlarının 87,8 milyar ila 88,6 milyar $ bandında gerçekleşmesini ve hisse başına kârını 10,55 ila 10,75 $ aralığında raporlamayı hedefliyor. JNJ hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %0.10 ekside.

Procter & Gamble (NYSE:PG) - 348.49 milyar $ piyasa değerine sahip Procter & Gamble piyasa açılışı öncesinde finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin, 21.57 milyar $ gelir üzerinden 1.71 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Şirket, yıllık bazda ılımlı (%2.88) artışla 21.44 milyar $ gelir üzerinden 1.4 $ hisse başına kâr bildirdi. Şirketin, hijyen segmentinde stratejik fiyat artışlarını çeyrekte de sürdürürken satış hacmi 3Ç’ye kıyasla nispeten sabit kaldı. Gilette’in de de dahil olduğu kişisel bakım segmentinde ise satış hacmin %1 artış kaydetti. PG hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %1.28 artıda.

Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT) - 113.82 milyar $ piyasa değerine sahip Lockheed Martin Corp piyasa açılışı öncesinde 4Ç23 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin 17.94 milyar $ gelir üzerinden 7.28 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Şirket, 18.87 milyar $ gelir üzerinden 7.9 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %8.99 üzerinde 1.94 milyar $ olarak açıklandı. Şirket için 2024 tüm yıl konsensüs hisse başına kâr beklentisi 26.62 $. Bu tahmine kıyasla Lockheed, 25.65 ila 26.35 $ aralığında hisse başına kâr öngörüyor. Şirketin 2024 mali yılı için öngörülen gelirinin 68,5 milyar $ ile 70 milyar $ arasında olması beklenmekte olup, bu rakam 68,65 milyar $ ortalama tahminden daha yüksek. LMT hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %0.62 ekside.

Solar Enerji Şirketleri - Truist Financial, Fed’in yıl içinde öngörülen faiz indirimlerinde solar enerji şirketlerinin fayda sağlayacağını öngörerek bu alanda faaliyet gösteren Sunnova (NOVA) ve Enphase Energy (ENPH) fiyat hedeflerini revize etti. Her iki şirket için de satın al önerisinde bulunan kurum, Sunnova için fiyat hedefini 10 $’dan 18 $’a, Enphase Energy için ise 85 $’dan 145 $’a yükseltti. Bu da sırası ile son kapanış baz alındığında %72 ve %35 potansiyel getiriye işaret ediyor. Artan faiz oranları, güneş ve rüzgar santralleri gibi uzun vadeli borçlanmaya ihtiyaç duyan büyük altyapı projeleri ve yenilenebilir enerji şirketleri üzerinde baskı oluşturuyor. NOVA hisseleri seans açılışı öncesinde %7,30 artıda. ENPH ise %4,50 yükselişte.

American Express Company (NYSE:AXP) - 134,83 milyar $ piyasa değerine sahip American Express, finansal ödeme hizmetleri sunmaktadır. Şirketin 26 Ocak’ta 4Ç finansallarını açıklaması bekleniyor. Konsensüs beklentisi yıllık bazda %12,67 artışla 16,0 milyar $ gelir üzerinden 2,65 $ hisse başına kâr bildirilmesi yönünde. Hissedeki işlem hacimlerine aylık ortalamasına paraleldir. Yoğun tatil dönemi çeyreğini kapsayan çeyrekte, beklentilere paralel bir raporlama çift haneli gelir büyümesinin devam ettiğine işaret edecek. Teknik açıdan orta vadede bir yükseliş trendi yakalayan hisse senedi fiyatının, oluşturduğu kanalın üst bandını kırdığı ve sonrasında ise satış baskısı ile karşılaşarak 178,06 $ seviyesinden destekle onay hareketi yaptığı gözlemleniyor. Momentumun korunması halinde 186,30 - 189,55 $ bir sonraki zirve hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 183,30 - 178,06 $ bandı destek olarak izlenebilir.

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

JP Morgan’ın özel bankalara ilişkin bilanço değerlendirmesi neticesinde, bankaları negatif izlemeye alması bankacılık sektörünün endeksten negatif ayrışmasına neden oluyor.
Bankacılık bilanço değerlendirmesinde bahsettiğimiz gibi finansalların yıllık ve çeyreklik bazda baskılanması beklenmekte.
BİST100 endeksinde ise günlük olarak 100 puanlık volatilite sürüyor. Hafta sonu çıkan haberlerin yalanlanması piyasayı rahatlatırken, ABD’de faiz indirimlerinin fiyatlamalar arasına girmesi ABD’de son 2 yılın rekorlarını kırdırıyor. Bu durum BİST100’e olumlu yansıyor.

Teknik olarak 7.900 seviyesinin üstünde kalındıkça 8.400 hedef haline gelebilir

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

KONYA ili KARAPINAR ilçesi sınırları içerisinde DENİZBANK A.Ş. tarafından yapılması planlanan DENİZBANK ARAZİ GES (12,1264 MWM / 12,1264 MWP / 10 MWE- 13,72 HA) projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamış ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası halkın görüşüne açılmıştır.Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 04/03/2024 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecektir.ÇED Başvuru Dosyasını İncelemek isteyenler Bakanlık Merkezinde veya KONYA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilirler. Halkın Katılımı Toplantısı yeri ve saati ile ilgili ÇED İzin Denetim Genel Müdürlüğü ve KONYA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden bilgi alınabilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

LMT.US

Yaklaşık $113 milyar piyasa değerine sahip savunma sanayisindeki en büyük şirketlerden olan Lockheed Martin 2023 yılı 4. çeyreğinde $7,9 ile $7,29 beklentisinin üzerinde hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde toplam net satışlar ise yıllık bazda %0.6 azalma ile $18,87 milyar oldu ve $17,94 milyar tahmininin üzerinde açıklandı. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde $19 milyar gelir ile $7,29 hisse başı kar açıklamıştı. Faaliyet karı $2,29 milyar ile $2,24 milyar beklentisinin üzerinde açıklanırken serbest nakit akışı $1,66 ile $1,74 milyar beklentisinin altında gerçekleşti. $160,57 milyar seviyesinde açıklanan backlog kalemi yıllık bazda %7 artış sergiledi.

Seansı $458,76 seviyesinden tamamlayan hisse, seans öncesi işlemlerde %0,60 değer kaybıyla $457,5 fiyattan işlem görüyor.

VZ.US



Yaklaşık $166,4 milyar piyasa değerine sahip olan Verizon 4. çeyrek bilançosunu yayınladı. Hisse başı kar rakamı beklenti $1,08’e parallel $1,08 olarak kayda geçti. Gelir rakamı $34,49 milyar beklentisinin hafif üzerinde $35,1 olarak açıklanırken bireysel müşteri geliri $26,41 milyar beklentisinin üzerinde $27 milyar oldu, kurumsal müşteri gelirleri de $7,6 milyar ile $7,73 milyar beklentisinin altında kaldı. Faturalı müşteri sayısında 59.426 artış beklenirken 55.000 artış görüldü. Yıllık beklentiler tarafında hizmet gelirlerinde yıllık büyüme oranının %2-%3,5 aralığında büyümesi bekleyen Verizon, EPS tarafında $4,50-4,70 aralığında bekliyor, piyasa tahmini $4,58 seviyesinde.

Verizon hisse senetleri pre-market işlemlerde $41,57 seviyesinden %5,03 kayı ile işlem görüyor.

PG.US



$358,5 milyar piyasa değerine sahip P&G 2. Çeyrek finansallarını açıkladı. Geçtiğimiz sene aynı dönemde $1,59 seviyelerinde açıklanan EPS rakamı bu yıl $1,84 oldu ve beklenti olan $1,71 seviyesinin aşmayı başardı. Gelir tarafında yıllık %3,2 büyüme kaydedildi ve $21,44 milyar seviyesine ulaşıldı, beklenti $21,57 seviyesinde olmuştu. 2. Çeyrekte organik hacim %1 düşüş yaşarken beklenti %1,11 büyümesi yönündeydi; fiyatlarda %4 büyüme kaydedildi, beklenti %3,79 olması yönündeydi. Organik gelir büyümesinde ise %4,63 piyasa beklentisinin altında kalarak %4 kaydedildi. Gelirler arasında güzellik ve kozmetik tarafı %3,82 beklentisinin oldukça altında %1 büyüme kaydederek dikkat çeken kalemler arasında yer aldı. P&G organik satış büyümesi tarafında piyasa beklentilerine parallel %4-5 aralığını öngörüyor. Hisse başı kar büyümesi beklentileri ise %6-9 seviyesinden %8-9 seviyesine güncelleyen şirket sene sonu HBK beklentisini ise $6,37-6,43 olarak açıkladı.

P&G hisseleri açıklamanın ardından pre-market işlemlerde $149,82 seviyesinden %1,33 primli işlem görüyor.

MMM.US



$59.66 milyar piyasa değerine sahip 3M, 2023 yılı 4. çeyrek bilançosunu açıkladı. $7.7 milyar satış beklentisinin üzerinde $8 milyar satış duyuran şirket, $2.31 HBK beklentisinin üzerinde $2.42 HBK açıkladı. Şirket geçtiğimiz yıl $8.1 milyar gelir ile $2.28 HBK açıklamıştı.2023 yılı HBK verisi $9.24 olarak gerçekleşti, veri 2022 yılında $9.88 seviyesindeydi.

Dördüncü çeyrek operasyonel kar marjı %21 seviyesine yükseldi, yıllık bazda %2 genişlemeye işaret etti. Serbest nakit akışı $6.3 milyar olarak duyurulurken beklenti $4.9 milyarın üzerinde açıklandı. 2024 beklentilerinde $9.55 HBK açıklanırken, beklenti $9.90 seviyesinin altında kaldı, organik satış büyümesi beklentisi %1-%3 aralığında açıklandı, veri 2023 yılında -%3.2 olarak tamamlandı.

Seansı $108.02 seviyesinde sonlandıran şirket, bilanço açıklaması sonrası seans öncesi piyasada %5.64 değer kaybetti $101.93 seviyesinde işlem görmekte.

JNJ.US



Johnson&Johnson 4. çeyrek finansallarını açıkladı. Şirket gelir kaleminde $21,40 milyar ile $21,07 milyar beklentisini aştı. Aynı dönem için hisse başı kar $2,28 beklentisinin hafif üzerinde $2,29 olarak gerçekleşti. Satışların detayına bakıldığında, şirketin Covid aşıları da dahil olmak üzere inovatif ilaçlar satışları %4,8 yükselirken MedTech segmentindeki satışlar %13,3 oranında artış göstermiş durumda. Şirket 2024 yılı için 10,55-10,75 arasında hisse başı kar beklentisi sunarken 87,8-88,6 milyar dolar aralığında gelir beklentisi bulunmaktadır.

Johnson&Johnson %0,52 düşüş ile $161,63 seviyesinden işlem görüyor.

GE.US



$142 milyar piyasa değerine sahip General Electric yılın 4. çeyreğinde $1.03 ile $0.91 beklentisinin üzerinde hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde toplam gelir ise $17.25 milyarlık konsensus tahmin seviyesinin üzerinde $18.5 milyar olarak gerçekleşti. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde $21 milyar gelir ile $1.24 hisse başı kar açıklamıştı.

Şirketin enerji geliri yıllık %15 büyümeyle $5.79 milyar olurken $4.89 milyarlık tahmin seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Yenilenebilir enerji geliri ise yıllık bazda %23 büyümeyle $4.21 milyar oldu ve $3.65 milyar tahmininin üzerinde açıklandı, yıllık %23 büyüme yakalandı. Havacılık gelirlerinde ise yaşanan %12 oranında büyüme beklenti $8.63 milyarlık seviyesinin aşılmasında yeterli olmadı, $8.52 milyarlık gelir elde edildi., organik büyüme ise %13.3 seviyesinin altında %12 seviyesinde gerçekleşti. Serbest nakit akışı ise $2.96 milyarla $2.87 milyarlık beklenti üzerinde gerçekleşti.

Şirket 2024 Q1 HBK beklentisini $0.60-$0.65 aralığında açıkladı, piyasa beklentisi $0.70 seviyesindeydi.

Pazartesi günü seansı $131 seviyesinde sonlandıran şirket, bilanço açıklamasının ardından seans öncesi piyasada %7 değer kaybıyla işlem görmekte.

 

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/01/23/market-update-abd-bilanco-aciklamalari-jnj-us-lmt-us-pg-us-vz-us-ge-us-mmm-us/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Takasbank Para Piyasası’nda bugün 32,766,950,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,085,695,778 oldu.