Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Haftanın ilk işlem gününde %0,2'lik yükseliş kaydeden BIST100'de işlem hacmi 77 milyar TL ile zayıf kalmaya devam etti. Yükselen ve düşen hissenin (47 adet) eşit olduğu günde bankacılıktaki negatif ayrışma sürdü. Diğer taraftan sigorta ve GYO endeksleri %3'ün üzerinde yükseliş kaydetti. Borsada sektör bazlı ayrışmalar devam edebilecekken, BIST100'de 7.900 - 8.150 bant hareketi devam edebilir. Yurtdışına baktığımızda, ABD'de dün endeksler %0,2-0,4 arasında artıda kapatırken Avrupa'da Euro Stoxx 50 endeksi %0,7 günlük artışla günü sonlandırdı. Bu sabah Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz kararı takip edildi. Banka politika faizinde değişikliğe gitmedi, ekonomik tahminlerini ise güncelledi. Nikkei endeksi ise yatay. Diğer yandan, Çin'de hisse piyasasını destekleyici adımlar atılabileceğine yönelik haber akışına karşın Şanghay'da primler sınırlı. Hong Kong'da Heng Seng endeksinde %2,5 civarında yükseliş gözleniyor. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi de %1'e yakın artıda. Diğer yandan, ABD vadelileri yatay, Avrupa vadelileri ise yeşil bölgede. Yurtiçinde BIST100'ün güne hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. ABD'de bugün Richmond Fed Sanayi endeksi izlenecek. Avrupa ve Türkiye'de ise tüketici güven endeksi açıklanacak veriler arasında. Ek olarak, ABD'de bugün General Electric, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Verizon ve Netflix'in finansal sonuçları takip edilecek. Son olarak, bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 ve 6 yıl vadeli tahvillerin ihracı için ihale düzenleyecek. Ayrıca, 5 yıl vadeli sukuğun da doğrudan satışını gerçekleştirecek.
 
 
 
 

MAKROEKONOMİ

 
Yurt içinde, kasım ayı tarımsal girdi fiyat endeksi endeksinin artış hızı, %2,06'dan %1,44'e yavaşlayarak son altı ayın en düşük seviyesinde kaydedilirken, yıllık ise %40,11'den %38,82 seviyesine geriledi ve böylece son dört ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışına ihraç edilen ürünlerin üretici fiyat değişimlerini ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksinin (YD-ÜFE) aylık bazda artış hızı aralık ayında %3,51'den %2,58 seviyesine yavaşlarken, yıllık bazda ise %59,15'ten %58,40 seviyesine geriledi.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
Euro Bölgesi'nde ocak ayına ilişkin tüketici güveni öncü verisi TSİ 18'de takip edilecek. Euro Bölgesi'nde aralık ayına ilişkin tüketici güveni, -16,9 seviyesinden -15 seviyesine hafif toparlanarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyede kaydedilmişti, bununla birlikte negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürmüştü. Bölgede tüketici güveninin ocakta ise -14,3 seviyesine hafif yükselerek toparlanmasını sürdürmesi bekleniyor.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından ocak ayı tüketici güven endeksi verisi yayınlanacak. Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda %15,1 oranında azalışla rekor hızda düşüş kaydetmesinin ardından eylül ayında %5,1, ekim ayında %4,4 ve kasım ayında %1,1 oranında artış sonrasında aralık ayında ise %2,6 oranında artışla son dört ayda toparlanmayı sürdürmüştü ve böylece son beş ayın en yüksek seviyesinde kaydedilmişti.

ŞİRKET HABERLERİ

Mia Teknoloji (MIATK, Nötr): Şirket ortaklarından Mehmet Cengiz Bağmancı'ya ait 14.818.000 adet pay senetlerinin 22.01.2024 tarihinde pay başına ortalama 30,73 TL fiyatla ve özel emir blok satış yöntemiyle kurumsal yabancı yatırımcılara satış işlemi gerçekleştirildiği açıklanmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: SPK kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KBORU.E paylarında 22/01/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Enerji: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen yıl elektrikteki kurulu güç artışının %99,5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını bildirdi. (Kaynak: AA)

Otomotiv: Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneğinin 2023 Yıl Sonu Sektörel Değerlendirme Anketi'ne göre; 2023 yılının son çeyreğinde, 2022'nin aynı dönemine göre yurt içi satışlarda dolar bazında ortalama %15,11'lik artış yaşandı. Ankette, 2024 yılıyla ilgili beklentilere de yer verildi. Buna göre sektörde 2024 yılında yurt içi satışlarda dolar bazında %8,82 oranında artış beklendiği gözlemlendi. Anket ayrıca, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda dolar bazında ortalama %5,38'lik artışa işaret ediyor. (Kaynak: Matriks)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Agrotech (AGROT): Şirket, Besan Tarım Ürünleri'nin fabrikası için Besan Gayrimenkul ile sözleşme imzalamıştır. Bu kapsamda söz konusu fabrikanın 200 bin ton domates, biber ve meyve püresi üretim kapasitesi ile fabrika; bölge çiftçileriyle beraber sözleşmeli tarım yapmak üzere merkez olarak kullanma, salçalık domates ve biber işleme, salça üretimi ve salçadan mamul her türlü soslar ile bunların müstahzarlarının üretimi ve paketlenmesi ile yaş sebze ve meyve işleme işlerinde kullanılmak amacı ile kiralanacaktır. 2024 yılı için belirlenmiş olan kira bedeli 15mn TL+ KDV olup, kira bedeli her yıl TÜFE ve ÜFE ortalamasının altında kalmayacak şekilde artırılacaktır.

Avrupakent GYO (AVPGY): Şirket tarafından, Doruk Ticari Yatırımlar ve İnşaat A.Ş. mülkiyetinde bulunan İstanbul'da yer alan bağımsız bölümün Şirket'in mevcut yatırım stratejisi kapsamında düzenli kira getirisi elde etmek amacıyla 47,7mn TL+KDV bedel üzerinden alınmasına, bedelin peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir.

Bosch Fren Sistemleri (BFREN): Şirket tarafından, Şirket'in 450mn TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2,5mn TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 28,1mn TL (%1.125,5 oranında) artırılarak 30,6mn TL'ye çıkarılmasına; sermaye artırımı neticesinde ihraç edilecek payların, mevcut pay sahiplerine, pay grupları ve sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına karar verilmiştir.

Doğanlar Mobilya (DGNMO): Şirket'in 2024 yılı beklentileri açıklanmıştır. Buna göre;
 
Ek olarak, Şirket'in 2024 yılı beklentilerinin TMS 29'un (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) uygulanmasından kaynaklanabilecek potansiyel etkiler dikkate alınmadan verildiği belirtilmiştir.

Fuzul Gayrimenkul (FZLGY): Şirket ile NEVITA Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık arasında "Dış Pazarlama Aracılığı Sözleşmesi" imzalanmıştır. İmzalanan işbu sözleşme kapsamında, şirketin 2024 yılında hali hazırda devam etmekte olan projelerden beklenen toplamda 529,4mn TL'lik uluslararası satış hasılat tutarının gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Graintürk Turizm (GRTRK): Şirket'in %49 oranında iştiraki olan Ral Enerji A.Ş.'nin mevcut 260mn TL olan sermayesinin 15mn TL nakit artırımla 275mn TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı işlemi tescil edilmiştir

İmaş Makina (IMASM): Şirket'in bağlı menkul kıymetlerinden Konya Savunma Sanayi A.Ş'den 140.784.766 adet pay, 6,8mn TL bedelle satın alınmıştır. Şirket'in pay oranı %1,58'den %2,21'e çıkmıştır.

Katmerciler Ekipman (KATMR): Şirket, yurtiçi kaynaklı 3mn EUR tutarında TOMA siparişi almıştır. Teslimatlar 2024 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

Ral Yatırım Holding (RALYH): Şirket'in %51 bağlı ortaklığı olan Ral Enerji A.Ş.'nin mevcut 260mn TL olan sermayesinin 15mn TL nakit artırımla 275mn TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi tescil edilmiştir


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Japonya Merkez Bankası Faizi Değiştirmedi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD'de geçici bütçe tasarısının kabul edilmesinin hükümetin
kısmen kapanmasını önlenmesine rağmen, geçici politikaların mali bozulmayı ele alma konusundaki yetersizliğine
dikkat çekti. Japonya Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel olarak değişikliğe gitmeyerek gösterge faiz
oranını %-0.10 seviyesinde bıraktı. Avustralya'da NAB İş Güveni Endeksi Aralık ayında -1 olarak açıklanarak Kasım
ayına göre yükseliş kaydederken, negatif bölgede kalmayı üçüncü aya taşıdı. Petrol fiyatlarında Libya'nın en büyük
petrol sahasında üretime yeniden başlanmasına rağmen Kızıldeniz'deki saldırılar sebebiyle yükseliş devam ediyor.
Piyasalarda bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak Tüketici Güveni verisi takip edilecek. EURUSD dün 1.0883 seviyesine
gerilerken, Ons altın 2020 seviyesinde negatif kapanış gerçekleştirdi. USDTRY paritesi ise günü 30.25 seviyesinde
pozitif kapattı.
EURUSD:
Dün gelen satışlarla 1.0883 seviyesinde negatif kapanış gerçekleştiren paritede 1.09 seviyesi önemli direnç olmaya
devam ediyor. Satışların devam etmesi durumunda 1.0874 ve 1.0843 destek seviyeleri izlenebilir. Olası yükselişlerde
ise 1.09'un üzerinde kalınması durumunda 1.0925 ve 1.0956 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
USDTRY:
Yükselişin devam ettiği paritede dün 30.2507 seviyesinde pozitif kapanış gerçekleşti. 30.28'in aşılması durumunda
30.31 seviyesi ikinci direnç olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise destek seviyeleri olarak 30.2090 ve 30.1755
izlenebilir.
ALTIN:
Dün 2020 seviyesinde negatif kapanış gerçekleştiren Ons altında 2000 seviyesinin üzerindeki hareket devam
ederken, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentiler ve artan jeopolitik gerilim kaynaklı fiyatlamalar devam ediyor.
Düşüşün devam etmesi halinde 2010 ve 2000 destek seviyeleri izlenmeye devam edilebilir. Olası yükselişlerde ise
2035 ve 2045 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks yan tahtalarla 8.000 seviyesinin üzerinde tutunuyor

ABD hisseleri küçük hisse ağırlıklı Russel 2000’in %2’nin üzerinde artışı ile yükselişine devam ediyor. Erken faiz indirimi beklentisi Mart ayından Mayısa kaydı. Dirençli ekonomi teması hisse senedi piyasalarını beslemeye devam ediyor. Morgan Stanley verilerde aşağı yönlü sürpriz olabileceği endişesi ile tahvil öneriyor.

Asya piyasaları Çin’in 2 trilyon yuan büyüklüğünde paket açıklayacağı beklentisi ile yükseliyor. Hong Kong borsası %2,6 yükselişle yaralarını sarmaya çalışıyor. Ama dünyanın dördüncü büyük borsası ünvanını Hindistan’a kaptırmış durumda.

Borsa İstanbul yan tahtalarda alışlarla 8.000 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Endeks 200 günlük dolar bazlı ortalamasının üstünde olmaya devam ediyor. Halka arz hisseleri ve küçük hisseler endekse göre daha güçlü.

Gayri menkul yatırım ortaklıkları, gıda perakendesi ve sigorta hisseleri günün kazandıranları. Banka hisselerinde kayıp son beş günde %5’e ulaştı.

Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul’da yatay pozitif bir açılışa işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 7.935 ve 8.100.

Dün güçlü olan sanayi hisseleri Arçelik, Aygaz, Tüpraş yakından izlenmeli. Ancak bankalarda devam eden satış bizi rahatsız ediyor. Bankalar olmadan endeks yükselmekte zorlanacak.


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

  https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/01/23/piyasalarda-bugun-23-01-2024/


İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsada Kararsızlık Anı!
 
Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,17 yükselişle 8010 seviyesinde tamamladı. Endekste gün içerisinde volatiliteli bir seyir izlenirken borsa genelinde sektör bazlı ayrışmalar yaşandı. Endekste en çok değer kazanan sektörler sigorta, ticaret ve bilişim sektörü olurken en çok değer kaybeden sektörler spor, banka ve inşaat oldu.
 
Borsa İstanbul genelinde ilk 5 kurum bazında 356 milyon TL para çıkışı gerçekleşti. Yaşanan bu çıkışta en yüksek pay AKBNK, ISCTR ve GARAN hisselerinde gerçekleşirken endekse göre para girişi ile pozitif ayrışma gösteren şirketler BINHO, PGSUS ve EKGYO oldu.
 
Bugün gün içerisinde Borsa İstanbul’da 8000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanmaya çalışılacak. Yukarı yönlü ivmelerde gelebilecek satış baskısına karşı dikkatli olmakta fayda var. 8100 seviyesinin üzerinde gerçekleşecek olası bir kapanış halinde endekste kısa vadeli pozitif senaryonun devamı beklenebilir. Olası 8000 seviyesinin altında gerçekleşecek kapanışlarda ise satış baskısına dikkat etmekte fayda var.
 
Borsa İstanbul’da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul 100 endeksi Pazartesi gününü yüzde 0,17 yükselişle 8010 seviyesinden tamamladı. Endekste hacim aylık ortalamasının altında 76.6 milyar TL gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde 8100 seviyesi öncelikli direnç noktası olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 8000 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 8100 / 8150 / 8200
Destekler : 8000 / 7910 / 7855
 
VIOP Teknik Görünüm
Endeks kontratı Pazartesi günü akşam seansını sınırlı pozitif bir görünümle 9003 seviyesinden tamamlarken uzlaşma fiyatı 8973 oldu. Endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 9000 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 8925 ve 8820 seviyeleri destek noktası olarak izlenebilir.
 
Dirençler: 9000 / 9040 / 9100
Destekler: 8925 / 8820 / 8775
 
Şirket Haberleri
 
KMPUR: 10.01.2023 tarihli özel durum açıklamasında; Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Birleşik Krallık'ta; bu bölgedeki varlığımızı güçlendirmek, ihracat örgütlenmesini ve gelişimini artırmak amacıyla yeni şirket kurulmasına karar verildiği bilgisi paylaşılmıştı. Şirketimizin %100 sermayesine sahip olacağı Birleşik Krallık'ta yerleşik Kimpur UK Limited unvanlı yeni şirket/bağlı ortaklığın kuruluş işlemleri ve gerekli yasal prosedürler 22.01.2024 itibarı ile tamamlanmıştır.
 
TSPOR: Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas arasındaki 30.01.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.
 
IMASM: Bağlı menkul kıymetlerimizden Konya Savunma Sanayi Anonim Şirketi'nden 140.784.766 adet pay, 6.761.440 TL bedelle satın alınmıştır. Bağlı menkul kıymetimizdeki pay oranımız %1,58 den %2,21'e çıkmıştır.
 
BFREN: Şirketimizin 450.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 28.136.683 TL (%1.125,46732 oranında) artırılarak 30.636.683 TL'ye çıkarılmasına yönetim kurulunca karar verilmiştir.
 
MERKO: Şirketimizin iştiraki Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Şirket sermayesinde sahip olduğumuz %20.79 oranındaki 30.587.499,94 adet mevcut payların, 15.800.000 adedinin 6,12-6,51 aralığından borsa dışında satılması neticesinde, Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Şirket sermayesinde sahip olduğumuz pay miktarı 14.787.499,94 adete oranı ise %10,05 sınırındadır.
 
FZLGY: Şirketimiz ile global gayrimenkul yatırım şirketi NEVITA Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş. arasında 22.01.2024 (bugün) "Dış Pazarlama Aracılığı Sözleşmesi" imzalanmıştır. İmzalanan işbu sözleşme kapsamında, Şirketimizin 2024 yılında hali hazırda devam etmekte olan projelerden beklenen toplamda 529.447.000-TL’dir.
 
BURVA: Şirketimizin 25.12.2023 tarihinde yapmış olduğu açıklamada, yurtdışındaki bir müşterimiz ile 964.370,00 USD tutarlı, Nisan 2024 tarihinde teslim edilecek Vanaların Temini konusunda anlaşılmış olduğu duyurulmuştu. İlgili sözleşme kapsamında 226.710,00 USD ek Vana siparişi alınmıştır


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST100 closed the first trading session of the week on a gain of 0.17% at 8010, and with a turnover of TRY 76.6bn, but could not help facing profit-takings towards the end of the session.
• The Banks pulled back the gains, falling on average 1.15%, whereas the REITs were yesterday’s best performing stocks, rising on average 3.04%, and whereas the Industrials closed 2/3’s percent higher, the Conglomerates faced a slight loss.
• EKGYO-BIMAS and GUBRF were yesterday’s best performing blue-chip stocks, whereas AKBNK-HEKTS and GARAN were the most sold. Despite the Energy stocks closing lower yesterday, ASTOR once again managed to diverge positively from its sector peers, closing 1.93% higher, already bringing its Ytd gains to 17.3%, beating the BIST100 by a clean 10%.
• Regarding EKGYO, please note that its historic high lies at TRY 9.75, and on the heels of the March Municipality votes, we may see the buying appetite on the stock continue on speculation of increased urbanization-constructions in Istanbul.
• As of print, the TRY is trading flat against the USD at 30.27, but slightly weaker against the Euro at 33, while the DXY has fallen slightly to 103.15. The 2yr Bond rates rose by 28bps to 42.64%, whereas the 10yr rates rose by 8bps to 27.41%.
• On the Commodity front, Brent pared its losses yesterday after Libya resumed its oil production, rising due to the ongoing rise in tension in the Middle East, thanks to the inclusion of Iran’s missile attacks, and coupled with the Russia-Ukraine war, as the Russian energy company Novatek reported a fire at one of its fuel export terminals forcing it to partially suspend operations, due to reports of a Ukrainian strike; Brent is currently trading a little more relaxed this morning at $79.73, and Ounce GOLD has risen to $2030.
• According to media reports, Türkiye will oversea Sweden’s NATO bid at Parliament tomorrow, but according to Reuters, maybe even today. Accordingly, this may create a short-term lift for ASELS shares today.
AGENDA:
• On the local front today, Real Consumer Confidence Index will be released, as well as in the Eurozone, and the US will release the Richmond Fed Industrial Index.

CORPORATE:
• DGNMO: Disclosed its 2024 guidance. Accordingly, the company expects revenues at TRY 11.2bn (+/-) 3%; EBITDA Margin at 14-15%, and CAPEX at 5-6% of total revenues and 100-115 new store openings.
• MAGEN: Disclosed that it has signed an agreement for the public listing of its subsidiary Enda Enerji Holding.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalara Bakış
Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde pozitif görünüm izlendi. ABD endeksleri veri takviminin sakin olduğu günü sınırlı yükselişle tamamladı. Avrupa endekleri ise günü %1'e yakın yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde sınırlı yükseliş kaydedildi. BIST100 endeksi günü %0,17 yükselişle 8010 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde ise haftanın ilk işlem gününde sınai endeksi %0,66 yükseliş kaydetti. Bankacılık ise %1,15 düşüş göstererek negatif yönde ayrışma gösterdi. Senet bazında BIST100 endeksini BIMAS, TUPRS ve EKGYO ağırlıklı pozitif yönde etkilerken AKBNK, ISCTR ve GARAN ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %42,64 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %27,41 seviyelerine yükseldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık sonu itibarıyla 6 trilyon 722,5 milyar lira oldu. Borç stokunun 2 trilyon 408,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 313,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise Döviz cinsi borçlardan oluştu. Hazine alacakları ise aralık sonu itibarıyla 27,2 milyar lira oldu.
TÜİK verilerine göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,4 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 50,92 yükseldi.
Ekonomik takvimde yurt içinde tüketici güveni takip edilecek. Yurt dışında ise Euro Bölgesi tüketici güveni takip edilecek.

Şirket Haberleri
BMSTL: Şirketin açıklamasına göre; BMS Birleşik Metal'in yurt dışı satışları Aralık 2023 itibariyle toplam satışlarının 87,2%'si olarak gerçekleşti.
DGNMO: Doğanlar Mobilya 2024 yılında 11,2 milyar TL konsolide satış geliri öngörüyor.

Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 22.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 158,94 TL fiyattan toplam 30.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. YYLGD (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 22.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 14,65 TL fiyattan toplam 131.000 TL nominal değerli YYLGD payları geri alınmıştır.
LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 22.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 49,10 TL fiyattan toplam 24.500 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.


 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa İstanbul'da görece risk iştahının düşük seyrettiği günlerden geçiyoruz. Bist 100 endeksi dünü %0,17'lik yükseliş ile 8.010 seviyesinden kapattı. Özellikle geçtiğimiz haftalarda yükseliş trendinde olan bankacılık endeksinde kar realizasyonları izlendi. Geçtiğimiz hafta içerisinde Moody's tarafından 17 Türk bankasına yönelik görünüm pozitife çevrildi. Dün günü hacmi 75 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekste 8100 seviyesi direnç olarak takip ediliyor. Özellikle teknik olarak 8000 bölgesinin üzerinde kalmamız oldukça önemli. Özellikle TCMB tarafından yapılan son toplantı ile birlikte faizlerde tepe noktaya Ocak ayında ulaşılabileceği öngörülmektedir. Dolayısıyla bu hafta TCMB toplantısı takip ediliyor olacak. Yine şirket bazlı hikayelerde önemli olacaktır. İhracat kası güçlü, net nakit konumunda olan şirketler izlenebilir. Bist100 endeksine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareket için yakın direnç olarak 8100, aşağı yönlü harekette ise 7900 seviyesini izliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ODAS: Momentum kazanımıyla birlikte direnç bölgesinin aşılması.
KMPUR, AEFES: Teknik görünüm pozitif.
BIMAS: Pozitif görünümünü koruyor.
MPARK: Üst Bollinger Bands'ın üzerinde güçlü görünümünü koruyor.
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi, gün içinde gelen alımlarla birlikte 8070 seviyesini test etmesine karşın günü sınırlı yükselişle 8000 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. 8130 - 8000 bandı aralığında hareketine devam eden endeks 8000 seviyesinin üzerinde tutunabilirse ilk direnç bölgesi olarak 8130 seviyesi önemini koruyor. Endeks 8130 seviyesinni üzerinde kalıcı olamadığı sürece endekste yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. Hacmin 80 milyar TL bandına gerilediği endekste risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek 8000 seviyesi altındaki fiyatlamalarda ise 7900 seviyesi ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 8130 / 8250 / 8300
Destekler: 7900 / 7800 / 7750

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
Bist 30 VIOP Kontratı, akşam seansında gelen alımlarla birlikte spot endeksten pozitif ayrışarak günü %0,63 yükselişle tamamladı. Spot endeksin güçlü direnç böglesi olarak gördüğümüz 8750 seviyesini aşamaması, kontratta yukarı yönlü hareketleri sınırlamaya devam ediyor. Spot endeks 8750 seviyesinin altında kalması kontratta aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. Olası geri çekilemelerde 8550 seviyesi ilk destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.





 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Japonya Merkez Bankası Faizde Değişiklik Yapmadı
BoJ gösterge faiz oranını yüzde eksi 0,10'da sabit bıraktı
 
Japonya Merkez Bankası, para politikasında değişiklik yapmazken, ekonomik tahminlerini güncelledi. Negatif faiz oranının ne zaman sona ereceğine dair belirgin bir sinyal verilmemesi, yenin zayıflamasına neden oldu.
 
Goldman Sachs'in Baş Ekonomisti Jan Hatzius, ABD ekonomisinin yumuşak iniş gösterdiğini belirterek, Mart ayında faiz indirimi yapılmasının mantıklı olacağını ifade etti. Hatzius, bu adımın tüketici fiyatlarıyla uyumlu olacağını ve işgücü piyasasının sağlam durumda olduğunu belirtti.
 
Fitch Ratings, ABD'de geçen hafta yürürlüğe giren geçici bütçenin hükümet kapanmasını önlediğini, ancak büyük mali açıkların devam ettiğini bildirdi. Geçen yıl ABD'nin bütçe açığının GSYH'nin yüzde 9'unu aşabileceği belirtilen açıklamada, geçici politikaların mali bozulmayı ele alma konusundaki yetersizliğine vurgu yapıldı.
 
Petrol, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi isyancılara karşı gerçekleştirdiği saldırıların Orta Doğu'da gerilimi artırması ve küresel arz endişelerini azaltması sonrasında kazançlarını korudu. Brent, Pazartesi günü yüzde 2'lik bir artışın ardından varil başına 80 dolar civarında sabit kalırken, ABD ham petrolü 75 doların altında seyretti.
 
Binance, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davanın reddini talep etti. Duruşmada SEC, kripto para varlıklarını denetleme yetkisini savunurken, Binance ise kuralları ihlal ettiği ve dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla açılan davanın reddini istedi.
 
EUR/USD Teknik Analizi
Teknik açıdan, sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleyen paritenin 50 günlük üssel hareketli ortalamanın geçtiği 1.0900 kritik bir eşik olarak takip edilebilir. 1.0900 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda kısa vadede 1.0920 ve 1.0950 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise kısa vadede 1.0880 ve 1.0860 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 1.0920 / 1.0950 / 1.0980
Destekler : 1.0880 / 1.0860 / 1.0830
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın'da kısa vadede pozitif bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2036 ve 2044 dolar direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Satış baskısının gündeme gelmesi durumunda ise 2022 ve 2015 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 2036 / 2044 / 2053
Destekler : 2022 / 2015 / 2004
 
UKOIL Teknik Analizi
Sabah saatlerinde alıcılı bir seyir süren UKOIL'de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 80.78 ve 81.20 dolar direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 79.78 ve 79.19 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. 79.19 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise 78.67 diğer önemli destek seviyesinden tepki alımları güçlenebilir.
 
Dirençler : 80.78 / 81.20 / 81.67
Destekler : 79.78 / 79.19 / 78.67
 
XAGUSD Teknik Analizi
Kısa vadede pozitif bir seyir izleyen Gümüş’te, yukarı yönlü hareketlenmelerin devam etmesi durumunda 22.53 ve 22.75 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 22.19 ve 22.00 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. 22.00 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise %50’lik Fibonacci dilimine tekabül eden 21.84 diğer önemli destek seviyesi olarak hedeflenebilir.
 
Dirençler : 22.53 / 22.75 / 22.86
Destekler : 22.19 / 22.00 / 21.84


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.