Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

YÜKSEK KREDİLİ İŞLEM MALİYETLERİ SATIŞLARI TETİKLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 7.624,59 puandan başladı. Açılıştan kısa süre sonra satışların etkisiyle piyasa negatif fiyatlarken, Bankacılık endeksi kısmen yerini korusa da öğleden sonra Bankacılık Endeksinde de satış işlemleri yoğunlaştı. Günün sonunda tüm sektör endeksleri negatif kapanış gerçekleştirdi. Öğleden sonra hisse bazlı devre kesicilerin yoğun görüldü. Güçlü destek seviyelerini geride bırakan BİST100 Endeksinde yarın alış işlemlerindeki risk iştahın yüksek olması yönün yeniden yukarı dönmesini sağlayabilir.

Dün piyasa açılış saatinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre 2023'te yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 64,77 oldu. Bu seviye, Türkiye'de son 22 senenin en yüksek yıllık enflasyon oranı olarak kaydedildi. Aylık TÜFE ise yüzde 2,93 olarak gerçekleşti. Böylece Kasım ayında yüzde 3,28 olan aylık TÜFE’de kısmen gerileme oldu. TÜFE rakamlarında 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,33 ile giyim ve ayakkabı olurken, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,30 ile eğlence ve kültür oldu.

TÜİK tarafından açıklanan bir başka veri ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 42,25 seviyesinden yüzde 44,22 seviyesine artarken aylık bazda yüzde 2,81 seviyesinden, yüzde 1,14 seviyesine geriledi. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %65,59 artış, imalatta %53,68 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %29,69 azalış ve su temininde %66,97 artış olarak gerçekleşti. Dört sektörünün aylık değişimleri ise; madencilik ve taş ocakçılığında %2,00 artış, imalatta %2,00 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %11,40 azalış ve su temininde %7,34 artış olarak kaydedildi.

ABD tarafında ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Aralıkta beklentilerin üzerinde yüzde 47,4; İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) ise beklentilerin gerisinde 8.790M olarak gerçekleşti. Almanya’da aralık ayı işsizlik oranının beklentilere paralel yüzde 5,9 olarak açıklandığını görüyoruz. Dolar endeksinde ve küresel piyasaların genelinde tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin bu sabah itibariyle yatay fiyatlamaya döndüğünü söyleyebiliriz. Bu beklentilerle birlikte bugün açıklanacak ABD özel sektör istihdam verisinin beklentilere paralel açıklanması piyasalarda tekrara olumlu bir bakış getirebilir.

Yeni yıla girdikten sonra gördüğümüz parite ve ons altında yaşanan geri çekilme dün akşam ABD’de açıklanan FOMC tutanaklarının aynı toplantıda olduğu gibi şahin olarak nitelendirilmesi ile tekrar gelinen kritik destek seviyelerinden yukarı yönlü tepki yükselişleri görülebilir. Haftanın en önemli verisi ABD tarım dışı istihdam olmaya devam ederken, resesyon ile ilgili beklentileri netleştirecek küresel satın alma müdürleri endeksi (PMI) verileri karışık bir durum sergilerken genel olarak enflasyon ile mücadelele birlikte resesyonun da ihtimali piyasalarda fiyatlamalara etki edecektir.
 
XU100
BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %2,78 düşüş ile 7.412,04 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.411,81 olur iken, en yüksek seviye 7.624,59 oldu. Toplam işlem hacmi 86,4 Milyar TL olarak gerçekleşti. Güne yatay başlayan BİST100 Endeksi günün devamında satıcılı olarak devam etti. Kredili işlemlerdeki taşıma maliyetleri nedeniyle satışların hafta ortasında yoğun hissedildiği söylenebilir. Teknik olarak grafik indikatörleri satışı desteklerken bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 7.341, ilk direnç seviyesi ise 7.553 olarak grafikte yer alıyor.
 
Destekler: 7.341 / 7.270 / 7.128
Dirençler: 7.553 / 7.695 / 7.766
 
ENDEKS VADE KONTRATI
Endeks Şubat Vade Kontratı önceki işlem gününü %2,20 düşüş ile 8.446,50 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 8.446,50, en yüksek seviye ise 8.667,25 oldu. Günün ilk yarısında satıcılı seyreden Vade Kontratı öğlenden sonra kısmen alıcılı olsa da gün içindeki negatif fiyatlamayı pozitife çeviremedi. Grafik indikatörleri satışı desteklerken bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 8.393, ilk direnç seviyesi ise 8.614 olarak grafikte yer alıyor.
 
Destekler: 8.393 / 8.309 / 8.172
Dirençler: 8.614 / 8.751 / 8.834
 
 
USDTRY VADE KONTRATI
 
Ocak Vade USDTRY Kontratı önceki işlem gününü %0,10 düşüş ile 30,6561 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 30,6171 olurken, en yüksek seviye 30,7197 olarak gerçekleşti. İlk işlem saatlerinde yatay negatif fiyatlayan Vade Kontratı günün devamında dar bantta yatay seyretti. Grafik indikatörleri kar satışlarını gösterirken dar bantta hareket beklenebilir. Ocak Vade Kontratında takip ettiğimiz ilk destek seviyesi 30,60, ilk direnç seviyesi ise 30,71 olarak grafikte yer alıyor.
 
Destekler: 30,60 / 30,56 / 30,50
Dirençler: 30,71 / 30,76 / 30,81
 
 
ONS ALTIN VADE KONTRATI
Ons Altın Şubat Vade Kontratı önceki işlem gününü %1,15 düşüş ile 2.061,95 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 2.057,50 Dolar, en yüksek seviye ise 2.089,20 Dolar oldu. Dün genel görünümde kar satışları etkisinde kalan Vade Kontratı, 22 günlük basit ortalaması olan 2.060 seviyesini test ediyor. Güçlü destek noktasında tepki alımları gelebilir. Grafik indikatörleri ise aşırı satış alanında yer alıyor. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 2.049, ilk direnç seviyesi ise 2.081 olarak grafikte yer alıyor.
 
Destekler: 2.049 / 2.037 / 2.018
Dirençler: 2.081 / 2.101 / 2.113
 
 
HİSSE HABERLERİ
ASELS: Şirketin 10,0 milyon dolarlık savunma sistemlerinin ihracatına ilişkin sözleşme imzaladığı açıklandı.
ANGEN: Şirketin bağlı ortaklığı RhineGene’nin sermayesinin 2 milyon eurodan 8 milyon euroya artırılmasına karar verildiği açıklandı.
BSOKE: Şirketin 170.737 dolar refinansman kredisi geri ödemesi gerçekleştirdiği açıklandı.
BTCIM: Şirketin 242.575 dolar refinansman kredisi geri ödemesi gerçekleştirdiği açıklandı.
CEMTS: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
ENJSA: 730 gün vadeli 2 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.
IMASM: Şirketin 1,4 milyon dolarlık yeni sipariş aldığı açıklandı.
KCAER: Kocaer Enerji tarafından 3 noktada yapılacak jeotermal kaynak sondajının ÇED Yönetmeliğinden muaf açıklandı.
OZKGY: Şirket projelerinden Bizim Mahalle 2. Etap 1. ve 2. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında inşaat işlerinin bir kısmının Alt Yüklenici olarak İnt - Er Yapı İnşaat tarafından yapılmasına karar verildiği açıklandı.
PGSUS: Şirketin %100 pay sahibi olduğu Pegasus Airlines Innoviation’ın ABD’de kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
SUWEN: Şirket paylarının geri alınmasına 6.000.000 adet paya karşılık 150 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.
ZRGYO: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 7 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
ZOREN: Zorlu Enerji Asia Holding’in tasfiye sürecinin tamamlandığı açıklandı.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne yatay başlangıç yapan BIST-100 endeksi satış baskısıyla
karşılaşarak günü %2,78 düşüşle 7.412,04’den tamamladı. Endeks
gün içinde 7.530, kısa vadede 7.620 altında kaldıkça tepki yükselişi
oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılması ve 7.365 altında 7.060 -
7.200 aralığına doğru satış baskısının devam etmesi
beklenmektedir. Endeks gün içinde 7.530 üzerine dönebilirse
yükselişini 7.620 seviyelerine doğru devam ettirmesi beklenir. Gün
içinde 7.530 ve üzerine tepki yükselişi satış fırsatı, 7.265 ve altına
gerileme ise alım fırsatı olarak takip edilebilir. Orta vadeli
göstergelerdeki negatif görünüm tepki yükselişleri oluşsa da satış
fırsatı olarak kullanılacağına ve kısa vadeli dip arayışının devam
edeceğine işaret ediyor. Ancak kısa vadeli göstergelerin Al
konumunu koruması tepki yükselişi denemelerinin devam
edeceğine işaret ediyor. Endeksin güne tepki alımlarıyla başlaması
beklenirken, gün içinde tepki yükselişleri oluşsa da satış fırsatı
olarak kullanılarak dalgalı seyir oluşması beklenmektedir

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• Küresel piyasalarda, Fed tutanakları, ISM imalat göstergesi ve JOLTS açık iş sayısı verileri ön plandaydı. Tutanaklar, banka yetkililerinin politika faizinin zirvede veya zirveye yakın olduğunu ve 2024'te faiz indirimlerine başlanılacağını düşündüğünü ancak enflasyon riskinin tam olarak geçmediği mesajları verildi. Sıkılaştırma politikasının makroekonomik verilere bağlı şekilleneceğini düşünüyoruz. Öte yandan, ISM imalat göstergesi 47,1’lik beklentinin hafif üzerinde gerçekleşerek 47,4'e ulaşırken böylece sektör 14 ay üst üste daralmış oldu. JOLTS verisi ise Kasım’da bir öncek, aya kıyasla 62 bin azalışla 8 milyon 850 binlik beklentinin altında 8 milyon 790 bine gerilerken düşüşünü üçüncü aya taşıdı. Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdamın verisiyle piyasaların netlik kazanacağını düşünüyoruz. Verilerin ardından 10 yıllık tahvil getirileri %4 seviyesini test ettikten sonra %3,92’ye geri çekildi.
• ABD endeksleri, yılın ikinci işlem gününü %1,2’ye varan düşüşle tamamladı. ABD vadelileri ise yataya yakın pozitif tarafta işlemlerine devam ediyor.
• Avrupa endeksleri, haftanın ikinci işlem gününü %1,6’ya varan düşüşle tamamladı. Gün içerisinde gıda ve alkolsüz içecek üreticisi şirketlerin hisseleri %0,2 değer kazanırken, inşaat malzemesi üreticisi şirketlerin hisseleri %2,9 ve teknoloji hisseleri %1,9 düşüş gösterdi. İmalat PMI’lar zayıf seyrine devam ederken gözler hizmet PMI’lara çevrildi.
• Asya endeksleri, günü %2,3’e varan düşüşle tamamlarken Nikkei endeksi yaşanan büyük deprem dolayısıyla işlemlerine kapalıydı. Bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise %1’e yakın düşüşle işlemlerine devam ediyor. Çin Caixin Hizmet PMI endeksi 51.6 olan beklentilerin üzerinde 52.9 olarak gerçekleşirken art arda 12. ayda da yükselişe geçmiş oldu.
• Bist100 endeksi, %2,78 değer kaybıyla 7.412,04 puan seviyesinden günlük kapanış sağlarken toplam işlem hacmi 86,48 milyar tl oldu. . Önceki kapanışa göre mali endeks %2,82, hizmetler endeksi %2,65, teknoloji endeksi %1,33 ve sanayi endeksi %2,99 değer kaybetti. Endekste olası yükselişlerde 7.700 ve 7.900 seviyesini takip ederken geri çekilmelerde ise 7.300 seviyesini izliyor olacağız. Dün, TÜİK tarafından duyurulan enflasyon verilerine göre; Aralık 2023'te Tüketici Fiyat Endeksi, %2,93 oranında artarak yıllık bazda Kasım ayındaki %61,98 seviyesinden %64,77 seviyesine yükseldi.
• Bugün, Almanya öncü Tüfe verisi, İngiltere ile Euro Bölgesi PMI verileri ve ABD tarafından ADP Tarım Dışı İstihdam verisi ile işsizlik maaşı başvurularını izliyor olacağız. ABD ADP özel sektör istihdam artışının 145 bin kişi olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Önceki ay artış 127 bin kişiydi. Beklentilere paralel veya üzerinde bir artış ABD ekonomisinde istihdam piyasasının halen canlı olduğuna işaret edeceği için Fed’in daha uzun süre faiz artırabileceği beklentilerini artıracaktır.
• BİST100 endeksinin yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Fed toplantısının tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda, faiz indirimi öngörülürken, zaman konusunda belirsizlik vardı. Bir süre daha kısıtlayıcı politikanın da devam edeceği belirtildi. Son dönemde, Fed'in faiz indirimine yönelik beklentiler etkisini gösteriyordu. Dün akşamki tutanaklar, zaman konusunda belirsizliğe neden olunca, ABD borsalarında satışlar izlendi. Bugün içinde bu etki sınırlı da olsa sürebilir. Ancak ABD'de istihdam haftası ve bugün aralık ayı ADP özel sektör istihdam değişimi verisi açıklanacak. Yarında tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. İstihdam verileri, tutanakların önüne geçebilir. Bugün veri bazlı hareketler görülebilir.
TÜİK tarafından aralık ayı enflasyonu açıklandı. Aylık yüzde 2,93 ve yıllık yüzde 64,77 seviyesinde gerçekleşti. Kurum olarak, 2024 yılında TL'nin mayıs sonrası dönemde görüldüğü ölçüde değer kaybı olmayacağı ve 2023 yılına benzer vergi artışlarının yapılmayacağı varsayımıyla, yılın ikinci yarısı itibariyle baz etkilerinin de devreye girmesiyle enflasyonun hızlı bir düşüş sürecine girmesini bekliyoruz. 2024 yıl sonu TÜFE tahminimiz yüzde 42 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 12:00 EUR Hizmetler PMI Önem:Yüksek
• 16:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi Önem:Yüksek
• 17:45 ABD Hizmetler PMI Önem:Yüksek
BIST-100 Strateji
BIST100 endeksi düne yatay başladı ancak günün ikinci yarısında geri çekilmeler hız kazandı. Birçok hissede devre kesici çalıştı. BIST100 endeksi günü yüzde 2,78'lik kayıpla 7.412 puandan tamamlamış oldu. Bankacılık endeksinde yüzde 3,18; holdingler yüzde 2,47 ve sınai endeksinde yüzde 2,99'luk kayıp kaydedildi. Endekste gün içerisinde oynaklık devam edebilir. Bugün içinde geri çekilmelerin devamında 7.355 - 7.300 ve 7.200 destek noktaları olarak bulunmaktadır. Aralık ayının son haftası, 7.200 puandan destek bulduğu için yeniden olası satışların bu seviyeye kadar karşılanması önemli olacaktır. Karşılanmaması durumunda satışların daha da artmasına neden olabilir. Yukarıda 7.424 - 7.526 - 7.624 direnç konumunda. BIST100 endeksinin güne yatay bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
ORGE ENERJİ / ORGE 03.01.2024 18:20:59 Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Pendik-Fevzi Çakmak Metro Projesi'nde, 280.000 EUR+KDV (bugün tarihli TCMB döviz kuru ile 9.128.476 TL+KDV) tutarında ilave sipariş alınmıştır. Böylece Pendik-Fevzi Çakmak Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğü 9.910.917 EUR+KDV ve 54.723.773 TL+KDV seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. İşin 2025 yılının Şubat ayında tamamlanması planlanmaktadır. (NÖTR)
ASELSAN / ASELS 03.01.2024 15:33:42 Şirket ile yurt içi platform üreticisi firmalar arasında yurt dışı son kullanıcılara yönelik savunma sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam bedeli 9.953.500 dolar tutarında iki ayrı sözleşme imzalanmıştır. (NÖTR)
 
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
BIST100 endeksi düne yatay başladı ancak günün ikinci yarısında geri çekilmeler hız kazandı. Birçok hissede devre kesici çalıştı. BIST100 endeksi günü
yüzde 2,78'lik kayıpla 7.412 puandan tamamlamış oldu. Bankacılık endeksinde yüzde 3,18; holdingler yüzde 2,47 ve sınai endeksinde yüzde 2,99'luk
kayıp kaydedildi. Endekste gün içerisinde oynaklık devam edebilir. Bugün içinde geri çekilmelerin devamında 7.355 - 7.300 ve 7.200 destek noktaları
olarak bulunmaktadır. Aralık ayının son haftası, 7.200 puandan destek bulduğu için yeniden olası satışların bu seviyeye kadar karşılanması önemli
olacaktır. Karşılanmaması durumunda satışların daha da artmasına neden olabilir. Yukarıda 7.424 - 7.526 - 7.624 direnç konumunda. BIST100
endeksinin güne yatay bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. Dün yayımlanan Fed tutanakları, piyasaların beklediğinin aksine erken faiz indirimine işaret etmiyor. ABD'de özellikle borsalar ve tahvil piyasasının bu noktada aşırı iyimser olduğunu belirtmiştik. Bu görüşü korumakla birlikte ABD endeksleri bir düzeltme evresine girmiş durumda. Veri akışındaki zayıflık devam edecek olursa da ana endekslerdeki geri çekilme sınırlı kalabilir ve Dolar talebindeki artış yavaşlayabilir. Dünü satıcılı kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli kontratlar yatay. Asya piyasaları ise satıcılı seyrediyor. İçeride dün kredili pozisyonlardaki takas avantajı Çarşamba günleri gördüğümüz satışları açıklıyor. Yine de çalışan stopların da geri çekilmeyi hızlandırmış olması muhtemel. Hacimlerde artış var fakat dün yabancı ilgisini zayıf gördük ve para çıkışı hesapladık. Bu sabah tepki alımları gelmesini bekliyoruz ve 7400 üzerindeki tutunma da teknik olarak yükselişi destekleyebilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 7400, 7290 ve 7200 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7550, 7640 ve 7790 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 313 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: ASELS, DOHOL, VAKBN, SOKM
Dirençler 7550 7640 7790
Destekler 7400 7290 7200

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7500-7300-7200-7100
Dirençler : 7700-7800-7900-8000

Endeks dünkü işlemlerde en yüksek 7624, en düşük 7411 seviyesini test etti. Günlük %2,78 değer kaybı yaşayan endeks, günün en düşüğüne oldukça yakın 7412,04 puandan kapandı. Günlük işlem hacmi ise bir önceki güne göre %11,16 artarak 86,48mlr TL oldu. Bankacılık endeksi %3,18 sınai endeksi %2,99 değer kaybetti. Bankacılık endeksi gün içindeki geri çekilmelerde 50 günlük AO'sını (8608) aşağı yönde geçti. XBANK'ta yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO(8865) direnç, 100 günlük AO (8373) ise destek olarak takip edilebilir. BİST100 endeksinde açılış günün en yüksek seviyesi olan 7624'ten gerçekleşirken, gün içi işlemlerde satıcılı yönde hareket edildi. 22 günlük AO'nın (7567) aşağı yönde aşılması ile artan satış baskısı Cuma ve Salı günü oluşan 7510-7542 aralığındaki boşluğun altında devam etti. Endekste en son genel seçimler öncesinde test edilen 200 günlük AO 7399'da bulunmaktadır. Bu seviyenin (7399) aşağı yönde geçilmesi halinde satışlar hızlanarak 7200 ve 7100 destekleri test edilebilir. Orta vadeli görünüm açısından 200 günlük AO'nın (7399) üzerindeki seyir önem arz etmektedir. 7400 desteği yakınlarından tepki alımları ile endekste 7500 ve 7600 dirençleri hedeflenebilir. Hacim ile desteklenmesi halinde yukarı yönlü hareketlerde 7800 ve 7900 dirençleri gündeme gelebilir. Teknik göstergelerden MACD'de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da "SAT" konumu iki buçuk aydır devam etmektedir. Diğer teknik göstergelerde (momentum, RSI, Stochastic) dünkü geri çekilmeler ile negatif seyir gözlenmektedir. Endeks dolar bazında ise günü 2,49 centten tamamladı. Endekste dolar bazında yukarı yönlü hareketlerde 2,60-2,65 cent ilk önemli direnç bölgesini oluşturmaktadır. Dolar bazında orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO ise 2,71 cente bulunuyor.

Küresel piyasalar güne karışık risk iştahı ile başlıyor...
Dün açıklanan Fed tutanakları ardından küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunuyor. Tutanaklarda yetkililerin faiz artırım döngüsünün muhtemelen sona erdiğine yönelik görüş birliği öne çıktı. Tutanaklarda, faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına yönelik bir ifade bulunmazken, 2024'te faiz indiriminin beklenti dahilinde olduğu görüldü. Açıklanan tutanakların ardından piyasalarda Mart 2024'te 25 baz puanlık faiz indirim olasılığı %67'lerde %65'lere geriledi. Bu sabah Çin'de açıklanan Caixin Endeksi Aralık ayında hizmet PMI'ı Temmuz'dan bu yana en hızlı şekilde büyüdü. Caixin Çin, Kasım ayındaki 51,5 seviyesinden Aralık ayında 52,9'a yükseldi. Dün ABD'de ayrıca Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin açıklamaları izlendi. Barkin, Fed'in enflasyonu kontrol altına alma yolunda ilerleme kaydettiğini ve yumuşak inişin olası olduğunu söyledi. Küresel piyasalarda bu sabah ABD vadelileri artı yönde, Asya borsaları ise satıcılı seyrediyor. Dün açıklanan JOLTS açık iş imkanlarının, beklenti altında gerçekleşmesinden sonra bugün gözler ADP özel sektör istihdamına çevrildi. ABD'de istihdamdaki gerileme mesajları, hali hazırda piyasalarda %65,7 olarak fiyatlanan faiz indirimi beklentilerini destekleyebilir. Son üç işlem gününde 5 ve 22 günlük AO'larının yaklaştığı 102,00 üzerinde bulunan dolar endeksinde (DXY) bu sabah yatay yönde hareket görülüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah 3,9320 ile artı yönde bulunuyor. Dün 2030 dolara kadar geri çekilen ONS altın şu sıralarda 2043 dolardan işlem görmektedir. Dünkü enflasyon verileri ardından sınırlı da olsa yükselen dolar/TL bu sabah 29,7873TL ile hafif artı yönde bulunuyor. Bugün veri gündeminde ABD'de ADP Özel sektör istihdamı, Euro Bölgesi ve İngiltere'de PMI verileri, Almanya'da TÜFE izlenecek. Yurtiçinde ise TCMB tarafından Fiyat Gelişmeleri Raporu açıklanacak. Dün 7500-7540 bölgesinin aşağı yönde kırılması ile kısa vadeli teknik yönün negatife döndüğü BIST100 endeksinde, güne tepki alımları ile başlanmasını beklemekteyiz. Endeksin 200 günlük AO'sının karşılık geldiği 7400 puanın korunması orta vadeli yönde de önem arz etmektedir. Endeksin kısa vadeli yönünde ise 7400-7500 bandı dışındaki fiyatlamalar belirleyici olabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8370-8118-8000
Dirençler : 8515-8890-9000

VIOP yakın vade kontratı günü 8466,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8446-8667 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,32 oranında değer kaybetti. Günü 50 günlük AO 8515'in altında tamamlayan endeks kontratında satış baskısı devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 8370 ve 8128 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Endeks kontratında alçalan trend direnci 8890 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılmasıyla endekste 9000 seviyesi test edilebilir. 8895-9000 bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise pozitif görünüm artabilir.

USD/TL Spot

Destekler : 29,66-29,31-29,00-28,75
Dirençler : 30,00-30,50-31,00-31,50
                                 
Dolar/TL dün 29,7205-29,8411 bant aralığında artı yönde hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 29,66, 22 günlük AO ise 29,31 seviyesinde bulunmaktadır. Yurtiçinde dün enflasyon rakamları takip edildi. Tüketici enflasyonu, Aralık 2023'te aylık %2,93 artarken, yıllık bazda %61,98'den %64,77'ye yükseldi. Böylelikle TÜFE 22 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Piyasa beklentisi aylık ortalama artışın %3,10 olması yönünde bulunuyordu. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,30 ile eğlence ve kültür oldu. Yeni yıla pozitif seyirle başlayan dolar endeksinde kısa vadeli dirençler 102,6 ve 104,20 seviyelerinde bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0916-1,0868-1,0802
Dirençler : 1,1010-1,1138-1,1200

EUR/USD 1,0893-1,0966 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki yükseliş euro aleyhine görünüme yol açmaktadır. Paritede 1,0916 (50 günlük AO) ve kanal alt bandının bulunduğu 1,0802 seviyesi destek olarak takip edilebilir. 200 günlük AO'nun da 1,08'de bulunduğu paritede bu seviyenin altına geçilmedikçe orta vadeli yükselen trend devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,10 seviyesi izlenebilir. Euro Bölgesi'nde bugün PMI verileri takip edilecek. Aralık ayında bileşik PMI'ın 47,6'dan 47,0'a, hizmet PMI'ın ise 48,7'den 48,1 puana gerilemesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2040-2000-1975
Dirençler : 2145-2200-2300

ONS altın 2030-2066 bandında hareket ettikten sonra günü zayıf görüntü ile tamamladı. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket değerli maden üzerinde baskı oluşturdu. ONS altında 2040 doların altında kalındıkça satış baskısı 2000 dolara kadar devam edebilir . Yeniden 2040 ve 2070 dolar üzerindeki fiyatlanmalarda ise tarihi zirve (2145) hedeflenebilir. Küresel piyasalarda dün Fed'in aralık ayına ilişkin toplantı tutanakları takip edildi. Tutanaklarda para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı seviyelerde kalmaya devam edeceği öngörülürken, 2024'te faiz indiriminin beklenti dahilinde olduğu görüldü. Öte yandan tutanaklarda gelecek kararların "dikkatli ve verilere bağlı" olacağına işaret edildi.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2515-1,2465
Dirençler : 1,2850-1,2940-1,3100

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2615-1,26768 bandında artı yönde hareket etti. Dolar endeksindeki (DXY) yükselişler paritede sınırlı baskıya neden oldu. 50 günlük AO' nın bulunduğu 1,2616 seviyesinden gelen alımlarla gün içi yükseliş kaydedildi. Kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için 5 günlük AO'nın (1,2671) üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. Paritede 1,26-1,27 bandı dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. Bugün İngiltere'de S&P Global bileşik ve hizmet PMI'ları takip edilecek. Aralık ayı verilerinde bileşik PMI'ın 50,7'den 51,7 puana; hizmet PMI'ın ise 50,9'dan 52,7 puana yükselmesi bekleniyor. Ayrıca ABD'de takip edilecek ADP özel sektör istihdam verileri paritedeki seyre etki edebilir. ADP özel sektör istihdamının 115bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor.







 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.