Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalar, ABD verilerinin yoğun olduğu bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyor. Bugünde ABD'de tarım dışı istihdam günü olacak. Ağustos ayına dair tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri açıklanacak. Tarım dışı istihdam verilerinin, fiyatlamaların seyri üzerinde belirleyici olması beklenebilir. Yurt içinde ise ağustos ayı imalat PMI verisi açıklanacak.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 TR İmalat PMI Önem: Orta
• 15:30 ABD Tarım dışı istihdam Önem:Yüksek
BIST-100 Güne Başlangıç
Küresel piyasalarda Fed’in eylül toplantısında pas geçeceğine ilişkin beklentiler güç kazanırken, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri risk iştahının yönü açısından belirleyici olacak. BIST-100 Endeksi dün %0,14’lük kazançla 7.917,93 puandan tamamladı. ABD borsaları günü karışık seyirle kapatırken, ABD vadelilerinde bu sabah toparlanma eğilimi görülüyor. Asya piyasalarında yeşil renk hâkim. Avrupa borsalarının güne alıcılı başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 26,65 TL - 26,68 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 26,71’li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
BIST-100 Strateji
Hafta başından itibaren 8.000 seviyesini test eden endeks, bölge üstünde kalıcı olamıyor ve kar satışlarıyla karşılaşıyor. Dün de dar bantta volatil hareketine devam eden endekste, sektörel ve hisse bazlı hareketlerin ön plana çıktığı görüldü. Bir önceki zirvemiz olan 7.900 üstünde kapanışlar pozitif olarak değerlendirsek de alımların güç kazanması için 8.000 üstünde tutunma sağlanması gerekiyor. Teknik tarafta gün içi 7.855 desteğini üstünde 8000 seviyesini güçlü direnç olarak takip edilebilir. 8.000 bölgesinin hacim desteği ile kırılması durumunda 8.100-8.210 dirençlerine doğru alımlar beklenebilir. 7.855 altında geri çekilmede 7.800 ve 7.745 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
BRİSA / BRISA 31.08.2023 19:27:52 Şirket Aksaray Fabrikası için 34 milyon dolarlık ilave yatırım planlamış olup, 2026 yılında yılda 4,6 milyon lastik üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflemektedir. Brisa, Aksaray Fabrikası'nda ilk faz için planladığı kapasiteye 2024 yılında erişmeyi öngörmekte ve ilave yatırım ile kapasitesini %7 oranında arttırarak 2026 yılında yıllık 4,6 milyon lastik kapasitesine ulaşması beklenmektedir. (SINIRLI POZİTİF)

 
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Hafta başından itibaren 8.000 seviyesini test eden endeks, bölge üstünde kalıcı olamıyor ve kar satışlarıyla karşılaşıyor. Dün de dar bantta volatil
hareketine devam eden endekste, sektörel ve hisse bazlı hareketlerin ön plana çıktığı görüldü. Bir önceki zirvemiz olan 7.900 üstünde kapanışlar pozitif
olarak değerlendirsek de alımların güç kazanması için 8.000 üstünde tutunma sağlanması gerekiyor. Teknik tarafta gün içi 7.855 desteğini üstünde 8000
seviyesini güçlü direnç olarak takip edilebilir. 8.000 bölgesinin hacim desteği ile kırılması durumunda 8.100-8.210 dirençlerine doğru alımlar
beklenebilir. 7.855 altında geri çekilmede 7.800 ve 7.745 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir.

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
 
Çin'de bugün açıklanan verilere göre yeni konut fiyatları dördüncü ayda düşüşüne devam ederken, harcamaları desteklemek amacı ile ülkedeki en büyük bankalardan üçünün yuan cinsinden mevduat faizlerini indirdiği açıklandı. Buna ek olarak merkez bankası ekonomiyi canlandırmak için zorunlu karşılıklarda kesinti yapacağını duyurdu. Son dönemde atılan adımların önümüzdeki süreçte etkileri yakından takip edilecek. Diğer taraftan bu sabah açıklanan PMI verisine göre imalat sektöründeki beklenmedik büyüme son günlerde görülen diğer bir pozitif sinyal olmuştur.
 
Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ülkede emlak sektöründeki zayıflamanın iç talep üzerinde etkisinin hissedilmesi, durgun dış talebin ise ihracat ve imalat faaliyetleri üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi nedeni ile Çin ekonomisine ilişkin 2023 yılı büyüme tahmininin %4,8’e düşürüldüğünü bildirdi. Hong Kong’da piyasalar son 5 yılın en güçlü fırtınası nedeniyle işleme kapatılırken Asya tarafında pozitif fiyatlamalar görülüyor.
 
Diğer taraftan Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya'nın OPEC+'daki ortaklarıyla petrol ihracatını azaltma konusunda anlaştığını açıklarken ham petrol fiyatında 2$’a yakın yükseliş kaydedilmiştir. Yılın ikinci yarısı itibaren petrol fiyatındaki yükselişin maliyetlere olumsuz etkisi devam etmektedir.
 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise G20'nin gelişmekte olan ekonomileri için 2023 büyüme tahminini %3,9'dan %4,3'e çıkardı. Moody’s, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini %2,6’dan % 4,2’ye ve gelecek yıl için %2’den %3’e yükseltti. Ayrıca kurum 2023 için yıllık enflasyon tahminini ise % 51,2 olarak ortaya koydu. Gelişmiş ülkelerdeki büyüme ve enflasyon endişelerine karşın gelişmekte olan ülkelere dair pozitif revizyonu olumlu yorumluyoruz.
 
Gün içinde Türkiye, Euro Bölgesi ve ABD’de imalat PMI verileri takip edilecek olup ayrıca ABD’de tarım dışı istihdam veri seti açıklanacak. Yurtiçinde ayrıca saat 14:30’da 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması takip edilecek.
 
Haftanın son işlem gününde Dolar 26,70 seviyesinde bulunurken, Türkiye 5 yıllık CDS risk priminin 382,70 seviyesine doğru sınırlı bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz.
 
BIST100 endeksi Perşembe günü %0,14 artış ile 7918 seviyesinde hafif pozitif bir kapanış gerçekleştirdi. Gün içerisinde madencilik sektör endeksi en çok yükselen olurken, iletişim ve bankacılık sektör endeksleri en çok düşenler oldu. Hisse özelinde ise TTRAK, KOZAL, ASTOR hisseleri endekse en çok katkı sağladı, AKBNK, ISCTR, TCELL hisselerindeki satışlar ise endekse negatif yansıdı.
 
Teknik olarak bakıldığında 8000 seviyesi üzerine doğru hamlelerin başarısız kalmaya devam ettiği BIST100 endeksinde 7870 desteği önemini korumaktadır. Son dönemdeki ortalama oynaklığın altında, daha sakin bir işlem günü geçiren endeksin yeni güne yatay bir seyirle başlamasını beklerken, gün içinde 7870 desteği üzerinde yukarı yönlü yeni denemeler görmemiz durumunda 8000 direnç seviyesi bir kez daha test edilebilir. Bu seviye üzerinde ise 8100 bir sonraki hedef konumuna bulunmaktadır. Aşağıda ise 7870/7760/7655 seviyeleri olası satışların karşısında destek noktaları olarak takip edilebilir.
 
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: CWENE, BRISA, TOASO, VESBE, CEMTS

  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %0,14 oranında hafif yükseliş ile 7.917 puandan kapattı. Endeks güne alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 7.880-8.005 bandında dalgalı hareket etti. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerde psikolojik direnç konumunda önemsediğimiz 8.000 seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda gelen alımların devam edebileceğini düşünmekteyiz. Geri çekilmelerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (mavi) 7.864 desteği izlenebilir. USD bazında 2,98 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,96 centten kapattı. Gün içinde 2,95-2,99 cent bandında hareket edildi. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde 3,00 cent seviyesi kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir. Bu direncin geçilmesi ile geçmişte yatay direnç konumunda test edilen 3,25 cent seviyeleri hedefe girebilir. Geri çekilmelerde ilk etapta 2,90 cent desteği izlenebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 8.791 uzlaşma fiyatından satıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 8.724-8.900 bandında dalgalı hareket etti. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde 8.900-9.000 seviyeleri kısa vadeli dirençler olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 22 günlük AO (8.737) desteği takip edilebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 26,6070-26,7422 bandında hareket edildi. Dolar/TL'de kısa vadede 5 günlük AO (mavi) 26,60 seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda 22 günlük AO (kırmızı) 26,80 seviyeleri hedefe girebilir. Sonraki önemli seviye olarak 27,25 direnç bölgesini önemsemekteyiz.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Küresel piyasaların yakından izlediği ABD istihdam verisi öncesinde Asya hisse senedi piyasalarında alış ağırlıklı karışık bir seyir izlenmektedir. Bu sabah Japonya Nikkei225 Endeksi %0,48, Topix Endeksi %0,85 artıda seyretmekte. Çin'de konut piyasasını rahatlatmayı hedefleyen peşinat ve faiz düşürme teşviki ile Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) zorunlu karşılıkları düşürmesinin ardından Şanghay Bileşik Endeksi %0,33, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,34 yükseldi. Bugün açıklanan Caixin PMI Çin imalat sektörünün ağustosta sürpriz bir şekilde büyüdüğünü işaret ediyor. Hong Kong'da süper tayfun "Saola" beklenirken kötü hava koşulları nedeniyle işlemler askıya alındı. Güney Kore'de Kospi Endeksi %0,41 artıda, Kosdaq Bileşik Endeksi %0,85 ekside seyretmektedir. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,19 yükseldi. ABD'de karışık kapanışın ardından vadeli kontratlar yatay bir açılışı işaret etmektedir.
Haftanın son işlem gününde, piyasalar açısından haftanın en önemli gelişmesi ABD'nin resmi istihdam raporu takip edilecek. Tarım dışı istihdamın ağustosta 180 bin arttığı tahmin ediliyor. Temmuzda 187 binlik artış olurken haziranda 185 bin ile mart ayından bu yana en düşük artış kaydedilmişti. İşsizlik oranının ağustosta %3,5 ile bir önceki aya göre değişmemesi beklenmekte. Ortalama saatlik kazançlar son dört ay aylık %0,4, yıllık bazda %4,4 artmıştı. İş gücü piyasasının durumu Fed'in faiz patikası ve piyasa beklentileri açısından kritik önemdedir. Zira iş gücü piyasasındaki sıkılığın inatçı bir şekilde devam etmesi Banka'nın enflasyonla mücadelesinde faiz artırımlarını sürdürmesini destekliyor. Dün açıklanan PCE enflasyon verileri piyasa tahminlerine paralel gerçekleşmişti. Bu hafta çarşamba günü açıklanan, bugünkü resmi veri için öncü niteliğindeki ADP Enstitüsü'nün özel sektör istihdam raporu beklenenden düşük gelmişti.
Bugün, ayrıca, dünya genelinde ağustos ayı imalat PMI verileri açıklanacak.
Yurt içinde, ağustos ayına ilişkin İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) enflasyon rakamları ve İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Türkiye PMI İmalat Sanayi Raporu takip edilecek. İTO verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar temmuzda aylık %9,84, yıllık %63,76 arttı. Toptan fiyatlar ise aylık %4,54, yıllık %66,56 artış kaydetmişti. İmalat PMI temmuzda 49,9 ile eşik değerin altında kalarak sektörün altı aylık büyüme döneminin ardından hafifçe daraldığını göstermişti. Raporda, yeni siparişlerdeki artış eğiliminin, güçlenen enflasyonist baskıların etkisiyle sona ererek son beş aydır ilk kez yavaşlamasına dikkat çekildi.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Avrupa hisse endeksleri genelinde dün negatif kapanışlar gerçekleşti. FTSE 100 Endeksi %0,46 ve CAC 40 Endeksi %0,65 düştü. DAX Endeksi ise %0,35 artışla bölgeden pozitif ayrıştı. ABD tarafında Dow Jones Endeksi %0,48 düşerken S&P 500 Endeksi hafifçe geriledi. Nasdaq Bileşik Endeksi ise sınırlı artış kaydetti. Dolar Endeksi (DXY) 103,6 puana yükselirken EUR/USD paritesi %0,73 düşüşle 1,084 seviyesine indi. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 0,8bp düşüşle %4,11'e geriledi. ABD stoklarındaki düşüş ve OPEC+ liderlerinin arz kesintilerini uzatacağına dair söylemlerin neticesinde dün petrol piyasası hareketlendi. Brent petrol %1,77 artışla varil başına 87USD'den alıcı buldu. Ons altın sınırlı değer kaybıyla 1.940USD'den işlem gördü. Euro Bölgesi'nde ağustos ayı öncü TÜFE rakamları yayımlandı. Manşet enflasyon aylık bazda %0,6 ve yıllık %5,3 oldu. Böylece hem aylık hem de yıllık bazda piyasa beklentisi aşıldı. Çekirdek enflasyon ise aylık %0,3 ve yıllık %5,3 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Ayrıca dün Avrupa Merkez Bankası'nın temmuz ayı para politikası toplantı tutanakları açıklandı. Tutanaklar Merkez Bankası'nın, ekonominin resesyona girmesinden ziyade enflasyonun hedefe dönmemesinden daha fazla endişe duyduğunu ortaya koydu. ABD'de Fed'in enflasyon verisi olarak tercih ettiği PCE Fiyat Endeksi takip edildi. PCE endeksi aylık %0,2, yıllık %3,3 arttı. Gıda ve enerji hariç çekirdek fiyatlar ise aylık %0,2, yıllık %4,2 arttı. Özetle manşet ve çekirdek PCE piyasa beklentisi doğrultusunda oluştu ancak Fed'in yıllık %2 enflasyon hedefinin bir miktar üzerinde seyretmeye devam etti.
BIST 100 Endeksi güne pozitif bir başlangıç yapmasına karşın gün boyunca aşağı yönlü bir hareket izledi. Endeks günü sınırlı artışla 7.917 puandan tamamladı. Böylece Endeks teknik açıdan kısa vadede önem arz eden 5 günlük AO (7.864) üzerinde kalmaya devam etti. Endeks'in işlem hacmi ise 151,18 milyar TL oldu. USD/TRY kuru 26,7 TL düzeyinde stabil kalırken EUR/TRY kuru %1'e yakın düşüşle 28,93 TL'ye geriledi. Gram altınsa 1.665 TL'den alıcı buldu. TÜİK'in dün açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,8 büyüme kaydetti. Piyasa beklentisini aşan büyümeyi iç tüketimin desteklediği görüldü. Büyüme verisinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyümenin güçlü olmasının yanında dengeli ve sürdürülebilir olmasını hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca dün TCMB'nin 750bp faiz artırımına gittiği toplantının özetleri yayımlandı. Özetlerde sadeleşme adımlarının kademeli olarak devam edeceği belirtildi. Gün bitimine doğru uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin 2023 yılı büyüme tahminini %4,2'ye ve 2024 tahminini %3'e yükselttiğini duyurdu. Bir önce açıklanan tahminler sırasıyla %2,6 ve %2 olarak öngörülmüştü.




Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye Yılın 2. Çeyreğinde Beklenti Üzerinde Büyüdü
 
Dün TUİK tarafından açıklanan Türkiye ikinci çeyrek büyüme verisi piyasa beklentisinin üzerinde %3,8 olarak gerçekleşti .Büyümeye en çok katkı veren sektörler %6,6 ile diğer hizmetlerde gerçekleşirken, %6,4 ile hizmetler ve %6,2 ile inşaat sektöründe gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme rakamının ardından Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin 2023 yılına ilişkin büyüme beklentisini %4,2 seviyesine yükseltirken 2024 yılında %3 büyümesi beklendiğini bildirdi.
 
Borsa İstanbul, Perşembe gününü %0,14 seviyesinde değer kazancı ile 7918 seviyesinden günü tamamladı. Endeks 8000 seviyesinin üzerini test etse de bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayamaması kısa vadede endeks üzerindeki satış baskını artırmaktadır. Endeks genelinde dün ilk 5 kurum bazında 890,4 milyon TL para çıkışı gerçekleşirken bu çıkış ağırlıklı olarak AKBNK ve KCHOL hisselerinde gerçekleşti.
 
Küresel piyasalarda ise PCE rakamlarının ardından gözler bugün açılanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisine çevrildi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşecek bir veri halinde endeks ve değerli madenler üzerinde kısa vadeli satış baskısı gerçekleşebilir
 
Borsa İstanbul’da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Bist100 endeksi, Perşembe günü 8000 seviyesinin üzerini test ettikten sonra gelen tepki satışları ile %0,14’lük yükselişle 7918 seviyesinden tamamladı. Endekste hacim aylık ortalamasının altında 151,2 milyar TL gerçekleşti. Bu süreçte endekste aşağı yönlü hareket halinde 7865 seviyesi destek noktası olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 7965 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 7965 / 8000 / 8160
Destekler : 7865 / 7710 / 7570
 
VIOP Teknik Görünüm
VIOP30 endeks kontratı, Perşembe gününü akşam seansını pozitif bir şekilde 8819 puandan tamamladı. Bu süreçte endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 8900 seviyesi kritik direnç noktası olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 8725 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 8900 / 8940 / 9000
Destekler: 8725 / 8650 / 8525
 
Şirket Haberleri
 
EBEBK: 2023/50 sayılı SPK bültenine göre Ebebek Mağazacılık AŞ.’nin paylarının halka arzına onay verdi. Şirketin halka arz edilecek olan 40.000.000 TL nominal değerli payları 29/08/2023 tarihleri ile 01/09/2023 tarihleri arasında 3 iş günü süreyle satışa sunulacaktır.
 
YEOTK: % 10 ortaklığımızın olduğu ve şarj edilebilir bataryalar için yapay zeka teknolojisi ile katot geliştiren Nicat Batarya Teknolojileri Kimyasalları Üretim Yapay Zeka Yazılım Bilişim Arge Sanayi Ve Ticaret A.Ş., ABD menseli bir batarya üreticisi ile teknolojik danışmanlık ve lisans transferini içeren toplam 7 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'den ABD'ye teknoloji know-how ihracatı konusunda çok önemli bir adım olacak bu anlaşma süresince 26,2 milyon USD'ye ulaşacak danışmanlık ve lisans geliri bekleniyor.
 
AYDEM: 31.08.2023 tarihi itibarıyla Uşak RES kapasite artış projesinin, 12 MWm güç artışı için Bakanlık kabulü gerçekleşmiştir. Bu kabulle birlikte, Şirketimiz tarafından 2023 yılı içerisinde 82,15 MWm GES ve 66 MWm RES olmak üzere toplam 148 MWm işletmeye alınmıştır. 2022 yıl sonu itibarıyla 1.020 MW olan toplam kurulu gücümüz %14.5 artışla 1.168 MW'a ulaşmıştır.
 
RUBNS: Cw enerji ile yapmış olduğumuz öz tüketim amaçlı 10 MW Güneş enerjisi santralinin 3. Etabı için malzemeler sahamıza sevk edilmiş olup, montaj çalışmalarına hızla başlanmıştır.


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yılın ikinci çeyreğinde GSYH büyümesi yıllık bazda %3,8 ile piyasa
konsensüsünün ve bizim tahminimiz olan %3,5'in üzerinde
gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), reeskont
işlemlerinde uygulanacak iskonto ve avans faiz oranlarını 10 puan
yükseltti. Moody’s Türkiye için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini
%2,6'dan %4,2'ye çıkarırken, 2024 yılı için büyüme tahminini de
%2'den %3'e yükseltti. ABD'de çekirdek PCE enflasyonu Temmuz
ayında aylık bazda %0,2 oranında artarak üst üste ikinci ayda
benzer artışı kaydetti. Bugün Türkiye’de imalat PMI yayımlanacak.
Yurt dışında ABD tarım dışı istihdam verileri takip edilecek. Bu
sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD
vadelileri yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul’un hafif alıcılı
başlamasını öngörüyoruz.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye İmalat PMI (Ağustos): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Temmuz ayında ayında veri 49.9 seviyesinde gerçekleşti ve daralma bölgesinde oluştu. Ağustos ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Ağustos): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Temmuz ayına ait nihai veri 42.7 seviyesinde açıklanmıştı. Ağustos ayına ait nihai okuma verisinin de 43.7 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’ya etki edebilir. (11:00)

İngiltere İmalat PMI (Ağustos): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Temmuz ayına ait ön veri 45.3 seviyesinde açıklanmıştı. Ağustos ayına ait nihai okuma verisinin de 42.5 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte Sterlin’de harekete sebep olabilir. (11:30)

ABD Tarım Dışı İstihdam (Ağustos): Amerika’da her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, ekonomik aktivitedeki artışı göstermesi bakımından Fed ve piyasa tarafından takip edilen önemli bir göstergedir. Açıklandığı döneme ait olarak tarım sektörü dışında istihdam edilen kişi sayısını gösteren verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette yaşanan iyileşmenin göstergesi olduğu için ABD Dolarının değerini artıran bir unsur olarak kabul edilmektedir. İçerik bakımından da değerlendirilmesi gereken veri için Ağustos ayı beklentisine dair medyan değerin 170 bin olarak hesaplandığı görülüyor. Veri Temmuz ayında 187 bin açıklanmıştı Verinin beklentinin üzerinde açıklanması halinde ABD Dolarının değerini artırabilir. (15:30)

ABD İşsizlik Oranı (Ağustos): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durum olmakla birlikte ülke para biriminin de değer kaybetmesine neden olması beklenir. Temmuz ayında %3.50 olarak açıklanmıştı. (15:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Ağustos): Veri, çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izler. Fed tarafından yakından takip edilen bir veridir. Veri en son Temmuz ayında aylık bazda %0.40, yıllık %4.40 artış gösterdi. Veride artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. Aksi durumda ise Dolar’da değer kaybı izlenebilir. (15:30)

ABD İmalat PMI (Eylül): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ağustos ayına yönelik verinin beklentisi 47 seviyesinde bulunuyor. (16:45)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyümenin güçlü olmasının yanında dengeli ve sürdürülebilir olmasını hedeflediklerini vurguladı. Şimşek, ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacı için para politikasında normalleşmenin ve mali disiplinin zaruri olduğunu da dile getirdi.

Moody's, Küresel Makro Görünüm 2023-24 raporunun Ağustos sayısını yayımladı. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 3 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’nde 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 zam kararı verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 750 baz puan faiz artışı yapılan toplantının özetlerinde sadeleşme adımlarının kademeli olarak devam edeceği belirtildi.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 büyüdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervleri 25 Ağustos haftasında 5,2 milyar dolar düşüş kaydetti.

ABD
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, para politikasının enflasyonu "makul" bir süre içinde %2'ye düşürecek kadar sıkı olduğunu söyleyerek ABD'de faiz oranlarının daha fazla artırılmasına karşı çıktı.

ABD'de kişisel harcamalar fiyat endeksi (PCE) Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Beklenti de yüzde 0,2 artış yönündeydi. Haziran ayında da yüzde 0,2 artış olmuştu.

ABD’de Çekirdek PCE artış oranı da Temmuz ayında beklentilere paralel olarak yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

ABD’de Kişisel harcamalar fiyat endeksi Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 yükseldi. Haziran'da yıllık artış yüzde 3.0 seviyesindeydi.

ABD’de çekirdek PCE'de yıllık artış ise Temmuz ayında Haziran ayındaki yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye çıktı.

Temmuz ayında ABD'de kişisel gelirler yüzde 0,3 olan beklentilerin altında yüzde 0,2 artarken, harcamalarda artış oranı ise yüzde 0,7 olan beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 0,8 oldu.

ABD’de reel tüketici harcamaları TEmmuz'da Haziran'a göre yüzde 0,6 arttı. Haziran ayı artış oranı yüzde 0,4 olmuştu.

ABD'de işsizlik sigortası başvurular 26 Ağustos haftasında 4 bin azalarak 228 bin seviyesinde gerçekleşti. Beklenti başvuruların 235 bin olacağı yönündeydi.

Avrupa
İngiltere Merkez Bankası (BoE) baş ekonomisti Huw Pill, faiz oranlarını çok yükseltme riski olsa bile yüksek enflasyonu yüzde 2'lik hedefe geri getirme konusunda "işi sonuna kadar götüreceğiz" dedi.

Asya
Çin Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını 200 baz puan düşürdü.

Forex Yorumları

Ons altında tarım dışı istihdam günü
Dün ABD'den enflasyon öncü göstergesi olan çekirdek PCE verileri açıklandı. ABD’de çekirdek PCE'de yıllık artış ise Temmuz ayında Haziran ayındaki yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye çıktı. ABD’de Çekirdek PCE artış oranı da Temmuz ayında beklentilere paralel olarak yüzde 0,2 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında ABD'de kişisel gelirler yüzde 0,3 olan beklentilerin altında yüzde 0,2 artarken, harcamalarda artış oranı ise yüzde 0,7 olan beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 0,8 oldu. Veri öncesinde 1947 seviyesinden fiyatlanan sarı metal 1940 seviyesine doğru baskılandı. Bugün ABD'den gelecek olan tarım dışı istihdam verisi önemli olacak. Açıklanan verinin beklenti altında gelmesi ons altında yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir. Ancak verinin alt detayları olan ABD işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançların beklentilerden sapması da ons altının yönünü belirlemesinde önemli olduğunu unutmamak gerek.

Teknik Analiz: Ons altında hareketli ortalamalarından güç almasıyla teknik olarak güçlenme sinyalleri var. Pozitif momentumun devam etmesi halinde tekrardan kanala dönüş sinyalleri verebilir. Kanal içerisindeki harekette 1960 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Buna karşın satış baskısının derinleşmesi halinde 1930 seviyesi ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler:1930/1920/1910
Dirençler:1960/1970/1980

Petrole arz kesintisi etkisi

Petrol fiyatları hızlı yükseliş yaşadı. Ham Petrol fiyatları dün yaşadığı yükselişle beraber 83$ üzerine çıktı. Rusya’nın arz kesintisinde daha fazlasını yapabileceği yönünde sinyallerin gelmesi ve bu sinyallerin önümüzdeki hafta Suudi Arabistan’dan da gelebileceği yönünde beklentilerin oluşması piyasada iyimserliğe yol açtı. ABD Petrol Stoklarındaki azalma ise iyimserliği destekledi. Bugün açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam verisi piyasa tarafından takip ediliyor olacak. Beklenti Tarım Dışı İstihdamın Ağustos ayında 170 Bin olması yönünde.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü 83$ üzerinde fiyatlanırken, takip ettiğimiz 84,84 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde bu seviye direnç seviyesi olabilir. Destek seviyesi olarak ise 82,43 seviyesi göze çarpıyor.
 
Destekler: 82,43 / 81,40 / 80,20
Dirençler: 84,84 / 85,90 / 90,08

BRENT Teknik Analiz: 87$ üzerinde fiyatlanan Brent Petrolde yukarı yönlü hareketlerin devamı durumunda 88,52 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinde 22 günlük hareketli ortalaması 85,13 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 86,50 / 85,13 / 83,05
Dirençler: 88,52 / 91,48 / 99,24

EURUSD Tarım Dışı İstihdam'a Odaklandı

EURUSD paritesi 1,084 seviyesinden başlangıç yaptı. Hafta içerisinde, parite ABD ADP Özel Sektör ve ABD GSYİH büyüme verilerinin de etkisiyle yukarı yönlü bir hareket içerisine girmişti. Ancak, geçtiğimiz gün yaşanan satış baskısıyla paritede geri çekilmeler yaşandı. Gün içerisinde haftanın en önemli verisi olarak kabul edilen ABD Tarım Dışı İstihdam verisi açıklanacak. Veride beklenti 170 bin olarak açıklandı. Paritede veri saatinde volatil bir seyir izlenebilir. Ek olarak, Euro bölgesi ve ABD İmalat PMI verileri günün diğer önemli verileri arasında yer alıyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde yatay görünüm sürüyor. 1,082 desteği paritede önemli görünmeye devam ediyor. Sırasıyla 1,075-1,07 seviyesi takip edilebilir. Paritede yukarı yönlü tepkilerde kademeli olarak 1,082-1,087 seviyesi kritik olmayı sürdürüyor.

Destekler:1.066/1.07/1.075
Dirençler: 1.097 /1.87/1.082

DolarTL ılımlı pozitif
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2. çeyreğe ilişkin dönemsel gayri safi milli hasıla sonuçlarını yayımladı. Türkiye 2. çeyrekte yüzde 3,8 büyüdü. Veriler ikinci çeyrekte de büyümeyi iç tüketimin desteklediğini gösterdi. İthalatta 3 yılın en yüksek artışı yaşanırken ihracat tarafında ise yine düşüş izlendi. Böylelikle ihracatta düşüş üçüncü çeyreğine çıkarken, pandemiden bu yana en uzun seri olarak kaydedildi. Sektörel bazda hizmetler sektöründeki büyüme dikkat çekti. Sanayide ise ihracat tarafında olduğu gibi birbirini izleyen üçüncü çeyrekte de daralma yaşandı. Geçtiğimiz hafta TCMB tarafından faiz kararı beklentinin üstünde 750 baz puan artırım ile yüzde 25 olarak açıklandı. Kararın açıklanması ile birlikte DolarTL'de sert hareketler izlendi. Özellikle sıkılaşma sürecinin kararlılıkla sürdürülmesi döviz kuru üzerinde etkili olmakta. Alınan kararın KKM üzerindeki etkilerini izliyoruz. Genel olarak mevduat faizlerinin enflasyonun ne kadar üzerinde ya da altında konumlanacağı piyasanın hareket alanını belirleyecek gibi görünüyor. Ancak orta ve uzun vadede ana yön yukarı olmaya devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi uzun zamandır doğal akışında hareket etmediğinden teknik hedef vermek oldukça zor. Hatta çoğu zaman da anlamsız olabilir. Dolayısıyla oldukça küçük adımlarla yukarı yönlü eğilimin sürmesini beklemekteyiz. 27 seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarcı oluşması halinde kademeli olarak 28.50 seviyesine doğru yukarı yönlü adımlar izlenebilir.

Destekler: 26.00\ 25.50 \ 25.20
Dirençler: 26.75 \ 27.00 \ 27.50

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 28.00 \ 27.50 \ 27.00
Dirençler: 29.20 \ 29.50 \ 29.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinin 8347 seviyesinin aşağı kırılması halinde 8140 bölgesine doğru zayıflama görebiliriz. Buna karşın 8347 seviyesi üzerinde kalınmakta ısrarlı olunması halinde ise 8610 seviyesine doğru yükseliş hızı sürebilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 8610 / 8750 / 8900
Destekler: 8347 / 8170 / 8060


Dolar Kontratı
DolarTL'de uzun bir yükseliş trendinin ardından dün düşüş izlendi. Ancak bugün uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 25.50 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 26.70 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 26.00\ 25.50 \ 25.25
Dirençler: 26.70 \ 27.00 \ 27.30


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 22 ve 50 günlük hareketli ortalamalarından güç almasıyla birlikte teknik anlamda güçlenme devam ediyor. Spottaki yukarı yönlü hareketliliğin devamında ilk etapta spottaki 1960 seviyesi takip edilebilir. 1960 seviyesi ve üzeri kapanışlarda ise spottaki 1980 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler:1930/1920/1910
Dirençler:1960/1970/1980

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye İmalat PMI (Ağustos) 49,90
10:55 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Ağustos) 39,10 38,80
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Ağustos) 43,70 42,70
11:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Ağustos) 42,50 45,30
15:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Ağustos) 187K
15:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Ağustos) 3,50%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Aylık)(Ağustos) 0,40%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Yıllık)(Ağustos) 4,40%
17:00 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Ekim) 47,00 49,00
17:00 USD Orta ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Eylül) -0,10% 0,50%
17:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Ekim) 46,60 46,40



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.