Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Politika’da değişiklik Beklemiyoruz…
Öncelikle yeni TCMB Başkanımız Fatih Karahan’a başarılar diliyoruz ve herhangi bir
Politika değişikliği beklemiyoruz. Yabancıların “Ani liderlik değişiklikleri yatırımcılar için
rahatsızlık yaratsa da, yeni TCMB Başkanını dezenflasyon ve lira için olumlu görüyoruz,
Yeniden şekillenen PPK'nın muhtemelen daha şahin olacağını düşünüyoruz, Bir diğer
olumlu gelişme olarakta Başkan Fatih Karahan'ın enflasyonla mücadele için para ve maliye
politikaları arasında daha fazla koordinasyon sağlayabilecek olmasını ve Mehmet Şimşek’in
desteğiyle atanması olarak görmeleri” bizim beklentilerimizle eş. 8 Şubat Enflasyon
görünüm raporunda yeni başkan ve tutumunu yakından izleyeceğiz.
Jerome Powell'ın konuşması ve aylık ABD istihdam raporunun ardından Fed'in Mart ayında
faiz indirimi yapacağına dair umutlar zayıflasa da geçen hafta Wall Street için genel olarak
olumlu bir haftaydı. ABD’de piyasalar, Apple ve Alphabet'in hayal kırıklığı yaratan
performansları yerine Amazon ve Meta'nın sağlam kazançlarına odaklanmayı tercih etti ve
ABD endekslerini yeni zirvelere taşıdı. Avrupa ise pek iyi bir performans göstermedi, çok
sayıda büyük çaplı şirketlerin hayal kırıklığı yaratan sonuçlarının ağırlığı altında kaldı ve
haftayı hafif düşüşle tamamladı.
Geçen hafta, ana merkez bankalarının faiz indirimlerine ilişkin beklentileri, hisse senedi
piyasalarına çok fazla zarar vermeden ayarlamamıza olanak sağladı. Ancak Fed Başkanı,
piyasanın baskın varsayımı olmaya devam eden Mart ayındaki faiz indirimini neredeyse
açıkça reddetti. Cuma günü yayınlanan Ocak ayına ilişkin etkileyici ABD istihdam rakamları
bu hissi güçlendirdi. ABD ekonomisi o kadar güçlü ki, Fed'in faiz oranlarını düşürmeye pek
ilgisi yok; bu da muhtemelen enflasyonun yeniden canlanmasına yol açacak aktivite
artışını görme riskiyle karşı karşıya kalmamıza neden olacak.
Mart ayı toplantısında parasal genişleme olasılığı, bir ay önceki %70'e kıyasla %17'ye
düştü. Bu durum tahvillerdeki ralliyi aniden sonlandırdı ve iki yıllık, beş yıllık ve on yıllık
borç getirilerinin 10 ila 20 baz puan artmasına neden oldu.
Bu durumla karşı karşıya kalan ABD hisse senedi piyasaları, sanki yatırımcılar ABD
ekonomisinin tehlikede olmadığına inanıyormuş gibi, faiz indirimi döngüsünün başlangıcı
gecikmiş olsa bile metanetli kaldı.
Avrupa'da enflasyon Fransa'da yavaşladı, ancak Almanya ve İspanya'da beklenenden biraz
daha fazla yükseldi; bu da Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinin büyüme rakamlarının
oldukça zayıf çıkmasına rağmen ECB'ye ilişkin beklentileri pek değiştirmedi.
Çin'de Pekin'in finans piyasalarını canlandırma girişimleri, devam eden emlak fiyaskosu
nedeniyle başarı ile taçlandırılmadı.
Petrol fiyatları, Kızıldeniz ve genel olarak Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlere rağmen
bu hafta geriledi. Fiyatlardaki bu zayıflık kısmen, küresel talebin büyük bir kısmını
oluşturan Çin ekonomisinin sağlamlığına ilişkin endişelerden kaynaklanıyor. Son olarak
Fed'in yorumları, yatırımcıların Mart ayında faiz indiriminin yakın olacağı yönündeki
tahminlerini boşa çıkardı. Öte yandan OPEC+ ilk çeyrekte üretim stratejisini sürdürme
kararı alırken, ABD'de düşüş beklenen petrol stokları arttı. Brent, 78,30 usd’den, WTI
73,30 usd’den işlem görmekte.
Çin'in Ocak ayı imalat PMI'ının ikinci okuması 49,20 puanla piyasa beklentilerinin hafif
altında gerçekleşti; dolayısıyla hala daralma bölgesinde. Bununla birlikte metal fiyatları iyi
durumda ve bir ton bakır Londra'da hala hafif düşüşle 8.400 usd, Alüminyum 2.200 usd
ve kurşun 2.160 usd da iyi bir performans sergiliyor.
Altın Fed'in açıklamalarına direndi ancak ABD istihdam raporu yükseliş momentumundan
daha iyi çıktı. Bu da altının 2065 usd’ye ulaştıktan sonra yönünü tersine çevirdi ve şu anda
2030 usd civarında işlem görüyor.
Bitcoin fiyatı bu hafta hafifçe yükseldi ve Pazartesi'den bu yana +%1,60 artışla 42.600 $
seviyesinin üzerine çıktı. Ether de aynı trendi takip ederek %1,25 artışla 2.300 dolara
yaklaştı. ABD'de Bitcoin Spot ETF'lerinin lansman tarihi olan 11 Ocak'ta 49.000 $'a kadar
yükselen Bitcoin'in gücü tükendi ve şimdi yeni zirvelere ulaşmak için mücadele ediyor. Öte
yandan Bitcoin, Eylül 2023 ile Ocak 2024 arasında art arda beş ay artış kaydetti ve fiyatını
25.930 dolardan 42.500 doların üzerine çıkardı. Bu, aynı zamanda BTC'nin kısa varlığı
boyunca böyle bir performansa yalnızca dördüncü kez ulaşmasının resmidir.
Bu hafta yurtdışında çok sayıda ABD merkez bankacısı konuşma yapacak, Ero bölgesinde
perakende satışlar, Çin’den de üretici ve tüketici fiyatlarını (Perşembe) takip etmemiz
gerekiyor. Yurtiçinde ise TUIK Ocak enflasyon verisi, TCMB’nin ilk enflasyon raporu, Aralık
Sanayii üretimi verileri ile Hazinenin 6 Şubatta 2 yıl vadeli Euro cinsi devlet tahvili ve 2 yıl
vadeli Euro cinsi kira sertifikası ihracını takip edeceğiz.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhnyi görevden alma isteğini ABD'ye bildirdiği öne sürüldü. Washington yönetiminin ise bu karara ilişkin yorum yapmadığı kaydedildi.

Batılı medyada yer alan ve diplomatik kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, yeni askere alımları gibi konularda anlaşmazlık yaşanması üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Genelkurmay Başkanını görevden almayı planladı.

Rus işgaline karşı verilen savaşı yöneten komutanla ilgili karar ABD yönetimine de iletildi. Ancak diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde Washington'ın plana ilişkin yorum yapmadığı ve Kiev'in egemenlik haklarına vurgu yaptığı öne sürüldü.

Genelkurmay Başkanı Zaluzhnyi 500 bin kişinin orduya katılması için göreve çağrılmasını istemiş ancak Devlet Başkanı Zelenskiy bu talebi geri çevirmişti.

 Euronews internet sitesinde yayınlanan habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://tr.euronews.com/2024/02/03/ukrayna-genelkurmay-baskanini-gorevden-alma-planini-abdye-iletti-iddiasi

Oksijen internet sitesinde yayınlanan habere göre;Teknoloji devi Apple'ın başta iPhone olmak üzere ürünlerinin imalatçısı olan Foxconn'un Yönetim Kurulu Başkanı Liu Young-way, yapay zeka çiplerine büyük ilgi olduğunu ancak bu yüksek talebi karşılayacak büyüklükte bir arzın olmadığını ve gelecek aylarda tedarik sorununun yaşanabileceğini açıkladı

 Sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://gazeteoksijen.com/bilim-ve-teknoloji/iphone-ureticisinden-kritik-uyari-yapay-zeka-ciplerinde-kitlik-kapida-202022

Çin Binek Otomobil Derneği (CPCA) Genel Sekreteri Cui Dongshu, dün yaptığı açıklamada, 2023 yılında Çin’in dünya genelindeki yeni enerjili araç satışındaki payının yüzde 63.5 olduğunu söyledi.

2023 yılında, yeni enerjili araç trendindeki istikrarın korunduğuna işaret eden Cui, dünyadaki toplam otomobil satışının 89 milyon 180 bin adedi bulduğunu, bunun 14 milyon 280 bin adedini yeni enerjili araçların oluşturduğunu aktardı.

2023 yılının aralık ayında dünyada toplam 8 milyon 200 bin adet otomobil satıldığına, yeni enerjili araç satışlarının ise 1 milyon 640 bin adede ulaştığına dikkat çeken Cui Dongshu, farklı ülkelerde uygulanan politikaların etkisiyle dünyanın 2023’e yeni enerjili binek araç satışları açısından zayıf bir başlangıç yaptığını, ancak bu durumun yıl içinde kademeli olarak değiştiğini kaydetti.

Çin’in 2023 yılında dünyada yeni enerjili binek araç satışındaki payının yüzde 63.5’e çıktığını belirten Cui, aralık ayında ise toplam satışlarda yüzde 68’lik pay elde edildiğini ifade etti.

-CGTN Türk-

ABD’de seçimler yaklaştıkça her geçen gün yeni anketler yayınlanıyor. NBC’nin yaptığı bir ankette eski Başkan Donald Trump ekonomiyi ele alış şekli konusunda Biden’ın 20 puan önünde yer aldı.

Ankete katılanlara ekonomiyi daha iyi kimin yöneteceği soruldu. Trump bu konuda Biden’a 20 puan fark attı.

Biden’ın ekonomi politikasına destek yüzde 36 oldu.

Katılmcılar ayrıca Trump’ın daha etkili bir başkan olacağını düşünüyor. Bu konuda da iki isim arasındaki fark Trump’ın 16 puan lehine.

Anket katılımcıların bazı politikalarda Trump’a yöneldiğini gösteriyor. Göçmenlik, suç ve şiddet yönetimi gibi.

Ankete katılanlar sınır güvenliği konusunda da Trump’a daha fazla güveniyor.

Sınır güvenliği ve göçmenliği kimin daha iyi kontrol edeceği sorusuna yanıt çoğunlukla Trump yanıtını veriyor.

Bu konuda Trump'la Biden arasındaki fark 35.

"Sığınmacılara kim daha insani davranır?" sorusuna yanıtta Biden Trump’a 17 puan fark atıyor.

Trump, suç ve şiddetle mücadele konusunda Biden’a 21 puan fark atarken, Biden kürtaj konusu ele alış şeklinde Trump’ın 12 puan önünde.

Seçmenler ayrıca demokrasiyi Biden’ın daha iyi koruyacağını düşünüyor. Ama bu konuda iki isim arasındaki fark sadece 2.

Anket seçmenlerin Biden’ın İsrail-Hamas savaşını ele alış şeklini onaylamadığını da gösteriyor.

Ankete katılan kayıtlı seçmenlerin yüzde 60’ı Biden’ın politikasına destek vermiyor.

Biden’ın dış politikasına destek sadece yüzde 34.

Ankete katılanların yüzde 45’i Trump’ın hakkındaki davalardan suçlu bulunması halinde Biden’a oy vereceğini belirtiyor.

Böyle bir durumda Trump’a destek yüzde 43’te kalıyor.

 Amerika'nın Sesi internet sitesinde yayınlanan habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://d33vxfhewnqf4z.cloudfront.net/a/amerikalilarin-secimlerde-en-fazla-onem-verdigi-ekonomi-konusunda-anketlerde-trump-bidenin-20-puan-onunde/7470443.html

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından bugün yayımlanan verilere göre, 2023 yılında Çin’in diğer ülkelere yönelik yatırımlarında istikrarlı artış görüldü.

Çin’in 2023 yılında yaptığı yurt dışı doğrudan yatırımları, 2022 yılına kıyasla yüzde 5.7 artarak 1 trilyon 41 milyar 850 milyon yuana (144 milyar 852 milyon dolar) ulaştı.

Çin’in finans dışı sektörlere yaptığı yurt dışı doğrudan yatırımlar ise yüzde 16.7 artışla 916 milyar 990 milyon yuanı (127 milyar 492 milyon dolar) buldu.

Çinli firmaların Kuşak ve Yol kapsamındaki ülkelerde finans dışı sektörlere yaptıkları doğrudan yatırım ise yüzde 28.4 yükseldi.

Çin’in yıl boyunca yurt dışında gerçekleştirdiği müteahhitlik faaliyetlerinin cirosu, geçen yıl yüzde 8.8 artarak 1 trilyon 133 milyar 880 milyon yuana (157 milyar 647 milyon dolar) ulaştı.

Yeni imzalanan müteahhitlik anlaşmalarının toplam değeri ise yüzde 9.5 arttı.

Çinli firmaların Kuşak ve Yol ülkelerinde gerçekleştirdiği müteahhitlik faaliyetlerinin hacmi ise yüzde 9.8 artarak 930 milyar 520 milyon yuanı (129 milyar 373 milyon dolar) buldu.

- CGTN Türk-

Kuzey İrlanda'da milletvekilleri, tarihi bir adım atarak, ilk kez milliyetçi bir siyasetçi isim olan Michelle O'Neill'i başbakanlık makamına denk gelen Birinci Bakan görevine seçti.

O'Neill'ın bu göreve gelmesi, Sinn Fein Partisi'nin ada genelinde artan popülaritesinin son işareti olarak değerlendirildi.

İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun (IRA) eski siyasi kanadı olarak görülen Sinn Fein, artık "Birleşik İrlanda" hayalinin "dokunulabilir mesafede" olduğu inancında.

 Euronews internet sitesinde yayınlanan habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://tr.euronews.com/2024/02/03/kuzey-irlandada-tarihi-adim-milliyetci-isim-michelle-oneill-basbakan-secildi

Akbank 2023’ün son çeyreğinde 15 milyar 18 milyon TL net kar açıkladı. Konsensüs beklentisi 13
milyar 339 milyon TL net kar idi. Böylece bankanın 2023 net karı yıllık yüzde 11 artarak 66,5 milyar TL
oldu. 2024 beklentileri: Akbank bu yıl TL kredilerde yüzde 40 civarı büyüme, Yabancı para (YP)
kredilerde büyüme, swap maliyetine göre düzeltilmiş NFM’de 70 baz puan daralma, 150 baz puanın
altında kur etkisinden arındırılmış net risk maliyeti, yüzde 80’in üzerinde ücret ve operasyonel gider artışı,
yüzde 30’un üzerinde öz sermaye karlılığı bekliyor. Değerleme- Hisse son bir yılda yüzde 157 artarken
BIST-100 endeksine göre yüzde 46 daha iyi bir performans gösterdi. 4Ç23 sonuçları sonrasında en
beğendiğimiz hisseler arasında yer alan Akbank için AL önerimizi ve 58,00 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.
Yapı Kredi yılın son çeyreğinde medyan beklentinin yüzde 21 üzerinde, 19 milyar 307 milyon TL
net kar açıkladı. 2024 beklentileri: Yapı Kredi bu yıl TL kredilerde reel büyüme, YP kredilerde yüzde
5’in altında büyüme, yüzde 4,5 swap maliyetine göre düzeltilmiş NFM, 100 baz puan düzeyinde kur
etkisinden arındırılmış toplam risk maliyeti, yüzde 80’in üzerinde ücret ve komisyon geliri artışı, yüzde
80’in altında operasyonel gider artışı, enflasyona göre düzeltilmiş öz sermaye karlılığında yıllık iyileşme
bekliyor. Değerleme- Hisse son bir yılda yüzde 190 yükselerek BIST-100 endeksine göre yüzde 54 daha
iyi bir performans gösterdi. Bununla birlikte 2023 tahminlerimize göre 2,86x F/K ve 0,83x PD/DD
çarpanlarından işlem gören Yapı Kredi Bankası için 32,00 TL hedef fiyat ile AL önerimizi sürdürüyoruz.
TUCLK bedelsiz pay alma hakkı kullanımı başlangıç tarihi 08.02.2024
NUHCM 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 6,00 27.02.2024
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
06.02.2024-07.02.2024 35,00 TL
KONTR FAS Ulusal Elektrik ve İçme Suyu Kurumu (ONEE) İhale Bedeli 8.079.181 Euro
MARTI geri alınan 12.515.574 TL nominal değerdeki toplam 15.029.993 TL nominal MARTI paylarının
Borsa İstanbul'da satışı 31.01.2023 tarihinde pay başına 4,56- 4,58 TL fiyat aralığından
gerçekleştirilmiştir.
KNFRT Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı 10,1651 TRY
IZMDC 6,33 TL-6,35 TL fiyat aralığından toplam 2.200.000,00 TL nominal tutarlı geri alınmıştır.
KARYE.E 05/02/2024 04/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
CATES.E, VRGYO.E ve YYAPI.E payları 05/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/03/2024
tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
Bor Şeker AŞ Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu 07.02.2024-09.02.2024 26,54 TL

Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,23 yükseliş ile 8665 puandan tamamladı. İşlem hacmi 116,9 milyar TL
Destek [8438 8346 GAP] ÖNCELİKLİ 8212 8169 GAP 8090 GAP 8019 SA 7915
Direnç

 8762,89 G.Yüksek US$ 290.510 296.977 301.366 KD
TL 8840 9036 9170 KD

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.