Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Endekste tepki hareketi sürmeye devam etti…
 
BIST 100 endeksi günü %0,12 ve hafta genelini %5,18’lik değer kazanımıyla 9.487 seviyesinde tamamladı. Geride bıraktığımız haftada Bankacılık ve Ulaştırma Endeksleri sırasıyla %5,11 - %3,86’lık artışla endeksin yükselişine öncülük etti. Kurban Bayramı dolayısıyla kısa olan haftada pozitif hava hakimdi. Geride bıraktığımız haftada beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verisinin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Endekste kritik olarak nitelendirdiğimiz 9.000 bölgesinden gerçekleşen güç kazanımının devam etmesini önemsiyoruz. Bankacılık özelinde başlayan alım iştahının genele yayılmasını bir diğer önemli gösterge olarak takip ediyoruz. Öte yandan, son döneme kıyasla hacim göstergesindeki görece artışa dikkat çekiyoruz. Diğer taraftan, kısa vadeli olarak takip ettiğimiz göstergelerin aşırı satım bölgesinden momentum kazanarak pozitif bölgeye geçtiğini belirtmek isteriz. Alım iştahının artması durumunda 9.567 seviyesini kritik direnç bölgesi olarak takip ediyor olacağız. Bu bölgenin aşılması durumunda alım iştahının artabileceğini ve 9.700’lü bölgelerin gündeme gelebileceğini değerlendiriyoruz. Olası kâr satışlarında ise 9.422 - 9.354 ve 9.250 seviyeleri destek noktaları olarak karşımıza çıkmakta.

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi

                                                                             

Destekler

:

9150-9080-9000-8900

Dirençler

:

9300-9400-9500-9620

 

BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 8965-9495 bandında hareket etti. Endeksin haftalık getirisi %5,30 olurken, Perşembe günkü yarım günlük işlemlerde %0,12 oranında kazanç ile 9487 puandan kapattı. Endekste Perşembe günü en çok katkıyı ASELS, BIMAS, PASEU sağlarken, TUPRS, TCELL, GRTHO baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda Sınai endeksi %5,03, bankacılık endeksi %6,51 oranlarında değer kazandı. Bankacılık endeksinde (XBANK) artan yükseliş ivmesinin etkisi ile geçtiğimiz hafta en yüksek 13083 puan test edildi. XBANK’ta 22 günlük ve 50 günlük AO’ların yukarı yönde geçilmesi ardından hafta 13000 direnci üzerinde tamamlandı. XBANK’ta, geçtiğimiz hafta gelen tepki alımlarının yükseliş trendine dönmesi için 13000 puan üzerine yerleşme ve ardından da 200 günlük AO direncinin karşılık geldiği 13560 puanın geçilmesi önem arz etmektedir. Olası yükselen trendin devamında 13560 puanın geçilmesi halinde ise 13750-14000 yeni hedef direnç bölgesi olabilir. XBANK’ta olası kar satışlarında ise 5 günlük AO 12850 ara destek olmak üzere 12500-12300 destekler olarak izlenebilir.

 

Geçtiğimiz hafta açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi ile BİST100 endeksinde kısa vadeli teknik yön pozitife döndü. Artan yükseliş ivmesinin etkisi ile endeks en yüksek 9474,96 puanı test etti. Yükselişte bankacılık ve holding sektörlerinde görülen alışların etkili olduğu görüldü. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’sı 9346, 22 günlük AO’sı 9340 puana yükseldi. Öte yandan geçen haftaki işlemler endekste orta vadeli yönde de önemsediğimiz 50 günlük AO 9350 puanında aşılması ile tepki hareketi güç kazandı. Bu seviyenin aşılması ile geçen hafta başında test edilen 8964 puanda taban oluşumunun gerçekleştiği söylenebilir. Endekste daha önce direnç olarak izlediğimiz 9350-900 bölgesi bundan sonraki aşamada destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu bölge üzerinde kalınması halinde ise 9500 direnci ve 200 günlük AO’sı 9625 sonraki önemli seviyeleri oluşturmaktadır. Özetle yeni haftada XBANK’ta 13000 üzerine yerleşme, XU100’de 9500 direncinin geçilmesini sağlayabilir. Olası geri çekilmelerde ise 9350-9300 tepki gelebilecek ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir. Hafta kapanışında Stochastic, momentum ve RSI aşırı satım bölgelerinden yatay yönde hareketlerini artırdılar. Orta vadeli göstergesi MACD sıfır ekseni altında, “AL” konumuna geçti. Endeks, dolar bazında ise hafta kapanışını 2,41 centten tamamladı. Orta vadeli yönde izlediğimiz 50 günlük AO 2,42 centin geçilmesi halinde önemli eşik olan 2,50 centin hedeflenmesinin mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. Orta vadeli yükselen trendin başlaması için ise 2,50 centin üzerinde hareketler önem arz ediyor. 2024 yılında en düşük 2,48 centi test eden endekste, bu yılın başından itibaren ise 2,28-2,97 cent bandında hareket edilmiştir.

 

ABD-Çin görüşmeleri küresel piyasaların odağında…

ABD’de geçtiğimiz haftanın odağında tarım dışı istihdam verileri bulunuyordu. Tarım dışı istihdam Mayıs ayında 110bin beklentisinin üzerinde 140bin artış gösterdi. İşsizlik oranı beklentilere paralel olarak %4,2 seviyesinde sabit kaldı. Ekonominin gücünü koruduğuna işaret eden tarım dışı istihdam verileri, faiz indirimi beklentilerini ilki Eylül’de toplam iki çeyrek puan indirim beklentilerinin korunmasını sağladı. Ancak Trump Fed’e indirim yapması konusunda baskı yapmaya devam ediyor. Veri hisse senedi piyasalarına olumlu etki etti. Buna ek olarak Trump ve Musk arasındaki tartışma, özellikle Trump’ın Musk’ın şirketlerinin devlet ile yaptığı sözleşmeleri iptal edeceği tehdidi, TESLA hisselerinde baskı yarattı. Geçtiğimiz hafta S&P 500 %1,50, Nasdaq %2,18, Dow Jones %1,17 değer kazandı. Bu hafta ise dün başlayan ABD-Çin görüşmeleri ve ABD enflasyon verileri piyasaların odağında olacak. Görüşmelerden çıkacak olumlu bir haber, piyasalarda yukarı yönlü harekete destek verebilir. Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta ECB’nin faiz oranı kararı odaktaydı. ECB, beklentilere paralel olarak sekizinci faiz indirimine gitti ve 25 baz puan indirim ile faiz oranını %2 seviyesine çekti. Banka yeni projeksiyonlarını da açıkladı. 2026 yılı enflasyon tahmini yüzde 1,6'ya düşürülürken 2027 tahmini değişmeyerek yüzde 2'de kaldı. 2025 yılı büyüme tahmini yüzde 0,9'da bırakıldı. 2026 büyüme tahmini yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e çekildi. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Lagarde büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu belirtti. Lagarde, bugünkü faiz indiriminin ardından AMB'nin önümüzdeki belirsizliklerle yüzleşmek için "iyi bir konumda" olduğunu yineledi. Lagarde ücret artışlarının 'görünür şekilde' ılımlılaştığını dile getirdi. Kararın öncesinde geçtiğimiz hafta öncül TÜFE, %2 beklentilerinin altında %1,9 olarak açıklanmıştı. Euro Stoxx 50, geçtiğimiz hafta %1,13 değer kazandı. Yurt içinde geçtiğimiz hafta TÜFE, Mayıs ayında aylık %1,53 artarak yıllık bazda %35,41’e geriledi. Foreks anketine göre TÜFE’nin Mayıs ayında aylık %2,10, yıllık %36,15 artış göstermesi bekleniyordu. Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte ilk beş ayda birikimli enflasyon %15,1’e ulaştı. Beklentilerin altında gelen enflasyon verisi, faiz indirimi beklentilerini destekleyerek BIST-100 endeksine alıcılı yansıdı. Enflasyondaki iyileşme ile kısa haftada BIST-100 endeksi %5,18 değer kazandı.xx

 

Asya borsaları bu sabah pozitif yönde seyrediyor...

Dün açıklanan verilere göre Çin’de TÜFE aylık %0,2, yıllık %0,1 azalış gösterdi. Bu da deflasyon tehdidinin Çin’de devam ettiğini gösteriyor. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah pozitif yönde. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de enflasyon verileri, Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi, Almanya’da TÜFE, İngiltere’de GSYH, yurt içinde ise sanayi üretiminin yanında para ve banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Geçen hafta başında test edilen 8964 puanda taban oluşumunun gerçekleştiği söylenebilir. Endekste daha önce direnç olarak izlediğimiz 9350-900 bölgesi bundan sonraki aşamada destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu bölge üzerinde kalınması halinde ise 9500 direnci ve 200 günlük AO’sı 9625 sonraki önemli seviyeleri oluşturmaktadır.

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

10500-10300-10100

Dirençler

:

10800-10900-11000

                                       

VIOP yakın vade kontratı Perşembe gününü 10736 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta devam eden ile 10650 seviyesi de aşıldı. Kısa vadede 10750 seviyesinin de aşılması ile 10800-10900 bandı direnç olarak izlenebilir. Bu seviyelerin de üzerinde 11000 seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10650 seviyesinin aşağı yönde aşılması halinde 10500-10300 destekleri izlenebilir. Bu seviyelerin altında ise 10100 desteği bulunuyor.

 

 

USD/TL Spot

       

Destekler

:

39,00-38,95-38,90

Dirençler

:

39,30-39,35-39,40

                                       

Dolar/TL’de Perşembe günü 39,30 test edilirken, son iki işlem gününde geri çekilmeler görüldü. 39,25 seviyesi üzerinde işlemlerde 39,35-39,40 dirençleri izlenmeye devam edilebilir. Bu seviyelerin üzerinde ise 39,50 psikolojik direnci bulunuyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk destek 39,15 seviyesi takip edilebilirken, bu seviye altında 39,10 ve 39,00 destekleri izlenebilir. Bu hafta yurt içinde sanayi üretimi verileri odakta olacak. Sanayi üretimi Mart ayında aylık %3,4, yıllık %2,4 artış gösterdi. Dolar endeksinde (DXY) beklenti üzerinde açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin etkisiyle gelen alımlar ile 99,35 seviyesini test etti. Özellikle 99 üzeri kapanışlar alınması halinde 99,50-100 dirençleri yakından takip edilebilir. Aşağı yönde hareketlerde ise 98,50 ve 98 destekleri takip edilebilir. Bu hafta ABD-Çin görüşmelerinden gelecek olumlu haberler ile dolar endeksinde yeniden yükseliş görülebilir. Ayrıca açıklanacak TÜFE verileri, dolar endeksinin yönünü belirleyebilir. ABD’de TÜFE’nin mayıs ayında aylık %0,2, yıllık %2,5 artış göstermesi bekleniyor. Fed’in yakından takip ettiği çekirdek TÜFE’de ise beklenti aylık %0,3, yıllık %2,90 artış bekleniyor.

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,1350-1,1320-1,1300

Dirençler

:

1,1450-1,1475-1,1500

                                                             

EUR/USD paritesi dün 1,1387-1,1440 bandında hareket etti. Parite Cuma günü tarım dışı istihdam verilerinin beklentiler üzerinde açıklanmasının etkisi ile ABD varlıklarına gelen alımlar sayesinde 1,1372 seviyesini test etti. Aşağı yönlü hareketlerde 1,1350 ve 1,1320 destekleri korunuyor. Yukarı yönde ise 1,1450 ilk direnç, bu seviye üzerinde ise 1,1475-1,15 dirençleri izlenebilir. 1,15’in üzerinde kapanışlar alınması durumunda bu seviye üzerinde 1,1550-1,1575 dirençleri bulunuyor. Geçtiğimiz hafta ECB, beklentilere paralel olarak sekizinci faiz indirimine gitti ve 25 baz puan indirim ile faiz oranını %2 seviyesine çekti. Banka yeni projeksiyonlarını da açıkladı. 2026 yılı enflasyon tahmini yüzde 1,6'ya düşürülürken 2027 tahmini değişmeyerek yüzde 2'de kaldı. 2025 yılı büyüme tahmini yüzde 0,9'da bırakıldı. 2026 büyüme tahmini yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e çekildi. Bu hafta ise Bölge’de sanayi üretimi ve ticaret dengesi takip edilecek. Sanayi üretiminde Nisan’da aylık %1,5 azalış beklenirken, ticaret dengesinde 20,2mlr EUR fazla verilmesi beklenmekte. Ayrıca ABD’de açıklanacak enflasyon verileri, paritede yönü belirleyebilecek önemli veriler arasında yer alıyor.

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

3.300-3.200-3.000

 

Dirençler

:

3.430-3.500-3.750

 

                       

XAU/USD paritesi dünkü işlemlerde 3.294-3.338 aralığında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı Ons altın, Fibonacci %23,6 düzeltme seviyesine denk gelen 3.380 dolar civarında konsolide olduğu görülüyor. Bu seviyenin yukarı yönlü aşılması halinde, ilk direnç olarak 6 Mayıs’ta test edilen 3.430 dolar seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin korunması durumunda ise, Nisan ayında görülen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.500 dolar yeniden gündeme gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk destek noktası olarak 50 günlük ağırlıklı hareketli ortalama olan 3300 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin altında, sırasıyla 100 günlük ortalama olan 3200 ve teknik açıdan kritik olan 3000 destekleri gündeme gelebilir. Cuma günü açıklanan ABD Tarım Dışı İstihdam verisi, 139 bin artışla piyasa beklentisi olan 130 binin üzerinde gerçekleşti. Her ne kadar önceki aya göre yavaşlama gösterse de, bu veri istihdam piyasasının genel olarak güçlü seyrini sürdürdüğünü ortaya koydu. Bununla birlikte, ortalama saatlik kazançlar da yıllık bazda %3,9 artarak beklenti olan %3,7’nin üzerine çıktı. Bu güçlü veriler, piyasalarda Fed’in bu yıl içinde birden fazla faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentileri zayıflattı. Faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla birlikte cuma günü ABD 10 yıllık tahvil getirileri artış gösterirken, bu gelişme faiz getirisi olmayan altın üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı. Bu hafta açıklanacak olan ABD TÜFE, ÜFE, işsizlik maaşı başvuruları gibi veriler Fed’in para politikası yönlendirmeleri açısından belirleyici olacak. Özellikle Çarşamba günü açıklanacak olan TÜFE verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, faiz indirimi ihtimalini daha da öteleyerek altın üzerinde baskı oluşturabilir. Pazartesi başlayan ABD-Çin ticaret görüşmeleri, taraflar arasında süregelen anlaşmazlıkların yumuşaması ihtimalini gündeme getirdi. Görüşmelerin olumlu ilerlemesi durumunda küresel risk iştahının toparlanması beklenebilir. Bu senaryoda, yatırımcıların güvenli liman talebinde azalma görülebileceği için ons altın üzerinde baskı oluşabilir. Ancak görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması veya yeni yaptırımların gündeme gelmesi hâlinde, jeopolitik risklerin artmasıyla altın tekrar destek bulabilir.

 

 

GBP/USD Paritesi

        

Destekler

:

1,3450-1,3350-1,3290

Dirençler

:

1,3600-1,3750-1,3800

                             

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,3524-1,3582 aralığında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Parite, yükselen kanalın üst bandına yakın seyretmekte olup bu bölge yaklaşık olarak 1,3600 seviyesine denk gelmektedir. Aynı zamanda parite, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu teknik görünüm, yükseliş eğiliminin korunduğuna işaret ederken, fiyat hareketi kanal içindeki yükselen trend çizgisinin de üzerinde kalmayı sürdürüyor. Yukarı yönlü fiyatlamalarda, 1,3600 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda, 2022'deki en yüksek seviye olan 1,3750 ve ardından 1,3800 seviyeleri bir sonraki direnç bölgeleri olarak takip edilecektir. Geri çekilmelerde ise, 1,3450 seviyesi kısa vadeli destek konumundadır. Bu seviyenin kırılması durumunda, 1,3350 ara destek; satışların derinleşmesi hâlinde ise 1,3290 seviyesi güçlü destek olarak izlenebilir. Bu hafta GBP/USD paritesi açısından yönü belirleyecek birçok önemli gelişme takip edilecek. Birleşik Krallık tarafında ilk dikkat çeken veri, salı günü açıklanacak olan istihdam raporu olacak. Ancak İngiltere iş gücü piyasası verilerinin sterlin üzerindeki etkisi genellikle sınırlı kalıyor. Asıl etki perşembe günü açıklanacak olan aylık GSYİH, sanayi ve imalat üretimi ile dış ticaret verilerinden gelebilir. Bu veriler, İngiltere ekonomisinde toparlanma sinyalleri verirse, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz indirimi konusunda daha temkinli bir duruş sergilemesine neden olabilir ve bu da sterlini destekleyebilir. ABD tarafında ise doların seyrini etkileyecek yoğun bir veri akışı mevcut. Çarşamba günü açıklanacak TÜFE verileri, perşembe günü ÜFE ve işsizlik başvuruları, cuma günü ise Michigan Tüketici Güveni endeksi piyasaların radarında olacak. Özellikle mayıs ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasının ardından, Fed’in faiz indirimine gitme olasılığı zayıflamış durumda. Bu nedenle, bu hafta açıklanacak verilerin güçlü gelmesi durumunda dolar değer kazanabilir ve GBP/USD paritesinde baskı yaratabilir. Öte yandan zayıf veriler, faiz indirimi beklentilerini yeniden canlandırarak dolar üzerinde baskı oluşturabilir.

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 endeksinin hafif pozitif bir açılış yapmasını bekliyoruz. Yurt içi ve yurt dışındaki tanıdık dinamikler yön belirleyici olmaya devam ederken, beklentiler de piyasa üzerinde önemli bir rol oynayacak. Mayıs ayı TÜFE verisinin beklenenden düşük gelmesi, 19 Haziran’daki TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında - gecelik borç verme faizi ve/veya ilerleyen dönemde politika faizi üzerinde - faiz indirimi beklentilerini güçlendiren temel katalizör oldu. Son dört haftada TCMB rezervlerindeki belirgin artış da olası bir faiz indirimi ihtimalini destekleyebilir. Bu gelişmeler, özellikle faiz hassasiyeti yüksek sektörlerde ve banka hisselerinde hisse senedi iştahını belirgin şekilde artırdı.
Yurt içi dinamikler ve beklentiler önemini korurken, küresel jeopolitik ve makroekonomik belirsizlikler de risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor ve piyasaları haber akışına karşı oldukça hassas kılıyor. Yurt içi yatırımcı ilgisinin toparlanması ve yabancı girişlerinin artması durumunda piyasada bir toparlanma görülebilir. Ancak, cazip mevduat faizlerinin devam etmesi ve hem yerli hem de yabancı taraftan güçlü yeni para girişlerinin olmaması nedeniyle bu toparlanmanın sınırlı kalabileceği görüşümüzü koruyoruz. Son dönemdeki yüksek getirilerin ardından volatilite yeniden piyasaların gündemine gelebilir. Teknik faktörler de piyasa hareketlerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
9.521 - 9.571 direnç bandına yönelen endekste geri çekilmelerde 9.421, altında ise 9.255 ile 9.173 öncelikli destek; 9.672 yıllık ortalama ve haftalık bazda 9.771 kuvvetli direnç seviyesidir.
Makroekonomik gündem bu hafta yoğun ve önemli veri setleri içeriyor. Bugün yurt içinde Mayıs ayı İhracat İklimi Endeksi açıklanacak ve bu veri küresel ticaret ile Türkiye’nin ihracat görünümüne dair sinyaller verecek. Ayrıca, Mayıs ayı Hazine nakit gerçekleşmeleri açıklanacak ve bütçeye ilişkin göstergeler sunacak. Haftanın devamında ise Nisan ayı Sanayi Üretimi verisi yayımlanacak; bu veri iç üretim ve ticari faaliyetleri takip etme açısından önemli. İlk beş aya ilişkin hava trafiği verileri, havacılık sektörünün seyrini izlemek açısından öne çıkıyor. Ayrıca, TCMB rezervleri, yabancı yatırımcıların portföy işlemleri, yerleşiklerin döviz mevduat eğilimleri ve bankacılık sektörünün konsolide finansal verileri takip edilecek.
Küresel makro cephede bu hafta: ABD’de Mayıs ayı enflasyon verileri, Michigan Üniversitesi’nin Haziran ayına ilişkin öncü tüketici güveni ve haftalık işsizlik başvuruları öne çıkacak. Euro Bölgesi’nde ise Nisan ayı dış ticaret ve sanayi üretimi verileri ile Almanya’nın Mayıs ayı nihai TÜFE verileri bölgenin ekonomik gidişatına dair belirleyici olacak.
Şirket Haberleri
MAVI 1Ç25 bilançosunu açıklayacak. Konsensüs 643 milyon TL net kar bekliyor. Bir önceki yılın enflasyona göre düzeltilmiş net karı 1,3 milyar TL idi. Satışların %14 gerilemesi, FAVÖK marjının ise 710 baz puan düşerek %16,8'e inmesi bekleniyor.
Ekonomi Haberleri
BDDK haftalık verilerine göre, 30 Mayıs'ta sona eren haftada toplam krediler haftalık %1,3 arttı. TL krediler %1,6 artarken, YP krediler dolar cinsinden %0,2 arttı. TL krediler nominal olarak yıllık bazda %33,1 arttı. TL mevduat haftalık %0,6 artarken, YP mevduat dolar cinsinden %0,6 azaldı. KKM bakiyesi 8,4 milyar TL (bir hafta önce -11,4 milyar TL) azalarak 576 milyar TL'ye (14,7 milyar dolar) geriledi ve toplam mevduatın %2,6'sını oluşturdu. Takipteki krediler haftalık 6,5 milyar TL yıl başından bu yana 120 milyar TL artarak 407,3 milyar TL'ye yükseldi. Takipteki kredi oranı %2,11 oldu. Sektörün net döviz pozisyonu, %5 yasal düzeyin (kısa/uzun) altında %1,9 uzun pozisyona yükseldi.
30 Mayıs'ta sona eren haftada, TCMB’nin toplam rezervleri 0,1 milyar ABD doları artarak 153,2 milyar ABD dolarına çıktı. Altın rezervleri 0,8 milyar ABD doları azalarak 83,2 milyar ABD dolarına geriledi. Net uluslararası rezervler 1,4 milyar ABD doları artarak 49,4 milyar ABD dolarına çıktı. Swap hariç net rezervler 1,7 milyar ABD doları artarak 30,1 milyar ABD dolarına çıktı.


https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/hizmetlerimiz/bulten/Gunluk-Bulten/122/0/0

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/06/10/teknik-bulten-10-06-2025/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Beklentilerin altında gelen Mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte geçtiğimiz hafta alıcılı bir seyrin hakim olduğu piyasada, X30YVADE Kontratı haftayı %5.21 oranında değer artışıyla tamamladı.
Kontratta 10,000 ana desteği üzerinde başlayan yükseliş hareketi devam ediyor. 10,500 seviyesinde bulunan ara direnç noktasının aşılmasıyla güç kazanan yukarı hareket kapsamında, 10,750 seviyesini ilk önemli hedef noktası olarak izliyoruz. 10,750 direncinin aşılmasıyla devam edecek yükselişin ise 11,30 seviyesini test edebileceğini düşünüyoruz.
Kurban Bayramı tatilinin ardından bugün yeniden işleme başlayacak olan piyasada, 10,300 ara direncinin aşılmasıyla onaylanan tepki sürecinin şu aşamada koruduğunu düşünüyoruz. Kısa işlem haftasında destek konumuna dönüşen 10,500 üzerindeki hareketi yükseliş yönünde izlemeyi sürdürüyoruz.

 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tablo ektedir.

Marbaş Menkul Değerler
 www.marbas.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Neyi Fiyatladık;:

ABD hisse senetleri, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden gelen olumlu sinyallerle yükseldi. Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in müzakereleri 'verimli' olarak nitelemesi ve Hazine Bakanı Scott Bessent’in 'iyi bir toplantı' ifadesi, yatırımcı güvenini artırdı. Bu iyimser hava, S&P 500'ü Şubat zirvesine yaklaştırırken, Nasdaq'ta teknoloji hisseleri öncülüğünde artış görüldü; ancak Apple, yapay zekâ beklentilerini karşılayamadığı için değer kaybetti. Tahvil piyasası da Cuma günkü satışların ardından toparlandı. Öte yandan yatırımcılar, Çarşamba açıklanacak enflasyon verilerine ve 18 Haziran’daki Fed faiz kararı öncesi sessiz döneme odaklanmış durumda.
Avrupa borsalarında ise temkinli hava hâkimdi. Almanya'da DAX endeksi düşerken, hammadde ve takdirsel tüketim sektörleri dirençli kaldı; temel tüketim ve iletişim servisleri ise satış baskısıyla zayıf performans gösterdi. İngiltere FTSE 100’de de sınırlı bir gerileme yaşanırken, gayrimenkul sektörü olumlu ayrıştı. Fransa CAC 40 gerilerken, İspanya IBEX endeksi yatay pozitif kapandı. Avrupa genelinde yatırımcıların temkinli tutumu, bölgedeki ekonomik belirsizlikler ve yaklaşan veri akışlarıyla şekilleniyor.
Yurt İçi Piyasalar ise Mayıs ayı enflasyonundaki gerileme, dezenflasyon sürecinin 12 aydır kesintisiz sürdüğünü teyit ederken, bu durum faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi ve Borsa İstanbul’da iyimser bir hava yarattı. Bayram öncesi 4,5 günlük tatil sürecine rağmen yatırımcıların pozisyonlarını koruma eğilimi göstermesi, BIST 100 endeksinin haftayı %5’in üzerinde primle tamamlamasını sağladı. Yeni haftada ise gözler, mali disiplinin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olan Hazine’nin Mayıs ayı nakit dengesi verisinde olacak. Nisan ayında 183,5 milyar TL açık veren nakit dengesi ve ilk dört ayda 1,1 trilyon TL’ye ulaşan toplam açık, kamu maliyesinde genişlemeci bir tablo ortaya koymuştu. Bugün açıklanacak veriler, bu görünümün ne ölçüde değiştiğine dair ipuçları verecek.

 Neyi Fiyatlayacağız;
Yurt içinde yeni haftada gözler, mali disiplinin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olan Hazine’nin Mayıs ayı nakit dengesi verisinde olacak. Nisan ayında 183,5 milyar TL açık veren nakit dengesi ve ilk dört ayda 1,1 trilyon TL’ye ulaşan toplam açık, kamu maliyesinde genişlemeci bir tablo ortaya koymuştu. Bugün açıklanacak veriler, bu görünümün ne ölçüde değiştiğine dair ipuçları verecek.
Küresel piyasalarda ise genel olarak sakin bir gündeme sahip olan yurt dışında ise haftanın en önemli konu başlığını yarın açıklanacak olan ABD TÜFE rakamı oluşturuyor. ABD'de Mayıs ayı TÜFE verisi yarın açıklanacak. Çekirdek enflasyonun yıllık bazda %3'e yakın gerçekleşmesi beklenirken, beklentilerin üzerindeki olası bir artış, Fed'in faiz indirimi patikasına ilişkin belirsizlikleri artırabilir.
Japonya Başbakanı Ishiba ile ABD Başkanı Trump, 15-17 Haziran'da Kanada'da gerçekleşecek G7 Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirecek. Taraflar, ticaret anlaşmazlıklarının çözümü ve tarifelerin geleceği üzerine yoğun temaslarda bulunmayı hedefliyor. Görüşmeler, küresel ticaret dengelerine yönelik sinyaller açısından yakından izlenmeli.
ABD-İran nükleer müzakerelerinin 6. turunun 15 Haziran Pazar günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağı kesinleşti. Görüşmeler sürdükçe, İran petrolünün küresel piyasalara dönüşü takip edilecek.

https://bulten.ncminvest.com.tr/piyasa-raporu/2025-06-10

 NCM Investment Menkul Değerler A.Ş.
 
 https://www.ncminvest.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler

• Kur korumalı mevduatların toplamı 30 Mayıs haftası itibariyle 576 milyar TL'ye geriledi. KKM hesaplarındaki düşüş ise %1,9'dan %1,4’e düştü.

• Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 93,2 milyon USD’lik hisse senedi alırken tahvilde ise üç haftanın ardından satışa geçti.

• ABD Adalet Bakanlığı, dün ABD Federal Temyiz Mahkemesi’ne başvurarak daha önce kısa süreliğine durdurulan alt mahkeme kararının süresinin uzatılmasını talep etti. Hükümet, alt mahkemenin 28 Mayıs tarihli kararının, ABD Başkanı Trump'ın dış politika yürütme yetkisini zedelediğini belirtti.

• Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret müzakerelerinin yeni turu, dün İngiltere'nin başkenti Londra’da başladı. Görüşmelerde Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng liderliğindeki Çin heyeti ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in de dahil olduğu Amerikan heyeti yer aldı. İlk günün ardından ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmelerin iyi geçtiğini açıkladı. ABD ile Çin’in üst düzey yetkilileri bugün de görüşmelerini sürdürecek.

 

Hak Kullanımları

• KRONT sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.

 

Tedbir Kararları

• VSNMD payına VBTS kapsamında 09/07/2025 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.

• ADESE payı VBTS kapsamında 09/07/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

 

KAP Haberleri

• GRTHO, Dubai Emirliği kanunları uyarınca bir yatırım fonu olarak kurulmuş Oasis Prime - FZCO ile yapılan görüşmeler sonucunda tek hissedar şirket Graınturk Holding A.Ş., Özova Tarım A.Ş. ve Fon arasında Fon tarafından Özova Tarım A.Ş.'ye borç - sermaye karması finansman sağlanması yönünde mutabakata varıldı ve Borç-Sermaye Karması Finansman Sözleşmesi imzalandı.

• TSKB, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye Cumhuriyeti'nde yer alan kadın iş gücü veya genç istihdamını önceliklendiren işletmelerin finansmanı ile depremden etkilenen bölgelerdeki işletmelerin desteklenmesi amacıyla 75 milyon Euro tutarında kapsayıcı kredi sözleşmesi imzaladı.

 

BİST 100 Teknik Analizi

BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.421 - 9.495 puan aralığında hareket etti ve günü %0,12 değer kazanarak 9.421 puandan kapattı. Son haftalarda süregelen satış baskısı BIST-100’ün hem teknik görünümünü negatif anlamda etkilerken hem de yatırımcı psikolojisi üzerinde negatif bir baskı oluşturuyordu. Beklenti altında açıklanan enflasyon verisinin ardından alımların etkili olduğu BIST-100 endeksinde pozitif momentum tatil öncesi son işlem gününde de devam etti. Perşembe günü gerçekleştirilen yarım günlük seansta 9.400 seviyesinin üzerinde gerçekleşen kapanış sonrasında teknik açıdan pozitif momentum korundu. Endekste bu hafta 9.400 seviyesi üzeri tutunmaları yakından izleyecekken haftalık bazda bu seviye üzeri kapanış teknik görünüm açısından oldukça kritik olacaktır.

 

VİOP 30 Teknik Analizi

Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.638- 10.739 puan aralığında hareket etti ve günü 10.736 puandan tamamladı. Haziran vadeli endeks sözleşmesi son işlem gününde etkili olan alımlar sonrasında günü 21 günlük ortalamasının üzerinde tamamlamayı başardı. Vadeli sözleşmede bugün, yukarı yönlü hareketin devamında 10.655 seviyesi üzeri tutunma çabasını takip edeceğiz. Bu seviye üzerinde tutunma çabası kısa vadeli görünüm açısından önemli olabilir. Sözleşmede alt tarafta ise 10.570 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.

 

Teknik Analiz Hisse Önerileri

 

AEFES

Kısa vadede yükseliş trendinin güç kazandığı AEFES hissesinde bugün 145,00 TL seviyesi üzeri tutunmalarda alımlar güç kazanabilir.

Hedef Fiyat: 148,00 TL

Zarar Kes: 141,00 TL

 

AKBNK

100 günlük hareketli ortalamasının üzerindeki seyrini sürdüren AKBNK hissesinde 55,00 TL seviyesi üzeri tutunmalarda pozitif görünüm devam edebilir.

Hedef Fiyat: 57,55 TL

Zarar Kes: 55,50 TL

 

MGROS

Son işlem gününde etkili olan alımlar sonrasında 10 günlük ortalamasını aşan MGROS hissesinde bugün 489,00 TL seviyesi üzeri tutunma iştahı yukarı yönlü ivmeyi sürdürebilir.

Hedef Fiyat: 502,50 TL Zarar Kes: 484,00 TL

 

 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.