Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST100
Geçtiğimiz haftaya güçlü alımlarla başlayan ve özellikle
bankacılık sektör hisselerinde etkili olan alımların
etkisiyle hafta boyunca yükseliş eğimlini koruyan BIST
100 endeksi cuma gününü %1.15, haftayı ise %4.69
oranında değer kazanımı ile 7986.47 seviyesinden
tamamladı.
Yükselişe artan işlem hacminin de eşlik ediyor olmasını
orta vadeli görünüm açısından olumlu buluyoruz.
Özellikle banka hisselerine olan ilginin artarak devam
ediyor olmasını pozitif havayı destekleyen diğer unsur
olarak gösterebiliriz.
Haftaya hafif kar satışları ile başlamasını beklediğimiz
endekste 7850-8010 bandını gün içi ilk destek ve direnç
seviyeleri olarak takip edeceğiz.
Geçtiğimiz hafta kırılan orta vadeli düşüş trendinin üst
bandı konumunda olan 7850’nin üzerinde kalındığı
sürece geri çekilmeleri kısa vadeli düzeltme hareketi
olarak değerlendireceğiz.
Bu desteğinin üzerinde kalındığı sürece endekse pozitif
bakışımızı koruyacaktır.
Ancak beklentimizin aksine 7850’nin altına inilmesi ile
endeks tekrar düşüş trendinin içine gireceğinden
7850’nin altındaki hareketlerde mevcut pozisyonlar
açısından zarar kes seviyelerinin yakın tutulması yararlı
olacaktır.
7754 ve 7694 seviyelerini ise alt destekler olarak
verebiliriz.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın son işlem gününde; Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK)’nun verilerine göre; perakende satış hacmi yıllık
olarak %12,8 aylık olarak ise de %0,2’lik bir artış gösterdi.
Toplam ciro endeksi; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet
sektörlerinde yıllık %66,1 oranında arttı. Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi İstatistiklerini
yayımladı. Kasım’da cari denge 2,72 milyar dolar açık verdi.
Altın ve enerji hariç denge (Çekirdek Denge) ise 2,15 milyar
dolar fazla verdi. Cari işlemler dengesi verisine dair sosyal
medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Hazine ve
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari dengedeki iyileşmenin
devam edeceğini belirtti. Piyasanın merakla beklediği kredi
derecelendirme kuruluşu Moody’s ’in Türkiye’nin kredi
raporunu Cuma gecesi yayımlandı. Moody’s, Türkiye’nin
kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü
"durağan" dan "pozitif"e çevirdi. Görünümün pozitife
çekilmesindeki temel etkenin ise para politikasındaki değişim
olduğu belirtildi. Mevcut sıkılaşmadaki duruşunun seçimler
sonrasında da devam etmesi ile enflasyonda düşüşün
başlaması ve makroekonomik dengesizlerin azalmasına
ilişkin kanıtlar görülmesi durumunda ise ülkenin notunun
yükseltilebileceği belirtildi. Güne 42 puanlık negatif
başlangıç ile açılış yapan Borsa İstanbul Ulusal 100 Endeksi,
günü %1,15’lik yükseliş ile 7986 puan seviyesinde
tamamladı. Endeksin işlem hacmi; 122.6 Milyar TL düzeyinde
gerçekleşti. En çok yükselen sektör endeksleri; ‘‘Turizm’’,
‘‘Gıda İçecek’’ ve ‘‘Orman Kağıt Basım’’ olurken, endekse
puan bazında en yüksek pozitif etki ise; Akbank, Türk Hava
Yolları ve Bim Birleşik Mağazalar hisselerinden geldi.
Küresel tarafta geçen Cuma, İngiltere’nin Gayri Safi Yurtiçi
Hasılası (GSYİH) açıklandı. İngiliz ekonomisi Kasım ayında
%0,3 ile beklenti üstü büyüme gösterdi. Ülkede İmalat
üretimi aylık bazda arttı. ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
aralık ayında %0,1 düşüş gerçekleştirdi. Haftanın son işlem
gününü; ABD borsaları karışık sonlanırken, Avrupa borsaları
pozitif görünüm sergiledi.
Yeni haftada; Asya piyasalarında risk iştahı pozitif. Şangay
endeksi %0,36; Nikkei 225 endeksi ise %1,00 yukarıda.
Bugünün veri akışında, Euro bölgesinde sanayi üretimi ve
ticaret dengesi açıklanacak. ABD piyasaları ise Martin Luther
King günü tatili olduğu için kapalı olacak. İç tarafta; Hazine
ve Maliye Bakanlığı Bütçe Dengesini açıklayacak.

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bülten ektedir.
 
  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tablo ektedir.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu “B3” olarak teyit ederken, görünümü “durağan”dan “pozitif”e çevirdi. Raporda enflasyon dinamiklerinin değişmeye başladığına dair işaretler olduğu vurgulanırken görünümün pozitife çekilmesinde para politikasındaki değişikliklerin etkili olduğu belirtildi.
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), metal sektöründe devam eden Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında ilk 6 aylık ücret artışı için teklifini %73’e yükseltti.
ABD’de ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) Aralık ayında üst üste üçüncü ay gerileyerek sürpriz %0,1 düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi %0,1 artış yaşanması yönündeydi.
Tedbir Kararları
DOGUB payları VBTS kapsamında 14/02/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP Haberleri
DOHOL, 06.11.2023 tarihli özel durum açıklamasında dolaylı bağlı ortaklığı Glokal Dijital Hizmetler A.Ş. (Hepsi Emlak) Zingat Gayrimenkul A.Ş.’nin tüm paylarını satın ve devir almak üzere Property Finder Group ile mutabakata vardığını açıklamıştı. Gelinen aşamada; Hepsi Emlak'ın, Zingat'ın tüm paylarını satın ve devir alması işlemi ve bu işlemle bağlantılı olarak Property Finder Group'un, Hepsi Emlak'ta mevcut durumda % 16,02 oranında hissedar olması işlemi tamamlandı.
FORTE, Cetwell Bilgi Teknolojileri Şirketi'nin %51 hisselerinin devralınması ile ilgili olarak, Orhan Baldır ile arasında hisse devir sözleşmesi ile, Cetwell Bilgi Teknolojileri Şirketindeki Orhan Baldır'a ait 765.000 adet pay, 4.000.000 TL bedel ile satın aldı.
KAYSE, Ticaret Bakanlığı tarafından 30.04.2024 tarihine kadar ihraç edilmek üzere 11 bin 832 ton şeker ihraç izni aldı. Bu kapsamda doğrudan şeker ihracatına başladı.
KAREL, Ankara/ Sincan ilçesinde bulunan üretim tesisinin kart işleme ve paketleme bölümünde kaynağı belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şirketin fabrika ve stokları sigorta kapsamında olup, mevcut sigorta poliçesi kapsamında hasar tespit ve ekspertiz çalışmalarına başlanılacaktır.
MEGMT, ABD'nin Connecticut eyaletinde ilk etapta satış ve pazarlama faaliyeti göstermek üzere, %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde şirket kurulmasına karar verdi.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksinde yükseliş eğilimi ara düzeltmeler ile devam ediyor. Endeks geçtiğimiz hafta 7.667-8.082 puan bölgelerinde hareket ederek haftayı %4,69 oranında kazançla tamamladı.
BİST 100 endeksinin, geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 7.880 bölgesinden geçen azalan trendinin üzerinde 7.986 puandan tamamlamasını teknik açıdan olumlu buluyoruz. İşlem hacimlerinde artışın gerçekleşmesi de olumlu olarak değerlendirdiğimiz diğer faktörler arasında. Bu hafta yükselişlerin devamı halinde takip edeceğimiz ilk direnç seviyeleri 8.000 ve 8.150 seviyeleri olacaktır. 8.000 üzerinde kalıcılığın sağlanması halinde yükseliş momentumunun güç kazanacağını düşünüyoruz. Endekste satışların gelmesi halinde takip edeceğimiz ilk destek sevileri ise 7.880 ve 7.790 bölgeleri olacaktır.
VİOP 30 Teknik Analizi
Şubat Vadeli Endeks 30 kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 8.686-9.229 puan bölgelerinde hareket ederek haftayı %4,38 değer kazanımıyla 9.067 puandan tamamladı.
Endeks 30 sözleşmesinin Cuma gününki kapanışını 9.060 yatay direncinin üzerinde gerçekleştirmesi teknik açıdan olumlu. 9.060 üzerinde tutunmaların devamında yükseliş eğiliminin korunabileceğini düşünüyoruz. Kısa vadeli ortalamalarından da uzaklaşan sözleşmenin, yükselişlerin devamında 9.250 bölgesi takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi olacaktır. Sözleşmede satışların gelmesi halinde ise takip edilecek destek seviyeleri 8.905 ve 8.860 seviyeleri olacaktır.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AEFES
Kısa vadeli azalan trend kırılımı gerçekleştiren AEFES, Cuma gününü 133,10 TL’den tamamladı. Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan hissenin 135,00 TL üzerinde kalması halinde alımların güç kazanacağını düşünüyoruz.
Hedef Fiyat: 137,80 TL
Zarar Kes: 127,80 TL
PGSUS
Önemli ortalamaları üzerinde fiyatlandırmayı sürdüren PGSUS, son işlem günündeki kapanışı ile 50 ve 100 günlük ortalamaları üzerinde kapanış aldı. Hissede 730,00 TL bölgesinin aşılması halinde yeni bir yükseliş momentumu başlayabilir.
Hedef Fiyat: 740,00 TL
Zarar Kes: 686,50 TL
SOKM
Kısa vadede konsolide bir yapı oluşturan SOKM 52,00-55,00 TL bölgesinde fiyatlanıyor. Cuma günü 100 günlük ortalamasının bulunduğu seviyeden kapanış gerçekleştiren hisse 57,00 TL bölgesinin üzerinde fiyatlanmayı başarabilirse hissede pozitif havanın devamlılığı sağlanabilir.
Hedef Fiyat: 57,35 TL
Zarar Kes: 53,20 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• Haftanın küresel piyasalar açısından en önemli veri gündemi Perşembe günü açıklanan ABD enflasyonu oldu. 2002 Haziran’da %9.1 ile son yılların zirvesini gören tüketici enflasyonu 2023 yılını %3.4 seviyesinde tamamlamış oldu. Kasım’da %3.1 seviyesindeki enflasyonun %3.2’ye yükselmesi bekleniyordu. Çekirdek enflasyon ise beklendiği gibi hafif düşüş gösterdi ancak düşüş piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Aralık’ta %4.0’ten %3.8’e düşmesi beklenen çekirdek enflasyon ise %3.9 olarak gerçekleşti. Enerji ve gıdadaki artışların yanı sıra barınma enflasyonunun da artış göstermesi beklenenden yüksek gelen enflasyonun arkasındaki ana neden oldu. Verinin ardından %4.0’ün üzerine çıkan ABD 10 yıllık faizleri haftayı %3.94 seviyesine geri dönerek kapattı. Piyasa etkisi normalleşse de Fed’den indirim beklentilerini ötelemesi açısından veri oldukça önem taşıyor. Tüfe sonrası Mart ayında faiz indirim beklentileri %60’lara kadar düşerken Cuma açıklanan üfenin beklentiler dahilinde gerçekleşmesiyle Mart ayında faiz indirimleri %80’lere kadar yükseldi.
• ABD endeksleri, haftanın son işlem gününü yataya yakın karma seyirle tamamladı. ABD vadelileri ise %0,10 civarı pozitif seyrine devam ediyor.
• Avrupa endeksleri, işlem gününü %1’e varan yükselişle tamamladı. Gün içerisinde endüstriyel mal ve hizmetler %1,7 artışla sektörel kazanımlara öncülük ederken, medya sektörüde %1,7 artış gösterdi.
• Asya endeksleri, günü Nikkei endeksi haricinde yataya yakın negatif tarafta tamamladı. Nikkei endeksi ise %1,50 artarak 35.577,11 puana ulaştı. Bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise Kospi endeksi haricinde %1’e varan yükselişle işlemlerine devam ediyor. Çin Merkez Bankası vadesi gelen orta vadeli politika kredilerini çevirirken piyasaya sağladığı likiditeyi arttırdı ancak orta vadeli politika faizini %2,50’de sabit bıraktı.
• BIST 100 endeksi, Cuma günü önceki kapanışa göre %1,15 yükselişle 7.986.47 puandan tamamlarken haftalık bazda ise %4,7’lik bir artış kaydetti. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,31, hizmetler endeksi %1,19, teknoloji endeksi %0,09 ve sanayi endeksi %0,88 değer kazandı. Endekste 7.900 seviyesinin kalıcı olarak aşılması halinde 8.000 ve 8.100 dirençlerine doğru yükselişleri takip edebiliriz. Moody’s Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu B3 olarak teyit etti, görünümü negatif’ten durağan’a çevirdi. Görünüm revizyonunda para politikasındaki değişimin etkili olduğu belirtilirken kredi notunu etkileyebilecek faktörler olarak mevcut para politikası duruşunun yaklaşan yerel seçimler sonrasında da sürdürülmesi ile büyümenin yavaşlaması, enflasyonun düşmesi ve makroekonomik dengesizlerin azalmasına ilişkin kanıtlar görülmesi sıralandı.
• Haftanın küresel büyüme görünümü açısından takip edeceğimiz verileri Çarşamba sabaha karşı 5:00’te açıklanacak olan Çin GSYH büyümesi ve bugün 13:00’te açıklanacak olan Euro Bölgesi sanayi üretimi olacak. Öte yandan, Salı günü 10:00’da açıklanacak Almanya nihai tüketici fiyatları enflasyonunun Aralık ayında enflasyonun bazı etkisi kaynaklı olarak %3.2’den %3.7’ye yükselmesi bekleniyor. Bugün ise Euro Bölgesi sanayi üretimini takip ederken içeride ise Aralık ayı bütçe dengesi gündemimizde olacak.
• BİST100 endeksinin alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni Haftanın Gündemi ve Beklentiler
• 15 Ocak 2024 Pazartesi Türkiye; Konut Satışları (Aralık), Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Aralık) Euro Bölgesi; Sanayi Üretimi (Kasım)
• 16 Ocak 2024 Salı Türkiye; Tarım ÜFE (Aralık) Japonya; ÜFE (Aralık) Almanya; TÜFE (Aralık) Euro Bölgesi; ZEW Ekonomik Güven Endeksi (Ocak) Euro Bölgesi; ZEW Ekonomik Güven Endeksi (Ocak) ABD; NY Empire State İmalat Endeksi (Ocak)
• 17 Ocak 2024 Çarşamba Türkiye; Konut Fiyat Endeksi (Kasım) Çin; GSYİH (4Ç23), Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlar (Aralık) İngiltere; TÜFE/ÜFE (Aralık) Euro Bölgesi; TÜFE (Aralık) ABD; Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlar (Aralık)
• 18 Ocak 2024 Perşembe Türkiye; Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (Kasım) Japonya; Sanayi Üretimi (Kasım) ABD; İnşaat İzinleri (Aralık-Öncü), Konut Başlangıçları (Aralık), Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Ocak) Euro Bölgesi; AMB Toplantı Tutanakları
• 19 Ocak 2024 Cuma Türkiye; TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi (Ocak) Japonya; TÜFE (Aralık) İngiltere; Perakende Satışlar (Aralık) Almanya; ÜFE (Aralık) ABD; İkinci El Konut Satışları (Aralık), Michigan Tüketici Güven Endeksi (Ocak-Öncü)

- ABD’nin aralık TÜFE ve ÜFE verilerinin ardından küresel piyasaları bu hafta yoğun bir veri takvimi bekliyor. Hafta boyunca dünya genelinde sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri açıklanacak. Avrupa’da enflasyon, ABD’de konut piyasası ve Çin’in büyüme verileri takip edilecek.
Euro Bölgesi, ABD, Çin ve Japonya’da sanayi üretimi
Pazartesi günü Euro Bölgesi’nin sanayi üretimi, çarşamba Çin ve ABD’nin sanayi üretimi ve perakende satış hacmi, perşembe Japonya’nın sanayi üretimi ve cuma günü İngiltere’nin perakende satışlar verileri takip edilebilir. Davos zirvesi bu hafta gerçekleştirilecek.
Euro Bölgesi’nde, ekimde aylık %0,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,6 azalan sanayi üretimi mayıstan bu yana altı aydır yıllık bazda daralıyor. Kasım ayı için piyasa beklentisi aylık %0,3, yıllık %6,4 azaldığı yönünde.
ABD’de sanayi üretimi kasımda bir önceki aya göre %0,2 artmasına karşın bir önceki yılın aynı ayına göre %0,39 azalmıştı. Yıllık bazda büyüme hızı 2Ç21’den beri azalan ABD sanayi üretimi, son altı ayın beşinde daralmayı işaret ediyor. Aralıkta bir önceki aya göre %0,1’lik küçülme bekleniyor.
Çin’in sanayi üretimi eylül, ekim ve kasım aylarında yıllık bazda sırasıyla %4,5, %4,6 ve %6,6 arttı. Kasımda, Şubat 2022’den beri en güçlü artışını kaydeden sanayi üretimi pandemi öncesi seviyelere kıyasla biraz zayıf olsa da istikrarlı büyümeyi sürdürüyor.
Japonya’da 3Ç22’den beri yavaşlayan sanayi üretimi değişimi geçen yılın ikinci yarısından beri sınırlı büyüme ve küçülme arasında dalgalanıyor. Ekim’de aylık bazda %1,3 artmasının ardından kasımda öncü veriye göre %0,9 azaldı. Perşembe günü kasım ayına ilişkin nihai veri takip edilecek.
ABD ve Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi yaklaşık altı aydır bir önceki yılın aynı dönemine göre küçülüyor. Asya’da ise sanayi üretiminin yavaşlamasına karşın görece pozitif bir görünüm hâkim. Tüketici harcamaları için gösterge niteliğindeki perakende satışlar tarafında görünüm genellikle sanayi üretimine göre güçlü kalmaya devam ediyor.
Çin, ABD ve İngiltere’de perakende satışlar
Çin’in perakende satışları kasımda yıllık %10,1 ile Mayıs 2023’ten beri son altı ayın en güçlü artışını gerçekleştirdi. Ayrıca, yıllık bazda artış Temmuz 2023’te görülen %2,5’ten beri her ay hızlandı.
ABD’de, kasımda aylık %0,3, yıllık %4,09 artan perakende satışlar (Ekim hariç) Nisan 2023’ten beri aylık bazda artıyor. Aralıkta %0,3 artış beklenmekte. Yıllık bazda Mayıs 2021’den beri yavaşlayan perakende satış artışı, Nisan 2023’te dip seviyeleri görmesinin ardından sınırlı bir yükseliş kaydetti.
İngiltere’de perakende satışlar iki aylık zayıf talebin ardından aralıkta aylık %1,3, yıllık %0,1 arttı. Nisan 2022’den beri art arda on dokuz ay bir önceki yılın aynı dönemine göre azalmasının ardından ilk kez kasımda sınırlı bir artış kaydetti.
Enflasyon verileri
Salı günü Almanya’da aralık TÜFE ve Japonya’da aralık ÜFE, çarşamba günü İngiltere’de aralık TÜFE/ÜFE ve cuma günü Japonya’da TÜFE verileri takip edilecek.
Almanya’da öncü verilere göre TÜFE aralıkta aylık %0,1, yıllık %3,7 artmıştı. Salı günü aralık ayına ilişkin nihai enflasyon rakamları açıklanacak. Almanya’da yıllık TÜFE artışı Ekim 2022’de %10,4 ile zirve görmesinden beri kademeli olarak geriliyor.
Japonya’da salı günü aralık ÜFE, cuma günü TÜFE rakamları açıklanacak. ÜFE kasımda aylık %0,2, yıllık %0,3 artmıştı. Yıllık ÜFE artışı Aralık 2022’de %10,5 ile zirve görmesinden beri art arda her ay azalıyor. Piyasanın aralık beklentisi ÜFE’nin yıllık bazda %0,3 azaldığı yönünde. TÜFE kasımda aylık %0,2 azalırken yıllık %2,8 artmıştı. Tüketici fiyatlarında, ÜFE’deki düşüş kadar güçlü olmasa da aşağı yönlü eğilim devam ediyor. TÜFE Şubat 2023’ten beri ilk kez kasımda aylık bazda geriledi. Çekirdek TÜFE’de yıllık bazda artış kasımda %2,9’dan %2,5’e gerilemişti. Ocak 2022’de %4,2 ile kırk yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesini görmüştü.
Çin 4Ç23 GSYİH verileri
Çin ekonomisi 3Ç23 döneminde düşük iç talebe karşın çeyreklik %1,3, yıllık bazda ise %4,9 büyümüştü. Yılın son çeyreğinde tüketim harcamaları bir miktar hız kazanmış olsa da zayıf iç talebin sürdüğü tahmin edilmekte.
Davos zirvesi
Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yılki zirvesi 15-19 Ocak 2024 tarihlerinde İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenecek. Siyaset, iş dünyası, akademi, sivil toplum ve medya dünyasından temsilcilerin katılacağı zirvede üç yüzden fazla oturum yapılacak.
- Yurt içinde sanayi üretimi, cari denge verileri ve kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi notu değerlendirmesi beklentileriyle geçen haftanın ardından yeni haftada görece sakin veri akışı devam ediyor.
Piyasa Katılımcıları Anketi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) cuma günü yılın ilk Piyasa Katılımcıları Anketinden çıkan beklentileri yayımlayacak. Geçen yılın son anketinde 12 aylık TÜFE beklentisi %43,94’ten %41,23’e, 24 aylık TÜFE beklentisi ise %25,09’dan %24,82’ye gerilemişti. TÜFE aralıkta yıllık %64,77 artışla seneyi son anketteki %65,39’lik piyasa beklentisinin biraz altında kapatmıştı. Aralık anketinde 12 aylık USDTRY beklentisi 39,62’den 39,46’ya gerilemişti.
Konut satış istatistikleri ve merkezi yönetim bütçe istatistikleri
Haftanın ilk işlem günü TÜİK’in aralık konut satışları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (HMB) açıklayacağı aralık bütçe gerçekleşmeleri takip edilecek. Türkiye genelinde konut satışları kasımda yıllık %20,6 düşüşle 93 bin 514 olarak gerçekleşmişti. İpotekli satışlar yıllık %68,5 azaldı. Merkezi yönetim bütçe dengesi kasımda 75,63mlr TL, faiz dışı denge 170,23mlr TL fazla vermişti. Ocak-kasım döneminde bütçe dengesi 532,44mlr TL açık verirken faiz dışı denge 99,85mlr TL fazla verdi.
Tarım ürünleri ÜFE
TÜİK salı günü aralık ayına ilişkin tarım ÜFE rakamlarını açıklayacak. Tarım ÜFE kasımda aylık %0,95 azalırken yıllık %50,47 artmıştı. Tarım ÜFE yıllık bazda Aralık 2021’den (%36,39) beri en düşük artışını gerçekleştirdi. Kasımda Nisan 2023’ten beri ilk kez aylık bazda gerileme olmuştu. Tarım ÜFE arka arkaya iki aydır bir önceki aya göre geriliyor.
Konut Fiyat Endeksi
TCMB çarşamba günü kasım ayı Konut Fiyat Endeksini (KFE) yayımlayacak. KFE ekimde aylık %3,8, yıllık nominal %86,5, reel %15,4 artmıştı. Konut fiyatlarındaki artış ekimde yavaşlamaya devam etti.
Kısa vadeli dış borç stoku
TCMB perşembe günü dış borç istatistiklerini açıklayacak. Ekimde, kısa vadeli dış borç stoku 2022 sonuna kıyasla %14,5 artışla 170,7mlr USD’ye yükseldi. Bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %5,5 artarak 65,7mlr USD olurken diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %9,5 artışla 59,2mlr USD oldu. Borçlu bazında incelendiğinde tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 sonuna göre %13,3 artarak 32,7mlr USD olurken özel sektörün kısa vadeli dış borcu %5,4 artışla 92,2mlr USD doları olmuştu.
TCMB, ayrıca, perşembe günü haftalık bazda yayımlanan para ve banka istatistikleri ile rezerv gelişmelerini, yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet hareketlerini açıklayacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık sektör verilerini açıklayacak.

Geçtiğimiz Hafta Ne Oldu?
- Avrupa hisse endeksleri geçen hafta karışık bir görünüm ortaya koydu. Almanya’da DAX Endeksi %0,66 ve Fransa’da CAC 40 Endeksi %0,60 artış kaydetti. İngiltere’de ise FTSE 100 Endeksi %0,84 düştü. EUR/USD paritesi 1,09 seviyesinde ve Dolar Endeksi (DXY) 102,4 puanda stabil kaldı. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da sanayi üretimi kasımda aylık %0,7 düştü. Piyasa beklentisi sanayi üretiminin %0,2 artması yönündeydi. Ayrıca Almanya’da fabrika siparişlerinin kasımda aylık bazda %1,0 artması beklenirken %0,3 arttı. Euro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güven endeksi ocakta -15 oldu. Piyasa beklentisi -15,1’de bulunmaktaydı.
- Geçtiğimiz hafta ABD hisse endekslerinde pozitif fiyatlamalar hâkim oldu. Nasdaq Bileşik Endeksi %3,09 artışla 14.972 puana, S&P 500 Endeksi %1,84 artışla 4.783 puana ve Dow Jones Endeksi %0,34 artışla 37.593 puana yükseldi. ABD Hazine tahvili faizleri geriledi; 10 yıllıkların faizi 8,7bp düşüşle %3,96’ya ve 2 yıllıkların faizi 24bp düşüşle %4,15’e indi. ABD’de aralık ayına ilişkin TÜFE-ÜFE rakamları açıklandı. Manşet TÜFE aylık %0,3 ve yıllık %3,4 arttı. Gıda ve enerji fiyat değişimleri hariç olan çekirdek TÜFE ise aylık %0,3 ve yıllık %3,9 artış kaydetti. Genel itibariyle TÜFE rakamlarının tahminleri hafifçe aşması bu yıl beklenen Fed faiz indirimlerine ilişkin piyasa beklentilerini zayıflatabilir. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester tahminlerin üzerinde gerçekleşen tüketici enflasyonu verisinin ardından martta faiz indiriminin erken olacağını ifade etti. TÜFE rakamlarının ardından cuma günü açıklanan ÜFE rakamları genel açıdan düşüşün devam ettiğini gösterdi. Manşet ÜFE aylık %0,1 düşerken yıllık bazda %1,0 arttı. Çekirdek ÜFE ise aylık bazda değişmezken yıllık %1,8 arttı. Böylece manşet ve çekirdek ÜFE hem aylık hem de yıllıkta piyasa beklentisi altında kaldı.
- Kıymetli madenlerden ons altın sınırlı değer artışıyla 2.049USD’ye yükseldi. Emtia grubundan Brent petrol ise %0,69 düşüşle varil başına 78,1USD’den alıcı buldu.
- BIST100 Endeksi geçen hafta 7.667-8.081 puan aralığında işlem gördü. Endeks %4,69 artışla haftayı 7.986 puandan tamamladı. Endeks’in işlem hacmi 509,05mlr TL’ye ulaştı. Böylece Endeks’in işlem hacmi ekim ayı ortasından bu yana ilk defa 500mlr TL’yi aştı. USD/TRY kuru %0,89 artışla 30,11 TL’ye ve EUR/TRY kuru %0,92 artışla 33 TL’ye yükseldi. Gram altınsa 20 TL değerlenerek 1.981 TL’ye çıktı. TCMB’nin ‘Yatırımcı Günü’ etkinliğinin ilki ABD’nin New York kentinde gerçekleşti. Etkinlikte, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonu düşürmek konusunda kararlılıklarını dile getirirken para politikasında sıkılaşma sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini belirtti. Akabinde cuma günü Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s; Türkiye’nin kredi notunu ‘B3’ olarak teyit ederken, not görünümünü ‘durağan’dan ‘pozitif’e çevirdi. Görünümün pozitife çekilmesindeki temel nedeninin para politikasındaki değişim olduğu belirtildi. Bu politikaların, çok yüksek seyreden enflasyonu sürdürülebilir seviyeye indirme ihtimalini artırdığı ifade edildi. TÜİK’in açıkladığı verilere göre sanayi üretimi kasımda aylık %1,4 düşerken yıllık %0,2 arttı. Piyasa beklentisi ise sanayi üretiminin aylık %0,1 ve yıllık %2,6 artması yönündeydi. Ayrıca TÜİK, aynı döneme dair işsizlik rakamlarını yayımladı. İşsizlik oranı 0,4 puan artarak %9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik haziran ayında %9,6 düzeyinde yer almış ve ekim ayına kadar aşağı yönlü hareket ederek ekimde %8,5’e gerilemişti. Kasım ayında 49,5 olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) imalat sektörü ihracat iklimi endeksi aralıkta sınırlı bir artışla 49,7’ye yükseldi.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.