Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST-100 endeksi haftaya %0.59 artışla 8716.57 puanla başladı. Haftaya pozitif başlayan hisse senedi piyasasında gün içi yükselişe en çok desteği Kobi Sanayi Endeksi ve Bilişim Endeksi sağladı. Gün geneli Bankacılık Endeksi, Sınai Endeksi ve Madencilik Endeksi pozitif fiyatlama eğilimini sürdürdü. Gün sonu en endekse en çok katkıyı sektör endeksleri arasında %4,86 yükseliş ile Sigortacılık Endeksi sağladı. Alışları destekleyen işlem hacmi ile risk iştah yüksek seyrediyor. Orta-uzun vade genel görünüm pozitif seyrederken bu hafta BİST100 Endeksi yeni rekorlara imza atabilir. Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmamakla birlikte haber akışı ve teknik analiz takip edilebilir. Bankacılık, Holdingler, Perakende ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ait hisse senetleri ön plana çıkabilir.

Hafta açılışında 2024 yılının ilk enflasyonu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı tüketici fiyat endeksini açıkladı. Aralık ayında yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak açıklanmıştı. Ocak ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64,86 aylık yüzde 6,70 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2024 (Yİ-Üfe) yıllık yüzde 44,20, aylık yüzde 4,14 arttı. Böylece Aralık 2023 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,86, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 oldu.

Rusya Lideri Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'yı işgalinden sonra ilk kez bir NATO ülkesine ziyaret gerçekleştirecek ve 12 Şubat'ta Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştireceği görüşmede iki tarafın enerji ve Ukrayna'daki savaşa odaklanması bekleniyor. Cari açık üzerinde etkisi yüksek olan Enerji fiyatlamalarının önümüzdeki günlerde hem teşviklerle hem de siyasi gelişmeler neticesinde iyileşme beklentisi böylece artıyor.

Avrupa'da S&P global bileşik satın alma endeksi (PMI) ve hizmet satın alma müdürleri endeksi beklentileri karşılayarak ocak ayında sırasıyla 47,9 ve 48,4 açıklandı. Hala 50 eşik seviyesi alında seyreden PMI rakamları Avrupa'da ekonominin daralmaya devam ettiğini gösteriyor. İngiltere 'de de PMI verisi açıklandı. Avrupa'ya kıyasla iyi görünen PMI rakamlarında İngiltere 50 eşik seviyesi üzerinde; bileşik PMI 52,9 ve Hizmet PMI 54,3 olarak aralık ayının üzerinde kaydedildi. ABD PMI rakamları bir süredir eşik seviyesi üzerinde seyrini korumaya devam ediyor. ABD S&P global bileşik satın alma müdürleri endeksi 52 ; Hizmet PMI ise 52,5 açıklandı. ABD tarafında ocak ayı ISM imalat dışı satın alma müdürleri endeksi (PMI) 53,4 olarak kaydedildi. Verilerin ardından dolar Endeksi yükselirken, EURUSD paritesinde ve GBPUSD paritesinde geri çekilme izlendi. Güçlü ABD verileri ile Ons Altın ve Petrol fiyatlarında gün sonu yaklaşık %1 düşüş gerçekleşti.

Bu sabah yazının yazıldığı sırada Dolar Endeksi yatay negatif görünümüne karşılık, Ons Altın, petrol ve EURUSD pariesinde yatay pozitif görünümde fiyatlama olduğunu söyleyebiliriz.
 


XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0,23 yükseliş ile 8.776,70 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 8.694,94 olur iken, en yüksek seviye 8.784,21 oldu. Toplam işlem hacmi 105,5 Milyar TL olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul alıcılı açılışın ardından günün devamında alıcılı fiyatlamaya devam etti. Grafik indikatörleri alışı desteklemeye devam ediyor. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 8.719, ilk direnç seviyesi ise 8.808 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 8.719 / 8.662 / 8.630
Dirençler: 8.808 / 8.841 / 8.898
 

ENDEKS VADE KONTRATI

Endeks Şubat Vade Kontratı önceki işlem gününü %2,06 yükseliş ile 9.648,50 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 9.491,50, en yüksek seviye ise 9.661 oldu. Açılışın ardından hızla yükselen Vade Kontratı gün genelinde yatay pozitif fiyatladı. Grafik indikatörleri alışı desteklerken güçlü destek seviyesi olarak 9.500 takip edilebilir Gün genelinde takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 9.539, ilk direnç seviyesi ise 9.709 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 9.539 / 9.430 / 9.370
Dirençler: 9.709 / 9.769 / 9.878
 
 
USDTRY VADE KONTRATI
 
Şubat Vade USDTRY Kontratı önceki işlem gününü %0,25 yükseliş ile 31,3190 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 31,2467 olurken, en yüksek seviye 31,3464 olarak gerçekleşti. Haftaya hızlı yükseliş ile başlayan Vade Kontrattı gün geneli zirvesine yakın yatay seyretti Grafik indikatörleri alışı desteklemeye devam ederken Şubat Vade Kontratında takip ettiğimiz ilk destek seviyesi 31.26, ilk direnç seviyesi ise 31.36 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 31.26 / 31.20 / 31.16
Dirençler: 31.36 / 31.40 / 31.46
 
 
ONS ALTIN VADE KONTRATI

Ons Altın Şubat Vade Kontratı önceki işlem gününü %0,68 düşüş ile 2.035 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 2.026,35 Dolar, en yüksek seviye ise 2.041,65 Dolar oldu. Dün düşerek başlayan Vade Kontratı gün geneli ABD PMI verileri beklentisi etkisinde satıcılı seyretti. Grafik indikatörleri aşırı satımda satışı desteklemeye devam ederken bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 2.027, ilk direnç seviyesi ise 2.042 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 2.027 / 2.019 / 2.011
Dirençler: 2.042 / 2.049 / 2.057
 

 
HİSSE HABERLERİ
 
AEFES: Şirket ile Tek Gıda İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi sürecinde şirket, sendikanın aldığı grev kararı sonrasında lokavt kararı aldığı açıklandı.

ARDYZ: Şirketin Oxivo Grup Bilişim'inin %51 payının 42,5 milyon TL'ye devraldığı açıklandı.

BVSAN: Şirketin %85 sahip olduğu Bülbüloğlu Çelik'in 373.500 sözleşme imzaladığı açıklandı.

FONET: Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 36 ay süreli SBYS Hizmet Alımı ihalesini 56,0 milyon TL ile şirketin kazandığı açıklandı.

FORMT: Şirket ile Al Arabia Group firması arasında şirketin ürettiği gazlı fırınlar ve üretmeyi planladığı küçük ev aletlerinin üretim ve dağıtımını içeren 5 yıllık çerçeve sözleşme imzalandığı açıklandı.

GESAN: Şirketin Kalyon YEKA RES 3 ile 7,9 milyon dolarlık anlaşma sağladığı açıklandı.

GLCVY: Şirketin HALKB tarafından gerçekleştirilen 135,1 milyon TL büyüklüğündeki 1 Kobi portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandığı açıklandı.

ISCTR: 48 milyon doların TMSF'ye ödendiği, tutarın karşılık olarak ayrılacağı açıklandı.

MGROS: Ocak ayında 3 adet Migros, 11 adet Migros Jet ve 3 adet Mion mağazası açıldığı belirtildi.

SAHOL: Ömer Sabancı tarafından 2.150.000 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

SOKE: ULUUN tarafından 11.500.000 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştieme başvurusu yapıldı.

SMRTG: Şirketin iştiraki Smart Güneş Enerji ile yurtiçinde kurulu iki müşterisi arasında toplamda 3,2 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

VESTL: TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O.'nun şirkete 684,4 milyon euro tazminat ödemesine karar verildiği açıklandı.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 8700 - 8850 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks günü +1.28% değişimle 8776,70 seviyesinde kapattı. İşlem
hacmi ortalama seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: ALFAS, ASELS, BIENY, BIOEN ve CWENE.

 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye
TCMB'de başkan değişikliği sonrası kurumlar beklentilerini paylaşmayı sürdürüyor. Deutsche Bank, başkan değişimi ve kalıcı yüksek enflasyonun 2024'te daha fazla faiz artışının önünü açabileceğini belirtti.
Ocak ayında tüketici fiyatları, asgari ücret artışları ve vergi ayarlamalarının da etkisiyle Aralık ayına göre %6,70 arttı. yıllık enflasyon ise yüzde 64,86 olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ocak ayı enflasyon verisi hakkında değerlendirmede bulundu. Şimşek sosyal medya hesabından "Yıllık enflasyonda yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz" dedi.
OECD, Türkiye ekonomisinde büyümenin bu yıl yüzde 2,9 olması beklenirken, 2025 beklentisi yüzde 3,1 oldu.
Fitch Ratings, bu yıl Türkiye dahil gelişmekte olan en büyük dokuz ülkeye sermaye akışının son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 200 milyar doları bulacağını öngördü.
ABD
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, dirençli bir ekonomi ve muhtemelen daha yüksek bir nötr faiz oranının, Fed'in gösterge faiz oranını düşürmeye karar vermeden önce daha fazla çalışma yapması gerektiği anlamına geldiğini söyledi.
Piyasanın yıldız ismi JPMorgan Stratejisti Marko Kolanovic’e göre piyasaların fiyatladığından daha az Fed faiz indirimi gerçekleşecek.
ABD’de ISM hizmet sektörü PMI verisi ocakta önceki aya kıyasla 2,9 puan artarak 53,4'e yükseldi.
ABD’de bileşik PMI ise Ocak'ta bir önceki aya kıyasla 1,1 artışla 52 olarak kaydedildi.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ISM sonrası dolar güçlü, tahvil sert satıcılı

Güçlü ISM verisi sonrası, dolar Kasım ayından beri en yüksek seviyesine çıkarken, tahvil piyasasında sert kayıplar görüyoruz. Tarım dışı istihdam sonrası pozitif tepki veren hisse piyasası bu kez satıcılı bir seyir izliyor. Faize ve büyümeye duyarlı altın madenleri, banka, demir-çelik, havayolları, kimya, otomotiv hisseleri satış dalgasında başı çekiyor. Yarı iletkenler Nvidia öncülüğünde pozitif ayrışıyor.

Borsa İstanbul dünya piyasalarındaki satışlara rağmen yeni zirve ile yoluna devam ediyor. Banka, havacılık, gıda perakendesi, sigorta hisseleri yeni zirveye ulaşılmasında etkili isimler.

Günün haberi Vestel’e haksız rekabet nedeniyle 684 mn euro tazminat ödemesi kararı. Vestel’in piyasa değerinden büyük bir tutar. Nihai karar olmasa da pozitif bir tepki bekliyoruz. Anadolu Efes’in açıkladığı lokavt kararının önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

Gelişmekte olan piyasaların seyri Borsa İstanbul’da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Ancak momentum çok güçlü. Tarihi zirvesinde olan endeks dünya piyasalarından pozitif ayrışabilir.Endeks için destek ve direnç seviyeleri 8.700 ve 8.860.

Teknik olarak beğendiğimiz hisseler: Bim, Pegasus, THY.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/02/06/piyasalarda-bugun-06-02-2024/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tahvil faizlerindeki yukarı yönlü eğilimin etkisiyle ABD endeksleri genele yayılan bir zayıflık gösterirken 11 S&P 500 sektörünün 9'u eksi bölgede kapanış yaptı. Benzer şekilde S&P 500 şirketlerinin 413'ünün günü değer kaybı ile noktaladığını gördük. Faizlerde yukarı yönlü eğilim yaşanmasına neden olan unsurlar ise Fed yetkililerinden gelen açıklamalar ve ISM hizmet endeksinin beklentilerden daha güçlü bir tablo çizmesi oldu. Hafta sonu katıldığı bir televizyon programında enflasyonun henüz tam olarak kontrol altına alınmadığına dolayısıyla faiz indirimi için daha fazla veri görülmesi gerektiğine vurgu yapan Fed Başkanı Powell'ın ardından dün Minneapolis Fed Başkanı Kashkari ise para politikasının düşünüldüğü kadar sıkı olmadığını ifade ederek Merkez Bankası'nın faiz indirimine yakın olmadığını bir kez daha teyit etti. Bugün Kashkari'nin yanı sıra Collins ve Mester'ın açıklamalarını takip edeceğiz. Ayrıca Nevada'da ön seçimler (primary) gerçekleştirilecek. Ancak eyalet tarafından düzenlenecek bugünkü seçimde oy pusulasında Trump bulunmuyor. Trump parti tarafından Perşembe günü gerçekleştirilecek olan ve delege kazanılmasını sağlayacak olan seçime (caucus) katılacak. Benzer şekilde Perşembe günkü seçime ise Haley katılmayacak.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, Fed Üyesi Mester, Kaskhari ve Collins'in Konuşması,
" Euro Bölgesi, Perakende Satışlar (Ara),
" Almanya, Fabrika Siparişleri (Ara),
" Türkiye, TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu, Reel Efektif Döviz Kuru (Oca)
" Türkiye, VAKBN Finansal Sonuçları (4Ç23) (Tahmini)

Küresel piyasalarda risk iştahı karışık yönde bulunuyor...
OECD tarafından dün yayımlanan raporda; küresel büyümenin 2024'te %2,9, 2025'te ise %3,0 olmasının beklendiği belirtildi. Raporda ABD'nin bu yıl %2,1, Euro Bölgesi'nin %0,6 ve Çin'in ise %4,7 büyüyeceği tahmin edildi. OECD raporunda 2021'de başlayan enflasyonist sürecin 2025'te biteceğinden emin olmak için erken olduğu belirtildi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Türkiye için ise büyüme beklentilerini 2024'te %2,9, 2025'te %3,1 olarak açıkladı. Dün ayrıca merkez bankası üyelerinin açıklamaları takip edildi. ECB üyesi Vujcic, faiz indirimlerine başlamadan önce sabırlı olunması gerektiğini söyledi. Chicago Fed Başkanı Goolsbee, "Fed'in faiz indirimlerinin zamanlamasına karar vermesine yardımcı olması için 'haftalar ve aylar' sürecek veriler var" dedi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise, "Ekonomiye ilişkin veriler açık bir şekilde pozitif değil, tüketici tarafında temerrütlerin arttığına ilişkin bazı işaretler var" ifadelerini kullandı. Fitch Ratings, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu gelişmekte olan dokuz ülkeye 200 milyar doları bulacak sermaye girişi olacağını öngörüyor. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. Bu sabah Japonya hane halkı harcamaları takip edildi. Japon hane halkı harcamaları aylık %0,9 azalışla yıllık %2,5 düştü. Beklentiler aralık ayında %0,20 artış ile yıllık bazda %2,00 düşmesi yönünde bulunuyordu. 200 günlük AO'sının (103,79) üzerinde bulunan dolar endeksi bu sabah 104,32 ile eksi yönde hareket etmektedir. Fed üyelerinden gelen mesajlar ile yükselişini sürdüren ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,12'de bulunuyor. ONS altın 2029 dolarda, brent petrol varil başına 78,02 dolarda bulunmaktadır. UBS Fed'in faiz indirimlerine başlamasıyla beraber ons altının yıl sonuna kadar 2200 dolara ulaşmasını bekliyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Fed üyesi Mester'ın konuşması, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, Almanya'da fabrika siparişleri takip edilecek. Yurt içinde ise TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu öne çıkıyor. Dün TÜİK verilerine göre ocak ayı enflasyonu %6,7 ile bir önceki yıla göre %64,9 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ocak ayında aylık enflasyondaki artışın geçici etkiler kaynaklı yüksek seyrettiğini, şubat ayından itibaren aylık enflasyonda kayda değer düşüş görüleceğini iletti. BIST 100 endeksinde yeni güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 8800 ve 8900 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 8600-8700 destek bölgesi takip edilebilir.

Veri Gündemi :Bugün ABD'de veri gündemi sakin seyrediyor. Fed üyeleriden Mester, Kashkari ve Collin's in konuşması takip edilecek. Geçtiğimiz aralık ayı enflasyon verisinden sonra konuşma yapan Cleveland Fed Başkanı Mester, %2 hedefe yönelik henüz yapılacak çok iş olduğunu ve kısıtlayıcı para poltiikalarının devam etmesi gerektiğini iletmişti. Aralık ayında ABD'de enflasyon %3,4, çekirdek enflasyon ise %3,9 seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde büyümenin öncü verisi niteliğindeki perakende satışlar takip edilecek. Euro Bölgesi'nde perakende satışların aralık ayında %0,90 düşüşle yıllık bazda %1,10 düşmesi bekleniyor. Kasım ayında perakende satışlar %0,30 azalarak yıllık bazda %1,10 düşüş göstermişti. Almanya'da ise fabrika siparişleri takip edilecek. Fabrika siparişlerinin aralık ayında %0,10 düşmesi bekleniyor. Kasım ayında fabrika siparişlerinde %0,30 artış gözlenmişti.

Yurt içinde dün takip edilen enflasyon rakamları sonrasında bugün TCMB'nin Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu ve reel efekfit döviz kuru yayımlanacak. Ayrıca VAKBN'ın 4Ç23 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Aralık ayında TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 55,15 ÜFE bazlı efektif döviz kuru ise 85,87 olarak açıklanmıştı. VAKBN'ın 4Ç23'te çeyreklik %7,0 yıllık %21,1 artışla 10,181mlr TL net kar açıklaması bekleniyor. Şirketin bir önceki çeyrekte net dönem karı 9,51mlr TL oldu.

Piyasalarda dün neler oldu? Küresel piyasalarda dün PMI verileri takip edildi. PMI verilerinde 50 puan eşik değer olup altındaki değerler sektörel daralmaya, yukarısındaki değerler ise sektörel genişlemelere işaret etmektedir.ABD'de, beklentinin 52,9 olduğu hizmet PMI ocakta 51,4'ten 52,5'e yükseldi. Bileşik PMI ise 52,0 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti 52,3'te bulunuyordu. ISM imalat dışı PMI ise ocakta 52,0 olan beklentinin üzerinde 53,4 olarak gerçekleşti. McDonalds 2023 dördüncü çeyreğe ilişkin finansallarını açıkladı. McDonalds 4Ç23'te 2,95 dolar ile beklentilerin üzerinde hisse başına kar elde etti. Şirketin gelirler ise 6,41mlr dolar ile beklentilerin altında kaldı. Son çeyrekte Orta Doğu'da artan gerilimler şirket satışlarını etkiledi.














Euro Bölgesi'nde PMI verileri beklentilere paralel gerçekleşti. Ocak ayında bileşik PMI 47,6'dan 47,9'a yükselirken, hizmet PMI 48,8'den 48,4'e geriledi. Bölgede dün ayrıca ÜFE ile Sentix yatırımcı güveni takip edildi. Sentix yatırımcı güveni -15,8'den -12,9'a yükseldi. Beklenti -15,0'da bulunuyordu. Üretici fiyatları aylık %0,8 düşüşle yıllık bazda -8,8%'den -10,6%'ya geriledi. Almanya'da beklentinin 47,6 olduğu hizmet PMI ocakta 49,3'ten 47,7'ye geriledi. Bileşik PMI 47,0 seviyesinde gerçekleşti. Aralıkta 47,4 seviyesinde bulunan bileşik PMI için beklenti 47,1'deydi. Ülkede ayrıca ticaret verileri takip edildi. Almanya'da ihracat aralıkta %4,6, ithalat %6,7 azaldı. Ticaret dengesi ise 22,2mlr euro fazla verdi. İngiltere'de hizmet PMI ocakta 54,3 ile sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Beklentinin 53,8'de bulunduğu hizmet PMI aralıkta 53,4 seviyesinde gerçekleşmişti. Ülkede bileşik PMI ise ocak ayında 52,1'den 52,9'a yükseldi.

Yurt içinde gözler enflasyon rakamlarındaydı. Tüketici enflasyonu aylık %6,70 artışla yıllık bazda %64,77'den %64,86'ya yükseldi. Böylelikle aylık enflasyon beş ayın zirvesinde gerçekleşti. Foreks anketinde piyasa medyan beklentisi %6,62'de bulunuyordu. TÜFE on iki aylık ortalamalara göre ise %54,72 olarak gerçekleşmiştir. Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,61 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %17,68 ile sağlık oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %44,20, aylık %4,14 arttı. Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %5,72 artış, imalatta %5,21 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %6,32 azalış ve su temininde %1,77 artış olarak gerçekleşti. Enflasyon verilerinin ardından açıklamalarda bulunan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şubat'tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz." dedi.













4Ç23 Finansal Sonuçları

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Sınırlı Pozitif): Bankanın, 2023 yılı dördüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,66 oranında artarak 2.013mn TL'ye yükselmiştir. Net kar çeyreksel bazda ise %8,40 oranında artmıştır. Net karda piyasa medyan beklentisi 1.975mn TL'de bulunmaktaydı. Bankanın 2023'ün tamamındaki ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki yıla göre göre %73,66 artarak 7.042mn TL'ye yükselmiştir. Banka finansal sonuçların ardından 2024 beklentilerini de paylaşmıştır. TSKB, kurdan arındırılmış kredi büyümesinin yüksek tek hane, net faiz marjının yaklaşık %6 ve özkaynak karlılığının yaklaşık %40 olmasını beklemektedir. Bankanın sermaye yeterlilik oranı beklentisi ise ~18%'de bulunmaktadır.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yıldız Pazar ve BIST-100'de yer alan hisselerin teknik göstergelerini düzenli olarak raporumuzda paylaşıyor olacağız. İlk 3 sayfada BIST-100 hisselerine yer verilirken, çalışmanın devam eden bölümünde Yıldız Pazar hisselerinin teknik görünümlerine ulaşabilirsiniz. Çalışmamızda hisselerin son 1 yıl içinde gördükleri düşük ve yüksek seviyeler ile bu seviyelere bağlı olarak dip/zirve uzaklıklarına yer verilmiştir. Dip/zirve analizinin ardından 10,21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalara göre hissenin kapanış fiyatı baz alınarak uzaklık hesaplanmıştır. Yeni halka arzlarda henüz yeterli zaman geçmemesine bağlı hesaplanamayan ortalamalar boş bırakılmıştır. Ayrıca Money Flow Endeksi (MFI), Relatif Güç Endeksi (RSI) ve Directional Movement Endeksi (DI+ DI-) indiaktörlerine yer verilmiştir. Teknik indikatörlerin nasıl yorumlanacağına ilişkin genel bilgilere çalışmamızın ilk sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bu çalışmadaki amacımız hisselerin teknik görünümlerine ve indikatör değerlerine ilişkin bilgi sunmaktır. Çalışmaya bakarak bir hisse için al ya da sat sinyali üretmek ve buna bağlı alım satım yapmak her zaman sağlıklı sonuçlar üretmeyecektir. Çalışmanın amacı al/sat sinyali üretmekten ziyade hissenin mevcuttaki görünümünü sunmaktır. Yukarıda özetlediğimiz gibi ortalamaların üzerinde hareket eden hissede teknik görünüm daha güçlü kalırken, örneğin MFI ve RSI indikatörlerinin üst referans değerleri üzerinde olması bir yorulmaya ve olası bir düzeltmeye işaret ediyor da olabilir.


 
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ons Altın 50 Günlük Hareketli Ortalamasında Tutunmaya Çalışıyor
Fed Faiz İndirimine İlişkin Olasılıkların Azalması ile Ons Altın 50 Günlük Hareketli Ortalamasında Tutunmaya Çalışıyor
 
ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM), Ocak ayı hizmet sektörü PMI verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Ocak ayında ABD'de hizmet PMI bir önceki aya göre 2,9 puan artışla 53,4 seviyesine yükseldi. Beklentiler PMI verisinin 52 değerini alması yönündeydi. İlgili dönemde hizmet sektörünün 10 alt sektöründe büyüme kaydedilirken 7 sektörde düşüş kaydedildi.
 
ABD'de S&P Global'in açıkladığı hizmet sektörü PMI verilerine göre, Ocak ayında PMI verileri bir önceki aya kıyasla 1,1 puan artarak 52,5 olarak gerçekleşti.
 
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), piyasa beklentilerine paralel şekilde aylık bazda yüzde 0,8 düşüş yaşadı. Endeks yıllık bazda ise yüzde 10,6 gerileme gösterdi. Piyasa beklentileri yıllık bazda yüzde 10,5'lik düşüş yaşanacağı yönündeydi.
 
Euro Bölgesi'nde açıklanan Hizmet PMI verilerine göre, Ocak ayı Hizmet PMI endeksi beklentilere paralel şekilde 48,4 olarak açıklandı.
 
Sentix tarafından açıklanan Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi üst üste dördüncü ayında da pozitif bir seyir izledi. Açıklanan verilere göre, Şubat ayında yatırımcı güven endeksi piyasa beklentisi olan -15 seviyesinin üzerinde artarak -12,9 puana yükseldi. Endeks bir önceki ay -15,8 puan olarak açıklanmıştı. Böylelikle endeks Nisan 2023'ten sonraki en yüksek seviyesini görmüş oldu.
 
EUR/USD Teknik Analizi
Sabah saatlerinde hafif alıcılı bir seyir izleyen paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0770 ve 1.0785 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0725 ve 1.0700 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 1.0770 / 1.0785 / 1.0800
Destekler : 1.0725 / 1.0700 / 1.0685
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Fed'in Mart ayında faiz indirimine başlayacağına dair beklentilerin azalması ile satış baskısına maruz kalan Ons Altın, dün ABD Hizmet PMI verilerinin beklenenden iyi gelmesi ile düşüşe geçti. Bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen sarı metalde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2036 ve 2044 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerin gündeme gelmesi durumunda ise 2023 ve fibo %38.2 seviyesine denk gelen 2017 dolar destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2036 / 2044 / 2055
Destekler : 2023 / 2017 / 2009
 
UKOIL Teknik Analizi
Teknik olarak bakıldığında dün yaşadığı yükselişin ardından sabah saatlerinde de alıcılı bir seyir izleyen UKOIL'de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 78.40 ve 78.75 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerin meydana gelmesi durumunda ise 77.55 ve 77.15 dolar destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 78.40 / 78.75 / 79.40
Destekler : 77.55 / 77.15 / 76.85
 
XAGUSD Teknik Analizi
Dün dolar endeksinde yaşanan değer kazanımı ile haftaya negatif bir görünümle başlayan Ons Gümüş Salı gününde ise sınırlı değer kazanımı ile 22,44 bölgesinde fiyatlanmaktadır. Yukarı yönlü hareketin devamı halinde 22,60 seviyesi direnç noktası olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 22,20 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
Dirençler : 22,60 / 22,85 / 23,10
Destekler : 22,20 / 22,00 / 21.90


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.