Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Jackson Hole Toplantısı Geride Kalırken, Ekonomik Veri Akışı Takip Ediliyor
Küresel piyasalarda Çin cephesinde açıklanan verilerde zayıf seyir devam etti. Fitch Ratings, yılın ilk yarısına yönelik yayımladığı risk raporuna ilişkin açıklamada enflasyonun ve yüksek faiz oranlarının temel kredi riski olmaya devam ettiğini belirtti. Yılın ikinci çeyreğinde ABD ve Euro Bölgesi'nde manşet enflasyondaki düşüşe işaret edilen açıklamada, buna rağmen çekirdek enflasyonun yapışkan olmaya devam ettiği ve merkez bankası hedeflerinin oldukça üzerinde seyrettiği vurgulandı. Piyasalarda büyüme açısından gösterge niteliğinde olan PMI verileri ön plandaydı. Euro Bölgesi'nde ağustos ayına ait hizmet PMI 48,3 olurken, imalat sektörü PMI endeksi 43,7 seviyesinde açıklandı. Bölge’de özel sektör cephesindeki daralma, sanayi sektöründeki gerileme ve hizmetler tarafında olumlu rakamların sona ermesiyle zayıflaya devam etti. Ülkede Mortgage faizleri 23 yılın zirvesinde bulunurken, PMI rakamları zayıflama kaydetti. İmalat sektörü PMI endeksi ağustosta beklentilerin altında 47,0 seviyesine gerilerken, hizmet sektörü verisi 51 ile 6 ayın en düşük değerini aldı. Fed Başkanı Powell'ın para politikasına ilişkin Jackson Hole'da uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirtmesi sonrası piyasalar pozitif seyir izledi. Ancak yerel Fed Başkanlarından her iki yönlü mesajlar gelmeye devam ediyor. Açıklanacak veriler fiyatlamalar ve Majör Merkez Bankalarının kararları üzerinde belirleyici olacağından yakından izleniyor. Bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları ve PMI rakamları önemli olacak.
Yeni Haftada Ne Konuşacağız?
Küresel piyasalarda, Fed ve Çin derken aslında aynı konuları izlemeye devam ediyoruz. Çin ekonomisine yönelik tedirginlik piyasaları endişelendiriyor. Çin borsasına yönelik yeni önlemler açıklandığı belirtildi. Bu hafta içinde Çin tarafı yakın takipte kalınabilir. Ekonomisine yönelik tedirginlik arttıkça, risk iştahının baskılanmasını bekleyebiliriz. Fed tarafında ise en son Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole sempozyumundaki konuşması izlendi. Gerekirse daha fazla faiz arttırırız dedi. Ekonomik verilere bağlı kalarak hareket edeceklerinin de altını çizdi. Powell sonrası piyasalarda eylül ayı Fed toplantısına yönelik faiz artış beklentileri gücünü koruyor. Üyelerden de, konuşmalar geliyor. Üyelerinde, faiz artışını destekleyici açıklamaları izleniyor. Yeni hafta içinde üyelerin konuşmaları olabilir. Faiz konusuyla ilgili verecekleri mesajlar, yakından takip edilmeli. Yurt içinde TCMB'nin faiz kararı geride kalırken, eylül ayı toplantısına kadar verilecek mesajlar, toplantıya dair beklentileri şekillendirebilir. Makro ihtiyati tedbirler kapsamında yeni önlemlerin açıklanması beklenebilir. Bu hafta içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB kanadından gelecek olası açıklamalar izlenebilir.
 



 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık
Bülten’lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i
paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde
teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem
koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin
haftalık bazda BIST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin
daha yüksek olacağı öngörülmektedir.
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım
aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen
teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak
belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel
değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca
etkilemesi beklenebilir.
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu hafta için hazırladığımız
Haftalık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik
analizler yer almaktadır.

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul’da Kritik Destekten Dönüş
 
Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde kritik destek konumunda bulunan 7408 seviyesinden gelen güçlü tepki alımları satışları karşılarken günün ikinci seansında tepki alımlarının hızlanması ile günü %3,00 yükselişle 7717 seviyesinden tamamladı. Endekste ilk 5 kurum bazında nette 195,4 milyon TL para girişi gözlemlendi ve ağırlıklı olarak TTKOM, THYAO ve BIMAS hisselerinde gerçekleşti. Endekste en çok alım gerçekleştiren kurum ise nette en çok DOAS, SISE ve TUPRS hisselerinde gerçekleştirdi.
 
Endekste bugün, yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 7750 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşılması halinde yukarı yönlü yükselen kanalın ilk direnç noktası konumunda olan 7800 seviyesi direnç noktası olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 7620 seviyesi öncelikli destek noktası konumunda olmakla birlikte yükselen kanalın destek noktası konumunda olan 7580 seviyesi kritik bir destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Cuma günü BDDK tarafından alınan karara göre 5 milyon TL ve üzerindeki bir evi, ikinci tapulu olarak alacaklar değerin %22,5’i kadar kredi kullandırabilecek. Kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarına ait bir konutunun bulunması halinde konut değerinin kredi oranı %75 daraltılacak.
 
TUİK tarafından açıklanan verilere göre Ağustos ayında Hizmet, Perakende ve İnşaat sektörlerine olan güven geriledi. Hizmet sektöründe Temmuz ayına göre %1,7 geriledi. Yaşanan bu sert gerilemenin nedeni ise son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisindeki gerilemeden kaynaklandı.
 
Küresel piyasalarda ise Çin’de alınan yeni önlemler haftanın ilk işlem gününde fiyat belirlemede temel etken oldu. Çin’de alınan kararlara göre Borsa’yı desteklemek için damga vergisinde indirim ve büyük hissedarların satışlarında sınırlandırma getirilmesi gibi yeni önlemler alındı. Ayrıca Çin Komisyonu, kaldıraçlı işlemlerde teminat oranlarını düşürürken halka arzlarında hızını yavaşlatacağını bildirdi.
 
Borsa İstanbul’da bugün pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Bist100 endeksi, haftanın son işlem gününde 7408 seviyesinden gelen tepki alımları ile günü %3’lük yükselişle 7717 seviyesinden tamamladı. Endekste hacim aylık ortalamasının altında 157,7 milyar TL gerçekleşti. Bu süreçte endekste aşağı yönlü hareket halinde 7620 seviyesi destek noktası olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 7750 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 7750 / 7800 / 7870
Destekler : 7620 / 7580 / 7480
 
VIOP Teknik Görünüm
VIOP30 endeks kontratı, Cuma günü akşam seansını hafif satıcılı bir şekilde 8337 puandan tamamladı. Bu süreçte endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 8400 seviyesi kritik direnç noktası olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 8220 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 8400 / 8500 / 8550
Destekler: 8220 / 8120 / 7970
 
Şirket Haberleri
 
EBEBK: 2023/50 sayılı SPK bültenine göre Ebebek Mağazacılık AŞ.’nin paylarının halka arzına onay verdi. Şirketin halka arz edilecek olan 40.000.000 TL nominal değerli payları 29/08.2023 tarihleri ile 01/09/2023 tarihleri arasında 3 iş günü süreyle satışa sunulacaktır.
 
ASTOR: 24.08.2023 tarihinde ALDO Enerji San. ve Tic. A.Ş. ile muhtelif GES yatırımlarında kullanılmak üzere Orta Gerilim Dağıtım Transformatörleri ve Anahtarlama ürünleri alımı konusunda toplamda 5.000.000 USD (Beşmilyon USD, 132.268.000.- TürkLirası TCMB Satış Kuru alınmıştır.) tutarında sözleşme imzalamıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 1,79' dur.
 
MACKO: Şirketimiz ile Türkiye'de yerleşik E Elektronik Bahis Oyunları A.Ş ( Oley.com ) arasında, 17 aylık 73.200.000 TL (YetmişÜçMilyonİkiYüzBinTürkLirası) + KDV bedelli reklam satış sözleşmesi imzalanmıştır. Ayrıca şirket, Şirketimiz ile İngiltere Championship takımlarından Hull City Futbol Kulübü arasında, 2023 - 2024 futbol sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere Resmi Canlı Sonuçlar Sponsorluğu sözleşmesi imzalanmıştır.
 
KONTR: %100 bağlı ortaklığımız ‘‘KONTROLMATIK TECHNOLOGIES ORTA ASYA'' FC LLC ile yurt dışı bir müşterisi arasında otomasyon ve mekanik kapsamlar içeren 42.373.621.253,31 UZS tutarındaki sözleşme bugün itibariyle imzalanmıştır.
Sözleşmenin bedeli güncel kurla vergiler hariç toplam 93.098.000 Türk Lirası'dır.
 
ISCTR: 100. yaşını kutlamakta olduğumuz Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında kuruluş misyonumuz doğrultusunda bugüne kadar farklı sektörlerde bizzat kurduğumuz veya iştirak ettiğimiz şirketlerle üstüne düşen vazifeyi başarı ile tamamlayan Bankamızın, bu kapsamda sürdürdüğü çalışmaların ve iştirak portföyümüzün; ikinci yüzyılımıza başlarken tam bir konsantrasyon ve artan Grup sinerjisiyle, daha etkin, dinamik ve verimli yönetilmesi, yeni faaliyet alanlarında stratejik yatırımlar yaparak sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunacak bir yapı oluşturulması hedefiyle ve nihai noktada Genel Kurulumuzun onayına tabi olmak üzere, Bankamız mülkiyetinde bulunan; Bağlı ortaklıklarımızdan; Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki %50,93 oranındaki, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sermayesindeki %47,68 oranındaki,İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki %65,74 oranındaki, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki %52,06 oranındaki,Trakya Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,Milli Reasürans T.A.Ş. sermayesindeki %87,60 oranındaki,Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. sermayesindeki %62,00 oranındaki,İş Finansal Kiralama A.Ş. sermayesindeki %27,79 oranındaki,İşbank AG sermayesindeki %100,00 oranındaki,JSC İşbank sermayesindeki %100,00 oranındaki,JSC Isbank Georgia sermayesindeki %100,00 oranındaki,Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,İşnet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. sermayesindeki %86,33 oranındaki,Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki paylar ile iştiraklerimizden Arap Türk Bankası A.Ş. sermayesindeki %20,58 oranındaki payın Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179. maddeleri, Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17. maddesinde düzenlenen "iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünme" yöntemi ile Bankamızın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilmesi kararlaştırılmıştır.


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/08/26/sgmk-bulteni-28-08-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gündem
Fed Başkanı Powell cuma günü Jackson Hole Sempozyumu’nda yaptığı konuşmasında enflasyonun güçlü kalmaya devam ettiğini, gerektiği takdirde ek faiz artışına hazır olduklarını ve enflasyonda anlamlı düşüş görülünceye kadar faiz oranlarını yüksek tutacaklarını belirtti. Powell’ın açıklamaları ve Fed üyelerinden gelen şahin mesajlar sonrasında sıkılaşma endişeleri gündemde kalmaya devam ediyor. Fed’in eylül ayında faizleri sabit tutması beklenirken, piyasalar yıl sonuna kadar Fed’in bir faiz artışına daha gitmesini %50’nin üzerinde ihtimalle fiyatlıyor. Enflasyon ve istihdam verileri başta olmak üzere ABD’de açıklanacak ekonomik veriler, Fed’e yönelik beklentiler ve küresel risk iştahının seyri üzerinde etkili olacaktır.
Piyasa Beklentisi
Çin ekonomisindeki zayıf görünüm ve sıkılaşma endişeleri küresel çapta ana risk başlıkları olarak gündemdeki yerini koruyor. Fed Başkanı Powell’ın mesajları sonrasında cuma günü dalgalı bir seyrin öne çıktığı küresel hisse piyasalarında yeni haftada ABD’de açıklanacak büyüme, kişisel tüketim harcamaları ve tarım dışı istihdam verileri yakından takip edilecektir. Son dönemde gün içi volatilitenin artış kaydettiği BIST-100 Endeksi’nde ise cuma günü yeniden alımlar güç kazandı. ABD borsaları cuma gününü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
China Evergrande Group, 17 aylık bir aranın ardından Hong Kong Borsası’nda ilk işlem gününde %87'ye varan düşüş yaşadı.
Çin'de sanayi şirketlerinin kârları, 2023 Ocak - Temmuz döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla %15,5 oranında düşüş kaydetti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yeni düzenlemesiyle, ikinci ve sonrası konut alımlarında kredi değer oranı yüzde 75 daraltılırken, bankalar için de kredi risk ağırlığı artırılıyor.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonu kontrol altına alabilmek için Fed’in muhtemelen bir faiz artırımı daha yapması ve ardından faiz oranlarının bir süreliğine mevcut seviyelerde korunacağını belirtti.
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, faiz artışına gerek olmadığı görüşünün değişmediğini ancak enflasyonist baskılar azalmazsa fikrinin değişebileceğini ve faiz artışlarının devam etmesi gerekebileceğini ifade etti.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Euro Bölgesi'ndeki çekirdek enflasyonun yapışkan olmaya devam ettiğini ve para politikasının fiyat artışından daha inatçı olması gerektiğini söyledi.
Hak Kullanımları
KAYSE genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
ULAS paylarında, VBTS kapsamında 27/09/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
KAP Haberleri
ALFAS, 06.06.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısı doğrultusunda alınan %700 bedelsiz sermaye artırım kararı 24.08.2023 tarihinde SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 40,0 Milyar TL, F/K: 42,8)
ASELS, TUSAŞ ile uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik toplam bedeli 87.275.523 ABD Doları olan bir ihracat sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyrek hasılatı 42,5 Milyar TL’dir. (P.Değ: 172,3 Milyar TL, F/K: 12,8)
ASTOR 24.08.2023 tarihinde ALDO Enerji San. ve Tic. A.Ş. ile GES yatırımlarında kullanılmak üzere orta gerilim dağıtım transformatörleri ve anahtarlama ürünleri alımı konusunda 5.000.000 ABD Doları tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyrek hasılatı 9,3 Milyar TL’dir. (P.Değ: 125,1 Milyar TL, F/K: 44,7)
AYDEM, Aydın'da rüzgar kurulu gücü toplam 49,5 MW olan RES projesinde gerçekleştireceği 12 MW güç artışı yatırım projesi kapsamında yatırım teşvik belgesi aldı. (P.Değ: 13,6 Milyar TL)
ISCTR, 25.08.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında, tüm bağlı ortaklarını yeni kurulacak %100 bağlı ortaklığı olan bir anonim şirkete devrederek iştirak modeliyle kısmi bölünme kararı aldı. (P.Değ: 186,8 Milyar TL, F/K: 2,7)
KARDEMİR, Avrupa pazarında yaptığı demiryolu ürünlerine yönelik sözleşmeler ile toplamda yaklaşık 20.000.000 Euro tutarında ihracat siparişi aldı. Şirketin son 4 çeyrek hasılatı 31,3 Milyar TL’dir.
KONTR, %100 bağlı ortaklığı ile yurt dışı bir müşterisi arasında otomasyon ve mekanik kapsamlar konusunda güncel kurla 93.098.000 TL tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyrek hasılatı 2,2 Milyar TL’dir. (P.Değ: 54,7 Milyar TL, F/K: 84,0)
MACKO, Türkiye'de yerleşik E Elektronik Bahis Oyunları A.Ş ( Oley.com ) ile 17 aylık 73.200.000 TL + KDV tutarında reklam satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyrek hasılatı 221 Milyon TL’dir. (P.Değ: 2,3 Milyar TL, F/K: 19,2)
MACKO, Hull City Futbol Kulübü ile 2023 - 2024 futbol sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere resmi canlı sonuçlar sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.
PKART, kart kişiselleştirme bölümü kapasitesinin artırılmasına ve alınacak makineler ile ilgili araştırma yapılmasına karar verdi. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 305,1)
PSGYO, 25.07.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısı doğrultusunda alınan %54,16 bedelsiz sermaye artırım kararı 24.08.2023 tarihinde SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 8,5 Milyar TL, F/K: 2,8)
SOKE, ABD merkezli Rudi's Organic and Gluten Free Brands Inc.'nin azınlık paylarını satın almak için görüşmelere başlama kararı aldı. (P.Değ: 7,8 Milyar TL, F/K: 29,2)
TRILC, çeşitli sağlık alanlarında kullanılmak için geliştirdiği dezenfektan ürünün ruhsat süreçlerini tamamlayarak ilgili bakanlıktan onay aldı. (P.Değ: 2,3 Milyar TL, F/K: 32,6)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Son haftalarda sıkışma alanı içerisinde dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi günün ikinci yarısında güç kazanan alımlarla cuma gününü %3,00 oranında değer kazanımıyla 7.717 puandan tamamladı.
Cuma günü 7.400 desteğinden gelen alımlarla 7.700 üzerinde bir kapanış gerçekleştiren endekste son dönemde güçlü bir direnç olarak çalışan 7.800 üzerinde tutunmanın sağlanıp sağlanamayacağı yakından takip edilecektir. 7.800 üzerindeki tutunmalarda tarihi zirvenin bulunduğu 7.903 ve 8.000 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Yeniden satışların yaşanması halinde ise 7.600 ve 7.500 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. Bu seviyeler altında 22 günlük üssel ortalamanın belirlediği ve son haftalarda güçlü bir destek olarak çalışan 7.400 seviyesi izlenecektir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.940 - 8.349 seviyeleri arasında geniş bir bantta hareket ederek günü %3,29 oranında yükselişle 8.349 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.337 puandan gerçekleşti.
Geçen hafta yaşanan satışlarla 8.000 puan altındaki seviyelerin test edildiği sözleşmede cuma günü alımlar yeniden güç kazandı. Sözleşmede 8.300 üzerinde tutunma korunabilirse 8.415 ilk direnç noktası olup, devamında güçlü bir direnç bölgesi olarak çalışan 8.500 - 8.550 aralığı takip edilecektir. Eğer bu bölge üzerinde günlük kapanışlar yaşanacak olursa alımların yeni bir ivme kazandığı görülebilir. 8.300 altında sözleşmede geri çekilmelerin gündeme gelmesi halinde ise 8.200 - 8.115 ve 8.000 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
BIMAS
BIMAS 21 günlük ortalamasından destek bularak cuma gününü yükselişle 257,00 TL'den tamamladı. 14 günlük (253,10) ve 21 günlük (242,79) ortalamalarının üzerinde kalıcılığını koruyabilirse hissede pozitif hava etkisini sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 264,60 TL, 269,80 TL
Zarar Kes: 249,30 TL
SISE
50 günlük üssel ortalamasından (48,48) destek alarak cuma gününü kısa vadeli ortalamaları üzerinde güçlü bir yükselişle 51,30 TL’den tamamlayan hissede 52,15 TL aşılabilirse alımlar yeni bir ivme kazanabilir.
Hedef Fiyat: 52,80 TL, 53,60 TL
Zarar Kes: 49,76 TL
VESTL
Cuma günü yurt içinde yeniden güç kazanan alımların katkısıyla VESTL hissesinde de yukarı yönlü bir seyir etkili oldu ve kısa vadeli ortalamaları üzerinde gün içi yüksek seviyesi olan 64,40 TL’den kapanış gerçekleştirdi. Hissede 62,90 TL üzerinde kalındığı sürece yükselişler devam edebilir.
Hedef Fiyat: 66,30 TL, 67,60 TL
Zarar Kes: 62,50 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Bist 100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününü güçlü bir yükseliş ile yüzde 3 artıda kapattı. Sektörel olarak bankacılık endeksi yüzde 0,54 düşüş, sanayi endeksi 2,94, holding endeksi yüzde 2,84 yükseliş kaydetti. Hacim 153 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta TCMB tarafından faiz kararı beklentinin üstünde 750 baz puan artırım ile yüzde 25 olarak açıklandı. Kararın açıklanması ile birlikte bankacılık endeksinde pozitif seyir hakim oldu. Kararı ortodoks politikalara dönüşteki kararlılık açısından olumlu olarak düşünebiliriz. Geçtiğimiz hafta gelen bilançolar ile birlikte 2.Çeyrek bilançolar tamamlanmış oldu. Özellikle tamamlanan bilançolar ile birlikte bazı sektörlerde beklentinin gerçekleşmesi ile birlikte geri çekilmeler izliyoruz. Piyasada gözler Eylül ayında açıklanacak OVP'de olacak. Burada açıklanacak olan hedefler yatırımcılar açısından önemli olacaktır. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketin devamında tekrardan 7800 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette ise 7550 seviyesini izliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: ASTOR, ALFAS, MGROS, THYAO
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi bir önceki haftayı %2,71, bir önceki işlem gününü ise %3,00 yükselişle 7716,67 seviyesinden tamamladı. Güne sınırlı pozitif başlangıç yapan endeks, öğleden sonra gelen satışlarla birlikte ilk destek bölgesi olarak verdiğimiz 7400 seviyesine doğru geri çekişse de alıcıların güçlenmesiyle birlikte günü sert yükselişle tamamladı. Endekste bugün geçmekte zorlandığı 7800 seviyesi takip ediliyor olacak. Teknik göstergelerin toparlanma sinyalleri gösterdiği endeks, 7800 seviyesi üzerinde tutunabilirse endekste yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte tepki yükselişinin sınırlı kalması durumunda ise 7600 seviyesi ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 7800 / 7900 / 8000
Destekler: 7600 / 7500 / 7400

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki haftayı %2,28, bir önceki işlem gününü ise %2,79 yükselişle 8265,47 seviyesinden tamamladı. Gün içinde gelen satışlarla birlikte psikolojik bir seviye olarak gördüğümüz 8000 seviyesinin altını test eden endeks, ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte günü 10 günlük ortalaması olan 8250 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Endekste bugün 10 günlük ortalaması takip ediliyor olacak. Gün içinde gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir bölgeden kapatan endeks, risk iştahının yüksek kalmaya devam etmesi durumunda ilk aşamada geçmekte zorlandığı 8400 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın teknik göstergelerin halen negatif görünümünü sürdürdüğü endekste satış baskısının artması durumunda ise 8200 seviyesi ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinde psikolojik bir bölge olarak gördüğümüz 8000 seviyesinin üzerinde tutunmasının ardından gelen alımlarla birlikte spot BIST30 endeksinden sınırlı pozitif ayrışarak günü sert yükselişle tamamladı. Bugün kontratta spot BIST30 endeksindeki 8250 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 8250 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yükseliş denemeleri görülebilir. Spot BIST30 endeksi 8400 seviyesinin üzerinde kalıcı olamaması durumunda ise kontrattaki yükselişler sınırlı kalabilir. Olası geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 8200 seviyesi ilk destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 8400 / 8525 / 8600
Destekler: 8200 / 8000 / 7915


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. Jackson Hole toplantısını önemli bir kırılma yaşamadan atlatan küresel piyasalarda Cuma kapanışları da olumlu bir görünümde. Fed cephesinde mesajlar temkinli ve CME’deki fiyatlamalar Fed’den yılsonunda bir faiz artırımı daha beklendiğini gösteriyor. ABD tahvil faizleri ise geçtiğimiz hafta gördüğümüz rekor seviyelere yakın. Ana resimde risk iştahını dışarıda olumlu izliyoruz. İçeride TCMB kararı sonrası 26,50’lerde denge arayan Dolar/TL’ye ek olarak, Dolar bazında endeks de 290 puanın hemen üzerinde. Bu bölge önceki zirve olması nedeniyle de kritik. Geçen hafta genelinde yabancı ilgisini nispeten zayıf görsek de Cuma günü ilgi yüksekti ve para girişi hesapladık. ABD’de Cuma günkü pozitif kapanışın ardından bu sabah vadeli kontratlar yatay. Asya piyasaları ise yükselişte. İçeride açılış hafif pozitif olabilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 7650, 7590 ve 7500 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7880, 7950 ve 8080 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 398 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: SAHOL, PETKM, TOASO, YKBNK
Haftalık hisse önerilerimiz: BIMAS, AKSA, ENJSA, THYAO
Dirençler 7880 7950 8080
Destekler 7650 7590 7500

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

CBRT AND TEAM SHOWS IT MEANS BUSINESS
• The BIST100 managed to pare its losses from Thursday, after the surprising higher-than expected 750bps rate hike from the MPC, ending the week 3% higher at 7717, and with a turnover of TRY 157bn, thanks to the gains in the Energy and Service stocks, whereas the Banks fell by a little over half-percent, with the exception of ISCTR, closing 3.78%, alongside its subsidiaries-to which we will get into more detail at the bottom. The gains in the renewable Energy stocks-such as ALFAS-ASTOR SMRTG and KONTR, was also noteworthy.
• Today, we expect a positive opening at the BIST, parallel to the positive mood in the global markets, levied by China’s trimming of the stamp duty on stock trades as to “invigorate the capital market and boost investor confidence.”
• For the week, the BIST100 closed 2.72% higher, led by the 6% gains in the Banks, and 4.62% rise in the Energy stocks, whereas the Congs and Industrials rose a little more than 2%. The gains in the Transportation stocks were grounded, due to the rise in the global Covid cases, dropping aby nearly 5%.
• Last week the TRY strengthened against both the USD and the Euro, primarily thanks to the CBRT rate hike, by 2.04% and 2.86, respectively, but pared Thursday’s gains. As of Friday’s close, the TRY is trading stronger against the USD at 26.50, but flat against the Euro at 28.66, whereas the DXY has slid slightly to 104.04, as of print.
• Fed President Jerome Powell warned that further interest rate increases could be necessary in the fight against inflation, but added “that the U.S. central bank intends “to hold policy at a restrictive level until we are confident that inflation is moving sustainably down toward our objective.” The hawkish statements thus brought sales in the US markets and strengthened the USD against the global currencies.
• The 2yr Turkish Bonds rose by 19.31% last week to 21.56%, whereas the 10yr rates were more stable, moving less than a percent higher to 19.29%.
• On the commodity front, Brent has started the week lower at USD 84.07, and ounce and gram GOLD are relatively calm at USD 1917 and TRY 1633, respectively.
• Foreign Tourist Arrivals rose by 7.25% y/y to 7.148mn
• Federal Reserve Bank of Cleveland President Loretta Mester said on Friday it's quite possible the central bank will raise rates again. She said the key issue for the central bank is to decide how restrictive monetary policy needs to be, and how long it needs to stay at those levels.
• The Minister of Finance and Economy, Mr. Mehmet Simsek stated that thanks to the boom in both tourism, as well as the slowdown in consumer loans, he expected the current account balance to lessen.
AGENDA:
• This week, local investors will be tracking the Economic Confidence figures, Trade Balance, the GDP growth rates (BBGe: +3.1% y/y), MPC Summary Notes, and the PMI figures, whereas our international colleagues will be following the ADP Employment Report, GDP growth rate PMI and the NFP from the US, whereas the Eurozone will be releasing the Expected CPI figures, Unemployment and PMI.
• Please note that while the UK markets will be closed today, Turkey will be closed on Wednesday.
CORPORATE NEWS:
• BRSA: The BRSA has lowered the loan conditions for consumers who already own a house. As such, loan rate for second home purchases will be reduced by 75%. We deem this news negative especially for EKGYO and its peer REITs.
• ISCTR: Disclosed that it will merge all its wholly-owned subsidiaries, such as SISE, TSKB, ANHYT-ANSGR-ISGYO-and ISMEN, under a new company, as to improve operations. The merger is expected to be completed by the end of the year. This transaction will not trigger any tender offer as simplified method will be used.
• ASELS: Disclosed that it has signed a USD 87.3mn agreement with the Turkish Air and Space Agency (TUSAS) to be exported to an int’l client.


 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.