Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

TCMB'den 750 baz puanlık artış
Politika faizi %25'te... TCMB, Haziran ve Temmuz aylarında sırasıyla 650 ve 250 baz puanlık faiz artırımlarının ardından politika faizini Ağustos ayında 750 baz puan artırarak %25,0'e yükseltti. Bizim beklentimiz ve medyan piyasa beklentisi %20,0 seviyesindeyken, beklentiler %18,5 ile %20,0 arasında yer alıyordu. Buna göre, gecelik borçlanma ve geç likidite penceresi borçlanma faizleri sırasıyla %23,5 ve %29,5'e yükselirken, referans faiz katsayısının 1,8x olduğu varsayımıyla ticari kredi faizlerinin üst sınırı %50'nin üzerine çıkmış oldu. Son iki toplantıda beklentileri karşılayamayan TCMB, Ağustos ayında beklentileri büyük ölçüde aşmış oldu. Hatırlanacağı üzere Banka, lirazasyon stratejisini düzenleyen tebliğinde sadeleştirme ve kur korumalı mevduat hesabı uygulamasının sona erdirilmesine yönelik çeşitli revizyonlar açıklamıştı. Dolayısıyla bugünkü karar geleneksel politikalara dönüşün mührü olarak değerlendirilebilir. Kararın piyasa etkisi olumlu oldu; 27,22 civarında seyreden USDTRY kuru %6,0'ın üzerinde düşüşle 25,35'e gerilerken, 2Y gösterge tahvil karar öncesi %19'un hemen altındaki seviyesinden %22,21'e yükseldi. Benzer şekilde, 10Y tahvil faizleri de %18,95'ten %19,30'a yükseldi.
Enflasyona vurgu... PPK açıklamasında enflasyon beklentisinin çıpalandığı ve fiyatlama davranışlarındaki bozulma bir kez daha vurgulandı. Ayrıca, son dönemde yapılan vergi güncellemeleri ve akaryakıt fiyatlarındaki artışların enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu ifade edildi. Banka, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'nda yer alan tahmin aralığının üst sınırına yakın, yani %60'ın üzerinde gerçekleşeceğine dikkat çekti. Banka'nın geçtiğimiz ay açıkladığı Enflasyon Raporu'nda enflasyon beklentisini %22,3'ten %58,0'e yükselttiğini hatırlatalım. Banka ayrıca, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın ihtiyaç duyulduğu ölçüde, zamanında ve kademeli olarak güçlendirileceğini belirten önceki cümlesini de korudu.
Önümüzdeki dönem... PPK açıklamasında, Türk lirası mevduatların payının artırılmasına yönelik tedbirlerin parasal aktarım mekanizmasını güçlendireceği belirtildi. Faiz artırımlarına ek olarak Kurul, parasal sıkılaştırma sürecini desteklemek amacıyla seçici kredi ve miktar sıkılaştırma kararları almıştır ve almaya devam edeceğini ifade etti. Dolayısıyla, TL ZK'da ve ticari kredi katsayılarında (örneğin 1,8x) artışlara tanık olabiliriz ve cari açığı düşürmek için ihracatçı ve ithalatçı şirketler için farklı faiz oranları belirlenebilir. Ancak, hanehalkı kaynaklı yavaşlama büyümeye etki edecek olsa da orta vadeli enflasyon ve cari denge görünümü açısından olumlu olacaktır.
Genel olarak karar, risk priminin azalması, portföy akımlarının hızlanması ve rezerv birikimi açısından olumlu. Kararın ardından 5Y CDS spreadi şimdiden 400bps'nin altına geriledi. Ayrıca, konvansiyonel politikalara geri dönüşle birlikte kredi derecelendirme kuruluşlarının önümüzdeki dönemde Türkiye'nin notunu artırabileceğini düşünüyoruz.


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hazine Ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

"Bakanlığımızca 24 Ağustos 2023 tarihinde, 25 Ağustos 2023 valörlü, 22 Ağustos 2025 itfa tarihli TRT220825F11 ISIN kodlu ABD doları cinsi Devlet tahvili ile TRD220825F19 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına toplam 2.565.781.000,00 ABD doları tutarında teklif gelmiştir.

Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak 2.401.730.000,00 ABD doları tutarında ABD doları cinsi Devlet tahvili ve 164.051.000,00 ABD doları tutarında ABD doları cinsi kira sertifikası ihraç edilmiştir."

EURUSD
Geçtiğimiz gün hem Euro Bölgesi hem de ABD tarafından gelen PMI verileriyle birlikte paritede dalgalanmalar meydana gelmişti. Bugün dolar lehine fiyatlamalar ağır basmaya devam ederken 1.0845 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Geri çekilmelerin etkin bir şekilde devam etmesi durumunda 1.0770 seviyesi destek oluşturabilir. Yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 1.0845 seviyesi direnç oluşturabilir.

Destekler: 1.0770 - 1.0670 - 1.0605

Dirençler: 1.0845 - 1.0940 - 1.1000

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.03 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0.2 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.3 yükselişle açıldı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:

Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“KZGYO”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 21.08.2023, 22.08.2023 ve 23.08.2023 tarihlerinde, Tera Yatırım Konsorsiyum Liderliğinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleşmiştir.
Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 175.000.000 TL’den 200.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet B grubu pay ile ortak satış kapsamında 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet B grubu pay halka arz edilmiştir.
Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 20,76 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.038.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Halka arzda; halka arz edilen 50.000.000 TL nominal değerli payların 5,6 katına denk gelen 280.244.019 TL nominal değerli talep gelmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5,7 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 9,1 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,6 katı talep gelmiştir.

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1189295

Global Piyasalarda Gündem
• Altın fiyatları bugün, beklenti altı gelen ABD PMI verisi nedeniyle Fed’in mevcut faiz artırım döngüsüne son verebileceği beklentisiyle, son iki haftada görülen en yüksek seviyeleri test etti. ABD dolarının 2 aylık zirvesinden geri çekilmesi ve ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme altın fiyatlarını olumlu etkiledi. Ancak yarınki Jackson Hole Sempozyumu’nda Fed yetkililerinden gelebilecek şahin açıklamalara dair çekinceler altının yükselişini sınırlamış gözüküyor.
• Nvidia 2. çeyrek finansal sonuçlarında, 13,51 milyar$ hasılat ve hisse başına 2,70$ kazanç elde ederek, hisse başına 2,07$ kazanç ve 11,13 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri büyük farkla aştı. Çip üreticisi üretken yapay zekaya yönelik artan talepten olumlu etkilendi. Şirketin bilanço beklentilerini aşması nedeniyle, Jackson Hole Sempozyumu öncesinde diğer ABD hisse endeksleri karışık bir seyir izlerken, Nasdaq-100 vadelileri %1’e yakın artıda. Nvidia (NASDAQ:NVDA) seans öncesi işlemlerde %6,74 artıda.
• Nvidia’nın seans öncesindeki yükselişi, farklı bir çok hisseye de olumlu yansıdı. TSMC, Alibaba ve Bidu hem uzakdoğu borsalarında hem de New York borsasında yükseldi. TSMC Asya’nın en büyük çip üreticisi ve Nvidia’nın önemli tedarikçilerinden biriyken, Baidu ve Alibaba gibi Çin teknoloji devleri de yapay zeka patlamasından olumlu etkileniyor. TSMC (NYSE:TSM), Alibaba Group (NYSE:BABA) ve Baidu (NASDAQ:BIDU) seans öncesi işlemlerde sırasıyla %2,74, %1,21 ve %2,11 artıda.
• Boeing bugün 737 MAX jetlerinde bir sorunla karşılaşıldığına dair söylentileri doğruladı. Şirketin tedarikçisi Spirit AeroSystems tarafından gerçekleştirilen yapısal montajlardan kaynaklı üretim kalitesi sorunları yaşanıyor. Bu yeni gelişmeyle piyasalarda Boeing’in söz konusu model için teslimat hedeflerine ulaşamayacağı endişesini yükseltti. Spirit yaptığı bir açıklamada, gerekli yeniden çalışmaların yapıldığını ve bu gelişmenin bu yılki teslimat hedefleri üzerinde kayda değer bir etki olmayacağını belirtti. Boeing (NYSE:BA) seans öncesi işlemlerde %2,42 eksideyken Spirit AeroSystems (NYSE:SPR) %7,10 ekside.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.00’a göre verilmiştir.

Tenet Healthcare Corporation (NYSE:THC)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Tenet Healthcare; hastaneler, tanı merkezleri ve sağlık kuruluşları aracılığıyla ayakta ve yataklı tedavi hizmetleri sunar.

Tenet, 31 Temmuz’da açıklanan 2Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %9,5 artışla 5,08 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,44$ kazanç elde etti. (2Ç22 HBK: 1,48$)

Şirket, ayakta tedavi alanında iştiraki USPI aracılığıyla faaliyet göstermekte. Haziran sonu itibariyle USPI ABD’deki 35 eyalette toplam 455 günübirlik ameliyat merkezi, 24 cerrahi hastane işletmekte. 2. çeyrekte ayakta tedavi alanında, ameliyat sayılarındaki artış, satın alınan veya yeni açılan merkezlerin katkısı ve fiyatlardaki yükselişin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre %22 artışla 942 milyon$ hasılat elde edildi.

Akut tedavi merkezleri, uzmanlık hastaneleri, görüntüleri merkezleri ve işletilen polikliniklerin dahil olduğu hastane segmenti, hastaneye yatışlardaki artış ve fiyatlamaların olumlu katkısıyla bu dönemde %7,5 artışla 3,92 milyar$ hasılat elde etti.

Şirket yılın ilk 6 ayında 1,05 milyar$ serbest nakit akışı elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 347 milyon$ serbest nakit akışı elde etmişti, nakit akışındaki iyileşme olumlu bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Şirket yönetimi 3Ç23’te 4,9 milyar$ - 5,1 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,94$ - 1,28$ kazanç elde etmeyi, 2023 yılının tamamındaysa, 2022’ye göre %4,7 - %6,8 artışı temsil edecek biçimde 20,1 milyar$ - 20,5 milyar$ hasılat ve hisse başına 5,18$ - 6,03$ kazanç elde etmeyi bekliyor.

Teknik Görünüş

100 günlük ortalamasından destek bularak 50 günlük ortalama direnci üzerinde kapanış alan THC düşen trend direncini aşmayı deniyor. 71,50$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 78,00$ ve 81,00$ dirençleri hedeflenebilir.

Bakır Eylül Vade Sözleşmesi

Bakır sözleşmesi 21 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 3,78$ üzerinde kalıcı olmayı deniyor.

Sözleşme 3,78$ üzerinde kalıcı olabilirse, 3,73$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 200 günlük ortalama direnci (3,86$) direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

3,74$ yatay trendi önemli bir destek bölgesi. 3,74$ aşağı kırılırsa, 3,79$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 3,68$ ve 3,63$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınabilir.

ABD COMEX Borsasında işlem gören 1 adet mikro bakır sözleşmesinde 605$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

S&P500 Eylül Vade Sözleşmesi

100 günlük ortalamasından destek bularak yükselen S&P500 sözleşmesi yeniden 21 günlük ortalaması üzerinde kalıcı olmayı deniyor.

Sözleşmenin 21 günlük ortalaması (4470) üzerinde kalıcılık sağlaması teknik açıdan olumlu olacaktır.

 4500 yatay trendi en yakın direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. 4500 üzerinde endeks yeniden yükselen kanal içerisine döneceğinden yükselişin devamı beklenebilir.

4500 direnci üzerinde 4450 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 4570 ve 4630 dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

4440 yatay trendi aşağı kırılırsa, 4480 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 100 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 4370 desteği hedefli kısa pozisyon alınabilir.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB'nin Brüt Döviz Rezervleri, Artmaya Devam Ediyor!
" Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Altın Rezervlerinde; 18 Ağustos ile biten haftada 435 Milyon Dolar azalış görülürken, böylece toplam Altın rezervleri 40 Milyar 782 Milyon Dolar'a geriledi.
" TCMB'nin Döviz Rezervleri ise; önceki haftaya göre 1 Milyar 191 Milyon Dolar artışla, 76 Milyar 292 Milyon Dolar'a yükseldi.
" Bu veriler ışığında, TCMB'nin toplam brüt rezervleri; 756 Milyon Dolar artışla, 117 Milyar 074 Milyon Dolar düzeyine yükseldi.

Yurt İçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatları, 1,6 Milyar Dolar Arttı!
" Yine, TCMB'den gelen veriye göre; Yurt İçi Yerleşiklerin Döviz(Yabancı Para) Pozisyonu, 18 Ağustos ile biten haftada; 1 Milyar 637,97 Milyon Dolar artarak, 173 Milyar 865,76 Milyon Dolar düzeyinde gerçekleşti.
KKM Bakiyesi, Geçtiğimiz Haftada 50 Milyar TL Civarında Artış Gösterdi!
" BDDK'dan gelen veriye göre ise; Kur Korumalı Mevduat(KKM) bakiyesi, 18 Ağustos ile biten haftada; 50 Milyar 240 Milyon TL artışla, 3 Trilyon 407 Milyar 948 Milyon TL'ye yükseldi ve yeni bir rekor daha kırıldı.

https://www.galatamenkul.com/mmr/tcmb-bddk-istatistikleri-18/

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ALTIN
Sarı metal 1982 seviyesinden gelen düşüş yönlü kanaldan 1896 seviyesinde çıkmayı başarmıştı. Bu kırılımın ardından yükseliş ivmesi adım adım sürüyor. Bugün 1920.50 direncinin üzerine denemeler gerçekleşti. Ancak kalıcı yükselişler göremedik. Anlık fiyatlamalarda bu seviyeden gelen tepkilerle bir miktar geri çekilmiş durumda. Geri çekilmelerin devamında 1910 seviyesindeki destek yükselişin devamlılığı açısından önem taşıyor. Bu seviyenin altına inildiği taktirde 1896 seviyesini gözlemlemeye devam edeceğiz. Yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 1920.50 seviyesinin kalıcı olarak aşıldığı durumda 1939.50 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz.

Destekler: 1910 - 1896 - 1880

Dirençler: 1920.50 - 1939.50 - 1954.50

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.