Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

New York FED’in anketine göre ABD tüketicilerinin kısa vadeli (1 yıl) enflasyon beklentisi Aralık ayında yüzde 3 oldu. 2021 yılından beri en düşük seviyeye geriledi. 3 ve 5 yıl vadeli beklentilerde de benzer seviyelere inildi. Enflasyonla mücadelede tüketici beklentileri ve davranışları önemli. Tüketiciler enflasyon endişeleri ile fiyatların artacağı endişesi ile talebini öne çekerek fiyat artış hızına etki edebilir. Son gelen ankette tüketicilerin enflasyon beklentilerinin düştüğünü görüyoruz. Beklentilerin düşmesi FED’in faiz indirim sürecinde elinin rahatlamasını, FED’in biraz cesaretlenmesini sağlayabilir.
Diğer taraftan FED başkanlarının açıklamaları gelmeye devam ediyor. Makro veriler ile birlikte sözlü yönlendirmeler de piyasa fiyatlamalarında karşılık buluyor. Atlanta Fed Başkanı Bostic ABD’de enflasyonun yüzde 2 hedefine giden patikada olduğunu söylerken, FED guvernörü Bowman bu seviyeye mevcut faizlerle ulaşılabileceğini belirtirken mevcut para politikasının yeterince sıkı olduğuna değindi. Ayrıca enflasyon düşmeye devam ederse para politikasının gevşemesi gerektiğini ancak henüz o noktada olmadıklarını da belirtti.
Özetlemek gerekirse, 2024 yılı için merkez bankaları ve piyasalar faiz indirimine dönemine hazırlanıyor. FED projeksiyonlarında 2024 yılı için 3 adet 25 baz puan indirim var. Buna karşılık piyasa beklentileri daha fazla faiz indirimine işaret ediyor. Beklentilerin gelecek olan makro veriler ışığında birbirlerine yaklaşacağını düşünüyoruz. beklentilerin belirgin ayrı kalması dalgalı makro veriler nedeniyle pek sürdürülebilir değil. Son günlerde yaşanan ‘beklentilerdeki yakınsama’ piyasalarda kar satışlarına neden olsa bile trend değişikliği yaratmayacağını düşünüyoruz. 2024 yılında veriler müsaade ettiği ölçüde FED faiz indirim sürecinin hızını ve büyüklüğünü ekonomiyi gözeterek yönetecektir.
Avrupa tarafında, Almanya ekonomisine yönelik zayıflama sinyalleri devam ediyor. Kasım ayı sanayi üretimi yüzde 0,2 beklenirken yüzde -0,7 olarak açıklandı. Veriler daralma bölgesinde derinleşmeye devam ediyor. Euro Bölgesi’nde imalat sanayiinde görülen yavaşlama ile hizmetler tarafında da görülebilir. Etkisinin daha sınırlı olmasını bekliyoruz. Verilerde en kötünün geride kalması ve faiz indirimlerinin ekonomik yavaşlama nedeni ile değil, enflasyon ile yapılan mücadelede elde edilen kazanımlar için yapılması parite tarafında daha sınırlı negatif fiyatlamalar sağlayabilir.
Asya tarafında, önceki gün gelen Japonya'da çekirdek enflasyonun Aralık'ta üst üste ikinci defa yavaşladığını gösteren verinin Japonya Merkez Bankası (BoJ) üzerindeki aşırı gevşek para politikasını sona erdirme baskılarının azalmasına neden olabilir.
Bu sabah global piyasalarda risk iştahı sınırlı negatif. ABD vadelileri -0,1% civarında yataya yakın eksi. Asya piyasaları Japonya hariç negatif. Hong Kong 0,5% , Çin 0,2% eksi, Japonya yüzde 1,8 civarı artı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,02, Dolar Endeksi 102,5, ons altın 2.031 Usd civarında işlem görüyor.
Lokal tarafta, 11 Ocak ve 12 Ocak tarihleri önemli. Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ‘Yatırımcı Günü’nün ilkini 11 Ocak Perşembe günü New York'ta gerçekleştirecek. 12 Ocak Cuma günü Moody’s ülkemizin kredi notunu gözden geçirecek. New York’taki toplantıya Gaye Erkan’ın fiziki, Mehmet Şimşek’in online katılması bekleniyor (basında çıkan son haberler bu yönde).
Hazine, dün 2 ve 5 yıl vadeli tahvillerle borçlanma programını sürdürdü. Toplam 33,8 milyar TL finansman sağlandı. Bu hafta yapılan 4 ihalede toplam 60 milyar TL finansman sağlanmış oldu. İç borçlanma stratejisine göre bu ay 98 milyar TL itfaya karşılık 120 milyar TL finansman sağlanması programlanıyor. Hazine, Ocak ayı programını 22 Ocak haftasında tamamlayacak.
Sanayi üretimi ve işsizlik oranı bugünün verileri.




Usd/TL:
Son gelen makro veriler, piyasaların, FED’in faiz indirimi projeksiyonuna yaklaşmasını gerektirir nitelikte geldi. Faiz indirim beklentilerinin törpülenmeye başlanması risk iştahını baskılarken Dolar talebini artırıyor. Bizim beklentimiz faiz indirim sürecini FED’in temkinli bir şekilde yöneteceği yönünde. Eğer makro veriler sürece destek olursa FED bir miktar daha hızlanabilir. Aksi halde temkinli olup sıkı duruşunu uzatabilir.
Yarın açıklanacak olan ABD TÜFE verisi önemli. Beklenti altına inen enflasyon piyasaların risk iştahına olumlu etkileyebilir. Dolar talebi azalabilir. Eğer veri enflasyonun dirençli olduğunu gösterirse Usd gücünü bir miktar daha artırabilir.
Dolar Endeksi, 101 seviyesindeki destek ve 103,8 seviyesinde bulunan direnç seviyesi arasında hareket ediyor.
Lokal tarafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ‘Yatırımcı Günü’nün ilkini 11 Ocak Perşembe günü New York'ta gerçekleştirecek. Makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda gerçekleştirilecek sunumda yabancı yatırımcılar bilgilendirilecek. Yabancı yatırımcı ilgisinin artması ve bunun pratiğe dökülmesi açısından toplantının önemli olacağını düşünüyoruz.12 Ocak’ta kredi derecelendirme kuruluşu 2024 ilk değerleme takvimine Türkiye ile başlayacak.
Sıkılaşma süreci devam ettikçe, TL üzerinde oluşan baskının zamanla hafifleyeceğini düşünüyoruz.
Kur ılımlı yukarı eğilimini koruyor. Bu sabah 29,97 civarında işlem görüyor. Aşağıda 29,50 ve 29,00; yukarıda 30,00 ve 31,00 gün içi öne çıkan teknik seviyeler.



TL Tahvil/Bono:
11 Ocak TCMB ‘Yatırımcı günü’ sunumunu New York’ta gerçekleştirecek, 12 Ocak Moody’s’in not gözden geçirmesi bu haftanın kritik notları olarak karşımıza çıkıyor. Lokal varlık fiyatlamalarına etkileri belirgin olabilir.
Hazine, iki ve beş yıl vadeli tahville dün borçlanma gerçekleştirdi. Beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilde reel bileşik faiz yüzde 0,42 olarak kaydedildi. İki yıl vadeli tahvil ihalesinde 58 milyar TL’lik teklife karşılık 22,8 milyar TL satış gerçekleştirdi. İki yıllık tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 40,14 oldu. Tahvil ihalelerine yüksek talep devam ediyor.
Globalde, ABD kaynaklı haber akışı ile tahvil faizlerinde sınırlı yükseliş yaşanıyor. Ana resimde temkinli-olumlu fiyatlama davranışı süreceği yönündeki fikrimizi koruyoruz.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 1 baz puan azalarak %39,95 ve 50 baz puan azalarak 26,69% seviyesinden tamamladı.



Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):
Kritik 7,900 direncini aşma denemeleri aşağı baskı oluşturuyor... Geçtiğimiz hafta 7,400 ara desteği üzerinde başlayan yukarı hareket kapsamında kritik direnç noktası olarak izlediğimiz 7,900 seviyesine atakların gün içerisinde aşağı baskı oluşturduğunu gözlemliyoruz. Salı gününü bu aşağı baskının ardından -% 1.06 oranında değer kaybıyla 7,736 puandan tamamlayan piyasada, seans içeri geri çekilmelerde 7,650 seviyesini artık ilk önemli destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. 7,650 üzerinde dengelenmeyi başaracak hareketlerin sürdüreceği yukarı ataklarda ise 7,900 seviyesi kritik direnç konumunda bulunacaktır. Endeksin 8,650 zirve noktasından itibaren sürdürdüğü aşağı hareketini tamamlaması ve yeni bir yükseliş trendine başlayabilmesi için 7,900 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda ilk etapta 8,100/150 olmak üzere 8,560 zirve seviyesinin test edilebileceğini düşünüyoruz. 7,650 altındaki olası hareketlerin ise yeniden 7,400 ve 7,200 desteklerine yönelik zayıflama sinyali oluşturabileceğini göz önünde bulundurduğumuz piyasada, yukarı atakların yeni bir yükseliş trendine dönüşmesi ise 7,900 üzerinde gündeme gelecektir.



Eur/Usd:
ABD’de son gelen makro verilerde istihdamda katılığın devam ettiği görüldü. Bununla birlikte ortalama saatlik kazançlarda yaşanan yükseliş ücret artış hızının güçlü kaldığını gösterdi. Zayıf hizmet PMI istihdam verisinin baskısını biraz hafifletmenin ötesine geçemedi. Piyasalar ABD TÜFE verisine odaklanmış durumda. Yarın açıklanacak enflasyon verisi yön konusunda netlik için önemli olabilir diye düşünüyoruz.
ABD TÜFE verisi öncesinde piyasalar, üzerindeki baskıyı dengeleme-azaltma çabası içinde olabilir görüşümüzü koruyoruz. TÜFE verisi temkinli modla beklenebilir. Sonrasında iştah ise TÜFE verisinin sonucuna göre şekillenebilir.
Bu dengelenme içinde, teknik olarak Dolar Endeksi için 103-103,8 aralığını kuvvetli direnç noktası olarak takip ediyoruz. Yukarı yönlü yaşanan hareketlerde bu aralık aşılmadığı sürece yükselişleri tepki hareketi olarak yorumluyoruz. Aşağıda ise Dolar Endeksi’nde 101 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor. 101 seviyesinin altında fiyatlamalar Dolar talebinin azalmasında hızlanmaya neden olabilir.
Bu sabah 1,093 seviyesindeki paritede 1,092 ve 1,086 seviyeleri gün içi destek; 1,10 ve 1,11 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.



Gbp/Usd:
ABD’de tarafında gelen son makro veriler Dolar Endeksi’nin (DXY) yukarı yönlü tepki hareketi yapmasını ve 101 seviyelerinden 102,5 seviyelerine çıkmasını sağladı. Yarın açıklanacak ABD TÜFE verisinin beklenti altı gelmesi FED’in elinin kuvvetlenmesini ve faiz indirim beklentilerinin öne çekilmesini destekleyebilir. Bu durumda majör para birimleri değer kazanabilir, Dolar talebi azalabilir. Beklenti üzeri açıklanacak enflasyon verisi ise Dolar talebini artırarak Dolar Endeksi’nin 103,8 kuvvetli direnç noktasını test etmesine yol açabilir.
Teknik olarak Dolar Endeksi’nde 101 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor. 101 seviyesinin altında fiyatlamalar Dolar talebinin azalmasında hızlanmaya neden olabilir. Yukarıda 200 günlük ortalama 103,8 seviyesi kuvvetli direnç olarak karşımıza çıkıyor.
Bu sabah 1,27 seviyesinde bulunan paritede 1,266 ve 1,261 seviyeleri gün içi destek; 1,274 ve 1,28 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.



Altın:
Merkez bankalarının 2024'te faiz indirimlerine başlayabileceği ve FED’in bu sürece öncülük edeceği beklentileri piyasalar üzerinde majör konu olmaya devam ediyor.
ABD TÜFE verisini yön değiştirici bir veri olarak yorumluyoruz. Çekirdek TÜFE’de hem yıllık hem manşet tarafında geri çekilme beklenirken, manşet TÜFE’de hem yıllık hem aylık tarafta yükseliş bekleniyor. Makro veriler FED’in 2024 yılında faiz indirimlerinin hızını ve büyüklüğünü etkileyeceğinden dolayı, beklenti altı kalabilecek enflasyon verileri, reel getirilerin düşmesi ve altın fiyatlarının yükselmesini sağlayabilir (risk iştahını destekleyebilir). Beklenti üstü gelebilecek veriler ise tam tersi etki yaratarak risk iştahını baskılayabilir.
Altında 2.070 Usd üzeri haftalık kapanışlar olması, Dolar Endeksi’nde (DXY) 101 altına inilmesi, ABD 10 yıllık faizi ise 3,90% seviyesinin altında kalınması altın için daha olumlu ortam oluşturabilir.
Bu sabah 2.031 Usd seviyesindeki ons altında 2.030 ve 2.015 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.050 ve 2.070 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.
       


Eurobond:
Risk barometresi olarak takip ettiğimiz ABD 10 yıllık tahvil faizi Kasım ayında başlayan ve aralık ayının sonuna kadar devam eden süreçte FED yumuşama sinyalleri ve makro veriler eşliğinde 3,70 seviyesine kadar gerilemişti. Aralık ayında kar satışları ve faiz indirimi beklentilerinin azalması ile 4,07 seviyelerine kadar kar satışları ile yükseldi. ABD TÜFE verisi öncesinde yüzde 4 seviyesi civarında dengelenme çabası içinde olan tahvil faizleri veri sonrasında yön hususunda karar arayabilir. ABD tahvil faizlerinde ara ara yükselişler olsa bile aşağı yönlü hareketin devamını bekliyoruz. Yukarı hareketlerde teknik olarak takip ettiğimiz önemli direnç seviyesi yüzde 4,40.
Lokal tarafta Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ‘Yatırımcı Günü’nün ilkini 11 Ocak Perşembe günü New York'ta gerçekleştirecek. 12 Ocak’ta Moody’s Türkiye not değerlemesi önemli diğer başlık olarak karşımıza çıkıyor. Sonuçlar eurobondlara olan iştahı etkileyebilir. Ocak ayında ihraçların olması piyasada baskı yaratabilir.
CDS 312 ile günü tamamladı. Eurobondlar sınırlı negatif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 1-3 cent; orta vadelilerde 34-62 cent; uzunlarda 81-83 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 6,34%, 7,66% ve 8,30% oldu.
 
Çağlar Kimençe
[email protected]

İhsan Tunalı
[email protected]
 

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

Çin’in ham petrol üretimi 2023’te önceki yıla göre 3 milyon tonun üzerinde artarak 208 milyon tona ulaştı

 Açık deniz petrol üretimi 62 milyon tonu aştı. Doğal gaz üretimi, üst üste 7 yıldır 10 milyar metreküplük artış eğilimini sürdürerek, 230 milyar metreküpe ulaştı.

-CRI-

Boeing şirketi, uçuş sırasında gövdesinden parça kopan 737 Max 9 tipi uçakla ilgili hatalarını kabul ettiklerini açıkladı.

Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı uçuşunu yapan 737 Max 9 tipi uçağın gövdesinden bir bölüm, kalkıştan kısa bir süre sonra koparak düşmüş, uçakta delik açılmıştı.

Uçağın Portland'a acil iniş yaptığı olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Şirketin CEO'su Dave Calhoun, olayın sorumluluğunu kabul ettiklerini ve süreci "tam bir şeffaflık içinde yürüteceklerini" belirtti.

 BBC internet sitesinde yayınlanan habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bbc.com/turkce/articles/cqv1pjyq2w3o

Kritik 7,900 direncini aşma denemeleri aşağı baskı oluşturuyor ...

  Geçtiğimiz hafta 7,400 ara desteği üzerinde başlayan yukarı hareket kapsamında kritik direnç noktası olarak izlediğimiz 7,900 seviyesine atakların gün içerisinde aşağı baskı oluşturduğunu gözlemliyoruz.
Salı gününü bu aşağı baskının ardından -% 1.06 oranında değer kaybıyla 7,736 puandan tamamlayan piyasada, seans içeri geri çekilmelerde 7,650 seviyesini artık ilk önemli destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. 7,650 üzerinde dengelenmeyi başaracak hareketlerin sürdüreceği yukarı ataklarda ise 7,900 seviyesi kritik direnç konumunda bulunacaktır. Endeksin 8,650 zirve noktasından itibaren sürdürdüğü aşağı hareketini tamamlaması ve yeni bir yükseliş trendine başlayabilmesi için 7,900 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda ilk etapta 8,100/150 olmak üzere 8,560 zirve seviyesinin test edilebileceğini düşünüyoruz.
7,650 altındaki olası hareketlerin ise yeniden 7,400 ve 7,200 desteklerine yönelik zayıflama sinyali oluşturabileceğini göz önünde bulundurduğumuz piyasada, yukarı atakların yeni bir yükseliş trendine dönüşmesi ise 7,900 üzerinde gündeme gelecektir.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

31.12.2023 Tarihli Finansal Raporların KAP'a Gönderim Süreleri
Konsolide Olmayan 9.05.2024 Konsolide 20.05.2024
GENTS Kayıtlı Sermaye Tavan ve Süre Uzatımına Kurul Onayı alınmıştır
BIZIM İhraç Belgesi için SPK Onayı Alınması
MANAS Ankara Sanayi Odası tarafından verilen, Şirketimize ait kapasite raporu 04.01.2024 tarihinde
"EV Şarj Aleti" üretimi eklenerek yenilenmiş ve tarafımıza iletilmiştir.
TAVHL 2023 yılında hizmet verilen yolcu sayısı, 2022’nin %22, dış hat yolcu sayısı 2022’nin %25
üzerinde gerçekleşti. • Antalya 2023 dış hat yolcusu, 2019’un %2 üstünde gerçekleşti. • Ajet Ankara dış
hat trafiğindeki büyümeye önemli katkı yapıyor. • SunExpress İzmir dış hat trafiğindeki büyümeye önemli
katkı yapıyor. • Almatı 2023 yolcusu 2019’un %49 üzerinde gerçekleşti. Almatı Havalimanı’nın ana gelir
kaynağı olan dış hat uçuşları 2023 yılında 2019 seviyesinin %35 üstünde gerçekleşti.
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu BIMAS 5.072.000 Nominal Tutar (TL)*
CVKMD Bağlı Ortaklığımızca Yeni Ruhsat Sahası Devir Alma İşlemleri Hk.
10.01.2024 hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
DOHOL 11,85 TL -11,94 TL fiyat aralığından (ortalama 11,9090 TL) 500.000 adet Şirketimiz payı geri
alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu DOHOL payları 28.997.838 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine
oranı %1,1081).
PRKME Konya İli'nin Ilgın ilçesindeki linyit sahasında, 2024 yılı için planlanan dekapaj çalışmalarının
gerçekleştirilmesi için Yener Tarım İnşaat Madencilik Besicilik ve Organik Ürünler Sanayi Ticaret Limited
Şirketi ile +/- %20 toleranslı toplam 7.000.000 metreküp dekapaj işi için sözleşme imzalanmasına,
HLGYO Yeni pay alma haklarının satışı hk. ilgili rüçhan pazarında 1,411131 TL ortalama fiyattan
satılmıştır.
YKBNK 01.01.2023- 31.12.2023 dönemine ilişkin finansal raporlarının 02.02.2024 tarihinde kamuya
açıklanması planlanmaktadır.
MAGEN 9,49 - 9,95 TL fiyat aralığından (Ortalama 9,5871) 237.658 adet pay geri alınmış
VERTU Core Engage Yazılım A.Ş.'nin sermayesinin 3.500.000 TL nakit artırımla
BRKVY.E 10/01/2024 09/02/2024 kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
ACSEL Yeni Dönem Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine Başlanması

Teknik Bakış
BIST-100 günü %1.06 düşüş ile 7736 puandan tamamladı. İşlem hacmi 98,6 milyar TL
Destek 7628 GAP SEVİYESİ İZLENEBİLİR 7532 7386 7260 GAP - 7202
Direnç
7822 5-DK GEÇİLEMEDİ 7895’E YÖNELDİ / 7875 MAX.
 8010 8120- 8149 W-W 8259 GAP

  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

9,200 direnci önemini koruyor ...

Endeks 30 Şubat Kontratında geçtiğimiz hafta 8,300 desteğinde başlayan ve 8,800 direncinin aşılmasıyla güç kazanan yukarı hareket, dün 9,000 üzerinde yükselişte zorlandı.
Salı gününü -% 0.80 oranında değer kaybıyla tamamlayan piyasada, seans içeri geri çekilmelerde 8,800 seviyesini artık ilk önemli destek noktası olarak izliyoruz. 8,800 üzerinde dengelenmeyi başaracak hareketlerin sürdüreceği yukarı ataklarda ise 9,000 ilk, 9,200 seviyesi kritik direnç konumunda bulunacaktır. Endeksin 10,295 zirve noktasından itibaren sürdürdüğü aşağı hareketini tamamlaması ve yeni bir yükseliş trendine başlayabilmesi için 9,200 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda ilk etapta 9,500 olmak üzere 9,750 ve 10,295 zirve seviyesinin test edilebileceğini düşünüyoruz.
Dolayısıyla 8,800 üzerindeki hareketlerde yükseliş potansiyelini koruyacak olan piyasada, bu nokta altındaki seyrin ise yeniden 8,500 ve 8,300 risklerini gündeme getirebileceği unutulmamalıdır.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi haftaya olumlu bir başlangıç yaparken, banka hisselerindeki belirgin yükseliş ile 7700 ve 7800 dirençlerini aşmıştı. Buna paralel endeks Pazartesi günü %2,5 oranında değer kazandı. Bu olumlu performansın ardından endeks dün 7900 direncine doğru yükselişlerde ise kâr satışları ile karşılaştı ve günü %1,1 oranında düşüşle geride bıraktı. Endekste dünkü realizasyon bu aşamada olağan ve normal görünüyor. Cuma günü için uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi not ve görünüm değerlendirmesine dair olumlu beklentiler bulunuyor. Diğer yandan TCMB 'Yatırımcı Günü'nün ilkini yarın New York’ta gerçekleştirecek. Makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumların yapılacağı toplantıda, soru-cevap bölümleri de yer alacak. Hatırlanacağı üzere Aralık’ta güncelleme gerçekleştirmeyen Moody’s’in bu hafta olumlu revizyon yapmasına yönelik beklentiler ve TCMB’nin yatırımcı sunumu gerçekleştirecek olması hafta boyunca BIST’te yukarı yönlü fiyatlamalara neden olabilir. Endeks bu aşamada yukarı yönlü trendde güçlü bir görünüm sergiliyor. 7630 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek iken, 7500 seviyesinde kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor. Buna paralel mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. 7800’ün üzeri ise endekste 7900 ve 8000 dirençlerine doğru yükselişin devam etmesi açısından öne çıkıyor. Ekim 2023’ten bu yana oluşan alçalan trend direnci ise 7900-8000 bölgesine işaret ediyor. Dolayısıyla da bu bölgede oluşan sıkışmanın üzerine yönelim formasyonun yukarı tamamlanması ve yükselişin ileri taşınması için önemli. Bankacılık endeksi ise 9900 direncine doğru yönelim ile rekor tazeledi. 9600 direncinin üzeri yeniden tarihi zirveye yönelim için takip edilebilir. Bankacılık endeksinde 9900 son aylarda oluşan formasyonun üst bölgesine işaret ettiğinden bu direncin aşılması öne çıkıyor. ABD borsaları ise yarınki enflasyon verileri öncesinde kısa vadeli bant içerisinde olumlu seyir izliyor. ABD enflasyon verileri küresel piyasaların radarında olacak. Öte yandan; Dünya Bankası son yayımladığı projeksiyonlarda yüksek borçlanma maliyetleri ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle küresel ekonominin 2024’e kadarki 5 yıllık dönemde 30 yılın en kötü performansına ilerlediği konusunda görüş bildirdi. Kurum Türkiye’nin 2023’te %4,2, 2024’te %3,1, 2025’te %3,9 büyüyeceğini öngördü.


   BIST 100 Endeksi günü kâr satışları ile geride bıraktı. Endeksin güne hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endekste 7630 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 7800’ün üzeri yükselişin 7900 ve 8000 dirençlerine devamı için önemli. 7500 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu olduğundan mevcut trade korunabilir görüşündeyiz.


   İçeride kısa vadeli tahvil faizleri sakin bir seyir izlerken, uzun vadeli tahvil faizleri geri çekildi. Gösterge tahvil faizi %39,96’ten %36,95, 10 yıllık tahvil faizi ise %27,19’dan %26,69 seviyesine geriledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli tahvil ihalesinde 45,4 milyar TL’lik teklife karşılık 10,8 milyar TL net satış gerçekleştirdi. 2 yıllık tahvil ihalesinde bileşik faiz %40,14 gerçekleşti. 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilde 14,5 milyar TL teklife karşılık 5,97 milyar TL net satış yapılırken reel bileşik faiz %0,42 oldu. Böylelikle 2021’den bu yana ilk kez TÜFE’ye endeksli tahvilde faiz pozitif bölgede gerçekleşti. Gösterge tahvil faizinde %40,50, 10 yıllık tahvilde %27,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. ABD tahvil faizleri son durumda yukarı yönlü hareketlerde güç kaybediyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 310 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD paritesi beklentilerin üzerinde açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1,09 desteğinin altını test etmişti. Parite son durumda 1,09-1,10 bandının alt tarafına doğru hareket sergiliyor. Yarınki ABD enflasyon verileri belirleyici olacaktır. Veriler öncesinde parite bekleme havasında seyir izleyebilir. 1,09’un üzerinde kaldığı sürece yükseliş çabası devam edebilir; bu durumda 1,10 seviyesi direnç olmayı sürdürecektir. 1,10’un üzerinde 1,11 seviyesi ana direnç seviyesine işaret ediyor. Dolar kuru yukarı yönlü baskılı seyrini sürdürüyor. Kur 30,00’a doğru yönelirken, TL gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ediyor. Kurda 30,00 direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aynı zamanda psikolojik bir eşik olduğunu belirtelim. Dolayısıyla da bu eşiğin kalıcı olarak geçilip geçilmeyeceği önemli olacak. Diğer yandan 29,80 ise destek seviyesidir.


   Petrol fiyatları kısa vadeli alçalan kanalın üst bandına doğru tepki gösterdi. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 78,60 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları düzeltme hareketi sonrasında kısa vadeli destek seviyelerinin üzerinde kalma eğilimi gösteriyor. 2015 dolar ilk planda destek konumunda; bu seviye geri çekilmenin ileri taşınmaması ve kısa vadeli dip oluşumu açısından öne çıkıyor. Altın ons 2030 doların üzerinde yönünü yukarı çevirme işareti gösteriyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli düzeltme geride kalabilir ve yeniden 2050 dolar direncine doğru yönelim gösterebilir. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1920 TL desteğinin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 1980 TL direncine doğru yukarı yönlü hareketlilik gösterebilir.


   BIST 100 Endeksi’nde 7400 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

9 Ocak 2024 Salı günü majör Avrupa endekslerinde ve ABD endeksleri günün genelinde satışların etkisiyle negatif alanda kapanışlar izlendi. Perşembe günü açıklanacak olan CPI-TUFE enflasyonu verisi ve Cuma günü başlayacak olan ABD bilanço dönemi öncesinde risk iştahında azalış izlendi. Açıklanacak olan enflasyon verisi sonrası FED toplantısı önem kazanırken, piyasa FED’in 31 Ocak toplantısında faiz artışına gitmeyeceği fiyatlanırken, Mart toplantısında 59%’luk fakat gerileyen bir olasılıkla 25bps’lik faiz indirimini öngörmekte. FED noktalarında ise medyan tahminine göre 25bps’lik 3 faiz indirimini işaret etmekte. S&P 500’te ana trendin devam edebilmesi için teknik olarak ilk direnç seviyesi olan 4800/4822 seviyesinin üzerine atması beklenirken, ekonomik verilerin kuvvetli/çok kuvvetli gelmesi FED’in bekle/izle politikasına devam etmesine ve endekslerde satışlara ve yüksek volatiliteye yol açabilir. İlk direnç seviyesi bollinger üst bandı 4822 da kırıldıktan sonra psikolojik hedef 5000 karşımıza çıkacak. Destek seviyesi olarak 4620’nin aşağı kırılması durumunda 50 gho. olan 4550/4500 seviyesi test edebilir Bullish ve Bearish hissiyatı yansıtan ve hisseler üzerine yapılan opsiyon aktivitesi üzerinden yön tayini için kullanılan CBOE Put/Call rasyosu bugün 1,18 lerden 0,87 seviyesine gerileyerek Call lehine hareket ediyor diyebiliriz.
 

ABD tarafında bugün önemli ekonomik veri açıklaması olarak sadece NFIB Küçük Ölçekli İletme İyimserlik verisi 91 beklenirken 91,9 ve Kasım ayına ait Ticaret Dengesi -$64,9 Milyar açık beklenirken -$63,2 Milyar olarak gerçekleşti.

 

S&P 500 endeksinde 11 sektörden sadece 4ü yatay pozitif alanda kapatırken, Enerji ve Temel Maddeler en çok değer kaybedenler arasındaydı. S&P 500 endeksinde işlem hacimleri 30 günlük ortalamanın 8% üstünde gerçekleşti. Illumina 4.Çeyrek bilançosu öncesi beklenti üzerinde gelir açıklayacağı beklenen şirket 7% değer kazanırken, lithium madeni üreticisi Albemarle Corp.’un 32% hedef fiyat kesintisi sonrası 2,2% değer kaybettiği izlendi. JEtBlue Airways BofA’nın araştırma takımının vermiş olduğu sat tavsiyesi sonrası -9% değer kaybederken, Hewlett Packard’in 13 Milyar’a Juniper Networks’i satın alım haberi sonrasında JNPR 22% değer kazandı. FAANNG+T hisselerine baktığımızda; Meta/Facebook -0,5%, Apple -0,5%, Amazon 1,3%, Netflix -0,95%, Nvidia 1,6% Google 1,1% ve Tesla -2,7% performans ile günü sonlandırdı.

 

Avrupa tarafında Avrupa bölgesi İşsizlik 7,8% beklentisini altında 7,5% olarak gerçekleşirken, Almanya Endüstriyel Üretim aylık 0,3% beklentisinin altında -0,7% ve yıllık -4% üzerinde -4,8% geriledi. Perşembe günü açıklanacak olan ABD CPI enflasyon verisi öncesi risk iştahında azalış ile piyasada satış hakimdi. Yatırımcı iyimserliğinde değişimin göstergesi olan işlem hacimleri ise son 30 günlük ortalamanın yaklaşık -5% altında gerçekleşti. DAX endeksi -0,17%’lık sınırlı kayıpla kapatırken, Altyapı ve Sağlık hisseleri en fazla değer kazananlar arasında başı çekerken, Temel Madde sektörü en çok kaybettiren sektör konumundaydı. Endekste 18 hisse değer kazanırken 21 hisse değer kaybetti.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/01/10/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-09-01-2024-2/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.