Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 239 bin kişilik beklentiye karşı 230 bin kişi açıklanırken ABD’de güçlü istihdamın devam ettiği izlendi. Çekirdek dayanıklı mal siparişleri aylık bazda beklentilerin üzerinde %0.5 açıklanırken, dayanıklı mal siparişleri ise aylık bazda beklentilerin altında %5.2 azalış kaydetti. Boston Fed Başkanı Susan Collins, daha fazla faiz artışının gerekebileceğini ancak faiz artışında zirve seviyeye yakın olduklarını ifade etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi 2008’den bu yana gördüğü en yüksek seviyesinden düştükten sonra dün %4.15’ten %4.24’e doğru yükseliş gösterirken, dolar endeksi çok kritik bir direnç seviyesini aşarak yükseliş başlattı. Doların küresel bazda değer kazancına devam etmesi beklenebilir. ABD borsaları görülen tepki alımlarının ardından dün yine güçlü dolar ve faiz beklentileri ile satış baskısını artırarak düşüş gösterdi. Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Dolar endeksinin küresel piyasalarda sert değer kazanımı sonrasında Eur/Usd paritesinde düşüşler sertleşti. Bu sabah Euro Bölgesi’nde Almanya’da açıklanan 2023 yılının 2. çeyreğine ilişkin nihai büyüme verisi beklentiler dahilinde %0.0 gelirken Almanya’nın resesyondan çıktığını izledik. Ancak Alman ekonomisinde işlerin yolunda gitmiyor olması büyümenin uzun süre sıfıra yakın hareket etmesini sağlayabilir. Yurtdışından gelen zayıf talep ve artan finansman maliyetleri nedeniyle büyümenin yatay gerçekleştiğini izledik. Euro çaprazlarında aşağı yönlü baskı artarken Dax başta olmak üzere Avrupa borsalarında da satış baskısı sürüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinin tekrar yükseliş yaşaması altında ve gümüşte son gördüğümüz tepki alımlarının sınırlı kalmasına neden olmakta. Ancak genel eğilimde değerli metaller satış baskısı altında olsa da kısa vadede biraz karışık görüntü var. ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin seyri altın ve gümüşe de yön verecektir. Petrol fiyatlarına ise tepki alımlarının devam ettiğiniz izliyoruz. Bir süre daha petrolde yaşanan bu dalgalanmanın devamı gelebilir. Asya borsaları ise satış eğilimine devam etti.
 
Bugün gözler Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmada olacak. Powell’ın konuşmasında enflasyon,büyüme, istihdam ve özellikle daha ne kadar faiz artırımına gidebileceklerinin sinyalini aranacak. Konuşma sırasında piyasadaki volatilitenin artması beklenebilir. Fed üyelerinden Goolsbee ve Harker’ın da konuşması yakından izlenecek. Gelecek verilerde ise Michigan tüketici güven endeksinin 71.2 puan açıklanması bekleniyor. Euro Bölgesi’nde de Almanya IFO iş iklimi endeksinin 86.8 puan açıklanması bekleniyor. Ayrıca Lagarde’nin de Jackson Hole toplantısında yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek
 
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2023 yılı ilk yarısında küresel çapta enflasyon ana gündem maddesi olmaya devam ederken, resesyon endişeleri, ABD’de borç limitine ilişkin endişeler, bankacılık krizi, Çin’de tekrar gündeme gelmeye başlayan emlak krizi, Amerika Merkez Bankası (Fed) ve diğer Merkez Bankaları faiz kararları aldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AAA"dan "AA+"ya düşürürken görünümü negatif izlemeden durağana çevirdi. Fitch, ABD'nin notunun düşürülmesinin gelecek 3 yıl içinde beklenen mali bozulmayı, yüksek ve büyüyen genel hükümet borç yükünü ve tekrarlanan borç limiti açmazlarıyla son dakika kararlarında kendini gösteren benzer nottaki emsallerine göre yönetişim erozyonunu yansıttığını belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ABD’deki 10 küçük ve orta ölçekli bankanın kredi notunu düşürürken, büyük ölçekli bazı bankalar için de benzer bir karar alabileceğini duyurdu. Yine bir kredi derecelendirme kuruluşu olan S&P Global da, zorlu faaliyet koşullarına işaret ederek bazı ABD bankalarının notlarını düşürdü ve görünümlerini aşağı yönlü revize etti. S&P, sektördeki yüksek faiz oranları ve mevduat hareketlerinin etkisine dikkat çekerek KeyCorp, Comerica Bank, Valley National Bancorp, UMB Financial Corp. ve Associated Banc-Corp'un notlarını bir kademe düşürürken, River City Bank ve S&T Bank'ın görünümünü negatife indirdi.

Fitch'in ABD’nin kredi notunu önümüzdeki üç yıl içinde beklenen mali bozulmayı gerekçe göstererek sürpriz şekilde düşürmesi sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükselişe geçerken, Fed’in son toplantı tutanaklarında enflasyon endişelerinin devam ettiği ve daha da faiz arttırılabileceğine işaret etmesinin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,366 ile Kasım 2007’den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Merkez Bankalarından gelen sıkılaşma adımları sonrası ülke enflasyonlarında düşüşler devam etti.

İngiltere’de 2022 yılı Ekim ayında %11,1 ile 41 yılın zirvesine çıkan yıllık enflasyon, 2023 yılı Temmuz ayında %6,8 ile Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Almanya’da 2022 yılı Ekim ayında %10,4 ile Aralık 1951'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan yıllık enflasyon ise 2023 yılı Temmuz ayında %6,2’ye geriledi.

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon 2022 yılı Ekim ayında %10,6 ile rekor kırarken, 2023 yılı Temmuz’da %5,3’e kadar geriledi.

ABD’de 2022 yılı Haziran ayında %9,1 ile 1987 yılından beri en yüksek seviyesini gören yıllık enflasyon, 2023 yılında Temmuz ayında %3,2’ye kadar geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2023 yılında Şubat, Mart ve Mayıs ayı toplantılarında 25’er baz puan artırarak %%5,00-5,25 aralığına çıkarırken, Haziran ayı toplantısında değişikliğe gitmedi. Fed, Temmuz ayı toplantısında ise politika faizini 25 baz puan artırarak %5,25-%5,50 aralığına yükselterek faizi Ocak 2001’den beri en yüksek seviyeye çıkardı. Fed Başkanı Powell, önümüzdeki dönemde gerekirse daha fazla sıkılaşmaya gidebilecekleri mesajını verdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), 2023 yılında Ocak ayında 50, Mart ve Mayıs aylarında 25’er, Haziran ayında 50 ve Ağustos ayında 25 baz puan artırarak politika faizini %5,25 seviyesine yükseltti. Böylece İngiltere'de politika faizi 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), faiz oranlarını Şubat ve Mart ayında 50’şer, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayı toplantılarında 25’er baz puan artırarak, refinansman faizini %4,25'e, mevduat faizini %3,75'e ve marjinal fonlama faizini %4 ,50 seviyesine yükseltti.

Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/4316/9295/5339/2023_3.C_Strateji_Raporu.pdf


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

“Bitcoin dar bant aralığındaki negatif hareketine devam ederek yeni güne 26.100$ seviyelerinde başladı. Ethereum ise 1.650$ seviyelerinden alıcı bulurken, diğer altcoinlerde de nispeten negatif seyir devam ediyor. Bugün gözler, Fed başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’nda yapacağı konuşmada.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz, kripto paraların 24 saatini değerlendirdi.
 
Makro gündemin ve haber akışının yoğun olmadığı bir haftanın sonuna yaklaşırken, dün ABD’de haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı 230 bin kişi olarak gerçekleşti. Son üç haftanın en düşük düzeyi olan bu veri işgücü piyasasındaki güçlü seyrin devam ettiğini gösterdi. Ayrıca Jackson Hole Sempozyumu’nda Fed üyelerinin dün yaptıkları açıklamalar dikkat çekti. Fed üyeleri faiz artışlarının devam edebileceğini belirtirken bu artışların sonuna yaklaşıldığını belirtti. Bugün Türkiye saati ile 17:05’te Fed Başkanı Powell’ın Sempozyumdaki konuşmadaki sinyaller daha önemli olacak. Bununla birlikte dün ABD borsalarında Powell’ın konuşması öncesi negatif kapanışlar gözlemlenirken, son zamanlarda ABD borsalarıyla korelasyonu artan Bitcoin, ufak geri çekilmelerle ABD borsalarındaki düşüşe eşlik etti.
 
Yatay negatif hareketine devam eden kripto piyasasındaki zincir üstü veriler incelendiğinde; geçtiğimiz hafta gelen düşüşün ardından borsalardan Bitcoin çıkışları devam ediyor. Tüm borsalardaki Bitcoin bakiyesinin son beş yılın en düşük seviyelerinde olduğu bu dönemde, son bir haftada borsalardan 21.815 BTC çıkışı gözlemlendi. Tarihsel olarak incelendiğinde borsalardan Bitcoin çıkışı, fiyat üzerinde ciddi baskı oluşturmayacak bir haber akışı olmaması halinde genellikle yükseliş beklentisi oluşturuyor. Bununla birlikte Bitcoin’de üç yıldan uzun süredir hareket etmeyen arz yüzdesi %40’ı bularak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcı her ne kadar düşüşler olsa da Bitcoin’e güvenerek elinde tutmaya devam ediyor.
 
Kripto piyasasındaki genel görünüme bakıldığında; piyasanın toplam değeri, dün yaşanan düşüş ve bugüne negatif başlangıçla 1,02 trilyon dolar seviyelerine geri çekildi. Yeni günde Bitcoin, Ethereum ve diğer altcoinlerde negatif bir seyir hakimken, son 24 saatte altcoinler arasında ayrışan BONE %10’luk yükselişle en çok kazandıran kripto varlık olarak yerini alırken, PEPE coin’nin multisig kontratında gerçekleşen değişiklikle birlikte şüpheli hareketlerin gözlemlenmesi PEPE’nin %22 civarında değer kaybetmesine neden oldu.
 
 
    ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

KOD       :TL002

VERI TIPI :REPO IHALE SONUC DUYURUSU

YAYIMLAYAN:TCMB PIYASALAR GENEL MUDURLUGU - TURK LIRASI PIYASALARI MUDURLUGU

ZAMAN ETIKETI:2023-08-25T12:00:00+03:00



IHALE NO              6,131         

ISLEM TURU            REPO          

VADE                  2023-09-01    

TOPLAM TEKLIF TUTARI  2,440,000,000 

KABUL EDILEN TUTAR    999,999,997   

MINIMUM BASIT FAIZ    25            

ORTALAMA BASIT FAIZ   25            

MAKSIMUM BASIT FAIZ   25            

MINIMUM BILESIK FAIZ  28.33         

ORTALAMA BILESIK FAIZ 28.33         

MAKSIMUM BILESIK FAIZ 28.33         

KISMI                               



ACIKLAMA

Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 18 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 baz puan artışla %24,85 olurken, dolar mevduat faizi 1 baz puan artışla %2,82 ve Euro mevduat faizi 2 baz puan artışla %1,09 oldu.

TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 59 baz puan azalışla %31,15 oldu. TL bazlı konut kredi faizleri 5 baz puan azalışla %36,40; taşıt kredi faizleri 110 baz puan azalışla %38,13 ve ihtiyaç kredi faizleri 89 baz puan azalışla %47,12 olarak gerçekleşti.

Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 33 baz puan artışla %10,30 olurken, Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 6 baz puan artışla %9,01 oldu.

Ticari kredilere uygulanan mevduat spreadi TL için %6,30 olurken, Dolar ve Euro için sırasıyla %7,48 ve %7,92 oldu. TL ticari kredilerdeki mevduat spreadi, dolar ve Euro kredilere uygulanan spreadin altına indi.


Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/4116/9295/2819/Kredi_ve_Mevduat_Faiz_Oranlari_25.08.2023.pdf

 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global
Piyasalar Fed Başkanı Powell'a Odaklandı
TSİ
17 00 'de Jackson Hole Sempozyumu'nda Fed Başkanı
Powell sunum yapacak Piyasalar Powell'dan uzun vadeli
hedeflere yönelik açıklamalar beklemezken, kısa vadeli
risklerden bahsedeceğini ön görüyor Son toplantı
tutanaklarında da şahin mesajlar veren Fed sonrasında
benzer mesajların Powell tarafından da verilmesi bekleniyor
ABD'de
enflasyonun 7 'lerden 3 'e kadar gerilemesi
sonrasında tekrar 3 2 seviyesine çıkması ve istihdamdaki
güçlü seyrin sürerek iç talebe bağlı geri çekilmesi beklenen
enflasyonun sınırlanma olasığı sıkı para politikası ile
sıkılaştırma adımlarını hala ayakta tutuyor Faiz artırımları
sonrasında bankaların yatırımcı tahvillerini karşılayamaması
ile mali kriz yaşayan ABD'de büyüme odaklı strateji
beklenirken, enflasyon verisi ile bu durum biraz daha rafa
kalkmış gözüküyor
Önümüzdeki
hafta ABD'de Tarım Dışı İstihdam, Ortalama
Saatlik Kazançlar ve öncü büyüme verileri açıklanacakken
sonrasında Fed'in tutumu fazlasıyla merak konusu olacak
Eylül ayında anketler Fed'den 80 oranında faiz artışı
beklemezken, Fed eyalet başkanlarının açıklamaları da
karışıklığa neden oluyor
Sıkı
politikanın ABD'de çok sürdürülebilir olduğunu
düşünmüyoruz Çünkü mali krizin büyümeyi baskılama
beklentisi ve faiz artırımı için tabir i caizse yer kalmadığı
görüşü daha ağır basıyor
Altın
yatırımcılarının dikkati merkez bankalarının yetkililerinin
toplandığı Jackson Hole sempozyumuna çevrilmiş durumda
Yatırımcılar Fed Başkanı Powell'ın konuşmasını yakından
takip edecek Piyasa dostu ve piyasa beklentisi tersine
güvercin mesajlar olması halinde dolar endeksinin de güç
kaybetmesine paralel ons altın tarafında yukarı ivme
görebiliriz

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

DAX30 vadeli endeksi dün yaşanan sert geri çekilmeye arşı bugün hafif tepki veriyor. Ancak genel olarak gün içi hareketlerde 15900 geçilmeden bir toparlanma beklemek teknik olarak çok erken olup 15900’ün altında endeks üzerindeki baskı devam edecektir.

Gün içi ilk ara destek 15610 olup, ana destek ise 15490’dır.

Destekler: 15610 - 15490 - 15250

Dirençler: 15900 - 16115 - 16305

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.