Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Beklentimiz
Seçim sonrası holdingler ve bankalarda sıcak paranın daha hızlı gelebileceğine yönelik artan algıyla yükseliş eğiliminin hız kazandığını izledik. Bu durum dün Borsa endeksini destekledi. Endekste hacim bir önceki günlere kıyasla daha güçlü iken, holding ve bankacılık endeksi dışındaki hisselerde sabah açılıştaki, alım iştahının kapanışta bir o kadar gerçekleşmediğini gördük. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması olumlu. Bundan sonra piyasa ekonomi yönetiminin alçağı kararlara ve olumlu hikayenin devam edip etmeyeceğine odaklanacak. Dün yaşanan güçlü eğilime karşı endeks alçalan trend direnci olan 9220 seviyesini aşmakta zorlandı. Buraya doğru yükseldi ancak bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleşemedi. Endekste teknik göstergelerde eğilim pozitif ancak 9220 seviyesinin üzerindeki yerleşik seyirlerin oluşmakta zorlanılması halinde kısa vadeli teknik görünüm güç kaybedebilir. Bu hafta Türk Havayollarının bilançosunun açıklanması bekleniyor. Bilanço beklentilerinin güçlü olduğu THYAO beklenti üzerinde açıklanması halinde endeksi destekleyebilir. Bugün ekonomik takvimde yurt içi özelinde majör bir veri bulunmuyor. Küresel piyasalarda ise Fed FOMC üyelerinin açıklamaları yakından takip edilecek. Özellikle oy hakkı olan üyelerin açıklamaları Fed'in faiz patikasına yönelik algılamaların şekillenmesi açısından önemli olabilir. Borsa İstanbul'un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
AEFES: Olumlu teknik görünüm ve güçlü teknik göstergelerin devamı
ISCTR: Zirve seviyelerin aşılma isteği ve olumlu teknik görünüm
GESAN, VBTZY, KZBGY, ARCLK: KAP Haber desteği
PGSUS: 22 ve 50 günlük ortalamasından yukarı yönde tepki potansiyeli
BIST 100 Endeksi
Bist 100 endeksi alçalan trend direncini yukarı yönde zorluyor. Buna karşın 9220 seviyesidnen geçen alçlan trend direnci henüz aşılmış değil. Bu seviye üzeridne oluşabilecek yükseliş eğilimi ve sonrasında yerleşik seyirlerin gelmesi endeksin yükseliş hıznın artmasını destekleyecektir. Teknik göstergeler olumlu olmasına rağmen hızlanma için henüz güçlü bir momentum kazanmış görünmüyor. Ana yön yukarı olmakla birlikte 9220 seviyesi üzerinde kalıcı seyirlerin oluşması halinde 9400 seviyesine doğru yükseliş eğilimi artabilir.
Dirençler: 9220 / 9300 / 9400
Destekler: 8700 / 8500 / 8350

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
BİST 30 viop kontratında spot piyasadaki 9800 seviyesi üzerindeki seyirler korundukça uzun pozisyonlar sürdürülebilir. Saatlik grafikteki teknik göstergelerde bir miktar yorulma emareleri var. Dolayısıyla 9800 desteğine yaklaştığında buralardan yükseliş eğiliminin oluşması beklenebilir. Gün içi işlemlerde oluşabilecek geri çekilmeler 9800 spot seviyesi üzerinde kaldıkça sürdürülebilir. Kısa pozisyonların denenmesi içn 9800 altında birkaç saatlik kapanışların izlenmesi gerekebilir. Büyük resimde ana yön yukarı olmaya devam ediyor.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

STRAP ON YOUR SEATBELTS
" Volatility was the name of the game yesterday, as despite a strong positive opening, investors saw the gains as an opportunity to exit from the potential economic uncertainty, thus selling the Index until the 8962 level, from where we observed a bounce back, albeit with some dips and dabs in the red zone, before the BIST finally closed the day on a slight gain of 0.17% at 9158, and turnover of TRY 107.7bn.
" The Banks manged to diverge positively from its peers, rising on average 2.08%, specifically the Private Banks, and the Aviation and Conglomerates also had a strong performance yesterday.
" The post-election remarks from the Treasury and Finance Minister, Mr. Mehmet Simsek, in his X account, that "In order to permanently reduce inflation to single digits, controlling public spending will be prioritized in addition to tight money, selective credit and income policies," adding ""We will continue to strengthen and implement our medium-term program with determination… We will transform the economy and increase productivity and competitiveness with the structural reforms to be implemented in line with the timetable announced in the program." All pro-foreign investor rhetoric, which could help explain the BIST30s 0.56% rise and thus outperforming the general benchmark, as foreign investors would be expected to start buying the heavy-weight and liquid stocks such as Banks-Conglomerates-Industrials and the Aviation stocks.
" As predicted, the REITs and the CEMENT stocks diverged negatively from their peers.
" KCHOL-YKBNK- and ISCTR were yesterday's most bought blue-chip stocks, whereas HEKTS was the most sold, due to its poor financial results, followed by EKGYO, as the AKP candidate failed to win the Istanbul election, thus potentially jeopardizing major Urbanization projects, and most importantly, the Canal Istanbul Project, followed by the KOZAL and KOZAA stocks.
" As of print, the TRY is trading weaker against both the USD and the Euro at 32.26 and 34.66, respectively, despite the TRY strengthening to 31.75 yesterday against the USD, while the DXY is slightly higher at 105.06.
" On the Bonds' side, both the 2yr and 10yr yields fell by 37bps and 46bps to 45.07% and 26.36%, respectively.
" On the commodity front, Brent is trading calm ahead of tomorrow's OPEC+ meeting at $87.58, while GOLD is higher at $2254.
" Türkiye's PMI figure fell by 0.2 to 50 in March, compared to 50.2 reading in February.
" EREGL: According to media reports, Türkiye has opened an anti-damping investigation against HRC imports from Korea. This news may reflect positively onto EREGL shares today.
AGENDA
" There are no major macro releases on the local front, whereas the US will be releasing the Factory Orders figures and Durable Goods, whereas Germany and the Eurozone will be releasing the PMI figures.
" SAHOL is expected to release its financials today after the markets close.
FINANCIAL RESULTS
" BOBET: Disclosed an annual net income in 2023 of TRY 1.4bn, a surge of 260% y/y from TRY 390mn in 2022. EBITDA also rose by 66% in 2023 from TRY 1.37bn.
" DAPGM: Disclosed an annual net income in 2023 of TRY 1.61bn, vs TRY 1.95bn in 2022, thus a decrease of 17.4% y/y. EBITDA, however, rose by 14.2% to TRY 4.28bn from TRY 3.75bn.
CORPORATE NEWS
" ARCLK: Disclosed the closing of Whirlpool Corp's EU operations under the control of ARCLK. Accordingly, The transaction amount, which was estimated at EUR 20 million subject to adjustments for net indebtedness and net working capital based on the closing financial statements, has been calculated as EUR 38 million, taking into account the impact of the current financial information on the net cash position, and was paid to Whirlpool EMEA on April 1, 2024. This amount will also be subject to further adjustments based on the finalized closing financial statements. The estimated consolidated net revenue of the Whirlpool subsidiaries acquired in the MENA transaction for the year 2023 is approximately EUR 121 million.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST’de seçim sonrası yüksek oynaklık
Yerel seçimlerin sonrasında ilk günde BIST 100 endeksi gün içinde dolar bazında %3 ‘e yakın oldukça geniş bir bant içinde hareket etti. Kapanışta bankacılık endeksindeki %2 civarındaki primin sanayi hisselerindeki kayıpları dengelemesi ile BIST 100 hafif artıda, dolar bazında 50 günlük ortalamasının üzerinde kapatmayı başardı. Özellikle öğleden sonra serbest piyasa kurlarında gözlenen gerileme (günün tamamında %0.40’a yakın gerçekleşti) dolar bazındaki yükselişte etkili oldu. Seçim öncesinde kurdaki artış beklentisi ile alınan döviz pozisyonlarının kısmen kapatılmış olabileceğini düşünüyoruz. Ekonomi yönetiminden Orta Vadeli Ekonomi Programı’nın kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğine yönelik mesajlar, TL varlıklardaki olumlu seyri destekledi.

Yurtdışı tarafa ise ABD’de ISM verisinde fiyat endeksinde gözlenen yükseliş sonrası FED’in faiz indirim beklentilerinde gerileme güne damgasını vurdu. Haftanın geri kalanında gözler bu hafta FED üyelerinin yapacağı açıklamalarda ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde olacak. Bugün BIST’de yatay hafif alıcılı bir açılış görebiliriz. Aşağıda dolar bazında 50 günlük ortalama seviyesi olan 281 dolar yukarıda ise 290 dolar, destek ve direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. İsrail’in Suriye’de İran konsolosluğuna saldırısı sonrası altın ve petrol fiyatları primli.

Bugün teknik bültende ön plana çıkarttığımız hisseler: AKBNK, MGROS, TUPRS, THYAO, ve TAVHL.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/04/02/piyasalarda-bugun-02-04-2024/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. ABD'de dün açıklanan imalat sektörü öncü verilerinin kuvvetli gelmesi piyasadaki iyimser havayı zorladı. Geçtiğimiz haftaki verilerle birleştirdiğimizde Fed beklentilerinde kaymaya neden olabilir. Fed kararı sonrası gerilemesi beklenen faizler ise son verilerle birlikte yükselişe geçti. Dün bu hava ile birlikte ABD borsaları zayıf bir kapanış yaptı. Bu sabah vadeli kontratlarda sınırlı satış baskısı sürmekte. Asya piyasaları ise yatay seyrediyor. BİST'te bugün açılış dengeli olabilir. Dünkü volatilitenin bugün azalmasını ve endeksin 9000 üzerinde dengelenmesini bekliyoruz fakat para çıkışı ve zayıf yabancı ilgisi yükselişte ana dirençlerde zorlanma getirebilir. BİST100'de teknik olarak 9080, 9000 (5, 10 ve 21 günlük ortalama bölgesi) ve 8850 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 9220, 9320 ve 9450 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 310 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: AEFES, AKCNS, TCELL, CWENE
Dirençler 9220 9320 9450
Destekler 9080 9000 8850



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

sermaye çıkışları ve seçim belirsizliği ile TCMB rezervlerinde ciddi kayıp olduğu hatırlatıldı. Yerel seçimlerin büyük ölçüde tartışmasız geçmesi ve mevcut ekonomi politikalarına devam edileceği mesajının piyasa tarafından olumlu karşılanacağına değindi. Mevcut ekonomik politikalara devam edilmesi ile yeni sermaye akışlarının başlayacağını ve Türk lirasının pozitif etkileneceğinin altını çizdi. Deutsche Bank da "Mevcut politika faizi olan %50'nin, özellikle TL mevduat faizlerine etkin bir şekilde yansıtılabildiği takdirde, ekonomide arzu edilen yeniden dengelenmeyi kolaylaştırmak için yeterince yüksek olduğuna inanıyoruz" değerlendirmeleri yer aldı. Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek de seçim sonrası yaptığı paylaşım da 'Eylül 2023'te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirecek kararlılıkta uygulamaya devam edeceğiz 'dedi. Yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı ile sürdürülebilir büyüme amacına ulaşılacağını yineledi. Şubat ayında 50,2 olan manşet PMI, mart ayında hafif bir düşüşle eşik değer 50,0 düzeyinde gerçekleşerek faaliyet koşullarında genel olarak durağan bir seyre işaret etti. Üretim hafif artarken yeni sipariş ve istihdam hacminde istikrara yaklaşıldı. Yeni siparişlerdeki yavaşlama son dokuz ayın en düşük oranında kaydedildi. Girdi alımları üst üste ikinci ay artış kaydetti. Enflasyon oranları azalmakla beraber yüksek seviyelerde kaldı. Türk lirasının ABD doları karşısındaki değer kaybı sektörün girdi fiyatlarında yükselişe yol açan ana unsur olmaya devam etti.
New York borsası haftaya karışık seyirle başladı. Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.02 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.1 değer kazandı. Önceki gün ABD'de veri akışı yoğundu. ABD'de S&P Global nihai imalat sektöründe PMI mart ayında 51.9 açıklandı. Önceki veri 52.5 idi. Veri sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi imalat PMI verisinin ardından 9.1 baz puan artışla %4.285'e çıktı. ABD'de ISM imalat sektörü PMI şubat ayında 50.3 puanla beklenti üzerinde açıklandı. Piyasa beklentileri söz konusu verinin bu dönemde 48,5 değerini alması yönündeydi. İmalat sektöründe 16 aylık daralmanın ardından ilk kez genişleme kaydedilirken endeks, şubatta 47,8 olmuştu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ISM imalat verisinin ardından 11.1 baz puan artışla %4.305 seviyesinde işlem gördü.
Avrupa piyasaları tatil nedeni ile haftanın ilk günü de kapalıydı. Bugün piyasalar yeniden açılacak. Önceki gün ECB Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann, Avrupa, FED'den önce faizleri düşürebilir dedi.
Ons Altın önceki haftanın rekorunu kırarak 2.265 dolar yeni rekorunu test etti. Bu yıl başından beri %8,11 yükseliş gösteren Ons Altın, Dolar Endeksinin 104,9 seviyesine yükselmesi sonrasında geri çekilerek 2.231 dolar düzeyinde fiyatlandı.


USDTRY

ABD'de S&P global PMI verisi mart ayında önceki seviyesinin altında 51.9 açıklandı. (Önceki veri 52,5). ISM imalat sektörü PMI verisi şubat ayında 50.3 puan ile beklentiler üzerinde açıklandı. Yurt içinde imalat PMI verisi mart ayında 50.0 açıklanarak bir önceki aya göre düşüş gösterdi. Kur önceki gün en düşük 31,70 TL düzeyinde fiyatlanırken en yüksek 32,50 düzeyini test etti. Teknik olarak 32,20 TL üzerinde kalıcılığın devamında, yükseliş devamı beklenirken, 32,30 ve 32,40TL seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Gün içi bu seviye altına geri çekilmelerde. 32,10TL ilk destek seviyesi olurken 32,00T ve altında 31,90TL seviyeleri destek bölgeleri olarak takip edilebilir.


EURTRY

Önceki gün yurt içinde imalat PMI verisi mart ayında 50.0 açıklanarak bir önceki aya göre düşüş gösterdi. Avrupa piyasaları bugün tatil sonrası yeniden açılıyor. Bugün Avrupa ve Almanya PMI veri seti ile Almanya TÜFE mart ayı aylık ve yıllık rakamları takip edilecek. Teknik olarak değerlendirdiğimizde İlk direnç noktası olarak 34,70TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 34,80TL ve 34,90TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olacaktır. Geri çekilmelerde İlk destek noktası olarak 34,50TL destek seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında 34,40TL destek seviyesi ve 34,30TL diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.



EURUSD

ABD'de S&P global PMI verisi mart ayında önceki seviyesinin altında 51.9 açıklandı.ISM imalat sektörü PMI verisi şubat ayında 50.3 puan ile beklentiler üzerinde açıklandı. Bugün Avrupa ve Almanya PMI veri seti ile Almanya mart ayı aylık ve yıllık enflasyon rakamları takip edilecek. Veri sonrası paritede oynaklığın artığını görebiliriz. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,0730 noktasını ve bu seviye altında 1,0720 bölgesini ilk yakın destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu destek noktalarının altında 1,0710 yakından izleniyor olacak. Olası yükselişlerde ise 1,0740 kısa vadeli gün içi ilk direnç seviyesi. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,0750 ve üzerinde 1,0760 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.


ONS ALTIN

Ons Altın rekor tarihi rekorlarını tazelemeye devam ediyor. Dün 2265 dolar düzeyini test ettikten sonra kar satışları ile sonrasında geri çekildi. Küresel merkez bankalarının faiz indirim senaryoları güç kazanırken, altın yatay pozitif seyreden Dolar Endeksine rağmen yüksek taleple alıcılı görünümünü koruyor. Sınırlı geri çekilmeler kısa vadede yaşanabilir fakat yukarı yönlü trend güçlü görünüm korunuyor. Teknik olarak İlk destek noktası 2250 dolar bu seviye altında 2240 ve 2230 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise ilk direnç seviyesi 2260 dolar. Bu seviye üzerine geçişler yükseliş trendinin devam ettiğini gösterir. Yükseliş devamında ise 2270 ve 2280 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olacak.




GBPUSD

Parite 4. Haftada da aşağı yönlü trendine güçlü ABD doları etkisinde devam ediyor. 50 günlük üssel ortalaması 1,2670 altındakaldıktan sonra 1,2535 seviyelerinde denge bulmaya çalışıyor. İngiltere'de tatil sonrası bugün piyasalar yeniden açılacak. ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. İngiltere'de veri akışı sakinliğini korumaya devam ediyor. Teknik olarak değerlendirdiğimizde 1,2545 üzerinde yükselişler için kalıcı fiyatlamanın devamı gerekiyor. ilk direnç noktası 1,2550 ve üstünde fiyatlama için 1,2560ve 1,2570 sırasıyla direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2530 destek seviyesi takip edilecek. Bu seviye altında 1,2520 destek seviyesi ve sonrasında 1,2510 bölgeleri genel olarak izlenebilir.


 
GRAM ALTIN

Ons Altın'da yeni tarihi rekorlar ard arda yaşanırken gram altında da rekorlar tazeleniyor. En yüksek 2362TL düzeyini test ettikten sonra baskı altında kalarak kar satışları sonrası geri çekilmesine rağmen, bu yıl itibarıyla %18,51 yukarda fiyatlanan gram altında haftalık bakıldığında %3,62 yukarda seyrediyor. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 2340TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 2350TL ve 2360TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 2330TL noktası ilk destek olarak talep edilebilir. Bu fiyatlama altında 2320TL ve 2310TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olacak.




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki: https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=11988
 
Yüksek oynaklık devam ediyor.
Sentiment 3.96 seviyesi güçlü direnç olarak çalıştı. Sektörel bazda negatif ayrışma, endeksteki yükseliş hareketinin güçlenmesine engel olmakta. Günlüklerde oluşan mavi bar kalıcı olamadı ve tekrar kırmızı bir bar gördük. İkinci mavi bar oluşana kadar temkinli kalmaya devam ediyoruz.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9068-8990-8772-9662
Dirençler : 9250-9368-9450-9700

BİST 100 endeksi günü %0,17 oranında değer kazancı ile 9157,54 puandan tamamladı. Gün içerisinde 8961-9258 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 107,7 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 126 adet yükselen hisseye karşılık, 384 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı KCHOL, THYAO, YKBNK endekse katkı sağlarken; SASA, EREGL, ASELS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %2,08 yükselirken, sınai endeksi %1,67 değer kaybetti. Gün içerisinde volatilitenin yüksek seyrettiği bankacılık endeksinde pozitif seyir devam etmektedir. Kısa vadeli desteğin 10.992'de (5 günlük AO) bulunduğu XBANK'ta yukarı yönlü olarak 11.393 (tarihi zirve) ve 11.500 seviyeleri takip edilebilir. Endekste yükselen kanal üst bandı ise 12.012'de bulunmaktadır. 10.992 altında kısa vadeli görünüm negatife dönebilir. Olası geri çekilmelerde 10.500 ve 10.437 (22 günlük AO) izlenebilir. BİST100 endeksi, yerel seçimlerin ardından haftaya %1'e yakın yükselişle başladı. Endekste 9250 (düşen kanal üst bandı) üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile satışlar hızlandı. Artan satış baskısı ile önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8990-9068 bölgesi test edildi. Öğleden sonra yabancı kurumlar tarafından yayımlanan raporlarda TL'ye yönelik pozitif beklentiler ve 8990-9068 dengelenme ile tepki alımları gerçekleşti. Günü artı yönde tamamlayan BİST100 endeksinde gün içi volatilite %3'ü aştı. Orta vadeli pozitif görünümün pozitife dönmesi ve düşen trendin sona ermesi için de 9250 üzerindeki kapanışlar önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde onay alınması halinde ise 9368 ve 9450 (TL bazlı tarihi zirve) test edilebilir. Endekste 8990-9068 bölgesi altında hareketin başlaması halinde ise negatif görünüm artabilir. Olası geri çekilmelerde önceki dip seviyelerden gelen yükselen trend desteğinin bulunduğu 8772 takip edilebilir. Bu seviyenin aşağısında ise düşen kanal alt bandı ve 100 günlük AO'sı 8662-8595 bölgesi gündeme gelebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda "AL" konumuna geçerken, RSI'da yatay bir yönelim hakimdir. Endeks dolar bazında haftanın ilk işlem gününü 2,85 centten tamamladı. Açılışta dolar bazlı 50 günlük AO'yu test eden endekste (2,86) 200 günlük AO 2,79 centte bulunmaktadır. Bu iki seviye dışındaki fiyatlamalar endeksteki yön konusunda belirleyici olabilir. 2,86 üzerinde tutunmalar ile 3,0 cent bölgesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 2,71 cent destek olarak takip edilebilir.

Küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunuyor….
Dün ABD'de ISM imalat PMI'ın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve sektörde genişlemeye işaret etmesiyle risk iştahı zayıfladı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yeniden yükselişe geçerek %4,30 seviyelerini test ederken, dolar endeksinde 1,5 ayın en yüksek seviyeleri görüldü. Dünkü seyrin ardından bu sabah ABD vadelileri eksi ve Asya borsaları karışık yönde seyrediyor. Çin'de Xiaomi hisseleri ilk elektrikli otomobili SU7'ye yönelik talep sonrası %15'e yakın yükseldi ve Çin borsalarındaki pozitif seyre öncülük eti. Japonya'da Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'nin açıklamaları takip edildi. Bakan Suzuki, "yendeki oynaklığa karşı harekete geçmeye hazırız" dedi. Sabah saatleri itibarıyla dolar/yen kuru 151,77 ile yatay yönde işlem görmektedir. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 105,0, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,32 ile yatay yönde bulunuyor. Tarihi zirvesini 2265 dolara taşıyan Ons altın sabah saatleri itibarıyla 2254 dolar ile yatay yönde işlem görüyor. Son beş ayın zirve seviyelerindeki seyrini koruyan brent petrol bu sabah 87,6 dolar ile yatay yönde bulunuyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve Meksika'da arzın daralacağına yönelik haberler brent petroldeki yükselişi desteklemiştir. Bugün küresel piyasalarda bugün imalat PMI rakamları, ABD JOLTS açık iş imkanları ve Almanya öncü enflasyon verileri izlenecek. PMI verilerinde 50 puan eşik değer olup, yukarısındaki değerler sektördeki genişlemeye, aşağısındaki değerler ise sektördeki daralmaya işaret etmektedir. Yurt içinde bugün ekonomik veri gündemi sakin seyrederken, SAHOL'ün 4Ç23 finansallarını açıklaması bekleniyor. Yerel seçimlerin ardından dün yabancı kurumların TL'ye yönelik raporları takip edildi. Goldman Sachs, TL'de iyi bir performans beklediklerini belirtirken; Deutsche Bank, enflasyonla mücadele için mevcut ekonomi programının devam edeceğini ve Türk varlıkları için pozitif tarafta yer aldıklarını ifade etti. Dün %1'e yakın değer kaybeden ve 31,75 seviyesini test eden dolar/TL kuru sabah saatleri itibarıyla 32,26'dan işlem görmektedir. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 9250 (düşen kanal üst bandı) üzerinde pozitif görünüm artabilir ve 9500 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 8990-9068 (5-22-50 günlük AO) bölgesi takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10.076-9932-9650
Dirençler : 10.200-10.500-10.800

VIOP yakın vade kontratı günü 10.183 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9908-10.236 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,76 oranında değer kazandı. Endekste dünkü işlemlerde önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 9932-10.076 bölgesi üzerinde dengelenme çabası etkili oldu. Bu seviyeler üzerinde tutunmalar ile 10.200 ilk direnç olmak üzere 10.500 seviyeleri test edilebilir. Diğer yandan yeniden bu bölge altına geçilmesi durumunda negatif görünüm artabilir ve satışlar 9650-9500 seviyelerine kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,75-31,41-31,00-30,50
Dirençler : 32,25-32,45-33,36-33,50
                                 
Dolar/TL dün 31,7540-32,5173 bant aralığında hareket ettikten sonra günü eksi yönde tamamladı. Gün içerisinde 32,52 seviyesini test etmesinin ardından satış baskısının arttığı kurda 5 ve 22 günlük AO'lar (32,25-32,16) aşağı yönlü geçildi. Kısa vadeli destek olarak 21 Mart'ta test edilen 31,75 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında satışlar yükselen trend desteğinin bulunduğu 31,41 seviyesine kadar devam edebilir. Yeniden 32,25-32,16 üzerindeki fiyatlanmalarda 32,45 ve 33,36 (tarihi zirve) seviyeleri takip edilebilir. Yurt içinde dün İSO imalat PMI ve İTO İstanbul enflasyonu takip edildi. Mart ayında imalat PMI 50,2'den 50,0'a geriledi. İTO İstanbul enflasyonu mart ayında aylık %3,93 artışla yıllık bazda %76,58'den %78,25'e yükseldi. Yeni haftaya pozitif yönde başlayan dolar endeksinde 104,6 direnci (Fibo %61,8) yukarı yönlü geçildi. Olası yükselişlerde 14 Şubat'ta test edilen 105,0 ve üzerinde 105,7 seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde 5 günlük AO (104,5) izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700-1,0650-1,0600
Dirençler : 1,0800-1,0900-1,0950
       
EUR/USD haftanın ilk işlem gününde 1,0731-1,0800 bandında hareket ile zayıf yönde tamamladı. Dünkü işlemlerde satış baskısı kısa vadeli alçalan kanal alt bandı (1,0775) aşağısında hız kazandı. Paritede kısa vadeli yönün pozitife dönmesi için 5 günlük AO (1,0782) ilk hedef olmak üzere, önemli ortalamaların bulunduğu 1,0826-1,0860 direnç bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0700 ve 1,0650 destekleri izlenebilir. Son iki aylık işlemlerde 1,07-1,09 aralığında sıkışık seyrini sürdüren paritede, bu aralık dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. Bugün Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'nın öncü enflasyon verileri takip edilecek. Almanya'da manşet TÜFE'nin %0,60 artış gösterek yıllık bazda %2,50'den%2,20'ye gerilemesi bekleniyor. Mart ayı final verilerinde imalat PMI'ın 42,5'ten 41,6'ya gerilemesi bekleniyor. Bugün takip edilecek Mart ayı final verilerinde Euro Bölgesi imalat PMI'ın 46,5'ten 45,7'ye, Almanya'da imalat PMI'ın 42,5'ten 41,6'ya gerilemesi bekleniyor. Bugün ABD'de takip edilecek işgücü verilerinden JOLTS açık imkanları da, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir. JOLTS açık iş imkanlarının 8,790mn olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Ocak ayında JOLTS 8,863mn olarak açıklandı.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2215-2180-2100
Dirençler : 2265-2300-2400

ONS Altın haftanın ilk işlem gününde 2228-2265 bandında hareket ederek, günü pozitif yönde tamamladı. Haftanın ilk işlem saatlerinde tarihi zirvesi 2265,76 dolara taşınan değerli madende, bu seviyeden başlayan kar satışları etkili oldu. Değerli madende orta vadeli kanal üst bandı (2230) ve üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönlü hareketlerde tarihi zirve (2265) ve 2300 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (2215) yakın vadeli destek olup, aşağısında kısa vadeli yükselen kanal alt bandı (2195) ve 22 günlük AO(2180) takip edilebilir. ABD'de bu hafta odak faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda beklentileri şekillendirmesi bakımından yakından izlenen işgücü istatistiklerinde bulunuyor. Özellikle işgücü piyasasının gevşemeye başladığına dair sinyaller, faiz indirimi beklentilerini güçlendirebilir. Bugün takip edilecek şubat ayı JOLTS açık iş ilanlarında beklenti 8,790mn'da bulunmaktadır. Ocak ayında JOLTS 8,863mn seviyesinde gerçekleşmişti.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2518-1,2475-1,2400
Dirençler : 1,2600-1,2675-1,2700

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2539-1,2644 bandında aşağı yönlü olarak hareket etti. Dolar endeksinde(DXY) takip edilen gün içi yükselişler, paritede GBP aleyhinde görünüme neden oldu. Dünkü işlemlerde 200 günlük AO'nın (1,2590) aşağı yönde geçilmesi ile paritede orta vadeli yön negatife döndü. Teknik olarak pozitif görünüm için önemli ortalamaların bulunduğu 1,2675 ve üzerindeki kalıcılıklar hedeflenebilir. 1,2675'in yukarı yönde geçilmesi halinde, yükselişler 1,27 ve 1,28 dirençlerine kadar devam edebilir. Paritede aşağı yönlü hareketlerde önceki aylarda takip edilen dip seviye 1,2518 ve 1,2475 destekleri izlenebilir. Bugün İngiltere'de imalat PMI'ı takip edilecek. Mart ayı final verilerinde imalat PMI'ın 47,5'ten 49,9'a yükselmesi öngörülüyor. ABD ise bugün JOLTS açık iş ilanlarının 8,790mn olması bekleniyor. ABD işgücü piyasasında takip edilecek olası gevşeme sinyalleri, küresel risk iştahını artırabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Mart ayı "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı" bülteni yayınlandı:
 
2024 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %25,2 oranında arttı.
 Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde bir
önceki yılın aynı dönemine göre %25,2 oranında artarak 295.519 adet olarak gerçekleşti.
 Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre %33,05 oranında
artarak 233.389 adet, hafif ticari araç pazarı %2,6 artarak 62.130 adet oldu.
 Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Mart ayında %5,7 otomobil pazarı
%9,9 artarken, hafif ticari araç pazarı ise %7,9 oranında azaldı.
 2024 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Mart ayına göre %5,7 artarak
109.828 adet oldu.
 2024 Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9 artarak 87.071
adet olurken, hafif ticari araç pazarı %7,9 azalarak 22.757 adet oldu.
 Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre %50,9 arttı.
 Otomobil pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre %54,6 artış gösterdi.
 Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre %38,2 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre;
 Pazarın %88,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
 C segmenti otomobiller 133.712 adetle %57,3 pay,
 B segmenti otomobiller 71.917 adetle %30,8 pay aldı.
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;
 Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV
otomobiller (%51,7 pay, 120.699 adet) oldu.
 SUV otomobilleri, %28,5 pay ve 66.451 adet satış ile Sedan,
 %18,1 pay ve 42.145 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
Ek 4: Segment ve Gövde Tipine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu
Otomobil pazarı motor tipine göre;
 Benzinli otomobil satışları 156.396 adetle %67 pay,
 Hibrit otomobil satışları 33.131 adetle %14,2 pay,
 Dizel otomobil satışları 25.268 adetle %10,8 pay,
 Elektrikli otomobil satışları 16.556 adetle %7,1 pay ve
 Otogazlı otomobil satışları 2.038 adetle %0,9 pay aldı.
Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre;
 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları %370,6 artarak %6,1 pay,
 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları %39,2 artarak %1 pay aldı.
Otomobil pazarı motor hacmine göre;
 1600cc altındaki otomobil satışları %21,5 artarak %78 pay,
 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %14,6 azalarak %0,5 pay,
 2000cc üstü otomobil satışları %59,3 artarak %0,2 pay aldı.
Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;
 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 66.777 adetle %28,6 pay,
 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 61.183 adetle %26,2 pay aldı.
Otomatik şanzımanlı otomobiller; 280.441 adetle %89,3 pay alırken, manuel şanzımanlı
otomobiller 24.948 adetle %10,7 pay aldı.
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;
 Van gövde tipi %71,9 pay ve 44.641 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;
 Kamyonet gövde tipi %13,8 pay ve 8.587 adetle 2. sırada yer aldı.