Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST-100 endeksi dün özellikle bankacılık sektöründeki %9'luk artış sayesinde günü 190 puan yükselişle (%2,5) 7819 puandan kapattı. Cuma günü beklenen Moody's değerlendirmesi öncesinde yükselen yabancı ilgisinin risk iştahını artırdığını düşünüyoruz. Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altı olan B3 ve not görünümünü durağan olarak değerlendiriyor. Görünüm güncellemesinin yanı sıra not artışının gündeme gelebileceği de beklentiler arasında bulunuyor. Ayrıca TCMB'nin Perşembe günü ABD'de gerçekleşecek yatırımcı toplantısı da ilgiyi artırmış görünüyor.
7750 direncinin geçildiği endekste bugün de alıcılı bir açılış bekliyoruz.

https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=11680

 Ata Yatırım Araştırma
 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde 7,900 direncini yakından izlemeyi sürdürüyoruz
Merkez bankalarının 2024'te faiz indirimlerine başlayabileceği ve Fed'in buna öncülük edeceği beklentileri piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. 2023 yılı sonlarına doğru etkili olan yıl sonu rallisi ardından yeni yıla satış baskısı ile başlayan hisse senetlerinde yükselişler öne çıkıyor. Ekim diplerinden bu yana %16 civarı yükselen ve aşırı alım bölgelerinden geri çekilen küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi dün günü %1.4 sert yükselişle 4764 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %2 artıda, Dow Jones sınai endeksi %0.6 artıda, Russell 2000 endeksi ise %1.9 artıda tamamladı. Makro tarafta NY Fed'in yayınladığı ankette bütün vadelerde enflasyon beklentilerindeki gerilemenin de olumlu havaya destek olduğu söylenebilir. Fed faiz indirimi beklentileri açısından bu hafta açıklanacak enflasyon verileri ve ayrıca Cuma günü açıklanmaya başlayacak banka bilançoları da riskli varlıklar açısından önemli olacak. Bu sabah Asya piyasalarında karışık eğilim öne çıkıyor. ABD vadelileri ise negatif açılış sinyali veriyor. Japonya'da Aralık ayında üst üste ikinci defa yavaşlayan çekirdek enflasyon verisi Japonya Merkez Bankası'nın üzerindeki aşırı gevşek para politikasını sona erdirme baskılarını hafifletebilir nitelikteydi. Zirve aşma denemelerinin öne çıktığı altında kar satışları ardından toparlanma çabasının, zirve seviyelerden geri çekilen dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde tepki yükselişleri ardından yatay eğilimin etkili olduğunu takip ediyoruz.




Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne hafif alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Dün ABD’de New York Fed’in düzenlediği 1 yıllık enflasyon beklentisi anketine göre,
tüketiciler Aralık 2023’te 1 yıl sonraki enflasyonun %3,0’a gerileyeceğini tahmin
ettiler. Böylece, kısa vadeli enflasyon beklentisi Ocak 2021’den sonraki en düşük
seviyesini kaydetmiş oldu. Enflasyon beklentilerinde iyileşme kaydetmeye devam
eden ABD’de dün öte yandan Fed yetkilisi Bowman’ın da açıklamaları takip edildi.
Bowman, faiz oranlarının mevcut seviyelerde kalması durumunda enflasyonun
Fed'in %2 hedefine doğru düşebileceğini söyledi ve fiyat baskılarının azalması
halinde borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi için potansiyel destek teklifinde
bulundu. Hem enflasyon beklentilerindeki iyileşme hem de Bowman’ın
güvercin tonda açıklamaları sonrasında dün ABD’de piyasalar haftanın ilk
işlem gününü alıcılı kapattı. Bugün vadeli tarafta ise negatif seyir hakim. Bu sabah
Asya piyasaları karışık seyir izliyor.
Yurt içinde dün İSO Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksi verisini takip ettik.
Endeks, Kasım ayındaki 49,5 olan seviyesinden hafif artışla Aralık ayında 49,7’ye
yükseldi. Endekste hafif iyileşme görülse bile üst üste beşinci ay eşik değer olan
50’nin altında seyir izliyor. Detayda ise ihracat pazarlarındaki talep koşullarının
neredeyse değişmediği dikkat çekiyor.
Genel olarak bakıldığında bu sabah USD kuru yükselişine devam ederek 29,93
seviyesine ulaştı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi ise 307 puan bandına hafif yükseldi.
BIST100 endeksi Pazartesi günü %2,49 oranında artış ile 7819 seviyesine yükseldi.
Özellikle %8,91 oranında artış ile bankacılık sektör endeksi güne damgasını
vururken yine bankaların içinde olduğu mali sektör endeksi %4,73 ile en çok
yükselen ikinci alt sektör endeksi oldu. Geriye dönüp baktığımızda bankacılık sektör
endeksinin 30 Mayıs 2023 tarihinden beri ilk kez bu şekilde yükseliş kaydettiği ve
son 10 yıllık süreçte sadece 9 kez buna benzer bir fiyatlama söz konusu olduğunu
görüyoruz. Diğer taraftan gün içerisinde pozitif fiyatlamanın genele yayıldığı
söylenebilir. Fakat AYGAZ ve TUPRS tarafındaki negatif fiyatlamaya bağlı olarak
kimya ve TATGD ile CCOLA hisselerindeki zayıf performansa bağlı gıda sektör
endeksleri negatif ayrıştılar. Günün sonunda AKBNK, YKBNK, ISCTR, BIMAS,
SISE endekse en çok katkı sağlayan hisseler olurken TUPRS ve CCOLA tarafındaki
zayıf seyir endekse olumsuz yansıdı.
Teknik olarak bakıldığında 7200 seviyelerden başlayan yukarı yönlü hareketin
korunması ile endeks 7819 seviyelerine yükselirken Ekim ayından beri takip edilen
negatif trendin üst sınırına yaklaşılmış oldu. Bununla birlikte endeksin önünde 7900
seviyesi önemli bir direnç konumunda bulunuyor. Bu seviyenin aşılması
durumunda 8000-8125 seviyelerine doğru yükselişin devamı gelebilir. 7900
direnç seviyesi altında mevcut yükseliş döngüsel boyutta kalabilir, genel negatif
eğilim içinde satışların tekrar etkili olması ile 7765-7680-7580 destek seviyelerine
doğru baskı oluşabilir. Bu nedenle, dün gerçekleşen yükseliş ardından güne hafif
alıcılı bir seyir başlamasını beklediğimiz endeksin önümüzdeki süreçte
hareketleri yakından takip edilecek. Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ISCTR, YEOTK, TKNSA, PETKM, SISE


  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dünya borsalarında güçlü bir yükselişle haftaya başlıyoruz. Perşembe günkü enflasyon verisi öncesi, tahvil faizlerinde gerileme ve teknoloji hisselerinde yükseliş öne çıkıyor. Yarı iletkenler %4’ün üzerinde yükselişle günün yıldızı.

Borsa İstanbul güçlü yükseliş serisine bankalar ile devam ediyor. Uluslararası bir yatırım bankasının hedef değerlerini yükselttiği rapor sonrası banka hisseleri %9 yükselişle günü kapattı.

Bankaları ekonominin normale dönmesinden en çok yararlanacak sektör olarak görmeye devam ediyoruz. Yükselişe yabancı ağırlıklı çalışan kurumların katılmasını pozitif görüyoruz. Ama bir günde %9 yükselişi temel nedenlerle açıklamakta zorlanıyoruz.

Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Kritik 7.800 seviyesini geçen Borsa İstanbul’un önündeki direnç seviyeleri sırasıyla 7.890 ve 8.000. Geri çekilmede ilk ana destek 7.720.

Türk lirasının reel olarak değer kazanması ve mevduat faizlerinde sert gerileme Borsa İstanbul’u destekliyor. Ancak yükselişin devam etmesi için holdingler, havacılık ve seçilmiş sanayi şirketlerine yayılması gerekiyor.

Hacim ve beklentilerini açıklayan Anadolu Efes’te, Tat Gıda’yı satmak için anlaşmaya vardığını açıklayan Koç Holding ve Tat Gıda’da özel bir hareket beklemiyoruz.

Teknik olarak beğendiğimiz hisseler: Akbank, Arçelik, Bim, Sabancı, Şişe, Turkce

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/01/09/piyasalarda-bugun-09-01-2024/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çin'in 10 yıllık devlet tahvili getirisi, merkez bankasının Aralık ayında gösterge borç verme faiz oranlarını değiştirmemesinin ardından %2,60'ın altında kalarak son 4 ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Piyasalar artık bol likidite sağlamak için 2024'ün ilk yarısında temel borç verme faiz oranlarında ve zorunlu karşılık oranlarında potansiyel düşüşler bekliyor.

Analistler, Çin'deki deflasyonist ortamın ve yavaşlayan ekonomik toparlanmanın böyle bir görüşü desteklediğini savundu.

Parlamento tarafından yayınlanan ülkenin 14'üncü beş yıllık planına ilişkin geçici rapora göre, Pekin ayrıca iç talebi artıracağını, hızlı bir ekonomik toparlanma sağlayacağını ve istikrarlı büyümeyi teşvik edeceğini vurguladı.

BIST100
BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %2,49 oranında sert yükseliş ile 7.818 puandan kapattı. Endeks güne 7.667 puan ile alıcılı bir görünümle başladıktan sonra gün içinde 7.667-7.824 bandında dalgalı hareket etti. Endeksin yukarı yönlü hareketinde Bankacılık Endeksi’nin %8,91 oranındaki sert yükselişi etkili oldu. Endeksin işlem hacmi 95,89mlr TL ile son günlere kıyasla yüksek bir tutarda gerçekleşti. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerde tarihi zirve seviyesinden başlayan alçalan trend direnç bölgesini (7.900) takip etmekteyiz. Sonraki önemli seviye olarak geçmişte yatay direnç konumunda test edilen 8.160-8.400 seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ilk etapta kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (mavi) 7.646 desteği izlenebilir. USD bazında 2,56 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,61 centten kapattı. Gün içinde 2,56-2,61 cent bandında hareket edildi. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde 200 günlük AO (2,71 cent) direnci izlenebilir. Geri çekilmelerde 5 günlük AO (2,56 cent) desteğini takip etmekteyiz.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 8.923 uzlaşma fiyatından sert alıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 8.685-8.946 bandında dalgalı hareket etti. Güne yatay alıcılı bir görünüm ile başlayan Kontratta, günün ikinci yarısında artan sert alımların etkili olduğunu izledik. Teknik bakımdan geri çekilmelerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (kırmızı) 8.726 desteği izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde geçmişte yatay direnç konumunda test edilen 9.050-9.230 seviyelerini önemsemekteyiz.

USDTRY
USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 29,8075-29,9082 bandında hareket edildi. Dolar/TL’de kısa vadede 22 günlük AO (kırmızı) 29,47 seviyesini takip etmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde 30,00 seviyesi psikolojik direnç olarak izlenebilir.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Yılın ikinci işlem haftasına satıcılı başlayan Asya hisse senedi piyasaları bu sabah karışık bir seyir izlemektedir. Japonya’da teknoloji hisselerindeki yükselişin etkisiyle gün içi işlemlerde otuz üç yılın zirvesini gören Nikkei225 Endeksi %1,10, Topix Endeksi %0,69 primli seyretmekte. Tokyo’da TÜFE aralıkta yıllık %2,7’den %2,4’e indi. Çekirdek enflasyon %2,3’den %2,1’e gerileyerek beklentiyi karşıladı. Çin ana kara endeksleri erken işlemlerdeki kazançlarını geri vererek yön değiştirdi. Şanghay Bileşik Endeksi %0,17, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,14 ekside seyretmekte. Hong Kong Hang Seng Endeksi kazancını azaltarak önceki kapanışa göre yatay seyretmektedir. Güney Kore endeksleri de erken işlemlerdeki kazançlarını azalttı. Kospi Endeksi %0,21 ekside, Kosdaq Bileşik Endeksi %0,52 artıda seyretmektedir. Samsung Electronics’in 4Ç23 kâr tahminini azaltması risk iştahındaki düşüşü destekledi. Samsung hissesi bugün %2,35 düştü. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,20 yükseldi. ABD’de pozitif kapanışın ardından vadeli kontratlar satıcılı bir açılışı işaret etmektedir. Avrupa piyasaları güne pozitif başlamaya hazırlanıyor. Bugün küresel takvimde sakin bir veri akışı olacak. Almanya’da kasım sanayi üretimi takip edilebilir. Yurt içinde Hazine’nin tahvil ihalesi izlenebilir; 2 yıllık sabit kuponlu ve 5 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvillerin yeniden satışı yapılacak. Dün yapılan 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesine güçlü talep gelirken bileşik faiz %27,98 olarak gerçekleşti.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Haftanın ilk işlem gününde Avrupa ve ABD hisse endekslerinde pozitif fiyatlamalar hâkim oldu. DAX Endeksi %0,74 ve CAC 40 Endeksi %0,40 arttı. FTSE 100 Endeksi ise yatay alıcılı oldu. ABD tarafında Dow Jones Endeksi %0,58, S&P 500 Endeksi %1,41 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %2,20 arttı. Teknoloji şirketlerinin hisselerinde güçlü yükselişler oldu. Alphabet (Google) hissesi %2,29, Amazon.com hissesi %2,66 ve Apple hissesi %2,42 yükseldi. ABD’li yonga üreticisi Nvidia %6,43 yükseldi. Dolar Endeksi (DXY) 102,3 puana gerilerken EUR/USD paritesi 1,10’dan işlem gördü. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 4bp düşerek %4,0’e geriledi. Ons altın sınırlı değer artışıyla 2.028USD’ye yükseldi. Brent petrol %0,21 düşüşle varil başına 76,2USD’den alıcı buldu. (TSİ 21:30) Euro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güven endeksi ocakta -15 oldu. Piyasa beklentisi -15,1’de bulunmaktaydı. Almanya’da fabrika siparişlerinin kasımda aylık bazda %1,0 artması beklenirken %0,3 arttı. BIST 100 Endeksi gün boyunca yukarı yönlü hareketini korudu. Endeks %2,49 artışla günü 7.818 puandan tamamladı. Endeks’in işlem hacmi ise 95,89mlr TL ile görece yüksek bir düzeyde gerçekleşti. Kur tarafında yatay fiyatlamalar hâkim oldu. Kasım ayında 49,5 olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) imalat sektörü ihracat iklimi endeksi aralıkta sınırlı bir artışla 49,7’ye yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre hazine nakit dengesi aralıkta 197mlr TL, 2023’ün tamamında ise 625,5mlr TL açık verdi. Hazine’nin gerçekleştirdiği 10 yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesine 69,70mlr TL tutarında rekor talep gelirken bileşik faiz %27,98 olarak gerçekleşti.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye
Bank of America 'Türk bankaları yeniden radarda' başlıklı
raporunda yıllar sonra Türk bankalarına yatırımcı
ilgisinin arttığını belirtti.
ABD
Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman,para
politikasını artık yeterince kısıtlayıcı olarak gördüğünü
söyleyerek şahin görüşünden geri adım attı.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in enflasyonu
düşürme ve düşük işsizliği sürdürme şeklindeki ikili
hedeflerinin henüz çatışmadığını söyledi.
Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi
geçen yıl aralıkta yüzde 3 ile Ocak 2021'den bu yana en
düşük seviyesine indi.
Avrupa
Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın elektrikli otomobillere
batarya üretecek tesis inşasına 902 milyon euro destek
sağlamasını onayladı.
Euro Bölgesi'nde ekonomik güven 3. ayda da iyileşti. Bu
iyileşme, bölge ekonomisinde ılımlı toparlanma
olabileceği beklentisini artırdı.
Almanya'da fabrika siparişleri Kasım'da tahminlerin
altında kaldı.
Asya
Tokyo'nun enflasyon oranı bir önceki aydaki yüzde
2,6'dan Aralık ayında yüzde 2,4'e yavaşladı.
Dünya
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch
Ratings, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da, finansal
sektörlerin görünümünün çoğunlukla "nötr" olduğunu
açıkladı.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.