Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Borsa İstanbul’a Yabancı İlgisi Sürüyor
BIST 100 endeksi Cuma gününü 7628 seviyesinde 1.07% yükselişle tamamlarken, işlem hacmi 69.7 milyar TL ile aylık ortalaması 73.5 milyar TL’nin altında gerçekleşti. BIST 100 içerisindeki 77 hisse günü pozitif tamamlarken 23 hisse senedi günü düşüşle tamamladı. Endeksi puan katkısı ile en olumlu etkileyen hisse senetleri THYAO, TCELL, BIMAS, PGSUS ve AKBNK oldu. Yükseliş tüm sektör endekslerine yayılırken en çok yükselenler finansal kiralama&faktöring, iletişim, spor, ulaştırma ve kobi sanayi endeksleri olurken, BIST 100 endeksinin haftalık yükselişi ise 2.1% oranında gerçekleşti.
 
Cuma günü açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 29 aralık haftasında 39.9 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaparken hisse senetlerindeki aralıksız yabancı alımı 9.haftasına ulaştı. Yabancı yatırımcıların tahvil piyasasına ilgisi de sürerken, DİBS tarafındaki alımlar geçtiğimiz hafta 5.1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yabancı yatırımcıların hisse senedi toplam stok değeri ise 29.5 milyar dolar olurken, DİBS stokları 1.7 milyar dolar oldu.
 
Yurt dışında ABD tarım dışı istihdam değişimi aralıkta 216 bin kişi ile beklentiyi aşarken, işsizlik oranı da beklenti altında kalarak 3.7% olarak gerçekleşti. ABD borsa endeksleri Cuma gününü yatay seviyelerden tamamlarken, haftalık bazda aralıksız 9 haftadır süren yükseliş serisi geçen hafta FED faiz indirimine ilişkin beklentilerin azalması sonrası yükselen ABD tahvil faizleri ve Dolar Endeksi etkisi ile son buldu. Risk iştahında azalışa karşın VIX endeksi Cuma gününü 13.3 ile görece düşük seviyelerde tamamladı.
 
BIST 100 endeksinin güne pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
BİST Teknik Görünüm
Cuma kapanışı itibariyle kısa vadede yükseliş eğilimini güçlendiren endekste 7500 üzerinde kalındıkça yukarı yönde hareket etme isteğinin devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda haftanın ilk işlem gününde 50 günlük üssel ortalamanın da geçtiği 7710-7750 seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü fiyatlamalarda ise 7540-7500 seviyeleri önemli destekler olarak izlenecektir.
Direnç: 7710-7750-7790
Destek: 7540-7500-7440
 
VIOP30 Teknik Görünüm
Cuma akşam seansını yatay tamamlayan şubat vade endekste teknik açıdan kısa vade yükseliş eğilimi güçlenirken, 8570 üzerinde kalındıkça yukarı yönlü hareket etme isteği devam edebilir. Gün içinde yukarı yönlü fiyatlamalarla 8700 aşılırsa, 8780-8850 seviyeleri sırasıyla hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 8610-8570 kritik destekler olarak takip edilecektir.
Direnç: 8780-8850-9030
Destek: 8610-8570-8440
 
Şirket Haberleri
CCOLA: Şirketimizin 2024 yılı beklentileri aşağıdaki gibidir: Satış Hacmi: Konsolide bazda orta tek haneli satış hacmi büyümesi; • Hem Türkiye'de hem de Uluslararası operasyonlarda orta tek haneli büyüme Net Satış Geliri:Düşük 40'lı yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi Faiz Vergi Öncesi Kar (FVÖK) Marjı/Operasyonel Kar:2023 yılına paralel FVÖK marjı
MGROS: Şirketimiz, ekli listede belirtilen 31 adet Migros, 17 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter, kozmetik mağazacılığı formatında 23 adet Mion ve 1 adet Toptan formatında olmak üzere toplam 74 yeni mağazayı Aralık ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açmıştır. 31 Aralık 2023 itibariyle Şirketimizin toplam mağaza sayısı 3.363'tür. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 930 bin metrekareye ulaşmıştır.
TUPRS: İzmit Rafinerisinde bulunan Fuel Oil Dönüşüm Tesisimizde, teknik olarak beş yılda bir yapılması gereken periyodik bakım çalışması 1 Mart 2024 itibarıyla başlayacak olup, 92 gün duruş planlanmıştır. Duruş nedeniyle üretimde yaşanacak azalmanın ithalat ile kompanse edilmesiyle nihai satış hacmine doğrudan bir etki öngörülmemekle birlikte, üretim azalışına bağlı olarak toplam 196 milyon ABD doları tutarında FAVÖK kaybı beklenmektedir.
BIENY: Şirketimizin Çine Tesislerinde Devam Eden Yatırımlar Hakkında Bilgilendirme;
Aydın İli Çine İlçesi, Çine OSB'de yapılan yatırımda 2 farklı sahada toplam 622.794 m² alan üzerine toplam 318.280 m² kapalı alan da kurulacak olan seramik üretim tesisi yatırımlarımız süratle devam etmektedir. Çine Tesisi yatırımı için 04.01.2024 tarihi itibarıyla, 1.024.965.314,98 TL yatırım harcaması yapılmış olup, harcanan tutarın 682.297.541 TL'si halka arz gelirlerinden finanse edilmiştir.
SMRTG: Amerika Birleşik Devletleri'nde güneş paneli üretim tesisleri kurulması amacıyla, Şirketimizin %100 iştiraki olan Hollanda'da yerleşik Smart Global Enterprises & Trading BV aracılığıyla yeni bir Şirket kurulmasına karar verildiği 27.04.2023 tarihli açıklamamızda yer almıştı. Şirketimizin ABD'nde planladığı sözkonusu faaliyetlerin yürütülmesini teminen, "Smart Green Energy Technologies Inc." unvanlı 50.000 ABD doları sermayeli şirket ABD'nin Delaware eyaletinde kurulmuş ve tescil işlemleri tamamlanmıştır.
HTTBT: Pakistan pazarındaki acente dağıtım hizmetlerini desteklemek, Hitit ADS aracılığıyla Pakistan merkezli seyahat içeriğini dünya çapında tanıtmak ve pazarlamak, bu çerçevede Hitit ADS kullanıcılarının seyahat acenteleri, kurumsal seyahat ve benzeri günlük faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla, Şirketimizin sermayesinin %100'üne sahip olduğu, 290.000,00 (ikiyüzdoksanbin) TL sermayeli Türkiye/İstanbul merkez adresli anonim şirket kuruluşu "Hitit PK Seyahat Acente Dağıtım Sistemleri A.Ş." ünvanı ile tamamlanarak, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan olunmuştur.
ISCTR: Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklarımızdan T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının, alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın 5 milyar TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2024 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
 


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global
Yıla temkinli başlangıç G elişmiş ülke merkez bankalarına daha
gevşek para politikası beklentileriyle Kasım ayında artan küresel risk iştahı, son
üç ayda MSCI Dünya endeksinde 10 8 MSCI GOP endeksinde 7 7 ’lik getiri
sağlamıştı Faiz indirim beklentilerinin tartışılmaya başlandığı ortamda Fed’den
gelen mesajların piyasa beklentilerini karşılamaması, yılın ilk işlem haftasında
zayıf eğilime neden oldu Geçtiğimiz haftayı MSCI Dünya endeksi 1 5 MSCI
GOP endeksi 2 1 ’lik kayıpla tamamladı Yeni haftada ABD TÜFE verisi 11 Ocak)
ve ABD’de açıklanacak son çeyrek şirket finansalları risk iştahı açısından takip
edilecek Türk hisse piyasasına yönelik toparlanma eğilimindeki yabancı
yatırımcı ilgisi, küresel fiyatlamaların 2024 yılında BİST’te etkisini daha
fazla ön plana çıkartabilir
Lokal
2023 yılının son çeyreği, 2024 yılı adına ipuçları veriyor BİST 100
endeksi 2023 yılını TL bazında 35 ’lik yükselişle tamamlamasına karşın, MSCI
GOP endeksine görece 15 zayıf performans sergiledi Seçim sonrasında
sadeleşen makroihtiyadi çerçeve ile artan şeffaflık öngörülebilirlik ve düşen risk
primi katkısıyla pozitif ayrışan BİST performansı görmüştük Buna karşın 2023
yılı son çeyreğini mevduat ve kredi faizlerinin yükseldiği, likiditenin azaldığı
ortamda ana ortak hisse satışları bedelli sermaye artırımları ve halka arz etkisiyle
Borsa İstanbul’da yerli yatırımcı davranışlarının belirleyici olduğu eğilimle
tamamladık
Aralık
2023 dönemine ait verilerde yurtiçi yerleşiklerin finansal varlık dağılımında
TL Mevduat ağırlığının 37 6 ’ya yükseldiğini görüyoruz ki, bu aynı zamanda 2018
yılı ağırlığına dönüş anlamı taşıyor 2023 yılı sonu itibariyle hisse senedi ağırlığı ise
11 5 seviyesinde 2023 en yüksek 14 2 Eylül ayı) 2023 yılı son üç ayında
yükselen mevduat ve kredi faizi karşısında anlamlı bir getiri sunamayan BİST
açısından dalgalı bir eğilim öngörmüş, yükselişleri tepki olarak sınırlı kalmasını
öngörmüştük Kötü haber Aralık ayına ilişkin veriler bu eğilimi teyit ediyor
Güzel haber bu eğilim endeks adına getiri potansiyelini, mevduat bazında
başa baş noktaya yaklaştırdı 7 500 7 350 ve 6 950 6 600 bölgelerine yönelik
geri çekilmelerin, sırasıyla 9 000 10 500 11 500 seviyelerine yönelik yükselişler
adına kademeli alım fırsatı verebileceğini öngörmekteyiz
2024
yılına baktığımızda, 2023 yılının son çeyreğinin yeni yıl temaları açısından
yatırımcılara önemli ipuçları verdiğini düşünüyoruz Yurt içinde kredi ve mevduat
faizlerindeki eğilimlerin, BİST ile alternatif yatırım araçları arasındaki etkileşim,
hisse senedi değerlemeleri ve reel sektör tarafında şirketlere olan etkileri (kar
marjları, ortak satışları, sermaye artırımları vb bazında yerli yatırımcı
davranışlarını etkileyebilecek faktör olarak takip edeceğiz Hisse piyasası likiditesi
ve olası halka arzlar arasındaki denge 2024 yılı içinde izleyeceğimiz bir diğer
başlık Diğer yandan BİST’te son yıllarda etkisini daha sınırlı hissettiğimiz
değerleme bazında iskonto kavramının, yabancı yatırımcı ilgisinin toparlandığı
ortamda yeni yılda daha fazla anlam kazanacağını düşünüyoruz


 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Geçen hafta çarşamba günkü sert satışlara karşın BIST100 endeksi son iki işlem gününde alımlarla karşılaştı ve haftayı da %2,1 oranında primle tamamlamayı başardı. Haftalık menkul kıymet istatistiklerinde yurtdışı yerleşiklerin hisse piyasasına olan ilgisinin devam ettiği gözlenirken, bu hafta cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 12 Ocak'ta Türkiye değerlendirmesi var. Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Türkiye'nin kredi notunda artış beklediklerini belirtmesi bununla ilgili bir iyimserlik oluşturmuştu. Bununla birlikte, TCMB'nin "Yatırımcı Günleri" kapsamında Şimşek ile TCMB Başkanı Erkan'ın yatırımcılarla buluşacağı toplantı 11 Ocak'ta başlıyor. BIST100 de haftaya bu gelişmelere yönelik beklentilerle pozitif bir havayla başlayabilir. Hacim halen istenilen seviyede olmasa da teknik olarak da borsada kısa vadeli yükseliş için uygun bir zemin var. Veri tarafında ise kasım ayı sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi verileri hafta genelinde izlenecek. Yurtdışında ise cuma günü ABD'de açıklanan İstihdam Raporu'nda beklentilerden iyi rakamlar gözlenmesi piyasalarda dalgalanmaya yol açarken, ABD on yıllık tahvil faizi %4'ün üzerine yerleşerek %4,05'ten kapattı. Buna karşın ABD borsaları hafif de olsa günü artıda kapatmayı başardı. Ancak, vadelilerin haftaya kısmi satıcılı bir görüntüyle başladığını izliyoruz. Asya tarafında Çin'de regülasyon endişeleri öne çıkarken, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksindeki düşüş %0,8 civarında. Diğer yandan, Suudi Arabistan'ın piyasadaki zayıflığın sürmesi nedeniyle petrol fiyatlarını indirmesi sonrasında Brent'te bu sabah %1,5 civarında gerileme gözleniyor. Bu hafta yurtdışında perşembe günü ABD'de açıklanacak aralık ayı enflasyon verisi öne çıkıyor.
 
 
 
 

MAKROEKONOMİ

 
ABD'de aralık ayı istihdam piyasası verileri takip edildi.
• Aralık ayında tarım dışı istihdam artışı, hafif yavaşlama beklentilerine karşın 173 bin kişi seviyesinden 216 bin kişi seviyesine yükseldi ve böylece son üç ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi, bunun yanında bir önceki ayın verisi de 199 bin kişi seviyesinden 173 bin kişi seviyesine aşağı yönlü revize edildi, beklentiler ise tarım dışı istihdam artışının 175 bin kişi seviyesine yavaşlaması yönündeydi.
• İşsizlik oranı ise, aralık ayında bir önceki aya benzer şekilde %3,7 seviyesinde gerçekleşti ve böylece temmuz ayından bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü, beklentiler ise %3,8 seviyesinde hafif yükselmesi yönündeydi. Aralıkta işsizlerin sayısı 6 bin artışla 6,27 milyon kişi olurken, istihdam edilenlerin sayısı ise 683 bin azalışla 161,2 milyona kişiye geriledi. İş gücüne katılım oranı ise aralıkta 0,3 puan azalarak %62,5 seviyesi ile Ocak 2021'den bu yana en sert düşüşü kaydetti.
• Enflasyonun seyri açısından bakılan ortalama saatlik kazançlar, yani ücretlerdeki artış hızı ise aralık ayında aylık bazda bir önceki aya benzer şekilde %0,4 seviyesinde kaydedildi ve böylece son beş ayın en yüksek seviyelerinde seyretti, beklentiler ise %0,3 seviyesine yavaşlaması yönündeydi, yıllık bazda artış hızı ise %4'ten %4,1 seviyesine yükseldi ve böylece son üç ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti, beklentiler ise %3,9 seviyesine gerilemesi yönündeydi.
Avrupa tarafında ise, ECB'nin para politikasına yön veren enflasyon verilerinden, Euro Bölgesi'nde aralık ayı öncü TÜFE verileri takip edildi. Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE aylık bazda kasımda %0,6 oranında düşüşün ardından aralıkta beklentilerle uyumlu olarak %0,2 oranında artış sergiledi, yıllık bazda da %2,4 seviyesinden %2,9 seviyesine yükseldi ve söz konusu artış, yıllık bazda nisan ayından bu yana gözlenen ilk artış oldu. Yıllık bazda manşet TÜFE'de görülen artışta, özellikle enerji fiyatları kaynaklı baz etkisi belirleyici oldu. Euro Bölgesi'nde çekirdek TÜFE ise, aylık bazda kasımda %0,6 oranında düşüşün ardından aralıkta beklentilerle uyumlu olarak %0,4 oranında artış kaydetti, yıllık bazda da %3,6'dan %3,4 seviyesine geriledi ve böylece Mart 2022'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
• ABD tarafında, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından yakından takip edilecek verilerden, perşembe günü aralık ayı TÜFE verileri ve cuma günü ise aralık ayı ÜFE verileri izlenecek. Aralık ayında ise manşet TÜFE'nin aylık bazda artış hızının %0,1'den %0,2 seviyesine yükselmesi ve yıllık bazda %3,1'den %3,2 seviyesine hafif yükselmesi ve çekirdek TÜFE'nin ise aylık artış hızının bir önceki aya benzer şekilde %0,3 seviyesinde gerçekleşmesi ve yıllık bazda ise %4'ten %3,8 seviyesine hafif gerilemesi bekleniyor. Manşet ÜFE'nin ise aralık ayında aylık bazda %0,1 oranında artış kaydetmesi ve yıllık bazda ise %0,9'dan %1,3 seviyesine yükselmesi ve çekirdek ÜFE'nin ise aralık ayında aylık bazda %0,2 oranında artış kaydetmesi ve yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde %2 seviyesine gerçekleşmesi bekleniyor. Bunun yanında, yarın kasım ayı dış ticaret dengesi verisi takip edilecek. Ekim ayında aylık bazda dış ticaret açığı, ihracatın azalması ve ithalatın ise hafif artmasının etkisiyle 61,2 milyar USD'den 64,3 milyar USD seviyesine yükselmişti ve böylece son üç ayın en yüksek seviyesinde kaydedilmişti. Ekimde aylık bazda ithalat %0,2 artışla 323 milyar USD seviyesi ile şubat ayından bu yana en yüksek seviyede gerçekleşirken, ihracat ise %1 düşüşle 258,8 milyar USD seviyesine gerilemişti. Diğer yandan, istihdam piyasası verilerinden, perşembe günü haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verileri izlenecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 220 bin kişi seviyesinden 202 bin kişi seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetmekle birlikte tarihsel ortalamaların altında düşük seviyelerde seyretmişti ve iş gücü piyasasında sıkı görünüme işaret etmeyi sürdürmüştü.
• Avrupa tarafında ise, bugün Almanya'da kasım ayı dış ticaret verileri izlenecek. Diğer yandan, Almanya'da üretimin seyrine ilişkin olarak bugün kasım ayı fabrika siparişleri ve yarın kasım ayı sanayi üretimi verileri takip edilecek. Bunun yanında, bugün Euro Bölgesi'nde ocak ayına ilişkin Sentix yatırımcı güveni verisi yayınlanacak. Ayrıca bugün Euro Bölgesi'nde aralık ayına ilişkin tüketici güveni nihai verisi takip edilecek. Öte yandan, bugün Euro Bölgesi'nde kasım ayına ilişkin perakende satışlar verisi takip edilecek. Cuma günü bunun yanında, İngiltere'de kasım ayına ilişkin aylık GSYH büyüme verisi takip edilecek.
• Asya tarafında ise, cuma günü Çin'de aralık ayına ilişkin TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. Cuma günü ayrıca Çin'de aralık ayı dış ticaret verileri izlenecek. Bunun yanında, perşembe günü Güney Kore Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Banka'nın bu haftaki toplantısında politika faiz oranını %3,50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.
Yurt içinde ise, bugün aralık ayı Hazine nakit dengesi verisi, çarşamba günü kasım ayı sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri ve inşaat maliyet endeksi ve cuma günü ise kasım ayı cari işlemler dengesi verisi ve perakende satış ve ciro endeksleri verileri takip edilecek.
• Hazine nakit dengesi, kasım ayında 95,3 milyar TL fazla vermişti, ekim ayında ise 82,2 milyar TL açık vermişti, 12 aylık kümülatif nakit açığı ise kasımda 532,6 milyar TL'den 536,8 milyar TL'ye, GSYH'a oranı ise %2,35'ten %2,37'ye yükselmişti (GSYH verisi olarak 3. çeyrek kümülatif verisi kullanıldı).
• Arındırılmamış verilere göre işsizlik oranı ekim ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak %8,2 seviyesinde gerçekleşmişti ve böylece Haziran 2013'ten bu yana en düşük seviyede kaydedilmişti, bunun yanında tek haneli seviyelerdeki seyrini altıncı aya taşımıştı. Ekimde aylık bazda istihdam edilenlerin sayısı 200 bin kişi azalırken, işsizlerin sayısı ise 270 bin kişilik azalışla daha fazla düşüş kaydetmişti. Toplam istihdam edilenlerin sayısı ekim ayında 31 milyon 985 bin kişi seviyesinde gerçekleşmişti ve rekor seviyeye yakın seyrederek iş gücü piyasasının güçlü olduğuna işaret etmişti.
• Sanayi üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış bazda aylık olarak eylül ayında %0,1 oranında sınırlı gerilemenin ardından ekim ayında %0,4 oranında gerileyerek düşüşünü dördüncü aya taşımıştı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise yıllık olarak eylülde %4,1 oranında artışın ardından ekim ayında %1,1 oranında daha sınırlı artış kaydetmişti. Bunun yanında, yıllık bazda ekim ayındaki %1,1 oranındaki artış son dört ayın en yavaş hızdaki artışı olarak kaydedilmişti.
• Tüketim harcamalarına dair izlediğimiz perakende satış hacmi, aylık bazda iki aylık düşüşün (ağustosta %4,6 düşüş ve eylül ayında %0,6 düşüş) ardından ekimde %2 artışla kısmi toparlanma kaydetmişi. Perakende satış hacminin yıllık artış hızı ise eylül ayındaki %14,2'den ekim ayında %13,7 seviyesine yavaşlamıştı ve böylece son on bir ayın en düşük seviyesinde kaydedilmişti.
• Ekim ayında aylık bazda dış ticaret açığının artmasının yanında net hizmet gelirlerindeki (özellikle net seyahat ve taşımacılık gelirlerindeki) sınırlı düşüşün etkisiyle aylık cari fazla 1,9 milyar USD seviyesinden 0,2 milyar USD seviyesine gerilemişti. 12 aylık kümülatif cari açık ise, eylül ayındaki 51,7 milyar USD'den ekim ayında 50,7 milyar USD'ye kısmi gerilemişti ve cari açık/GSYH oranı %4,8 seviyesinden %4,7 seviyesine gelmişti (GSYH olarak 2023 yılı 3. çeyrek gerçekleşme baz alındı). Bloomberg Anketi'ne göre kasımda aylık bazda cari işlemler dengesinin 1,7 milyar USD açık vermesi bekleniyor.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Aselsan (ASELS, Nötr): Aselsan ile uluslararası müşterileri arasında; hava savunma ve haberleşme sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 21,4mn USD tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır.

CW Enerji (CWENE, Nötr): Almanya'da mukim SEAC Holding GmbH ile Şirket'in bağlı ortağı TTATT AG'nin %50 oranında iştirak ettiği CWSE Group GmbH ve CWSE Management GmbH unvanlı iki ayrı şirket kurulmuştu. CWSE Group GmbH; SEAC Holding GmbH'ın sahibi olduğu, SEAC Projekt GmbH hisselerinin tamamını; SEAC Invest 6, SEAC Invest 7, SEAC Invest 10, SEAC Invest 16, SEAC Invest 17, SEAC Invest 20, SEAC Invest 21, SEAC Invest 22, SEAC Invest 26, SEAC Invest 27, SEAC Invest 30, SEAC Invest 32, SEAC Invest 51, SEAC Invest 59 ve SEAC Invest 60 GmbH Co&KG ve SEAC Invest 58 GmbH unvanlı olmak üzere toplam 16 adet proje şirketinin hisselerinin tamamını devralmıştır.

CWSE Group GmbH, gerçekleştirilen devir işlemleri ile hali hazırda faaliyette olan 31,92 MW güneş enerjisi santrali ve proje geliştirilmesi aşamasında olan 1.656 MW kapasiteli güneş enerjisi projesinin haklarını satın almış bulunmaktadır. Faaliyette olan ve geliştirilmekte olan devir işlemine konu projelerin tamamı Almanya'da yer almaktadır.

CWSE Group GmbH tarafından, SEAC Holding GmbH'a toplamda 100mn EUR ödenecektir.

Şirket'in iştiraki TTATT AG, CWSE Group GmbH bünyesindeki %50 hissesi dikkate alınarak ödeme planına göre, 10mn EUR tutarını devir işlemleri sonrasında, 7,5mn tutarını 30.05.2024 tarihine kadar, 7,5mn EUR tutarını 30.06.2024 tarihine kadar ve kalan 25mn EUR tutarını ise 300 MW kapasiteli projenin tamamlanmasıyla ödeyecektir.

Coca-Cola İçecek (CCOLA, Nötr): CCI'ın konsolide satış hacmi 2023 yılında geçen yıla kıyasla %2,6 azalarak 1,5 milyar ünite kasa olmuştur. Orta Asya ve Irak operasyonları sırasıyla %11,9 ve %10,7 artışla hacim büyümesine oldukça olumlu katkı sağlarken, Türkiye ve Pakistan operasyonları, konsolide hacim performansını aşağı çekmiştir. Genel olarak, uluslararası operasyonların hacim payı yıllık 95 baz puan artışla %63,1'e ulaşmıştır.

Şirket, 2024'te, yeni hat eklemeleri ve çeşitli operasyonlarda dijitalleşmenin yanı sıra Özbekistan ve Kazakistan'da iki yeni fabrikayı faaliyete geçirmeyi hedeflemektedir. Şirketin 2024 yılı beklentileri ise aşağıdaki gibidir (organik bazda ve enflasyon muhasebesinin uygulanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir potansiyel etki olmaksızın):

Satış Hacmi:
Konsolide bazda orta tek haneli satış hacmi büyümesi - Hem Türkiye'de hem de Uluslararası operasyonlarda orta tek haneli büyüme
Net Satış Geliri:
Düşük 40'lı yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi
Faiz Vergi Öncesi Kar (FVÖK) Marjı/Operasyonel Kar:
2023 yılına paralel FVÖK marjı

İş Bankası (ISCTR, Nötr): Banka Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklarından Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE, Sınırlı Pozitif) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Sınırlı Pozitif), Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Sınırlı Pozitif), İş Finansal Kiralama (ISFIN, Sınırlı Pozitif, İş GYO (ISGYO, Sınırlı Pozitif), İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN, Sınırlı Pozitif), Anadolu Sigorta (ANSGR, Sınırlı Pozitif), İş GSYO (ISGSY, Sınırlı Pozitif), İş Yatırım Ortaklığı (ISYAT) ve TSKB GYO (TSGYO, Sınırlı Pozitif) paylarının, alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın 5 milyar TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2024 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.

Karabük Demir ve Çelik (KRDMD, Nötr): KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, üretim hacimlerini arttırmayı amaçladıkları 2024'ün yatırımlar yılı olacağını söyledi. "Gerek maden sahası gerek bazı alternatifler olarak önemli haberler verebiliriz." Diyerek ekleme yaptı. (Kaynak: AA)

Kayseri Şeker (KAYSE, Nötr): Ovakent (998,985 kWe) ve Yenipazar (998,985 kWe) bölgelerine toplamda 1.99 mWe güneş enerji santrali yapım işinin KDV hariç nakliye ve montaj dahil genel toplam 1,3mn USD'ye yaptırılması ile ilgili alım satım komisyon kararı yönetim kurulu kararı ile uygun bulunmuş olup, konu ile ilgili olarak gerekli işlemlere başlanacaktır.

Migros (MGROS, Nötr): Şirket, 31 adet Migros, 17 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter, kozmetik mağazacılığı formatında 23 adet Mion ve 1 adet Toptan formatında olmak üzere toplam 74 yeni mağazayı Aralık ayı içerisinde hizmete açmıştır. 31 Aralık 2023 itibariyle Şirketin toplam mağaza sayısı 3.363'tür. Şirketin toplam net satış alanı 1.930bin metrekareye ulaşmıştır.

Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Sermayesini temsil eden paylarının %50'si dolaylı olarak Sabancı Holding'e ait olan Enerjisa Üretim'in Türkiye yenilenebilir enerji pazarındaki lider konumunun güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda yürütülen rüzgar enerji santrali yatırımlarına ilişkin gelişmeler aşağıda yer almaktadır:

• Toplam 1.000 MW'lık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı 2 (YEKA-2) projelerinin 2026 yılının ilk çeyreğine kadar kademeli olarak tamamlanarak devreye alınması için çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. %75'lik kısım için önemli tedarik sözleşmelerinin tamamı imzalanmış, imalat ve sevkler başlamıştır. Kalan %25'lik kısım içinde sipariş aşamasına geçilmiştir.

• Daha önce kamuya duyurulan ve yatırım süreci devam eden 250 MW'lık Aydın Bölgesi YEKA-2 projelerinden ilki olan 25,2 MW kapasiteye sahip Akköy Rüzgar Enerji Santrali'nin kurulumu tamamlanarak devreye alınmıştır. Ayrıca, tamamlandığında toplam 185 MW kapasiteye sahip olacak santrallerin de saha inşaat faaliyetleri başlamıştır.

• YEKA-2 proje bölgelerindeki büyümeyi stratejik olarak desteklemek amacıyla, 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 18,9 MW kurulu güce sahip Çeşme RES ile 2020 yılından itibaren faaliyet gösteren ve 7,2 MW kurulu güce sahip Dikili RES'in sahibi olan şirketlerin hisselerinin tamamının Enerjisa Üretim tarafından devralınması işlemleri tamamlanmıştır. Çeşme RES'in ilave 3,6 MW ve Dikili RES'in ise ilave 19,2 MW kapasite artış hakkı bulunmakta olup, buna yönelik planlamalar ayrıca yapılmaktadır.

• Kayseri ilinin Yahyalı ilçesinde yer alan Erciyes RES projesinde kapasite artışı tamamlanmış olup, toplam 13,6 MW kurulu güce sahip 4 türbin daha devreye alınmıştır. Böylelikle, 78,6 MW rüzgar ve 15 MW güneş olmak üzere Erciyes RES'in toplam kurulu gücü 93,6 MW'a ulaşmıştır.

• Ayrıca, depolamalı elektrik üretim tesisleri kapsamında yapılan başvurular neticesinde, 3 ayrı depolamalı RES için toplam 500 MW rüzgar enerjisi üretimi santrali ile 500 MWh batarya depolama kapasitesi için ön lisans alınmıştır.

Bahsi geçen yatırımlar ve gelişmeler sonucunda, Enerjisa Üretim'in 2023 yıl sonu itibarıyla toplam operasyonel kurulu gücü 3.792 MW'a ulaşmıştır. Devam eden yatırımların tamamlanması ve devreye alınacak kapasite artışları ile birlikte Enerjisa Üretim 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 5.000 MW'lık kurulu güce ve %60 yenilenebilir enerji payına ulaşarak Türkiye'de özel sektör elektrik üretiminde lider konumunu güçlendirecektir.

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri (SMRTG, Sınırlı Pozitif): ABD'de güneş paneli üretim tesisleri kurulması amacıyla, Şirket'in %100 iştiraki olan Hollanda'da yerleşik Smart Global Enterprises & Trading BV aracılığıyla "Smart Green Energy Technologies Inc." unvanlı 50bin USD sermayeli şirket ABD'nin Delaware eyaletinde kurulmuş ve tescil işlemleri tamamlanmıştır.

Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Negatif): Türk Hava Yolları (THY), filosundaki 5 "Boeing 737 MAX 9" tipi uçağını seferden çektiğini duyurdu. (Kaynak: AA)

Tüpraş (TUPRS, Sınırlı Negatif): Şirket'in İzmit Rafinerisinde bulunan Fuel Oil Dönüşüm Tesisinde, teknik olarak beş yılda bir yapılması gereken periyodik bakım çalışması 1 Mart 2024 itibarıyla başlayacak olup, 92 gün duruş planlanmıştır. Duruş nedeniyle üretimde yaşanacak azalmanın ithalat ile kompanse edileceği, nihai satış hacmine doğrudan bir etki öngörülmediği, üretim azalışına bağlı olarak toplam 196mn USD tutarında FAVÖK kaybı olacağı beklenmektedir.

Haziran 2024'de yeniden faaliyete başlaması öngörülmektedir.

Ziraat GYO (ZRGYO, Pozitif): Şirket portföyünde bulunan Next Level Alışveriş Merkezi ile AVM içerisinde yer alan Max Level Oyun Eğlence Merkezi bir bütün olarak, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda ihale yoluyla satışa çıkarılmış ve düzenlenen fiziki ihale sonucunda, taşınmazın ekspertiz değeri üzerinde teklif veren Bayburt Grup İnşaat Nak.Madencilik İth. İhracat San. ve Tic. A.Ş.'ye KDV dahil 1.414mn TL bedel ile satılması uygun görülmüştür. Satış bedeline vade farkı dahil olup, satış tutarının 667mn TL'lik bölümü peşin, 747mn TL'si 12 ay vadeli olarak tahsil edilecektir.

SEKTÖR HABERLERİ

Enerji: Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, 2024'ün rüzgar enerjisi sektöründe izin, finansman ve sürdürülebilir büyüme alanlarında "seferberlik yılı" olacağını belirtti.

Erden, konuşmasında, geçen yıl yayımlanan Türkiye Ulusal Enerji Planı ile 5 bin megavatı deniz üstü olmak üzere rüzgar enerjisinde kurulu gücün 2035'te 29 bin 600 megavata çıkmasının hedeflendiğini söyledi. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Avrupakent GYO (AVPGY): Şirket tarafından; Esentepe Adi Ortaklığı'nın inşaa ve satışını yapmakta olduğu, İstanbul'da bulunan bağımsız bölümlerin, Şirket'in mevcut yatırım stratejisi kapsamında 300mn TL+KDV bedel üzerinden satın alınmasına karar verilmiştir.

Beyaz Filo (BEYAZ): Yetkili satıcısı olduğu markalar olan Peugeot, Opel, Citroen, DS (2023 Temmuz'dan itibaren), Renault, Dacia ile; 2022 yılı toplamında 9.226 adet olarak gerçekleşen sıfır araç satış adetini, %65,08 oranında artırarak, 2023 yılı toplamında 15.231 adete yükseltmiştir. Perakende penetrasyon, 2022 yılında 1.559 adet ile toplam satışa oranı % 16,91 iken 2023 yılında geçen yıla göre %112,56 oranında artarak, 3.316 adet gerçekleşmiştir. Artan işlem hacmi ile birlikte, toplam satışlar içerisinde perakende satışların oranı, kuvvetli talep ve pazar koşullarının da yardımı ile %21,77 olmuştur. Filo kiralama müşterilerine yapılan satışlar ise 2022 yılında 7.667 adet ile toplam satışa oranı %83,09 iken, 2023 yılında geçen yıla göre %55,40 oranında artarak 11.915 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam satışlar içerisinde filo satışlarının payı %78,23 olmuştur. ODMD verilerine göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı toplamında bir önceki yıla göre %57,36 oranında artarken, Beyaz Filo olarak sıfır araç satışları %65,08 oranında artmıştır. Bu yapılan satışlarla, artan Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı içindeki şirket payı, %1,24'e çıkmıştır. (2022 yılı %1,18 - 2021 yılı %1,13) Şirketin pozitif finansal görünümüne ek olarak, özellikle perakende satış oranının artması ile birlikte, karlılığın artarak devam edeceği ve yukarıda belirtilen satış performansının, yıl sonu mali tablolara olumlu yansıyacağı öngörülmektedir.

Dardanel Önentaş (DARDL): Şirketin 05.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirket'in 2023 yılı tahmini kapanışının ve 2024 yılı beklentilerinin aşağıda yer aldığı şekilde kamuya duyurulmasına ve beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların da nedenleri ile beraber kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
 

Ek olarak, Şirketin kısa sürede hızla artırmayı hedef aldığı ihracata odaklanmak ve bu hedef doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak üzere hisselerinin %100'ü şirkete ait 1mn TL kuruluş sermayeli Dardanel Dış Tic. A.Ş. unvanı ile bir şirket kurulmasına, Kuruluşunu müteakip mevcut ihracat organizasyonunun bu şirkete aktarılmasına, karar verilmiştir.

Denge Yatırım Holding (DENGE): Şirket'in İştiraki, Vepa Kişisel Bakım ve Kozmetik Üretim Ticaret A.Ş. (VEPA)'nin 3,8mn TL nominal değerli %50 payı, Şirketi'n %50 payına sahip Hasan Hüsnü Okur'a 15mn TL bedelle satılmıştır.

Dofer Yapı (DOFER): Şirket ile yurtiçi merkezli 4 firma arasında KDV hariç 20,1mn TL tutarında sipariş sözleşmesi imzalanmış olup şirketin üretim tesisleri tam kapasite çalışmaya devam etmektedir.

Hitit Bilgisayar (HTTBT): Pakistan pazarındaki acente dağıtım hizmetlerini desteklemek, Hitit ADS aracılığıyla Pakistan merkezli seyahat içeriğini dünya çapında tanıtmak ve pazarlamak, bu çerçevede Hitit ADS kullanıcılarının seyahat acenteleri, kurumsal seyahat ve benzeri günlük faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla, Şirketin sermayesinin %100'üne sahip olduğu, 290bin TL sermayeli İstanbul merkez adresli anonim şirket kuruluşu "Hitit PK Seyahat Acente Dağıtım Sistemleri A.Ş." ünvanı ile tamamlanarak, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan olunmuştur.

Kuzey Boru (KBORU): Şirket, yurtiçinde yerleşik bir firma ile 22,6mn TL (KDV dahil) ve yurtdışında yerleşik bir firma ile 1mn USD tutarlarında "Altyapı HDPE100 ve Koruge Boru" satış sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme bedellerinin tamamı tahsil edilmiştir. Yapılan sözleşmelerin 2022 yılı hasılatına oranı %6,91'dir.

Reysaş Gayrimenkul (RYGYO): Şirketin 2023 yılsonu gayrimenkul değerlemeleri neticesinde; aktifinde bulunan arsa ve binaların değeri ile bağlı ortaklığının gayrimenkullerinin değerlerinin toplamı 30,1 milyar TL olmuştur. Bu şekilde 2023 yılsonu toplam gayrimenkul portföy büyüklüğü, 2022 yılsonu değeri olan 13,1 milyar TL'ye göre yaklaşık %129'luk artış göstermiştir.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta genele yayılan bir tepki hareketi izledik. Özellikle teknik olarak 7400 seviyesinin test edilmesinin ardından gelen tepki önemli. Geçtiğimiz hafta iletişim endeksi %9,22 ile en fazla değer kazanan endeks oldu. Hacim tarafında ise kapanış hacmi Cuma günü 69 milyar TL olarak gerçekleşti. Jeopolitik ve iç tarafta gelen haber akışlarının etkili olduğunu izliyoruz. Bu hafta 11 Ocak’ta TCMB Yatırımcı Günleri piyasaların gündeminde olacak. 12 Ocak’ta ise Moody’s tarafından değerlendirme yapılacak. Gelebilecek not artışı veya görünümde iyileşme pozitif olabilir. Özellikle TCMB tarafından yapılan son toplantı ile birlikte faizlerde tepe noktaya Ocak ayında ulaşılabileceği öngörülmektedir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemin hikayesinde bu durum etkili olabilir. Yine şirket bazlı hikayelerde önemli olacaktır. İhracat kası güçlü, net nakit konumunda olan şirketler izlenebilir. Küreselde ise haftanın en önemli verisi ABD TÜFE verisi olacak. Bist100 endeksine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareket için yakın direnç olarak 7800, aşağı yönlü harekette ise 7500 seviyesini izliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
YEOTK, CVKMD : Kap haber desteği.
TCELL: Yeni zirve kapanışıyla birlikte güçlü görünüm.
ECZYT : 100 günlük ortalamasının üzerinde, teknik görünüm pozitif
YKBNK, MGROS : Teknik göstergeler pozitif.

BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi, haftanın son işlem günü gelen alımlarla birlikte günü ilk direnç bölgesi olarak verdiğimiz 7630 seviyesinin hemen altında, %1,07 yükselişle tamamladı. Momentumla birlikte teknik göstergelerin pozitif görünümünü koruduğu endeks, 7630 seviyesinin üzerinde tutunabilirse ilk aşamada 7800 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın hacmin yükselişi desteklemekte zorlandığı endekste 7630 seviyesi altında oluşabilecek bir kalıcılıkta 7500 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir.
Dirençler: 7700 / 7800 / 7900
Destekler: 7500 / 7400 / 7300

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS

Spot endeksin 7950 seviyesinin üzerinde tutunmasıyla birlikte güçlü görünümünü koruması, Bist 30 VIOP Kontratında risk iştahını artırdı. Teknik göstergelerin pozitif sinyaller verdiği spot endekste pozisyonlar korunabilir. Bugün yukarı yönlü hareketlerde 8300 ve 8400 seviyelerini takip ediyor olacağız. Buna karşın güçlü momentuma karşın hacim istediğimiz seviyelerde değil. Spot tarafta 8100 seviyesi altına doğru oluşabilecek fiyatlamalarda kontratta satış baskısı artabilir.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Erdogan Picks Former Minister of Environment, Urbanisation & Climate Change, as Istanbul Election Candidate
• The BIST100 closed the short week on a positive note, rising by 1.07% higher to 7629, albeit on a low turnover of TRY 69.7bn, led by the gains in the Transportation and Services stocks, while the Banks and the Industrials lagged the gains behind their peers, though the Banks managed to pick-up steam towards the close.
• Amid much speculation that Erdogan would appoint the former Minister of Environment, Urbanisation and Climate Change, and consequently the previous CEO of EKGYO, Mr. Murat Kurum as the AKP’s candidate to run against the Opposition and incumbent Mayor of Istanbul on 31 March, 2024, EKGYO topped the BIST30 stocks, followed by PGSUS and TCELL shares, whereas GUBRF-ALARK and HEKTS were the most sold.
o Mr. Kurum’s appointment strengthens the government’s intentions for the continued urbanization program for Istanbul, and as such, we should expect to see continued rise in the REIT and CEMENT stocks, most notably AKCNS, as the Canal Istanbul project would likely come to play again.
• Ahead of Friday’s Moody’s Sovereign Rate decision, we may see the Banks outperforming its peers.
• For the week, the BIST100 returned 2.12% and the blue-chips 2.40%, led by the gains in the Aviation and Mining stocks, while the Banks lagged the benchmark by rising a mere 0.83%, while the Conglomerates and the Industrials rose by 2.01% and 1.74%, respectively.
• The TRY depreciated sharply against the USD by 1.24%, but strengthened against the Euro by 0.15%, and both the 2y and 10y Bond yields rose significantly by 4.26% and 5.35%, to 41.37% and 28.18%, respectively.
• On the Commodity side, Brent ended the week 2.48% higher, due to the tension in the Red Sea caused by the Yemeni Houthis, and whereas Ounce fell by 0.86% due to the strong data flow from the US, thus appearing to delay the probability of rate cuts anytime soon, gram GOLD rose slightly by 0.10%, due to the rise in the USD/TRY parity.
• As of print, the TRY is trading weaker against the USD at 29.88, but slightly stronger against the Euro at 32.68, while the DXY has risen slightly to 102.48, as of print. The 5yr CDS rates are currently trading at 304.
• On the Commodity front, Brent is trading is starting the week lower at $77.54, and Ounce and Gram GOLD prices have also fallen to $2030, and TRY 1950.
• Please remember that Treasury and Finance Minister, Mehmet Simsek and Governor Gaye Erkan will be attending investor meetings in New York on January 11, hosted y JPMorgan.
AGENDA:
• On the local front this week, the Cash Budget Balance will kick-off the new week, followed by the Unemployment Rate, Industrial Production, Weekly Net Change in Non-Resident STOCK/BOND Holdings, Retail Figures, and end with the Current Account Balance. Moody’s is expected to release its Sovereign Credit Rating for Turkey on Friday, which remains at B3 “Stable,” where an outlook upgrade is expected at the very least, if not a note upgrade.
• On the international front, the most compelling macro news flow will be the US CPI figures (+0.2% m/m; +3.3% y/y), Trade Balance, Wholesale Inventories, and ending with the PPI, whereas besides the US, Japan will be disclosing its Inflation, Current Account Balance and Trade Balance, while Germany will be releasing its Industrial Production and Factory Orders.
CORPORATE:
• CCOLA: Disclosed its 2024 guidance. Accordingly, sees mid-single volume growth on a consolidated basis, and mid-single growth both in Türkiye and in the international operations. Net Sales Revenues are expected in the low 40s percentage FX-neutral NSR growth. EBIT Margin is expected to remain flat.
• ISCTR: Disclosed that it has been authorized until the end of 2024 starting from the resolution date to purchase free float shares of its listed subsidiaries, up to a maximum total purchase amount of 5 billion Turkish Lira without a company specific purchase amount restriction, to decide under which accounts previously purchased shares and prospective purchases of shares under this resolution will be booked and to sell previously purchased shares and prospective purchases of shares under this resolution if required.
• TUPRS: Disclosed that a shutdown is planned at its Fuel Oil Conversion Unit located in İzmit Refinery starting from March 1, 2024 due to periodic maintenance, which is technically required in every 5 years. The planned shutdown is set to last for 92 days. Although no reduction is foreseen on Tüpraş' sales volume as production loss will be compensated by increased imports, a total EBITDA decrease of 196 million USD is expected due to the decrease in production.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri satıcılı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.3, S&P 500 vadelileri yüzde 0.06 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.07 düşüşle seyrediyor.

BORSA İSTANBUL’DA BU HAFTA ALICILI SEYİR SÜREBİLİR

BIST 100 endeksi güne %0.29 artışla 7570,05 puandan başladı. Günü %1,07 yükseliş ile 7.628,73 puandan tamamladı. Hisse senedi tarafında alıcılı olarak tamamlanan ilk haftada yılın son haftasına göre Vade Kontrat baskısının azalmasının değerlendirildiği söylenebilir. Değişen faiz politikalarıyla son aylarda düşük seyreden 5 yıllık risk primi (CDS)’in son haftada Dolar kurundaki artış ile yeniden 300 puan üzerine yerleştiğini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde yine yatırımcılar CDS puanını takip ederken diğer yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody’s den Cuma günü gelecek olan açıklamalar takip edilecek. Değişen faiz politikaları ve artan Merkez Bankası rezervlerinin Türkiye not görünümüne pozitif olarak yansıması beklendiği söylenilebilir.
Bugün gün içinde açıklanacak olan Hazine Dengesi ve hafta içinde açıklanacak olan sanayi üretim rakamları yakından takip edilecek. Ayrıca ri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın 11 Ocak ABD yatırımcı buluşması gündemde başlık olarak bulunuyor.

Cuma günü Avrupa'da borsalar İtalya hariç düşüşle kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 değer kaybederek 7.420.69 puandan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,14'lük azalışla 16.594,21 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 değer kaybederek 7.689,61 puandan ve gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,27 azalarak 476,38 puanda gerileyerek kapanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,12'lik artışla 30,440,95 puandan kapandı.

Euro Bölgesinde TÜFE yıllık bazda %3,0 beklentiye karşılık %2,9 açıklanmış olsa da, önceki dönem %2,4 olması hala enflasyonda artışın olduğunu gösteriyor. Çekirdek TÜFE ise yıllık bazda %3,5 beklentiye karşılık %3,4 olan rakam, önceki dönem %3,6 seviyesinden geriledi. Temel ekonomik göstergelerde kalıcı düşüş için umut verici görünüm olsa da bir süre daha Euro bölgesinde de faizler yüksek kalmaya devam edecektir.

ABD’de piyasalar yatay kapandı diyebiliriz. Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artışla 37.466,11 puana çıkarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artarak 4.697,24 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 artışla 14.524,07 puana yükseldi Hafta içinde açıklanan güçlü istihdam verileriyle FED’in faizleri yüksek tutmaya devam etme ihtimal yükselirken, bu durum Dolar Endeksine artı puan olarak yansıdı. Ons Altında ise düşüş olarak kaydedildi. Ons Altında izlenilen geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu dönemde kademeli işlemler yapmak riski optimize etmeye devam edecektir. Kur tarafında yatay pozitif hareketin sürmesi de yine Gram Altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyecektir. Bu sabah Uzakdoğu piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak.
 


XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %1,07 yükseliş ile 7.628,73 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.532,16 olur iken, en yüksek seviye 7.628,73 oldu. Toplam işlem 69,7 hacmi Milyar TL olarak gerçekleşti. Pozitif açılışın ardından gün geneli pozitif kalan BİST100 Endeksi gün içinde yatay negatif fiyatlama eğilimindeydi. Grafik indikatörleri alışı desteklerken bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 7.564, ilk direnç seviyesi ise 7.660 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 7.564 / 7.499 / 7.467
Dirençler: 7.660 / 7.693 / 7.757

ENDEKS VADE KONTRATI

Endeks Şubat Vade Kontratı önceki işlem gününü %0,80 yükseliş ile 8.686,75 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 8.555,75, en yüksek seviye ise 8.695 oldu. Ekim ayından bu yana düşüş eğiliminde olan Vade Kontratı Cuma günü satış etkisindeydi. İşlem hacmindeki artış hızında Cuma günü zayıflama olduğu söylenebilir. Grafik indikatörleri satışı desteklemeye devam ederken bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 8.596, ilk direnç seviyesi ise 8.735 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 8.596 / 8.506 / 8.457
Dirençler: 8.735 / 8.785 / 8.875
 
 
USDTRY VADE KONTRATI
 
Ocak Vade USDTRY Kontratı önceki işlem gününü %0,06 düşüş ile 30.58 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 30,5754 olurken, en yüksek seviye 30,60 olarak gerçekleşti. Cuma günü Vade Kontratı yatay negatif fiyatlama eğilimi gösterdi. Spot piyasada ise kur yatay pozitif seyretmeye devam ediyor. Grafik indikatörleri satışı desteklerken Ocak Vade Kontratında takip ettiğimiz ilk destek seviyesi 30.57, ilk direnç seviyesi ise 30.59 olarak grafikte yer alıyor

Destekler: 30.57 / 30.56 /30.54
Dirençler: 30.59 / 30.60 / 60.61
 
 
ONS ALTIN VADE KONTRATI

Ons Altın Şubat Vade Kontratı önceki işlem gününü %0.09 yükseliş ile 2.067,35 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 2.045,50 Dolar, en yüksek seviye ise 2.079,45 Dolar oldu. Geçen hafta ABD tarafında güçlü gelen işgücü rakamları sonrası düşüş kaydedilen Ons Altında geri çekilmeler kademeli alım fırsatı verebilir. Grafik indikatörleri alışı desteklerken bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 2.048, ilk direnç seviyesi ise 2.082 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 2.048 / 2.030 / 2.014
Dirençler: 2.082 / 2.098 / 2.116
 

 
HİSSE HABERLERİ
 
ASELS - Şirketin uluslararası müşterileri ile hava savunma ve haberleşme sistemleri ihracatına yönelik toplam 21,4 milyon dolar bedelli iki yurt dışı satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

BEYAZ - Şirketin yetkili satıcısı olduğu Peugeot, Opel, Citroen, DS, Renault, Dacia markalarında 2023 yılında 2022 yılına göre %65,08 artışla 15.231 adet sıfır araç satışını gerçekleştirdiği açıklandı.

BIENY - Şirketin Aydın Çine’de kurulacak olan seramik üretim tesisi yatırımları kapsamında 1,0 milyar TL yatırım harcaması yapıldığı, bu tutarın 682,3 milyon TL'sinin halka arz gelirlerinden finanse edildiği açıklandı.

CEMTS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2,5 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

CVKMD - Şirketin %96,21 oranında bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in halka arz süreci için gerekli çalışmalara başlanmasına karar verildiği açıklandı.

CWENE - Şirket ile Durteks İnşaat arasında imzalanan 5,2 milyon dolar bedelle GES projesinin devreye alındığı ve santral elektrik üretimine başlandığı açıklandı. Şirketin bağlı ortağı TTATT AG'nin %50 oranında iştirak ettiği CWSE Group GmbH’nin SEAC Holding GmbH'ın sahibi olduğu; SEAC Projekt GmbH hisselerinin ve 16 adet proje şirketin hisselerinin tamamını devraldığı açıklandı.

ISCTR - Şirketin borsada işlem gören ortaklıkları ANHYT, ANSGR, ISFIN, ISGSY, ISGYO, ISMEN, ISYAT, SISE, TSGYO, TSKB paylarının alınması, yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konusunda genel müdürlüğün yetkilendirildiği ve toplam azami 5 milyar TL kaynak ayrıldığı açıklandı.

KAYSE - Şirketin GES yatırımı kapsamında Ovakent ve Yenipazar bölgelerine toplamda 1.99 mWe GES Yapım işinin toplam 1,4 milyon dolara yaptırılmasının ilgili komisyon tarafından uygun bulunduğu açıklandı.

MGROS - Aralık ayında 31 adet Migros, 17 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter, 23 adet Mion ve 1 adet toptan formatında mağaza ile toplam 74 adet yeni mağaza açıldığı belirtildi.

TUPRS - Şirketin İzmit Rafinerisinde bulunan Fuel Oil Dönüşüm tesisinde periyodik bakım çalışması nedeniyle 1 Mart’tan itibaren 92 gün duruş planlandığı açıklandı.

YEOTK - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 2,6 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de Tarım Dışı İstihdam Beklentileri Aştı
ABD'de Tarım dışı istihdam, Aralık ayında 175 bin beklentisini aşarak 216 bin artış gösterdi. ISM hizmet endeksi
Aralık'ta 50.6’ya gerileyerek Mayıs ayından beri en düşük seviyede açıklandı. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan,
piyasalardaki likiditenin azalması sebebiyle Fed'in bilanço küçültme temposunu yavaşlatması gerektiğini
söyledi. Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'nde Kasım ayında %2.4 olan enflasyon Aralık ayı öncü verisine
göre %2.9 olarak açıklandı. Almanya'da aylık perakende satışlar Kasım'da %-2.5 ile Nisan 2022'den beri en
sert gerilemeyi kaydetti. EURUSD geçtiğimiz haftayı 1.0940 seviyesinde negatif kapatırken, Ons altın 2044
seviyesinde pozitif kapanış gerçekleştirdi. USDTRY paritesi ise haftayı 29.82 seviyesinde pozitif kapattı.
EURUSD:
EURUSD paritesi Cuma günü gelen satışlarla 1.0940 seviyesinde negatif kapanış gerçekleştirdi. 1.09'un altına
çekilme durumunda 1.0870 seviyesi ikinci destek olarak izlenebilir. Olası yükselişlerde ise direnç seviyeleri
olarak 1.0972 ve 1.10 takip edilebilir.
USDTRY:
Cuma günü 29.8232 seviyesine yükselen paritede yukarı yönlü hareket devam ediyor. 29.90 ve 29.95 seviyelerinin
direnç olarak takip edilebileceği paritede, olası düşüşlerde ise 29.7887 ve 29.7338 destek seviyeleri
izlenebilir.
ALTIN:
Geçtiğimiz haftayı 2044 seviyesinde sınırlı pozitif kapatan Ons altında, artan jeopolitik gerilim ve ABD'deki
istihdam verilerinin faiz indirim beklentilere yaptığı baskı arasında bir fiyatlama yaşanıyor. 2050'nin aşılması
durumunda 2060 seviyesinin ikinci direnç olarak takip edilebileceği değerli metalde, olası düşüşlerde 2023 ve
2014 destek seviyeleri izlenebilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.