Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Güne %3,04 yükselişle başlayan ve seans içinde 9.302-9.484 aralığında hareket eden BİST100 Endeksi, %3,36 kazançla 9.448,90 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %4,28 ve Sınai Endeks %1,70 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 95 baz puan azalışla %42,69 ve 10 yıllık tahvil faizi 69 baz puan azalarak %32,84 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 39,56-39,71 ve Euro/TL 45,91-46,19 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 294,1 oldu.
TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında; hizmet sektöründe aylık %0,4 artarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektöründe %2,5 azalarak 108,5 değerini ve inşaat sektöründe %1,7 azalarak 86,9 değerini aldı.
TCMB’nin açıkladığı verilere göre, mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi, Haziran ayında aylık 1,1 puan azalarak 100,3 değerini aldı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise aylık 0,2 puan azalışla 98,4 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), Haziran ayında aylık 0,4 puan azalarak %74,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, aylık 0,7 puan azalarak %74,4 oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" için bulundukları Hollanda’nın Lahey kentinde ile bir araya geldi. Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayii alanındaki iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.
ABD Borsaları, İran ile İsrail arasında ateşkesin sağlanmasıyla pozitif seyir izledi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %1,19 artışla 43.089,02 puana, S&P500 Endeksi %1,11 yükselişle 6.092,18 puana ve Nasdaq Endeksi %1,43 kazançla 19.912,53 puana yükseldi. Avrupa Borsaları da günü yükselişle tamamladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından Çin’in İran’da petrol almaya devam edebileceğini belirterek, "Çin artık İran'dan petrol almaya devam edebilir. Umarım, ABD'den de bol miktarda satın alacaklardır. Bunun gerçekleşmesini sağlamak benim için büyük bir onurdu" dedi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell yarı yıllık Para Politikası Raporu'na dair sunumunun ilk gününde Kongre'de açıklamalarda bulundu. Powell, "Enflasyonun beklediğimiz kadar güçlü gelmediğini görebiliriz. Böyle bir durum söz konusu olursa bu, faiz indirimine daha erken gidilmesini gerektirecektir. İş gücü piyasasının zayıfladığını görebiliriz ve bu da daha erken faiz indirimi yapılmasını gerektirir. Öte yandan enflasyonun daha yüksek geldiğini görürsek veya iş gücü piyasası güçlü kalırsa o zaman muhtemelen daha geç hareket ederiz.” dedi. Powell, enflasyonun, özellikle tarifelerden dolayı yükselmesinin beklendiğine işaret ederek, "Tüm tahminciler, çok yakında tarifelerden kaynaklanan önemli bir enflasyonun ortaya çıkmasını bekliyor ve bunu görmezden gelemeyiz. Sadece bekleyelim ve daha fazlasını görelim diyoruz" diye konuştu. Powell, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin yaz aylarında, Haziran ve Temmuz verilerinde görülmeye başlanacağını düşündüklerini ifade etti.
Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, “Nakit ve para politikalarının şu anki duruşu, yani ‘bekle-gör’ yaklaşımı, uygun bir duruş. Ekonominin dayanıklılığı, fiyatlar ve genel ekonomik gidişatın nasıl gelişeceğini gözlemlememiz için bize zaman tanıyor” dedi.
ABD’de S&P Case Shiller ulusal konut fiyatları Nisan ayında aylık %0,6 ve yıllık %2,7 arttı. ABD’de CB tüketici güven endeksi Haziran ayında 5,4 puan düşerek 93’e geriledi.
Almanya İfo iş ortamı endeksi Haziran ayında 88,4 oldu.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,08 artıda. Dolar/TL 39,60 ve Euro/TL 46,06 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 97,94 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,16 sınırında. Brent tipi petrol 67,99 dolardan, altının onsu 3.329,75 dolardan ve gramı ise 4.240,43 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışında ABD’de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Mayıs ayında %1,53 artan TÜFE’nin Haziran 2025 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Haziran ayında %1,61, Temmuz ayında %1,86, 2025 yılı sonunda %29,86 ve 2026 yıl sonunda %20,44 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2025 sonunda 43,57 ve 12 ay sonrasında ise 47,04 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2025 sonunda 18,8 milyar dolar, 2026 yılında ise 23,8 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2025 ve 2026’da sırasıyla %2,9 ve %3,7 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 2025 yıl sonunda %36,07 ve 2026 yıl sonunda ise %24,34 olması beklenmektedir.

  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.terayatirim.com
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

rapor ektedir.

 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün güne %3 primli başlayan BIST100 endeksi gün boyu pozitif seyrini sürdürdü ve %3,4 primle günü tamamladı. Endekste 91
hisse günü pozitif tarafta tamamlarken, hacim de 120 milyar TL ile yakın zaman ortalamalarının üzerinde gerçekleşti. Endeksin yeni
güne de alıcılı başlamasını beklerken, 9.500 seviyesinin üzerinde gerçekleşebilecek kısa vadeli kapanışlar 9.750 direncinin kapısını
açabilir. Geri çekilme halinde ise 9.380 yakın destek noktası olarak takip edilebilir.

 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz

Borsa endeksinde dün alımların hız kazandığını izledik. Günlük kapanış 9449 seviyesinde gerçekleşti. İsrail - İran arasında barış beklentilerinin güçlenmesi ve bunun akabinde petrol piyasasında ciddi düşüş yaşanmasıyla, risk algısının yerini olumlu bir havaya bıraktığını söylemek mümkün. Bu havanın kalıcı olabilmesi için jeopolitik gerginliğin azalmaya devam etmesi ve barış görüşmeleri konusunda somut adımların atılması gerekebilir. Jeopolitik gerginlik sürdüğü sürece TCMB’nin temmuz ayında yapacağı PPK toplantısında faiz indirim beklentileri güç kazanmayabilir. Bu belirsizlik piyasanın seyrini etkilemeye devam edecektir. Diğer yandan dün Fed başkanı Jerome Powell’ın konuşmasını takip ettik. Tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin hala devam ettiğini ve bunun etkisinin haziran ve temmuz verilerinde görmeye başlayacaklarını belirtti. Enflasyonun bekledikleri kadar güçlü gelmeyebileceğini söyleyen Powell, böyle bir durum söz konusu olursa faiz indirime daha erken gidilmesi gerekebilir dedi. Bu açıklamaların küresel piyasalara olumlu yansıdığını görebiliriz. Yaşanan pozitif hava, bugün açılış seansında Borsa İstanbul’a olumlu yansıyabilir. Önümüzdeki süreçte haziran ayı enflasyon rakamına kadar yurtiçinde sakin bir hava olmasını bekliyoruz. Bu iki haftalık süreçte küresel veri akışları, yapılacak açıklamalar ve İsrail - İran savaşının seyri, piyasadaki fiyatlamayı belirleyecek temel unsurlar olacaktır. BİST100 endeksinde ana direnç bölgesi olan 9700 direnci aşılmadığı ve üzerinde kalıcılık sağlanmadığı sürece temkinli duruşumuzu sürdüreceğiz.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

AEFES, ALARK: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
ANSGR, ENJSA: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
TAVHL, TCELL: 200 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
BRSAN, EGEEN: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi
KAREL: KAP haber desteği

*Haftalık takibimizdeki hisselerde ISMEN ve OBAMS stop oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.

BIST 100 Endeksi

BİST100 endeksinde alımlar hız kazandı ve günlük kapanış 9449 seviyesinde gerçekleşti. Kritik konumda bulunan 9250 seviyesinin aşılması önemliydi. Bu seviye üzerinde fiyatlama devam ettiği sürece gelen alımların kalıcı olmasını bekleriz. Buna ek olarak 9500 seviyesinin de kritik bir konumda bulunmasından dolayı bu seviyenin aşılması ve üzerinde günlük kapanışın gelmesi önemli. Böyle bir senaryoda 9700 seviyesi ana direnç olarak takip edilebilir. Buna karşın olası geri çekilmelerde 9250 seviyesi ana destek bölgesi olmaya devam edecektir.

Destekler: 9350 / 9250 / 9100
Dirençler: 9600 / 9700 / 9900

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS
BİST 30 spot endeksi haftanın ikinci işlem gününde güçlenen alımlarla %3,46 değer kazanarak günü 10516 puan seviyesinden tamamladı. Spot endekste yakın destek olarak 10400 puan seviyesini takip ediyor olacağız. 10400 puan seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde spot endekste yukarı yönlü eğilimin devam etmesi ve 10800 puan seviyesinin test edilmesi beklenebilir. Bu nedenle vadeli taraftaki uzun pozisyonların korunması kazanç yaratmaya devam edebilir. 10400 puan seviyesinin altında günlük kapanışlar gelmesi halinde ise vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ortadoğu’da Risklerin Azalmasıyla Borsa İstanbul’da Yükseliş İzlendi

Küresel piyasalar, jeopolitik risklerin azalmasıyla pozitif seyir devam etti. Borsa İstanbul İsrail-İran savaşında ateşkes haberlerinin etkisiyle kayıplarını telafi ederek güçlü yükseliş kaydetti. BIST100 endeksi günü %3,36 yükselişle 9.449 puanda tamamladı. BIST100 işlem hacmi ise savaş dönemine görece toparlanarak 120 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sektörel görünümde ise tepki alımları genele yayıldı. Jeopolitik risklerden en çok etkilenen ulaştırma sektörü %7,9 yükseliş kaydetti. Bankacılık %4,28, iletişim %4,25 ve madencilik %3,67 yükseliş kaydetti. Sınai endeksi ise %1,70 yükseldi. BIST100 endeksine en çok pozitif katkı THYAO, BIMAS, AKBNK, SAHOL ve PGSUS’tan geldi. Negatif tarafta ise jeopolitik risklerden güçlü pozitif etkilenen ve kar satışları izlenen TUPRS ve ASELS yer aldı.

Beklentilerimiz; Son dönemlerde, Borsa İstanbul’da birçok başlıkta risklerin agresif bir şekilde fiyatlara yansıdığını düşünüyoruz. Petrol piyasasına ilişkin olumsuz senaryolar nedeniyle yurtiçinde bir süredir birçok negatif beklenti fiyatlamalara yansımıştı. Bu risklerin büyük ölçüde geride kalmasıyla birlikte Borsa İstanbul’da toparlanma eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz. Önceki değerlendirmemizi hatırlatmak gerekirse; birçok risk unsurunun halihazırda fiyatlandığını düşünmeye devam ediyoruz.

Bu çerçevede, son dönemde güçlü performans gösteren petrol rafineri ve savunma sanayii hisselerinde zayıf seyir devam edebilir. Jeopolitik risklerden olumsuz etkilenen havacılık sektöründe ise toparlanma devam edebilir. Bankacılık ve iletişim sektörlerine yönelik olumlu görüşümüzü sürdürüyoruz. Risklerin azalmasıyla başlayan faiz indirim fiyatlamaları GYO sektörüne pozitif yansımaya devam edebilir. BIST100 endeksinde pozitif bir seyir beklentimizle birlikte, 9.500 ve 9.750 seviyelerini sıralı direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Yurt içinde ekonomik takvimde bugün sektörel enflasyon beklentileri takip edilecek.

Şirket Haberleri

HLGYO (PSGYO): Halk GYO, Göktürk Adi Ortaklığı'na 57,5% ve Kemerburgaz Adi Ortaklığı'na 57,5% oran ile ortak olacak.

KAREL: Karel, Bangladeş Milli Savunma Bakanlığı ile Askeri Santral teslimatına ilişkin sözleşme imzaladı.

CCOLA: Coca-Cola İçecek, yurt içinde borçlanma aracı ihracına ilişkin başvuru yaptı.

PNLSN: Panelsan, Kazakistan yatırımı ile ilgili Poliüretan ve Mineralyün dolgulu Çatı, Cephe ve Soğuk oda sandviç panel üretim hattı siparişi için sözlü anlaşma yaptı.

Pay Alım Satım Bildirimleri

LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 24.06.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama
14,99 TL fiyattan toplam 84.500 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.

AHGAZ (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 24.06.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama
28,172 TL ?yattan toplam 738.179 TL nominal değerli AHGAZ payları geri alınmıştır.

ENERY (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 24.06.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama
7,05 TL fiyattan toplam 2.000.000 TL nominal değerli ENERY payları geri alınmıştır.

PNLSN (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 24.06.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama
36,14 TL- 37,50 TL fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli PNLSN payları geri alınmıştır.

BORLS (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 24.06.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama
64,245 TL fiyattan toplam 123.112 TL nominal değerli BORLS payları geri alınmıştır.
 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" için bulundukları Hollanda’nın Lahey kentinde ile bir araya geldi. Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, iki ülkenin iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.
ABD
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istedi.
ABD Başkanı Donald Trump hem İsrail'in hem de İran'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini düşündüğünü söyledi.
Fed Başkanı Jerome Powell tarifelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin nihai tarifeler belli olduğunda belirleyici olacağı mesajını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından yaptığı açıklamada, "Çin artık İran'dan petrol almaya devam edebilir" dedi.
ABD'de cari işlemler açığı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 44,3 artarak 450,2 milyar dolara yükseldi.
Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, Salı günü yaptığı açıklamada, faiz indirimine karar vermeden önce gözlem sürecinin sürdüğünü söyledi. Schmid, “Nakit ve para politikalarının şu anki duruşu, yani ‘bekle-gör’ yaklaşımı, uygun bir duruş” dedi.
Asya
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ile İran arasında "gerçek bir ateşkese" varılmasını desteklediğini dile getirdi.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD Başkanı Trump'ın İsrail ve İran'ı ateşkes konusunda uzlaştığını açıklaması, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Haber akışıyla birlikte dünkü işlem gününe yaklaşık %3 yükselişle 9.419 puandan başlayan BIST100 endeksi, günü %3,4 artışla 9.449 noktasından tamamladı. Endekste 91 hisse günü pozitif tarafta kapatırken, işlem hacmi 121 milyar TL ile yakın dönem ortalamalarının üzerinde gerçekleşti. Ulaştırma endeksi (XULAS) %8'e yakın prim yaparken, Bankacılık endeksi (XBANK) %4,3 oranında yükseldi. Savunma sanayi hisseleri ise negatif bölgede kapattı. Yurtdışında MSCI Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke endeksleri sırasıyla %1,3 ve %2,5 oranında yükseliş kaydetti. İsrail ve İran'ın arasında ateşkesin sürdüğüne ilişkin işaretlerle bu sabah da küresel piyasalarda iyimser fiyatlamalar devam ediyor. ABD vadelileri hafif artıda. MSCI Asya Pasifik endeksi ise yaklaşık %0,5 civarında yükselişte. Pariteler sakin bir seyir izlerken, dün %6'lık düşüş kaydeden Brent petrolde bu sabahki yükseliş şu aşamada tepki niteliğinde. Bu ortamda BIST100'ün güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump dün gece NATO Zirvesi'nde görüştü. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Bugün Zirve'de Erdoğan liderlerle temaslarını sürdürecek. Makro ajandaya bakıldığında TCMB, haziran ayı sektörel enflasyon verilerini açıklayacak. Yurtdışında ise ABD'de mayıs ayına ait yeni konut satışları verisi takip edilecek. Dün ABD Senatosu'ndaki sunumunda politika yapıcıların politika ayarlaması için acele etmemeleri gerektiğini yineleyen Powell, bugün de Kongre'de sunum yapacak.

 
 

 


MAKROEKONOMİ

Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar tarafından yayımlanan, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Haftalık Ekonomik Veri Takvimi ve Ekonomik Araştırmalar Bülten'ine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 
 

ŞİRKET HABERLERİ

Agrotech Teknoloji (AGROT, Nötr): Şirket'in stratejik büyüme ve yeniden yapılanma vizyonu çerçevesinde, bağlı ortaklıkların unvan ve faaliyet alanlarında değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda, Profert Yüksek Teknoloji Gübre ve Zirai İlaç Üretim A.Ş.'nin ticaret unvanı Agrofert Zirai İlaç ve Gübre Üretim A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Diğer bağlı ortaklık Bitplus Yazılım Ticaret ve Sanayi A.Ş. ise tohum ve fidecilik faaliyet alanında yeniden yapılandırılarak, unvanı Agrow Tohum ve Fidecilik Üretim A.Ş. şeklinde güncellenmiştir.

Alarko Holding (ALARK, Nötr): Şirket'in bağlı ortaklıkları Jedi Tarım Üretim ve Ticaret A.Ş., Mekredi Tarım Üretim ve Ticaret A.Ş. ile Samdi Tarım Üretim ve Ticaret A.Ş., tüm aktif ve pasifleriyle birlikte kolaylaştırılmış usulde Nata Tarım Üretim ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleştirilmiştir.

Enerya Enerji (ENERY, Sınırlı Pozitif): Şirket'in bağlı ortaklığı Ahlatcı Doğalgaz'ın (AHGAZ) dolaylı bağlı ortaklığı olan Ahlatcı Altın İşletmeleri, Eti Maden Genel Müdürlüğü'nce 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen ihaleye katılmıştır. Balıkesir ili sınırlarındaki IV. Grup maden ruhsat sahasında yer alan Sındırgı altın lokal alanının arama ve rödövans karşılığı işletilmesine yönelik ihalede, Şirket %30,2 rödövans oranıyla en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanmıştır.

İhale şartnamesine göre, ruhsat sahasında toplam 1,6mn ton maden kaynağı bulunmakta olup, 16.826 ons (yaklaşık 56mn USD) altın içeriğine ve 327,9ppb Au ortalama tenöre sahiptir.

İş Bankası (ISCTR, Nötr): 24.06.2025 tarihinde Şişe Cam (SISE, Sınırlı Pozitif) payları ile ilgili olarak 33,10 - 33,54 TL fiyat aralığından 3mn TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şişe Cam sermayesindeki Banka payları %52,43 sınırına ulaşmıştır.

Diğer yandan aynı tarihte İş GYO (ISGYO, Sınırlı Pozitif) payları ile ilgili olarak 16,19 - 16,28 TL fiyat aralığından 400bin TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş GYO sermayesindeki ortaklık payı %52,38 sınırına ulaşmıştır.

Kardemir (KRDMD, Nötr): Şirket, Temmuz-Eylül 2025 döneminde toplam 603bin ton ürün satışı programlamıştır. Satışların %30'u taahhütlü, %70'i serbest olarak gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, 212bin ton kütük, 164bin ton nervürlü inşaat demiri, 137bin ton kangal-çubuk ve 90bin ton profil satışı öngörülmüştür.

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Sınırlı Negatif): Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 650mn TL'den %300 oranında bedelli artırılarak 2.600mn TL'ye çıkarılmasına karar verildi. 1.950mn TL'lik bedelli sermaye artışında ihraç edilecek paylar, mevcut ortaklara 1 TL nominal değer üzerinden rüçhan hakları kısıtlanmadan kullandırılacak.

SEKTÖR HABERLERİ

Demir - Çelik: Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), mayıs ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, Mayıs 2025'te geçen yılın aynı ayına kıyasla %3,8 azalarak 158,8 milyon tona düştü. Söz konusu dönemde Çin'in üretimi %6,9 oranında azalarak 86,6 milyon ton olarak gerçekleşirken, Japonya'nın üretimi %4,7 azalarak 6,8 milyon ton olarak gerçekleşti. Birliğin verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise mayısta geçen yılın aynı dönemine göre %2,8 azalışla 301 milyon tona indi. (Kaynak: worldsteel.org)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Halk GYO (HLGYO): Şirket, İstanbul Eyüpsultan'daki projede %57,5 oranında ortaklık için 280mn TL bedelle Göktürk Adi Ortaklığı'na katılma kararı almıştır. Arsa sahipleriyle %35-%65 oranında hasılat paylaşımı yapılacak olup, gerekli işlemler için Genel Müdürlük yetkilendirilmiştir.

Ek olarak Şirket, İstanbul Eyüpsultan'daki projede %57,5 oranında ortaklık için 575mn TL bedelle Kemerburgaz Adi Ortaklığı'na katılma kararı almıştır. Arsa sahipleriyle %35-%65 oranında hasılat paylaşımı yapılacak olup, işlemler için Genel Müdürlük yetkilendirilmiştir.

Hedef Holding (HEDEF): Şirket tarafından, Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %25,03'üne karşılık gelen 825.000 adet (A) Grubu ve 1.033.231 adet (B) Grubu payın devrine ilişkin süreç kapsamında, B Grubu paylar 52,2mn TL bedelle devralınmıştı. Rekabet Kurulu'nun işlemin izne tabi olmadığına karar vermesinin ardından, 825.000 adet A Grubu pay, pay başına yaklaşık 50,5053 TL bedelle toplam 417mn TL karşılığında devralınmış; böylece Şirket, Pergamon'un yönetim kontrolünü elde etmiştir.

Karel Elektronik (KAREL): Şirket ile Bangladeş Milli Savunma Bakanlığı arasında Bangladeş Silahlı Kuvvetlerinin kullanımı maksadı ile Askeri Santral teslimatına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.

Marmaris Altınyunus (MAALT): Daha önce 80mn USD + KDV olarak duyurulan Divan Talya Oteli ve Konferans Merkezi yatırım projesi, inşaat sürecindeki yaklaşık 7 aylık duruş ve maliyet artışları nedeniyle 100mn USD + KDV tutarına revize edilmiştir. Artan yatırım ihtiyacının 50mn USD'lik kısmı için finansman planı hazırlandığı ve bu tutarın 40mn USD'sinin ana ortak Koç Holding A.Ş.'ye tahsisli sermaye artırımı yoluyla karşılanmasının planlandığı, kalan 10mn USD için borçlanma dahil farklı alternatifler değerlendirildiği açıklanmıştır. Yenilenen yatırım planı kapsamında otelin 2026 yılının ikinci çeyreğinde hizmete açılması hedeflenmektedir.

Odine Solutions (ODINE): Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı 70,05 - 70,85 TL fiyat aralığından 3,3mn TL toplam nominal tutarlı pay satış işlemi gerçekleştirmiştir.

Özderici GYO (OZGYO): Şirket'in 250mn TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 400mn TL artırılarak 650mn TL'ye çıkarılacaktır. %160 oranındaki yeni paylar, mevcut ortaklara bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Tureks Turizm (TUREX): Şirket'in müşterileri arasında bulunan Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ile 16 Nisan 2025 - 15 Nisan 2026 tarihlerine kadar sözleşme yenilenmiştir. Sözleşme, 331mn TL + KDV tutarında imzalanmıştır.

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri (PNLSN): Şirket'in Kazakistan Astana'daki yatırımı kapsamında, Almanya merkezli Hennecke Group'a bağlı Hennecke OMS ile YDA Panelsan KZ arasında poliüretan ve mineralyün dolgulu çatı, cephe ve soğuk oda sandviç panel üretim hattı için sözlü anlaşma sağlanmıştır. Yaklaşık 4,9mn EUR tutarındaki sözleşmenin önümüzdeki günlerde resmî olarak imzalanması beklenmektedir. Üretim hattının devreye alma süresi, imza tarihinden itibaren 13 ay olarak belirlenmiştir.

Tukaş Gıda (TUKAS): Şirket, devam eden yatırım projeleri doğrultusunda 2025-2028 dönemine ait üretim, satış ve FAVÖK marjı tahminlerini revize etti. Buna göre, FAVÖK marjının kademeli olarak %28,8'e ulaşması bekleniyor. Öte yandan, 2024 yılı gerçekleşmeleri önceki beklentilerin altında kalmıştı. Şirket, maliyet artışları, sınırlı fiyatlama esnekliği ve ihracat kotası gibi sektör dinamikleri nedeniyle hedeflenen üretim hacmine ulaşamadığını açıkladı. Şirket, bu koşulları dikkate alarak ileriye dönük projeksiyonlarını yeniden şekillendirmiştir.


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.