Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

100 mü 250 mi?
Yurtiçinde kademeli sıkılaşma sürecinde önemle takip ettiğimiz TCMB faiz
toplantısı bugün gerçekleşecek. Merakla beklememizin nedeni aslında TCMB’nin
"Enflasyon Raporu" ile yıl sonu için enflasyon beklentisini realist bir şekilde
%58'e yükselttikten sonraki ilk faiz kararını duyacak olmamız. En son TCMB Para
Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının
%15’ten %17,5 düzeyine yükseltilmesine karar vermişti. Piyasa faiz için
beklentisi 250 baz puan artış yönünde oluşurken, bizim beklentimiz 100 baz
puanlık bir artış olacağı yönünde.
Yurtdışında ise bu haftaki Jackson Hole Sempozyumu piyasaların odak noktası
olmaya devam ediyor. Powell'ın enflasyon konusunda temkinli davranmasını,
bazı iyileşme işaretlerini fark etmesini ancak hâlâ kat etmesi gereken uzun bir
yol imajı vermesini bekliyoruz.
ABD borsaları, Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden olan Nvidia’nın, ikinci
çeyrekte analist beklentilerinden daha iyi kar açıklamasının ardından, üçüncü
çeyrek için de beklentilerin üzerinde bir ciro hedefi ortaya koydu. Wall Street
hedeflerinin çok üzerinde bir kar tahmininin ardından tüm zamanların en yüksek
seviyesine ulaşmasıyla keskin bir yükselişle kapandı. Peşinden tüm piyasayı
götüren Nvidia’nın ardından, Wall Street'te Dow Jones Endüstriyel
Ortalaması (.DJI) %0,54, S&P 500 (.SPX) %1,10 ve Nasdaq
Composite (.IXIC) %1,59 artış gösterdi. ABD Hazine tahvillerinde 10 yıllık
Hazine bonolarının getirisi, ABD ve euro bölgesinden gelen zayıf ticari aktivite
verileri sonrasında neredeyse 16 yılın en yüksek seviyelerinden sonra geriledi ve
%4,187 seviyesine ulaştı.
Yatırımcıların daha yüksek faiz oranları beklentileriyle yükselen iki yıllık getiri,
ABD'deki %4,952 seviyesine ulaştı. Dolar endeksi, Asya ticaretinin erken
saatlerinde önemli para birimlerinden oluşan sepet karşısında iki ayın en yüksek
seviyesi olan 103,4'e ulaştıktan sonra %0,03 geri çekildi.
Asya hisseleri, teknoloji devi Nvidia'nın (NVDA.O) Wall Street'i artırmasının ve
ABD tahvil getirilerindeki geri çekilmenin küresel olarak borçlanma maliyetleri
üzerindeki baskıyı hafifletmesinin ardından bugün yeşil bir açılış yaptı. Bugün
ayrıca Güney Kore Merkez Bankası(BoK) ve Sri Lanka Merkez Bankası(CBSL),
faiz oranlarında bir değişikliğe gitmediler.
Asya’da, MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisse endeksi %0.7
arttı. Avustralya hisseleri %0.27 yükselirken, Japonya'nın Nikkei hisse senedi
endeksi %0.23 yükseldi. Çin'in blue-chip CSI300 endeksi %0,51 artarken Hong
Kong'un Hang Seng endeksi %0.82 yükseldi.
Zayıf üretim verilerinin ABD ham petrol stoklarında beklenenden daha büyük bir
düşüşün, iyimserlikten daha ağır basması nedeniyle petrol fiyatları bugün
Asya’da düştü. Brent ham petrolü %0,3 düşüşle varil başına 82,94 dolara
düşerken, ABD West Texas Intermediate ham petrolü %0,4 düşüşle varil başına
78,58 dolara geriledi.
Piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz
kararı açıklanacak. Yurt dışında ABD'den gelecek haftalık işsizlik başvuruları,
dayanıklı mal siparişleri ve Kansas City Fed imalat endeksi takip edilecek

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Beyaz Saray, eski Başkan Donald Trump'ın ABD'ye giren tüm mallara "evrensel bir temel
tarife" uygulama önerisinin enflasyonu artıracağını ve ekonomik büyümeyi azaltacağını
bildirdi.

 Beyaz Saray sözcüsü Andrew Bates, "Orta sınıfa yönelik kapsamlı bir gümrük vergisi
ile zengin özel çıkarlar için daha fazla vergi refahını birleştirmek ekonomik
büyümeyi boğacak ve enflasyonu körükleyecektir" dedi.

 Bates, Başkan Joe Biden'ın tüm mallara gümrük vergisi getirme çabalarına karşı
çıktığını ve planın hane halkı için fiyatları artıracağına inandığını da sözlerine
ekledi.

 Trump geçen hafta Fox Business'a verdiği bir mülakatta yabancı mallara "otomatik"
gümrük vergisi uygulanması çağrısında bulunmuş ve bu oranın %10 olarak belirlenmesi
fikrini beğendiğini söylemişti. Trump, böyle bir sistemin şirketleri üretimi
ABD'ye geri taşımaya teşvik edebileceğini savundu.

8,600 direnci baskı yaratıyor...
Pazartesi günü oluşan yukarı hareketin ilk
önemli direnç noktası olarak izlediğimiz 8,600
seviyesini aşma denemelerinde zayıf kaldığını
gözlemlediğimiz piyasada, son iki işlem
gününde aşağı baskı hakim oluyor.
Çarşamba gününü -% 2.86 oranında değer
kaybıyla tamamlayan piyasada, hafta
içerisinde 7,900 seviyesini önemli destek
bölgesi olarak izlemeyi sürdürüyoruz. 7,900
üzerinde tutunmayı başaracak hareketlerin
sürdüreceği alım eğilimi ise ilk etapta 8,600
olmak üzere sırasıyla 8,750 ve 8,900
dirençlerini hedeflemeye devam edeceğini
düşünüyoruz.
Şu aşamada kısa vadeli yükseliş potansiyelini
koruyan piyasada, 7,900 desteği üzerindeki
seyri yükseliş trendinin devamı yönünde
izlemeyi sürdürüyoruz. Bu seviyeyi aynı
zamanda yükseliş hareketi için stop loss
noktası olarak almaya devam ediyoruz

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Birçok büyük ekonomi 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için
acele ederken, Avustralya ekonomisi, 2040 yılına kadar %350 oranında artması
beklenen küresel iştahla birlikte kritik minerallere yönelik güçlü talepten
faydalanmak için iyi bir konuma sahip.

 Avustralya dünyadaki lityumun yaklaşık yarısını tedarik ediyor ve elektrikli
araçlarda ve bataryalarda temiz enerji teknolojisi üretimi için gerekli olan
nikel, çinko ve boksitin geniş rezervlerine sahip. Daha fazla keşfedilmemiş
maden potansiyeline sahip.

 Resmi bir rapora göre, hükümetin "2023 Kuşaklar Arası Raporu", lityuma yönelik
küresel talebin 2063 yılına kadar keskin bir şekilde artacağını ve
Avustralya'nın potansiyel ihracat pazarını önemli ölçüde genişleteceğini
öngörüyor.

 St Louis Merkez Bankası eski Başkanı James Bullard, Wall Street'in ABD ekonomisinin
resesyona girme riskini abarttığını söyledi.

 Wall Street Journal'a konuşan Bullard ayrıca enflasyonun beklendiği kadar hızlı
düşmeyebileceğini ve büyümenin dirençli kalması halinde faiz oranlarının yükselmesi
gerekebileceğini söyledi.

 Geçtiğimiz ay görevinden ayrıldığında 12 bölgesel Fed bankası başkanı arasında
en uzun süre görevde kalan isim olan James Bullard, ABD ekonomisinin önümüzdeki
aylarda enflasyonla mücadeleyi sürdürmek için daha yüksek faiz oranlarını
gerektirebilecek yeni güçlü büyüme riskleriyle karşı karşıya olduğunu düşünüyor.

Bugün içeride TCMB faiz kararı, küresel çapta ise Jackson Hole toplantısı öne çıkıyor. TCMB’den faiz kararı beklentileri politika faiz oranının %17,50’den %20’ye yükseltilmesi yönünde şekilleniyor. Hatırlanacağı üzere TCMB; Haziran ayı toplantısında bir haftalık repo faizini %8,5’ten %15’e, Temmuz ayında ise %17,50’ye yükseltmişti. TCMB sıkılaştırma sürecinin enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar devam etmesinin öngörüldüğünü ve enflasyon görünümünün yeni adımların atılmasını gerekli kıldığını ifade ediyor. TCMB PPK önceki karar metninde “mikro ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde” “sadeleşme” sürecinin devam edeceğini belirtmişti. TCMB son enflasyon raporunda 2023 yıl sonu tahminini %22,3’ten %58 seviyesine yükseltirken, Başkan Hafize Gaye Erkan, enflasyonun hedefe gelene kadar tüm araçların kararlı olarak kullanılacağını açıklamıştı. Hafta sonu TCMB tarafından bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında yapılan değişiklik ile vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildiğinden, alınan karar sonrasında TCMB’nin toplantı metninde vereceği mesajlar önemli olacak. Yurtiçi piyasalarda faiz kararına bağlı olarak hareketlilik görebiliriz. BIST 100 Endeksi 7800 direncinin üzerinde güç kaybetmeye devam ediyor. Endeks gelen kâr satışları ile günü %2,2 oranında düşüşle tamamladı. Endeksin bant hareketini koruması ve kısa vadeli görünümü açısından 7400 ana desteğinin üzerinde kalabilmesi önemli. 7800’ün yeniden üzerine yönelim ise 7900 direncine yükseliş için takip edilebilir. Bankacılık endeksi ise kısa vadeli sıkışma gösteriyor. XBANK’ın 6565 desteğinin üzerinde kalabilmesi ve yukarı tepki hareketleri izlenebilir. Önümüzdeki dönemde enflasyona alternatif getiri arayışı ön planda kalmaya devam edebilir. Geçen aylarda hem geçmiş kur hareketi hem de ücret artışlarıyla beraber çekirdek enflasyonda artış eğilimi korunabilir. Dolayısıyla da enflasyon fiyatlaması ile BIST’e olan ilgi sürebilir. Ancak ara ara yaşanabilecek kâr satışlarını da göz önünde bulundurmakta fayda bulunuyor. Endeksin zaman zaman düzeltme hareketi ile karşılaşması normal olarak karşılanabilir. Öte yandan her yıl gerçekleştirilen Jackson Hole toplantısına merkez bankası başkanları, dünyaca ünlü akademisyenler katılır. Bu yılki toplantı 24-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fed’in son toplantı tutanaklarında çoğu üye enflasyonda yukarı yönlü risklere dikkat çekerken, daha fazla faiz artışının gerekebileceği yönünde mesaj vermişti. Tutanaklarda enflasyonun Fed’in uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olması ve iş gücü piyasasının sıkı kalması nedeniyle, enflasyon üzerinde para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek önemli yukarı yönlü risklerin devam ettiği belirtildi. Fed Başkanı Powell’ın yarınki sempozyumda faizlerin seyri, para politikasının devamına yönelik vereceği mesajlar takip edilecek.


   BIST 100 Endeksi 7800 seviyesine yönelimde yeniden güç kaybına uğradı. Endeksin güne tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 7800 direnç konumunda iken, bu seviyenin üzeri 7900 direncine yönelim için takip edilebilir. 7500 ve 7400 destekler olup, endeksin 7400’ün üzerinde kalması kısa vadeli görünümü açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz.


   İçeride kısa vadeli tahvil faizleri yükselişine devam etti. Gösterge tahvil faizi %18,52’den %18,76 yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi ise %18,95 seviyesinde değişim göstermedi. Gösterge tahvil faizinin son ayların en yüksek seviyelerine ulaştığını söyleyebiliriz. ABD’de uzun vadeli tahvil faizlerinde ise yukarı baskı hafifledi. Gösterge tahvil faizinde %19,14, 10 yıllık tahvilde %20 destek seviyesi olarak takip edilebilir. TCMB’nin toplantı kararı tahvil faizleri üzerinde etkili olabilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 400 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Son durumda 407 seviyesine geriledi.


   EUR/USD paritesi Fed’in toplantı tutanaklarına daha fazla sıkılaştırma mesajı vermesi ile 1,09 desteğini aşağı kırmıştı. Parite 1,09’un üzerine tepki denemesinde bulunsa da, bu seviyenin üzerinde kalmakta başarılı olamadı. 1,09 seviyesi direnç olarak korunuyor. 1,08 desteği dip oluşumu ve tepki hareketi için önemli; aksi halde geri çekilmenin devam ettiğini görebiliriz. 1,0770 sonraki destek olarak izlenebilir. Yarın Fed ve ECB başkalarının Jackson Hole toplantısındaki konuşmaları hareketliliğe neden olacaktır. Dolar kuru 27 seviyesinin üzerinde yukarı yönlü ataklar gösteriyor. Dolar kurunda 27 destek konumunda iken, 27,26 ve 27,40 dirençler olarak izlenebilir.


   Petrol fiyatları aşağı yönlü trendde zayıf bir seyir izliyor. Brent petrolde 81,70 dolar destek, 84,00 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları1900 dolar direncini aşarak kısa vadeli alçalan kanalın üzerine yükseldi. Böylece altın onsta dip oluşumu gerçekleşirken, kısa vadeli görünüm güçlendi. 1930 ve devamında 1940 dolar dirençlerine doğru yönelim gösterebilir. 1900 dolar ise destek haline geldi. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. Altın onstaki toparlanma gram altında yükseliş hareketine neden oldu. Gram altında 1690 ve 1700 TL hedef dirençlerine hareketlilik gerçekleşebilir. 1640 TL ise ana destek olarak izlenebilir.


   BIST 100 Endeksi’nde 7400 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ne Oldu?
• Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Tver'de düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.
• Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley ve UBS, bazı yatırımcılar tarafından
hisse senedi kredi piyasasında rekabeti engellemek için komplo kurmakla suçlandıkları
rekabet davasından kurtulmak için 499 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
• Arjantin, IMF'nin belli bir aralıkta dövize müdahaleye izin vereceğini açıkladı.
• Arjantin, IMF Yönetim Kurulu’nun 7,5 milyar dolarlık ödemeyi onayladığını açıkladı.
• Güney Kore Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmeyerek %3,5'te sabit tuttu.
• Nvidia, 2Ç23’te açıkladığı 13,51 milyar dolarlık gelirle piyasa beklentilerini geride bıraktı.
• Stellantis, Çin'de yerel bir elektrikli araç üreticisi ile iş ortaklığı yapmayı değerlendiriyor.

Ne Olacak?
• TCMB faiz kararı bugün açıklanacak.
• Ticaret Bakanı Bolat, Hindistan'ın Jaipur kentinde bugün başlayacak G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.
• ABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları açıklanacak.
• Jackson Hole Sempozyumu 24 - 26 Ağustos’ta gerçekleşecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Bu haftanın yurt içi taraftaki en önemli veri akışı Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak. Seçim sürecinin sonlanması ardından TCMB Başkan değişikliği ile birlikte para politikalarında da farklı uygulamalar gerçekleşiyor. Mayıs ayında kadar heteredoks olarak uygulanan para politikası yerini ortodoks politikaya bırakırken, açıklamalar da rasyonalite çerçevesi içerisinde gerçekleşiyor. Haziran ayında 650, Temmuz ayında da 250 baz puanlık faiz artışı gerçekleşip 'sıkılaşma sürecine devam' mesajı veren TCMB, karar metinlerinde de kademeli sıkılaştırma vurgusuna da devam ediyor. Ağustos ayında Merkez'den 250 baz puanlık faiz artırımı beklemekteyiz.
Bankalara ilişkin yapılan sadeleştirme adımları sonrasında banka mevduatları %40 seviyesinden %30 seviyelerine kadar geriledi. Politika faizlerinin mevduata yaklaşması ve TCMB'nin yıl sonu beklentisini %58 olarak yukarı yönlü revize etmesi ile birlikte faiz artırımlarının devamını bekliyor, yeni KKM düzenlemesine ek olarak kademeli sıkılaşma adımlarının devam ediyor olması ile politika faizinin %20'ye yükseltileceğini düşünüyoruz.
  

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*TCMB bugün 14:00’da politika faizini açıklayacak. Faiz oranının %17.50’den %20.00’a yükseltilmesi bekleniyor. TCMB son 2 toplantısında faiz oranını artırarak %8.50’den %17.50’ye yükseltmişti.

*ABD’de Kansas City FED tarafından 1978’den bu yana düzenlenen, dünya genelinden merkez bankası başkanları, maliye bakanları ve akademisyenlerin katıldığı Jackson Hole Sempozyumu bugün başlıyor. Sempozyumda FED Başkanı Powell da konuşma yapacak. Powell’ın FED’in faiz artış sürecine devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

*Uluslararası Para Fonu (IMF) yönetim kurulu Arjantin’e 7,5 milyar dolarlık bir ödemeyi onayladı ve nakit sıkıntısı çeken Arjantin hükümetine mali yardım sağladı. Diğer taraftan Arjantin, IMF’nin belli bir aralıkta dövize müdahaleye izin vereceğini açıkladı.

Günün Ajandası;
14:00 TCMB Faiz Oranı
15:00 ABD Jackson Hole Sempozyumu
15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
17:30 ABD Doğalgaz Stokları

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.