Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasalar dün Avrupa TÜFE verisini karşıladı. Beklentilere paralel açıklanan enflasyon sonrasında sert hareketlenmeler görülmedi. Dolar endeksi dün 103.60 seviyelerinde kapanış yaparken seyrine 103.80 seviyelerinde devam ediyor. Bu yükselişte Japonya Merkez Bankasının faiz artışı kararı sonrasında USDJPY paritesindeki yükseliş etkili oldu.

EURUSD paritesi de güne 1.0870 seviyelerinde başlasa da biraz düştü ve 1.0855 seviyelerinde seyrini sürdürüyor. 1.0840 seviyesi destek 1.09 seviyesi ise direnç olarak takip edilebilir.

Ons altın $2160 seviyelerinde güne başladı ve hafif satış yaşayarak seyrine $2150 seviyelerinde devam ediyor. $2200 seviyesi yükselişlerde direnç olarak takip edilebilir. Düşüşlerde ise $2100 ve $2000 seviyeleri destek olabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/03/19/fx-teknik-analiz-raporu-19-03-2024/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB yarın valörlü 2 hafta vadeli 100 milyon dolar, 1 ay vadeli 100 milyon dolar, 3 ay vadeli 1.1 milyar dolar ve 3 ay vadeli 800 milyon euro tutarlı olmak üzere 4 adet döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.

TCMB'nin swap ihaleleri 13.30-14.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası'nın bankalar üzerinde kurmaya çalıştığı yeni ve piyasa dışı ek sıkılaştırma regülasyonları, politika faizinin artırılmasında elinin hiç de rahat olmadığına yönelik bariz bir işarettir. Seçim sonrasında Merkez Bankası açısından faize müdahale zorluk seviyesi ve ihtiyacı daha da artacaktır.

Kredi faizlerinin geldiği yüksek seviye bile piyasa enflasyonun altında kalmakta ve fiyat istikrarının sağlanması açısından caydırıcı özelliği hiçbir şekilde bulunmamaktadır. Faizlere caydırıcı özellik kazandırılması halinde ise Türkiye ekonomisi hızla küçülecek, kazandırılmaması halinde de geniş kesimlerin satın alma güçleri daha da düşmeye devem edecektir. Bu açıdan Merkez Bankası bir tercih ikirciği ve tercih çelişkisi içerisindedir.

Türkiye ekonomisi, 2022 yılında 2023 yılı mayıs ayına kadar akıl dışı politikalar nedeniyle yaşadığı travmanın etkisinden hala kurtulamamıştır.

Beklenen sermaye girişlerinin başlamamasındaki temel gerekçe, politika faizinin geldiği seviyenin hem reel hem de nominal enflasyonun altında kalmaya devam etmesidir.

Yüksek seyreden enflasyonla başa çıkmak için politika faizinin devre dışı bırakılıp daha fazla regülasyon adımlarının atılması, beklenen etkiyi yaratmakta aciz kalacaktır.

 Orhan Ökmen
 Başkan
Sesmir Kurumsal ve Finansal Danışmanlık A.Ş
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD’de iki gün sürecek Fed toplantısı bugün başlıyor ve yarın 21:00 itibariyle karar alınacak. Beklentiler büyük ölçüde faizlerde değişiklik olmayacağı yönünde. Merak konusu olan ise FOMC üyelerinin 2024 genelinde kaç faiz indirimi beklediği olacak. Haziran haricinde 2-3 faiz indirimi piyasayı kısa vadede huzursuz edebilir. Kaldı ki tahvil faizlerindeki yükseliş bu senaryoyu hala fiyatlıyor.

Piyasaların odağındaki bir diğer gündem ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikasıydı. BoJ, 2007’den sonra ilk defa faiz artırımına gitti ve bir yıllık sürede de fon alımlarını durduracak. Kararı, Asya piyasaları için likiditede azalma olarak okuyabiliriz. Yine de beklentiler fiyatlara dahil olduğu için kritik bir borsa hareketi görmüyoruz. Faiz kararının ardından Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda, negatif faiz politikasına son verilmesinin ardından getiri eğrisi kontrolü negatif faizler gibi parasal gevşeme tedbirlerinin rollerini tamamladığını belirtti. Ueda, Japon devlet tahvili alımının ise sürdürüleceğini açıkladı. Asya Pasifik endekslerinde Nikkei sınırlı artıda, Hang Seng tarafında ise %1,00’in üzerinde düşüş öne çıkıyor.

Almanya ve Euro Bölgesi’nde bugün Mart ayı ZEW Ekonomik Güven Endeksleri (13:00) önemli olacak. Öncü göstergelerde sınırlı iyileşme bekleniyor. ABD’de ise bugün Şubat ayı konut başlangıçları (15:30) ve inşaat izinleri (15:30) takip edilecek.

Goldman Sachs, cari yılda Fed’den daha az faiz indirimi görülebileceğini belirttiği bir rapor yayımladı. Banka raporda yüksek enflasyon patikasından kaynaklı olarak dört yerine üç faiz indirimi görülebileceğini açıkladı. Nihai faiz oranı tahmini ise %3,25 -3,50 bandında korundu. Goldman, Haziran’da faiz indirimlerine başlanacağına ilişkin görüşünü ise teyit etti. Raporun ardından faize hassas vadelerdeki ABD tahvil getirilerinde yükseliş hız kazandı. 2 yıllık tahvil getirisi %4,75 ile Aralık 2023 zirvesini test etti. Benzer yükseliş 5 yıllık tarafta da görüldü.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye
 
Dün yurt içinde veri akışı sakindi.
 
Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı bekleniyor.
 
Euro Bölgesi
 
Dün Euro Bölgesi’nde TÜFE aylık bazda %0.6 açıklanırken, yıllık bazda TÜFE ise %2.8’den %2.6’ya geriledi. Aylık bazda çekirdek TÜFE %0.7 gelirken yıllık bazda çekirdek TÜFE ise %3.3’ten %3.1’e düşüş gösterdi. Veriler beklentiler dahilinde açıklandı. Ticaret dengesi ise beklentilerin üzerinde 28.1 milyar euro fazla verdi. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin Haziran ayında ücretler, büyüme ve enflasyonla ilgili yeni veriler alması halinde faiz indirimini tartışabileceklerini ifade etti. Dolar endeksinin haftaya değer kazanarak başlarken Eur/Usd paritesinde düşüş sürdü. Dax ise geçen hafta gördüğü rekor seviyelerinin ardından haftaya satıcılı başladı.
 
Bugün Euro Bölgesi’nde ZEW ekonomik güven endeksinin 25.4 puan açıklanması beklenirken, Almanya ZEW ekonomik güven endeksinin 20.6 puan açıklanacağı tahmin ediliyor.
 
ABD
 
Dün ABD’de NAHB konut piyasası endeksi beklentilerin üzerinde 51 puana yükselirken gelen verilerin ABD ekonomisinde hala iyimserliği koruması ve Fed’in faiz indirimleri söyleminde yumuşatma olabileceği beklentileri ile dolar endeksinin güç kazanmasını sağladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi de yükselişini sürdürüp günü %4.32 seviyesinde tamamladı.
 
Bugün ABD’de konut piyasasına ilişkin açıklanan verilerde konut başlangıçlarının 1.43 milyon adet açıklanması beklenirken, yapı ruhsatlarının ise 1.50 milyon adet gelmesi bekleniyor. Piyasalar tamamen Çarşamba akşamı Fed’in açıklayacağı faiz kararına kitlenmiş durumda. Her ne kadar faizlerde bir değişiklik beklenmese de Fed’in açıklayacağı projeksiyonlarda yapacağı değişiklikler ve önümüzdeki döneme ilişkin vereceği faiz indirim mesajları piyasada volatilitenin artmasını sağlayabilir.
Detaylı bilgi için bülteni indirebilir, piyasalardan haberdar olabilirsiniz.
 
 



   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USD/TRY: ABD tarafında dikkatler Fed'in yarın sonuçlanacak (faizin sabit tutulması bekleniyor) faiz toplantısından ziyade toplantısı sonrası Fed Başkanı Powell'ın konuşmasına ve projeksiyonlara çevrilmiş durumda. Enflasyon tarafında gelen verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte projeksiyonda olası bir şahin görünüm, 103,80 seviyesine gelen Dolar Endeksi (DXY) tarafındaki yükseliş trendinin hızlanmasına sebep olabilir. Öte yandan Asya tarafında bugün takip edilen bir diğer önemli gelişme ise Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) negatif faiz politikasını sonlandırması oldu. Buna karşın, BoJ devlet tahvili alımını sürdüreceğini belirtmesinin ardından Japon yeni tarafında düşüş gözlemlendi. Gelişmekte Olan Ülke para birimlerinde ise bu sabah kısmi baskı var. Yurtiçinde tarafa bakıldığında, perşembe günü yapılacak olan TCMB toplantısı bekleniyor. Önemli bir değişikliğin olmadığı Dolar/TL'de ise kısmi yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Dün 32,31 seviyesinden kapanış yapan kurda bu sabah da hafif yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Günün geri kalanında da mevcut eğilim sürebilir.

 

EUR/USD: ABD'de piyasa katılımcıları tarafından, Fed'in yarın sonuçlanacak FOMC toplantısı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması bekleniyor. ABD tahvil getirileri, Fed'in bu yıl faiz indirimlerini öteleyebileceği beklentisiyle bu yılın zirvelerine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi, dün 3 baz puan yükselişle %4,32 seviyesinden günü tamamladı. Diğer taraftan ECB'nin para politikasına yön veren enflasyon verilerinden, Euro Bölgesi'nde şubat ayı nihai TÜFE verileri takip edildi. Yıllık bazda TÜFE, şubatta %2,8'den %2,6 seviyesine hafif geriledi ve böylece son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bölgede çekirdek TÜFE ise, yıllık bazda şubatta öncü veriyle uyumlu olarak %3,3'ten %3,1 seviyesine hafif geriledi, bununla birlikte Mart 2022'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü. Bugünkü veri takvimine bakıldığında ABD tarafında, konut piyasası verilerinden, şubat ayı konut başlangıçları ve gelecek döneme ilişkin konut talebinin bir göstergesi olan inşaat izinleri takip edilecek. Ayrıca Almanya'da ekonominin seyrine ve gelecek döneme ışık tutacak olan mart ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri açıklanacak. Parite tarafına bakıldığında ise yarınki Fed toplantısına kadar paritede bugün 1,0810 - 1,0905 arasında bant hareketi bekliyoruz.

 

XAU/USD: Haftaya satıcılı bir görüntüyle başlayan değerli maden sonrasında toparlandı ve günü %0,2 oranında primle 2.160 seviyesinden tamamladı. Merkez bankaları haftasında yarınki Fed toplantısı beklenirken, bu sabah Japonya Merkez Bankası'nın negatif faizleri sonlandırması risk algısı üzerinde dalgalanmaya yol açarken, gelişmenin Ons Altın üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Yarınki Fed toplantısına kadar da değerli madende 2.145 - 2.165 arasında bant hareketi bekliyoruz. Söz konusu seviyelerin dışında aşağıda 2.125, yukarıda ise 2.177 sıralı destek ve direnç olarak takip edilebilir.



Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeksleri Pazartesi günü pozitif kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones +0.20%, S&P500 +0.63%, Nasdaq +0.82% yükselişle kapandı. Avrupa endeksleri ise ağırlıklı negatif kapanış
gerçekleştirdi. Euro Stoxx 50 -0.09%, DAX +0.01%, FTSE 100 -0.06% düşüşle kapandı. TSİ 10:02/ ABD vadeli endeksleri ağırlıklı negatif, Avrupa vadeli endeksleri ise negatif işlem görüyor.
? Asya’da endeksler karışık işlem görüyor. TSİ 10:02/ Shanghai -0.72%, Hang Seng -1.07%, Nikkei 225 +0.66%, DJ New Zealand +0.18% yükselişle kapandı.
? Konuya yakın kaynaklara göre ABD'li teknoloji devi Apple, iPhone'da yapay zeka özellikleri için Gemini AI modelinden yararlanmak üzere Google ile görüşmelerde bulunuyor. / Bloomberg HT
? Mitsubishi Corp, elektrikli doğalgazın (e-NG) geliştirilmesini ve üretimini desteklemek için aralarında TotalEnergies ve Tokyo Gas'ın da bulunduğu 7 şirketle uluslararası bir koalisyon
kuracağını açıkladı. / Bloomberg HT
? Morgan Stanley, Brent petrolünde varil fiyatının yaza kadar 90 dolar seviyesine çıkmasını bekliyor. / Bloomberg HT
? ABD’de 2 ve 5 yıl vadeli tahvil getirileri, swap traderları ile Goldman Sachs Group’un Fed’in daha az faiz indirimi gerçekleştireceğini öngörmesi ile bu yılın zirvelerine yükseldi. / Bloomberg HT
? Petrol, Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik insansız hava aracı saldırılarının etkisiyle ve OPEC+'nın arz kesintilerine odaklanılmasıyla yükselişini sürdürdü. / Bloomberg HT
? Japonya Merkez Bankası (BOJ) 17 yıl sonra ilk kez faiz artırarak, negatif faiz uygulamasını sonlandırdı. ABD 2 ve 5 yıllık tahvil getirileri swap fiyatlamalarının ve Goldman Sachs’ın Fed
tahminlerini güncellemesinin etkisiyle bu yılın zirvelerini test etti. / Bloomberg HT
? Nvidia Corporation Pazartesi günü yapay zekanın iş operasyonlarına entegrasyonunu basitleştirmeyi amaçlayan yeni bir yazılım araçları paketini duyurdu. /Investing.com


 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.