Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

New York borsası güne satıcılı başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.2, S&P 500 endeksi yüzde 0.5 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.6 geriledi.

Global Piyasalarda Gündem
• ABD'de dün açıklanan üretici fiyat endeksi Şubat ayında aylık %0,3 piyasa beklentisinin iki katı gelerek %0,6 olarak açıklandı. Bu oran geçen Ağustos'tan bu yana görülen en büyük artış oldu. Açıklamanın ardından ABD doları ve tahvil faizleri yükseldi, 10 yıllık tahvil faizi %4,3'e yaklaştı. Piyasaların bir süredir olumsuz veri akışına rağmen sürdürdüğü iyimserliğin ÜFE verisi sonrası azalmaya başladığı gözüküyor. Artan ÜFE oranı, beklentinin üstünde gelen tüketici enflasyonu ve tarım dışı istihdam verileri ile birleşince Ocak ayında yaşanan durumun tek seferlik olmadığı gerçeğini vurguluyor. Haber, küresel çapta teknoloji hisselerini olumsuz etkiledi ve dünkü seansta Wall Street endekslerini aşağı çekti. ABD hisse senedi vadeli işlemleri bugün erken seansta hafif pozitif seyrediyor ve hala 21 günlük ortalaması üzerinde seyreden endekslerin trendinde henüz bir bozulma yok. Şimdi tüm gözler gelecek Çarşamba günü açıklanacak FED kararına ve Komite'nin ekonomik projeksiyonlarına çevrildi. Fed yetkililerinin yıl sonuna kadar üçten az 25 baz puanlık faiz indirimi öngördüğü açıklanırsa teknik destek kırılabilir ve ABD hisselerinde hızlı bir satış meydana gelebilir. Hatırlatmak gerekirse, 19 yetkiliden 11’i 2024’te üç veya daha fazla kesinti öngörmüştü. Son makroekonomik veriler göz önünde bulundurulursa, tahminler yüksek faiz oranlarının daha uzun süre korunması yönünde değişebilir.
• Ulta Beauty dün açıkladığı çeyreklik mali raporda 8,08$ hisse başına kazanç ve 3,6 milyar$ hasılat ile analistlerin 7,52$ HBK ve 3,53 milyar$ hasılat beklentisini aştı. Şirket aynı zamanda uluslararası büyüme planı dahilinde 2025 yılına kadar Meksika’daki faaliyetlerini genişletme planını açıkladı. Ek olarak, şirket 2 milyar$ değerinde pay geri alımı yapacağını duyurarak finansal gücüne olan inancını gösterdi. Başarılı finansal sonuçlar bazı yatırım kuruluşlarının hedef fiyatlarını yükseltmesini sağladı. Tüm bunlara rağmen Ulta Beauty (NASDAQ: ULTA) seans öncesi işlemlerde %6,73 ekside.
• Adobe hisseleri, şirketin hayal kırıklığı yaratan çeyrek gelir öngörüleri nedeniyle seans sonrası işlemlerde düştü. Tasarım yazılımı üreticisi, mali ikinci çeyrek hasılatını 5,25 - 5,30 milyar$ arasında gerçekleşmesini öngörerek, analistlerin 5,31 milyar$ beklentisinin altında kaldı. Diğer yandan, şirket çeyreklik hisse başına kazanç tahminini 4,35 - 4,40$ aralığında öngörerek piyasa tahmini ile uyumlu geldi. Adobe 1. çeyrek için 4,49$ hisse başına kazanç ve 5,18 milyar$ hasılat açıklayarak piyasanın 4,38$ HBK ve 5,14 milyar$ hasılat beklentilerini aştı. Adobe-Figma birleşmesinin bozulması sebebiyle ortaya çıkan 1 milyar$ cayma bedeli sonrası, geçen seneki çeyrekte 1,25 milyar$ olan net kar bu sene 620 milyon$’a düştü. Diğer taraftan, Adobe OpenAI ile Sora üzerinde bir işbirliği yaparak OpenAI’ın yazıdan video yaratan yapay zeka modelini ürünlerine uygulayacağını açıkladı. Hatırlamak gerekirse, Oracle da Pazartesi günü benzer bir şekilde analistlerin beklentisiyle uyumlu sonuçlar açıklarken piyasanın tahminlerinin altında bir öngörü raporu sunmuştu. Oracle aynı zamanda çiplerinde Nvidia ile yapacağı yeni işbirliği sayesinde yapay zekadan faydalanacağını açıklamıştı. Sunulan mali durum ve yeni duyurulardaki benzerliklere rağmen Oracle hissesi yükselirken Adobe hissesi düşüşe geçti. Bu durum beklenenden daha yüksek gelen enflasyon verilerinin piyasa üzerindeki etkisini yansıtıyor. Adobe (NASDAQ: ADBE) seans öncesi işlemlerde %11,26 ekside.

Chevron Corporation (NYSE: CVX)

Chevron Corp; küresel çapta petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz ürünlerinin keşif, üretim, rafinasyon, depolama ve dağıtım süreçlerini gerçekleştirir.

Şirket 2 Şubat’ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda, hisse başına 3,45$ kazanç elde etti (4Ç22 HBK: 3,05$) Böylece şirket 2023 mali yılını hisse başına 13,13$ kazanç ile tamamladı. (2022 HBK: 18,83$)

2023 yılında üretim rakamlarında rekor kırdıklarını belirten şirket, ABD’de elde edilen %14 üretim artışının katkısıyla, 2023 yılında 2022’ye göre %4 artışla günlük ortalama 3.120 milyon varil petrol eşleniği üretim gerçekleştirdi.

2022’ye göre zayıflayan petrol fiyatlarına rağmen şirket 2023 yılında 35,6 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde ederek bu alandaki güçlü performansını sürdürdü.

Şirket 2023 mali yılında 2022’ye göre %3 artışla 11,3 milyar$ temettü dağıttı ve %32 artışla 14,9 milyar$ hisse geri aldı. Şirket 2023 sonunda bir başka petrol üreticisi Hess Corporation’u 60 milyar$ bedelle satın alacağını duyurdu. Bu anlaşmanın Chevron’un portföyünü kayda değer ölçüde genişletip çeşitlendirmesi bekleniyor.

50 günlük ortalamasından destek bularak yükselen hissede oluşan yükselen dip görüntüsü teknik açıdan olumlu. 149,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 162,50$ ve 169,50$ dirençleri hedeflenebilir.

Mayıs Vadeli Bakır Sözleşmesi

Yukarı yönlü trendi devam eden bakır sözleşmesinde bu hafta 4,00$ direncinin aşıldığını gördük. Sözleşmenin 4,00$ bölgesi üzerinde fiyatlanmaya devam etmesi halinde yukarı yönlü eğilimin devam edeceğini düşünüyoruz.

Sözleşme 4,00$ seviyesinin altında kapanış alırsa satış baskısı ile karşılaşabilir. Bu nedenle, 4,00$ altındaki kapanışlarda 4,05$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 3,90$ yatay destek bölgesi hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Bugün saat 14:15 itibariyle 4,09$ seviyelerinden işlem gören bakır sözleşmesi günlük kapanışını 4,06$ üzerinde gerçekleştirebilir ise sözleşmede uzun yönlü pozisyon alınabilir. 4,06$ üzerinde 10 günlük ortalamanın belirlediği 3,96$ altında zarar kes çalıştırarak 4,16$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Mayıs Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi

Uluslararası Enerji Ajansının yayınladığı aylık raporunda 2024 yılına ait petrol talep görünümünü yükseltmesi ve jeopolitik gerginliklerin petrol arzını sıkılaştırabileceği olasılığı, 81,62$ seviyesine kadar yaşanan yükselişin ana hikayeleri diyebiliriz.

Yükselen kanalın içinde hareketine devam eden petrol sözleşmesi, momentumunu koruyabilirse kanalın üst bandına doğru bir hareket görebiliriz.

Sözleşme 81,30$ üzerinde günlük kapanış yaparsa, 80,30$ stop seviyesi olmak koşuluyla kanalın üst trendinin geçtiği 83,00$-83,20$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşmede tekrar kısa pozisyon düşünmemiz için 9 günlük üstel ortalamanın altında bir fiyatlama olmalı görüşündeyiz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 79,40$ altında işlem görürse, 80,80$ stop seviyesi olmak koşuluyla, 100 günlük üstel ortalamanın geçtiği 77,15$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

   ABD'de TSİ 16:15'te Şubat ayı sanayi üretimi verileri açıklanacak.

   Buna göre bir önceki ay %0.2 artan sanayi üretiminin Şubat ayında
değişmemesi bekleniyor.

  Öte yandan bir önceki ay %78.8 artan kapasite kullanım oranının
Şubat ayında %78.7'ye gerilemesi bekleniyor.

.

Küresel piyasalarda yoğun veri takviminin takip edildiği haftanın son işlem gününde ABD vadelilerinde yatay momentum korunuyor. Endekslerde yeni zirve arayışına kıyasla kısa vadeli ortalamalarında denge arayışı öne çıkıyor. S&P 500’de daha önce belirttiğimiz gibi 5103 - 5179 bandında günlük grafikte sıkışma görülüyor. Son üç seansta da test edilen ve kuvvetli direnç olarak çalışan 5179 seviyesinden geri çekilmenin 10 - g ortalama üzerinde dengelendiğini ve yükseliş onayı alındığını belirtebiliriz. 5180 - 5220 bandını direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz. 5154 pivot seviyesi altında 5131 - 5090 bandı destek olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşan Fed toplantısı öncesinde ABD seansında temkinliliğin öne çıkabileceğini düşünüyoruz. Ek olarak Japonya Merkez Bankası’nın da 19 Mart’ta negatif faiz politikasına son vermesi bekleniyor. 18 Mart’ta SuperMicro Computer’ın (SMCI) S&P 500 endeksine eklenecek olması ile birlikte endekste hisse bazlı ayrışmalar ise devam edebilir. ABD NY Fed İmalat Endeksi Mart’ta -20.9 olarak açıklandı (Beklenti: -7.0 Önceki:-2.4) İmalat sektöründe gerileme devam ediyor. Alt endeksler ve gelecek beklentileri nispeten olumlu fakat sektör göstergeleri zayıf görünüyor.

Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

McDonald’s Corp (NYSE:MCD) - McDonald's, Japonya ve Avustralya da dahil olmak üzere dünya çapındaki birçok satış noktasındaki operasyonları kesintiye uğratan sistemsel bir sorunla karşılaştığını bildirdi. Şirket, siber güvenlik saldırısı ihtimalini araştırıyor. Fast food zincirinin dünya çapında yaklaşık 40.000 restoranı mevcut. Bunların 14.000’den fazlası ABD’de bulunuyor. McDonald’s, Japonya'da yaklaşık 3.000, Avustralya'da ise yaklaşık 1.000 mağazaya sahip. Kesintinin Hong Kong, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'taki mağazaları da etkilediği görülüyor. MCD hisse senedi seans açılışı öncesinde %0,50 ekside.

Steel Dynamics Inc (NASDAQ:STLD) - ABD merkezli çelik üreticisi, cari çeyrek için 3,51 - 3,55 $ bandında pay başına kâr öngörüyor. 4Ç23’de açıklanan hisse başına 2,61 $ ile kıyaslandığında bu çeyrek bazında %34,48 artışa işaret ediyor. Öte yandan şirket geçen yılın aynı döneminde pay başına 3,70 $ kâr açıklamıştı. Şirketin projeksiyonlarını güncellemesi çelik operasyonlarındaki özellikle yassı haddelenmiş çelik segmentindeki güçlü performansa bağlanabilir. Steel Dynamics, otomotiv, inşaat, enerji ve sanayi sektörlerinde artan sevkiyat ve kazançlara dikkat çekti. Ek olarak, şirketin metal geri dönüşüm operasyonlarında hem demir hem de demir dışı malzemelerinin artan hacimleri nedeniyle önceki çeyreğe göre gelir büyümesinde artış bekleniyor. Şirket, 23 Nisan’da 1Ç24 finansallarını açıklayacak. STLD, ilk çeyrekte üç aylık temettüsünü %8,00 artırarak pay başına 0,46 $’a yükseltti. STLD hisse senedi seans açılışı öncesinde %1,40 artıda.

Uber Technologies Inc (NYSE:UBER) - Piper Sandler, Uber Technologies için fiyat hedefini 78,00 $’dan 92,00 $’a yükseltti. Potansiyel getiri %18,48. Kurum, portföyde ağırlık artır tavsiyesini ise teyit etti. Şirketin, taşımacılık hizmetlerine yönelik segment geliri yıllık bazda 11,00 milyar $’a ulaşırken geçen yılın aynı döneminde göre %80,0 artış kaydetti. Piper Sandler, şirketin emsallerinin toplamını aşan ölçeğini rekabet avantajı olarak belirtiyor. 2023/12A finansallarında Uber yıllık bazda %16,95'lik gelir artışı ile toplam gelirini 37,28 milyar $ olarak bildirdi. Bu da şirketin genişleyen pazar payına işaret ediyor. Aynı dönemde güçlü operasyonel verimlilik ile FAVÖK büyümesi %318,42 olarak gerçekleşti.

Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN) - Piper Sander, Rivian için tavsiyesini nötrden portföyde ağırlık artır olarak güncelledi. Fiyat hedefini ise 15,00 $’dan 21,00 $’a yükseltti. Potansiyel getiri %96,45. Kurumun modelini güncellemesinin şirketin yakın zamanda üç yeni modelini tanıtmasının ardından geldiğini belirtebiliriz. RIVN hisse senedi seans açılışı öncesinde %3,79 yükselişte.

Caterpillar Inc (NYSE:CAT) - 170,75 milyar $ piyasa değerine sahip inşaat ve madencilik ekipmanları üreticisi Caterpillar, 17,4x endüstri çarpanına kıyasla 16,5x F/K ile işlem görmektedir. Caterpillar 5 Şubat’ta açıkladığı finansallarında yıllık bazda %2,8 artışla 16.24 milyar $ gelir üzerinden 5.23 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise geçen yılın aynı dönemindeki 1,45 milyar $'a kıyasla 2.68 milyar $ olarak açıklandı. Teknik olarak incelediğimizde yükselen trend kanalı içerisinde hareketini sürdüren hissede teknik göstergeler gücünü koruyor. 10 günlük hareketli ortalama seviyesi 337,50 $ üzerinde kalıcılığın devam etmesi durumunda üst bant seviyesi 357,90 $ bir sonraki hedef olarak takip edilebilir. Bu seviye altında olası geri çekilmelerde ise 331,80 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 341,00 - 343,10 $ bandından long pozisyon alınabilir.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB Faiz Kararı Takip Edilecek
Yurt içinde 18-22 Mart haftasında TCMB faiz kararı öne çıkarken konut fiyat endeksi, tüketici güveni ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı takip edilecek.
ForeksHaber anketinde TCMB para Politikası Kurulu'nun Mart ayı toplantısına ilişkin medyan beklenti faizin yüzde 45,00 seviyesinde tutacağı yönünde oluştu. Foreks Haber anketinde 24 katılımcının 20'si faizin sabit bırakılacağı beklerken, 3'ü faizin 250 baz puan, 1'i ise 500 baz puan yükseltilmesini bekliyor.
Borsa İstanbul'da 4.Çeyrek bilanço dönemi devam ediyor;
18 Mart 2024 tarihinde MGROS'un 19 Mart MPARK, 20 Mart TCELL'in ve 21 Mart AEFES' in 4.Çeyrek finansallarını açıklaması bekleniyor.
Yurt dışında ise 18-22 Mart haftasında FED faiz kararı, İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, Euro Bölgesi TÜFE, İngiltere TÜFE ve ECB başkanı Lagarde konuşması takip edilecek.
Türkiye 5 yıllık CDS risk primi sınırlı düşüş göstererek 311 bps seviyesinde haftayı tamamlıyor. Haftalık görünümde gelişmekte olan ülkelerin 5 Yıllık CDS risk primlerinde ise sınırlı düşüş izleniyor. Türkiye 2 yıllık gösterge tahvil getirileri %45,75 ve uzun vadeli tahvil getirileri ise %27,00 seviyesinde haftayı tamamlıyor.
Haftalık Sektörel Görünüm
Borsa İstanbul'da haftalık sektörel görünümde satışların genele yayıldığı izleniyor. Madencilik %6,88 , gıda içecek %6,10, finansal kiralama ve faktöring %5,75 ve menkul kıymet y.o %5,52 düşüş göstererek ilk sıralarda yer aldı.
Haftalık Global Sektörel Görünüm
MSCI Dünya Bankacılık Endeksi %1,22 düşüş gösterirken MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Bankacılık endeksi %0,50 yükseldi. BIST Bankacılık endeksi ise haftalık performansta %3,96 düşüş gösterdi.
Bloomberg dünya havacılık endeksinde haftalık görünümde %0,31 düşüş izlenirken Bloomberg gelişmekte olan havacılık endeksi %0,12 yükseldi. BIST ulaştırma endeksi ise haftalık görünümde %2,80 düşüş gösterdi.
MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi haftalık performansta %1,11 yükseliş kaydederken MSCI Dünya endeksi %0,10 yükseldi. MSCI Türkiye (USD) endeksi ise %3,43 düşüş gösterdi.
-Çin Dalian Emtia Borsasında işlem gören Demir Cevherinde düşüş izleniyor. Demir cevheri haftayı 820 CNY seviyesinden tamamlıyor.
-Etilen/Nafta makasında tekrar gerileme izleniyor. Makas 8 Mart haftasında 266,5 USD/Ton seviyesinden 211,7 USD/Ton seviyesine geriledi.
-Aksa Akrilik için elyaf hammaddesi olarak izlenen petrol türevi olan Akrilonitil (ACN) fiyatlarında yatay seyir izleniyor. ACN, 8 Mart haftasında 1435 USD/Ton seviyesinde işlem gördü.

 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Takasbank Para Piyasası’nda bugün 56,436,869,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,760,192,278 oldu.