Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BİST:
Güne yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, gün içerisinde dalgalansa da pozitif seyrini
koruyarak günü %4,48 yükselişle 9.715,58 seviyesinde tamamladı. Sınai Endeks %3,82
Bankacılık Endeksi %5,31 yükseldi. BDDK’nın bankalara tanıdığı pay geri alım kolaylığı
sonrası bankacılık hisseleri pozitif ayrıştı. Geçtiğimiz hafta kaydedilen sert satışların
ardından tepki alımları BİST’te dün de devam etti. ABD-Türkiye arasında son dönemde
pozitif yönde artan iletişim ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in yabancı yatırımcılarla
gerçekleştirdiği görüşmeler de bu pozitif atmosfere destek oldu. Ayrıca, TCMB, BIST ve
SPK’nın volatilite azaltıcı önlemlerinin de dengelenme sürecine destek olduğunu
düşünüyoruz. Global risk alma iştahı gücünü dün de korudu. Dün ABD ve Avrupa
borsaları yükseldi. Bu sabah ABD vadelileri ve Alman DAX vadelisi satıcılı, Asya
borsaları pozitif seyrediyor. Yurt içinde VİOP30 Endeksi akşam seansını %1,16 düşüşle
tamamladı. İki günlük yükselişin ardından Endeksin bugün güne satıcılı bir başlangıç
yapmasını günün devamında ise dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD Tüketici Güveninde Gerileme Devam Ediyor
EURUSD paritesi günü yatay ve negatif bir seyirle 1.0789 seviyesinde tamamlarken, USDTRY de yatay
kalmaya devam ederek 38 seviyesinin hemen altında 37.9496’dan kapanış yaptı. Ons altın ise 3019
dolar seviyesinde dengelendi. ABD’de Conference Board Tüketici Güven Endeksi mart ayında aylık 7.2
puan düşerek 92.9 seviyesine gerileyerek üst üste dördüncü aylık düşüşünü kaydetti. Açıklamada
görüşlerine yer verilen Conference Board Kıdemli Ekonomisti Stephanie Guichard, şubatta %5.8 olan 12
aylık ortalama enflasyon beklentisinin martta %6.2'ye yükseldiğini ve tüketicilerin temel gıda maddelerinin
yüksek fiyatlarından ve tarifelerin etkisinden endişe duymaya devam ettiğini belirtti. Öte yandan,
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler fiyat hareketlerini yakından takip ettiklerini vurgularken, faiz
oranlarının "bir süreliğine" sabit tutulması gerektiğine dikkat çekti. Bu gelişmelerin yanı sıra, S&P Global
Ratings, Euro Bölgesi için 2024 yılı ekonomik büyüme tahminini belirsizlikler ve ABD’nin getirdiği
tarifeler nedeniyle %0.9’a düşürdü. Türkiye’de ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, uluslararası yatırımcılarla bir görüşme gerçekleştirdi.
Mehmet Şimşek, Türk lirası varlıklarındaki değer kayıplarına rağmen aylık enflasyonda görülen geçici
etkilerin, yıllık enflasyon hedefine ulaşma konusunda bir engel teşkil etmediğini ifade ederken, Fatih
Karahan ise TCMB’nin elinde geniş bir araç seti bulunduğunu ve gerektiğinde yeni aksiyonlar alabileceklerini
vurguladı.
EURUSD:
Düşen trendin direncini test eden ancak bu seviyeyi aşamayan EURUSD paritesinde, hareketli ortalamaların
fiyatın üzerinde konumlanması ve aşağı yönlü eğimi, düşüş trendinin sürebileceğine işaret ediyor.
1.0783 desteğinin kırılması halinde, düşüş 1.0764 ve 1.0740 seviyelerine kadar derinleşebilir. Öte
yandan, 1.08 seviyesi hem trend direnci hem psikolojik sınır hem de 20 ve 50 saatlik hareketli ortalamalara
denk gelmesi nedeniyle güçlü bir direnç noktası olarak öne çıkıyor.
USDTRY:
38.0519 seviyesinin aşılamaması beklenen paritede, 37.5946 da önemli bir destek seviyesi olarak öne
çıkıyor. Eğer ilk direnç kırılırsa, bir sonraki hedef 39.1809 seviyesi olabilir.
ALTIN:
Ons altında, tarihi zirveden itibaren oluşan üçgen formasyonu dikkat çekiyor. Formasyon gereği, fiyat
üçgenin dışına çıktığında, yüksekliği kadar bir hareket beklenebilir. Eğer üst bant kırılırsa, altın 3060
seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini yenileyebilir ve ikili tepe formasyonu oluşturabilir. Öte yandan,
üçgenin alt bandının kırılması halinde 2976 desteğine kadar bir geri çekilme görülebilir. Bu nedenle,
grafiği yakından izlemek ve saatlik kapanışları takip etmek önem taşıyor.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sabah Notları
" Bu sabah CDS 295 bandında seyrediyor. Borsa İstanbul'da yatay açılış beklentimizle beraber 9450 bandını destek, 9850 seviyesini direnç noktası olarak takip ediyoruz.
" Haftanın ikinci gününde 12 Aylık Model Portföyümüz %3,63 değer kazanırken, BIST 100 endeksi %4,48 seviyesinde pozitif bir performans sergilemiştir.
" Günlük Teknik Önerileri: Borsa İstanbul'da beklenen yüksek volatilite nedeniyle günlük teknik öneri paylaşılmamıştır.

Ekonomi, Sektör ve Hisse Senetlerine Dair Gelişmeler
" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Stopaj Mesajı
" Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Orta Vadeli Plan'a İlişkin Açıklama
" KONTR - Bağlı Ortaklığı Pomega'dan Sipariş Alınması Hk.
" TCELL - Yönetim Kurulu'nun Temettü Kararı

Günün yorumu, sektör ve şirketlere dair gelişmeler, model portföy önerileri ile teknik görünümlere ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endekste tepki hareketi sürüyor...

BIST 100 endeksi günü %4,48'lik yükselişle 9.716 seviyesinde tamamladı. Bankacılık ve Holding endeksleri sırasıyla %5,31 ve %4,57'lik artışla endeksin yükselişine öncülük etti. Güne alım iştahıyla başlayan endekste gün boyu pozitif hava hakimdi. Endekste üst üste beş negatif kapanışın ardından pozitif hava ikinci güne taşındı. Endekste son dönemde hacim göstergesindeki artışa dikkat çekiyoruz. Dün özelindeki alımların 175,61 milyar TL'lik işlem hacmiyle gerçekleşmesini önemli buluyoruz. Teknik açıdan sağlıklı görünüm adına alımların hacim destekli, satışların ise hacimsiz gerçekleşmesini önemsiyoruz. Alım iştahının genele yayıldığı günde endeksin 200 günlük AO (9.800) bölgesinden direnç görerek bir miktar geri çekilme yaşadığını görmekteyiz. Bu bağlamda kısa vadede 9.800 seviyesinin endeksin yönü açısından belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bu bölgenin yukarı yönlü geçilip üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde endeksin tekrardan momentum kazanabileceğini değerlendiriyoruz. Ancak, olağan dışı gerçekleşebilecek durumları dikkate alarak temkinli duruşumuzu sürdürüyoruz. Kısa vadeli olarak takip ettiğimiz göstergelerin momentum kazandığını belirtmek isteriz. Bugün özelinde tepki hareketlerininsürmesi durumunda 9.800 - 9.970 ve 10.170 seviyelerini direnç olarak takip ediyor olacağız. Olası satış baskısında ise ilk olarak 9.616 ardından 9.424 ve ardından 9.328 seviyeleri ön plana çıkmaktadır.


  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=13699

Günü alıcılı başlayan ve gün boyunca güçlü pozitif seyrini sürdüren Nisan Vadeli Endeks 30 sözleşmesi günü %2.57 değer kazanımı ile 10.852 seviyesinden tamamladı.
Son iki günde güçlenen alımlarla birlikte teknik göstergelerde toparlanmanın arttığını görüyoruz.
Ancak gün içi hareketlerde kritik direnç olarak gördüğümüz 10.911 seviyesinin altında gerçekleşen kapanışı hafif negatif değerlendiriyoruz.
Gece seansında gelen satışlar 10,780 seviyesinde karşılanırken, gün içi hareketlerde 10,780-10,911 bandını ilk destek ve direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz.
Yeni uzun pozisyonlar için 10,911 seviyesinin üzerinde fiyat oluşumlarının beklenmesini öneriyoruz. Bu seviyenin üzerinde sağlanacak kalıcılık sonrasında sırasıyla 11,244 ve 11,400 seviyelerini üst dirençler olarak hedefliyor olacağız.
Beklentimizin aksine 10,780 seviyesinin kırılması durumunda ise baskı biraz daha artabileceğinden, bu desteğinin altında özellikle gün içi açılmış uzun pozisyonlarda ısrar edilmemesini öneriyoruz.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Siber güvenlik şirketi ESET, Çinli FishMonger ve I-SOON'un küresel casusluk operasyonu olan FishMedley’i ortaya çıkardı. FishMedley Operasyonu sırasında hedef alınan dikey gruplar arasında Asya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hükümetler, STK'lar ve düşünce kuruluşları yer alıyor. ESET, FishMedley Operasyonu'nun FishMonger APT (gelişmiş kalıcı tehdit) grubu tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor.
 
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) 05 Mart 2025 tarihinde Çinli yüklenici I-SOON çalışanları hakkında çok sayıda küresel casusluk operasyonuna karıştıkları gerekçesiyle bir iddianame açıkladı. Bunlar arasında ESET Research'ün daha önce Tehdit İstihbaratı raporlarında belgelediği ve I-SOON'un operasyonel kolu olan FishMonger grubuna atfedilen saldırılar da yer alıyor. 2022'de ESET'in FishMedley Operasyonu adını verdiği bir kampanyada hedef alındığını belirlediği yedi kuruluşun dahil olduğu bir saldırı da bulunuyor. İddianamenin yanı sıra FBI (FishMonger'dan Aquatic Panda olarak bahsediyor) adı geçenleri En Çok Arananlar listesine ekledi. İddianamede, 2023'ün başlarında özel bir APT istihbarat raporunda ESET’in yayımladıklarıyla güçlü bir şekilde ilişkili olan birkaç saldırı tanımlanıyor. ESET Research, Asya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hükümetleri, sivil toplum kuruluşlarını ve düşünce kuruluşlarını hedef alan bu küresel kampanya hakkındaki teknik bilgileri paylaştı.
 

FishMonger'ın operasyonunu araştıran ESET araştırmacısı Matthieu Faou şu açıklamayı yaptı: "ESET, 2022 yılı boyunca Çin'e bağlı tehdit aktörleri tarafından yaygın olarak kullanılan ShadowPad ve SodaMaster gibi implantların kullanıldığı çeşitli tehlikeleri araştırdı. FishMedley Operasyonu için yedi bağımsız olayı kümeleyebildik. Araştırmamız sırasında, FishMonger'ın 2024 yılında kötü şöhretli bir belge sızıntısına maruz kalan Chengdu merkezli Çinli bir yüklenici olan I-SOON tarafından işletilen bir casusluk ekibi olduğunu bağımsız olarak doğrulayabildik."

 

FishMonger, 2022 yılında FishMedley Operasyonu kapsamında Tayvan ve Tayland'daki devlet kurumlarına, Macaristan ve ABD'deki Katolik hayır kurumlarına, ABD'deki bir STK'ya, Fransa'daki bir jeopolitik düşünce kuruluşuna ve Türkiye'deki bilinmeyen bir kuruluşa saldırmıştır. Bu dikeyler ve ülkeler çeşitlidir ancak çoğu Çin hükümetinin açıkça ilgisini çekmektedir. Çoğu durumda, saldırganların yerel ağ içinde etki alanı yöneticisi kimlik bilgileri gibi ayrıcalıklı erişime sahip oldukları görülmüştür. Operatörler ShadowPad, SodaMaster ve Spyder gibi Çin'e bağlı tehdit aktörleri için yaygın ya da özel olan implantları kullanmışlardır. FishMonger tarafından FishMedley'de kullanılan diğer araçlar arasında parolaları sızdıran özel bir parola; Dropbox ile etkileşim ve muhtemelen kurbanın ağından veri sızdırmak için kullanılan bir araç; fscan ağ tarayıcısı ve bir NetBIOS tarayıcısı bulunmaktadır.

 

Çinli yüklenici I-SOON tarafından işletilen bir grup olan FishMonger, Winnti Group şemsiyesi altında yer alıyor ve büyük olasılıkla Çin dışında, I-SOON'un ofisinin bulunduğu Chengdu şehrinde faaliyet gösteriyor. FishMonger ayrıca Earth Lusca, TAG-22, Aquatic Panda veya Red Dev 10 olarak da biliniyor. ESET, Haziran 2019'da başlayan sivil protestolar sırasında Hong Kong'daki üniversiteleri yoğun bir şekilde hedef alan bu grup hakkında 2020'nin başlarında bir analiz yayımladı. Grubun ‘Watering Hole Saldırıları’ gerçekleştirdiği biliniyor. FishMonger'ın araç seti ShadowPad, Spyder, Cobalt Strike, FunnySwitch, SprySOCKS ve BIOPASS RAT'ı içeriyor.

 

Detalı bilgi:

https://antivirus.com.tr/fishmedley-operasyonu/

ABD Başkanı Trump, 2 Nisan tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan yeni gümrük tarifelerinde bazı ülkelere muafiyet sinyali vermesi ve uygulanacak tarifelerin derecesinin beklenenden daha zayıf olma ihtimalinin belirmesi risk iştahı üzerinde olumlu etki yaratıyor. Trump kaynaklı risklerin fiyatlamaya hızlıca dahil edilmesinin ardından gelen olumlu mesajlara piyasaların tepkisi de haliyle olumlu oluyor. Trump politikalarında yaşanan belirsiz ve değişkenlik ise uzun vade için küresel ticaret ve muhatap ülkelerin büyümesi üzerinde olumsuz etki yaşanmasına neden olabilir.

Bu konuda geçen hafta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, artan gümrük vergilerinin ciddi ekonomik sonuçlar doğurma riski taşıdığı endişelerini dile getirmişti. Tarifelere misilleme ile cevap verilmesi ise herkesin zarar göreceği, ticaret gerilimlerinin arttığı bir ortamın devam etmesine neden olabileceğini düşünüyoruz.

Değişen küresel ticaret kalıpları ve jeopolitik tarafta yaşanan gelişmeler daha yüksek askeri harcamalar beraberinde getirirken enflasyon ve fiyat istikrarı mücadelesinde merkez bankalarının işinin zorlaşmasına neden oluyor. Son toplantıda FED başkanı Powell değişen küresel ticaret kalıpları ve bunun ABD ekonomisinde enflasyona etkisini 'geçici' olarak tanımladı. Büyüme üzerinde oluşması beklenen olumsuz baskının, para politikası ile dengeleneceği beklentisi bu açıklamalar sonrası güçlendi. ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD tarifelerinin ekonomiye yansımaya başlamasıyla birlikte FED'in faiz oranlarını düşürmesinin daha iyi olacağını söyleyerek benzer bir yönlendirme yapmıştı. Diğer taraftan bilanço küçültme hızının yavaşlatma kararı alan FED, geçiş döneminin mümkün olduğunca yumuşak atlatılmasını sağlamaya çalışıyor.

FED üyelerinden gelen açıklamalar 'temkinli' tonda olmaya devam ediyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler fiyat hareketlerini yakından takip ettiklerini belirtirken faizlerin 'bir süreliğine' sabit kalması gerektiğini belirtti. Atlanta FED Başkanı Bostic, bu yıl yalnızca bir adet faiz indirimi yapılması gerektiğini vurguladı.

Avrupa tarafında, Almanya'da iş dünyası iyimserliği, savunma ve altyapı harcamalarını modernize etmek için yüzlerce milyar Euro tutarındaki harcama planının etkisiyle IFO beklenti endeksi Haziran 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. IFO beklenti endeksi Mart'ta 85,6'dan 87,7'ye yükseldi. Avrupa tarafında harcama paketlerinin devre alınması daralan ekonomide çarkların tekrar dönmeye başlamasına neden olabilir. Diğer taraftan tarife belirsizliği ve olası atılacak adımlar enflasyon üzerinde olumsuz baskı yaratabilir. Avrupa Merkez Bankası üyelerinden gelen son açıklamalara baktığımız zaman nötr faiz seviyesine yaklaşıldığı, faiz indirimlerine ara verilmesi ihtimallerinin arttığı görülüyor.

Makro tarafta, dün açıklanan ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Mart'ta aylık 7,2 puan azalışla 92,9'a geriledi. Son zamanlarda ABD ekonomisinde görülen ekonomi ve iş gücü piyasasına ilişkin endişelerin tüketici davranışlarına yansıması olumsuz yönde olmaya devam ediyor.

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı karışık. ABD vadelileri yüzde 0,05-0,1 aralığında eksi seyrediyor. Asya'da ise Çin %0,2, Hong Kong %0,3, Japonya yüzde 0,4 civarında artı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,33, Dolar Endeksi 104,2, ons altın 3.020 Usd civarında işlem görüyor.


İç tarafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başta olmak üzere BDDK, SPK, TBB, BIST gibi otoritelerin-kurulların piyasada yaşanan dalgalanmayı kontrol altına almak için senkronize adımlar gelmeye devam ediyor. Dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) aldığı karara göre bankaların hisse geri alımında aldıkları hisseler çekirdek sermayeden düşmeyerek, bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan uluslararası yatırımcılarla görüşme gerçekleştirdi. Önceliklerinin makro finansal istikrar olduğunu, ekonomik programın devam ettiği, TCMB elinde yeterli araç olduğu ve gerektiğinde yeni aksiyonlar alınacağı mesajı verildi




Usd/TL:
Trump yönetiminin tariflerde daha hedef odaklı hareket edeceği ve genele yayılmayacağı beklentisi risk iştahını destekliyor. FED üyelerinin açıklamaları ise temkinli tonda kalmaya devam ediyor. FED-Kugler dün yaptığı açıklamalarda TÜFE ve ÜFE verileri temel alındığında Şubat ayında yıllık PCE verisi %2,5 civarında açıklanabileceğini, enflasyonu hedefe çekme sürecinde yavaşlama olduğunu belirtti.
Para piyasalarında ise dolar talebinin sınırlı düşüş kaydediyor. Dolar Endeksi'nde 103 civarında başlayan dengelenme, 104,5-105 civarına tepki üretebilir.
Dolar için Trump ana belirleyici olmaya devam ediyor. Dolar Endeksi'nde 103 bölgesi destek olarak öne çıkıyor.. 103 altı fiyatlamalarda dolar talebi azalmaya devam edebilir.
İç tarafta, dün iç piyasalarda oynaklığın azaldığı görüldü. Dolar kuru günü 38 civarında tamamladı. Bu sabaha da 38 civarında başlıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan uluslararası yatırımcılarla görüşme gerçekleştirdi. Önceliklerinin makro finansal istikrar olduğunu, piyasalarda volatilitenin her geçen gün hafiflediğini belirtti. TCMB elinde yeterli araç olduğu ve gerektiğinde yeni aksiyonlar alınacağı mesajı verildi.
Kurda ılımlı yukarı eğilimi koruyor. Bu sabah 38 civarında işlem görüyor. Aşağıda 37,50 ve 37,00; yukarıda 38,50 ve 39 öne çıkan teknik seviyeler




TL Tahvil/Bono:
TCMB tarafından finansal piyasalardaki fiyatlamalar yakından takip ediliyor. Alınan önlemler ile proaktif bir yönetim sergileniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan uluslararası yatırımcılarla görüşme gerçekleştirdi. Enflasyonla mücadelede uygulanan programa kararlılıkla devam edileceği vurgusu öne çıktı.
Son günlerde iç piyasalardaki hareketlilik tahvil faizlerinin yükselmesini yol açtı. Yeni haftaya TCMB, SPK, TBB, BIST gibi otoritelerin-kurulların önlemlerle başlama kararı aldığını görüyoruz. Piyasada hareketliliğin azalması ile birlikte dün tahvil talebinde artış gözlendi.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla %47,44 ve %31,29 seviyesinde tamamladı.



Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):
Yukarı yöndeki tepki çabaları ivme kazanıyor... Salı günü alıcılı seyrin ivme kazandığı hisse senedi piyasasında bileşik endeks günü %4.48'lik artışla 9,715 seviyesinden tamamladı. Yaşanan yükselişe sırasıyla %6.09 ve %5.31'lik değer kazanımlarıyla XULAŞTIRMA ve BANKACILIK Sektörleri liderlik etti.
Genel olarak baktığımızda, önceki hafta yaşanan %16,5'lik sert gerilemenin ardından, yukarı yönde başlayan tepki çabalarının ivme kazanarak devam ettiğini görüyoruz.
Önümüzdeki süreçte ise, ilk önemli direnç olarak izlediğimiz 9,750 seviyesinin dün itibarıyla test edildiğini ve endeksin kapanışı 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 9,700 bölgesi üzerinde tamamlamayı başardığını görüyoruz. Dolayısıyla kısa vadeli destek olarak 200 günlük ortalamanın bulunduğu 9,700 bölgesini izliyor ve üzerinde kalınabildiği sürece yukarı yöndeki toparlanma çabalarının 10,000-10,200 aralığına doğru devam etme ihtimali bulunduğuna inanıyoruz. Bu aralık aynı zamanda USD bazındaki analizde de ana direnç konumundaki 260-270 USD bölgesine denk geliyor.
Aşağı yönde ise, 200 günlük üssel ortalama seviyesinin altındaki ilk önemli eşik olarak 9,450 seviyesi öne çıkıyor.



Eur/Usd:
Almanya'nın savunma ve altyapı harcamalarının artırılması için borç freninin gevşetilmesi ve yaklaşık 500 milyar Eur bütçe ayrılması iş dünyası iyimserliğinin artmasına neden oldu. IFO beklentiler endeksi Mart'ta 85,6'dan 87,7'ye yükseldi.
Savunma harcamalarındaki artış, ABD'nin ticaret politikası nedeniyle ekonomik belirsizliğin arttığı bir döneme denk geliyor. Daralan Avrupa ekonomisinde teşvik adımlarıyla birlikte büyümenin toparlanması-artması bekleniyor. Büyümenin bütçe üzerine ek yük oluşturması ve enflasyon ile mücadelede ECB'nin karmaşık bir yapıyla mücadele etmesine neden olabilir.
Nisan ayı başında Trump'ın yeni tarife paketi açıklaması bekleniyor. İçerik net değil, hangi ülkeleri hangi ürünleri kapsayacağı belirsiz. Avrupa bölgesinin bu kararlardan ne düzeyde etkileneceği ise merak konusu. Belirsizliklerin artığı bu dönemde ECB faiz indirim patikasında tempo düşürebilir.
Öte taraftan, Powell'ın faiz indirimlerinin yakın olabileceğine dair örtülü verdiği sinyal ve başkan Trump'ın FED faiz indirimi yapması gerektiği söylemleri, faiz indirim beklentilerinin öne çekilmesine neden oluyor.
Dolar Endeksi için ana destek noktası teknik resimde 103 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Endeks buradan tepki vermeye çalışıyor. 103 seviyesinin aşağı yönlü kırılması Eur lehine fiyatlamanın devam etmesini sağlayabilir.
Bu sabah 1,08 seviyesindeki paritede 1,085 ve 1,095 seviyeleri gün içi direnç; 1,08 ve 1,076 seviyeleri gün içi destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün parite yatay seyir izleyebilir.




Altın:
ABD'li yetkililerden gelen 2 Nisan'da açıklanacak ek gümrük tarife paketin düşünülenden az kapsamı olduğuna dair mesajlar endişelerin bir miktar törpülenmesine neden oluyor.
Jeopolitik tarafta ABD-Rusya-Ukrayna arasında diplomasi trafiği devam ediyor. Beyaz Saray, Riyad'daki ABD-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklamasında, ABD'nin, Rusya'nın yeniden tarım ihracatı için dünya pazarlarına erişiminin sağlanmasına yardımcı olacağını belirtilirken, "kalıcı ve sürekli bir barışın sağlanması" için çalışmaya devam edeceği vurgusu yapıldı.
Jeopolitik risklerde tansiyonun düşmesi ve ek gümrük tarifelerinin dar kapsamlı olma sinyalleri güvenli liman talebinin azalmasını sağlıyor. Haber akışı yönü, altın fiyatlarının 3.000-3.060 Usd bant aralığında salınmasını sağlıyor.
Altın ons için 3.000 Usd seviyeleri üstünde kalıcılık sağlaması önemli. Teknik resimde 3.060 Usd civarında satıcıların gücü önemli olabilir. Altın fiyatlarında yukarı momentumun devam etmesi için 3.060 Usd seviyesinin geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Kısa vade 3.060 Usd seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 3.000 Usd yakın 2.950 Usd ana destek noktası olarak takip edilebilir.

Bu sabah 3.020 Usd seviyesindeki ons altında 3.030 ve 3.040 Usd seviyeleri gün içi direnç, 3.000 ve 2.950 Usd seviyeleri gün içi destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün parite yatay-sınırlı negatif seyir izleyebilir.




Eurobond:
Dışarıda, Trump'ın yeni tarife paketi haftanın ana konusu, yetkililerden gelen son mesajlar tarifelerin kapsamının beklenenden daha dar olacağı yönünde. Tahvil faizleri dün bir miktar aşağı yönde meyil gösterdi.. Teknik resimde ABD 10 yıllık faizinde yüzde 4,35 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün günü yüzde 4,30 seviyesinden kapadı.
İç tarafta, haber akışı risk iştahını belirgin dalgalandırdı ve azalttı. Sürecin nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak eurobond talebi değişebilir.
Türkiye 5 yıllık CDS 295 ile günü tamamladı. Eurobondlar sınırlı pozitif seyir izledi. Birim fiyatlar, kısalarda +17 ile +21 cent; orta vadelilerde +61 ile +84 cent; uzunlarda +98 ile +105 cent değişim oldu. Faizler ise sırasıyla 5,04%, 7,13% ve 8,12 oldu.



Çağlar Kimençe
[email protected]

İhsan Tunalı
[email protected]



ÇEKİNCE: Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi ve Strateji Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.




Çağlar Kimençe
Varlık Yönetimi ve Strateji Müdürü
Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi
Perakende Bankacılık Yönetimi



 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 endeksi, dün günü %4,48 artışla
9.715,58 puanda tamamladı. Endekste işlem hacmi 175,6
milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa göre, Mali endeks
%4,93 Sanayi endeksi %3,82, hizmetler endeksi %4,98
teknoloji endeksi %0,19 değer kazandı. BIST 100 endeksine
dahil hisselerden 98 hisse değer kazanırken 2 hisse değer
kaybetti. En çok işlem gören hisseler Akbank, Türk Hava Yolları,
Yapı ve Kredi Bankası, Aselsan, İş Bankası (C) ve Bim oldu.
Teknik görünüme baktığımızda, endekste gün içi geri
çekilmelerde 9.675 - 9.635 - 9.535 puan seviyelerini takip
edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 9.835 - 9.875 -
9.975 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.


 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.