Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/40378

Yeni Haftanın Gündemi ve Beklentiler
" 21 Ağustos 2023 Pazartesi Türkiye; Merkezi Yönetim Borç Stoku (Temmuz), Yurt Dışı ÜFE (Temmuz) Çin; PBoC Kredi Ana Faiz Oranı Almanya; ÜFE (Temmuz)
" 22 Ağustos 2023 Salı Türkiye; Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Haziran) ABD; İkinci El Konut Satışları (Temmuz), Richmond Fed İmalat Endeksi (Ağustos)
" 23 Ağustos 2023 Çarşamba Türkiye; TÜİK Tüketici Güven Endeksi (Ağustos) Dünya Geneli; PMI Verileri ABD; İnşaat İzinleri (Temmuz-Nihai), Yeni Konut Satışları (Temmuz) Euro Bölgesi; Tüketici Güven Endeksi (Ağustos-Öncü)
" 24 Ağustos 2023 Perşembe Türkiye; TCMB Faiz Kararı ABD; Dayanıklı Mal Siparişleri (Temmuz), Kansas City Fed İmalat Endeksi (Ağustos)
" 25 Ağustos 2023 Cuma Türkiye; Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı (Ağustos), TÜİK Sektörel Güven Endeksleri (Ağustos) Yabancı Turist Sayısı (Temmuz) Japonya; TÜFE (Ağustos) Almanya; GSYİH (2Ç23), Ifo İş İklimi Endeksi (Ağustos) ABD; Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (Ağustos)

- ABD'li politika yapıcıların enflasyon endişelerinin sürdüğünü işaret eden Fed tutanaklarının ardından bu hafta büyük ekonomilerin güven ve imalat endeksleri, PMI rakamları, ABD'de konut piyasasına ilişkin bir dizi veri ve Jackson Hole sempozyumu küresel piyasaların odağında olacak.
ABD'de perşembe, cuma ve cumartesi Kansas City Fed'in düzenlediği yıllık Jackson Hole Ekonomik Sempozyumu takip edilecek. Dünya genelinde, Fed başta olmak üzere merkez bankacıları, maliye bakanları, akademisyenler ve ekonomistlerin katılacağı sempozyumdan çıkabilecek mesajlar izlenecek. Bu yılın teması "Küresel Ekonomide Yapısal Değişimler" olacak. Özellikle son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının ardından Fed'in eylül toplantısında faiz artırımlarına ara verip vermeyeceğine ilişkin ipuçları piyasalar için önemli olacaktır. Zira Fed'in son dönemde beklenenden daha şahin bir tutum benimsemesiyle piyasalarda risk iştahı azalırken daha volatil bir seyir izlenmişti. Piyasalar için Fed faizlerinin ne kadar daha artacağı ve daha ne kadar süre nihai seviyelerde korunacağına dair sinyaller oldukça önemli olacak. Yakın zamana kadar piyasalar, bu yıl sonunda faiz indirimlerinin başlamasını bekliyordu. Mevcut durumda indirim beklentileri 2024'e ötelenmiş durumda.
Hafta boyunca ABD konut piyasasına ilişkin veri akışı izlenecek. Salı günü açıklanacak ikinci el konut satışlarının 4,16 milyondan temmuzda 4,15 milyona gerilemesi beklenmektedir. Konut fiyatlarında bu yılın ilk çeyreğinden bu yana yükseliş eğilimi sürerken Freddie Mac verilerine göre otuz yıllık mortgage faizleri de geçen hafta cuma günü ortalama %7,09 ile 21 yılın zirvesini görmüştü. Buna karşın çarşamba günü açıklanacak yeni konut satışlarının 697 binden geçen ay 701 bine yükseldiği tahmin ediliyor.
S&P500 şirketlerinin 2Ç23 bilançoları gelmeye devam ediyor. Bu hafta da büyük perakende ticaret şirketlerinin finansalları takip edilecek. Salı günü Lowe's, Dick's Sporting Goods, BJ's Wholesale Club, çarşamba Kohl's, Foot Locker ve perşembe Dollar Tree bilançoları açıklanacak. Şimdiye kadar açıklanan perakendeci bilançolarının çoğunluğu piyasa beklentilerinin üzerinde. Geçen haftaki Home Depot ve Walmart bilançoları beklentileri aşarken Target finansalları zayıf gelmişti. Büyük perakendecilerin finansalları, perakende satışlar ve tüketici harcamaları için gösterge niteliğinde olmasından dolayı piyasa beklentileri için önem arz ediyor. ABD'de perakende satışlar pandemi sonrası toparlanmanın yaşandığı dönemden beri düşüş eğiliminde. Ancak geçen hafta açıklanan temmuz verileri beklenenden güçlü gelmişti.

- Yurt içinde birkaç haftalık görece sakin veri takviminin ardından perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek. Genel seçimler sonrası ekonomi yönetimindeki değişikliğin ardından bir hafta vadeli repo faizi haziran ve temmuz toplantılarında toplam 900bp artırımla %8,50 seviyesinden %17,50'ye yükseltilmişti. Foreks Haber anketine göre piyasanın beklentisi politika faizinin perşembe günü 150bp artırımla %19 seviyesine çıkarılacağı yönünde.
Haftanın ilk işlem gününde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın (HMB) yayımlayacağı temmuz merkezi yönetim borç istatistikleri ve TÜİK'in yurt dışı üretici fiyat endeksi (ÜFE) karşılanacak. Merkezi yönetim borç stoku haziran sonu itibarıyla 5,62trln TL olurken borç stokunun 1,85trln TL kısmı Türk Lirası, 3,77trln TL kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmuştu. Yurt dışı ÜFE haziranda aylık %15,62, yıllık %39,92 artmıştı. Ayrıca, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin ve bankaların 2Ç23 konsolide bilançolarını göndermeleri için son gün pazartesi olacak.
TÜİK çarşamba günü bu ayın tüketici güven endeksini açıklayacak. Endeks 85,1 puandan geçen ay %5,9 düşüşle 80,1 puana gerilemişti. Haziran 2022'deki 63,4 puanlık dip seviyenin ardından başlayan yükseliş eğilimini sürdüren endeks, mayısta 91,1 puan ile Temmuz 2018'den beri en yüksek değeri almıştı. Haziran ve temmuz aylarında ise tüketici güveninde gerileme olduğu görülmektedir.
Haftanın son işlem günü yurt içi piyasaları yoğun bir veri akışı bekliyor. TCMB ağustos ayı reel kesim güven endeksi (RKGE) ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini yayımlayacak. Mevsimsellikten arındırılmış RKGE önceki aya göre 0,8 puan düşüşle 104,9 değerini almıştı. Mevsimsellikten arındırılmamış RKGE, 1,4 puan azalarak 106,8 puan olmuştu. Aynı dönemde imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, 0,3 puan artışla %76,9 seviyesinde gerçekleşirken mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, 0,3 puan düşüşle %77,1 olmuştu. Aynı gün TÜİK'in ağustos ayı sektörel güven endeksleri takip edilecek. Temmuzda, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi; hizmet sektöründe %0,6, perakende ticaret sektöründe %2,6 ve inşaat sektöründe %0,9 azalmıştı. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın cuma günü açıklayacağı temmuz ayı turizm istatistiklerinde yabancı turist sayısı önemli olacaktır. Bakanlık verilerine göre haziran ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı yıllık %11,35 artışla 5,58 milyon olurken Ocak-Haziran döneminde yıllık %19,88 artışla 19,62 milyona yükselmişti.

Geçtiğimiz Hafta Ne Oldu?
- Avrupa hisse endeksleri geçen hafta %0,95-3,94 aralığında düşerek negatif bir görünüm ortaya koydu. Almanya'da DAX Endeksi %1,63, İngiltere'de FTSE 100 Endeksi %3,48 ve Fransa'da CAC 40 Endeksi %2,40 düştü. EUR/USD paritesi %0,69 düşüşle aşağı yönlü hareketini beşinci hafta da koruyarak 1,087 seviyesine indi. Buna karşın aralıksız beş haftadır yükselen Dolar Endeksi (DXY) geçen hafta 103,4 puana ulaştı. Eurostat'ın açıkladığı temmuz ayı verilerine göre Euro Bölgesi'nde TÜFE aylık %0,1 düşüş ve yıllık %5,3 artışla beklentilere paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE de aylık %0,1 düşüş ve yıllık %5,5 artışla beklentileri karşıladı. Açıklanan öncü verilere göre Bölge ekonomisi (GSYH) 2Ç23 döneminde çeyreklik bazda %0,3 ve yıllık %0,6 büyüyerek beklentileri karşıladı. Bu ay ZEW ekonomik güven endeksi Avrupa'nın lokomotifi Almanya'da -12,3 puana ve Euro Bölgesi'nde -5,5 puan seviyesine doğru iyileşti.
- ABD hisse endekslerinde negatif kapanışlar gerçekleşti; Dow Jones Endeksi %2,21, S&P 500 Endeksi %2,11 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %2,59 düştü. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 9,1bp artışla yukarı yönlü hareketini sürdürerek %4,25 seviyesine yükseldi. ABD'de Fed'in temmuz ayı toplantı tutanaklarında, enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiği, bu durumun daha fazla faiz artışını gerektirebileceği mesajı verildi. Çoğu üyenin enflasyonla mücadelenin henüz bitmediği konusunda hemfikir olduğu görüldü. Ülkenin temmuz ayına ilişkin inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileri açıklandı. Konut başlangıçları 1,45 milyona yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Öte yandan inşaat izinlerinin 1,46 milyona ulaşması beklenirken oldukça sınırlı artışla 1,44 milyona yükseldi. Aynı döneme ait perakende satışlar verisi yayımlandı. Ülkedeki perakende satışlar aylık %0,7 ve yıllık %3,17 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu veriler, tüketicilerin ekonomik büyümede etkili olmaya devam ettiğini gösterdi.
- Emtia grubundan Brent petrol aralıksız yedi hafta yükseldikten sonra %2,09 değer kaybederek varil başına 84USD'den işlem gördü. Kıymetli madenlerden ons altın %1,26 düşüşle 1.890USD'ye indi.
- BIST100 Endeksi aralıksız sekiz hafta yükseldikten sonra geçen hafta %2,61'lik düşüş kaydetti. Böylece gösterge endeks haftayı 7.513 puandan tamamladı. Endeks'in işlem hacmi ise 745,4 milyar TL olarak gerçekleşti. USD/TRY kuru %0,86 artışla 27 TL'yi aştı. EUR/TRY kuru %0,61 düşüşle 29,5 TL'ye geriledi. Gram altın ise 15 TL değer kaybederek 1.644 TL düzeyine indi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen piyasa katılımcıları anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi %59,46 oldu. Bir önceki anket döneminde TÜFE beklentisi %43,82 olarak ölçülmüştü. Ayrıca USD/TRY kuru beklentisi 29,82 TL'ye yükselirken 2023 yılı büyüme beklentisi (GSYH) %3,7'de stabil kaldı. Yakın zamanda Türkiye'nin ortodoks politikalara dönmesi durumunda not artışı olabileceği mesajını veren Moody's dün türk bankaları için görünümünü negatiften durağana çevirdi. Kurum, kredi notu verdiği 17 Türk bankasının her birinin not görünümünü 'durağan' olarak belirledi.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BORSA İSTANBUL, KAR SATIŞLARINA RAĞMEN 7.500 SEVİYESİ ÜZERİNDE TUTUNDU
Borsa İstanbul haftayı satıcılı kapattı. Satışlara rağmen güçlü seviye 7.500 üzerinde kapanış gerçekleşti. Son haftalarda takip edilen yabancı yatırımcı sayısındaki artışta ise kısmen düşüş izlendi. Borsa İstanbul'da genel görünümün pozitif olduğunu, hisse senedi yatırımlarının kısa süreli değil orta vadeli yatırımlar olduğunu düşünürsek bu kısmi düzeltmelerin yükseliş trendi içerisinde olan Borsa İstanbul'un genel görünümünde normal karşılanabileceğini söyleyebiliriz. Yılın ikinci çeyrek bilançolarını geride bıraktık. Gelen bilançolar genel anlamda pozitif oldu. Hisse senetlerinde artan finansman giderleri dikkat çekerken mevsimsel etkilerde olumlu yönde etki yarattı. Bankacılık alanında yapılan düzenlemelerin aktif değişmesine rağmen bankacılık hisse senetlerinde beklentilerin üzerinde kar geldiğini ve bu beklentinin üçüncü çeyrek bilançolarda da beklenildiğini söyleyebiliriz. Havacılık sektörü ve ulaştırma endeksi de mevsimsel etkiler dahilinde blok fiyatlama ile üçüncü çeyrekte pozitif beklentisi devam eden hisse senetleri olacaktır.
Bu hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası toplantısında olacak. Enflasyonla mücadele ve parasal sıkılaşma amacıyla sadeleşme ve kademeli faiz artışı tercih eden Merkez Bankasından önceki faiz kararı kadar olmayan ama piyasadaki dengeleri koruyabilecek seviyede bir artış bekleniyor. Merkez Bankası Temmuz'da faizi 250 baz puan artışla %17,5 seviyesine yükseltmişti. Hafta sonu Merkez Bankası vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarının TL Mevduata dönüştürülmesi amacı ile bir düzenleme yaptı. Buna göre döviz mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı. Vadesiz ve 1 aya kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 29; 3 ay, 6 ay ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı yüzde 25; 1 yıl ve daha uzun vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı yüzde 19 oldu. Kur korumalı mevduat hesaplarının toplam büyüklüğü 11 Ağustos haftası itibarıyla 75,3 milyar TL artışla 3,35 trilyon TL olarak kaydedildi. Dolar cinsinden bakıldığında ise toplam büyüklük 124,3 milyar Dolar görünüyor. Merkez Bankası, bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında da değişiklik yaptı. Değişikliğe göre, vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi. Bu konudaki kriterleri tutturamayan bankalar ek menkul kıymet tesisine mecbur olacak.
Avrupa Borsaları Cuma günü satıcılı kapandı. Uzak doğu piyasaları ise bu sabah karışık görünüme sahip. Çin ekonomisinde gayrimenkul sektöründeki sıkıntının diğer alanlara sıçramasından endişe ediliyor. Bu hafta Almanya Temmuz üretici fiyat endeksi, merkezi yönetim borç stoku istatistikleri ve yurtdışı üretici fiyat endekslerini takip ediyor olacağız.
ABD tahvilleri yükselmeye devam ediyor. Hala 2 yıllık tahvillerde getiri, 10 yıllık tahvillerin üzerinde ve ABD tarafında da hedeflenen enflasyon düzeyine ulaşılamadı. 24-26 Ağustos tarihlerinde Kansas City FED'in ev sahipliğinde düzenlenen Jackson Hole toplantısı yakından takip edilecek. ABD hükümet temsilcilerinden yapılacak olan açıklamalar ve önümüzdeki dönem için atılacak adımlara dair ipuçları önemli olacak. Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasına ilişkin mesajları yakından takip edilecek. Konferansın bu yıl ana başlığı "Küresel Ekonomide Yapısal Değişimler" olarak belirlendi. Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ile farklı alanlarda iş kolu oluşturan hizmet sektörü ve işgücünün bu alanlara geçişi makro iktisadi anlamda yapısal değişikliğin önemli bir parçasını oluşturuyor. Fed'in hafta içi açıklanan Temmuz ayı toplantı tutanaklarında iş gücü piyasasının sıkı kalması nedeniyle çoğu katılımcının para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek önemli yukarı yönlü riskler görmeye devam ettiği belirtilmişti. Yıl sonuna kadar bir faiz artışı beklenmiyor. Yapılacak olan 25 baz puan faiz artışına ilave artışların gelip gelmeyeceğine dair ipuçları ise Dolar'ın küresel piyasalardaki yerini öngörülebilir kılacaktır.


XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %3.24 düşüş ile7.513,29 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.424,04 olur iken, en yüksek seviye 7.815,83 oldu. Toplam işlem hacmi 148,9 Milyar TL olarak gerçekleşti. Haftanın son gününe pozitif başlayan BİST100 Endeksi gün içinde dalgalı seyretti. Kapanışa doğru ise güçlü destek noktası olan 7600 seviyesi altında satışlar derinleşti Güç içi en çok işlem hacmi TUPRS, THYAO ve EREGL hisse senetlerinde gerçekleşti. Teknik olarak BİST100 Endeksi grafiğinde indikatörlerin satış tarafını desteklediğini söyleyebiliriz. Bugün dalgalı seyreden bir piyasa izlenebilir. Takip edeceğimiz ilk direnç 7.740-7.750 seviyelerinde, ilk destek ise 7.360-7.350 seviyelerinde yer alıyor.

Dirençler: 7.744 / 7.976 / 8.136
Destekler: 7.352 / 7.192 / 6.961


ENDEKS 30 KONTRATI

BIST30 Endeksi Ağustos Vade kontratı son işlem gününü 289,25 puan düşüş ile 8.151,75 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 8.000 olurken, en yüksek seviye ise 8.498,75 olarak gerçekleşti. Cuma günü negatif başlayan BİST30 Endeks Ağustos Vade Kontratı gün içinde dalgalı seyretti. Kapanış saatinde derinleşen satışlar ile negatif eğilim ön plandaydı. Grafik üzerinde indikatörler satışı desteklerken bugün teknik olarak takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 8.430-8.440 olurken, destek aralığı ise 7.940-7.930 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 8.433 / 8.715 / 8.932
Destekler: 7.934 / 7.718 / 7.436


USDTRY KONTRATI

Ağustos Vade USDTRY Kontratı önceki işlem gününü 0.031 puan düşüş ile 27.34 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 27.3121 olurken, en yüksek seviye 27.4000 olarak gerçekleşti. Cuma günü yatay pozitif açılış gösteren Ağustos Vade USDTRY Kontratında günün devamında yatay negatif fiyatlama hakimdi. Teknik olarak grafikte yön gösteren uyumlu indikatörler olmamakla beraber hafta içinde TCMB faiz kararı etkisinin yansımasını Vade Kontratında görebiliriz. Konuyla ilgili gelecek olan açıklamalar ve beklentiler ön planda olacaktır. Ağustos Vade Kontratında takip ettiğimiz ilk direnç 27.38 seviyesinde, geri çekilmelerde destek ise 27.30 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 27.38 / 27.43 / 27.47
Destekler: 27.30 / 27.26 / 27.21


ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Ağustos vade kontratı önceki işlem gününü 1,20 puan yükseliş ile 1.897,20 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.901 Dolar, en düşük seviye ise 1.894,40 Dolar oldu. Cuma günü yatay fiyatlamanın hakim olduğu Ons Altın Vade Kontratının grafiğini incelediğimizde teknik olarak indikatörlerin alın tarafını desteklediğini görüyoruz.Veri akışında etmen yaratacak bir unsur bulunmazken bugün Ons Altın için yatay fiyatlama hakim kalabilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi Cuma günü denediği en yüksek seviye olan 1.901 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.893 Dolar olarak grafikte yer alıyor.

Dirençler: 1.901 / 1.905 / 1.908
Destekler: 1.893 / 1.890 / 1.886



HİSSE HABERLERİ

THYAO: Türk Hava Yolları(THY), %100 iştiraki olacak şekilde "THY Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi"nin kuruluşunu tamamladı.

RUBNS: Rubenis Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Osman İpek, Rubenis Holding AŞ adında 500 milyon TL sermayeli bir şirket kuruluşu için süreci başlattı.

AYEN-DOBUR: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AYEN.E ve DOBUR.E, payları 21/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

KARSN: Karsan, Karabük Belediyesi'ne 50 adet Jest minibüsü teslim etti.

CWENE: CW Enerji, CW Solar Cell Enerji AŞ unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verdi.

MARKA: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MARKA.E payı 21/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.

VESTL: Vestel Elektronik 2023 yılı ikinci çeyrek konsolide net dönem zararı 616,3 milyon TL açıkladı. 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 679.996.000 TL oldu.

ULUSE: Ulusoy Elektrik 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 75.324.946 TL oldu.

CVKMD: CVK Maden 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 236.238.313 TL açıkladı.

AHGAZ: Ahlatcı Doğal Gaz 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 460.150.700 TL açıkladı.

ALARK: Alarko Holding 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 4.924.875.259 TL oldu.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

KÜRESEL PİYASALARDA RESESYON ENDİŞESİ DEVAM EDİYOR
Bu hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası toplantısında olacak. Enflasyonla mücadele ve parasal sıkılaşma amacıyla sadeleşme ve kademeli faiz artışı tercih eden Merkez Bankasından önceki faiz kararı kadar olmayan ama piyasadaki dengeleri koruyabilecek seviyede bir artış bekleniyor. Merkez Bankası Temmuz'da faizi 250 baz puan artışla %17,5 seviyesine yükseltmişti. Hafta sonu Merkez Bankası vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarının TL Mevduata dönüştürülmesi amacı ile bir düzenleme yaptı. Buna göre döviz mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı. Vadesiz ve 1 aya kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 29; 3 ay, 6 ay ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı yüzde 25; 1 yıl ve daha uzun vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı yüzde 19 oldu. Kur korumalı mevduat hesaplarının toplam büyüklüğü 11 Ağustos haftası itibarıyla 75,3 milyar TL artışla 3,35 trilyon TL olarak kaydedildi. Dolar cinsinden bakıldığında ise toplam büyüklük 124,3 milyar Dolar görünüyor. Merkez Bankası, bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında da değişiklik yaptı. Değişikliğe göre, vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi. Bu konudaki kriterleri tutturamayan bankalar ek menkul kıymet tesisine mecbur olacak.

Avrupa Borsaları Cuma günü satıcılı kapandı. Uzak doğu piyasaları ise bu sabah karışık görünüme sahip. Çin ekonomisinde gayrimenkul sektöründeki sıkıntının diğer alanlara sıçramasından endişe ediliyor. Bu hafta Almanya Temmuz üretici fiyat endeksi, merkezi yönetim borç stoku istatistikleri ve yurtdışı üretici fiyat endekslerini takip ediyor olacağız. Bunlarla birlikte Euro Bölgesi Merkez Bankası ECB Başkanı Christine Lagarde'in Jackson Hole'da yapacağı konuşma takip edilecek. Önemli veri akışları ve gelişmelerin yaşanacağı bu günler yatırımcıların küresel piyasalarda ekonomik görünüm ve beklentiler ile sıkı para politikalarının devam edip etmeyeceğine yönelik ipuçları aradığı bir hafta olacak.

ABD tahvilleri yükselmeye devam ediyor. Hala 2 yıllık tahvillerde getiri, 10 yıllık tahvillerin üzerinde ve ABD tarafında da hedeflenen enflasyon düzeyine ulaşılamadı. 24-26 Ağustos tarihlerinde Kansas City FED'in ev sahipliğinde düzenlenen Jackson Hole toplantısı yakından takip edilecek. ABD hükümet temsilcilerinden yapılacak olan açıklamalar ve önümüzdeki dönem için atılacak adımlara dair ipuçları önemli olacak. Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasına ilişkin mesajları yakından takip edilecek. Konferansın bu yıl ana başlığı "Küresel Ekonomide Yapısal Değişimler" olarak belirlendi. Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ile farklı alanlarda iş kolu oluşturan hizmet sektörü ve işgücünün bu alanlara geçişi makro iktisadi anlamda yapısal değişikliğin önemli bir parçasını oluşturuyor. Fed'in hafta içi açıklanan Temmuz ayı toplantı tutanaklarında iş gücü piyasasının sıkı kalması nedeniyle çoğu katılımcının para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek önemli yukarı yönlü riskler görmeye devam ettiği belirtilmişti. Yılsonuna kadar bir faiz artışı beklenmiyor. Yapılacak olan 25 baz puan faiz artışına ilave artışların gelip gelmeyeceğine dair ipuçları ise Dolar'ın küresel piyasalardaki yerini öngörülebilir kılacaktır.



USDTRY

DolarTL geçtiğimiz hafta kapanışında 27,10TL seviyesinde fiyatlama görürken yeni haftaya da 27,05TL seviyesinde başlayarak 27TL'nin de üzerine yerleştiği gözleniyor. Geçtiğimiz hafta MB piyasa katılımcıları anketine göre yılsonu enflasyon beklentisi %59,46 olurken yılsonu döviz kuru beklentisi 34,58TL olarak gerçekleşti. Temmuz ortası itibari ile yükselişlerine başlayan dolar endeksi bugün 103,3 puan seviyesinde seyrediyor. Gün içinde 27,20TL seviyesi üzerinde 27,30TL ve 27,40TL direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 27,10TL ilk destek bölgesi, bu seviye altında fiyatlama için ise 27,00TL ve 26,90TL diğer destek seviyeleri olarak takip edilebilir.


EURTRY

Kur tarafında 27,10TL seviyesinde fiyatlamalara karşın paritenin güçlü geri çekilmesis ile birlikte Euro tarafında da TL karşısında geri çekilmeler yaşandı. Geçen Cuma Euro Bölgesi'nde temmuz ayı manşet enflasyonu aylık bazda %0,1 azalırken yıllıkta ise %5,3'lük artış kaydedildi. Bugün ise yurtiçinde veri akışı zayıfken Euro Bölgesi'nin öncü ekonomilerinden Almanya'da üretici fiyatlarındaki değişim takip edilecek. Gün içi 29,50TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 29,40TL ve 29,30TL seviyeleri takip ediliyor. Çaprazda yeniden yükselişlerin olması halinde 29,60TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üstünde 29,70TL ve 29,80TL bölgeleri takip edilebilir.


EURUSD

Geçtiğimiz hafta hem Çin hem de ABD'deki ekonomik görünümün ve verilerin baskısı altında kalan parite haftanın tüm işlem günlerinde prim kaybederek kapanış gördü ve 1,10 puan seviyelerinden 1,0845 seviyelerine kadar geri çekildi. Paritede zayıf görünüm devam ederken bu hafta hem ABD'de hem de Euro Bölgesi'nde merkez bankaları başkanlarının açıklamaları ve Euro Bölgesi enflasyon rakamları öne çıkan gelişmeler arasında olacak. Bugün ise bölgeden veri akışı zayıf. İlk direnç 1,0890 seviyesini sırasıyla 1,0910 ve 1,0930 seviyeleri takip ediyor. Destek bölgesi olarak ise 1,0860 bölgesi takip edilirken aşağı yönlü kırılmalarda 1,0840 ile 1,0820 seviyelerinin izlenmesi gerekebilir.


ONS ALTIN

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükseldiği ve son 15 yılın en yüksek reel getirisinin kazanıldığı bu dönemde altın yatırımının alternatif maliyetini artırması altının ons fiyatını baskıladı. Ons Altın geçtiğimiz hafta sert geri çekilmeler ile birlikte 1885 dolar destek seviyesini de aşağı yönlü kırarak 1884 dolar seviyesini test etti. Hafta kapanışını 1889 dolar seviyesinde gerçekleştirdi. Yukarı ataklarda 1900 dolar önemli direnç noktası olarak takip edilecek. İlk destek noktası olarak 1885 dolar takip edilirken, bu seviye altında fiyatlamalar için 1880 ile 1875 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 1890 dolar ve üstünde 1895 ile 1900 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.


GBPUSD

İngiltere'de geçen Cuma açıklanan perakende satış verileri beklentilerden fazla azalış gösterdi. Temmuz'da 0,5% beklentisine karşılık 1,2% ve yıllık bazda 2,1% beklentisine karşın %3,2 geriledi. Perakende satışlarda gerileme enflasyonla mücadelede umut vaad ederken parite geçen hafta 1,2737 seviyesinde kapanış gerçekleşti. Yükseliş trendinde olan parite hafta kapanışında yükselişlerini sınırlandırdı. Teknik açıdan ilk olarak 1,2740 ve üstünde fiyatlama için 1,2760 ve 1,2780 direnç bölgeleri izlenebilir. Çekilmelerde 1,2720 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında ise 1,2700 ve 1,2680 bölgelerini takip ediyor olacağız.


GRAM ALTIN

Hafta genelinde ons altın tarafında yaşanan baskı neticesinde geri çekilen gram altın geçtiğimiz hafta Cuma günü de 1649TL seviyesinde başladığı günü 1646TL seviyesinde sonlandırdı. Yukarı yönlü ataklarda 1650TL seviyesinin üzerinde kapanışlar ile birlikte kur tarafında pozitif fiyatlamanın gözle görülür etkisinin daha güçlü olması destek sağlayabilecekken ons altın tarafında zayıf görünümün devam etmesi baskıyı da artırıyor. Direnç noktası 1650TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1655TL ve 1660TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1645TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1640TL ve 1635TL destek bölgeleri takibimizde olacak.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA BAKIŞ
BİST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde; %3,24 oranındaki düşüşle 7513 puandan kapanış gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 148.9 Milyar Lira seviyesinde oldu. 13 hissede yükseliş görülürken, 87 hisse değer kaybına uğradı. TUPRS, SMRTG ve DOHOL hisseleri endekse en yüksek pozitif etkiyi yaparken, THYAO, BIMAS ve AKBNK hisseleri ise negatif tarafta yer aldı. BİST'e sektörel olarak baktığımızda; %5,2'lik azalış ile en çok düşenler arasında Ticaret endeksi başı çekerken, bu endeksi %4,6 oranındaki azalış ile Bankacılık endeksi takip etti. TCMB'nin yayımladığı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketinde: cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %43,82 iken, bu anket döneminde %59,46'ya yükseldi. Sene sonu için Döviz kuru beklentisi; bir önceki anket döneminde 28,46 TL iken, bu ankette 29,82 TL'ye yükseltildi. Cari ay(Ağustos) sonu için, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) beklentisi; %19,34 olarak belirlendi. Piyasa kapanışı sonrası açıklanan Alarko Holding finansallarında; net kâr rakamı hem çeyreklik, hem de yıllık bazda arttı. Hafta sonunda; TCMB'nin sadeleşme sürecine yönelik, yeni düzenlemeye gitti. Resmi Gazetede yayımlanan tebliğle; vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi. Bu konudaki kriterleri sağlamayan bankalara ek menkul kıymet tesisi uygulanacağı belirtildi.
ABD'de, Cuma günü önemli veri akışı bulunmazken, günün sonunda; Dow Jones, yatay pozitif, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri negatif kapanış gerçekleştirdi.
Euro Bölgesi'nde, Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi; aylık ve yıllık bazda öncü datalara paralel geldi. İngiltere tarafında ise Temmuz ayı Perakende Satışlar verisi; %1,2 oranında azalırken, yıllık bazda da %3,5 oranında azaldı. Avrupa piyasalarında; Dax ve FTSE 100 endeksleri günü negatif noktaladı.
Bu sabah itibariyle, Asya borsalarında; Nikkei pozitif ilerlerken, Şangay endeksinde negatif seyir hakim. Çin Merkez Bankası tarafından açıklanan bir yıl vadeli ana kredi faiz oranını (LPR); 10 baz puan indirilerek %3,45'e düşürüldü, ancak beş yıllık LPR %4,2'de sabit tutuldu.
Ekonomik takvimde bugün, Almanya'da; Temmuz ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi verileri öne çıkarken, iç tarafta ise; Merkezi Hükümet Borç Stoku takip edilecek. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısı gelebilecek açıklamalar önem arz edecek. Piyasa kapanışı sonrası Doğuş Otomotiv'in finansallarını açıklaması bekleniyor.
Küresel vadeli endekslerde, sabah saatlerinde; ABD piyasalarında pozitif seyir hakim iken, Avrupa piyasaları karışık ilerlemektedir. Borsa İstanbul'un, bugünkü işlem gününe negatif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Geçen haftanın son işlem gününde, seans kapanışına doğru sert satışların etkili olduğu endekste; 7513 seviyesinden kapanış görüldü. Bu bağlamda, yeni güne de negatif başlanması halinde; 7405 destek seviyesi kritik olacak. Öyle ki, buranın kırılması halinde; teknik olarak satış baskısı 7217 seviyesine doğru derinleşebilir. Diğer taraftan, yeni güne pozitif başlanması durumunda ise; 7650 ve 7795 direnç seviyelerini ilk etapta takipte olacağız.
Dirençler: 7650/ 7795
Destekler: 7405/7217

KAP HABERLERİ
ASTOR: Amerika Birleşik Devletleri' nde yerleşik özel bir firma ile 18.08.2023 tarihinde 3.150.000 USD tutarında, USAID Enerji Koruma Projesi kapsamında Ukrayna' da kullanılmak üzere Güç Transformatörü, satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 1,15' dir.
CEOEM: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen 30 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda ve 27 Eylül-1 Ekim 2023 tarihlerinde Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan; Ankara ve İzmir' de düzenlenecek Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin koordinasyon ve destek hizmetleri Şirket tarafından verilecek olup, bu kapsamda 15.600.000TL cironun gerçekleşmesi beklenmektedir.
CWENE: Şirket fotovoltaik (FV) güneş modülleri, hücre üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, fotovoltaik (FV) güneş modülleri üretilmesi vb. amaçlarla faaliyet gösterecek CW Solar Cell Enerji A.Ş. unvanlı, 500.000 TL sermaye ile yeni şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine %100 oranında sermaye payı ile iştirak edilerek tüzel kişi ortak olunmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda şirket kuruluşu için gerekli işlemler başlatılmıştır.
ENSRI: Bünyesinde bulunan Mardin İlindeki un fabrikasının, un üretim faaliyetlerini odaklanmış bir yapı içinde ticari ve ar-ge faaliyetlerinin üretim tesislerin bulunduğu yerden yönetilmesi maksadıyla 'Ensari Un Sanayi Ticaret A.Ş.' ünvanı ile şirketin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak şirket bünyesinde toplanılması ve Şirketin ambalaj üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü ambalaj üretim işletmesinin tüm makine ve teçhizatları ile birlikte 'Nexus Sentetik Çuval Ambalaj Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.' ünvanı ile şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak şirket bünyesinde toplanılması kararı almıştır.
KONTR: Şirket, % 95 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Progresiva Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş.'nin 5.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin bedelli sermaye artırımıyla 301.250.000 TL'sına çıkarılmasına katılmıştır. Payı düşen kısmın 37.000.000 TL'sı Progresiva'dan olan alacağından karşılanmış olup, kalan kısmın ödemesinin, 1/4'ü sermaye artırımının tescilinden önce, geri kalan 3/4'ü ise tescili takip eden 24 ay içerisinde yapılacaktır.
MARKA: Şirket Bağlı Ortaklığı Endeğer Medya Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ortaklığı bulunan Okan Toprakçı ve Ferhan Aral'a ait olan paylar şirket Marka Yatırım Holding A.Ş. tarafından nominal değer üzerinden satın alınarak, Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin Endeğer Medya Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş' deki pay oranı %100 'e ulaşmıştır.
SKBNK: Banka, Amerikan Hükümeti'nin kalkınma finans kuruluşu olan US International Development Finance Corporation (DFC) ile depremden etkilenen bölgenin kalkınması öncelikli olmak üzere kadın işletmelerin ve KOBİ'lerin finansmanı için 7 yıl vadeli, 100 milyon dolar tutarında bir kredi anlaşması imzalamıştır.
THYAO: Ortaklığın %100 iştiraki olacak şekilde "THY Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi"nin kuruluşu 18.08.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek tamamlanmıştır.
VBTYZ: Şirket VBT Yazılım A.Ş., Türkiye'de yerleşik Bir Kamu Bankası ile "Ana Sistem Altyapı Yazılımları" ek lisans alımı konusunda anlaşmış ve sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 925.000,00 Amerikan Doları + KDV'dir.

PAY ALIM / SATIM
CONSE: (PAY SATIM)-(GLYHO) 262.136.788 TL nominal değerli pay ile sermayesinin %68'ine sahip olduğu bağlı ortaklığı Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin ("Consus Enerji") sermayesinde sahibi olduğu toplam 20.636.788 TL nominal değerli payların satışı yabancı kurumsal yatırımcılara beher hisse başına 7.50TL satış fiyatı ile Borsa İstanbul'da özel emir ile bugün itibarıyla gerçekleşmiştir. Söz konusu işlem karşılığında toplam 154.775.910 TL tahsil edilecektir. Takas İşlemi 22.08.2023 tarihinde gerçekleşecek olup, tamamlandığında ayrıca açıklama yapılacaktır. İşlemin kapanışını takiben, Şirketin Consus Enerji'deki pay sahipliği oranı %62,6 olurken, Consus Enerj'nin halka açıklık oranı %37,34'e çıkacaktır.
ITTFH: (PAY ALIŞ)-(ADNAN ÇOLAK) Şirket 3,86 - 3,97 TL fiyat aralığından 5.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %2,60 sınırına ulaşmıştır.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 119,00 TL - 125,00 TL (ağırlıklı ortalama 122,87 TL) fiyat aralığından toplam 23.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 13.850.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,6575'e ulaşmıştır.
TDGYO: (PAY ALIM)-(GÜLŞAH YİĞİDOĞLU) Şirketin, payları ile ilgili olarak pay başına 8,50-8,61 TL fiyat aralığından (ortalama 8,5420 TL), 372.502 TL nominal adet B Grubu pay satış işlemi Borsa İstanbul'da tarafımca gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %15,0792 oranına gerilemiştir.
ULAS: (PAY SATIM)-(TANSEL ULAŞ) Şirket 13,28 - 13,60 TL fiyat aralığından 223.525 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %0 sınırına ulaşmıştır.
VERTU: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin 35,22 - 35,30 TL fiyat aralığından (ortalama 35,2598 TL) 37.980 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu VERTU payları 1.129.634 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %2,1724.

https://www.galatamenkul.com/bultenler/gunluk-bist-bulten-140/


  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

rapor ektedir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7380-7200-6919
Dirençler : 7649-7800-7868

Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 7424-7868 bandında hareket eden BIST100 endeksi, haftalık bazda %2,61 oranında değer kaybetti. Böylelikle endeks sekiz hafta sonra ilk kez haftalık bazda negatif seyir izledi. Cuma günkü işlemlerde ise endeksin günlük değer kaybı %3,24 oranında olurken, kapanış 7513,29 puandan gerçekleşti. Endekste işlem hacmi ise 148,5 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 134 adet yükselen hisseye karşılık, 355 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Cuma günkü düşüşe bankacılık endeksi %4,61 ile öncülük ederken, sınai endeksi %1,78 değer kaybetti. Böylelikle haftalık bazda XBANK %3,98 düşüş, XUSIN %1,05 artış gösterdi. Tarihi zirvesini 7790 puana yükseltmesinin ardından yatay bir seyir izleyen bankacılık endeksinde, geçtiğimiz hafta 7000-7100 seviyelerinin üzerinde dengelenme çabası hakim oldu. Cuma günü artan satış baskısıyla 6798 seviyesine kadar gerileyen XBANK'ta kapanış 6940,81 puandan gerçekleşti. Bu hafta bankacılık endeksinde haftasonu resmi gazetede yayımlanan kararın etkileri takip edilecek. Yapılan düzenlemeye göre bankalara vadesi gelen KKM hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi. XBANK'a aşağı yönlü olarak 6860 (22 günlük AO), yukarı yönlü olarak ise 7000-7100 seviyeleri takip edilebilir. Satış baskısının devam etmesi halinde yükselen trend desteğinin bulunduğu 6500-6600 bölgesi test edilebilir. Hafta genelinde zayıflamanın hakim olduğu BİST 100 endeksinde ise cuma günkü satışlar 7424 puandan karşılandı. 22 Haziran'dan başlayan yükselen trendin aşağı yönlü geçilmesi ile beraber endekste kısa vadeli düzeltme hareketinin içerisine girilmiş olabilir. 7454 (22 günlük AO) ve 7400 bölgesinin kısa vadeli destek olduğu endekste, aşağı yönlü olarak 7200 ve 6919 (50 günlük AO) seviyeleri test edilebilir. Endekste teknik olarak pozitif görünümün artması için ise 5 günlük AO'nun bulunduğu 7649 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Bu seviye üzerinde BİST 100'de yeniden 7800 ve 7868 seviyeleri hedeflenebilir. Endeksin orta vadeli teknik yönünde takip ettiğimiz MACD göstergesi satım yönünde bulunuyor. Endeks dolar bazında haftayı 2,77 centten tamamladı. 2023 yılı dolar bazlı zirvesi olan 3,05 cente göre %9,18 oranında aşağıda bulunan endekste 2,70-2,75 bölgesi destek, 2,85-2,90 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalar yeni haftaya zayıf risk iştahı ile başlıyor. Fed toplantı tutanaklarının takip edildiği geçtiğimiz haftayı ABD'de borsalar satıcılı tamamladı. Haftalık bazda Dow Jones %2,21, S&P500 %2,11 ve Nasdaq %2,59 değer kaybetti. Bu sabah ABD vadeli endeksler ve Asya borsaları satıcılı yönde hareket ediyor. Cuma günü yayımlanan Bloomberg anketinde ekonomistler ABD için büyüme tahminlerini %1,8'e yükseltti. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch ise, İngiltere'de yapışkan enflasyon ile faizde zirve seviyenin daha yukarılarda olabileceğini belirtirken, büyüme tahminini %1,2'ye düşürdü. FOMC tutanaklarındaki şahin tondaki vurgular sonrası 50 haftalık AO'su 103,2 seviyesinin üzerinde haftayı tamamlayan dolar endeksi bu sabah 103,366 ile yatay yönde bulunmaktadır. Zayıf görünümün sürdüğü ONS altın haftaya 1891 dolardan hafif artı yönde başladı. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD'de Jackson Hole toplantısı, Euro Bölgesi'nde PMI verileri, Almanya'da ÜFE ve final GSYH, İngiltere'de PMI verileri, Çin'de PBOC faiz kararı, Japonya'da Tokyo TÜFE ve yurt içinde TCMB'nin faiz kararı öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer almaktadır. Bugün yurt içinde ayrıca konsolide şirket ve bankaların finansal sonuçlarını gönderimleri sona ermektedir. Hafta sonu yayımlanan resmi gazetede; vadesi gelen KKM'lerin TL mevduatlara dönüştürme hedefi getirilirken, kriterleri tutturamayan bankalar ek menkul kıymet tesisine mecbur olacak. TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan düzenlemelerle Türk lirası mevduatlar artarken, kur korumalı hesaplardan Türk lirası mevduata geçiş sağlanarak kur korumalı mevduatın azaltılması gözetilmektedir." ifadelerine yer verildi. Bu hafta borsada kararın etkileri takip edilecek. Orta vade için olumlu olarak değerlendirdiğimiz TCMB kararları ardından bugün bankacılık endeksinde volatilite artabilir. Sekiz hafta sonra ilk kez haftayı negatif seyirle tamamlayan BİST 100 endeksinde, güne satıcılı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 7380 ve 7200 destekler, 7600 ve 7800 dirençler olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8000-7739-7600
Dirençler : 8317-8500-8654

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %3,65 düşüşle 8140 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 8000-8654 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %4,99 değer kaydetti. Kontratta hafta başında 8654 puanın görülmesi ile başlayan satış baskısı cuma günü artarak devam etti. İki haftanın en düşük seviyelerini test eden endeks kontratında 8000-7950 bölgesi destek olarak izlenebilir. Bu bölgenin altında satışların devam edebileceği endekste, 50 günlük AO 7739'da bulunmaktadır. Yükselen kanal hareketinin içerisine dönen kontratta yukarı yönlü olarak 8317 (5 günlük AO) direnci takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 27,00-26,80-26,50-26,20
Dirençler : 27,30-27,50-28,00-28,50
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 26,9587-27,2415 bant aralığında gerçekleşti. Kurda haftalık bazda kazanç %0,86 oldu. Hafta boyunca 27 seviyesinin üzerinde hareket eden dolar/TL'de yukarı yönlü olarak 27,30-27,50 seviyeleri hedeflenebilir. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; menkul kıymet istatistikleri ile TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edildi. Yurtdışı yerleşik kişiler 11 Ağustos haftasında 101mn dolarlık net hisse satışı yaptı. Böylelikle son on senenin en uzun alım serisi sona ermiş oldu. Yabancı yatırımcı dokuz haftalık dönemde toplam 1,93mlr USD hisse alımı yapmıştı. TCMB tarafından yayımlanan ağustos anketinde katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi %43,82'den %59,46'ya yükseldi. Katılımcıların yılsonu dolar/TL beklentisi ise 29,82 TL olmuştur. Kurda bu hafta gözler TCMB'nin faiz kararında olacak. Foreks anketine göre merkez bankasının politika faizini 150 baz puan artırması ve %19 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Kurun kısa vadeli teknik yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO 27,09'a, 22 günlük AO'sı da 27,00'a yükselmiş durumdadır. Olası geri çekilmelerde 26,80 ve 26,50 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0879-1,0836-1,0800
Dirençler : 1,0945-1,1000-1,1070

EUR/USD 1,0845-1,0896 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0873 seviyesinden yatay yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket ile paritede haftalık bazdaki kayıp %0,69 oldu. 200 günlük AO'su 1,0879 seviyesinin hafif altında haftayı tamamlayan paritede zayıf görünüm devam edebilir. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta; büyüme ve enflasyon rakamları takip edildi. Yılın ilk çeyreğinde %0,1 daralan bölge ekonomisi teknik resesyona girmişti. Euro Bölgesi ikinci çeyrekte %0,3 ile beklentilere paralel büyüme kaydetti. Yıllık GSYH ise %0,6 seviyesinde gerçekleşti. Bölgede tüketici enflasyonu temmuzda %0,1 düşüşle yıllık bazda %5,3'e geriledi. ECB'nin enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise %5,5 seviyesinde sabit kaldı. Paritede 1,0879 ve 1,0836 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin altında paritede satışlar devam edebilir. Teknik görünümün tekrar pozitife dönmesi için 1,0945 (100 günlük) ve 1,10 (50 günlük AO) seviyelerinin yukarı yönlü geçilmesi gerekmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1870-1840-1810
Dirençler : 1900-1913-1938

ONS altın haftanın son işlem gününü 1889 dolardan yatay yönde tamamladı. Gün içerisinde 1886- 1896 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda ise %1,26 değer kaybetti. ABD'de geçtiğimiz hafta FOMC toplantı tutanakları takip edildi. Fed'in temmuz ayı toplantısının tutanakları, politika yapıcılar arasındaki bölünmeyi vurguladı. Çoğunluk hala enflasyonla mücadeleye öncelik verilmesini savunuyor. Metindeki şahin tondaki ve faiz artırımlarına devam edilmesine yönelik ifadeler değerli madeni beş ayın en düşük seviyelerine geriletti. Bu hafta gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'deki konuşmasında olacak. Değerli madende 50 günlük AO'nun 200 günlük AO'yu aşağı yönlü kesmesi (death cross) ile orta vadeli görünüm negatife dönmüştü. Cuma günü ise 1886 seviyelerine kadar gerileyen değerli madende zayıf görünüm devam etti. Yukarı yönlü olarak 1900 ve 1913 dirençleri takip edilebilir. ONS altında teknik olarak pozitif görünümün artması için 1938 (200 günlük AO) doların geçilmesi gerekmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,27000-1,26200-1,25265
Dirençler : 1,28000-1,28782-1,30000

GBP/USD 1,26895 - 1,27660 bandında hareket ettikten sonra haftayı 1,27370'den hafif eksi yönde tamamladı. İngiltere'de geçen hafta önemli ekonomik veriler takip edildi. Ortalama gelir endeksi + ikramiye haziranda %8,2 ile beklentilerin üzerinde arttı. TÜFE ise yıllık bazda %7,9'dan %6,8'e geriledi. Enflasyon hedeflemesinde önem arz eden çekirdek TÜFE ise %6,9'da sabit kaldı. Açıklanan verilerin etkisiyle parite haftanın ilk yarısında pozitif yönlü hareket etti ve yükseliş 1,275 seviyelerine kadar sürdü. 50 günlük AO'nun bulunduğu 1,28 seviyesinin güçlü direnç olduğu paritede, pozitif görünümün devamı için bu seviyenin aşılması gerekmektedir. 1,27 (100 Günlük AO) üzerinde hareket eden GPB/USD paritesinde aşağı yönlü olarak 1,26200 ve 1,25265 (200 Günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/08/21/teknik-bulten-21-08-2023/


 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EREGL
Eregli Demir Celik hisseleri, geçtiğimiz
hafta içinde en düşük 39,30 seviyesini test
etti ve haftayı 41,90 seviyesinden kapattı.
Senette 44,84 seviyesini hedef olarak
belirlerken, stop-loss seviyesini ise 40,84
olarak görüyoruz.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.