Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Günün Ajandası

Euro Bölgesi GSYİH: 2023 yılı ikinci çeyreğinde %0.30 Euro bölgesinin seviyesinde olduğu görülüyor. 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme verisinin beklentinin üstünde gelmesi durumunda Euro'da değer artışı yaşanmasına neden olabilir. Beklentinin altında gelmesi durumunda ise Euro'da satış baskısı yaratabilir. (12:00)

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Haziran): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda yerel para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Mayıs ayında aylık %0.2, yıllık -%2.2 azalma göstermişti. Haziran ayında aylık -%0.1, yıllık -%4.2 azalma gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro'da hareketlilik gözlenebilir. (12:00)

ABD Konut Başlangıçları (Temmuz): Orta önem düzeyine sahip veri, yapımına başlanmış yeni konut inşaatlarının yıllık olarak hesaplanan seviyesini belirler. Konut aktivitesinin yüksek seviyede olması inşaat sanayisinin sağlıklı olduğunu ve daha yüksek yatırım yapmak için yeterli sermayeye sahip tüketicileri işaret etmektedir. Verinin Haziran ayında 1,448M seviyesinde açıklanması bekleniyor. (15:30)

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Temmuz): Veri, fabrikalar, madenler ve kamu kuruluşları tarafından kullanılan üretim kaynaklarının kullanım yüzdesini gösterir. Veri son olarak Haziran ayında %78.9 seviyesinde açıklandı. Temmuz ayında kapasite kullanım oranının %79.1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde sınırlı etkili olabilir. (15:30)

ABD Sanayi Üretim (Temmuz): Sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını gösteren, sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birime olumlu etki etmesi beklenmektedir. Temmuz ayını yansıtacak verinin aylık -%0.1 büyüme göstermesi beklenmektedir. (16:15)

ABD DOE Ham Petrol Stokları(Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD'de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. 2 Ağustos haftasında petrol stoklarında 5 milyon 851 bin bin varil artış göstermişti. 9 Ağustos ile biten haftada stokların 2 milyon 5 bin azalma göstermesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (17:30)

ABD FOMC Toplantı Tutanakları: Amerika Merkez Bankasının (Fed) 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirmiş olduğu Federal Açık Piyasa Komitesine toplantısına ait tutulmuş olan ayrıntılı kayıttır. Toplantıda görüşülen konulara dair ayrıntıların açıklandığı kayıtlarda sıkı para politikasına dair bir mesaj algılanması, ABD Doları üzerinden değer artışı yaşanmasına neden olabileceği gibi, geleceğe ilişkin öngörüler piyasalarda volatiliteye yol açabilir. (21:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Moody's Türk bankaları için görünümünü negatiften durağana çevirdi. Kurum, kredi notu verdiği 17 Türk bankasının her birinin not görünümünü 'durağan' olarak belirledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından organize edilen Türkiye Ekonomi Şurası 16 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımı ile Ankara'da yapılacak.

Kur Korumalı Mevduat gideri Temmuz'da 34,5 milyar TL'ye çıkarak aylık bazda 2023 zirvesini gördü. Böylelikle yılın ilk 7 ayında toplam KKM gideri 59,5 milyar TL'ye yükselmiş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe dengesi Haziran ayının ardından artıya geçti. 2023'ün ilk 7 ayındaki açık ise 435 milyar TL olarak kaydedildi.

ABD
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari enflasyonun son dönemde görülen yavaşlamaya rağmen hala yüksek olduğunu belirterek "Faiz artışlarının bittiğini söyleyemeyiz" ifadesini kullandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, Ağustos'ta eksi 19 ile beklentilerin altına geriledi.

ABD Merkez Bankası, sıkılaştırma politikalarının sonuna gelirken faiz oranları hakkındaki tartışmalar oranın ne kadar yükselmesi gerektiğinden ne kadar yüksek tutulması gerektiği yönüne kaydı.

Fitch Ratings Analisti Chris Wolfe ABD bankacılık sektörünün yeni bir türbülansa daha yaklaştığını belirtti. Wolfe, JPMorgan Chase dahil birçok bankanın notunun hızla düşme riskinin olduğunu belirtti.

ABD'de perakende satışlar, Temmuz'da aylık bazda yüzde 0,7 ile beklentilerin üstünde artış gösterdi.

Avrupa
Avrupa vadeli gaz fiyatları, Avustralya'da iki LNG şirketinde çalışan işçilerin grev görüşmeleri öncesinde yüzde 15 yükseldi.

Almanya'da yatırımcı güveni, hafif ivme kazandı ve Ağustos ayında beklentilerin altında gerileyerek eksi 12,3 puana düştü. Tahminler endeksin eksi 14,9'a gerilemesi yönündeydi.

İngiltere'de ücretler ikinci çeyrekte rekor hızda arttı. Ücretlerde yaşanan artış ülkede sıkı işgücü piyasasının enflasyonist baskıları beslediğine dair endişeleri artırdı.

Asya
JPMorgan ve Barclays ekonomistleri düşük iç talep, azalan ihracat ve zayıflayan gayrimenkul sektörü kaynaklı ekonomik sıkıntılardan dolayı Çin büyüme tahminlerini düşürdüler.

Forex Yorumları

Ons altın 1900 dolar seviyesinde tutunuyor
ABD'de perakende satışlar, Temmuz'da aylık bazda yüzde 0,7 ile beklentilerin üstünde artış gösterdi. ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, Ağustos'ta eksi 19 ile beklentilerin altına geriledi. Açıklanan verinin ardından ons altın 1896 dolar seviyesine kadar geri çekilmesine karşın 1900 dolar seviyesinde tutunmayı başardı. Veri sonrasında Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari enflasyonun son dönemde görülen yavaşlamaya rağmen hala yüksek olduğunu belirterek "Faiz artışlarının bittiğini söyleyemeyiz" ifadesini kullandı. Açıklamanın ardından ABD Merkez Bankası, sıkılaştırma politikalarının sonuna gelirken faiz oranları hakkındaki tartışmalar oranın ne kadar yükselmesi gerektiğinden ne kadar yüksek tutulması gerektiği yönüne kaydı. Dolayısıyla ons altında baskı halen devam ediyor. Bugün ABD Sanayi Üretimi, ABD Kapasite Kullanım Oranı verileri açıklanacak. verilerin beklentilerden sapması ons altının seyri açısından önemli olabilir.

Teknik Analiz: Ons altında teknik anlamda zayıf görünüm devam ediyor. Dolayısıyla tepki alımı gelmediği sürece zayıf görünüm bir süre daha devam edebilir. İlk etapta teknik anlamda güçlenmesi için 1920 seviyesi ve üzeri kapanışlar önemli olacaktır. Buna karşın satış baskısının derinleşmesi halinde 1890 seviyesi ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 1890/1870/1850
Dirençler: 1920/1940/1950

Petrol desteğine yakın

Petrol 80$'da fiyatlanıyor. Çin verileriyle birlikte baskılanan petrolde destek arayışları sürüyor. Dün ise ABD Perakende Satışlar verisi açıklandı. ABD Perakende Satışlar verisi %3,17 seviyesinde gerçekleşerek beklenti olan %1,50 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Perakende Satışların artmasıyla birlikte Dolar Endeksinde yukarı yönlü hareketler izlendi. Dolar Endeksindeki yukarı yönlü hareketler petrol fiyatlarında baskıya neden oldu. Bugün ABD Ham Petrol Stoklarındaki Değişim verisi açıklanacak. Piyasanın takip edeceği veri TSİ 17:30'da açıklanacak.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü 80$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamı durumunda 85,34 seviyesi direnç görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinde 80,39 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 80,39 / 79,67 / 75,33
Dirençler: 81,21/ 82,43 / 85,34

BRENT Teknik Analiz: 84$ üzerinde fiyatlanan Brent Petrolde yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması durumunda 88,52 seviyesi destek görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 83,05 seviyesinden destek bulabilir.

Destekler: 83,05 / 80,57 / 78,75
Dirençler: 88,52 / 91,48 / 99,24

EURUSD Yatay Seyir Sürüyor

EURUSD paritesi 1,091 seviyesinde seyrediyor. Paritede geçtiğimiz gün, ABD Perakende Satışlar verisi ve FOMC üyesi Kashkari'nin konuşması takip edildi. Kashkari "artık enflasyon düşüyor, biraz ilerleme sağladık ancak hala çok yüksek. Enflasyonun %2'lik hedefe indiğine dair ikna edici kanıt görmek istiyorum, hemen yarın bu hedefe ulaşamayız ancak zamanla o noktaya ulaşabiliriz" ifadesini kullandı. Perakende Satışlar verisi ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla % 0,7 artarak 696,4 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde aylık bazda % 0,4 artması yönündeydi. Gün içerisinde, ABD'de FOMC Toplantı Tutanakları, ABD Sanayi Üretimi verileri takip edilecek. Euro bölgesinde ise GSYİH büyüme ve Euro bölgesi SanayiÜretimi verileri izlenecek.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,092 seviyesinde seyrediyor. 1,10 seviyesinin üzerinde kalınması halinde 1,106 seviyesi izlenebilir. Aşağı yönlü baskılanmalar halinde kademeli olarak 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,092 ve 1,087 seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde kademeli olarak 1,106-1,117 bant aralığı takip edilebilir.
 
Destekler:1.082/1.087/1.092
Dirençler: 1.117 /1.106/1.10

DolarTL'de pozitif seyir devam ediyor
DolarTL'de pozitif seyir devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD'de ÜFE verisi açıklandı. ABD'de üretici fiyatları enflasyonu belirli hizmet kategorilerindeki güçlenmenin etkisiyle Temmuz ayında hız kazandı. Üretici fiyatları yıllık bazda ise yüzde 0,8 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,7 olarak belirlenmişti. Hafta özelinde ABD'de Sanayi Üretimi verisi takip ediliyor olacak.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 26.50\ 26.00 \ 25.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 29.50 \ 29.20 \ 29.00
Dirençler: 29.85 \ 30.50 \ 30.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden negatif ayrışmaya devam ederek günü %1,08 düşüşle tamamladı. Bugün kontratta spot BIST30 endeksindeki 8400 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksinde risk iştahının tekrardan artmasıyla birlikte oluşabilecek 8400 seviyesi üzeri hareketlerde, kontrattaki orta vadeli yukarı yönlü trendin devamı beklenebilir. Buna karşın teknik göstergelerin negatife dönmeye başladığı spot BIST30 endeksinde görülebilecek kar satışlarında ise kontratta satışlar derinleşebilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 8400 / 8520 / 8600
Destekler: 8230 / 8150 / 8000


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 26.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 27.05 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 26.50\ 26.00 \ 24.50
Dirençler: 27.05 \ 27.30 \ 27.70


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki yukarı yönlü hareketin kalıcılığı için spottaki 1920 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 50 günlük hareketli ortalaması olan 1940 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1890/1870/1850
Dirençler: 1920/1940/1950

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH Çeyreklik (2.Çeyrek) 0,30% 0,00%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH Yıllık (2.Çeyrek) 0,60% 1,10%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Aylık (Haziran) -0,10% 0,20%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Yıllık (Haziran) -4,20% -2,20%
15:30 USD Orta ABD İnşaat İzinleri (Temmuz) 1,463M 1,441M
15:30 USD Orta ABD Konut Başlangıçları (Temmuz) 1,448M 1,434M
16:15 USD Yüksek ABD Kapasite Kullanım Oranı (Temmuz) 79,10% 78,90%
16:15 USD Yüksek ABD Sanayi Üretimi (Yıllık) (Temmuz) -0,10% -0,43%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (9 Ağustos) -2,320M 5,851M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (9 Ağustos) 0,131M 0,159M
21:00 USD Yüksek ABD FOMC Toplantı Tutanakları



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

FED TUTANAKLARI İZLENECEK
 
Günün en önemli konu başlığını üç hafta önce gerçekleştirilen Fed toplantısının TSİ 21.00'de açıklanacak tutanakları oluşturuyor. Hatırlanacak olursa Fed söz konusu toplantıda beklendiği gibi politika faizinde 25 baz puanlık artırım yaparken sonraki dönemlere ilişkin net bir sinyal vermemiş ve veri odaklı hareket edileceğine vurgu yapmıştı. Dolayısıyla tutanakların da yeni bir mesajdan ziyade aynı çerçevede tablo çizme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Mevcut durumda ağırlıklı piyasa beklentisi yılın geri kalanında Fed'in faiz oranlarında değişiklik yapmayacağı gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ise faiz indirimlerine başlayacağı yönünde. Tutanakların bu beklentiyi ne ölçüde değiştirebileceğini takip edeceğiz.
 
Günün bir diğer dikkat çekici konu başlığı ise İngiltere TÜFE rakamı. Diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi İngiltere'de enflasyon artık zirve yapmış durumda. Ancak geçen hafta açıklanan büyüme rakamının beklentilerden kuvvetli olması enflasyonun bir süre daha dirençli kalabileceği tezini güçlendiriyor. Ayrıca geri çekiliyor olsa da enflasyonun %2'lik hedefin belirgin şekilde üzerinde seyrettiğinin de altını çizmek gerekir. Bu nedenle İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam etme ihtimali ECB ve Fed'e kıyasla çok daha yüksek görünüyor.
 
TL: Anlamlı bir değişimin göze çarpmadığı USD/TL kuru 27,05 seviyesinin üzerinde hafif yukarı yönlü ancak göreceli olarak sakin seyrini sürdürüyor. Şimdilik bu görünümün anlamlı şekilde değişmesini gerektirecek bir neden görmüyoruz. Hazine ise dün 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvillerin ihraçlarını gerçekleştirdi. Böylece içinde bulunduğumuz haftanın ihaleleri tamamlanmış oldu. İhalelerin ardından bugün 6,6 milyar TL'si piyasaya olmak üzere toplamda 7,1 milyar TL'lik iç borç ödemesi yapılacak. Önümüzdeki hafta ise ABD doları cinsi tahvil ve kira sertifikasının doğrudan satışları gerçekleştirilecek.
 
Borsa İstanbul: Geride bıraktığımız hafta ortodoks politikalara dönülmesi halinde Türkiye'nin kredi notunda artırım olabileceği yönünde mesajlar veren Moody's dün yaptığı açıklamada Türk bankacılık sistemi için negatif olan görünümün durağan olarak güncellendiğini belirtti. Bu durum günün ikinci yarısında bankacılık sektörüne güçlü alımlar olarak yansısa da kazanımlar kalıcı olmadı. Teknik açıdan bakıldığında ise görünüm anlamlı şekilde değişmiş değil. 7850 puan direncini test etmeye devam eden BIST-100 endeksi bu noktayı henüz aşamadı. Dolar bazlı grafiklerin işaret ettiği 7850 puan aşılmadan teknik açıdan momentum kazanılması kolay olmayacaktır. Aşağıda ise özellikle 7500 puanın üzerinde kalındıkça risklerin limitli seyredeceğini düşünüyoruz. 7600 puanı ise ara destek noktası olarak izliyoruz.
 
BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI
Günü 8406.75 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 8348, 8281, 8222 ve 8155 destek olarak izlenebilir. 8466, 8533, 8592 ve 8659 ise direnç noktalarını oluşturuyor.
 
USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI
Günü 27.3253 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 27.134, 26.9155, 26.724 ve 26.5055 destek olarak izlenebilir. 27.5165, 27.735, 27.9265 ve 28.145 ise direnç noktalarını oluşturuyor


 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNÜN YORUMU
2022 yılı Temmuz ayında 64.0 milyar TL açık veren merkezi
yönetim bütçesi bu yıl 48.6 milyar TL fazla verdi. Faiz dışı denge
Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre 47,3 milyar TL açığa
karşılık 86,3 milyar TL fazla verdi. Konut satışları, 5 aylık düşüşün
ardından Temmuz’da sürpriz şekilde %16.7 artış göstererek
109,548’e ulaştı. Bugün Türkiye’de konut fiyat endeksi
yayımlanacak. Yurt dışında İngiltere'de üretici fiyatları, Euro
Bölgesi'nde GSYH ve sanayi üretimi, ABD'de konut başlangıçları
ve Fed tutanakları takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri satıcılı,
ABD vadelileri yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul’un yatay
başlamasını öngörüyoruz.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

ABD, İnşaat İzinleri, Konut Başlangıçları, Kapasite Kullanım Oranı, Sanayi Üretimi (Tem), FOMC Toplantı Tutanakları
Euro Bölgesi, GSYH (2Ç23), Sanayi Üretimi (Haz),
Türkiye, Konut Fiyat Endeksi (Haz), ENKAI, SOKM 2Ç23 Finansal Sonuçlar

Küresel piyasalarda gözler FOMC tutanaklarına çevrildi
Fed toplantı tutanaklarının takip edileceği güne küresel piyasalar zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları negatif yönde hareket etmektedir. Çin'deki zayıf ekonomik veriler ve Fed üyesi Kashkari'nin şahin tondaki açıklamaları piyasalar üzerinde baskı oluşturdu. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz artışlarının son bulacağını söylemeye hazır olmadığını belirtti. İngiltere'de temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE aylık %0,4 düşüş ile yıllık bazda %7,9'dan %6,8'e geriledi. Dün açıklanan ortalama gelir endeksinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası piyasalarda İngiltere Merkez Bankası zirve faiz oranı beklentisi %6,0'ya yükselmişti. Avrupa'da enflasyonun seyri bakımından yakından takip edilen gaz fiyatları dün %15 artış kaydetti. Avustralya'da devam eden grev görüşmelerinden sonuç alınamaması durumunda küresel arzın kesintiye uğrayabileceği belirtiliyor. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,1 ile hafif eksi yönde, ABD 10 yıllık tahvil faizler %4,19 seviyesinden işlem görmektedir. Negatif görünümün sürdüğü ONS altın sabah saatleri itibarıyla 1905 dolardan hafif artı yönde bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bugün ABD'de sanayi üretimi ve FOMC toplantı tutanakları, Euro Bölgesi'nde büyüme rakamları takip edilecek. Tutanaklarda önümüzdeki döneme ilişkin mesajlar izlenecek. Haziran ayı toplantı tutanaklarında üyelerin çoğunun yılın geri kalanında daha fazla faiz artışı beklentisi öne çıkmıştı. Temmuzda faizi 25 baz puan artıran Fed'in eylülde sabit bırakacağı olasılığı %89'da bulunmaktadır. Yurt içinde bugün TCMB konut fiyat endeksini açıklayacak. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's dün Türk bankaları için görünümünü negatiften durağana çevirdi. Borsada bugün kararın etkileri takip edilecek. Dün satış baskısının devam ettiği BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını 7868-8000 dirençlerinin hedefte olmasını beklemekteyiz. Aşağı yönde ise 7668-7500 destek noktaları olarak takip edilebilir.

Veri Gündemi
ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri yayımlanacak. Konut başlangıçlarının temmuzda 1,434mn'den 1,448mn'ye yükselmesi bekleniyor. İnşaat izinleri önceki dönemde 1,441mn olarak açıklanmıştı. Temmuzda beklenti 1,463mn'de bulunmaktadır. Yüksek faizler nedeniyle konut piyasası son dönemlerde zayıf bir görünüm izlemektedir. Ülkede ayrıca ekonomik aktiviteye ilişkin veriler açıklanacak. Kapasite kullanım oranının temmuzda bir önceki ayın 20bp üzerinde %79,1 olması bekleniyor. Geçen ay -0,5% olarak açıklanan sanayi üretiminin temmuz ayı piyasa beklentisi %0,30'da bulunmaktadır. Yıllık üretimin ise %0,10 düşmesi bekleniyor.

Ülkede son olarak gözler Fed'in toplantı tutanaklarında olacak. Temmuzda Fed faizi 25 baz puan artışla %5,25-5,50 seviyesine yükseltmişti. Temmuz toplantısının ardından yayımlanan metinde ise enflasyonu düşürmek için ilave sıkılaştırmanın ölçüsünün değerlendirileceği belirtildi. Ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızda genişlediğine değinilen metinde iş kazançlarının güçlü ve işsizliğin düşük kaldığı ifade edildi. Tutanaklarda eylül ayı ve sonraki dönemde izlenecek para politikaları ve enflasyona ilişkin ipuçları takip edilecek. Haziran ayı toplantı tutanaklarında üyelerin çoğunun yılın geri kalanında daha fazla faiz artışı beklentisi öne çıkmıştı.

Euro Bölgesi'nde GSYH ve sanayi üretimi takip edilecek. Bölge ekonomisi yüksek faiz oranları ve enflasyona rağmen ikinci çeyrek öncü veride %0,3 büyüme kaydetmişti. İkinci okuma büyümede revize beklenmiyor. Euro Bölgesi ilk çeyrekte %0,1 daralarak teknik resesyona girmişti. Sanayi üretiminin haziranda %0,1, yıllık bazda ise %4,2 düşmesi bekleniyor.
Yurt içinde konut fiyat endeksi takip edilecek. TCMB'nin mayıs ayına ilişkin açıkladığı verilere göre konut fiyatları yıllık bazda %103,6 artış gösterdi. Bu son iki yılın en yavaş artışı olarak kaydedilmişti.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri alışa dönük yatay bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.02, S&P 500 vadelileri yüzde 0.02, Nasdaq vadelileri yüzde 0.07 artışla seyrediyor.

BİST:
Güne yükselişle başlayan ancak sonrasında satıcılı seyir izleyen BİST100 Endeksi,
Moody's’in Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana yükseltmesi haberi ile
bankalar öncülüğünde yükseliş sergilese de gün sonunda artan kar satışlarının etkisiyle
günü %0,60 düşüşle 7.690,75’den tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,70 yükselişle
pozitif ayrışırken Sınai Endeks %0,36 geriledi. Seçim sonrası önemli bir düzeltme
gerçekleştirmeden %70’e yakın sert yükseliş kaydeden BİST-100’de bilanço döneminin
de sonuna yaklaşıyor olması nedeniyle dönem dönem kar realizasyonları ile düzeltme
yaşanabileceğini düşünüyoruz. Bununla beraber kademeli normalleşme, negatif reel
faiz politikasının sürüyor olması ve momentum kaybetse de devam eden yabancı girişi
gibi etkenler, BİST’i desteklemeyi sürdürüyor. Bu nedenle orta vadede sert geri
çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilerek BİST100’de yükselen trendin
korunacağını düşünüyoruz. Global major borsalarda ise bazı Fed üyelerinin faiz
artırımlarının sürebileceğine yönelik mesajları risk itşahındaki baskıyı artırdı. ABD ve
Avrupa borsaları dünü düşüşlerle tamamlarken bu sabah ABD vadelilerinde hafif pozitif,
Alman DAX vadelisi negatif fiyatlanıyor. VIX ise 16 üzerinde, ABD borsalarında satış
baskısının ve volatilitenin arttığına işaret ediyor. Asya’da ise Çin endişeleri gölgesinde
endekslerin genelinde satıcılı bir seyir izleniyor. Yurtiçinde, VİOP30 endeksi akşam
seansını %0,13 sınırlı düşüşle tamamladı. Endeksin güne pozitif eğilimle başlaması ve
yükselişlerin kar satış fırsatı olarak kullanılarak dalgalı zayıf seyrin sürmesini bekliyoruz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar FOMC Toplantı Tutanaklarına Odaklandı…
Euro Bölgesi Büyüme ve FOMC Tutanakları Ön Planda…
 
ABD'de açıklanan Perakende Satışlar verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre % 0,7 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Perakende Satışlar verisinde ilgili dönemde yıllık bazda % 3,17 ile piyasa beklentisi olan % 1,5'in çok üzerinde artış kaydedildi.
 
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari yaptığı değerlendirmede, enflasyon artış hızında son dönemde görülen ivme kaybına rağmen hala yüksek olduğunu ifade ederken, "Faiz artışlarının bittiğini söyleyemeyiz" dedi.
 
Yeni işlem gününde, Yeni Zelanda Merkez Bankası planlı takvime göre gerçekleştirdiği toplantısı ardından politika faiz oranında değişikliğe gitmedi ve % 5,5 seviyesinde korudu. Açıklamada, faiz oranlarının mevcut seviyesinin iç talebi, tüketici harcamalarını ve dolayısıyla enflasyon baskısını sınırladığı ifade edildi.
 
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25-26 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanaklar bugün yayımlanacak. Banka, planlı takvime göre gerçekleştirdiği toplantısında faiz oranını 25 baz puan artırmış ve politika faiz koridorunu % 5,25-5,50 bölgesine taşımıştı. Faiz kararı oybirliğiyle alınırken, faizler 2001 yılı Ocak ayından sonraki en yüksek seviyeye çıkmıştı. Yayımlanan metinde, gelecekteki politika adımları, sıkılaştırmanın etkisine, ekonomik ve finansal gelişmelere bağlı olacağı vurgulanmıştı. Başkan Powell yaptığı açıklamada, Eylül ayında gelen verilere bağlı olarak faiz artırabiliriz ya da pas geçebiliriz ifadelerine yer vermişti. Açıklanacak olan, Temmuz ayı Fed toplantısına dair tutanaklar ardından küresel piyasalarda finansal enstrüman fiyatlamalarında kısa vadede oynaklık artış gösterebilir.
 
Euro Bölgesi'nde öncü GSYH data kompozisyonu açıklanacak. Piyasa beklentisi, bölge ekonomisinin yılın 2.çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre % 0,3 ve bir önceki yılın eş dönemine göre % 0,6 büyümesi bekleniliyor. Bölge ekonomisi açısından büyüme verisi ile birlikte aynı zaman aralığında Haziran ayı sanayi üretimi verisi açıklanacak. Sanayi üretimine ilişkin piyasa beklentisi haziran ayında bir önceki aya göre % 0,1 ve yıllık bazda % 4,2 daralmanın yaşanabileceği yönünde şekilleniyor.
 
EUR/USD Teknik Analizi
Bu sabah EUR/USD paritenin 1.0912 seviyesinden işlem gördüğü gözlemleniyor. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde 1.0905 - 1.0891 aralığı önemli destek seviyeler takip edilebilir. Eğer satış baskısı artarsa 1.0874 diğer destek seviyesi olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise başta 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1.0930 seviyesi önemli direnç noktası olarak test edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 1.0942 - 1.0952 aralığı direnç seviyeler olarak hedeflenebilir.
 
Dirençler : 1.0930 / 1.0942 / 1.0952
Destekler : 1.0905 / 1.0891 / 1.0874
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Dün, kıymetli metal olan ons altının, 200 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 1912 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamaması nedeniyle kısa vadede satış baskısının arttığı görüldü. Fibonnaci seviyelerinden olan 1901 seviyesi önemli destek seviyesi olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1912 seviyesi yani 200 günlük hareketli ortalama önemli direnç noktası olarak takip edilebilir. Bu direnç seviyesinin aşılması durumunda, momentum kazanabilir ve 1919 - 1924 aralığı diğer direnç seviyeler olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 1912 / 1919 / 1924
Destekler : 1901 / 1892 / 1884
 
UKOIL Teknik Analizi
Bu sabah UKOIL'un 84.48 seviyesi civarında hareket ettiği gözlemleniyor. Teknik açıdan, 84.25 - 84.07 aralığı önemli destek seviyeler olarak takip edilebilir. Satış baskısının devam etmesi durumunda 83.86 seviyesine dikkat edilmesi gerektiğini öngörüyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde ise 84.74 ve 84.90 seviyeleri direnç seviyeler olarak izlenebilir. Bu seviyeler üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 85.08 diğer direnç seviyesi olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 84.74 / 84.90 / 85.08
Destekler : 84.25 / 84.07 / 83.86
 
XAGUSD Teknik Analizi
Teknik olarak batığımızda, bu sabah Gümüş'te yukarı yönlü hareketlenmeler görüyoruz. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 22.67 seviyesi takip edilebilir. Eğer bu direnç noktası aşılırsa, Fibonacci seviyelerinden biri olan 22.83 seviyesi önemli bir direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 22.48 - 22.34 aralığı destek olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 22.67 / 23.83 / 22.93
Destekler : 22.48 / 22.34 / 22.24
 


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çin’in sivil havacılık yolcu taşımacılığının temmuz ayında aylık rekora imza attığı bildirildi. Çin Sivil Havacılık İdaresi’nden açıklanan bilgiye göre, temmuzda sivil havacılıkla seyahat edenlerin sayısı yıllık yüzde 83,7 artışla 62 milyon 428 bine ulaştı. Bu sayı, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 artışla, aylık rekora imza attı.

İdare’nin açıklamasında, yaz tatilindeki yoğun seyahat talebi havacılık taşımacılığına ivme kazandırdığına işaret edildi. Verilere göre, temmuzda sivil havacılığın toplam taşımacılığı ardı ardına sekiz aydır artış kaydetti ve ilk defa 2019 yılının aynı döneminin seviyesini geçti.

Temmuzda sivil havacılıkla seyahat edenlerin sayısı yıllık yüzde 83,7 artışla 62 milyon 428 bini buldu. Yurt içi seyahat edenlerin sayısı yıllık yüzde 74,6 artışla 59 milyon 75 bine ulaştı ve bu sayı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla da yüzde 12,1 yükseldi. Halen toparlanmakta olan uluslararası havacılık piyasasında, temmuzda yurt dışına seyahat edenlerin sayısı bir önceki aya göre yüzde 32,6 artışla 3 milyon 353 bine çıktı.

Çin Uluslararası Radyosu