Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST100 dün ardışık 4. işlem gününde de düşüşle karşılaştı. Günlük geri çekilme %1,3 olurken kapanış 8.745 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacminin 108,7 milyar TL'yi gösterdiği günde 85 hisse günü negatif bölgede tamamladı. Son dönemde ralli yapan bilişim ve teknoloji endeksleri %6'ya yakın düşüşle negatif ayrıştı. Hisse bazında baktığımızda ise endekse ağırlık bakımından en negatif etki eden hisseler THYAO, ISCTR ve ASELS olarak sıralandı. TUPRS, FROTO ve KCHOL ise endekse destek veren hisseler arasında ilk 3'te yer aldı. ABD borsaları ise dün %0,2-0,6 arasında yükseliş kaydettiler. Avrupa piyasaları da pozitifti. Euro Stoxx 50 endeksi %0,5 primle günü tamamladı. Bu sabah ise, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,5 civarında artıda. Diğer taraftan, ABD vadelileri ekside, Avrupa vadelileri ise karışık. Yurtiçinde BIST100'ün güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Bugün yurtiçinde Hazine ve Maliye Bakanlığı hazine nakit dengesi verilerini açıklayacak. BDDK ve TCMB'nin de haftalık verileri izlenecek. Yurtdışında ise haftanın kritik verisi ECB'nin faiz karası TSİ 16:15'te takip edilecek. Başkan Lagarde'ın konuşması ise TSİ 16:45'te. ABD tarafında Fed Başkanı Powell'in ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ndeki konuşması TSİ 18:00'de başlayacak. ABD'de ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dış ticaret dengesi açıklanacak diğer veriler arasında.
 
 
 

 
 

MAKROEKONOMİ

 
ABD'de şubat ayı ADP özel sektör istihdam verisi izlendi. Şubat ayı ADP özel sektör istihdam artışı, aylık bazda 111 bin kişi seviyesinden 140 bin kişi seviyesine yükselmekle birlikte beklentilerin (150 bin kişi artış) altında gerçekleşti, bunun yanında bir önceki ayın verisi de 107 bin kişiden 111 bin kişi seviyesine hafif yukarı yönlü revize edildi.
• Detaylara bakıldığında, şubatta özel sektör istihdam artışının büyük kısmının hizmet sektöründe gerçekleştiği ve hizmet sektörü altında konaklama ve eğlence sektörünün (41 bin kişi artış) en fazla istihdam artışı kaydettiği gözlendi, özellikle hizmet sektöründe bilgi hizmetleri sektörü (2 bin kişilik azalış) hariç istihdam artışının genele yayıldığı görüldü, öte yandan inşaat sektöründe 28 bin kişilik istihdam artışı gözlenirken, imalat sanayinde ise 6 bin kişilik sınırlı istihdam artışı kaydedildi, buna karşın madencilik sektöründe ise 4 bin kişilik sınırlı istihdam azalışı kaydedildi.
• Ayrıca ADP istihdam raporunda şubat ayında iş değiştiren çalışanlarda yıllık ücret artış hızı bir yıldan fazla süredir ilk kez artarak %7,2'den %7,6 seviyesine yükselirken, mevcut çalışanların yıllık ücret artış hızı ise %5,3'ten %5,1 seviyesine yavaşlayarak Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi, bununla birlikte istihdam artışının bir önceki aya göre artması ve ücret artışlarının, enflasyonun üzerinde seyretmesi istihdam piyasasının sıkı olduğuna işaret etti.
Ayrıca ABD'de ocak ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi, 8,89 milyondan 8,86 milyon seviyesine beklentilerden daha sınırlı gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesinde kaydedildi ve firmaların iş gücü talebinin kısmi yavaşladığına işaret etti.

Diğer yandan, Almanya'da ocak ayı dış ticaret verileri izlendi. Almanya'da aylık bazda ihracat aralıkta %4,5 oranında gerilemenin ardından ocakta %6,3 oranında artışla beklentilerin (%1,5 artış) belirgin şekilde üzerinde yükseliş kaydederek 135,6 milyar Euro ile son 11 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti ve dış talebin toparlandığına işaret etti. Aylık bazda ithalat ise aralıkta %6,7 oranında gerilemenin ardından ocakta %3,6 oranında artışla beklentilerin (%2,8 artış) artış kaydederek 108 milyar Euro'ya yükseldi ve iç talebin kısmi toparlandığına yönelik sinyal verdi. Bu kapsamda, aylık bazda dış ticaret fazlası ise ihracatın ithalattan daha fazla artmasının etkisiyle 23,3 milyar Euro'dan 27,5 milyar Euro seviyesine yükseldi ve böylece tarihsel olarak rekor yüksek seviyede kaydedildi.
 
Öte yandan, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, aylık bazda aralıkta %0,6 oranında düşüşün ardından ocakta beklentilerle uyumlu olarak %0,1 oranında sınırlı artışla kısmi toparlanma kaydetti, yıllık bazda ise düşüş hızı %0,5'ten %1 seviyesine geldi ve üst üste on altıncı ayda da daralmayı sürdürdü. Bu kapsamda, bölgede tüketici talebi, artan borçlanma maliyetleri nedeniyle zayıf kalmaya devam etti.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, piyasaların odak noktasında, TSİ 18'de Fed Başkanı Powell'ın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde gerçekleştireceği sunumdaki konuşması olacak. Powell'ın söz konusu konuşmasında, Fed'in para politikasına, faiz patikasına ve beklenen faiz indirimlerinin zamanlamasına yönelik verebileceği olası yeni sinyaller yakından takip edilecek.
 
Ayrıca ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 2 Mart haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 16.30'da izlenecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 202 bin kişi seviyesinden 215 bin kişi seviyesine beklentilerin üzerinde yükselerek son üç haftanın en yüksek seviyesinde kaydedilmekle birlikte tarihsel ortalamaların altında düşük seviyelerde seyretmişti ve iş gücü piyasasında sıkı görünüme işaret etmeyi sürdürmüştü.
 
Bunun yanında, ABD'de ocak ayı dış ticaret dengesi verisi TSİ 16.30'da takip edilecek. Aralık ayında aylık bazda dış ticaret açığı, 61,9 milyar USD'den 62,2 milyar USD seviyesine beklentilerle uyumlu olarak hafif yükselmişti. Aralıkta aylık bazda ithalat %1,3 artışla 320,4 milyar USD seviyesine yükselirken, ihracat da %1,5 artışla 258,2 milyar USD seviyesine yükselmişti. Ocakta ise aylık bazda dış ticaret açığının 63,5 milyar USD'ye hafif yükselmesi bekleniyor.
 
Avrupa tarafında ise, piyasaların odak noktasında TSİ 16.15'te ECB'nin faiz kararı ve TSİ 16.45'te ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması olacak. Ayrıca ECB'nin yeni makroekonomik projeksiyonları da yayınlanacak. ECB, ocak ayındaki toplantısında faizleri beklentilerle uyumlu olarak sabit tutarak son üç toplantıda faizleri değiştirmemişti, bunun yanında faiz indirimlerinin halen uzak olabileceğine işaret eden ifadeleri korumuştu. Buna göre ECB, temel refinansman faiz oranını %4,50'de, marjinal borç verme faiz oranını %4,75'te ve mevduat imkanı faiz oranını ise %4 seviyesinde sabit bırakmıştı. Karar metninde, faizlerin mevcut seviyelerde yeterince uzun süre tutulmasının tüketici fiyatlarının kontrol altına alınmasına önemli katkı sağlayacağı kaydedilmişti. ECB Başkanı Lagarde ise, toplantının ardından yaptığı açıklamada, bölgede enflasyonun yılın geri kalanında aşağı geleceğini, ancak enflasyon baskısının ücretler tarafında devam ettiğini ve jeopolitik gerilimlerin enflasyon için yukarı yönlü risk taşıdığını söylemişti. Bunun yanında Lagarde, dezenflasyon sürecinde daha fazla yol almaları gerektiğini, faiz indirim tartışmaları için erken olduğunu, faiz indirim zamanı için yaz aylarına işaret eden söylemlerinin arkasında olduğunu ve karar verirken verilere baktıklarını vurgulamıştı.
 
Diğer yandan, Almanya'da üretimin seyrine ilişkin olarak TSİ 10'da ocak ayı fabrika siparişleri verisi takip edilecek. Almanya'da fabrika siparişleri aylık bazda kasımda yatay seyrin ardından, aralıkta hafif düşüş beklentilerine karşın %8,9 oranında artış kaydetmişti ve böylece Haziran 2020'den bu yana en güçlü artışı sergilemişti. Ocakta fabrika siparişlerinin aylık bazda %6 oranında düşüş kaydetmesi bekleniyor.
 
Yurt içinde ise, TSİ 17.30'da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından şubat ayı Hazine nakit dengesi verisi yayınlanacak.

ŞİRKET HABERLERİ

Enka İnşaat (ENKAI, Sınırlı Pozitif): Enka İnşaat 2023 yılının son çeyreğinde 6.943mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Ortalama piyasa beklentisi ise 5.848mn TL ana ortaklık net dönem karı yönündeydi. Finansal yatırımlar değer artışları kaynaklı olarak yatırım faaliyetlerinden 4Ç2023'de 4.425mn TL net gelir kaydedilmesi son çeyrekte yüksek kar oluşumuna önemli katkı sağlamıştır. Holding bir önceki yılın aynı döneminde yatırım faaliyetlerinden net 2.963mn TL gelir ile 5.066mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Son çeyrek yüksek kar rakamıyla birlikte Şirket 2023 yılını 16.969mn TL ana ortaklık net dönem karı ile kapatmıştır. 2022 yılında 1.961mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti. Holding'in konsolide satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine %19,7 oranında artarak 21 milyar TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan brüt kar ise aynı dönemde %1 oranında artarak 3.743mn TL olmuştur. Operasyonel giderler aynı dönemde %74,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 309,9mn TL net gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı %1,9'luk artışla 3.256mn TL'ye yükselmiştir. Grubun FAVÖK'ü ise aynı dönemde %23,8 oranında artarak 4.535mn TL'ye ulaşmıştır. Grubun yatırım faaliyetlerinden gelirleri, finansal yatırımlardan gelirler kaynaklı son çeyrekte 4.425mn TL olmuş ve son çeyrek kar oluşumuna katkı sağlamıştır. Finansman tarafında ise 430,8mn TL net gelir kaydedilmiştir. 734,3mnn TL'lik parasal kayıp sonrası vergi öncesi net dönem karı 7.377mn TL olurken, 108,5mn TL'lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 6.943mn TL olarak gerçekleşmiştir.

4. çeyrek karıyla birlikte şirketin 2023 yılı ana ortaklık net dönem karı, 16.969mn TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 2022 yılındaki ana ortaklık net dönem karı 1.961mn TL idi.

Doğuş Otomotiv (DOAS, Sınırlı Pozitif): B-SHIVER S.R.L. ile Şirket arasında; "Novamarıne" marka "Bot ve Sürat Botları"nın Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirket tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyen distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye ek protokol ile 703mn TL olan Askeri Şirket Payı Toplam Geliri 1.210mn TL'ye yükselmiştir.

Europower Enerji (EUPWR, Nötr): Şirketin, Uludağ Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen ''UEDAŞ 2024 yılı yatırım malzemeleri alımı (trafo) işi'' konulu ihaleye katıldığı ve ihalede 1. olduğu bildirilmişti. Taraflar arasında sözleşme 10 takvim günü içerisinde imzalanacaktır. İşin baz bedeli 2,7mn USD'dir.

Ford Otosan (FROTO, Sınırlı Pozitif): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 43,30 TL (Net: 38,97 TL) temettü ödeme kararı almıştır. Dünkü kapanışa göre temettü verimliliği %4,2 olarak hesaplanmaktadır. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi: 08.04.2024'tür.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Merkez Bankasınca belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak. (Kaynak: Bloomberg HT)

Tekstil: İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen Texhibition Fuarı'nın açılışında Ticaret Bakanı Bolat, tekstil ve konfeksiyon sektöründe yılın ilk 2 ayında ciddi bir iyileşmenin sinyallerinin alındığını dile getirdi. "Tekstil ve hammadde ihracatında ocak ve şubatta %6'lık artış var. İhracatımız 1.587mn USD oldu." dedi ve 2023 yılındaki 9.456mn USD seviyesinin aşılacağının hedeflendiğini bildirdi. (AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Asce GYO (ASGYO): Ankara Çankaya'daki Büyükesat Mahallesi'nde yer alan toplam 9300m2 büyüklüğündeki arsa üzerindeki, Ankara Kanyon projesinin inşaatı tamamlanmış, iskanı alınmış ve satışa sunulmuştur.

BMS Metal (BMSTL): Şirket, yüksek katma değerli ürün grubundan Avrupa'da yerleşik bir firmadan toplam 16,5mn TL'lik sipariş almıştır. Üretim ve sevkiyat işlemleri Nisan ayında başlayıp Mayıs 2024 tarihinde tamamlanması planlanmıştır.

CVK Maden (CVKMD): Şirketin bağlı ortağı Hayri Ögelman Madencilik, yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşmıştır. Siparişin toplam bedeli yaklaşık 1,1mn USD'dir.

Say Enerji (SAYAS): Şirket yatırımı devam eden fabrika binasına, GES kurulumuna karar vermiştir, yatırımın toplam bütçesi yaklaşık 600bin EUR olması tahmin edilmektedir.

Torunlar GYO (TRGYO): Aziz Torun APara'ya verdiği demeçte, şirketin önlerindeki 3 yıl boyunca 8.3mn TL'lik bir yatırım planı olduğunu ve temettü konusunda da mayıs ayında bir dağıtım öngördüğünü açıkladı.
 


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikası duruşunu pekiştirdiği, faiz indirimlerinin bu yıl bir noktada başlayabileceğini ancak henüz hazır olunmadığını belirttiği Kongre konuşmasının ardından Asya piyasalarında aşağı yönlü bir seyir hâkim. Bu sabah rekor tazeleyen Japonya endeksleri seansın devamında kazançlarını geri vererek yön değiştirdi. Nikkei225 Endeksi %1,06, Topix Endeksi %0,34 ekside seyretmekte. Çin'de beklenti üstü gelen dış ticaret verilerinin ardından Şanghay Bileşik Endeksi %0,25, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,93 düştü. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde (USD bazında) ihracat yılın ilk iki ayında yıllık %7,1, ithalat %1,9 arttı. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,92 düştü. Güney Kore Kospi Endeksi %0,17 yükselirken küçük şirketlerin listelendiği Kosdaq Bileşik Endeksi %1,09 geriledi. ABD'de iki günlük kaybın ardından dün yükseliş kaydedilirken endeks vadelileri güne satıcılı bir başlangıcı işaret etmektedir.
AMB para politikası toplantısı
Bugün küresel piyasaların gündeminde Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) para politikası toplantısı olacak. Faizlerde değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Ancak, faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin olası sinyaller piyasalar için kritik önemde olacaktır. AMB yetkililerinden yılbaşından beri faiz patikasına dair karışık sinyaller gelmekte; dolayısıyla Başkan Christine Lagarde'ın sözlü yönlendirmesi piyasalar üzerinde etkili olabilir. Avrupa'da enflasyon -bölgesel ayrışma olmakla birlikte- hızlı azalmaktadır. Öncü verilere göre TÜFE şubatta aylık %0,4 gerilerken yıllık bazda %2,6 artmştı. AMB'nin politika faizi; ana refinansman faizi %4,50, marjinal borç verme faizi %4,75 ve mevduat faizi %4,00 seviyelerinde bulunuyor. Swap faizleri mevcut durumda piyasanın bu yıl için üç veya dört kez faiz indirimi beklediğini ima ediyor. Toplantıdan güvercin bir mesaj çıkması durumunda ise faiz indirimi beklentilerinde düşüş, EUR/USD paritesinde aşağı yönlü bir hareket olabilir.
ABD iş gücü piyasası verileri
Bu hafta ABD iş gücü piyasasına ilişkin yoğun bir veri akışı mevcut. Yarın açıklanacak resmi istihdam raporu öncesinde dünkü ADP istihdam raporunun ardından bugün haftalık bazda yayımlanan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları takip edilebilir. İşsizlik başvurularının 1 Mart ile biten haftada 215 binden 212 bine gerilemesi bekleniyor. Süregelen işsizlik başvuruları bir önceki hafta 1,86 milyondan 1,91 milyona yükselmişti.
Yurt içinde Hazine nakit dengesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) bugün şubat ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıklayacak. Ocakta, faiz dışı denge 99,59mlr TL, nakit dengesi 206,84mlr TL açık vermişti. Ayrıca, yurt içinde TCMB'nin haftalık bazda yayımladığı menkul kıymet istatistikleri ile para ve banka istatistikleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık sektör verileri takip edilecek.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Hafta ortasında Avrupa ve ABD hisse endeksleri pozitif bir görünüm sergiledi. Avrupa'da DAX Endeksi %0,06, FTSE 100 Endeksi %0,43 ve CAC 40 Endeksi %0,28 arttı. ABD'de Dow Jones Endeksi %0,20, S&P 500 Endeksi %0,51 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,58 arttı. Dolar Endeksi (DXY) 103,4 puanda ve EUR/USD paritesi 1,09 seviyesinde işlem gördü. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 2,9bp azalışla %4,11'e geriledi. Ons altın 2.148USD'den alıcı buldu. Emtia grubundan Brent petrol varil başına 82,6USD oldu.
Powell'ın Kongre konuşması
Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında faizleri 'bu yılın bir noktasında' düşürmeye başlamanın muhtemelen uygun olacağı, ancak henüz buna hazır olmadıkları mesajlarına yer verdi. Powell konuşmasında 'Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanana kadar hedef aralığını azaltmanın uygun olacağını düşünmüyor.' ifadelerini kullandı.
Fed'in "Bej Kitap" raporu
Fed, ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı 'Bej Kitap' raporunun şubat sayısını yayımladı. Raporda, ekonomik aktivitenin ocak ayının başından bu yana dengeli şekilde 'hafif arttığı' belirtildi. Özellikle perakende ürünlere yönelik tüketici harcamalarının son haftalarda azaldığı kaydedilen raporda, bazı analizlerde tüketicilerin fiyat duyarlılığının arttığına değinildiği ve hanehalkının harcamalarının isteğe bağlı mallardan uzaklaşmaya devam ettiğinin belirtildiği aktarıldı.
ABD'de ADP istihdam raporu
Dün, ABD'de ADP özel sektör istihdamına ilişkin veriler yayımlandı. Özel sektör istihdamı şubatta 140 bin arttı. Piyasa beklentisi artışın 150 bin olması yönündeydi. Ülkedeki JOLTS açık iş sayısı ocakta 8,86 milyona gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.
BIST 100 Endeksi dün 8.736-8.908 puan aralığında işlem gördü. Endeks kapanışa doğru etkili olan satışlarla günü %1,31 düşüşle 8.744 puandan tamamladı. Endeks'in işlem hacmi ise 108,69mlr TL olarak gerçekleşti. Kur tarafında ve gram altında yatay fiyatlamalar hâkim oldu. Yurt içinde ekonomik veri akışı sakin seyretti.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor eke yer almaktadır.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.

InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

ANKARA İli ETİMESGUT, ilcesinde YEO Enerji Yatırımları A.Ş.tarafından yapılması planlanan ANKARA-2 DEPGES, GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (30 MWe/30 MWm) VE ENERJİ DEPOLAMA TESİSİ (50 MWe/50 MWh) (Santral Alanı: 45,20 ha) projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14.Maddesi (1) no'lu bendi kapsamında Bakanlıkta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde on (10) takvim günü görüşe açılmıştır. Bakanlığa/Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır. Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na veya ANKARA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

KIRŞEHİR ili MERKEZ, ilcesi Kızılcaköy, 202 nolu ada 299 parsel sınırları içerisinde, AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılması planlanan G3-KIRŞEHİR-2-1 GES (10 MWm/10 MWp/10 MWe-19,98 HA Alanda) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup; KIRŞEHİR Valiliği(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

Günaydın. ABD’de dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilere yakın gelmesi ve faizlerdeki gerileme ana endeksleri yukarı taşıdı. Fed endişesi azalmış durumda fakat kısa vadede Haziran sonrası faiz artırımlarına ilişkin Fed - piyasa ayrışması risk oluşturmakta. Bugün ve yarın ABD’de veri akışı yoğun olacak. Özellikle yarın gelecek istihdam verisi güçlü gelirse son dönemdeki borsa - altın yükselişleri tersine dönebilir. Bu sabah ABD vadelilerde görünüm yatay. Asya piyasaları ise satıcılı. İçeride açılış tepki alımı ile başlayabilir. Kısa vadeli ortalamaların altına geçen BİST100’de 8660 bölgesinden geçen 50g üssel ortalama ana destek olacak. Son günlerdeki zayıf yabancı ilgisi ve para çıkışı endeksi baskılayan ana unsur. Diğer taraftan yükselen CDS, gecelik faiz oranlarındaki volatilite de yabancı çıkışlarını teyit eder nitelikte. Tepki alımlarının 8950 bölgesini geçip geçmeyeceği ise BİST için bugün sınav olabilir. BİST100’de teknik olarak 8660 (50g ortalama), 8500 ve 8350 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8770, 8850 ve 8950 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 311 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: KMPUR, MAVI, AKSEN, CIMSA
Dirençler 8770 8850 8950
Destekler 8660 8500 8350

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8700-8600-8500
Dirençler : 8800-8900-9000
Endeks dünkü işlemlerde günü %1,31 değer kaybı ile 8744,58 puandan günün en düşüğüne yakın tamamladı. Endekste dünkü işlemlerde en yüksek 8908; en düşük 8736 test edildi. Toplam işlem hacmi 108,69mlr TL oldu. Bankacılık endeksi %1,89 , sınai endeksi %1,54 değer kaybetti. BIST100 endeksine puan bazlı en çok desteği TUPRS, FROTO, KCHOL, MAVI, TOASO verirken ; THYAO, ISCTR, ASELS, EREGL, AKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 100 günlük AO’nın (9432) test edilmesiyle başlayan satış baskısı 9300 altında devam etti. XBANK’ta son altı aylık işlemlerde takip edilen yükselen kanal desteğinin (9860) altındaki geri çekilmeler üçüncü işlem gününe taşındı. Orta vadeli yönün negatif seyrettiği bankacılık endeksinde 9200 ve 9100 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 9300 ve 100 günlük AO(9432) hedeflenebilir. Bu seviyelerin yukarısında tutunmalar ile son bir aylık işlemlerde önemli bir direnç olan 9500 ve 9600 hedefe girebilir. BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde satışlar, 50 günlük AO’nın altında kuvvetlendi. Endekste geçtiğimiz hafta erişilen seans içi tarihi zirveden (9450) başlayan alçalan kanalın alt bandı 8700, üst bandı ise 9100 seviyesinde bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde alçalan kanal desteği(8700) aşağısında satış baskısı 8500’e kadar devam edebilir. Endekste yukarı yönlü hareketlerde ise 50 günlük AO(8823) ilk hedef olmak üzere 8900 ve 9000 dirençleri hedeflenebilir. Teknik olarak endekste pozitif görünümün artış göstermesi için 9000 üzerinde kapanış alınması önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda ve AL konumunu sürdürmekle birlikte günlük bazda SAT konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden Stochastic aşırı satım bölgesinde bulunurken, momentum negatif seyrini sürdürmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,75 centten tamamladı. Dünkü işlemlerde kritik bir eşik olarak takip ettiğimiz 200 günlük AO’nın (2,77) aşağı yönde geçildiği endekste, orta vadeli yön negatife döndü. Yukarı yönlü hareketlerde 200 günlük AO’nın (2,77) üzerinde 2,80 ve 2,86 cent takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2,70 ve 2,65 cent destekleri takip edilebilir.
Küresel piyasalar bu sabah negatif seyrediyor…
Dün açıklanan öncü işgücü verilerinin ardından küresel piyasalarda risk iştahı arttı. ADP özel sektör istihdamı 140 bin ile beklentilerin altında gerçekleşirken, gözler yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Tarım dışı istihdamda beklenti 190 binde bulunmaktadır. Beklentilerin altındaki bir veri risk iştahını destekleyebilir. Dün ayrıca Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları takip edildi. Enflasyonu düşürmek için daha fazla güvene ihtiyaçları olduklarını belirten Powell, ABD’nin kısa vadede durgunluğa girmesini beklemek için bir neden olmadığını söyledi. Fed Başkanı faiz indirimlerinin sayısı konusunda ise “ekonomiye bağlı olacak” ifadesini kullandı. Dünkü gelişmeler ile piyasalarda haziran ayı faiz indirimi beklentileri %56 seviyesinde bulunmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları negatif yönde hareket etmektedir. Çin’de ticaret dengesi 125,2mlr USD fazla verdi. Çin’de ocak ayı ticaret dengesinde beklentiler 110,3mlr USD fazla verilmesi yönünde bulunuyordu. Dün açıklanan verilerin ardından son bir haftalık işlemlerde gerilemenin devam ettiği dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki aşağı yönlü seyir sürmektedir. Sabah saatleri itibarıyla ise dolar endeksi 103,2, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4,10 ile negatif yönde hareket etmektedir. Tarihi zirvelerini test eden ONS altın bu sabah 2156 dolardan, brent petrol ise varil başına 82,55 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda Fed Başkanı Powell’ın konuşması, ECB’nin faiz oranı kararı ve takibinde ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. Bugün yurt içinde ise hazine nakit gerçekleşmeleri takip edilecek. Ayrıca TKFEN’in finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde 50 günlük AO’nın (8823) aşağı yönde geçilmesi ile görünüm negatif seyretti. Endekste tarihi zirve 9450’nin test edilmesi ile başlayan alçalan kanalın alt bandı 8700’de bulunmaktadır. Bu seviyenin aşağısında geri çekilmeler 8500 desteğine kadar devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 50 günlük AO (8823) ilk hedef olmak üzere, 8900 ve psikolojik direnç olarak izlediğimiz 9000 seviyesi takip edilebilir. Endekste yeni güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9657-9600-9500
Dirençler : 9894-10100-10310

VIOP yakın vade kontratı günü 9803,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9771-10.016 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,51 oranında değer kaybetti. Gün içerisinde 10.000 seviyesi test edilse de, artan satış baskısı ile gün negatif yönde tamamlandı. Geri çekilmelerde 50 günlük AO ve önceki dip seviyesinin bulunduğu 9657-9600 bölgesi takip edilebilir. Endekste kısa vadeli pozitif görünümün artması için 9876-9894 (5-22 günlük AO) üzerindeki fiyatlanmalar izlenebilir. Bu bölge üzerinde dengelenme ile tepki alımları artabilir ve 10.100 ile 10.310 seviyeleri hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,59-31,18-30,73-30,00
Dirençler : 32,00-32,50-33,19-33,50
                                 
Dolar/TL dün 31,5867-31,8255 bant aralığında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 31,59, 22 günlük AO ise 31,18 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,73’tedir. Kurda son bir haftalık işlemlerde volatilite artarken, haftalık bazda yükselen kanal içerisindeki hareket devam etmektedir. Dolar/TL’de kanal üst bandı 33,19’da bulunmaktadır. Yurt içinde dün veri gündemi sakin seyrederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in mesajları takip edildi. Bakan Şimşek, "TCMB’nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı. Dün istihdam piyasasına ilişkin veriler ile Fed Başkanı Powell’ın mesajlarının öne çıktığı ABD’de dolar endeksi negatif seyretti. DXY’da kısa vadeli destek son iki haftalık işlemlerde dip seviye olan 103,4’te bulunmaktadır. Bu seviye altında satışlar 103,1 seviyesine kadar devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 50 günlük AO (103,8) takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0826-1,0756-1,0695
Dirençler : 1,0964-1,1000-1,1143
       
EUR/USD 1,0842-1,0917 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki gerileme euro lehine görünüme yol açarken, 50 günlük AO ve düşen trend direncinin bulunduğu 1,0826-1,0834 üzerindeki yükselen trend devam etmektedir. Yukarı yönlü olarak kanal üst bandı 1,0964 takip edilebilir. Yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,0826 altında satış baskısı 1,0756 ve 1,0695 seviyesine kadar devam edebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde odak ECB’nin faiz oranı kararında bulunuyor. Kararın ardından ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları takip edilecek. Ayrıca bankanın bugünkü karar ile birlikte açıklayacağı ekonomik projeksiyonlarında, gelecek dönem para politikalarına dair yönelimler takip edilecek. ECB’nin mart ayında faizleri %4,50 oranında sabit tutması bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2088-2065-2030
Dirençler : 2200-2300-2400

ONS altın 2123-2152 bandında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. ABD’de açıklanan öncü istihdam verilerinin ardından dolar endeksi ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemeler ile değerli madende tarihi zirve 2152 dolara yükseldi. Ons altında, son üç aylık alçalan trendin yukarı yönde kırılması ile başlayan yükseliş trendi devam etmektedir. Yukarı yönlü olarak 2200-2300 dolar seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2088 ve 2065 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir. Bu seviyeler altında ise kısa vadeli teknik görünüm negatife dönebilir. ABD’de tarım dışı istihdam öncesi öncü veri olması bakımından takip edilen ADP özel sektör istihdamı ile iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) açıklandı. ADP özel sektör istihdamı şubatta 140 bin kişi artış kaydetti. Beklenti 149 bin seviyesinde bulunuyordu. Beklentinin 8,8mn olduğu JOLTS ise ocakta 8,863mn seviyesinde gerçekleşti. Fed Başkanı Powell ise faiz indirimleri konusunda acele edilmeyeceğini, enflasyonla mücadeleyi kazandıklarına ikna olmaları gerektiğini söyledi.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2660-1,2600-1,2520
Dirençler : 1,2780-1,2820-1,2870

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2689-1,2762 bandında hareket ederek günü artı yönde tamamladı. Aralık ayında test edilen 1,2828 tepe seviyesinden başlayan düşen trend üst bandının (1,27) üzerinde ikinci işlem gününü tamamlayan paritede, bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile yükseliş ivme kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,2780 ve 1,2820 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 22 ve 50 günlük AO’nın bulunduğu 1,2660 ve 1,2600 destek olarak izlenebilir. 1,26 kritik eşik olup bu seviyenin altında satış baskısında artış gözlenebilir. Dün ABD’de ADP özel sektör istihdamı şubatta 140 bin kişi artış kaydetti. Beklenti 149 bin seviyesinde bulunuyordu. ABD’de ayrıca Fed Başkanı Powell’ın dünkü açıklamalarında enflasyonu düşürmek için daha fazla güvene ihtiyaç duyulduğu mesajı takip edildi.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.