Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BİST:
Güne yatay başlayan ve dalgalı bir seyirle devam eden BİST100 Endeksi, kapanışa
yakın artan ve genele yayılan satışlarla günü %1,31 düşüşle 8.744,58 seviyesinde
tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,89, Sınai Endeks %1,54 değer kaybetti. Endekste
teknik görünüm zayıf seyrini sürdürürken, tepki alımları zayıf kalıyor. Son olarak Merkez
Bankası bankalara kredi büyümesini yavaşlatmaya yönelik yeni tedbirlerin ardından bu
limitleri aşan krediler için TL zorunlu karşılık yükümlülüğü getirdi. Söz konusu tedbirlerin
orta-uzun vadede dezenflasyon sürecine katkısı dolayısıyla olumlu algılanacağını ancak
kısa vadede büyüme endişeleriyle BİST’e negatif yansıyabileceğini düşünüyoruz. Bu
beklentilerle kısa vadede mevduatın artan cazibesi ve seçim öncesi belirsizliklerinin de
etkisiyle BİST’deki dalgalanmanın ve zayıf seyrin süreceğini düşünüyoruz. Bununla
beraber, Cuma akşamı Derecelendirme Kuruluşu Fitch’in Türkiye değerlendirmesi
öncesi piyasada iyimserlik oluşabileceğini öngörüyoruz. Global tarafta ise dün Fed
Başkanı Powell’ın senatoda gerçekleştirdiği yarı yıl sunumu takip edildi. Powell piyasa
beklentisine paralel olarak faiz indiriminde aceleci olunmayacağına yönelik mesajlar
verdi. Diğer taraftan tarım dışı istihdam verisinin öncüsü kabul edilen ADP istihdam
değişimi verisi beklentilerin altında gerçekleşirken, veri global piyasalarda risk alma
iştahının artmasına neden oldu. Dün major borsalar günü yükselişlerle tamamlarken bu
sabah ABD vadelileri, Alman DAX vadelisi ve Asya endekslerinin genelinde satıcılı bir
seyir izleniyor. Global piyasaların verilerle ve Fed üyelerinden gelecek açıklamalarla
yön bulmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararı
takip edilecek. Yurt içinde, VIOP30 endeksi akşam seansını %0,17 düşüşle tamamladı.
Dün gün içi gördüğü en düşük seviyeden kapanan Endeksin güne negatif eğilimle
başlamasını ancak gün içerisinde gelecek tepki alımları ile yükselişe dönme çabasında
olmasını bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.

InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, Avrupa Merkez Bankasının(ECB) faiz kararı, bugünün gündeminde olacaktır. ECB için bu ayki toplantıda, faiz indirimine yönelik bir beklenti bulunmuyor. Son dönemde, Avrupa'daki ekonomik veriler ve ECB kanadından gelen açıklamalar, faiz indiriminin ötelenmesine neden olmuştu. Bu nedenle, bugün için bir aksiyon beklenmezken, faiz indirimine yönelik ipuçları aranacaktır. Karar metnindeki tonlama, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, bu noktada belirleyici olabilir. ABD kanadında, dün Fed Başkanı Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'ndeki yarı yıl sunumu takip edildi. Powell, bugünde ABD Senatosu'nda bu sunumunun aynısını gerçekleştirecek. Powell, dünkü konuşmasında, 2024 yılı için bir noktada faiz indiriminin uygun olduğunu belirtmişti. Bugünde bu tonunu koruması bekleniyor. Powell kaynaklı bir hareket görülmeyebilir. Powell dışında bugünde ABD'de açıklanacak veriler takip edilecek.
Yurt içi piyasalarda, TCMB sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edileceğini duyurdu. Bu adımıyla, tahvil faizlerindeki normalleşme sonrası bankalar açısından menkul kıymet tesisinin caydırıcılığı azaldığından, TCMB bankaları MK tesisine ek olarak zorunlu karşılık tesisine zorlayarak kredileri yavaşlatmayı amaçladığı görünüyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 16:15 EuroB. ECB Faiz Kararı Önem:Yüksek
• 16:45 EuroB. ECB Lagarde Konuşması Önem:Yüksek
• 18:00 ABD Fed Powell Konuşması Önem:Yüksek
BIST-100 Strateji
Geçen haftadan itibaren teknik görünümün zayıflama kaydettiği ve satış baskısının etkisini sürdürdüğü BIST-100 Endeksi günü %1,31 oranında kayıpla 8.745 puandan tamamladı. 5 günlük ortalama (8.919) ile psikolojik öneme sahip 9.000 puan altında kalındığı sürece temkinli duruşumuzu koruduğumuz ve satıcılı seyrin devam edebileceğini değerlendirdiğimiz endekste 50 günlük üssel ortalama (8.650) ilk güçlü destek konumundadır. Ortalama altında fibo %38,2’lik kısma denk gelen 8.590 ile 8.500 bölgesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Endekste tepki alımlarında ise 8.800 - 8.850 aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesi olup, bu bölge üzerindeki tutunmalarda 5 günlük ortalama (8.919) ve 9.000 seviyesi güçlü direnç konumunda bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
ENKA İNŞAAT / ENKAI 06.03.2024 21:03:16 Şirket, 4Ç23’de 21.028 mn TL satış geliri (kons: 25.675 mn TL-Gedik: 27.800 mn TL), 4.535 mn TL FAVÖK (kons: 5.054 mn TL-Gedik: 5.143 mn TL) ve 6.943 mn TL net kar (kons: 5.295 mn TL-Gedik: 6.060 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)
LOKMAN HEKİM / LKMNH 06.03.2024 19:21:02 Şirket, 2023 yılında 1.896 mn TL satış geliri (yıllık: reel +%14), 359 mn TL FAVÖK (yıllık: reel +%19) ve 322 mn TL net kar (yıllık: reel +%2) açıklamıştır. (NÖTR) Şirket Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerli pay için 2 taksitte ödenmek üzere brüt nakit toplam 1,39 TL (temettü verimi: %2,4) kar payı dağıtılmasına karar vermiştir. Hak kullanım tarihi: 07.05.2024 ve 22.07.2024 (SINIRLI POZİTİF)
 
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Geçen haftadan itibaren teknik görünümün zayıflama kaydettiği ve satış baskısının etkisini sürdürdüğü BIST-100 Endeksi günü %1,31 oranında kayıpla
8.745 puandan tamamladı. 5 günlük ortalama (8.919) ile psikolojik öneme sahip 9.000 puan altında kalındığı sürece temkinli duruşumuzu koruduğumuz
ve satıcılı seyrin devam edebileceğini değerlendirdiğimiz endekste 50 günlük üssel ortalama (8.650) ilk güçlü destek konumundadır. Ortalama altında
fibo %38,2’lik kısma denk gelen 8.590 ile 8.500 bölgesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Endekste tepki alımlarında ise 8.800 - 8.850 aralığı kısa
vadeli ilk direnç bölgesi olup, bu bölge üzerindeki tutunmalarda 5 günlük ortalama (8.919) ve 9.000 seviyesi güçlü direnç konumunda bulunmaktadır.
BIST-100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bugün gerçekleştireceği toplantısı sonucunda para politikasında değişikliğe gitmesini
beklememekle birlikte, toplantı kararı ile birlikte açıklanacak olan projeksiyonların faiz indirim sürecine ilişkin daha net ip
uçları içereceğini düşünüyoruz. Toplantıya ilişkin detayları ve beklentilerimizi ele aldığımız analizimize bültenimizin
Makroekonomik Gelişmeler bölümünde ulaşabilirsiniz.
? Fed Başkanı Powell, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde yaptığı konuşmasında enflasyonla mücadeleyi
kazandıklarına ikna olana kadar faizleri düşürmek için acele etmeyecekleri söylemini yineledi. Faizleri bu yılın bir noktasında
düşürmeye başlamanın muhtemelen uygun olacağını belirten Powell, henüz buna hazır olmadıklarını dile getirdi. Powell’ın
dünkü sunumunun ve soru-cevap kısmında verdiği yanıtların büyük ölçüde ocak ayındaki Fed toplantısındaki söylemlerine
paralel olduğu takip edildi.
? Fed Başkanı Powell dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde gerçekleştirdiği sunumun aynısını bugün yine
aynı saatte (Türkiye saatiyle 18:00) Senato Bankacılık Komitesinde sunacak ve ardından gelecek olan soruları yanıtlayacak.
? ABD’de ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verisi şubat ayında 107 binden 140 bine yükseldi. Piyasa beklentisi verinin 150
bin olarak gerçekleşmesi yönündeydi.
? Bu noktada, ADP verisi ile yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi arasında her zaman güçlü bir korelasyon
bulunmadığını hatırlatmakta fayda görüyoruz. ADP Araştırma Enstitüsü’nün yaklaşık 400,000 çalışanın bordro verilerine
dayandırılarak hesaplanan ve Moody’s Analytics tarafından işlenen ADP istihdam verisi, özel sektör istihdam verisi olarak
tarım dışı verisinden iki gün önce açıklanıyor. Yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi ise ABD’nin resmi İşçi
İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistics) tarafından açıklanan kamu datasıdır ve ADP verisine göre çok daha yüksek
bir örneklem ile hazırlanıyor.
? ABD’de JOLTS Yeni İş İmkanları (Açık İş Sayısı) verisi şubat ayında 8 milyon 889 binden 8 milyon 863 bine geriledi. Veri, 8
milyon 850 bin olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçeklemiş oldu.
? Euro Bölgesi’nde perakende satışlar ocak ayında aylık bazda %0,1 artış gösterirken (piyasa beklentisi %0,2’lik artış olması
yönündeydi), yıllık bazda ise %1 oranında gerileme kaydetti (beklenti %1,3’lük düşüş yönündeydi).
? Dün akşam saatlerinde yayınlanan ve Fed’in 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan Bej Kitap raporunda ekonomik
faaliyetin ocak ayının başından bu yana hafif artış kaydettiği ve gelecekteki ekonomik büyümeye ilişkin görünümün genel
olarak olumlu kalmaya devam ettiği belirtildi. İmalat sektöründeki faaliyetin büyük ölçüde değişmediği ve arz
darboğazlarının daha da normalleştiği vurgulandığı raporda, Kızıldeniz ve Panama Kanalı'nda devam eden aksamaların
genel olarak işletmeler üzerinde kayda değer etkisinin olmadığına işaret edildi.
? ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki düşüş hareketinin dün sürdüğü takip edildi. ABD 10 yıllıklar dün %4,10 seviyesi
altına inerken, dolar endeksi ise düşüşünü 103,20 seviyesine kadar genişletti. ABD 10 yıllıklardaki gerilemenin sürmesini ve
Fed’in faiz indirim dönemine yaklaştıkça burada %4 seviyesi altında bir dengelenmenin ön plana çıkmasını beklemekteyiz.
? Dolar endeksinde hızlanan geri çekilme hareketi ile birlikte EURUSD paritesi dün 1,09 seviyesini aşarken, alternatif
getirilerde gözlemlenen geri çekilmenin de etkisi ile birlikte ons altının 2150$ seviyesini aşarak rekor tazelediği izlendi.
? ABD borsaları günü artıda tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,2 artarak 38.661,05 puana çıktı. S&P 500 endeksi
%0,51 artışla 5.104,76 puana ve Nasdaq endeksi %0,58 kazançla 16.031,54 puana ulaştı.
? Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,39 artışla 498,21 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,43 artarak 7.679,31, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,1 değer kazanarak 17.716,71,
Fransa'da CAC 40 endeksi %0,28 yükselerek 7.954,74 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,66 artışla 33.363,84 puan oldu.

https://tacirler.com.tr/upload/files/arastirma/global-piyasalar/mart-2024/global-piyasalar-bulteni-07-03-2024.pdf


 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni işlem gününde; iç tarafta, piyasalar açısından
önemli bir makroekonomik bir veri akışı takip edilmedi.
Yeni güne, 4 puanlık negatif başlangıç ile açılış yapan
Borsa İstanbul Ulusal 100 Endeksi, seans sonuna doğru
satış yönlü işlemlerin artmasıyla birlikte günü %1,31’lik
negatiflik ile 8744 puan seviyesinde tamamladı.
Endeksin işlem hacmi; 108.6 Milyar TL düzeyinde
gerçekleşti. En çok düşen sektör endeksleri; ‘‘Bilişim’’,
‘‘Teknoloji’’ ve ‘‘Tekstil Deri’’ olurken, endekse puan
bazında en yüksek negatif etki ise; Türk Hava Yolları, İş
Bankası ve Aselsan hisselerinden geldi.
Küresel tarafta dikkatler; ABD tarafında açıklanan ADP
Tarım Dışı İstihdam Oranları ve JOLTS İş İmkanları
datalarında idi. ADP Tarım Dışında beklenti artışın 150
bin olması yönündeyken 140 bin kişi arttı. JOLTS İş
İmkanları ise; Ocak’ta 8 milyon 863 bine gerileyerek,
beklentilerin altında gerçekleşti. FED başkanı Powell
yaptığı konuşmasında, bu yılın içinde faizleri
düşürmeye başlamanın muhtemelen uygun olacağı,
ancak henüz buna hazır olmadıkları belirtti. Ayrıca,
ekonomik görünümün belirsiz olduğunu ve yüzde 2'lik
enflasyon hedefimize doğru ilerlemenin devam
edeceğinin garanti olmadığını ekledi. Günün sonunda,
ABD borsaları ve Avrupa Borsaları pozitif görünüm
sergiledi.
Yeni günün ilk saatlerinde Asya piyasalarında risk iştahı
negatif. Çin Şangay endeksi %0,10 satıcılı, Japonya
Nikkei 225 Endeksi ise %1,32 satıcılı. ABD vadeli
endeksleri ise şu anlık negatif tarafta. Ekonomik veri
takviminde; dikkatler Euro Bölgesi’nden gelecek olan
Avrupa Merkez Bankası (ECB)’nın Faiz Oranı Kararında
olacak. Beklenti, ECB’nin faizleri sabit tutması yönünde.
Ardından ECB’nin basın açıklaması da piyasanın
takibinde olacaktır. ABD tarafında ise haftalık olarak
takip edilen İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
sonuçlanacak. Majör Merkez Bankası yetkililerinin
yapacakları konuşmalarında ayrıca takip edilmesi
gerektiğini belirtmekte fayda olduğunu düşünmekteyiz.
İç tarafta ise piyasalar açısından önemli bir
makroekonomik bir veri akışı bulunmamaktadır.

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.