Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

HİSSE SENETLERİ
Cuma günü ABD’de üretici fiyatlarının beklentilerin üzerinde artarak
Fed'in para politikasını uzun süre sıkı tutabileceğine yönelik algıyı
güçlendirmesi tahvil faizlerindeki artış eşliğinde hisse senetleri
üzerinde baskı yarattı. Bu kapsamda haftanın son işlem gününü S&P
500 %0,11, Nasdaq %0,68 düşüşle Dow Jones ise %0,30 artışla
noktaladı. Hisse senetleri genel hatlarıyla karışık bir seyir izlerken,
S&P 500 ve Nasdaq’ın son bir ayın en düşük seviyelerine gerilediğini
gördük. Çin'de açıklanan verilerin kredilerin 2009'dan bu yana en
düşük seviyede arttığını göstermesinin ardından ülke ekonomisine
ilişkin endişeler de risk iştahına negatif yansıdı. Öte yandan Michigan
tüketici güven endeksinde enflasyon beklentilerinin beklenmedik
şekilde geri çekilmesi ve ham petrol fiyatlarındaki iyimserlik ise enerji
şirketleri öncülüğünde endekslere sınırlı da olsa destek verdi.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası
Önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sürdürülebilir yüksek büyüme için mutlaka yatırım, istihdam, üretim ve ihracat döngüsünün önceliklendirilmesi lazım. Bu konuda son derece kararlıyız. Vergi, kredi ve teşvik politikasını bütün bu hususları ona göre şekillendireceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir taraftan mali disiplini yeniden tesis ederken, bir taraftan da enflasyonu tek haneye düşürecek bir çaba içerisine girdiklerini belirterek, "Eylülün başında Orta Vadeli Programı açıklayacağız" dedi.

Barclays TCMB rezervlerine ilikin yayımladığı bir raporda Türkiye'de kredi büyümesinin ve altın ithalatının tarihi ortalamalara dönmesiyle birlikte TCMB'nin rezervlerinde 2024 sonuna kadar 17 milyar dolarlık ek iyileşme olacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerine göre cari denge Ekim 2021'den bu yana ilk kez aylık fazla verdi.

ABD
ABD'de Üretici fiyatları yıllık bazda ise yüzde 0,8 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,7 olarak belirlenmişti. Ülkede üretici fiyatları Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

ABD'nin Amerikan şirketlerinin "endişe kaynağı ülkelere" teknoloji alanındaki yatırımlarına kontrol ve kısıtlamalar getirme planı, Çin ile teknolojik ve ekonomik rekabetin yeni cephesi olmaya aday görünüyor.

Ekonomistlere göre ABD ekonomisinin resesyona girip girmeyeceğini net bir şekilde görmek zaman alacak.

Goldman Sachs ekonomistleri, 2024 yılının ikici çeyreğinde Fed'in ilk faiz indirimini bekliyor.

Avrupa
İngiliz ekonomisi Haziran'da yüzde 0,5, yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 0,2 büyüdü.

Petrol
IEA, cansız makroekonomik koşullar, salgın sonrası toparlanmanın gücünün son bulması ve hızla artan elektrikli araç kullanımına atıfta bulunarak, gelecek yıl petrol talebindeki artışın önceki tahminden daha yavaş olacağını bildirdi.

Asya
Çin'de ekonomik toparlanmadaki kırılganlığın yeni bir işareti olarak Temmuz'da başlıca sanayi hammaddelerinin ithalatında düşüş olduğu görüldü.

Çinli bankalar, Temmuz ayında 2009'dan bu yana en düşük aylık kredi miktarını verdi. Bu, dünyanın ikinci büyük ekonomisinde uzun süreli deflasyon baskısı riskini artıran zayıf talebin bir başka işareti oldu.
Forex Yorumları

Ons altın 7 haftanın en düşüğünde
Geçtiğimiz hafta ABD'de Üretici fiyatları yıllık bazda ise yüzde 0,8 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,7 olarak belirlenmişti. Ülkede üretici fiyatları Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Açıklanan verinin ardından San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, perşembe günü tahminlerden düşük gelen enflasyon verisine rağmen Fed 'in enflasyon hedefine ulaşmak için hala yapılması gerekenler olduğunu söyledi. Açıklamaların ardından Fed 'in Eylül toplantısında faiz artışına gidebileceği beklentileri oluştu. Tüm bu gelişmeler ile birlikte ons altında baskı devam ediyor.

Teknik Analiz: Ons altın hareketli ortalamalarının altında işlem görmeye devam ediyor. Dolayısıyla teknik anlamda zayıf görünüm henüz bitmiş değil. Güçlü direnç seviyelerini aşmadıkça zayıf görünüm devam edebilir. İlk etapta teknik anlamda güçlenmesi için 1930 seviyesi ve üzeri kapanışlar önemli olacaktır. Buna karşın satış baskısının derinleşmesi halinde 1900 seviyesi ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 1900/1890/1870
Dirençler: 1930/1940/1950

Petrolde Çin etkisi

Petrol fiyatları yeni haftaya satıcılı başladı. Geçtiğimiz hafta Çin'den gelen verilerin kötüleşmesi petrol fiyatlarında baskı oluşturdu. Çin'de enflasyon beklentilerin üzerinde gelirken bu durum olası bir sıkılaşmanın ön habercisi olabilir. Çin'İn pandemiden sonra tam olarak toparlanamayışı petrole olan talebi ve dolayısıyla fiyatı etkiliyor. Suudi Arabistan ve Rusya'nın ise arz kesintisi kararı devam ediyor. Petrol alıcı/satıcıları bu hafta ABD Perakende Satışlar ve EURO Bölgesi GSYİH verisini bekliyor olacak. ABD Perakende Satışlar verisi Salı günü, EURO GSYİH verisi ise Çarşamba günü açıklanacak.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü 82$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamı durumunda 85,34 seviyesi direnç görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinde 81,21 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 81,21 / 80,22 / 79,67
Dirençler: 85,34 / 89,99 / 93,77

BRENT Teknik Analiz: 85$ üzerinde fiyatlanan Brent Petrolde yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması durumunda 88,52 seviyesi destek görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 83,05 seviyesinden destek bulabilir.

Destekler: 83,05 / 80,57 / 78,75
Dirençler: 86,50 / 88,52 / 91,48

EURUSD'da Yatay Görünüm Sürüyor

EURUSD paritesi haftaya 1,094 seviyesinden başlangıç yaptı. Paritede geçtiğimiz hafta açıklanan ABD TÜFE verisi sonrası yaşanan volatilite geride kalırken, veri sonrası Fed beklentileri faiz arttırımına ara verilmesini fiyatlamaya devam etti. Hafta içerisinde, Euro bölgesi GSYİH büyüme ve TÜE verileri takip edilecek. ABD'de ise FOMC Toplantı Tutanakları açıklanacak. Gün içerisinde, ABD ve Euro bölgesinde herhangi bir veri açıklanması beklenmiyor.

Teknik Analiz: Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,094 seviyesinde seyrediyor. 1,10 seviyesinin üzerinde kalınması halinde 1,106 seviyesi izlenebilir. Aşağı yönlü baskılanmalar halinde kademeli olarak 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,092 ve 1,087 seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde kademeli olarak 1,106-1,117 bant aralığı takip edilebilir.

Destekler:1.082/1.087/1.092
Dirençler: 1.117 /1.106/1.10

DolarTL ılımlı pozitif
DolarTL'de pozitif seyir devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD'de ÜFE verisi açıklandı. ABD'de üretici fiyatları enflasyonu belirli hizmet kategorilerindeki güçlenmenin etkisiyle Temmuz ayında hız kazandı. Üretici fiyatları yıllık bazda ise yüzde 0,8 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,7 olarak belirlenmişti. Hafta özelinde ABD'de Sanayi Üretimi verisi takip ediliyor olacak.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 26.50\ 26.00 \ 25.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 29.50 \ 29.20 \ 29.00
Dirençler: 29.85 \ 30.50 \ 30.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinin bir önceki günkü kayıplarının tamamını geri almasıyla birlikte günü %3,80 yükselişle tamamladı. Kontratta bugün, spot BIST30 endeksindeki tarihi zirve bölgesi olan 8464 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksindeki yüksek risk iştahıyla birlikte tarihi zirve seviyesi geçilebilirse, kontrattaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın kontratta görülebilecek kar satışlarında spot BIST30 endeksindeki 8250 seviyesi ilk destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Ara destek bölgesi olarak verdiğimiz 8100 seviyesi ise ana destek bölgemiz olarak önemini koruyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 8465 / 8600 / 8700
Destekler: 8250 / 8100 / 8000


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 26.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 27.05 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 26.50\ 26.00 \ 24.50
Dirençler: 27.05 \ 27.30 \ 27.70


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki yukarı yönlü hareketin kalıcılığı için spottaki 1930 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1950 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1900/1890/1870
Dirençler: 1930/1940/1950

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
*Bugün önemli bir haber akışı bulunmamaktadır.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalarda Azalan Risk İştahı…
Global Piyasalarda Çin Etkisi…
 
Çin Merkez Bankası Cuma günü yayımladığı raporda, yeni kredilerin Temmuz ayında 345,9 milyar yuan olarak gerçekleştiğini bildirdi. Piyasa beklentisi 780 milyar yuan olması yönündeydi. Özellikle, kredilerde talebin azalması ve son dönemde açıklanan bazı ekonomik göstergelerde yavaşlama işaretleri ekonominin gelişimi açısından deflasyon/stagflasyon riskini canlı tutmaya devam ediyor.
 
ABD'de açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE) verisi Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve yıllık bazda ise yüzde 0,8 artış gösterdi. Gıda ve enerji hariç çekirdek üretici fiyatları verisinde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,4 artış kaydedildi. Özellikle, ülkede Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi verisinden sonra üretici fiyat endeksi ana eğilimlerinde tekrarda toparlanmanın dikkat çektiği gözlemleniyor.
 
ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından yayımlanan öncü tüketici güven endeksi Ağustos ayında piyasa beklentisinin hafif üzerinde 71,2 düzeyinde gerçekleşti.
 
Çin Gümrükler Genel İdaresi, geçtiğimiz hafta sonu yayımladığı verilere göre, dünyanın en büyük ham petrol, demir, çelik, bakır ve kömür ithalatçısı ülkenin bu kalemlerdeki ithalatının yılın ilk yedi ayında azaldığı ifade edildi.
 
Yeni işlem gününde, sabah saatlerinde global piyasalarda Çin kaynaklı gelişmelerin etkisiyle birlikte kısa vadede risk iştahında azalışların yaşandığı izleniyor.
 
EUR/USD Teknik Analizi
Bu sabah EUR/USD paritenin 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1.0929 seviyesi civarında hareket ettiği gözlemleniyor. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde 1.0922, 1.0916, 1.0900 destek seviyeler takip edilebilir. 1.0929 seviyesinin aşılması halinde 1.0938, 1.0955, 1.0964 direnç seviyeler takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.0938 / 1.0955 / 1.1096
Destekler : 1.0922 / 1.0916 / 1.0900
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Bugün Ons Altın'da gözlemlediğimiz üzere, 200 günlük hareketli ortalamanın 1910 seviyesinden gelen bir tepki aldığını gördük. Eğer yukarı yönlü hareket devam ederse, 1921-1929 aralığı gibi önemli direnç seviyeler takip edilebilir. Bu direnç seviyelerinin aşılması durumunda, momentum kazanabilir ve 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1940 seviyesi hedeflenebilir. Eğer satış baskısı artar ve 200 günlük hareketli ortalama kırılırsa, Fibonnaci seviyelerinden olan 1901 seviyesi önemli destek olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 1921 / 1929 / 1940
Destekler : 1907 / 1901 / 1892
 
UKOIL Teknik Analizi
Çin'den gelen olumsuz haber akışları tekrardan resesyon endişelerini artırırken, petrol fiyatlamalarında kısa vadede baskının ön plana çıktığı izleniyor. Bren petrol fiyatlamalarını teknik olarak incelediğimizde, 86 $ seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviyesi altında kalınması durumunda kısa vadede 85,50 ve 85,10 $ destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 86,20 ve 86,50 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 86.00 / 86.20 / 86.50
Destekler : 85.50/ 85.30 / 85.10
 
XAGUSD Teknik Analizi
Gümüş, 22.61 seviyesinden işlem görüyor. Yukarı yönlü hareketlerde, 22.70 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Eğer bu direnç noktası aşılırsa, Fibonacci seviyelerinden biri olan 22.83 seviyesi önemli bir direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde, 22.50 seviyesi destek olarak gözlemlenebilir. Eğer satış baskısı artarsa, 22.34 ile 22.24 aralığı gibi destek seviyeleri dikkatle izlenmelidir.
 
Dirençler : 22.70 / 23.83 / 22.96
Destekler : 22.50 / 22.34 / 22.24


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

" Küresel piyasalarda ABD'de enflasyonunda düşüş olmasına rağmen enerji fiyatlarında artış beklentisi ve Fed stratejisi tedirginlik veriyor. Bu etkide, enflasyon verilerindeki göreceli yükseliş ön plana çıkarken ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş de piyasalarda baskı yaratıyor.
" ABD endeksleri haftayı karma bir seyirde tamamladı. Dow Jones %0,30 yükselirken S&P500 %0,11 ve Nasdaq %0,68 geriledi. ABD vadelileri ise %0,25 civarı satıcılı konumda yer alıyor.
" Avrupa endeksleri %1'i aşan düşüşle cuma gününü tamamladı. Çin'den gelen krediler verisi 14 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmesi ve merkez bankalarındaki şahinleşen tutum düşüşlerde etkili oldu. Sektörel bazlı düşüşlerde teknoloji %2 ile lider olurken bunu madencilik izledi.
" Asya endeksleri haftaya %1'i aşan düşüşle başladı. Çin'den gelen krediler verisinin sert geri çekilmesi ve ülkede beklenen teşviklerin gerçekleşmemesi değer kaybında etkili oldu.
" BIST100 Endeksi dünü 277.88 (% 3.67) puanlık yükseliş ile 7.714 seviyesinden ve 156.186 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da dalgalı seyirle çıkış hareketi devam ediyor. Perşembe günü gelen satışlar alım fırsatı olarak kullanıldı. İşlem hacmi yüksek ve bankacılık hariç genele yaygın bir çıkış vardı. Döviz kurlarında son günlerdeki yatay hareket devam ediyor.
" Bu haftanın özelinde Japonya GSYH büyümesi ve çekirdek tüketici enflasyonunu, İngiltere tüketici enflasyonu ve Euro Bölgesi büyüme verisini takip edeceğiz.
" BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURT İÇİ PİYASALAR MOMENTUMUNU KORUMAYA ÇALIŞACAK
 
BIST-100 endeksi volatil bir görünüm sergilese de yurt dışı piyasalardan pozitif ayrışarak değer kazanma serisini sekizinci haftaya taşımayı başardı. Özellikle 7500 puanı aşarak dikkat çeken endekste momentumun ne ölçekte korunabileceğini takip edeceğiz. Son dönemi genel olarak değerlendirdiğimizde ise ekonomi yönetiminin rasyonel politikalara dönüş yaparak enflasyonu kontrol altına alma konusunda kararlı bir duruş sergilemesinin piyasalarda pozitif karşılık bulduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS priminde son haftalarda yaşanan geri çekilme ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen pozitif açıklamalar da bunu teyit ediyor.
 
Bu noktada geçen hafta kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yapılan açıklamada ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir bir politika oluşturulmasının kredi notu açısından olumlu bir zemin yarattığına vurgu yapılması da dikkat çekmişti. Yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altında olunduğunu düşünürsek notun artması piyasa dinamiklerini değiştirmez ancak algının iyileşmesine önemli oranda katkı sağlayabilir. Belirsizliklerin azalması ve cari dengenin iyileşme eğilimi sergilemesi gibi unsurlar ise önümüzdeki dönemlerde Türkiye'ye artan kaynak girişi olarak sonuçlanabilir.
 
Yeni haftada içeride piyasalara yön verebilecek önemde bir konu başlığı bulunmazken özellikle Borsa İstanbul'da fiyatların momentum doğrultusunda hareket etmesi olası görünüyor. Haftanın en önemli konu başlığını ise üç hafta önce gerçekleştirilen Fed toplantısının Çarşamba günü açıklanacak olan tutanakları oluşturuyor. Hatırlanacak olursa Fed söz konusu toplantıda beklendiği gibi politika faizinde 25 baz puanlık artırım yaparken sonraki dönemlere ilişkin net bir sinyal vermemiş ve veri odaklı hareket edileceğine vurgu yapmıştı. Dolayısıyla tutanakların da yeni bir mesajdan ziyade aynı çerçevede tablo çizme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
 
TL: Yeni haftada yurt içinde TL'ye yön verebilecek önemde bir konu başlığı bulunmuyor. Bu kapsamda kurun son dönemdekinden farklı bir performans göstermesini beklemiyoruz. Dolayısıyla geçen hafta olduğu gibi 27 seviyesinin üzerinde hafif yukarı yönlü ancak sakin sayılabilecek eğilimin devam etmesi beklenebilir. Cuma günü açıklanan cari işlemler dengesi ise beklentilere paralel olarak Haziran ayında fazla verdi. Ancak Temmuz ayında yeniden eksi bir rakam beklenmesi nedeniyle TL'nin bundan anlamlı bir fayda sağlayamadığını gördük. Öte yandan Ağustos ayında 152,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 136 milyar TL'lik iç borçlanma yapmayı planlayan Hazine borçlanma programına bu hafta 3 ihale ile devam edecek. Bu kapsamda bugün 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek olan Hazine yarın ise 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvillerin ihraçlarını gerçekleştirecek. Haftaya ise ABD doları cinsi tahvil ve kira sertifikasının doğrudan satışları gerçekleştirilecek.
 
Borsa İstanbul: Geride bıraktığımız haftada yurt dışı piyasalardan pozitif ayrışan BIST-100 endeksi kapanışı teknik açıdan önemini yüksek bulduğumuz 7500 puanın net şekilde üzerinde yapmayı başardı. Aşağıda 7675 ve 7500'ü destek seviyeleri olarak takip ederken kazanımların korunması durumunda yukarı yönlü hareket etme eğiliminin potansiyel olarak 7850 puana doğru sürebileceğini düşünüyoruz. 7500'ün üzerinde kalınamaması ise son dönemdeki güçlü performansın ardından düzeltme baskısı yaratabilir.
 
Öte yandan ikinci çeyrek bilançoları bu hafta devam edecek. Büyük ölçekli şirketlerden BIMAS, TTKOM, TCELL ve ASELS bu hafta sonuçlarını açıklayacak. Pegasus ise bu hafta Temmuz ayı aylık trafik verilerini açıklayacak. Verilerde pozitif trafik momentumunun devam etmesi olası görünüyor.
 
18 Ağustos (Cuma) günü ise FTSE, Küresel Hisse Senedi Endeksi Gözden Geçirme sonuçlarını açıklayacak ve değişiklikler 15 Eylül 2023 sonu itibarıyla geçerli olacak. Hatırlanacağı gibi MSCI Global Standart Endeksinde küçük ölçekli değişiklikler (6 ekleme ve 1 çıkarma) dışında herhangi bir değişiklik yapmamıştı.
 
BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI
Günü 8560 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 8501, 8432, 8372 ve 8304 destek olarak izlenebilir. 8620, 8689, 8749 ve 8817 ise direnç noktalarını oluşturuyor.
 
USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI
Günü 27.3501 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 27.1585, 26.94, 26.7485 ve 26.5295 destek olarak izlenebilir. 27.5415, 27.7605, 27.952 ve 28.1705 ise direnç noktalarını oluşturuyor


 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

ABD, New York Fed Tüketici Enflasyon Beklentisi (Ağu),
Türkiye, PGSUS Finansal Sonuçları (2Ç23)

Küresel piyasalarda zayıf risk iştahı
Küresel piyasalar yeni haftaya zayıf risk iştahı ile başlıyor. Geçtiğimiz hafta enflasyon rakamlarının takip edildiği ABD'de borsalar karışık seyir izlemişti. Haftalık bazda Dow Jones %0,62 yükselirken, S&P500 %0,31 ve Nasdaq %1,90 değer kaybetti. Bu sabah ABD vadeli endeksler ve Asya borsaları eksi yönde hareket ediyor. Deflasyon endişelerinin kuvvetlendiği Çin'de banka kredileri, temmuzda 14 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz haftayı 200 günlük AO'su 102,8'in üzerinde tamamlayan dolar endeksi bu sabah 102,95 ile hafif artı yönde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,17 seviyesinde işlem görmektedir. Zayıf görünümün devam ettiği ONS altın ise haftaya 1913 dolardan yatay seyirle başlıyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin verileri ile FOMC toplantı tutanakları, Euro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon rakamları, Almanya'da ZEW ekonomik hissiyatı, İngiltere'de enflasyon rakamları, Çin'de PBOC faiz kararı ve sanayi üretimi, Japonya'da büyüme rakamları, yurt içinde bütçe dengesi ve TCMB piyasa katılımcıları anketi öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer almaktadır. Yurt içinde ayrıca PGSUS, AKSEN, ASELS, ENKAI, SOKM, BIMAS, TCELL, ULKER ve ALARK'ın 2Ç23 finansal sonuçları izlenecek. Volatilitenin yüksek seyrettiği BİST 100 endeksinde geçtiğimiz hafta TL bazında tarihi zirve 7766 puana yükseldi. Geçtiğimiz haftayı %4,24 oranında yükseliş ile tamamlayan endekste yeni haftaya pozitif görüntü ile başlangıç yapılmasını beklemekteyiz. Endekste 7800-8000 bölgesi hedef dirençler, 7562-7400 destek noktaları olarak takip edilebilir.

Veri Gündemi
Küresel piyasalar yeni haftaya sakin veri akışıyla başlamaktadır. ABD'de bugün New York Fed tarafından tüketicilerin enflasyon beklentilerini yansıtan anket takip edilecek. ABD'li tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,8 ile iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Diğer yandan uzun vadeli enflasyon beklentisi ise 0,3 puan artışla %3,0'a yükseldi. Yurt içinde öne çıkan bir veri olmazken, PGSUS'un ikinci çeyreğe ilişkin finansalları izlenecek. Şirketin 2Ç23'te 1.254mn TL net kar açıklaması bekleniyor. PGSUS geçen yılın aynı döneminde 790,5mn TL net zarar açıklamıştı.

Piyasalarda cuma günü neler oldu?
ABD'de haftanın son işlem gününde üretici fiyat endeksi (ÜFE) takip edildi. Temmuzda ÜFE aylık %0,3 artışla %0,1'den %0,8'e yükseldi. Beklenti %0,7'de bulunuyordu. Çekirdek ÜFE ise %0,3 artış ile %2,4 seviyesinde sabit kaldı. Ülkede ayrıca tüketicinin ekonomiye ilişkin güvenini ölçen Michigan tüketici hissiyatı açıklandı. Beklentinin 71,0 olduğu tüketici hissiyatı ağustosta 71,6'dan 71,2'ye geriledi. İngiltere'de gözler büyüme rakamlarındaydı. Ekonomik aktivitenin zayıf seyrettiği İngiliz ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde %0,2 büyüdü. Yıllık GSYH ise %0,4 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti %0,2'de bulunuyordu. Ülkede büyüme rakamlarının yanı sıra sanayi üretimi takip edildi. Beklentinin %0,1 olduğu sanayi üretimi haziranda %1,8 artış gösterdi.

Yurt içinde perakende satışlar ve ödemeler dengesi takip edildi. Türkiye ekonomisinde haziran ayında cari denge 674mn dolar fazla verdi. Böylelikle cari denge 1,5 yıl sonra ilk kez fazla verdi. Foreks anketinde cari fazla beklentisi 300mn dolar seviyesinde bulunuyordu. Cari açık mayısta 7,93mlr dolar seviyesinde gerçekleşmişti. 12 aylık cari açık ise 56,5mlr dolara geriledi. Portföy yatırımları 1.797 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 1.089 milyon ABD doları ve 46 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir. Net hata ve noksanda 5,5mlr dolar ile rekor giriş gerçekleşirken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3,7mlr dolar oldu. Haziranda resmi rezervlerdeki artış ise 11,2mlr dolar oldu. Büyümeyle ilgili sinyaller vermesi açısından önem arz eden perakende satışlar haziranda %0,1 azalışla %30,2'den %28,5'e geriledi. Perakende ciro aylık %4,2, yıllık %73 arttı.

2Ç23 Finansal Sonuçları

Çuhadaroğlu Metal Sanayi (CUSAN, Negatif): Şirketin 2023 yılı 2. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 77,8mn TL olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 63,5mn net kar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 2Ç23'te; yıllık %42,7, çeyreksel bazda %0,36 düşüşle 275,7mn TL olmuştur. Şirket 2Ç23'te 2,24mn TL FAVÖK zararı elde etmiştir. FAVÖK karı bir önceki yılın aynı döneminde 100,6mn, bir önceki çeyrekte ise 12,3mn TL olarak gerçekleşmişti. FAVÖK marjı -0,81% olmuştur. Şirketin yılın ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem zararı 79,3mn TL olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 98,5mn TL net kar açıklamıştı.

Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET, Pozitif): Şirketin 2023 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %122,6 oranında artışla 20,42mn TL'ye yükselmiştir. Net kar çeyreksel bazda ise %109,1 oranında artmıştır. Şirketin satış gelirleri 2Ç23'te; yıllık %100, çeyreksel bazda %28,1 artışla 52,5mn TL olmuştur. Şirket 2Ç23'te 20,3mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. FAVÖK bir önceki yılın aynı dönemine göre %268, bir önceki çeyrek döneme göre ise %67,8 oranlarında artmıştır. FAVÖK marjı çeyreklik bazda 9,2 puan, yıllık bazda 17,7 puan artarak %38,7 olmuştur. Şirketin yılın ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %146 artışla 30,2mn TL'ye yükselmiştir.

Hitit Bilgisayar Hizmetleri (HTTBT, Sınırlı Negatif): Şirketin 2023 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 10,76mn TL olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 3,9mn TL net zarar açıklamıştı. Net kar çeyreksel bazda ise %70,2 oranında azalmıştır. Şirketin satış gelirleri 2Ç23'te; yıllık %100, çeyreksel bazda %248 artışla 128mn TL olmuştur. Şirket 2Ç23'te 48mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. FAVÖK bir önceki yılın aynı dönemine göre %99, bir önceki çeyrek döneme göre ise %0,3 oranlarında artmıştır. FAVÖK marjı çeyreklik bazda 2,5 puan, yıllık bazda 0,3 puan azalarak %37,5 olmuştur. Şirketin yılın ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre güçlü artışla 46,8mn TL'ye yükselmiştir. Şirket finansal sonuçlarının ardından 2023 beklentilerini paylaşmıştır. Şirket 2023 sonu itibarıyla dolar bazında; ciroda %33-38 büyüme, FAVÖK marjının %43-48 ve net kar marjının %25-30 olmasını beklemektedir.

Karel Elektronik Sanayi (KAREL, Nötr): Şirketin 2023 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 86mn TL olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 44,3mn, bir önceki çeyrekte ise 31,7mn TL net zarar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 2Ç23'te; yıllık %199, çeyreksel bazda %25 artışla 1.821mn TL olmuştur. Şirket 2Ç23'te 343,6mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. FAVÖK bir önceki yılın aynı dönemine göre %419, bir önceki çeyrek döneme göre ise % 88 oranlarında artmıştır. FAVÖK marjı çeyreklik bazda 6,3 puan, yıllık bazda 8 puan artarak %18,9 olmuştur. Şirketin yılın ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem zararı 117,8mn TL olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 35,7mn TL net kar açıklamıştı.

Zorlu Enerji (ZOREN, Sınırlı Negatif): Şirketin 2023 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 428,2mn TL olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 45,3mn TL net zarar açıklamıştı. Net kar çeyreksel bazda ise %72,3 oranında azalmıştır. Şirketin satış gelirleri 2Ç23'te; yıllık %12,6 artış, çeyreksel bazda %25,4 düşüşle 6.866mn TL olmuştur. Şirket 2Ç23'te 1.467mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. FAVÖK bir önceki yılın aynı dönemine göre %47,1, bir önceki çeyrek döneme göre ise %15,8 oranlarında artmıştır. FAVÖK marjı çeyreklik bazda 7,6 puan, yıllık bazda 5 puan artışla %21,4 olmuştur. Şirketin yılın ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre güçlü artışla 2.006mn TL'ye yükselmiştir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde, ABD’de ÜFE verileri
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Çin’de ise Zhongrong International
Trust firmasının likidite problemleri sebebiyle tahvil ödemelerini
gerçekleştirememesi, global piyasalarda ikinci bir Evergrande krizi
korkusu oluşmasına sebep oldu. Bugün, veri akışının hafif
gerçekleşeceği bir gün geçireceğiz. Yeni güne başlarken, Asya
borsaları genelinde satıcılı seyir hakim.
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde, BIST-100 Endeksi %3.67
yükselerek 7.714,38 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi.
BIST-100 Endeksi yükselişini art arda 8. haftaya çıkartmış oldu ve işlem
hacmi bakımından bu hafta yükseliş sürecinde en yüksek işlem hacmi
gerçekleşen hafta oldu. Bilanço dönemi sürerken, bugün yukarı yönlü
hareketlerde sırasıyla 7.750 puan seviyesini ve 7.820 puan seviyesini
takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise takip edeceğimiz
destek seviyeleri sırasıyla 7.665 puan seviyesi ve 7.590 puan
seviyesidir

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz…

 
Çin ekonomisine dair gelişmeler giderek piyasaların ana odak noktası olmaya başlarken, küresel piyasalarda yatırımcıların risk algısının arttığı bir süreç izliyoruz. Çinli bankalar, Temmuz ayında 2009'dan bu yana (son 14 yıl) en düşük aylık kredi miktarını verirken, bu durum ülke ekonomisinde uzun süreli deflasyon baskısı riskini artıran zayıf talebin başka bir işareti oldu. Diğer taraftan Çin'de emlak sektörüne dair yeni riskler ve konut satışlarındaki düşüş diğer bir endişe kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Asya-Pasifik piyasaları ise bu sabah Hong Kong öncülüğünde büyük ölçüde kayıplar yaşıyor.
 
ABD'de ise farklı kurumlardan ekonomik resesyona dair tahminler gelmeye devam ederken, artan petrol fiyatları, konut ve gıda fiyatlarındaki yükselişin yumuşak inişin karşısında engel olduğu konuşuluyor. Son enflasyon verileri sonrasında Fed'in Eylül ayında faiz artırımına gitmeyeceğine yönelik senaryo fiyatlamalar açısından ağırlık kazanırken, Fed'in hedefine ulaşıp ulaşmadığı belirsizliğini koruyor.
 
Yurt içinde Cuma günü finans dünyasının temsilcileriyle buluşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP'nin önemine vurgu yaparak tek haneli bir enflasyonu hedefleyeceklerini ve tasarruf oranlarının artırılmasına önem verdiklerini söyledi.
 
Bugün açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. Kur haftaya 27,00 seviyesinin hemen üzerinde başlıyor. Türkiye CDS risk primi 399 puanda bulunurken, Borsa İstanbul'da temkinli iyimserlik ön planda.

 
BIST100 endeksi Cuma günü %3,67 artış ile 7714 seviyesine yükseldi. Böylelikle bir gün önceki kayıplarını tekrar geri alan endeks, haftalık bazda yükselişini sekizinci haftaya taşıdı. Cuma günü sigorta, madencilik, gıda endeksleri sırası ile en çok yükselenler olurken, bankacılık endeksi en zayıf performans gösteren alt sektör endeksi oldu. Hisse özelinde TUPRS, THYAO, KCHOL endekse en çok katkı sağlayan hisseler oldu.
 

Teknik olarak baktığımızda, orta vadeli görünüm içinde endeksin takip ettiği pozitif eğilimde bir bozulma bulunmazken, kısa vadede zirve seviyelerin kar satışı fırsatı olarak değerlendirildiği ve bunun sınırlı düzeltme hareketleri oluşmasına neden olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Cuma günü gerçekleştirdiği yükselişle bir gün önceki kayıplarını geri alan endeksin yeni haftaya pozitif bir seyirle başlamasını beklerken, yukarıda 7750/7875/8000 seviyeleri hedef konumunda bulunmaktadır. Aşağıda ise 7605/7500/7400 seviyeleri olası düzeltmelerde destek olarak takip edilebilir

  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.