Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

*Çin devlet bankalarının Yuan’ı desteklemek için ABD Doları sattığı ifade edildi. Dün 7.35’e kadar yükselmiş olan USDCNH paritesi, gün içinde 7.2965’e kadar geriledi. Çin tarafının Yuan’ı desteklemek için daha ne kadar müdahalede bulunacağı merak konusu.

*Çin’de Evergrande şirketi, ABD’de Chapter 15’e binaen iflas koruma başvurusunda bulundu. Bu başvuru ile birlikte borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili süreç başlamış oluyor.

*Çin Merkez Bankası’nın önümüzdeki Pazartesi gecesi Türkiye saati ile 04.15’de MLF oranını düşürmesi öngörülüyor. MLF oranı Çin'deki bankaların Çin Halk Bankası'ndan 6 aydan 1 yıla kadar vadeli borç almak için kullanabilecekleri, ticari bankalara orta vadeli likidite sağlayan bir gösterge faiz oranıdır. Özetle Çin Merkez Bankası’nın daralan ve ekonomiye karşı olan gevşeyici hamlelerini sürdürmesi öngörülüyor.

*Çin Merkez Bankası’nın Yuan’ı Dolar karşısında çıpaladığı oran, bu güne kadar tahmin ile gerçekleşen arasındaki en büyük farkı oluşturdu. Tahmin 7.3065 ilen, gerçekleşen fixleme 7.2006 oldu. Belirlenen oran ile tahmin arasındaki fark, kayıtlardaki en büyük farktır. Banka, Yuan’ın düşüş hızını yavaşlatmak istediğinin sinyallerini veriyor. Yine de offshore Yuan Asya seansında 7.28’den tepki verdi ve yeniden 7.30’un üzerine çıktı.

*Asya seansında Japonya’dan enflasyon verileri açıklandı. Yıllık enflasyon beklenti üzerinde %3.3 olarak geldi ve bir önceki aya göre değişmedi. Çekirdek Enflasyon beklentilere paralel olarak %3.1 geldi. Buna ek olarak gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu ve Japonya’da Çekirdeğin Çekirdeği Enflasyon olarak bilinen kalem ise Temmuz ayında %4.3’e ulaştı ve yükselmiş oldu.

*ABD’de S&P500, Nasdaq ve Dow Jones vadeli endeksleri üst üste üç işlem günü güçlü bir düşüş ile geriledi. Hafta başından bu yana Çin’den gelen olumsuz haberler ve Çarşamba akşamı şahin olarak gelen FED tutanakları bundan etkili oldu. Bu gece Asya seansında ise düşüşlere tepki verilemiyor ve negatif görüntü devam ediyor.

*ABD tahvil faizlerindeki hızlı yükseliş piyasaların bu ara en önemli gündemi haline geldi. Vadelere göre dünün en yüksek fiyatlamaları şu şekilde gerçekleşti.

-ABD 2 yıllık: %5.002
-ABD 5 yıllık: %4.467
-ABD 10 yıllık: %4.328
-ABD 30 yıllık: %4.426

Gözler özellikle 10 yıllıkta ve dün, bu yılın zirvesine 7 baz puana kadar yaklaştı. Bu yılın zirvesini aşarsa %4.50’ye vurma potansiyeline odaklanacağız.
ABD tahvil getirilerinin Asya seansında hafif gerilediğini görüyoruz. Ancak trendin bozulduğuna yönelik bir gerileme şuan için görülmüyor.

*Gün içinde Türkiye tarafından TCMB enflasyon anketi ve Euro Bölgesi’nden de saat 12.00’de enflasyon verilerini takip edeceğiz.


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Düşük faizlerin normalleştirilmesi üzerinde muhtelif kanallardan kurulan baskılar ortadan kalkmadıkça serbest piyasa ortamı ve yurtdışı fon akışı ortaya çıkamaz.

SWAP piyasalarının bankalar nezdinde tekrar açılacağı duyum ve beklentileri, yurt dışı fon akımlarının kısmen de olsa başlamasına yol açacaktır. Yurtdışı yatırımcıların Türk Parasına ulaşımına, özgüven eksikliği nedeniyle duyulan gereksiz ve anlamsız endişelere dayalı olarak, 2018 yılından itibaren yurtdışına hemen hemen kapalı halde tutulan SWAP piyasalarının bankalar nezdinde tekrar açılacağı duyum ve beklentileri, yabancıların döviz karşısında TL’ye ulaşma olanağını yeniden artıracağı için yurt dışı fon akımlarının kısmen de olsa başlanmasına yol açacaktır. Öncelikle hisse senedi piyasaları kanalıyla yurt içine fon girişleri canlanacaktır.

Resmi enflasyonun minimum %70’li seviyelere ulaşacağı ve Türk Parasının değerinde düşüş trendinin devam edeceği kesin gibidir. OPEC üyesi önemli ülkelerin birçoğunun petrol üretim kesintisine başvurması nedeniyle uluslararası zeminde petrol fiyatlarını T.C. Merkez Bankası’nın öngörülerinin üzerine çıkartmıştır. Dolayısıyla 2023 yılı için %58 olarak güncellenen enflasyon, bu seviyede kalamayacağı ve minimum %70’li seviyelere ulaşacağı ve Türk Parasının değerinde düşüş trendinin devam edeceği kesin gibidir. Sonuçta Suudi Arabistan ve Rusya’nın petrol üretimindeki kesinti yapma kararları ve seviyeleri Türk ekonomisi için kritik öneme sahiptir.

Tüketicilerin gelecekte yapacakları tasarruflarını ve likiditelerini şimdiden azaltan tüketici kredilerinin sınırlandırılması, konjonktürel olarak sağlayacağı faydaların yanında, tüketicilerin süreklileşen fiyat artışlarına karşı oluşturacakları koruma kalkanlarından en önemlilerinden birsinin yok edilmesi demektir. Aynı şekilde tüketici kredilerindeki sınırlama, alıcılar açısından oldukça yüksek maliyetli taksitli satışların miktar ve maliyetini aratacak, alacak riski daha da büyüyecektir. Satıcılar peşin satışlarda uyguladıkları peşin satış fiyat indirimi yapamayacakları için, fiyatlar genel seviyesi daha da kötü etkilenecektir. Yine vadeli satış yapan işletmelerin bu kez bankalardan ticari kredi talepleri artacaktır. Sonuçta bankaların sağlayacağı tüketici kredilerinin sınırlandırılması nedeniyle, makro düzeyde tüketici kredilerinin yerine kayıtsal olarak ticari krediler artmış olacak ve talep düşüşü istenilen ölçüde gerçekleşmeyecektir.

Bankalar açısından tüketici kredilerinin sınırlandırılması, riski yayarak ya da riski tabana yayarak yönetme olanaklarını azaltacaktır. Diğer taraftan da son birkaç yıldır tüketicilerin, tüketici kredilerine geçim sıkıntılarını ertelemenin veya ötelemenin bir çaresi olarak başvurmaları nedeniyle genel ekonomi için sorunlu alacak kalemi haline gelmiştir.

Sonuçta Tüketici kredilerinin belirli bir süreliğine sınırlandırılmasının yaratacağı zararların, yaratacağı konjonktürel yararların altında kalacağı kesindir.



 Orhan Ökmen
 Başkan
Sesmir Kurumsal ve Finansal Danışmanlık A.Ş
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ether vadeli işlemlerine dayalı
ilk borsa yatırım fonlarına izin vermeye hazırlanıyor.

 Konuya yakın kişilere göre, düzenleyicinin ikinci en büyük kripto para birimi
için vadeli işlem sözleşmelerine dayalı olacak ürünleri engellemesi pek olası
değil. Aralarında Volatility Shares, Bitwise, Roundhill ve ProShares'in de
bulunduğu yaklaşık bir düzine şirket, ETF'leri piyasaya sürmek için başvurdu.

 Hangi fonlara yeşil ışık yakılacağı hemen belirlenemedi. Kimliğinin açıklanmasını
istemeyen kaynaklardan biri, yetkililerin Ekim ayına kadar birkaç tane
olabileceğini belirtti. SEC ise yorum yapmaktan kaçındı.

Nikkei vadeli endeksi dünü güçlü bir düşüş ile kapattı ve 100 günlük ortalamasına çok yaklaştı. Asya seansında ise bu bölgeden, yani 31300 bölgesinden tepki verdi ancak yatay bir konumda kaldı diyebiliriz.

Çin’in Evergrande şirketinden gelen haber akışının yanı sıra, FED’in şahin duruşunu sürdürmesi ve Çin’deki yavaşlama endişeleri sebebiyle global piyasalarda bu hafta risk iştahı oldukça azaldı ve borsa endeksleri baskılanıyor.

Gün içinde 31300/31100 destek bölgesi (yani 100 günlük ortalama) ana destek hattı olarak takip edilecek. Kırılırsa 29230’a doğru düşüşler tetiklenebilir.

Olası tepkilerde gün içi ana direnç 31735’dir.

Destekler: 31300/31100 - 30370 - 29230

Dirençler: 31735 - 32045 - 32530

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 endeksinde volatilite sürüyor. Son
iki işlem gününde yaşanan zayıf değer
kayıpları sonrasında dün tepki alımları etkili
oldu ve BIST 100 endeksi günü %1.33
oranında değer kazanımı ile 7764.47
seviyesinden tamamladı.
Dün etkili olan alımlar sonrasında kısa vadeli
göstergelerde hafif toparlanma görsek de
şimdilik göstergelerin genelinde net bir güç
kazanımından söz edemiyoruz.
Güne hafif pozitif başlamasını beklediğimiz
endekste 7650-7790 bandını ilk destek ve
direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz.
Ara direnç olarak gördüğümüz 7790 seviyesinin
kırılması halinde geçtiğimiz günlerde satışların
geldiği yer olan 7868 seviyesini gün içi
hareketlerde hedefliyor olacağız.
Endekste beklentimizin aksine etkili olabilecek
satışlar ile 7650 desteğinin kırılması durumunda
ise ilk etapta 7500’e kadar gevşeme görebiliriz.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Rusya'nın Şükrü Okan gemisine geçen hafta sonu yaptığı teftişle ilgili bir açıklama yayınladı. Türkiye, Şükrü Okan gemisinin teftiş edilmesinin ardından Rusya'yı uyardığını açıkladı.
• Rusya: Ukrayna insansız deniz aracı Karadeniz'de Rus gemilerine saldırı girişiminde bulundu.
• Fitch, yılın ilk yarısına yönelik yayımladığı risk raporuna ilişkin açıklama yaptı. Fitch enflasyonun ve yüksek faiz oranlarının temel kredi riski olmaya devam ettiğini belirtti.
• UBS, ABD ekonomisinde daha yumuşak iniş bekliyor ve Fed'in 2024 ikinci çeyreğe kadar faiz indirimi yapmayacağını öngörüyor.
• China Evergrande, ABD'de iflas mahkemesinde alacaklılardan korunma başvurusunda bulundu.
• Japonya'nın Temmuz ayı çekirdek enflasyonu, beklentilere paralel Haziran ayındaki %3,3'ten %3,1'e geriledi.

Ne Olacak?
• Türkiye’de Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlanacak.
• ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri, bugün üçlü zirve düzenleyecek.
• Euro Bölgesi’nde TÜFE verileri açıklanacak.
• Jackson Hole Sempozyumu 24 - 26 Ağustos’ta gerçekleşecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin Genel Kurulu'nda konuştu. Şimşek’in yaptığı ‘’ Sermaye piyasalarına fon akışı başladı. Finansal istikrarı daha da güçlendireceğiz. ‘’ açıklamaları piyasalarda risk iştahını yükseltirken, Şimşek, ‘’Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşları ülkemiz için daha olumlu perspektif sunmaya başlamış, bir kurum bankacılık sektörümüzün görünümünü durağana yukarı yönlü değiştirmiştir. ‘’ dedi. Bakan Şimşek konuşmasında sıkılaşma adımlarının devam edeceği mesajlarını da verdi. BİST100 endeksi, haber akışları ile günü pozitif tamamladı.
ABD’de faiz artırım süreci çok bilinmeyenli denklem olarak kalmaya devam ediyor. Temmuz toplantısında yapılan 25 baz puanlık faiz artışının son olup olmadığı tartışılırken tutanaklarda, enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiği, bu durumun da daha fazla faiz artışını gerektirebileceği mesajı verildi. Enflasyon, verisinin yıllık bazda %3,0’ten %3,2’ye yükselmesi sıkılaşma ihtimalini artırmış görünüyor.
ABD’de işsizlik maaşında başvuruları geçen haftaya göre gerileyerek piyasa beklentisine paralel 239.000 olarak gerçekleşti. ABD’de uzun süre güçlü kalmayı sürdüren istihdam piyasası, iç talebi artırarak enflasyonu tetikleme etkisi nedeniyle yakından takip edilmeye devam ediliyor
  

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD’de son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin beklentilere kıyasla çok daha güçlü bir tablo ortaya koyarak ekonominin dirençli olduğunu yansıtması tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareket etmesine ve risk iştahının daralmasına yol açıyor. 10 yıl vadeli tahvil faizi 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyelere çıkarken bu durum mortgage faizlerinde de yukarı yönlü bir eğilim yaratıyor. Hafta içinde perakende satışlar, sanayi üretimi ve konut başlangıçlarının ekonomiye dair verdiği pozitif mesajların ardından dün haftalık işsizlik maaşı başvuruları da beklentilere kıyasla daha iyimser kaldı. Walmart’ın açıkladığı bilanço ise ikinci çeyrekte tüketici harcamalarının güçlü olduğunu teyit etti. Her ne kadar Fed’in yılın geri kalanında faiz artırımına gitmesi beklenmese de mevcut görünüm tutanakların da işaret ettiği gibi daha fazla sıkılaştırmaya açık kapı bırakıyor. Dolayısıyla piyasalar gelecek haftaki Jackson Hole sempozyumunda Fed’in yılın geri kalanında izleyeceği patikanın biraz daha netleşmesini bekleyecektir

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.