Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Sayın MATRİKS HABER,
Kredi ve Mevduat Raporumuz için tıklayınız.
Kredilerde yavaşlama sürüyor
TL mevduatta 88 milyar TL artış… BDDK haftalık verilerine göre 4 Ağustos'ta toplam mevduat, bir önceki haftaya göre 54.2 milyar TL artarak 12.6 trilyon TL'ye yükseldi. TL mevduat 88 milyar TL artarak 7,26tn TL olurken tüzel kişilerin TL mevduatları 14.5 milyar TL azalarak 2.37 trilyon TL'ye geriledi. Gerçek kişilerin TL mevduatı ise 151.5 milyar TL artışla 4.24 trilyon TL'ye ulaştı. KKM başlangıcından bir önceki hafta olan 17 Aralık 2021 tarihine göre göre TL mevduattaki değişim, 3.16tn TL'si gerçek kişiler, 1.78 trilyon TL'si tüzel kişiler olmak üzere 5,38 trilyon TL'ye ulaştı. BDDK verilerine göre KKM hesaplarının büyüklüğü önceki haftaya göre 149,9 milyar TL artışla 3.28tn TL'ye yükseldi.
DTH'larda hafif gerileme… Döviz mevduatları 4 Ağustos haftasında 1,2 milyar dolar azalarak, 198,5 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu dönemde gerçek kişilerin döviz mevduatları 2.6 milyar dolar düşüşle 123,5 milyar dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1.4 milyar dolar artışla 69,8 milyar dolara ulaştı. 17 Aralık 2021'den bu yana geçen yaklaşık 20 ayda döviz mevduatları gerçek kişilerde 40,3 milyar dolar, tüzel kişilerde 20,8 milyar dolar olmak üzere toplamda 61,6 milyar dolar düşüş gösterdi.
TL mevduat oranı %57.7… DTH'lardaki bu düşüşe paralel şekilde TL mevduatların toplam mevduatlar içindeki payı 4 Ağustos haftasında %57.2'den %57.7'ye yükseldi. Böylece bankacılık sektörü ekstra munzam karşılık ayırma ve tahvil yükümlülüğüne tabi olma sınırı olan %57.0'nin üzerinde kalmayı sürdürdü. Hatırlatmak gerekirse TCMB'nin açıkladığı önlemlere göre daha önce %60 olarak açıklanan minimum TL mevduat oranı döviz kurundaki artışın TL mevduatın payını düşürmesi nedeniyle %57.0'ye çekilmişti.
Kredi artış hızında yavaşlama devam ediyor… Kredi faizlerinde yaşanan artışla birlikte kredi büyümesi hız kesmeye devam ediyor. 4 Ağustos haftasında ticari krediler 37.9 milyar TL artış, tüketici kredileri ve kredi kartları 17 milyar TL artış gösterdi. Böylece toplam TL krediler haftalık bazda 54.9 milyar TL artarak 6.9tn TL'ye ulaştı. Ancak yıllık bazda parite etkisinden arındırılmış toplam kredi büyümesi %39.9 olurken, kredi büyümesinin 13 haftalık yıllıklandırılmış hareketli ortalaması %20.9'dan %19.4'e geriledi. Bu oran kamu bankalarında %27.5 (önceki hafta %28.2) ve özel bankalarda %11.9 (önceki hafta %14.1) olarak gerçekleşti. Söz konusu haftada tüketici kredilerindeki büyüme, %31.1'den %28.6'ya düşerken, ticari kredi büyümesi ise %4.6'dan %3.7'ye geriledi. Kamu bankalarında tüketici kredisi artışı %15.6 olurken ticari kredi artışı %20.5'den %20.1'e geriledi. Özel bankalarda ise bu oranlar sırayla %38.1 (önceki hafta %41.9) ve %-13.5 (önceki hafta %-12.1) olarak gerçekleşti. BDDK'nın sermaye yeterliliği rasyosunun hesaplanmasında kullanılan tüketici kredisi risk ağırlıklarını %150'ye çıkarması sonrası kredilerde yavaşlamanın devam ettiğini görüyoruz.
Mevduat faizlerinde 1 puanlık düşüş… TCMB verilerine 4 Ağustos haftasında göre ağırlıklı ortalama mevduat faizleri haftalık bazda %25.2'den %24.2'ye gerilerken, 3 aya kadar olan vadeli mevduat faizi %29.3'ten %27.8'e, 6 aya kadar vadeli mevduat faizi ise %26.8'den %24.9'a geriledi. 1 yıldan daha uzun mevduat faizlerinde de 0.5 puanlık bir düşüş görülürken 1 yıla kadar olan mevduat faizi 1.2 puanlık bir artış ile %21.4 seviyesine yükseldi. TCMB Başkanı Gaye Erkan Enflasyon Raporu sunumunda düzenlemelerle mevduat faizleri gerilemiş, bu sayede bankalara alan açılması sağlanmıştır açıklamasında bulunmuştu. Erkan ayrıca son açıklanan zorunlu karşılık düzenlemesinden sonra piyasadan 450-500 milyar TL likiditenin çekilmesinin beklendiğini, likidite çekildikten sonra mevduat faizlerinin orta vadeli enflasyon beklentileri ile uyumlu hale gelmesini beklediklerini de belirtti. Bu açıklamadan TCMB'nin sıkılaşan para politikasına paralel şekilde mevduat faizlerinde artış beklediğini anlıyoruz. Kredi faizleri tarafında ise ihtiyaç kredisi faizleri 1.3 puan yükselişle %47.7'ye yükseldi. 4 Ağustos haftasında taşıt kredi faizleri %39.1'den %36.6'ya düşerken, konut kredi faizleri ise %34 seviyesinden %35.1 seviyesine yükseldi. Ticari kredi faizleri hızlı bir yükseliş ile %24.3'den 30.8'e çıktı. Önümüzdeki dönemde TCMB'nin sıkı para politikasını sürdürmesi ve BDDK'nın risk ağırlıklarını artırmış olması enflasyon beklentilerinde önemli bir kırılma görülene kadar kredi faizlerinin anlamlı bir düşüş göstermesini engelleyecektir.
 


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

DOĞALGAZ
Hafta içinde 2.80’in aşılmasıyla 3.03’e kadar tepki vermişti. Ancak 3.03 en son yılın başında görülmüş olması sebebiyle kritik bir dirençti ve buradan tekrar 2.80’in altına düşüş olduğunu gördük. Olası düşüşleri takip etmekle birlikte gün içinde 2.80’in üzerinde tekrar toparlanma eğilimi gücünü arttırabilir.

Düşüş devam ettiğinde de 2.48’i ana destek bölgesi olarak alacağız.

Destekler: 2.65 - 2.48 - 2.36

Dirençler: 2.80 - 3.03 - 3.41

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

WALL STREET'te BUGÜN

ABD endekslerinde hafta başı gelen Moody's haberinin ardından risk iştahı hafta boyunca zayıftı. S&P 500'de haftalık kayıplar %1'e ulaşırken NASDAQ 100'de %2'ye yakın geri çekilerek üst üste ikinci haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. ABD vadelileri %1'e yakın ekside.

ABD'de ÜFE verisi Temmuz ayında beklentilerin üzerinde %0,3 artarken yıllık bazda %0,8 artış gösterdi. Diğer yandan aylık bazda gıda ve enerji hariç üretici fiyatları %0,3 arttı. Yıllık çekirdek üretici enflasyonu ise %2,4 gerçekleşti.

Morgan Stanley, Apple'daki "ağırlık artır" tavsiyesini yeniledi. Morgan Stanley gerekçe olarak satışlardaki büyümenin 2024 mali yılında yüksek kalacağını gösterdi.

Wells Fargo, Chevron'daki "ağırlık artır" tavsiyesini yeniledi. Wells Fargo, gerekçe olarak nispeten disiplinli sermaye harcamaları, sağlam bir bilanço ve devam etmesi beklenen sağlam uygulama arasında hissedarlara güçlü nakit akışı ve nakit getirilerini yansıttığını belirtti.

Pre - Market'ta En Hareketli Hisseler


IonQ (NYSE: IONQ)- Bilgi işlem ve yazılım şirketi tüm yıl için rezervasyon tahminini yükselttikten sonra Cuma günü piyasa öncesi işlemlerde %8,2'ye kadar yükseldi.

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ: MAXN)- Maxeon ve SunPower marka güneş panelleri tasarlayan ve üreten Singapur merkezli şirket üçüncü çeyrek için beklenenden daha zayıf gelir tahmini yayınlamasının ardından piyasa öncesi işlemlerde %27 düştü.

Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI)- Kuantum bilgisayar üreticisi büyümeyi teşvik eden ikinci çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından piyasa öncesi işlemlerde %18 arttı.

Semler Scientific (NASDAQ: SMLR) - Şirket, analistlerin tahminlerini aşan ikinci çeyrek hasılat ve net gelir açıklamasının ardından piyasa öncesi işlemlerde %18 yükseldi.

Virgin Galactic (NYSE: SPCE)- Milyarder iş adamı Richard Branson'un tarafından kurulan şirket %3.1 oranında büyüme kaydetti. ABD merkezli şirket, sonraki uzay turizmi misyonunu Eylül ayından önce başlatmayı hedefliyor.

IonQ (NYSE: IONQ): ABD merkezli yazılım şirketi, sözleşmeye bağlı olarak elde edilmesi beklenen gelir tahminini önümüzdeki bir yıl boyunca yükseleceğini öngörmesinin ardından piyasa öncesi işlemlerde %6,4 yükselişte.

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ: MAXN)- ABD merkezli yenilenebilir enerji üretici şirket, üçüncü çeyrek gelir tahminlerinin beklenenden düşük açıklaması sonucu piyasa öncesi işlemlerde %25 düştü. Şirket üçüncü çeyrekte toplam gelirin 280 milyon ila 320 milyon dolar arasında olmasını beklediğini açıkladı.

Savers Value Village (NYSE: SVV)- İkinci el mağaza perakendecisi, beklentilerin üzerinde gelen finansalların ardından yaklaşık piyasa öncesi işlemlerde %6 artıda. Beklentiler, 17 sent ve 375 milyon dolar tahmininde bulunurken şirket, hisse başına düzeltilmiş kazancını 379 milyon dolar üzerinden 22 sent olarak belirledi.

Mastercard Incorporated (NYSE: MA)

376 milyar $ piyasa değerine sahip ödeme sağlayıcı şirket, beklentilerin üzerinde güçlü finansal bildirmişti. Bloomberg'ten alınan analist hedef fiyat beklentisine göre 453$ ile %14,3 getiri potansiyeline sahiptir. Teknik açıdan değerlendirecek olursak uzun vadeli yükseliş trendini koruyan hissede orta-uzun vadeli üssel ortalama üzerinde fiyatlama sürmekte. 404$ direnç bölgesinde kar satışlarının gerçekleştiği hisse 50 g üssel ortalamaya denk gelen 387$ destek bölgesinden tepki alan hissede yukarı yönlü hareketin devamında 400$-410$ direnç olarak takip edilebilir.



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

DowJones CFD
Dow Jones vadeli endeksi hafta içinde okça test edilen 35100 desteğini tekrar tesit ediyor. Ancak bu bölgeyi şimdilik kıramadı. Bu desteğin düşüşü tutmasını şuan dikkatle takip ediyoruz. 35100 desteğin dayanamadığı noktada satış baskısının güçlenerek devam etmesini bekliyoruz.

Olası tepkilerde ara direnç 35350 olmakla birlikte, hafta içinde de test edilen 35600 seviyesi ana dirençtir.

Destekler: 35100 - 34670 - 33775

Dirençler: 35350 - 35600 - 35860


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

NASDAQ
Hafta içinde genel olarak düşüş eğiliminde olan Nasdaq vadeli endeksi, bugün ABD üretici fiyat endeksinin beklenti üzerinde gelmesi ve enflasyon trendlerindeki gevşemenin devam etmemesinin belli olmasıyla birlikte geri çekilmeye devam etti. Bugün yaşanan geri çekilme ile birlikte 15050 desteğine doğru güçlü bir düşüş yaşandı. Bu destek aynı zamanda sekiz aylık uptrendin olduğunu da göz önüne alırsak oldukça önemli bir bölgedir. 15050 altında günlük mum kapanışı yaşanırsa satış baskısının güçlenerek devam etmesini bekleyebiliriz.

Olası tepkilerde gün içinde öncelikçe 15050 desteği üzerinde tutunma serüvenini izleyeceğiz ancak 15440’ün üzerine çıkmadan baskının zayıflamasını beklemek zor olacaktır.

Destekler: 15050 - 14855 - 14605

Dirençler: 15440 - 15750 - 16055

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Cari İşlemler Dengesi
TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre 2022 yılının Haziran ayında 2.581 milyon dolar açık veren cari denge, 2023 yılının aynı ayında 674 milyon dolar fazla verdi. Böylece 2021 yılı Ekim ayından bu yana ilk kez cari fazla verilmiş oldu. 2023 yılı Mayıs ayında 59.746 milyon dolar olan 12 aylık cari işlemler açığı, Haziran ayında 56.491 milyon dolara geriledi.

Cari açığın temel olarak nasıl finanse edildiğini gösteren ödemeler dengesi istatistiklerine göre 2023 Haziran ayında 674 milyon dolar cari fazla ile beraber yabancıların 1,1 milyar dolarlık pay ve 128 milyon dolarlık tahvil alımının yanı sıra 135 milyon dolar doğrudan yatırımlar, 3,1 milyar dolar diğer yatırımlar ve 580 milyon dolar net varlık edinimi hesabıyla birlikte toplamda 5,7 milyar dolar döviz girişi gerçekleşmiştir. 5,5 milyar dolar net hata ve noksan sonrasında ise TCMB'nin rezervlerinde 11,2 milyar dolarlık artış yaşanmıştır.

Son 12 aylık dönemde ise 56,5 milyar dolar olan cari açıkla beraber yabancıların 1,2 milyar dolarlık pay satışının yanı sıra 2,1 milyar dolar net varlık edinimi hesabıyla birlikte toplamda 59,8 milyar dolarlık döviz çıkışı gerçekleşmiştir. Çıkan bu dövize karşılık yabancıların tahvil alımından 135 milyon dolar, 6,1 milyar dolar doğrudan yatırımlardan döviz girdisi olurken büyük bir kısmı TCMB'nin yükümlülüklerinin artmasıyla oluşan diğer yatırımlar hesabından 44,3 milyar dolar giriş olmuştur. 6,2 milyar dolar net hata ve noksan sonrasında ise TCMB'nin rezervlerinde 3,2 milyar dolarlık azalış yaşanmıştır.

 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BRENT
Hafta içinde 87.50 seviyesine hızlı bir şekilde yükselmesinin ardından buradan kar satışıyla hafif gerilemiş ve düzeltme yaşamıştı. Ancak bu düzeltme 86.05 desteğine kadar sürdü. Şimdi gün içinde 86.05’i destek ve 87.50’i direnç olarak izleyeceğiz. Ancak haftalık bazda 83.25’i ana destek olarak izlemeyi sürdürüyoruz ve bu destek kırılmadığı sürece yükseliş eğiliminin halen devam etmesi teknik olarak mümkün.

Destekler: 86.05 - 83.25 - 81.60

Dirençler: 87.50 - 88.80 - 91.05

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GBPUSD
Geçtiğimiz hafta 10 aylık uptrendi kırdıktan sonra 1.2680’e kadar geri çekilmişti. Sonrasında bu destekten gelen tepkiler kırılan uptrende tekrar tepki verdi ancak bu uptrendi yukarı yönde geçemedi ve parite kademeli olarak dolar lehine hareketler görüyoruz. Şimdi 1.2680 desteği tekrar aşağı yönde kırılmaya çalışıyor. 1.2680 günlük mum ile kırılırsa düşüşlerin güçlenerek devam etmesini bekleyebiliriz. Bu sebeple günlük kapanışları dikkatle izlemeye deva edeceğiz.

Destekler: 1.2680 - 1.2600 - 1.2445

Dirençler: 1.2790 - 1.2845 - 1.2990

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.