Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, son dönemde faiz indirimlerine yönelik ipuçları aranırken, gelen açıklamalar bu beklentilerinde ötelenmesine neden oluyor. Bu hafta içinde Fed üyelerinin konuşmaları bu açıdan önemli olacaktır. Son açıklamalara bakıldığında, üyeler hala erken bir faiz indiriminin mümkün olmadığını belirtmeye devam ediyorlar. Bu hafta içinde bu tonu korumaları beklenebilir. Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Lagarde'ın bugün takvimde konuşma yapması bekleniyor. Fed gibi ECB'de faiz indirimleri için aceleci olunmaması gerektiğini belirtmeye devam ediyor. Lagarde içinde bugünde bu ifadeyi koruması beklenebilir. Yurt içinde, bugün için veri takvimi sakin.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 18:00 ABD Yeni Konut Satışları Önem:Orta
• 19:00 EuroB. ECB Lagarde Konuşması Önem:Yüksek
BIST-100 Strateji
9.400 bölgesini test eden ve dalgalı bir seyrin etkili olduğu BIST-100 Endeksi cuma gününü %0,29 oranında yükselişle 9.374 puandan tamamladı. Hafta içerisinde yoğun bir şekilde test edilen ve üzerinde kalıcılık sağlanamayan 9.400 bölgesi üzerinde kapanışların teyidi alınmadan kısa vadede daha temkinli bir duruşun benimsenmesi faydalı olacaktır. Endekste tarihi zirvenin bulunduğu 9.416 ile 9.500 seviyeleri kısa vadeli direnç konumunda bulunmakta olup, 9.500 üzerindeki tutunmalarda alımların güç kazandığı bir fiyatlama takip edilebilir. Olası düzeltmelerde ise 5 günlük üssel ortalama (9.314) ve 9.200 seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olup, 9.200 altına sarkmalarda 9.110 ve 9.000 seviyeleri önem kazanacaktır. BIST-100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
İŞ GAYRİMENKUL / ISGYO 23.02.2024 20:17:10 Şirket, 2023 yılında 1.254 mn TL satış geliri (yıllık: reel -%14), 762 mn TL FAVÖK (yıllık: reel +%11) ve 3.131 mn TL net kar (yıllık: reel -%64) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)
AKSA ENERJİ / AKSEN 23.02.2024 14:06:33 Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin proje finansmanı tamamlanmış olup, santral kurulumu için gerekli ekipman tedariğinin sağlanması kapsamında Aksa Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı konumundaki Aksa Enerji Talimarjan ile Gülsan Sentetik arasında "Ekipman Devir Sözleşmesi" imzalanmış ve süreçle ilgili Rekabet Kurulu başvurusu yapılmıştır. (NÖTR)
TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 23.02.2024 20:00:31 Pay geri alım kapsamında pay başına 46,22 TL - 46,86 TL (ağırlıklı ortalama 46,48 TL) fiyat aralığından toplam 228.193 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 334.861 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0,0905'tir. (SINIRLI POZİTİF)


   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
9.400 bölgesini test eden ve dalgalı bir seyrin etkili olduğu BIST-100 Endeksi cuma gününü %0,29 oranında yükselişle 9.374 puandan tamamladı. Hafta
içerisinde yoğun bir şekilde test edilen ve üzerinde kalıcılık sağlanamayan 9.400 bölgesi üzerinde kapanışların teyidi alınmadan kısa vadede daha
temkinli bir duruşun benimsenmesi faydalı olacaktır. Endekste tarihi zirvenin bulunduğu 9.416 ile 9.500 seviyeleri kısa vadeli direnç konumunda
bulunmakta olup, 9.500 üzerindeki tutunmalarda alımların güç kazandığı bir fiyatlama takip edilebilir. Olası düzeltmelerde ise 5 günlük üssel ortalama
(9.314) ve 9.200 seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olup, 9.200 altına sarkmalarda 9.110 ve 9.000 seviyeleri önem kazanacaktır. BIST-100 Endeksi’nin
güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cuma günü piyasa kapanışından sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini belirtti. Mehmet Şimşek, FATF ekibinin Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlayacağı değerlendirme raporunun haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacağını ve bu toplantıda gri liste kararının kaldırılmasının beklendiğini ifade etti. Gri listeye yönelik gelişmelerin yurt içi piyasalara yansımasını takip edeceğiz. Küresel tarafta ise hafta sonu ABD ve İngiltere'nin müttefiklerinin desteğiyle Yemen'de 8 farklı yerde 18 Husi hedefini vurduğu haberi takip edildi. Kızıldeniz’deki gerilim ve jeopolitik gelişmeler piyasaların takibinde yer almaya devam edecektir.
Yeni Haftada Ne Konuşacağız?
Küresel piyasalarda, majör merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentiler etkisini korumaya devam ediyor. ABD, Avrupa ve İngiltere'de son dönemde açıklanan veriler, faiz indirim beklentilerini öteledi. Merkez Bankası(MB) üyelerinin de konuşmaları, bu beklentilerin ötelenmesini destekler nitelikte görülüyor. Bu hafta içinde küresel piyasalarda majör veriler takip edilecek. Açıklanacak veriler, yine faiz indirimine yönelik beklentileri etkileyebilir. Ancak, ana resme bakıldığında, piyasalar artık mart ayı toplantıları için faiz indirim beklentilerinde çok güçlü değil. Hala masada olmasına karşın bu ihtimali oldukça düşük görüyorlar. Mart ayı toplantıları sonrasında MB'lerin para politikalarında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olduğu için bu hafta hem veriler hem MB üyelerinin konuşmaları belirleyici olmaya devam edecektir. Asya piyasalarında, bu hafta Japonya'dan majör veriler takip edilecek. Ocak ayı enflasyonu, ocak ayı sanayi üretimi ve şubat ayı imalat PMI verileri açıklanacak. Asya piyasalarında, veri bazlı hareketlere neden olması beklenebilir. 01 Mart Cuma günü Çin'de şubat ayı imalat PMI ve Caixin imalat PMI verilerinin açıklanması bekleniyor. Çin ekonomisine yönelik endişelerin devam ettiği bu dönemde veriler yine varlık fiyatlarını etkilemeye devam edebilir. Yurt içi tarafta; Türkiye 4.çeyrek büyümesi, TCMB PPK toplantısının özeti, imalat PMI verileri açıklanacak. Türkiye'nin 4.çeyrek büyüme verisi bu haftanın en önemli verisi olarak takip edilecek. Hafta içerisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeleri ve basına vereceği açıklamalarda yakından izlenecektir.
Teknik Takibimizde Olan Hisseler
Bu hafta teknik takibimizdeki hisseler: DOHOL, GWIND, TOASO, TTKOM
 
 


 
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık
Bülten’lerde
«Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i
paylaşmaktayız
. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde
teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem
koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin
haftalık bazda BIST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin
daha yüksek olacağı öngörülmektedir.
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım
aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen
teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak
belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel
değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca
etkilemesi beklenebilir.
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu hafta için hazırladığımız
Haftalık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik
analizler yer almaktadır

   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türk hisseleri gelişen ülkelerin ortalamasına göre tarihi ucuz seviyelerde işlem görmeye devam ediyor.

Bloomberg'in MSCI Türkiye ve MSCI Gelişen Piyasalar endeksi üzerinden fiyat/kazanç oranları üzerinden yaptığı analize göre Türk hisse senetleri gelişen ülke hisse senetlerinden yüzde 60 daha iskontolu.

Şubat ayı itibariyle MSCI Türkiye endeksindeki fiyat/kazanç oranı 4,93 olarak kaydedildi. Aynı dönemde MSCI Gelişen Piyasalar endeksinde ise bu oran 11,93 oldu. Bu iki oran kıyaslandığında Türk hisse senetlerinin gelişen piyasalar hisse senetlerinden yüzde 60 daha ucuz olduğu görüldü.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/turk-hisseleri-gelisen-piyasa-hisselerine-gore-tarihi-ucuz-seviyelerde-2348208

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. Küresel piyasalar risk iştahı yüksek bir haftayı daha geride bırakırken 5000 üzerindeki hareketi koruyan S&P500, risk iştahındaki yüksek görünümü teyit ediyor. Son dönemde yükselen reel faizleri Fed - piyasa uyumlanma sürecinin bir parçası olarak görmekteyiz. Bilançolarda ise ciro ve kar büyümeleri sürmekte fakat orta uzun vadeli ortalamaların altında bir büyüme söz konusu. Çarpan bazında da yüksek seviyelerde işlem gören ABD endekslerinde kısa vadeli düzeltmeler artık beklenebilir. Bu sabah ABD vadeli kontratlarında hafif satıcılı görünüm var. Asya piyasaları ise yatay. İçeride açılış dengeli olabilir. Kurda artan volatilitenin ve küresel risk iştahındaki bu sabah yatay görünümün etkisiyle 9400’ün üzerine doğru hareketlerde temkinliyiz. 9000 ana desteğini endeks bazında stop olarak değerlendirebiliriz. BİST100’de teknik olarak 9290, 9180 ve 9100 de destek olarak öne çıkarken, yükselişte 9390, 9500 ve 9650 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 288 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: ENJSA, AKBNK, KMPUR, KCHOL
Haftalık hisse önerilerimiz: YKBNK, TCELL, SOKM, EUPWR
Dirençler 9390 9500 9650
Destekler 9290 9180 9100

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yükselişini sekizinci haftaya taşıyan BIST100 endeksindeki haftalık prim %1,3 oldu. 5 yıllık CDS'imizin 300 baz puanın altında iyileşmeye devam ettiği ortamda kamu bankalarındaki ayrışmayla Bankacılık endeksi (XBANK) %2,3 oranında yükseldi. Sanayi endeksi (XUSIN) ise hafif düşüş kaydetti. Bu arada Bilişim ve Teknoloji endeksindeki ralli havası devam etti. Yıl başından bu yana yaşanan güçlü yükselişle Dolar bazında önemli dirençlerine yaklaşan BIST100 endeksi yukarı yönlü güç kazanmakta zorlansa da mevcut havayı bozabilecek bir gelişme şu aşamada gözlenmiyor ve kar satışlarında da yakın destekler çalışıyor. Öte yandan, cuma piyasa kapanışından sonra Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye'yi gri listeden çıkma kriterlerini büyük ölçüde karşıladığına yönelik açıklaması ise geçen hafta yaşanan sıkışmanın hafta başında yukarı yönde kırılmasına neden olabilir. Endeks 9.300 seviyesinin üzerinde kaldıkça geçen haftaki en yüksek seviye olan 9.417 noktasını kırma çabası gösterebilir. Yurtiçinde son çeyrek finansalları takip edilmeye devam edilecekken, şubat ayı ekonomik güven endeksi ve PMI verisi ekonomik ajanda da öne çıkıyor. Bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Mart-Mayıs dönemine ilişkin 3 Aylık İç Borçlanma Stratejisi Raporu da önemli. Yurtdışı tarafta ise geçen hafta ABD'de veri sakin haftada Nvidia'nın son çeyrek finansalları piyasaların odağındaydı. Olumlu sonuçlar risk iştahını desteklerken, Cuma günü ABD borsaları günü yatay kapattı. Bu haftaya başlarken ise ABD vadelileri hafif ekside seyrediyor. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi de kısmi baskı altında. Bu hafta ABD'de Fed'in yakından izlediği PCE enflasyonu izlenecek. Enflasyon verilerinin ardından beklentiler yüksek. Euro Bölgesi'nde şubat ayı öncü TÜFE rakamları ise Avrupa'da öne çıkan veri.
 
 
 

 
 

MAKROEKONOMİ

 
Almanya'da imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, ekonomide mevcut ve gelecek 6 aylık döneme yönelik değerlendirmelerini yansıtan IFO iş dünyası endeksi şubat ayı verisi açıklandı. IFO iş dünyası endeksi, şubat ayında beklentilerle uyumlu olarak Ekim 2022'den bu yana en düşük seviye olan 85,2'den 85,5 seviyesine hafif yükseldi.

Yurt içinde ise, şubat ayına ilişkin sektörel ve reel sektör güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı verileri takip edildi. Sektörel güven endeksleri şubat ayında karışık bir görünüm sundu. Buna göre, şubat ayında mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda hizmet sektörü güven endeksi %1,6 oranında ve inşaat sektörü güven endeksi %1 oranında artarken, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1 oranında ve reel kesim güven endeksi ise %0,9 oranında geriledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ocak ayına ilişkin gelen yabancı ziyaretçi sayısı istatistikleri yayınlandı. Gelen yabancı ziyaretçi sayısı aylık bazda mevsimsel olarak ocakta %17,6 düşüşle 2,1 milyon kişi seviyesinde gerçekleşmekle birlikte, ocak ayındaki veri tarihsel olarak en iyi ocak ayına işaret etti. Gelen yabancı ziyaretçi sayısı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yani yıllık bazda ise %2 oranında sınırlı artış kaydetti.

Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
" ABD tarafında, çarşamba günü geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme revize verisi takip edilecek. ABD ekonomisinin dördüncü çeyrekte öncü verilere göre büyüme hızı %3,3 seviyesine yavaşlamakla birlikte beklentilerin (%2) üzerinde gerçekleşmişti. ABD ekonomisi 2023 yılı genelinde ise %2,5 oranında büyüme kaydetmişti, 2022 yılında ise %1,9 oranında büyümüştü. Ayrıca çarşamba günü Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllıklandırılmış çeyreklik bazda kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin revize verileri açıklanacak. Perşembe günü öte yandan, Fed'in özellikle aylık bazdaki fiyat gelişmelerinin seyri kapsamında takip ettiği PCE deflatör ocak ayı verileri ile kişisel gelirler ve harcamalar ocak ayı verileri takip edilecek. Ayrıca perşembe günü istihdam piyasası verilerinden, haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi takip edilecek. Bunun yanında, yarın üretimin seyrine ilişkin olarak ocak ayı dayanıklı mal siparişleri öncü verisi izlenecek. Ayrıca tüketici güveni göstergelerinden, yarın şubat ayı Conference Board Tüketici Güveni Endeksi ve cuma günü ise şubat ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi nihai verisi takip edilecek. Cuma günü öte yandan, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan şubat ayı S&P Global imalat sektörü nihai PMI verisi ve ISM imalat sanayi endeksi verisi takip edilecek. Diğer yandan, konut piyasası verilerinden, bugün ocak ayı yeni konut satışları, yarın aralık ayına ilişkin S&P/Case-Shiller Konut 20 Kent Fiyat Endeksi, perşembe günü ocak ayı bekleyen konut satışları verisi ve cuma günü ise ocak ayı inşaat harcamaları verisi takip edilecek.
" Avrupa tarafında, tüketici güveni göstergelerinden yarın Almanya'da gelecek aya yönelik değerlendirmeleri yansıtan mart ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi ve çarşamba günü ise Euro Bölgesi'nde şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verisi takip edilecek. Öte yandan, ECB'nin para politikasına yön verecek olan enflasyon verilerinden, perşembe günü Almanya'da ve cuma günü ise Euro Bölgesi'nde şubat ayı öncü TÜFE verileri takip edilecek. Cuma günü bunun yanında, Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren şubat ayı HCOB imalat ve hizmet sektörleri nihai PMI verileri takip edilecek.
" Asya tarafında ise, cuma günü Çin'de ekonominin seyrine ilişkin sinyal verecek olan şubat ayı imalat sektörü ve imalat dışı resmi PMI verileri ve küçük ve orta ölçekli firmaların faaliyetlerinin seyrine ilişkin sinyal verecek olan şubat ayı Caixin imalat sektörü PMI verisi izlenecek.
Yurt içinde ise, çarşamba günü ocak ayı dış ticaret dengesi verisi ve şubat ayı ekonomik güven endeksi, perşembe günü ocak ayı hizmet üretici fiyat endeksi ve geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin GSYH büyüme verileri ve cuma günü ise şubat ayı S&P Global/İSO imalat sektörü PMI verisi takip edilecek. Bunun yanında, perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Mart-Mayıs dönemine ilişkin 3 Aylık İç Borçlanma Stratejisi Raporu yayınlanacak. Ayrıca perşembe günü TCMB'nin geçen haftaki PPK toplantısına ilişkin özetleri yayınlanacak.
" Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ocak ayı geçici dış ticaret dengesi verilerine göre, ocak ayında ihracat aylık bazda %13 oranında azalışla 23 milyar USD'den 20 milyar USD seviyesine gerilemişti. Aylık ithalat ise ocak ayında %9,8 oranında azalışla 29 milyar USD'den 26,2 milyar USD seviyesine gerilemişti. Bu kapsamda, ocak ayında aylık bazda dış ticaret açığı ise %2,2 oranında artışla 6 milyar USD'den 6,2 milyar USD seviyesine hafif yükselmişti.
" Güven endekslerinin alt kalemleriyle hesaplanan ocak ayı ekonomik güven endeksi aylık bazda %3,1 oranında artışla 96,41'den 99,39'a yükselmekle birlikte 100 iyimserlik eşik değerinin altındaki seyrini yedinci aya taşımıştı.
" Ekonomi, başta özel ve kamu tüketimi olmak üzere yatırım kaleminin de desteğiyle 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre (yıllık bazda) %5,9 büyüme ile piyasa beklentisi olan %5,3'ün üzerinde büyüme gerçekleştirmişti. 3. çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH ise, çeyreksel bazda %0,3 büyüme kaydetmişti, piyasa beklentisi ise üçüncü çeyrekte ekonominin, çeyreklik bazda %1 seviyesinde büyümesi yönündeydi. Bloomberg Anketi'ne göre dördüncü çeyrekte ise ekonominin, medyan tahmini olarak çeyreklik bazda %0,3 seviyesinde büyümesi beklenirken, yıllık bazda ise büyüme hızının %5,9'dan %3,5 seviyesine yavaşlaması bekleniyor.
" Ocak ayı S&P Global/İSO imalat sektörü PMI, 47,4'ten 49,2 seviyesine yükselerek imalat sektöründe daralmanın yavaşladığına işaret etmekle birlikte daralma bölgesindeki seyrini yedinci aya taşımıştı, bunun yanında imalat sektörü faaliyetinde son dört aydaki en yavaş daralmaya işaret etmişti.
 
ŞİRKET HABERLERİ

İş GYO (ISGYO, Sınırlı Negatif): İş GYO'nun 2023 yılındaki net dönem karı 2022 yılına göre %64 oranında düşerek 3.131mn TL'ye gerilemiştir. Yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme gelirinin 2022 yılındaki 7.229mn TL'den geçtiğimiz yıl 1.767mn TL'ye gerilemesi kar düşüşünde önemli bir faktör olmuştur. Diğer yandan, Şirket'in 2023 yılındaki satış gelirleri yıllık bazda %14 oranında gerileyerek 1.254mn TL'ye düşse de maliyetlerdeki %50'lik azalışla birlikte brüt kar %15 artış göstermiş ve 2023 yılında 933mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise %55,8''den %74,4'e çıkmıştır. Bu arada satış gelirleri tarafında; kira gelirleri (Üst hakkı gelirleri dahil) 2023 yılında 872mn TL gerçekleşerek yıllık %21 oranında artarken, konut satış gelirleri 265mn TL (2022: 654mn TL) olmuştur. Öte yandan, 2022 yılında 690mn TL gerçekleşen finansman gideri 2023 yılında 1.491mn TL'ye çıkmıştır. Son olarak, şirket 2023 yılında (TMS 29 kaynaklı) 1.013mn TL'lik net parasal pozisyon kazancı kaydemiştir (2022:1.901mn TL).

Europower Enerji (EUPWR, Sınırlı Pozitif): Şirket Letonya'da yerleşik bir firmadan muhtelif sayıda ve özellikte ''Dağıtım Trafosu'' siparişi almıştır. Sipariş bedeli 3mn EUR'dur.

Astor Enerji (ASTOR, Pozitif): Şirket Irak'ta yerleşik iki ayrı firma ile 22.02.2024 tarihinde toplamda 16,5mn USD tutarında "transformatör" satış sözleşmeleri imzalamıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Demir-Çelik: Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği, ocak ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, ocakta 2023'ün aynı dönemine göre %1,6 azalarak 148,1 milyon tona geriledi. (Bloomberg HT)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

BMS Birleşik Metal (BMSTL): Şirket yüksek katma değerli ürün grubundan Vitech ve Vizal markası ile Avrupa'ya tel ihracatına başlamıştır. Tarım sektörüne yönelik, özel olarak üretilen galvanizli ve zinc-alu tellerin Avrupa'ya ihracatının aylık 300 ton olması hedeflenmiştir.

CVK Maden İşletmeleri (CVKMD): Şirketin bağlı ortağı Hayri Ögelman Madencilik, yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşmıştır. Siparişin toplam bedeli yaklaşık 32mn TL'dir.

Gelecek Varlık Yönetimi (GLCVY): Şirket, Garanti Bankası'nın 23.02.2024 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 2 portföyden 531,8mn TL anapara büyüklüğündeki 1 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır.

Matriks Bilgi Dağıtım (MTRKS): Şirket finans sektörüne yönelik yazılımlar başta olmak üzere yazılım geliştirme konusunda faaliyetler yürütmek üzere %50 payı Matriks Bilgi Dağıtım'a, %28,5 payı Nihat Erim İnceoğlu'na, %19 payı Mehmet Ali Önal'a ve %2,5 payı Evren Başer'e ait olmak üzere 1mn TL sermayeli Cronexis Teknoloji Anonim Şirketi unvanlı şirketin kurulmasına, şirkete ortak olarak 500bin adet pay karşılığı 500bin TL sermaye konulmasına, kuruluş işlemleri için resmi makamlardan gerekli izinlerin alınmasına karar vermiştir.

Panelsan (PNLSN): Şirket ile Ankara merkezli iki müşterisi arasında 21.02.2024 tarihinde 2mn USD tutarında sipariş sözleşmesi imzalamıştır.

Pasifik Donanım ve Yazılım (PATEK): Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda, TİTRA Teknoloji'nin %51 hissesini, hazırlatılan değerleme raporu kapsamında tespit edilen 478,2mn TL bedel ile satın almaya ve hisse devir sürecinin başlatılmasına karar vermiştir. TİTRA Türkiye'nin ilk insansız helikopteri olarak envantere alınmış Alpin ile adını duyurmuş olup, askeri ve sivil kullanıma uygun insansız hava araçları sistemleri, akıllı sağlık sistemleri, akıllı şehirler, yapay zekâ, siber güvenlik teknolojileri, büyük veri (big data) analizi gibi alanlarda inovatif projelerini devam ettirmektedir.

Platform Turizm (PLTUR): Şirket 2024 yılı özel sektör personel taşıma projeleri kapsamında üç ayrı sanayi kuruluşu ile toplamda 50mn TL'lik sözleşme imzalamıştır


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Türkiye'de Şubat ayına ait İş Ortamı Güveni verisi 101,5 ile geçtiğimiz ayın 100,9'unu aşarken, kapasite kullanım oranı %76,4 ile önceki ayın %76,2'sinin üzerinde gerçekleşti.
Fed yetkililerinden Waller, diğer bir çok Fed üyesi gibi faiz indirimi için acele etmeye gerek olmadığını belirtti. ABD'de beklenti üzerinde gelen enflasyon verileri ve ekonomide durağanlaşmaya yönelik riskleri azaltan işgücü piyasası verileri sebebiyle faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentiler kuvvetleniyor.
Tedbir Kararları
KSTUR payları VBTS kapsamında 25/03/2024 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.
BORSK, DOBUR payları VBTS kapsamında 25/03/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
BNTAS, FONET paylarında VBTS kapsamında 25/03/2024 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
Hak Kullanımları
BFREN %1125,46 oranında bedelsiz, DMSAS %100 oranında bedelli sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecek.
KAP Haberleri
ISGYO, 2023 yıl sonu bilançosunda 2022'ye kıyasla %63,6 azalışla 3,1 milyar TL net kâr açıkladı. (P.Değ: 18,4 Milyar TL, F/K: 5,9)
MEGMT, 2023 yıl sonu bilançosunda 2022'ye kıyasla %267,4 artışla 300 milyon TL net kâr açıkladı. (P.Değ: 15,9 Milyar TL, F/K: 52,9)
PRKAB, 2023 yıl sonu bilançosunda 2022'ye kıyasla %51,4 artışla 87 milyon TL net zarar açıkladı. (P.Değ: 9,3 Milyar TL, F/K: -)
ALFAS, bağlı ortaklığı Alfasolar Teknoloji'nin Inavitas Enerji A.Ş. sermayesinin %30'una tekabül eden bir bölümünün 12.500.000 ABD Doları bedelle devralınmasına yönelik halihazırda imzalanan sözleşme kapsamında, gerekli süreçler tamamlanarak şirketin %30'u devralındı. (P.Değ: 40,6 Milyar TL, F/K: 31,1)
AVPGY, portföyünde bulunan Forum Trabzon AVM'nin tadilat projesini tamamlayarak iskan belgesini aldı. Bahse konu yapı kullanım izin belgesi ile oluşturulmuş 10.191 m² ilave alanı kiralanmak üzere değerlendireceğini açıkladı. (P.Değ: 19,1 Milyar TL, F/K: 3,2)
CVKMD, bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin yurt dışında yerleşik bir şirket ile yaklaşık 32.042.000 TL tutarında satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 944 miyon TL'dir. (P.Değ: 17,9 Milyar TL, F/K: 37,3)
? EUPWR, Letonya'da yerleşik bir firmadan 2.958.975 Euro (yaklaşık 99.717.455 TL) tutarında dağıtım trafosu siparişi aldı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 3,1 milyar TL'dir. (P.Değ: 40,5 Milyar TL, F/K: 34,9)
? FONET, Türksat tarafından yapılan KKTC e-Tebligat sistemi ihalesinde 655.000 ABD Doları (yaklaşık 20.186.235 TL) ile en uygun teklifi verdi. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 149 milyon TL'dir. (P.Değ: 3,6 Milyar TL, F/K: 46,2)
GLCVY, GARAN'ın 23.02.2024 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 2 portföyden 531.840.000 TL anapara büyüklüğündeki 1 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. (P.Değ: 6,3 Milyar TL, F/K: 10,8)
MTRKS, finans sektörüne yönelik yazılımlar başta olmak üzere yazılım geliştirme konusunda faaliyetler yürütmek üzere sermayede %50 payı kendisine ait olacak Cronexis Teknoloji A.Ş. unvanlı şirketin kurulmasına karar verdi. (P.Değ: 3,4 Milyar TL, F/K: 38,4)
NUHCM, 24.02.2024 tarihli genel kurul toplantısında, hisse başına net 5,40 TL kâr payı ödenmesini onayladı. (P.Değ: 48,4 Milyar TL, F/K: 24,1)
PLTUR, 2024 yılı özel sektör personel taşıma projeleri kapsamında üç ayrı kuruluş ile toplamda 50.000.000 TL'lik sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 1,6 milyar TL'dir. (P.Değ: 4,5 Milyar TL, F/K: 9,7)
TATEN, Balıkesir'deki Tatlıpınar RES projesinin sahada montajı tamamlanan 14,40 MW kurulu güç kapasitesine sahip 3 türbininin ilgili bakanlıktan geçici kabul aldığını açıkladı. (P.Değ: 12,1 Milyar TL, F/K: 97,6)
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na dün saat 16:00'dan bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününü 9.294-9.417 puan aralığında hareket ederek günü %0,29 oranında değer kazanarak 9.374 puandan, geçtiğimiz haftanın tamamını ise %1,34 oranında değer kazanarak tamamladı.
Geçtiğimiz hafta tarihi zirvesini yenileyerek yükseliş eğilimini sürdüren BİST 100 endeksi haftayı 9.300 puan üzerinde tamamlamayı bildi. Son işlem haftası içerisinde zaman zaman satışların da etkili olduğunu görsek de kısa vadeli ortalamanın aşağı yönde kırılmamasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu hafta endekste 9.200 ve 9.100 puan üzerinde tutunmaların devamı endeksteki yükseliş momentumunu koruyabilir. Endekste alımların devamı halinde 9.400 bölgesi önemle takip edilecektir. 9.400 üzerinde endekste yükseliş momentumu hız kazanabilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Şubat Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 9.928-10.080 puan aralığında hareket ederek günü 10.049 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.070 puandan gerçekleşti. Geçtiğimiz haftanın tamamını ise %0,96 değer kazanarak tamamladı.
Geçtiğimiz haftada yükselişlerin etkili olduğu endeks kontratında hafta içerisinde 10.100 seviyesi üzerinde zorlanmaların etkili olduğunu gördük. Bu hafta içerisinde 10.100 bölgesi aşılamaz ise 9.900 ve 9.800 bölgelerine doğru geri çekilmeler görülebilir. Endeks sözleşmesinde 10.100 seviyesi bu hafta içerisinde aşılabilir ise yükseliş momentumu güç kazanabilir ve 10.300 seviyesine kadar yükselişler görülebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ENKAI
10 günlük kısa vadeli ortalamasından son işlem gününde destek bularak yükselen ENKAI, 40,50 TL seviyesinde bulunan direncini cuma günkü kapanışı ile aştı. Bugün 41,00 TL üzerinde tutunmaların etkili olması halinde hissede olumlu hava devam edebilir.
Hedef Fiyat: 42,30 TL
Zarar Kes: 39,90 TL
GWIND
Son işlem gününde 10 günlük kısa vadeli ortalamasını gün içinde gördüğü en yüksek seviyede tamamlayarak aşan GWIND hissesinde artan işlem hacmi ve momentum dikkat çeker nitelikte. 29,00 TL üzerindeki fiyatlanmalar hissedeki yükseliş eğilimini sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 29,90 TL
Zarar Kes: 28,00 TL
TOASO
Son işlem gününde 268,50 TL seviyesinde bulunan yatay direnç seviyesini hacimli bir biçimde aşmayı başarabilen TOASO hissesi yükselen momentumu ile dikkat çekiyor. 268,50 TL seviyelerinin üzerinde tutunmaların devamında yükselişlerin devamı görülebilir.
Hedef Fiyat: 285,00 TL
Zarar Kes: 268,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.