Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Veri Gündeminde Bugün
 
ABD, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI, ISM İmalat Dışı PMI (Tem), Fabrika Siparişleri (Haz), İşsizlik Başvuruları (Haf)
Euro Bölgesi, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI (Tem), ÜFE (Haz),
Almanya, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI (Tem),
İngiltere, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI (Tem), BoE Faiz Kararı, BoE Başkanı Bailey’in Konuşması,
Türkiye, TÜFE, ÜFE (Tem), Menkul Kıymet İstatistikleri, Para ve Banka İstatistikleri (Haf), TKFEN Finansal Sonuçları (2Ç23)

Küresel piyasalarda PMI verileri ile İngiltere’de BoE faiz kararı takip edilecek…
Küresel çapta PMI verilerinin takip edileceği güne küresel piyasalar karışık risk iştahı ile başlıyor. ABD ekonomisinin resesyona gireceğine yönelik tahminlerini geri çektiklerini belirten BofA, 2023 son çeyrekte büyümenin %2, 2024’te ise %0,7 olacağını ifade etti. Fitch’in ABD'nin uzun vadeli kredi notunu düşürmesinin ardından, ABD Hazinesi tahvil ihalelerinin miktarını artıracağını açıkladı. Bu sabah ABD vadeli endeksleri yatay seyrederken, Asya borsaları karışık yönde bulunuyor. Dün açıklanan ADP özel sektör istihdamının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yukarı yönlü hareketini hızlandıran dolar endeksi bu sabah 102,70 seviyesinde bulunmaktadır. DXY’da 200 günlük AO 102,75 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Negatif görünümün arttığı ONS altın bu sabah 1934 dolarda hafif eksi yönde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,14 ile Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyede hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün PMI verilerinin yanı sıra; ABD’de işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi’nde ÜFE, İngiltere’de BoE’nin faiz kararı takip edilecek. Yurt içinde ise gözler temmuz ayı enflasyon rakamlarında olacak. Foreks anketinde tüketici enflasyonunun aylık %9,25 artışla yıllık bazda %38,21’den %47,51’e yükselmesi bekleniyor. Yurt içinde ayrıca TKFEN’in yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansalları takip edilecek. Şirketin 2Ç23’te net karının 510mn TL olması bekleniyor. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yeniden 400 baz puanın üzerine çıkarken, dolar/TL 26,97’de bulunuyor. Dün TL bazında zirvesini 7336 puana yükselten, BIST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 7400-7500 hedef direnç bölgesi, 7100 ve 6900 destek noktaları olarak takip edilebilir.

Veri Gündemi

Küresel piyasalarda bugün yoğun veri akışı takip edilecek. ABD’de bileşik PMI’ın 53,2’den 52,0’a, hizmet PMI’ın 54,4’ten 52,4’e gerilemesi bekleniyor. ISM imalat dışı PMI beklenti 53,0’da bulunmaktadır. Haziranda endeks 53,9 seviyesinde gerçekleşmişti. Ülkede PMI verilerinin yanı sıra fabrika siparişleri ve işsizlik başvuruları takip edilecek. Haziranda fabrika siparişlerinin %2,30, işsizlik başvurularının ise 227bin artış göstermesi bekleniyor.Euro Bölgesi’nde bugün PMI verileri ile ÜFE takip edilecek. Bileşik PMI’ın 49,9’dan 48,9’a gerilemesi, hizmet PMI’ın 51,1’de sabit kalması bekleniyor. Haziranda ÜFE’nin aylık %0,20 düşüş göstermesi, yıllık bazda ise -1,50%’den -3,10%’a gerilemesi bekleniyor. Almanya’da bileşik PMI’ın 48,3, hizmet PMI 52,0’da gerçekleşmesi bekleniyor. Bileşik PMI haziranda 50,6, hizmet PMI 54,1’de bulunuyordu. İngiltere’de gözler merkez bankasının (BoE) faiz kararında olacak. Haziranda manşet enflasyondaki gerilemenin etkisiyle BoE’nin 25 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor. Böylelikle banka faizi %5,25seviyesine çıkarmış olacak. Karar sonrası BoE Başkanı Bailey’in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Ülkede ayrıca PMI verileri takip edilecek. Bileşik PMI’ın 50,7 ve hizmet PMI’ın 51,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Yurt içinde temmuz ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Tüketici fiyatları haziranda %3,92 artmıştı. Yıllık bazda %39,59’dan %38,21’e gerileyen tüketici enflasyonu 18 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,21 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,13 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Haziranda çekirdek enflasyon %3,45 artışla yıllık bazda %46,63 seviyesinde gerçekleşti. Temmuzda TÜFE’nin yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılığın etkisiyle %9,25 oranında artış göstermesi yıllık enflasyonun %47,51 olması bekleniyor. Geçen hafta yayımlanan enflasyon raporunda TCMB yılsonu enflasyon tahminini %22,3’ten %58’e, 2024 sonu tahminini de %8,8’den %33’e yükseltmişti. Merkez Bankası ayrıca yıl ortasında yapılan %34’lük asgari ücret artışının yıllık enflasyona etkisinin %2,7-4,1 aralığında gerçekleşeceğini öngördü. Haziran 2023’te ÜFE ise aylık %6,50 artışla yıllık bazda %40,42’ye geriledi.













Ülkede ayrıca haftalık olarak yayımlanan menkul kıymet istatistikleri ile para ve banka istatistikleri izlenecek. TCMB verilerine göre 21 Temmuz haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 128,4mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Yedi haftalık dönemde toplam 1,6mlr USD net alım gerçekleştiren yabancılar, yedi senenin en uzun hisse alım serisine imza attı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 312mn dolar azalışla 170,8mlr dolar oldu. 14 Temmuz haftasında 113,1mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 21 Temmuz ile sona eren haftada %0,44 artış ile 113,6mlr dolar oldu.

Piyasalarda dün neler oldu?

ABD’de ADP özel sektör istihdamı 324 bin kişi artış kaydetti. Piyasa beklentisi 189 binde bulunuyordu. Bir önceki veri 497 binden 455 bine revize edildi. Tarım dışı istihdam öncesi açıklanan veri işgücü piyasasının sıkı olduğunu gösterdi.

2Ç23 Finansal Sonuçları

Migros Ticaret (MGROS, Pozitif): Şirketin 2023 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %240 oranında artarak 1.500mn TL’ye yükseldi. Net kar çeyreksel bazda ise %168 oranında arttı. Net karda piyasa medyan beklentisi 984,2mn TL’de bulunmaktaydı. Şirketin satış gelirleri 2Ç23’te; satış hacmindeki artış, trafik ve sepet büyüklüğündeki güçlü büyümenin etkisiyle yıllık %106, çeyreksel bazda %21 oranlarında artarak 32.951mn TL’ye yükselmiştir. Şirket yılın ilk yarısında toplam mağaza sayısını 419 adet artırarak 3100’e, toplam online hizmet veren mağazalarını ise 73 adet artırarak 1028’e yükseltmiştir. Şirket yılın ilk yarısında pazar payını; fiyat indirimleri, yeni müşteri kazanımları ve büyüme odaklı yaklaşımı ile 110 baz puan artırarak 9,4 puana yükseltmiştir. FAVÖK’te piyasa beklentisi 2.121mn TL’de bulunurken, Şirket 2Ç23’te 2.183mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. FAVÖK bir önceki yılın aynı dönemine göre %54, bir önceki çeyrek döneme göre ise %23 oranlarında artmıştır. FAVÖK marjı çeyreklik bazda 0,1 puan artarken, yıllık bazda 2,2 puan azalarak %6,6 oldu. Şirketin yılın ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre güçlü artışla 2.060mn TL’ye yükselmiştir. Şirket finansal sonuçlarının ardından 2023 beklentilerini revize etti. Migros 2023’te satış büyümesinin ~%90, FAVÖK marjının %6,5-7,0 ve mağaza açılış hedefini ise ~450 olarak belirlemiş


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/08/03/gunluk-yabanci-oranlari-03-08-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Bist100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününü 7258 seviyesinden kapatarak %1,26 yükseliş kaydetti. Böylelikle hem teknik hem de psikolojik olarak gördüğümüz 7000 seviyesi üzerinde kalıcılığını sağlamaya devam ediyor. Hacim 148 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel olarak en çok katkıyı bankacılık endeksi endeksi yüzde 3,15 ile verdi. Sanayi endeksi yüzde 0,64 ve holding endeksi yüzde 0,38 yükseliş gösterdi. Bankacılık tarafında ilk yarısında bankacılık sektörünün net kârı yüzde 48 artarak 250,1 milyar liraya yükseldi. Sektör, 2022'nin aynı döneminde 169,1 milyar lira net kâr açıklamıştı. Sıkılaşma adımlarının gelmesi de sektörü ön planda tutmaya devam ediyor. Yılın 2.Çeyrek bilançolarının gelmesi ile iyi bilanço beklentisi olan şirketlerde fiyatlamaları takip ediyoruz. Mevcutta gelen bilançoların genelinde beklenti üstü kârlar görülmekte. Dün Migros, Ismende güçlü bilançolar aldık. Yükseliş gösteren döviz kurları ile birlikte döviz fazlası ve ihracatçı şirketler ön planda olmaya devam edebilir. Borsaya yerli yatırımcının yanısıra yabancı yatırımcının da ilgisinin arttığını izliyoruz. Yerli tarafta 5 milyon pay senedi yatırımcı sayısına ulaşıldı. Borsa enflasyondan korunmada alternatif olması ile yerli yatırımcı tarafında, sadeleşmeye yönelik adımlar ile yabancı yatırımcı tarafında karşılık buluyor. Bugün iç tarafta Perşembe enflasyon verisi, küreselde ise Cuma günü Tarımdışı istihdam verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda yakın direnç olarak 7350 seviyesini takip ediyoruz . Olası bir kâr realizasyonunda ise 7150 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde Euro Bölgesi ve ABD'de PMI verileri takip ediliyor olacak.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: MGROS, ISMEN, ASELS, BIMAS, AKBNK, CIMSA, DOAS, OYAKC
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi bir önceki işlem gününü %1,26 yükselişle 7258,54 seviyesinden tamamladı. Dünkü kayıplarını geri alarak gün içerisinde yeni zirve seviyesi olan 7336 seviyesini test eden endeks, kapanışa doğru artan sınırlı satışlarla birlikte günü ilk direnç bölgesi olarak verdiğimiz 7250 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Bugün endekste saatlik bazda güçlü direnç bölgesi olarak çalışan 7250 seviyesi takip ediliyor olacak. Yeni zirve seviyelerini test etmeyi sürdüren endekste, risk iştahının yüksek kalmaya devam etmesi durumunda, ara direnç bölgesi olarak verdiğimiz 7350 seviyesi önemli direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın bugünkü yükselişe rağmen momentumun yatay hareket ettiği endekste görülebilecek kar satışlarında ise 7150 seviyesinde tepki alımları görülebilir.

Dirençler: 7300 / 7350 / 7500
Destekler: 7150 / 7065 / 6965
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki işlem gününü %1,21 yükselişle 7906,54 seviyesinde tamamladı. Güne yatay başlayan endeks, gelen alımlarla birlikte takip ettiğimiz ve ara direnç seviyesi olarak verdiğimiz 8000 seviyesine doğru yükseliş denemesi gerçekleştirse de günü, ilk direnç bölgesi olarak verdiğimiz 7900 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Bugün endekste 8000 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Yukarı yönlü trendin devam ettiği endekste psikolojik bir bölge olarak değerlendirdiğimiz 8000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanabilirse endekste yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın orta ve uzun vadeli ortalamalarından uzaklaşan endekste görülebilecek kar satışlarında ise 7820 seviyesi ilk destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden pozitif ayrışarak günü %1,88 yükselişle tamamladı. Bugün kontratta spot BIST30 endeksindeki 8000 seviyesi takip ediliyor olacak. Risk iştahının yüksek kalmaya devam ettiği spot BIST30 endeksinde 8000 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanabilirse kontrattaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın spot BIST30 endeksinde 8000 seviyesinin aşılamamasıyla oluşabilecek kar satışlarında ise kontratta satışların derinleştiğini görebiliriz. Olası geri çekilmelerde spot BIST30 endeksindeki 7820 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 8000 / 8100 / 8200
Destekler: 7820 / 7750 / 7600





 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA BAKIŞ
BİST 100 endeksi, dünkü işlem gününde; %1,26 oranındaki artışla 7258 puandan kapanış gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 148.4 Milyar Lira seviyesinde oldu. 63 hissede yükseliş görülürken, 36 hisse değer kaybına uğradı. THYAO, AKBNK ve ASELS hisseleri endekse en yüksek pozitif etkiyi yaparken, SASA, HEKTS ve KCHOL hisseleri ise negatif taraftaydı. BİST'e sektörel olarak baktığımızda; %3,9'luk artış ile en çok yükselenler arasında Turizm endeksi başı çekerken, bu endeksi %3,5 oranındaki artış ile Teknoloji endeksi takip etti. TCMB'nin yayımladığı verilere göre Reel Kesim Döviz Açığı; 2,72 Milyar Dolar azalarak, 81,5 Milyar Dolara indi. Piyasa kapanışı sonrasında gelen Migros finansallarında ise; şirketin net dönem kârı, beklentilerin üzerinde, 1,5 Milyar TL civarında gerçekleşti. Gün içinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi yapması kritikti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile olan görüşmesinde: Türkiye'nin, Karadeniz tahıl anlaşmasının devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini söyledi. İki lider ayrıca, Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret konusunda mutabık kaldı.
ABD'de dün, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in vermiş olduğu kredi düşürme kararının yankıları gün boyunca takip edildi. ABD Hazine Bakanı Yellen: Fitch'in "hatalı" değerlendirmesinin güncelliğini yitirmiş verilere dayandığını ve bu kararın son iki buçuk yılda görülen bir dizi göstergedeki gelişmeleri yansıtmadığını vurguladı. Ayrıca, "Fitch'in kararına kesinlikle katılmıyorum ve bunun tamamen yersiz olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Fitch cephesinden gelen açıklamalarda ise; not indirim kararı öncesinde ABD Hazinesi ile toplantı yapıldığı, kredi notunu düşürme kararının arkasındaki temel sebeplerin maliye ve borç alanı ile yönetişimdeki kötüleşme olduğu belirtildi. ABD'de dün ayrıca; ADP Enstitüsü tarafından açıklanan Temmuz ayına ilişkin Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Raporu da takip edildi. Veri, 324 Bin kişi artarak; 189 Binlik piyasa beklentinin hayli üzerinde geldi. Ancak, Ftich'in kararının etkisindeki piyasalar bu iyi veriyi dikkate alamadı ve risk iştahındaki düşüşle; Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü kayıpla tamamladı.
Euro Bölgesi'nde, dün önemli veri akışı bulunmazken; ECB üyesi Luis de Guindos'un açıklamaları takip edildi. Luis de Guindos: "Genel olarak stres testi, Avrupa bankalarının ciddi bir ekonomik krize dayanabileceğini doğruluyor" dedi ve bankaların dayanıklılığı korumak için sermaye tamponlarını sürdürmesi gerektiğine dikkat çekti. Avrupa piyasaları da, günün sonunda; ABD'nin kredi notunun indirilmesinin etkisiyle negatif taraftaydı.
Fitch'in, ABD'nin kredi notunu düşürmesinin etkileri yeni günde de hissedilirken, Asya borsalarında da; Nikkei ve Şangay endekslerinde şuan negatif seyir hakim. Japonya'da açıklanan Temmuz ayı Hizmet PMI nihai verisi; öncü veri olan 53,9'dan 53,8'e revize edildi. Çin'de Caixin Hizmet PMI ise; Haziran aydaki 53,9 seviyesinden 54,1 seviyesine yükseldi.
Küresel piyasalarda bugün; ABD'nin kredi notunun düşürülmesinin yankılarının yanı sıra, Temmuz ayına ait Hizmet PMI verileri de kritik olacak. Ayrıca, ABD'de; Haziran ayı Fabrika Siparişleri ve haftalık olarak açıklanan İşsizlik Maaşı Başvuruları takip edilecek. ABD piyasalarının kapanışında açıklanacak olan Amazon ve Apple finansalları ise; Cuma günkü fiyatlamalar açısından önem arz edecek. Euro Bölgesi'nde, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) öne çıkarken; İngiltere'de dikkatler; Merkez Bankası'nın(BoE) faiz kararında olacak. İç tarafta ise; Temmuz ayı Enflasyon rakamlarının kritik olacağı günde, piyasa kapanışı sonrası; Tekfen Holding'in finansallarını karşılayacağız. Ayrıca, haftalık olarak takip ettiğimiz TCMB-BDDK istatistikleri açıklanacak.
Küresel vadeli endekslerde, sabah saatlerinde; ABD ve Avrupa piyasaları karışık ilerlemektedir. Borsa İstanbul'un, bugünkü işlem gününe pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Dün, 7336 ile yeni bir rekor kıran endekste; günün kapanışı 7258 seviyesinden oldu. Yeni güne pozitif başlamasını beklediğimiz endekste; yukarı tarafta yükselen kanalın üst bandına denk gelen 7415 seviyesinin aşılıp aşılmayacağı, fiyatlamaların seyri açısından kritik olacak. Öyle ki, burası aşılacak olursa; ilerleyen süreç için yükseliş hareketi ivme kazanabileceği gibi, 7415 seviyesi altında kalıcılıkta; satış baskısı ortaya çıkabilir. Diğer taraftan, dün işlem hacminde yaşanan düşüş sonrasında yeni günde de hacmin yükseliş hareketlerini desteklememesi durumunda da; endekste satış baskısı oluşabilir. Bu durumda; 7167, 7114, 7067 ve 6969 destek seviyeleri ilk etapta izlemeye alınabilir.
Dirençler: 7415/ -
Destekler: 7167/7067
KAP HABERLERİ
BURCE: Şirket ile Eti Bakır A.Ş. arasında " DAP GÜBRE TESİSİ Konveyör Galerisi 1. Etap ve İlgili Ekipmanların İmalatına ilişkin 8.000.000 USD tutarlı sözleşme imzalanmıştır. Garanti edilen son ekipman teslim tarihi, sözleşme yürürlülük tarihinden itibaren 9 aydır.
DERHL: İştiraki Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.'nin bünyesinde bulunan Mislina 13 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin hisse devir işlemleri gerçekleşmiştir.
ECZYT: Sermayesinin %50'sine Giesecke+Devrient ePayments GmbH (eski ünvanı ile Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH), %17,28'ine Eczacıbaşı Holding A.Ş., %1,71'ine Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve %31.01'ine Şirketin sahip olduğu E-Kart Elektronik Kart Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("E-Kart")'nin toplam 3.110.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinde Şirketin, Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin ve Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu payların tamamının (% 50), Giesecke+Devrient ePayments GmbH 'ye satılması amacıyla pay devir sözleşmesi imzalandığı, payların devrinin gerçekleşmesinin, Rekabet Kurulu izni dahil gerekli izin ve onaylar alınmıştır.
ERCB: Şirketimizin %20 ve RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.'nin ("RCE") %80 iştirakleri ile kurulan Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. ("EVU") yaklaşık 58 Milyon Euro tutarında farklı vagon tiplerini üretmek üzere Almanya'dan ilk siparişlerini aldı.Sevkiyatlar yapılmaya başlanmış olup, ilk faturalar kesilmiştir.
ESCAR: Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.nin %100 bağlı ortaklığı olan şirketimiz Teknovus Şarj Teknolojileri A.Ş. Ülke genelinde şarj ağı işletmeciliği faaliyeti için 49 yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansı almak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunmuştur.
FONET: Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli ' Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı' sözleşmesi 52.366.722,00 TL bedelle imzalanmıştır.
KAYSE: 01.08.2023 tarih ve 7450 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 2023/2024 pazarlama yılı şeker kotaları belirlenmiştir. Buna göre; Ülke toplam pancar şekeri A kotası önceki döneme göre %5,82 artış ile 2 milyon 837 bin 250 ton ve B kotası, A kotasının %5'i olarak 141 bin 863 ton olarak belirlenmiştir. Şirket pancar şekeri A kotası 429 bin 550 tondan %10,55 artış ile 474 bin 870 ton ve B kotası 23 bin 744 ton olarak belirlenmiştir. 2023/2024 pazarlama yılı şeker kotası tahsisine göre Şirket sektör sıralamasında 2. sıraya yükselmiştir.
KTSKR: 02.08.2023 tarih 32267 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 01.08.2023 tarihli ve 7450 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 2023/2024 Pazarlama Yılı için şirket 47.670 ton 'A' kotası şeker, 2.383 ton 'B' kotası şeker tahsis edilmiştir. Not: 2022 / 2023 Pazarlama Yılı Kotaları: 'A' şeker kotası: 45.400 Ton, 'B' şeker kotası: 2.270 Ton.
LOGO: Kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına yönelik kararı çerçevesinde, gerekli izinleri almak üzere 21.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru onaylanmıştır.
MIATK: Pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla şirket ortaklarından Ali Gökhan Beltekin'e ait 1.135.000 adet ve İhsan Ünal'a ait 1.135.000 adet pay senetlerinin kaydileştirme işlemleri için başvuru yapılmıştır. Kaydileştirilen hisselerin satışı için yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılarla görüşülmekte olup, kısa süre içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
NTGAZ: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ("TPAO") TDLHZM-1784 numaralı dosya ile açmış olduğu "TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü, Üretim Müdürlüğü Sahalarında CNG Taşıma ve Boşaltım Hizmet Alımı" konulu ihaleye vermiş olduğu 1.041.297,18 ABD Doları tutarındaki teklifin uygun bulunduğu, TPAO tarafından Şirkete bildirilmiştir. 10 gün içerisinde gerekli evrakların sunulması ile sözleşmenin imzalanması öngörülmektedir.
SKTAS: Şirketin çıkarılmış sermayesinin 222.000.000 TL'ye yükselmiş olması sebebiyle, söz konusu başvuruya ilişkin evraklar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
VBTYZ: Şirket VBT Yazılım A.Ş., Türkiye'de yerleşik bir Üretim Firması ile "Sistem Altyapı Yazılımları ve Destek" konusunda anlaşmış ve 3 yıllık sipariş almıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 4.295.547 Amerikan Doları + KDV şeklindedir.
PAY ALIM / SATIM
AHGAZ: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin pay başına 12,62 TL - 12,63 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 12,623 TL) toplam 100.000 TL nominal tutarlı payı geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 11.605.514 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,4464'e ulaşmıştır.
DGNMO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket tarafından pay başına 9,72- 10,07 fiyat aralığından (ortalama 9,8870) toplam 527.744 TL nominal değerli pay geri alınmıştır. Pay alım kararı ile geri alınan payların nominal tutarı 4.869.981 TL'ye ulaşmıştır. Geri alınan 3.839.743 TL'lik nominal değerli paylarla birlikte sahip olduğu şirket paylarının toplam nominal değeri 8.709.724 TL'ye, payların sermayeye oranı %2,49'a ulaşmıştır.
KONTR: (PAY ÖDÜNCÜ)-(SAMİ ASLANHAN) Şirketin payları ile ilgili olarak 255.000 TL (255.000 adet) toplam nominal tutarlı KONTR payı, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'ne ödünç olarak verilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları % 28,98 sınırına ulaşmıştır.
KONTR: (PAY ÖDÜNCÜ)-(ÖMER ÜNSALAN) Şirket payları ile ilgili olarak 255.000 TL (255.000 adet) toplam nominal tutarlı KONTR payı, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'ne ödünç olarak verilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları % 28,96 sınırına ulaşmıştır.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin pay başına 92,90 TL - 95,70 TL (ağırlıklı ortalama 94,73 TL) fiyat aralığından toplam 40.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 13.610.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,5421'e ulaşmıştır.
RUBNS: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin payları ile ilgili olarak 25,90 - 26,50 fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 26,15 TL) Toplam 10.000 adet nominal tutarlı payı geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 495.464 TL olup, sermayesindeki payları % 0,665'e ulaşmıştır.

https://www.galatamenkul.com/bultenler/gunluk-bist-bulten-129/



  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de İstihdam Sürprizi
ADP Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı Temmuz ayında beklentilerin
üzerinde 324 bin artış gösterdi. Ekonomistlerin medyan tahmini olan 190 bini aşan bu rakam, faiz
artışlarına rağmen ABD işgücü piyasasının halen sıkı olduğunu gösterdi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic,
enflasyonun gerilemeye devam etmesiyle para politikasını aşırı sıkılaştırmamak için temkinli olma çağrısında
bulundu. ABD Hazine Bakanı Yellen, Fitch'in ABD kredi notunu düşürme kararının anlaşılması güç olduğunu
söyledi. Ons altın istihdam verisi sonrasında düşüş yaşadı ve 1934 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi.
EURUSD de gelen satışlarla 1.0937 seviyesinde negatif kapattı. USDTRY yatay bantta yükselişini dün de
sürdürdü ve 26.9504 seviyesinde pozitif kapanış gerçekleştirdi.
EURUSD:
Düşüşüne dün de devam eden EURUSD paritesi, ABD'de istihdam verisinin açıklandığı günü 1.0937 seviyesinde
negatif kapattı. Değer kaybının sürmesi durumunda 1.0907 ve 1.0866 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Direnç seviyeleri olarak ise 1.0963 ve 1.1020 takip edilebilir.
USDTRY:
USDTRY’de yatay bantta hareket devam ediyor. 27 seviyesinin korunduğu paritede dün yükseliş yaşandı ve
26.9504 seviyesinde kapanış gerçekleşti. Bu noktanın üzerinde 27.1527 ve 27.50 dirençleri takip edilebilir.
Geri çekilmelerde ise 26.8574 ve 26.5095 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.
ALTIN:
Ons altın beklenti üzerinde gelen ABD istihdam verisi sonrası gelen satışlarla dünü 1934 seviyesinde negatif
kapattı. Düşüşün devam etmesi halinde 1925 ve 1909 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Direnç noktaları
olarak ise 1948 ve 1965 seviyeleri izlenebilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BORSA DA 7200 SEVİYESİ ÜZERİ YÜKSEK HACİMLE TUTUNMA DEVAM EDİYOR
Otomotiv sektöründe son aylarda yaşanan aşırı artışlar sonrası ikinci el araçların birinci el araç fiyatının üzerinde olmaması için 300 bin Lira idari para cezası önlemi alınmıştı. Dün Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamalarda iyi niyetli ve ticaret etiğine uygun hareket etmeyen oto satıcılarının piyasayı manipüle etmesiyle ilgili olarak, yüksek kâr alışkanlıklarını terk etmeye direnenlere rağmen fiyatlar 3 haftadır artış göstermemekte, süreç şu anda planladığımız şekilde ilerlemekte ve yer yer fiyatlarda düşüşler de gözlemlenmektedir denildi. Ticaret Bakanlığı aynı zamanda piyasada fiyatların düşeceğine dair beklentinin ağırlık kazandığı ve bu aşamada ikinci el araç satımında yavaşlama olduğu açıklandı. Konuyla ilgili olarak fiyat yükselişi olan otomotiv sektörü hisse senetlerine bu gelişme pozitif olarak yansıdı. BİST 30 içerisinde yükseliş hareketinde Bankacılık sektörü ön plandaydı. Kapanış saatlerinde dalgalı seyreden Borsa İstanbul 7.250 güçlü destek seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Orta-uzun vade için hisse senedi piyasasında pozitif görünüm korunuyor.
Merkez Bankası, 2023 yılı Mayıs ayı "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri" verilerini yayınladı. Mayıs 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde 813 milyon ABD doları azalmış olduğu açıklandı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 611 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 1.986 milyon ABD doları azalmış oldu. Mayıs 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 150.415 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 83.942 milyon ABD doları olarak gerçekleştiği, Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 66.473 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Nisan 2023 dönemine göre 1.854 milyon ABD doları azalmış olduğu açıklanan veriler arasındaydı. Bir süredir düşüş eğiliminde olan Türkiye 5 yıllık risk primi CDS yeniden 400 puan üzerine çıktı. DolarTL yatay pozitif fiyatlamaya devam ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. Bugün yurtiçi piyasa da Temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarının da açıklanması bekleniyor.
Dün sabah saatlerinde açıklanan verilere göre İspanya'da işsizlik Temmuz'da aylık %0.41 gerilemeyle 2.68 milyon kişi oldu. İsviçre'de ise İmalat sektöründe PMI Temmuz'da 38.5 olarak açıklandı. Beklenti 44,0 puandı , beklentilerin altında kalan PMI rakamı önceki dönem açıklanan 44,9 seviyesinin gerisinde kalmış oldu. Euro için genel görünüm zayıf olarak nitelendirilebilir.
Dün sabah saatlerinde ABD tarafında Fitch Rating'in kredi notunda yaptığı değişiklik piyasaları küresel anlamda negatif etkilese de öğleden sonra açıklanan ADP tarım dışı istihdam değişikliğinin beklentinin oldukça üzerinde gelmesiyle hem Ons Altında hem de EURUSD paritesinde geri çekilme izlendi. ABD ham petrol stokları-1,367M beklenti olmasına karşılık -17,049M olarak açıklandı. Hem Dolar Endeksindeki yükseliş hareketi hem de petrol tarafındaki arz miktarındaki düşüş ile WTI fiyatında yukarı fiyat hareketi oluşabilir. ABD borsalarında ise işlem hacmi arttı. ABD 10 yıllık tahvil faizinin 4,10% seviyesine yükseldi. 2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla yatay %15,64 ve 17 baz puan düşüşle %18,59 ile günü tamamladı. Bugün Dolar Endeksi ABD tarafından gelecek olan işgücü rakamına dair beklentileri fiyatlayabilir.


XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %1,26 yükseliş ile 7.258,54 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.174,64 olur iken, en yüksek seviye 7.336,11 oldu. Toplam işlem hacmi 148,4 Milyar TL olarak gerçekleşti. Açılışta hafif yükseliş gösteren BİST 100 Endeksi gün içinde yatay pozitif fiyatlama eğilimindeydi. Taş Toprak Endeksi ve Turizm Endeksi açılış sonrası pozitif fiyatlamada destek çeken sektör endeksleri oldu. En çok işlem hacmi THYAO, ASTOR ve YKBNK hisse senetlerinde gerçekleşti. Teknik olarak grafiğin alış yönünü desteklediğini söyleyebiliriz. Takip edeceğimiz ilk direnç 7.330-7.340 seviyelerinde, ilk destek ise 7.180-7.170 seviyelerinde yer alıyor.

Dirençler: 7.338 / 7.417 / 7.499
Destekler: 7.176 / 7.094 / 7.015


ENDEKS 30 KONTRATI

BIST30 Endeksi Ağustos Vade kontratı son işlem gününü 149 puan yükseliş ile 8.099,75 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 7.911 olurken, en yüksek seviye ise 8.207 olarak gerçekleşti. Gün boyu pozitif fiyatlamanın hakim olduğu Ağustos Vade Kontratında grafik aşırı alım bölgesinde olmasına rağmen hala alış yönünü destekliyor. Kar satışları gelmesi halinde satışların derinleşmesi söz konusu olabilir. Yatırımcıları kar al/zarar durdur seviyesi belirlemeleri faydalı olabilir. Teknik olarak takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 8.230-8.240 olurken, destek aralığı ise 7.940-7.930 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 8.234 / 8.368 / 8.530
Destekler: 7.938 / 7.776 / 7.642


USDTRY KONTRATI

Ağustos vade USDTRY kontratı önceki işlem gününü %0,20 artış ile 27.50 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 27.4330 olurken, en yüksek seviye 27.5490 olarak gerçekleşti. Dün açılışta hızlı yükselen Vade Kontratı günün devamında negatif fiyat eğilimindeydi. Teknik olarak incelediğimiz grafikte satış tarafının indikatörler tarafından desteklendiğini görüyoruz. Gün içerisinde yatay negatif fiyatlama görülebilir. Ağustos Vade Kontratında takip ettiğimiz ilk direnç 27.55 seviyesinde, geri çekilmelerde destek ise 27.43 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 27.55 / 27.61 / 27.67
Destekler: 27.43 / 27.37 / 27.32


ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Ağustos vade kontratı önceki işlem gününü 9.72 puan düşüş ile 1.949,55 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.968,60 Dolar, en düşük seviye ise 1.948,25 Dolar oldu. Güne yatay pozitif başlaya Ons Altın Kontratı akşam saatlerine doğru satıcılı seyretti. Teknik olarak satış tarafını destekleyen indikatörler gördüğümüz grafik üzerinde bugün için takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 1.962 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.942 Dolar olarak grafikte yer alıyor.

Dirençler: 1.962 / 1.975 / 1.983
Destekler:1.942 / 1.935 / 1.921



HİSSE HABERLERİ

ERCB: Erciyas Çelik Boru'nun %20 ve RC Endüstri Ulaşım Araçları'nın %80 iştirakleri ile kurulan Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları, yaklaşık 58 Milyon euro tutarında farklı vagon tiplerini üretmek üzere Almanya'dan ilk siparişlerini aldı.

BARMA: Barem Ambalaj, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisinin 222 milyon TL olan ilk dilimini kullandı.

VBTYZ: VBT Yazılım, Türkiye'de yerleşik bir üretim firmasından "Sistem Altyapı Yazılımları ve Destek" konusunda 3 yıllık sipariş aldı.

BRLSM: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BRLSM.E payları 03/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek

MGROS: Migros 2023 yılı ikinci konsolide net dönem karı 1.499,7 milyon TL (Foreks Haber Anketi 1.011,1 milyon TL, Önceki 440,8 milyon TL ) açıklandı.

ISMEN: İş Yatırım 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 4.252.345.000 TL (Önceki 1.265.382.755 TL ) açıklandı.

TURSG: Türkiye Sigorta 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 2.904.754.127 TL (Önceki 318.139.797 TL ) açıklandı.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün
 
ABD, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI, ISM İmalat Dışı PMI (Tem), Fabrika Siparişleri (Haz), İşsizlik Başvuruları (Haf)
Euro Bölgesi, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI (Tem), ÜFE (Haz),
Almanya, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI (Tem),
İngiltere, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI (Tem), BoE Faiz Kararı, BoE Başkanı Bailey'in Konuşması,
Türkiye, TÜFE, ÜFE (Tem), Menkul Kıymet İstatistikleri, Para ve Banka İstatistikleri (Haf), TKFEN Finansal Sonuçları (2Ç23)

Küresel piyasalarda PMI verileri ile İngiltere'de BoE faiz kararı takip edilecek…
Küresel çapta PMI verilerinin takip edileceği güne küresel piyasalar karışık risk iştahı ile başlıyor. ABD ekonomisinin resesyona gireceğine yönelik tahminlerini geri çektiklerini belirten BofA, 2023 son çeyrekte büyümenin %2, 2024'te ise %0,7 olacağını ifade etti. Fitch'in ABD'nin uzun vadeli kredi notunu düşürmesinin ardından, ABD Hazinesi tahvil ihalelerinin miktarını artıracağını açıkladı. Bu sabah ABD vadeli endeksleri yatay seyrederken, Asya borsaları karışık yönde bulunuyor. Dün açıklanan ADP özel sektör istihdamının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yukarı yönlü hareketini hızlandıran dolar endeksi bu sabah 102,70 seviyesinde bulunmaktadır. DXY'da 200 günlük AO 102,75 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Negatif görünümün arttığı ONS altın bu sabah 1934 dolarda hafif eksi yönde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,14 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyede hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün PMI verilerinin yanı sıra; ABD'de işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde ÜFE, İngiltere'de BoE'nin faiz kararı takip edilecek. Yurt içinde ise gözler temmuz ayı enflasyon rakamlarında olacak. Foreks anketinde tüketici enflasyonunun aylık %9,25 artışla yıllık bazda %38,21'den %47,51'e yükselmesi bekleniyor. Yurt içinde ayrıca TKFEN'in yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansalları takip edilecek. Şirketin 2Ç23'te net karının 510mn TL olması bekleniyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yeniden 400 baz puanın üzerine çıkarken, dolar/TL 26,97'de bulunuyor. Dün TL bazında zirvesini 7336 puana yükselten, BIST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 7400-7500 hedef direnç bölgesi, 7100 ve 6900 destek noktaları olarak takip edilebilir.

Veri Gündemi

Küresel piyasalarda bugün yoğun veri akışı takip edilecek. ABD'de bileşik PMI'ın 53,2'den 52,0'a, hizmet PMI'ın 54,4'ten 52,4'e gerilemesi bekleniyor. ISM imalat dışı PMI beklenti 53,0'da bulunmaktadır. Haziranda endeks 53,9 seviyesinde gerçekleşmişti. Ülkede PMI verilerinin yanı sıra fabrika siparişleri ve işsizlik başvuruları takip edilecek. Haziranda fabrika siparişlerinin %2,30, işsizlik başvurularının ise 227bin artış göstermesi bekleniyor.Euro Bölgesi'nde bugün PMI verileri ile ÜFE takip edilecek. Bileşik PMI'ın 49,9'dan 48,9'a gerilemesi, hizmet PMI'ın 51,1'de sabit kalması bekleniyor. Haziranda ÜFE'nin aylık %0,20 düşüş göstermesi, yıllık bazda ise -1,50%'den -3,10%'a gerilemesi bekleniyor. Almanya'da bileşik PMI'ın 48,3, hizmet PMI 52,0'da gerçekleşmesi bekleniyor. Bileşik PMI haziranda 50,6, hizmet PMI 54,1'de bulunuyordu. İngiltere'de gözler merkez bankasının (BoE) faiz kararında olacak. Haziranda manşet enflasyondaki gerilemenin etkisiyle BoE'nin 25 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor. Böylelikle banka faizi %5,25seviyesine çıkarmış olacak. Karar sonrası BoE Başkanı Bailey'in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Ülkede ayrıca PMI verileri takip edilecek. Bileşik PMI'ın 50,7 ve hizmet PMI'ın 51,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Yurt içinde temmuz ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Tüketici fiyatları haziranda %3,92 artmıştı. Yıllık bazda %39,59'dan %38,21'e gerileyen tüketici enflasyonu 18 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,21 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,13 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Haziranda çekirdek enflasyon %3,45 artışla yıllık bazda %46,63 seviyesinde gerçekleşti. Temmuzda TÜFE'nin yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılığın etkisiyle %9,25 oranında artış göstermesi yıllık enflasyonun %47,51 olması bekleniyor. Geçen hafta yayımlanan enflasyon raporunda TCMB yılsonu enflasyon tahminini %22,3'ten %58'e, 2024 sonu tahminini de %8,8'den %33'e yükseltmişti. Merkez Bankası ayrıca yıl ortasında yapılan %34'lük asgari ücret artışının yıllık enflasyona etkisinin %2,7-4,1 aralığında gerçekleşeceğini öngördü. Haziran 2023'te ÜFE ise aylık %6,50 artışla yıllık bazda %40,42'ye geriledi.













Ülkede ayrıca haftalık olarak yayımlanan menkul kıymet istatistikleri ile para ve banka istatistikleri izlenecek. TCMB verilerine göre 21 Temmuz haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 128,4mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Yedi haftalık dönemde toplam 1,6mlr USD net alım gerçekleştiren yabancılar, yedi senenin en uzun hisse alım serisine imza attı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 312mn dolar azalışla 170,8mlr dolar oldu. 14 Temmuz haftasında 113,1mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 21 Temmuz ile sona eren haftada %0,44 artış ile 113,6mlr dolar oldu.

Piyasalarda dün neler oldu?

ABD'de ADP özel sektör istihdamı 324 bin kişi artış kaydetti. Piyasa beklentisi 189 binde bulunuyordu. Bir önceki veri 497 binden 455 bine revize edildi. Tarım dışı istihdam öncesi açıklanan veri işgücü piyasasının sıkı olduğunu gösterdi.

2Ç23 Finansal Sonuçları

Migros Ticaret (MGROS, Pozitif): Şirketin 2023 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %240 oranında artarak 1.500mn TL'ye yükseldi. Net kar çeyreksel bazda ise %168 oranında arttı. Net karda piyasa medyan beklentisi 984,2mn TL'de bulunmaktaydı. Şirketin satış gelirleri 2Ç23'te; satış hacmindeki artış, trafik ve sepet büyüklüğündeki güçlü büyümenin etkisiyle yıllık %106, çeyreksel bazda %21 oranlarında artarak 32.951mn TL'ye yükselmiştir. Şirket yılın ilk yarısında toplam mağaza sayısını 419 adet artırarak 3100'e, toplam online hizmet veren mağazalarını ise 73 adet artırarak 1028'e yükseltmiştir. Şirket yılın ilk yarısında pazar payını; fiyat indirimleri, yeni müşteri kazanımları ve büyüme odaklı yaklaşımı ile 110 baz puan artırarak 9,4 puana yükseltmiştir. FAVÖK'te piyasa beklentisi 2.121mn TL'de bulunurken, Şirket 2Ç23'te 2.183mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. FAVÖK bir önceki yılın aynı dönemine göre %54, bir önceki çeyrek döneme göre ise %23 oranlarında artmıştır. FAVÖK marjı çeyreklik bazda 0,1 puan artarken, yıllık bazda 2,2 puan azalarak %6,6 oldu. Şirketin yılın ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre güçlü artışla 2.060mn TL'ye yükselmiştir. Şirket finansal sonuçlarının ardından 2023 beklentilerini revize etti. Migros 2023'te satış büyümesinin ~%90, FAVÖK marjının %6,5-7,0 ve mağaza açılış hedefini ise ~450 olarak belirlemiş


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
ABD'de Fitch'in not indiriminin en net yansımasını dün borsalar üzerinde gördük. ABD borsaları dünü %1-2 arasındaki kayıpla kapattı. Fitch'in borç yapısını öne çıkarması da bir noktada tahvil faizlerini yukarı taşıyor. İki yıllık faiz %4,9'larda ve 10 yıllık faiz ise kısa vadede yeni rekorunu test ediyor. Asya piyasaları ise Çin'de beklentileri aşan hizmet PMI verisine karşın ABD'deki kayıplara karşı direnebilmiş değil. Bu sabah ABD vadeli piyasaları yatay. İçeride açılış bu çerçevede sınırlı negatif olabilir. Dün kapanış bazında rekor tazeleyen endekse para girişi ve yabancı ilgisini pozitif hesapladık. Küresel borsalardaki düzeltme içeride yükselişleri sınırlayabilir. Saat 10:00'da açıklanacak enflasyon verisi ise endekste hareketliliğe neden olabilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 7120, 7000 ve 6900 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7300, 7450 ve 7650 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 410 puandan başlıyor. CDS'te son dönemdeki yükselişte küresel risk iştahındaki zayıflama ve içeride enflasyondaki yükseliş riskinin etkisi öne çıkarılabilir.
Günlük hisse önerilerimiz: AKCNS, FROTO, THYAO, YKBNK
Dirençler 7300 7450 7650
Destekler 7120 7000 6900

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.