Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Türkiye İmalat PMI (Temmuz): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Haziran ayında ayında veri 51.5 seviyesinde gerçekleşti ve daralma bölgesinde oluştu. Nisan ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Temmuz): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Haziran ayına ait nihai veri 43.4 seviyesinde açıklanmıştı. Temmuz ayına ait nihai okuma verisinin de 42.7 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro'ya etki edebilir. (11:00)

İngiltere İmalat PMI (Temmuz): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Haziran ayına ait ön veri 46.5 seviyesinde açıklanmıştı. Temmuz ayına ait nihai okuma verisinin de 45 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte Sterlin'de harekete sebep olabilir. (11:30)

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Haziran): Euro Bölgesi işsizlik oranı Mayıs ayında %6.5 seviyesinde açıklanan işsizlik oranının Haziran ayında da %6.5 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (12:00)

ABD İmalat PMI (Temmuz): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Haziran ayında ayında veri 46.3 seviyesinde gerçekleşti ve daralma bölgesinde oluştu. Temmuz ayına yönelik verinin beklentisi 49 seviyesinde bulunuyor. (16:45)

ABD ISM İmalat Dışı PMI (Temmuz): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta birleşimiyle oluşturulan ISM İmalat PMI, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir. Haziran ayında 46 seviyesinde açıklanan verinin Temmuz ayı beklentisi 46.5 seviyesinde bulunuyor. Verinin beklentilerden farklı bir sapma göstermesi halinde Dolar'da hareket gözlenebilir. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin risk primindeki düşüşe atıfta bulunarak "Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

Seçimlerde ikinci tur öncesinde 700 baz puana kadar yükselen Türkiye'nin risk priminde son dönemde yaşanan düşüş ivmesi 400 baz puanın altının test edilmesine yol açtı.

Ortalama mevduat faizlerinde düşüş ivmesi geçen hafta da devam etti. 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi yüzde 30,4 seviyesine geriledi.

Morgan Stanley ekonomistleri TCMB'nin faizleri Ağustos ve Eylül aylarında toplam 250 baz puan artırarak politika faizini yüzde 20'ye çıkarmasını muhtemel gördüklerini belirtti. Banka faizlerin daha yüksek seviyelere çıkması gerektiğini düşündüklerini kaydetti.

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında 101,1 iken Temmuz ayında gerileyerek 99,3 değerini aldı. Böylece veri dört ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Kurumların, döviz tevdiat ve katılma hesaplarındaki yabancı paralarını Türk lirasına çevirmeleri durumunda vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlarının kurumlar vergisinden müstesna olması uygulaması 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanacak.

ABD
Beyaz Saray, ABD ekonomisinin bütçe açığına yönelik tahminini bu yıl için 26 milyar dolar düşürürken, gelecek yıl için ise 31 milyar dolar artırdı.

Fed Üyesi Neel Kashkari, işsizlikte bir parça yükseliş beklese de yumuşak inişi başarabileceklerine işaret etti.

ABD'li enerji devi ExxonMobil'in ikinci çeyrekteki kârı yıllık bazda yüzde 56 azalarak 7,9 milyar dolara, ülkenin büyük petrol üreticilerinden Chevron'un kârı da yüzde 66 azalışla 6 milyar dolara indi.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden kişisel tüketim harcamaları enflasyonunda ise yüzde 3 ile Mart 2021'den bu yana en düşük yıllık artış gözlendi.

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, Temmuz'da aşağı yönlü revize edilerek 71,6 olurken, Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Avrupa
Birçok ekonomist, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz oranlarını bir sonraki toplantıda olmasa da, yıl içerisinde bir kez daha artıracağını tahmin ediyor.

AMB Başkanı Christine Lagarde, Fransa, Almanya ve İspanya'daki ekonomik büyümeye ilişkin son verilerin "oldukça cesaret verici" olduğunu söyledi.

Almanya'da Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre yıllık enflasyon beklentilerle uyumlu şekilde Temmuz ayında yüzde 6,2 olarak ölçüldü.
Asya
Haziran ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,0 arttı. Ekonomistler bir önceki ay yüzde 2,2 gerileyen üretimin yüzde 2,4 artmasını bekliyorlardı.

Çin'de Temmuz ayında imalat faaliyeti, 49,0 seviyesinden 49,3'e çıktı, ancak büyümeyi daralmadan ayıran 50 puanlık sınırın altında kaldı.

Forex Yorumları

Ons altın tarım dışı istihdam verisini bekliyor
Ons altın güne 1965 seviyesinden başladı. Dolar endeksindeki güçlü duruş ve tarım dışı istihdam verisi öncesinde hareket alanı sınırlı kalıyor. Sınırlı hareketin nedeni ise Bekle ve gör havası etkili olmuş olabilir. Bugün ABD İmalat PMI, ABD ISM İmalat PMI verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görmesine karşın teknik anlamda henüz önemli direnç seviyelerini aşmış değil. Önemli direnç seviyelerini aşmadıkça hareket alanını da genişletemiyor. İlk etapta teknik anlamda güçlenmesi için 1970 seviyesi ve üzeri kapanışlar önemli olacaktır. Buna karşın satış baskısının derinleşmesi halinde 1940 seviyesi ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 1940/1920/1910
Dirençler: 1970/1986/2000
Petrol 80$ üzerinde kalıcı olmak istiyor

Petrol fiyatları 3 ayın zirvesinde fiyatlanmaya devam ediyor. Resesyon sinyallerinin güç kaybetmesine ek olarak petrol talebinin de artış göstermesi fiyatlardaki yükselişin ana sebebi olarak öne çıkıyor. Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımını da atlatan petrol fiyatları 80$'a yakın fiyatlanıyor. Geçtiğimiz hafta gelen PMI Verilerinin de ekonomik canlılığın devam ettiğine dair işaretler vermesi petrol piyasasının istediği senaryo olarak öne çıkıyor. Bu hafta açıklanacak verilere bakıldığında Cuma günü açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisi haftanın en önemli verisi olarak öne çıkıyor. ABD'de Tarım Dışı İstihdamın Temmuz ayında 184 Bin artış göstermesi bekleniyor. Bugün ABD'den gelecek PMI Verileri piyasada oynaklığa neden olabilir. ABD İmalat PMI verisi TSİ 16:45'de açıklanacak. Verinin 49,00 seviyesinde gelmesi bekleniyor.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol 82$'a yakın fiyatlanırken, 22 günlük hareketli ortalaması olan 76,06 ve 50 günlük hareketli ortalaması olan 72,98 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması durumunda 82,43 seviyesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise günlük ortalamalar destek görevi görebilir.

Destekler: 79,75 / 76,06 / 72,98
Dirençler: 82,43 / 89,99 / 93,77

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 85$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamı durumunda 86,50 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinde ise Brent Petrol, 80,57 seviyesinden destek bulabilir.
Destekler: 83,05 / 80,57 / 78,75
Dirençler: 86,50 / 88,52 / 91,48

EURUSD 1,10 Seviyesini Zorluyor
EURUSD paritesi 1,099 seviyesinde seyrediyor. Paritede geçtiğimiz gün, Euro bölgesi TÜFE ve GSYİH büyüme verisi takip edildi. Euro bölgesinde yıllık TÜFE beklentilerin altında kalırken, çekirdek TÜFE ise %5,5 ile dirençli kalmayı sürdürdü. Buna göre Euro bölgesi TÜFE Haziran'da %5,5 seviyesinde belirlendi. Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon % 11,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, % 5,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve % 5,4 ile hizmetler izlerken, enerji ürünleri % 5,6 geriledi. Euro bölgesi ekonomisi 2Ç23 döneminde çeyreklik olarak %0,3 arttı. Gün içerisinde, ABD ve Euro bölgesinde İmalat PMI rakamları takip edilecek. Ek olarak Euro bölgesi İşsizlik Oranı açıklanacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,099 seviyesinde seyrediyor. Paritede ilk etapta 1,10 seviyesi üzerinde yapılacak saatlik kapanışlar takip edilebilir. 1,095 seviyesinin üzerinde kalınması genel görünüm açısından oldukça önemli olacak. Bu seviyenin kırılması halinde kademeli olarak 1,087-1,082 seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde kademeli olarak 1,106-1,117 bant aralığı takip edilebilir.
Destekler:1.095/1.087/1.082
Dirençler: 1.117 /1.106/ 1.10

DolarTL ılımlı pozitif
Bu hafta özelinde iç tarafta enflasyon verisi, küreselde ise tarımdışı istihdam verisi takip ediliyor olacak. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yılın 3. Enflasyon Raporu sunumunda değerlendirmelerde bulundu. 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 58'e yükselttik. 2024 yıl sonu tahminimizi yüzde 33'e güncelledik. 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz açıklamalarında bulundu.Dün gece Merkez Bankası'nın başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Başkan yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan getirildi. DolarTL'de sakin seyir devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 26.50\ 26.00 \ 25.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 29.50 \ 29.20 \ 29.00
Dirençler: 29.85 \ 30.50 \ 30.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak günü %0,34 yükselişle tamamladı. Bugün kontratta spot BIST30 endeksindeki 7900 seviyesi takip ediliyor olacak. Hacmin güçlü kaldığı ve risk iştahının devam ettiği spot BIST30 endeksi, 7900 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın satıcıların güçlü kalmasıyla birlikte oluşabilecek kar satışlarında ise spot BIST30 endeksindeki 7750 seviyesi ara destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 7900 / 8000 / 8150
Destekler: 7820 / 7750 / 7600


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 26.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 27.00 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 26.50\ 26.00 \ 24.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki yukarı yönlü hareketin kalıcılığı için spottaki 1970 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1986 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1940/1920/1910
Dirençler: 1970/1986/2000

Ekonomik Takvim
 
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye İmalat PMI (Temmuz) 51,50
10:55 EUR Orta Almanya İşsizlik Oranı (Temmuz) 5,70% 5,70%
10:55 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Temmuz) 38,80 40,60
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Temmuz) 42,70 43,40
11:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Temmuz) 45,00 46,50
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Haziran) 6,50% 6,50%
16:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Temmuz) 49,00 46,30
17:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Temmuz) 46,50 46,00



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/08/01/sgmk-bulteni-01-08-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Aylık
Bülten’lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i
paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde
teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem
koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin
aylık bazda BIST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha
yüksek olacağı öngörülmektedir.
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım
aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen
teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak
belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel
değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca
etkilemesi beklenebilir.
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu ay için hazırladığımız
Aylık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik
analizler yer almaktadır

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Başlarken
Temmuz ayında majör Merkez Bankalarının kararları ve verilen mesajlar ön plandaydı. Fed son iki haftadır fiyatlamalara da yansıdığı şekilde beklentilere paralel 25 baz puanlık faiz artışına gitti. Faizler böylece 2022’den beri 11. kez artırıldı ve 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu hafta istihdam cephesindeki seyir ve önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon rakamı izlenen majör başlıklar konumunda. Ayrıca 24-26 Ağustos’ta düzenlenmesi beklenen Jackson Hole Toplantısının bu yıl ki teması Küresel Ekonomideki Yapısal Değişimler. Ağustos ayında toplantısı bulunmayan majör Merkez Bankalarının Başkanlarının sempozyumda yapacağı sunumlar önemli olacak.
Piyasalarda Son Durum
Haziran ayında Dolar/TL kurunda yükseliş eğilimleri ivme kazanırken, aylık bazda BIST 100 endeksi ise sınırlı yükseliş eğilimi kaydetti. Böylece dolar bazlı BIST 100 endeksi haziran ayı değer kaybederek 221,34’den kapattı. 22 Haziran 2023 TCMB faiz kararı sonrası BIST 100 endeksinde yükseliş trendi ivme kazanırken, Dolar/TL’de ise temmuz ayında görece yatay fiyatlamalar etkili oldu.
Yeni Ayda Piyasaları Bekleyenler
24-26 Ağustos tarihlerinde Jackson Hole toplantısının yapılması bekleniyor. Toplantıya, birçok ülkenin merkez bankası başkanları katılır ve onların yapacağı konuşmalar yakından izlenir. Bu toplantıda, ECB ve Fed Başkanlarının konuşmaları, eylül ayı toplantılarına dair beklentileri de etkileyebilir. Jackson Hole toplantısı bu ayın en çok konuşulacak gündemi olabilir. Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Türkiye'ye bu ay içerisinde ziyareti bekleniyor. Ancak tarih belli değil. Yurt içinde TCMB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından atılan adımlar izleniyor. Ağustos ayında da yeni açıklamalar veya olası yeni adımlar gelebilir. TCMB'nin faiz kararı 24 Ağustos tarihinde görülüyor. Merkezin bu ayki toplantısında da faiz artışı yapması beklenirken, temmuz ayında yaptığı 250 baz puana yakın bir miktar yapması beklentiler dahilinde.
Aylık Hisse Önerileri
Bu ay teknik takibimizdeki hisseler: EKGYO, ENKAI, HALKB, TKFEN
 Bültenin Son Bölümünde Aylık Ekonomik Takvimi ile Piyasalara Dair Tablo & Grafikler de yer almaktadır.



 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuvvetli faiz artırımlarına karşın ABD’de büyüme dirençli kalırken
enflasyon göstergelerinin aşağı yönlü bir eğilim sergilemesi risk
iştahının güçlü kalmasını sağlayan en önemli unsur olarak çalışıyor.
Her ne kadar Fed net bir sinyal vermemiş olsa da piyasaların yılın geri
kalanında daha fazla faiz artırımı beklemediğini de unutmamak
gerekir. Diğer taraftan bilançolar varlık fiyatlarına momentum
kazandıracak ölçekte kuvvetli değil ancak genel hatlarıyla
beklentilerden daha iyi rakamlar görüyoruz. Bütün bunlar hisse
senetlerinde yukarı yönlü hareket etme eğiliminin devam etmesini
sağlıyor. Son dönemdeki yükselişin ardından getiri potansiyelinin ise
giderek daraldığını unutmamak gerekir. Öyle ki S&P 500 endeksinde
ortalama hedef fiyata göre getiri potansiyeli %10’un altına inmiş
durumda

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - 27 civarında hareket ediyor
Dolar kuru 27,00 seviyesinin altında bir seyir izliyor. TCMB'nin faiz artırım kararı sonrasında kurda belirgin bir değişim gerçekleşmedi. Kısa vadeli olarak kurda yönsüz bir seyir hâkim. 27,00 ve üzerinde 27,26 dirençler olarak izlenebilir. 26,60 ise destek seviyesidir.

Destek: 26.74-26.60

Direnç: 27.26-27.50
EUR/USD - Kısa vadeli dip oluşumu gösteriyor
EUR/USD kapanışla birlikte %0.33 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,1 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,101, en düşük 1,099 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,099 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,122-1,126 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,092-1,076 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Almanya, Euro Bölgesi ve ABD'de PMI imalat endeksleri takip edilecek. Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ABD'de ISM imalat endeksi, inşaat harcamaları verileri öne çıkıyor.

Destek: 1.092-1.076

Direnç: 1.122-1.126
Sterlin/Dolar - Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti
Sterlin/Dolar haftalık bakıldığında yatay, aylık bakıldığında ise %1 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,282 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,309 ve 1,314 dirençleri ve 1,274 ve 1,255 destekleri izlenebilir.

Destek: 1.274-1.255

Direnç: 1.309-1.314
Dolar/Japon Yeni - 145,54 direnci ve 141,49 desteği takip ediliyor
Dolar/Japon Yeni 142,57 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 140,97 seviyesinin de %1 altında seyrediyor. Destek ve direnç seviyeleri; 144,48 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 145,54 karşımıza çıkacaktır. 140,01 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 141,49 yeni destek olarak takip edilebilir.

Destek: 141.49-139.4

Direnç: 145.54-146.27
Ons Altın - 2.008 direnci ve 1.948 desteği takip ediliyor
Ons Altın için günlük değişim %0.5 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Ons Altın 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 2.008-2.025 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1.948-1.917 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 1948-1917

Direnç: 2008-2025
Ham Petrol - 83,37 direnci ve 80,54 desteği takip ediliyor
Kısa vadeli yükselen trendde hareket eden petrol fiyatlarında güçlü görünüm korunuyor. Ham Petrol haftalık bakıldığında %3.9, aylık bakıldığında ise %15.8 yukarıda seyrederken güncel olarak 81,8 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım bölgesinde olduğu gözleniyor. İşlem yaparken 83,37 ve 84,44 dirençleri ve 80,54 ve 78,99 destekleri izlenebilir.

Destek: 80.54-78.99

Direnç: 83.37-84.44
S&P 500 Endeksi - 4.683 direnci ve 4.552 desteği takip ediliyor
S&P 500 Endeksi haftalık bakıldığında %0.75, aylık ise %3.1 yukarıda seyrederken güncel olarak 4.588 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 4.683 ve 4.707 dirençleri ve 4.552 ve 4.484 destekleri izlenebilir.

Destek: 4552-4484

Direnç: 4683-4707


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sıkılaşma Adımlarına Devam…
 
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu, yurt dışında gerçekleşecek havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarına ilişkin taksitlendirme olanağı kaldırıldı. Ayrıca diğer bir karara göre bankaların sermaye yeterliliğinde kredi risk ağırlıklarını %150’ye çıkarttı. Alınan bu karar ile tüketici üzerindeki kredi kullanımının sınırlandırılması amaçlanıyor.
 
Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününde gapli açılış yaparak güne 7143 seviyesinden başladı. Gün içerisinde özellikle enerji şirketlerine yönelik alımların yükselişi desteklemesiyle endeks günü yeni bir rekor seviye olan 7217’den tamamladı. Endeks üst üste ikinci gününde de hacim rekoru kırarak zirveyi 178,13 milyar TL’ye ulaştırdı. Bu hacimde yaşanan yükselişi destekleyen şirketler sırasıyla EREGL, THYAO ve YKBNK’den geldi.
 
Küresel piyasalarda gözler bugün açıklanan Euro Bölgesi GSYİH ve enflasyon verilerindeydi. Euro Bölgesi’nin 2. çeyrek GSYİH verisi beklentilerin üzerinde %0,3 olarak gerçekleşti. Çekirdek ve manşet enflasyon verisi aylık bazda -0,1% gerçekleşti. Yıllık bazda ise manşet enflasyon beklentilere paralel %5,3 olarak gerçekleşti.
 
Borsa İstanbul’da sınırlı negatif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Teknik olarak baktığımızda, endeks fiyatlama davranışları açısından yükseliş isteğinin korunması durumunda kısa vadede 7270-7310 ve 7406 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmeler yada kar realizasyonlarında ise kısa vadede 7096-7000-6950 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler: 7270/7310 /7406
Destekler: 7096/7000/6950
 
VIOP Teknik Görünüm
Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesi fiyatlama davranışlarında haftanın ilk işlem gününde, fiyatlama davranışlarında % 0,34 değer kazanımıyla günü 8053,50 puandan tamamladı. Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesine teknik olarak incelediğimizde, 8000 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 8120-8180-8250 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 8000 seviyesi altına geçişlerde ise kısa vadede 7980-7930-7860 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 8120/8180/8250
Destekler: 7980/7930/7860
 
Şirket Haberleri
 
TUPRS (Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 13.965.317.000 TL oldu. (2022/6 aylık: 11.901.825.000 TL
 
TSKB (Sınırlı Pozitif): Banka’nın 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan (solo) net karı 3.171.530.000 TL oldu. (2022/6 aylık: 1.521.174.000 TL)
 
AYGAZ (Nötr): 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 1.411.712.000 TL oldu. (2022/6 aylık: 1.294.551.000 TL)
 
TURSG (Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 2.869.900.152 TL oldu. (2022/6 aylık: 314.779.050 TL)
 
KARTN (Sınırlı Negatif): Şirketin 21.06.2023 Tarih ve YK/2023-13 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında;1 No'lu (KM1) Karton Üretim Hattı tesisi binasında yapılan inşaat bakım ve güçlendirme çalışmalarında gelinen nihai aşama değerlendirilmiş ve 1 No'lu (KM1) Karton Üretim Hattımızda 04.08.2023 tarihinde bitirilmesi planlanan üretim duruşunun, 04.09.2023 tarihine kadar uzatılmasına, bu kapsamda çalışanların belirtilen süre içerisinde yıllık izinlerinin planlanmasına karar verilmiştir.
 
BORSA İSTANBUL A.Ş.: ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 165.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 659.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 03/08/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 12,60 TL/pay baz fiyat, "ASGYO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
 
KGYO (Nötr): Şirket Yönetim Kurulumuzun 31 Temmuz 2023 tarih ve 2023/37 sayılı toplantısında; Paylarının %100 (3.210.000 TL)'üne sahip ve SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 31 Temmuz 2023 tarihli Şirket Değerleme Raporu'na göre Şirket Değeri 1.708.245.051,79 TL değer biçilen 3.210.000 TL sermayeli, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 168054-5 sicil numarası ile kayıtlı Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş.'nin paylarının tamamının (%100), en geç 2026 yıl sonuna kadar ödenmek üzere 60.000.000 USD karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir.
 
KOZAL (Nötr): 30.01.2023 tarihli KAP açıklamamızda, çeşitli bankalarda toplam 1.201.520.616,81 TL'lik kur korumalı mevduat hesabı açıldığı bildirilmişti. Vadesi dolan bu mevduatlarımız, vade dönüş tutarları olan toplam 1.722.321.666,56 TL üzerinden vadeleri 3 ve 6 ay olacak şekilde uzatılmış olup, ayrıca, 22.155.972.-TL prim geliri elde edilmiştir. Elde edilen faiz ve kur farkı gelirleri için, Stopaj ve Kurumlar vergisi ödenmeyecektir.
 
YUNSA (Nötr): Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 60.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 30.840.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 27 Temmuz 2023 tarih ve 2023/42 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni KAP’ta sunulmuştur.Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 2 Ağustos 2023'tür.
 
KMPUR (Nötr): Şirketin 01.01.2023 - 30.06.2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 07.08.2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
 
BIGCH (Sınırlı Pozitif): Şirketimiz ile Arzensis Elektrik Mekanik Mühendislik Müşavirlik San. Tic. Ltd. Şti. ve Admiral Teknik Enerji Danışmanlık A.Ş. arasında 31.07.2023 tarihinde şubelerimizin öz tüketimine yönelik enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.h maddesinde verilen limitler doğrultusunda bir güneş enerjisi santrali (GES) kurulum ve bakım sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimiz sözleşme kapsamında 1.300.000 USD ödeme yapacak olup 1,749 kWp kapasiteye sahip olacak yatırımın 6-8 ay içinde devreye alınması planlanmaktadır.
 
BIGCH (Nötr): 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla 111 şubeye sahip olan şirketimizin 1 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla şube sayısı, Türkiye'de 24 şehirde 104 şube, yurt dışında 7 ülkede 10 şube olmak üzere, toplam 114'e ulaştı. 1 Temmuz - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında; yurt içinde Marmaris Marina ve Şerifali Quattro, yurt dışında Almanya'da Stuttgart BigChefs olmak üzere toplam 3 şube açıldı.
 
KONTR (Nötr): Özel Durumlar Tebliği (II.-15.1)'nin Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. Maddesinin açıklama yükümlülüğü, a) bendi, " Bir gerçek veya tüzel kişinin ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından yerine getirilir" uyarınca, EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. sermayesindeki payımız/oy hakkımız, 385.000 TL (385.000 Adet) nominal değerli KONTR paylarının Özar Elektrik İnş. Tur. Müh. Eğit. Yat. İml. ve Tic. A.Ş. hesabına virman yapılması ve karşılığında 9.652.175 TL toplam nominal değerli Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. payının devralınması sonucunda %10 sınırını aşarak %18,74 olmuştur.

 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Haftanın ilk işlem gününe yükselişle ve fiyat boşluğu bırakarak başlangıç yapan
BİST100 Endeksi, gün içerisinde dalgalanmasına karşın gücünü koruyarak 7.256,61
seviyesinde rekor tazeledi ve günü %2,12 yükselişle 7.216,96’dan tamamladı. Enerji ve
demirçelik hisselerindeki yükseliş endeksde yükselişe öncülük ederken Sınai Endeks %
2,71 yükseldi, Bankacılık Endeksi %0,43 yükseliş kaydetti. Nomalleşme çerçevesinde
atılan adımlar bankaları desteklemeye devam ederken Sanayi tarafında ise ihracat/
döviz geliri ağırlıklı şirketler BİST’de yükselişe öncülük etmeyi sürdürüyor.
Makroekonomik tarafta kademeli normalleşme, negatif reel faiz politikasının sürüyor
olması ve güçlü yabancı girişinin BİST’i desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz.
Ancak, seçim sonrası dönemde BİST100 Endeksi %50 üzerinde yükseliş kaydederken,
BİST’de dönem dönem kar realizasyonlarının yaşanmasının olağan olduğunu
düşünüyoruz. Kısa vadede ise bilanço döneminin hisse bazlı ayrışmalarla BİST’teki
pozitif tabloyu destekleyeceğini düşünüyoruz. Global major borsalarda ise risk iştahı
korunuyor. Fed’in faiz artırımlarının sonuna gelindiğine yönelik beklenti ve güçlü gelen
ekonomik veriler ile şirketlerin kazanç raporları risk iştahını destekliyor. Dün ABD
endeksleri, Asya borsaları ve DAX hariç Avrupa borsaları günü yükselişlerle tamamladı.
Bu sabah Alman DAX vadelisi hafif satıcılı ABD vadelileri ve Asya endeksleri karışık
seyrediyor. Fed Başkanı Powell’ın, gelecek toplantılarda verilere bakarak karar
alacağına yönelik sözlü yönlendirmesi dolayısıyla önümüzdeki dönemde verilerin risk
iştahı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini düşünüyoruz ve genel olarak resesyona
işaret eden veriler gelmedikçe kar satışlarının sınırlı kalarak global major borsalarda
yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Yurtiçinde VİOP-30 endeksi, akşam seansını %
0,22 düşüşle tamamladı. Endeksin güne negatif eğilimle başlaması ve gün içinde
yükselişler oluşsa da kar satışlarıyla karşılanarak dalgalı zayıf seyir oluşmasını
bekliyoruz.
Para ve Döviz Piyasaları:
USD/TRY kuru dün 26,9242-26,9500 bandında işlem görerek gün sonunu, önceki gün
sonuna göre %0,05 oranında değer kaybıyla 26,9398 seviyesinden tamamladı. Sepet
bazında Lira ise %0,14 oranında değer kazandı. Dün, borçlanma araçları piyasasında
on yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 18 baz puan artışla günü %
18,76 seviyesinden tamamladı.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.