Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

" Piyasalarda bilançoların aktifliği yaşanırken bir yandan da geçtiğimiz hafta merkez bankalarının faiz kararlarının kararlarını sindirmeye çalışıyor. Öte yandan da tarım dışı istihdam öncesinde de risk iştahını sıcak tutmaya çalışan bir piyasadayız.
" ABD endeksleri %0,30'a yakınsayan yükselişle günü tamamlarken Russell endeksi 2000 seviyesini aştı. ABD vadelileri ise yataya yakın işlem görüyor.
" Avrupa endekslerinde sınırlı yükselişle seansı sonlandırdı. Bölgedeki makroekonomik gündemde ise Euro Bölgesi 2.çeyrekte %0,3 büyüme kaydederken enflasyon manşette %5,5'ten %5,3,çekirdek ise %5,5 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyonun manşet enflasyondan daha yüksek seviyede gelmesi AMB'nin faiz artırım beklentilerini yükseltti.
" Asya endekslerinde pozitif ağırlıklı bir fiyatlanma görmekteyiz. Çin'de caixin imalat PMI 49,2 ile 50,1 olan piyasa beklentisinin altında kaldı.
" BIST100 Endeksi dünü 149.68 (% 2.12) puanlık yükseliş ile 7.216 seviyesinden ve 178.613 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da yüksek hacimli çıkış hareketi devam ediyor. Çıkış genele yaygın ve hisse bazlı hareketlilik yoğundu. Bazı holding ve enerji sektöründeki primler dikkat çekerken döviz kurlarında yükseliş eğilimi ivme kaybediyor.
" Bugün ABD'den JOLTS ve ISM imalat PMI verilerini takip edeceğiz. İçeride İSO imalat PMI ve İTO enflasyonunu gündemimizde yer alacak.
" BİST100 endeksinde yataya yakın bir açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNDEM
 
Fed Başkanı Powell'ın ekonomide artık durgunluk beklemedikleri söylemi ile Fed Üyesi Neel Kashkari'nin yumuşak inişi başarabileceklerine ilişkin açıklaması, ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişelerinin yatışmasına katkı sağladı. Aynı zamanda merkez bankalarına yönelik sıkılaşma endişelerinin hafiflemesi de küresel risk iştahını destekliyor. Euro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme verisi beklentilerin hafif üzerinde bir performans ortaya koyarken, çekirdek TÜFE yıllık bazda %5,4 olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde %5,5 olarak gerçekleşti. Bugün küresel çapta açıklanacak imalat PMI rakamları piyasaların takibinde yer alacaktır.
 
Piyasa Beklentisi
Küresel çapta resesyon ve sıkılaşma endişelerinin hafiflemesine bağlı olarak geçen hafta küresel hisse piyasalarında oluşan pozitif havanın yeni haftanın ilk işlem gününde de genel olarak korunduğu takip edildi. Bugün Euro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak imalat PMI rakamları piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. BIST-100 Endeksi'nde yükseliş eğilimi ve zirve yenilemeleri dün de etkisini sürdürdü. ABD borsaları günü sınırlı yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
 
Önemli Haberler
Avustralya Merkez Bankası, son bir faiz artışı beklentisine karşın bir değişikliğe gitmeyerek politika faizi %4,10 olarak korudu.
Caixin imalat PMI 50,3 olan beklentinin altında 49,2 olarak açıklandı. Böylece 50,0 eşik değer altında kaldı.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, eylül ayındaki toplantıda faiz artırımının belirsiz olduğunu belirtti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların sermaye yeterliliğinde kredi risk ağırlıklarını %150'ye çıkarırken taksitlendirmeye de sınırlama getirdi. Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksit imkânı kaldırıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya mecraları ile oluşturulan gruplar üzerinden hisse senedi pazarlayan kişi veya kişiler ile bu kişi ya da kişilere karşı yatırımcıları uyardı.
ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede bankaların ikinci çeyrekte şirketler için kredi şartlarını sıkılaştırdığını belirtti.
Tedbir Kararları
ATLAS, DGGYO, INGRM, PCILT, POLTK, SRVGY payları, VBTS kapsamında 31/08/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
 
 
 
KAP HABERLERİ
 
AYGAZ, yılın 2.Çeyreğinde 724 milyon TL net kâr (Beklenti 572 milyon TL) elde eden şirket, yılın ilk yarısını 1,4 milyar TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 26,1 Milyar TL, F/K: 5,4)
? TUPRS, yılın 2.Çeyreğinde 7,2 Milyar TL net kar (Beklenti 6,4 Milyar TL) elde eden şirket, yılın ilk altı ayını 13,96 Milyar TL net kar ile tamamlamış oldu. (P.Değ: 199,2 Milyar TL, F/K: 4,6)
? TSKB, yılın 2.Çeyreğinde 1,76 Milyar TL net kar (Beklenti 1,64 Milyar TL) elde eden şirket yılın ilk altı ayını 3,17 Milyar TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 17,0 Milyar TL, F/K: 3,0)
? TURSG, yılın 2.Çeyreğinde 2,33 Milyar TL net kar (Beklenti 1,4 Milyar TL) elde eden şirket yılın ilk altı ayını 2,87 Milyar TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 19,2 Milyar TL, F/K: 5,5)
? ISGYO, yılın 2.Çeyreğinde 4,7 Milyar TL net kar (Beklenti 4,5 Milyar TL) elde eden şirket yılın ilk altı ayını 4,8 Milyar TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 15,6 Milyar TL, F/K: 1,2)
? ANHYT, yılın 2.Çeyreğinde 926 Milyon TL net kar (Beklenti 600 Milyon TL) elde eden şirket yılın ilk altı ayını 1,3 Milyar TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 12,0 Milyar TL, F/K: 5,3)
? ASTOR, rekabet kurulu tarafından, güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak ASTOR'un da içinde bulunduğu bazı teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. (P.Değ: 111,2 Milyar TL, F/K: 54,4)
? BIGCH, şubelerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla güneş enerjisi santrali (GES) kurulum ve bakım sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında 1.300.000 ABD doları ödeme yapacak olup 1,749 kWp kapasiteye sahip olacak yatırımın 6-8 ay içinde devreye alınması planlanmaktadır. (P.Değ: 3,5 Milyar TL, F/K: 29,4)
? BRLSM, bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji A.Ş ile Japonya merkezli bir şirket arasında anahtar teslimli Güneş Enerjisi Santrali kurulumu için KDV hariç toplam 9.100.000 ABD Doları bedelle ön anlaşma yapıldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,6 Milyar TL'dir. (P.Değ: 3,8 Milyar TL, F/K: 16,5)
? CANTE, yabancı para birimi cinsinden olan tüm kredileri 31.07.2023 itibariyle kapatıldı. (P.Değ: 17,2 Milyar TL, F/K: 9,7)
? EKSUN, yurt dışı bir şirketin açtığı 29.502 ton Buğday Unu Tedariki ihalesine 10.927.372 ABD doları tutarında teklif verdi. (P.Değ: 5,0 Milyar TL, F/K: 18,2)
 
GENIL, 03.05.2023 tarihinde duyurduğu hisselerinin tamamı Azerbaycan'a ait olan Azerbaijan Investment Company ("AIC") ile imzaladığı işbirliği anlaşması çerçevesinde dün (31.07.2023) tarihinde GEN, AIC ve SIA Pharmaceutical LLC arasında Azerbaycan'ın ilk ilaç üretim tesisi kurulmasına yönelik bir hissedarlık sözleşmesi imzalandı.GEN İlaç %66, AIC'nin %29, SAI Pharmaceutical LLC'nin ise %5 oranında hissedar olacaktır. (P.Değ: 19,5 Milyar TL, F/K: 19,1)
? HDFGS, RNPOL sermayesinde sahip olduğu 301.000 adet payı 19,50 - 20,38 birim fiyat aralığında sattı. Bu işlem ile birlikte şirketin Rainbow Polikarbonat San ve Tic A.Ş.'de payı kalmadı. (P.Değ: 1,1 Milyar TL, F/K: 2,2)
? KONTR, Rekabet Kurulu'nca güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak aralarında şirketin de bulunduğu bazı teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu şirkete bildirildi. (P.Değ: 42,0 Milyar TL, F/K: 75,0)
? KOZAL, Vadesi dolan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarını toplam 1.722.321.666 TL üzerinden vadeleri 3 ve 6 ay olacak şekilde yeniledi. KKM dönüşünden 22.155.972 TL prim geliri elde etti. (P.Değ: 89,7 Milyar TL, F/K: 20,7)
? LKMNH, grup bünyesindeki tüm tesislerin lojistik işlerinin yürütülmesi amacıyla tamamı kendisine ait olacak şekilde 1.000.000 TL sermayeli Lokman Hekim Lojistik A.Ş. isimli şirket kurulmasına karar verdi. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 8,4)
? NTGAZ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın açmış olduğu ihaleye vermiş olduğu 1.041.297 ABD Doları tutarındaki teklifin uygun bulunduğu TPAO tarafından şirkete bildirildi. (P.Değ: 3,7 Milyar TL, F/K: 4,7)
? ODAS, yabancı para birimi cinsinden olan tüm kredileri 31.07.2023 itibariyle kapatıldı. (P.Değ: 16,7 Milyar TL, F/K: 7,3)
? RUBNS, 2800 kWe kapasiteli "Çatı Güneş Enerji Sistemi Elektrik Üretim Tesisi" kurulum çalışmaları tamamlanmış olup üretilen elektrik üretim hatlarında kullanmaya başladı. 3. Etap imalat çalışmaları CWENE tarafından yürütülmeye devam etmektedir. (P.Değ: 2,0 Milyar TL, F/K: 12,6)
 
 
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
 
 
TCMB Enflasyon Raporu sonrasında risk primindeki iyileşmenin katkısıyla geçen haftanın ikinci yarısından itibaren BIST-100 Endeksi'nde yükselişlerin güç kazandığı görülüyor. Tarihi zirvelerin yenilenmeye devam ettiği BIST-100 Endeksi dün günü %2,12 oranında değer kazanımıyla 7.217 puandan tamamladı.
Endekste yeni zirve seviyesi olan 7.257 puan üzerinde 7.320 pivot seviyesi kısa vadeli ilk direnç noktası olup, bu seviyenin aşılması durumunda 7.400 - 7.500 bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir. Kısa vadede 7.200 üzerinde tutunmanın sağlanamaması halinde 7.100 ve 7.000 seviyelerine doğru düzeltmeler yaşanabilir. Psikolojik öneme sahip 7.000 seviyesi altında hız kazanan satışlarla 6.800 seviyesi gündeme gelebilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.987 - 8.120 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,01 oranında değer kazanımıyla 8.071 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.054 puandan gerçekleşti.
Sözleşmede kısa vadede 8.000 puan üzerinde tutunmanın korunması önem taşımaktadır. 8.000 üzerinde kalındığı sürece 8.140 ve 8.250 pivot seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Son günlerdeki güçlü yükselişlerin ardından düzeltmelerin yaşanması ve 8.000 puan altına sarkılması halinde ilk olarak 7.950 - 7.900 bölgesi destek olarak izlenecektir. Bu bölge altında 7.790 ve 7.700 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Kısa vadede 7.900 desteği altında kapanışlar görmeden aşağı yönlü pozisyon denemelerini riskli buluyoruz.
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
 
 
EREGL
22 Haziran'dan itibaren endekste yaşanan güçlü yükselişlere katılım sağlayamayan EREGL hissesinde dün güçlü yükselişler dikkat çekti. Küresel resesyon endişelerinin hafiflemesi demir-çelik sektörünü desteklerken, EREGL günü güçlü bir yükselişle 41,70 TL'den tamamladı.
 
Hedef Fiyat: 42,95 TL, 43,80 TL
Zarar Kes: 40,45 TL
 
ULKER
Kısa vadeli ortalamalarını destek edinen ULKER hissesini dün günü yükselişle 39,10 TL'den tamamladı. Hissede son dönemde güçlü bir destek olarak çalışan 14 günlük üssel ortalama (37,89) üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü seyrin devamı beklenebilir.
 
Hedef Fiyat: 40,30 TL, 41,10 TL
Zarar Kes: 37,80 TL
 
MGROS
Son aylarda güçlü bir trendin etkili olduğu MGROS hissesi dün tarihi zirvesini 298,10 TL'ye taşıdı ve günü günü 295,00 TL'den kapattı. 286,50 TL altında bir kapanış yaşanmadığı sürece pozitif görünümün gücünü koruyabileceğini değerlendiriyoruz.
 
Hedef Fiyat: 303,90 TL, 309,80 TL
Zarar Kes: 286,10 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EUR/USD
EURUSD paritesi sıkışık fiyatlanıyor. Dün Euro Bölgesi'nde öncü enflasyon ve büyüme verileri açıklandı. Buna göre aylık enflasyon %0,3 artış beklentisine kıyasla %0,1 azalırken yıllık enflasyon da %5,5'ten %5,3'e geriledi. Enflasyonun yavaşlama göstermesi ECB'nin faiz artırım sürecinde yumuşamasını sağlayabilir. Diğer yandan Euro Bölgesi yılın ikinci çeyreğinde %0,2 büyüme beklentisinin üstünde %0,3 büyürken yıllık bazda da %0,6 büyüyerek beklentileri aştı. Euro Bölgesi'nde resesyon endişelerinin dinmesi ve enflasyonun soğuması olumlu değerlendirilebilir. ABD'de ise Fed'in faiz kararlarında verilere bağlı olacağını bildirmesi ve PCE verisinin beklenti altı gelmesiyle risk iştahı yüksek seyrini koruyor. Bugün İmalat PMI verileri yakından takip edilecek. Destekler: 1.0941 - 1.0860 - 1.0801 Dirençler: 1.1011 - 1.1066 - 1.1118

USD/TRY
Dolar/TL paritesi dengeli fiyat hareketini sürdürüyor. Yurt içinde dün turizm istatistikleri takip edildi. Buna göre yılın ilk altı ayında gelen ziyaretçi sayısı geçen yıla göre %17,5 artış gösterdi. Cari denge turizm gelirleriyle desteklenirken gözler bu hafta perşembe günü açıklanacak enflasyon verisinde olacak. Son haftalarda artırılan vergi oranları, ara maaş zamları, akaryakıt zamları ve TL'nin değer kaybıyla enflasyonun bu ay artış göstermesi bekleniyor. Geçen hafta düzenlenen yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisi %22,3'ten %58'e revize edilmişti. ABD'de ise Fed'in faiz kararlarında verilere bağlı olacağını bildirmesi ve PCE verisinin beklenti altı gelmesiyle risk iştahı yüksek seyrini koruyor. Bugün İmalat PMI verileri yakından takip edilecek. Destekler: 26.72 - 26.50 - 26.30 Dirençler: 26.95 - 27.25 - 27.54

XAU/USD
Ons altın sıkışık fiyatlanıyor. Küresel piyasaların gözü bugün açıklanacak PMI verileri ve Cuma günü açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisinde. Bu sabah Çin'de açıklananan Caixin İmalat PMI verisi 50,5'ten 50,3 beklentisinin altına 49,2'ye gerileyerek daralma bölgesinde kaldı. Çin'de son aylarda yaşanan ekonomik daralma endüstriyal metaller, altın ve petrol gibi emtialarda düşük talep nedeniyle değer kaybına yol açıyor. Çin ekonomisinin toparlanması ve devletin teşvikleri altın fiyatlarını destekleyebilir. Bugün de ABD'de PMI verileri takip edilecek. Geçen ay daralma gösteren verilerin bu ay da daralma seviyesinde kalması öngörülüyor. Diğer yandan ABD'de izlenecek istihdam verileri parasal sıkılaşma süreci ve risk iştahının seyrinde belirleyici olabilir. Destekler: 1954 - 1942 - 1930 Dirençler: 1963 - 1973 - 1984

BRENT
Brent petrol yükseliş hareketini sürdürüyor. OPEC+ üyelerinden Suudi Arabistan ve Rusya'nın uyguladığı ihracat kısıtlarının Eylül'de de devam edeceği beklentisi petrolü yükseltiyor. Diğer yandan bu sabah Çin'de açıklananan Caixin İmalat PMI verisi 50,5'ten 50,3 beklentisinin altına 49,2'ye gerileyerek daralma bölgesinde kaldı. Çin'de son aylarda yaşanan ekonomik daralma endüstriyal metaller, altın ve petrol gibi emtialarda düşük talep nedeniyle değer kaybına yol açıyor. Çin ekonomisinin toparlanması ve devletin teşvikleri petrol fiyatlarını destekleyebilir. Bugün de ABD'de PMI verileri takip edilecek. Geçen ay daralma gösteren verilerin bu ay da daralma seviyesinde kalması öngörülüyor. Ayrıca bugün açıklanacak API haftalık ham petrol stokları verisi de talep görünümüne ilişkin ipucu sunabilir. Destekler: 84.98 - 84.01 - 83.22 Dirençler: 85.78 - 86.55 - 87.25



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BORSA İSTANBUL HAFTAYA YENİ REKORLA BAŞLADI
 
Borsa İstanbul alıcılı başladığı güne pozitif devam ederek rekor tazeledi. Borsada yatırımcı sayısı 5 milyonun üzerinde, yükselişi destekleyen faktörler devam ediyor, bu nedenle yukarı yönlü eğilim korunacaktır. Cumhurbaşkanlığınca körfez ülkelerine yapılan ziyaretlerde imzalanan milyarlarca Dolarlık anlaşmaların yaklaşık 30 Milyar Dolarlık bölümünün yenilenebilir enerjiden oluşan faaliyetlere yönelik olmasının etkisiyle, enerji ve inşaat sektörleri açılış sonrası yükselişle dikkat çekti.
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü haziran itibari ile 2022 sonuna kıyasla yüzde 33,1 artarak 19 trilyon 102,4 milyar liraya yükseldi. Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 32 artarak 10 trilyon 9 milyar 615 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 35,8 yükselerek 3 trilyon 220 milyar 21 milyon lira oldu. Sektörün haziran sonu itibarıyla dönem net karı 250 milyar 137 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,96 seviyesinde gerçekleşti. Böylece bankacılık sektörünün net karı ilk 6 ayda %48arttı. Günün ilk saatlerinde negatif fiyatlayan banka hisse senetleri gün içerisinde dalgalı seyretti.
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı 2. Çeyrek Turizm İstatistikleri açıklandı. Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %23,1 artış gösterdi. Turizm gelirinin %14,5'i ülkemizi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan elde edildi. Bakan Ersoy: İlk 6 aylık turizm geliri %27 artışla 21 milyar 734 milyon dolar olduğunu açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2023 yılı Haziran ayında geçen yıla göre % 11.35 artışla 5 milyon 584 bin 21 oldu. Bacasız sanayi Turizm sektöründeki hem yabancı ziyaretçi hem de gelir tarafındaki artış sektör hisseleri ve ulaşım endeksindeki hisse senetleri üzerinde pozitif beklentileri güçlendirdi.
 
Pazartesi günü açıklanan ön verilere göre avro bölgesindeki manşet enflasyon Temmuz ayında %5,3 ile Haziran ayında kaydedilen %5,5?in altındaydı. Ancak bu rakam hala Avrupa Merkez Bankası'nın 20 üyeli bloğu için %2 enflasyon hedefinin oldukça üzerinde kalıyor. Gıda ve enerji hariç TÜFE Haziran'da yıllık %6.6 olarak kısmen gerilerken, 2.çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) yıllık %0,6 ile önceki dönemine göre (Önceki %1,0) neredeyse yarı yarıya düşüş gösterdi. 2. çeyrekte GSYİH çeyreklik bazda ise %0.3 olarak (Önceki %0,1) beklentilerin üzerinde açıklandı. Avrupa bölgesi ekonomisi, ikinci çeyrek GSYİH'nın beklentiyi aşması ve enflasyonun düşmesiyle direnç gösteriyor diyebiliriz.
 
Avrupa bölgesindeki fiyat baskılarının çoğu yüksek enerji maliyetlerinden geliyordu, ancak son aylarda açıklanan rakamlar en çok gıda fiyatlarında katılaşan enflasyonun etkisini işaret ediyor. Hizmet ve işlenmemiş gıda enflasyonu sırasıyla %5,6 ve %9,2'ye yükseldi.
 
ABD cephesinde Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee 'Son altı ay, istihdam kaybı olmadan enflasyonu düşürebileceğimizi gösterdi.' dedi. Goolsbee yüksek işsizlik olmadan enflasyonu düşürmenin zafer olacağını ifade etti. ABD için işsizlik haklarından yararlanma başvuruları Perşembe günü, önemli olan işgücü verileri tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı ise Cuma günü açıklanacak.
 
Ons Altın fiyatında geri çekilmeler alım fırsatı oluşturabilir.
 
 
 
XU100
 
BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %2.12 yükseliş ile 7.216,96 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.117,09 olur iken, en yüksek seviye 7.256,61 oldu. Toplam işlem hacmi 178,6 Milyar TL olarak gerçekleşti. Olası düzeltmelerde gün içi 7000-6900 bandı aralığına kadar normal kar realizasyonu olarak karşılanabilir. Teknik görünüm pozitif olarak alış tarafını destekleyen grafikte bugün takip edeceğimiz ilk direnç 7.270-7.280 seviyelerinde, ilk destek ise 7.140-7.130 seviyelerinde yer alıyor.
 
Dirençler: 7.276 / 7.336 / 7.416
Destekler: 7.137 / 7.057 / 6.667
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
BIST30 Endeksi Ağustos Vade kontratı son işlem gününü 27,50 puan yükseliş ile 8.053,50 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 7.987,25 olurken, en yüksek seviye ise 8.119,75 olarak gerçekleşti. Gün içerisinde yatay pozitif fiyatlama gösteren Vade Kontratı teknik olarak aşırı alım bölgesinde yer alıyor. Kar realizasyonları gelmesi muhtemel grafikte hala indikatörlerin alış tarafını desteklediğini söyleyebiliriz. Kademeli işlem yapmak faydalı olacaktır. Teknik olarak takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 8.110-8.120 olurken, destek aralığı ise 7.990-7.980 seviyesinde yer alıyor.
 
Dirençler: 8.119 / 8.186 / 8.252
Destekler: 7.987 / 7.921 / 7.854
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Ağustos vade USDTRY Kontratı önceki işlem gününü %0,24 artış ile 27.4188 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 27.3242 olurken, en yüksek seviye 27.4282 olarak gerçekleşti. Gün içerisinde yatay fiyatlayan Ağustos Vade USDTRY Kontratı teknik olarak pozitif fiyat hareketini destekliyor görünüyor. Geri çekilmelerin sınırlı kaldığı bir işlem günü olabilir. Bugün Ağustos Vade Kontratında takip ettiğimiz ilk direnç 27.45 seviyesinde, geri çekilmelerde destek ise 27.35 seviyesinde yer alıyor.
 
Dirençler: 27.45 / 27.49 / 27.56
Destekler: 27.35 / 27.28 / 27.24
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Ons Altın Ağustos vade kontratı önceki işlem gününü 4,75 puan yükseliş ile 1.980,75 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.998 Dolar, en düşük seviye ise 1.967,30 Dolar oldu. Yatay pozitif fiyatlama görünen Ons Altın Vade Kontratında kapanışa doğru yukarı fiyat adımları hızlandı. Teknik olarak pozitif fiyatlamayı destekleyen indikatörlerin olduğu grafik üzerinde bugün için takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 1.990 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.969 Dolar olarak grafikte yer alıyor.
 
Dirençler: 1.990 / 1.999 / 2.010
Destekler: 1.969 / 1.957 / 1.948
 
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
NTGAZ: Naturelgaz, "TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü, Üretim Müdürlüğü Sahalarında CNG Taşıma ve Boşaltım Hizmet Alımı" ihalesini kazandı.
 
MRGYO: Martı GYO 01.04.2023 - 30.06.2023 dönemi 3 aylık konsolide olmayan net dönem karı 7.104.052 TL (Önceki -2.702.493 TL ) açıklandı.
 
AYGAZ: Aygaz 2023 yılı ikinci çeyrek konsolide net dönem karı 724,4 milyon TL (Foreks Haber Anketi 542,5 milyon TL, Önceki 1.093,7 milyon TL ) açıklandı.
 
TURSG: Türkiye Sigorta 2023 yılı ikinci çeyrek konsolide olmayan net dönem karı 2.332,9 milyon TL (Foreks Haber Anketi 1.522,5 milyon TL, Önceki 8,1 milyon TL ) açıklandı.
 
ANHYT: Anadolu Hayat Emeklilik 2023 yılı ikinci çeyrek konsolide olmayan net dönem karı 901.5 milyon TL (Foreks Haber Anketi 716,9 milyon TL, Önceki 173,6 milyon TL ) açıklandı.
 
ISGYO: İş GYO 2023 yılı ikinci çeyrek konsolide olmayan net dönem karı 4.789,4 milyon TL (Foreks Haber Anketi 4.385,1 milyon TL, Önceki 67,1 milyon TL ) açıklandı.
 
TSKB: TSKB 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 3.171.530.000 TL (Önceki 1.521.174.000 TL ) açıklandı.
 
FMIZP: Federal-Mogul İzmit Piston 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 26.405.156 TL (Önceki 41.414.420 TL ) açıklandı.
 
PNLSN: Panelsan 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 165.543.683 TL (Önceki 70.778.045 TL ) açıklandı.
 
TUPRS: Tüpraş 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 13.965.317.000 TL (Önceki 11.507.065.000 TL ) açıklandı.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat değişimlerini, bu değişimlerin nedenlerini, mazot başta olmak üzere aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişimleri ve gıda fiyatlarında yaşanan fiyat artışlarını yaptığı görüntülü basın açıklamasıyla değerlendirdi.
Temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 390,7 ile elmada olduğunu belirten Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Elmadaki fiyat artışını yüzde 268,6 ile kuru üzüm, yüzde 219,7 ile havuç, yüzde 198,5 ile maydanoz, yüzde 192,1 ile marul, yüzde 185,4 ile kuru incir takip etti.
Elma 4,9 kat, kuru üzüm 3,7 kat, havuç 3,2 kat, maydanoz 3 kat, marul ve kuru incir 2,9 kat fazlaya markette satıldı.
Üreticide 5 lira olan elma markette 24 lira 53 kuruşa, 25 lira olan kuru üzüm 92 lira 15 kuruşa, 10 lira olan havuç 31 lira 97 kuruşa, 2 lira 66 kuruş olan maydanoz 7 lira 95 kuruşa, 7 lira 17 kuruş olan marul 20 lira 93 kuruşa, 55 lira olan kuru incir 156 lira 97 kuruşa tüketiciye satıldı."

"Markette satılan ürünlerin yarısından fazlasında fiyat artış görüldü"
"Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak fiyat topladığımız market ürünlerinin yarısından fazlasında fiyat artışı bulunuyor.
Temmuz ayında markette 37 ürünün 19'unda fiyat artışı, 18'inde fiyat düşüşü görüldü.
Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 56,9 ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 28,1 ile maydanoz, yüzde 23,9 ile marul, yüzde 21,3 ile karpuz, yüzde 18,6 ile yeşil fasulye, yüzde 16,7 ile yumurta takip etti.
Markette fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 16,8 ile yeşil mercimek oldu. Yeşil mercimekteki düşüşü yüzde 12,4 ile havuç, yüzde 12,1 ile pirinç, yüzde 11,4 ile kuru incir, yüzde 11,1 ile kuru kayısı izledi."

Üretici fiyatları
"Temmuz ayında üreticide 29 ürününün 15'inde fiyat artışı olurken, 5'inde fiyat düşüşü görüldü. 9 üründe ise fiyat değişimi olmadı.
Temmuz ayında üreticide fiyatı en çok düşen ürün yüzde 39,5 ile yeşil soğan oldu. Yeşil soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 24,8 ile domates, yüzde 10 ile marul, yüzde 9,1 ile havuç, yüzde 4,2 ile patates izledi.
Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 120,4 ile karpuzda görüldü. Karpuzdaki fiyat artışını yüzde 93,3 ile yeşil fasulye, yüzde 57 ile patlıcan, yüzde 46,4 ile kabak, yüzde 44,5 ile sivri biber takip etti."
Fiyat değişimlerinin nedenleri
"Ani iklim değişiklikleri, aşırı sıcaklar, aşırı yağışlar ve üretimdeki azalma ürün fiyatları üzerinde etkili oldu.
Sıcaklıkların artmasıyla birlikte hasadın erken başlaması birçok sebzede üretimi artırdı. Ürün arzının artması fiyatların düşmesine neden oldu. Bu ürünlerden yeşil soğan, domates, marul, havuç ve patates fiyatları geriledi.
Bazı bölgelerde aşırı sıcaklık kaynaklı ürünlerde hasar oluşurken, hasadının devam ettiği bölgelerde ise yağış kaynaklı ürün arzında yaşanan gecikmeler üreticideki karpuz fiyatlarını yukarı yönde çekti.
Yetiştirilmesindeki güçlükler nedeniyle yeşil fasulyede ekiliş alanlarının azalması üretimi düşürüyor. Arzdaki azalmayla birlikte fiyatlar yükseliyor.
İç talebin yanında dış talepteki artış patlıcan ve kabak fiyatlarının artışında etkili oldu.
Aşırı sıcaklardan dolayı sivribiber zarar gördü. Kalitesi düşen ürünün arzının azalması üretici fiyatlarında da artışı getirdi."

"Zeytinyağı fiyatlarında artış devam ediyor"
"Zeytinyağı fiyatlarındaki artışa talepte yaşanan artışın yanı sıra yağışların yetersiz ve düzensizliğine bağlı olarak zeytin ve zeytinyağı rekoltesinde beklenen düşüşün de etkisi oldu.
Dünya piyasalarında görülen zeytin ve zeytinyağı fiyat artışı ülkemizi de etkiliyor. Avrupa'da yaşanan kuraklık nedeniyle zeytin ve zeytinyağı rekoltesinde düşüşler görüldü ve bu durum zeytinyağı ihracatımızı artırdı.
Zeytin ve zeytinyağı üreticilerimizin mağdur olmaması ve üretimlerine devam edebilmesi için verilen devlet desteklerinin artırılması büyük önem taşıyor."

Temmuz Ayı Aylık ve Yıllık Girdi Fiyatlarındaki Değişim
"Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre Temmuz ayında, haziran ayına göre, üre gübresi yüzde 33, DAP gübresi yüzde 16,9, kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde 13,7, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 13,5 ve amonyum sülfat gübresi yüzde 9,6 oranında arttı.
Geçen yılın temmuz ayına göre ise son bir yılda, kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde 16,8, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 7,5, DAP gübresi yüzde 4,2, üre gübresi yüzde 1,7 oranında artarken, amonyum sülfat gübresi yüzde 12,4 oranında azaldı.
Mazot fiyatı aylık olarak yüzde 51,9, son bir yıla göre ise yüzde 49,9 oranında arttı. Besi yemi temmuz ayında haziran ayına göre yüzde 1,9, süt yemi yüzde 2,4, son bir yılda besi yemi yüzde 27,5 ve süt yemi yüzde 25,1 oranında arttı. Elektrik fiyatları son bir yılda yüzde 3,1 oranında arttı."

"Mazotta son 1 yıllık fiyat artışı son 1 aylık dönemde gerçekleşti"
"Yeni yapılan zamla birlikte Mazot fiyatı aylık olarak yüzde 51,9, son bir yıla göre ise yüzde 49,9 oranında arttı. Üreticilerimiz canla başla üretiyor, ekonomiye döviz kazandırıyor. Ama bu süreçte destek beklerken mazota yapılan zamla karşılaştı ve hasat sevincini bile yaşayamadı. Bu fahiş zamla birlikte mazota verilen destek tümden eriyip gittiği gibi, tarıma verilen tüm desteklerin de yüzde 75'i de mazota uygulanan ÖTV, KDV ve döviz fiyatı artışı yoluyla devlete geri aktarılıyor. Mazot bir özel tüketim ürünü değildir ki vergi alınsın. Bu durum aynı zamanda nakliye fiyatlarını artıracak tüketiciye ulaşıncaya kadar gıda fiyatları katlanacaktır.
Tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı bu aylarda üreticilerimizin üretimini sürdürebilmesi için mazotta uygulanan vergiler kaldırılmalı, destekler artırılmalı ve desteklerin ödeme tarihi öne çekilmelidir."

"Gübre fiyatları artışı üreticiyi endişelendiriyor"
"Gübre fiyatlarında 6 aydır oluşan fiyat düşüşünün ardından haziran ayında yükselmeye başlayan fiyatlar Temmuz'da da artmaya devam etti. Son bir ayda gübre fiyatlarında yüzde 33'e varan artışlar görüldü. Bu artış yıllık bazda da fiyat artışı getirdi.
Yeni ekim dönemine kısa bir süre kala artan gübre fiyatları karşısında üreticilerimiz endişe duyuyor. Üreticilerimiz bu hasattan kazanacağı parayla başta buğday ve arpa üretimi olmak üzere gübre kullanımının önemli bir girdi maliyeti olduğu ürünler için girdi temin edecektir.
Zamlardan etkilenen ve hasadından yeteri kadar gelir elde edemeyeceği endişesi yaşayan üreticilerimiz yeni sezon için nasıl girdi temin edecektir.
Üreticilerimizin mağdur olmaması, üretime darbe vurulmaması için tüm gübre fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve gübre desteklerinin artırılması gerekiyor."

"Merkez Bankası raporuna göre gıda fiyatları artışları devam edecek"
"Bitkisel ve hayvansal üretimdeki maliyet sorununu çözmeden ve üretimi artırmadan gıda ürünlerindeki enflasyonu çözmek mümkün değildir. Bu sorun çözülmediği takdirde üreticilerimiz az kazandığı için üretimden vazgeçecek, tüketicilerimiz ise daha pahalıya ürün tüketecektir. Maliyetlerin düşürülmesi için üreticilerimiz tarımsal üretimde kullanılan tüm girdilere makul fiyatlardan ulaşmak zorundadır.
Merkez Bankası yayınladığı raporda başta sebze ve meyve olmak üzere gıda fiyatlarında artışın süreceğini belirtiyor. Gıda fiyatları artışlarında en önemli etken olan üretici maliyetleri ürün arzını olumsuz yönde etkiliyor. Gıda ürünlerine karşı artan iç ve dış talebin karşılanıp piyasanın istikrar bulması, fiyat seviyesinin korunması arz sorununun çözümüne bağlıdır."

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7096-6850-6700-6500
Dirençler : 7250-7400-7500-7700

Yeni haftaya yukarı kaçış boşluğu ile başlayan BİST100 endeksi günü %2,12 oranında değer artışı ile 7216,96 puandan kapattı. Endeksin günlük hareket bandı 7117-7256 aralığında gerçekleşti. BIST 100 endeksinde işlem hacmi ise 178,6mlr TL oldu. Geçtiğimiz hafta hızlı yükseliş kaydeden bankacılık endeksi dün %0,43 oranında artış ile endeksteki yükselişin gerisinde kaldı. Sınai endeksinde %2,71 oranında yükseliş gerçekleşti. Dün en çok değer kazanan sektör endeksleri arasında ise %6,72 ile XELKT, %3,79 XMESY ve %2,76 ile XFINK yer aldı. Yeni haftaya pozitif görüntü ile başlayan endeks, dün açılışın ardından artan alımlarla 7250 direncini test etti. Orta vadeli yükselen kanalın üst bandına (7100) üzerinde kapanışların devam etmesi halinde 7250 direnci geçilerek 7500 hedefe girebilir. Endeksin kısa vadeli trend yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO'sı 7000 puana yükseldi. Öte yandan geçtiğimiz haftanın tepe noktası da 7096 puanda bulunuyor. Kısa ve orta vadeli trendin yükselişini sürdürmesi için endeksin bu iki seviye üzerinde kalması önem arz etmektedir. Sonraki destekler olarak ise, 6850-6700 izlenebilir. Endekste Kısa vadeli teknik göstergeler bölgelerine doğru ivmesini artırdı. Son iki işlem gününde MACD göstergesi sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumuna geçti. Endeks dolar bazında ise 2,68 centten kapattı. 2,65 cent ara direnç olmak üzere 2,70-2,75 cent önemli direnç bölgesi, olası satışlarda ise 2,50 cent trend desteği olarak takip edilebilir. Endeks 2023 yılı dolar bazında zirvesi olan 3,05 cente göre %12 oranında aşağıda bulunmaktadır.

Küresel çapta PMI verilerinin takip edileceği güne piyasalar karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri pozitif yönde hareket ediyor. Asya borsaları ise Çin'de açıklanan verilerin ardından satıcılı yönde bulunuyor. Çin'de bu sabah açıklanan imalat PMI temmuzda piyasa beklentisi olan 50,3 rakamının altında kaldı ve 49,2 olarak açıklandı. Geçtiğimiz haftaki Fed toplantısı ve ABD büyüme verisi ardından bu hafta ABD'de tarım dışı istihdam (TDI) verisi bekleniyor. ABD'de Cuma günü açıklanacak olan TDI verisinin, temmuzda 184 bin kişi artması bekleniyor. Bu veri öncesinde dolar endeksi, 50 günlük AO'sı olan 101,89 üzerinde güçlenmeye çalışıyor. Emtia tarafında ise brent petrol 85 dolarda ve ONS altın 1958 dolarda eksi yönde fiyatlanmaktadır. Küresel piyasalarda bugün PMI verilerinin yanı sıra ABD'de JOLTS, Euro Bölgesi ve Almanya'da işsizlik oranı takip edilecek. Yurt içinde ise KCHOL'ün finansal sonuçları açıklanacak. Şirketin 2Ç23'te net karının 18.378mn TL olması beklenmektedir. Dün TL bazında zirvesini 7256 puana yükselten, BIST 100 endeksinde güne pozitif görüntü ile başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 7250-7400-7500 direnç noktaları olarak izlenebilir. Gün içi olası kar satışlarında ise 7100 ve 7000 destek noktalarını oluşturmaktadır.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8000-7848-7600
Dirençler : 8200-8350-8500

VIOP yakın vade kontratı günü 8096,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 7987-8119 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,33 oranında değer kazandı. Orta vadeli kanalı yukarı yönlü geçen endeks kontratında, kanal üst bandının üzerindeki kalıcılık takip edilecek. Aşağı yönlü olarak 8000 ve 7848 (5 günlük AO) seviyeleri destek olarak izlenebilir. Bu seviyelerin üzerinde yükselişin devamı beklenebilir. Yukarı yönlü olarak 8350 ve 8500 dirençleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 26,91-26,67-26,00-25,50
Dirençler : 27,00-27,50-28,00-28,50

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 26,8898-27,0171 bant aralığında hafif eksi yönde hareket etti. Kurda 27 seviyesinin altında dengelenme çabası hakim olmaktadır. Yurt içinde dün turizm istatistikleri ile BDDK bankacılık sektörü istatistikleri takip edildi. Turizm gelirleri 2023 ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %23,1 artarak 13mlr dolar oldu. Yılın ilk yarısındaki gelir ise %27 artışla 21,7mlr dolara yükseldi. Bankacılık sektörünün net karı haziranda yıllık %61,4 artışla 59,8mlr TL olurken, altı aylık net kar 250,1mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Kurda 5 günlük AO 26,91, 22 günlük AO 26,67 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL'de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1000-1,0950-1,0850
Dirençler : 1,1070-1,1100-1,1150

EUR/USD 1,1004-1,1047 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0996'dan zayıf görüntü ile tamamladı. Euro Bölgesi'nde dün gözler büyüme rakamları ve enflasyon rakamlarındaydı. Bölge ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,10 daralma teknik resesyona girmişti. Yıllık büyüme ise %1,0 seviyesinde gerçekleşmişti. Beklentinin %0,2 olduğu GSYH 2Ç23'te %0,3 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık büyüme ise %0,6 oldu. TÜFE temmuzda %0,1 düşüşle %5,5'ten %5,3'e gerilerken çekirdek TÜFE beklentilerin aksine %5,5 seviyesinde sabit kaldı. 200 haftalık AO ve trend desteğinden gelen alımlarla pozitif seyrin arttığı paritede yukarı yönlü olarak 1,1070 ve 1,1150 dirençleri takip edilebilir. 1,10 altına geri çekilmelerde satış baskısının artabileceği paritede 1,0950 ve 1,0850 destekleri izlenebilir


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1940-1913-1900
Dirençler : 1980-2000-2030

ONS altın dünkü işlemlerde 1951-1972 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1965,64 dolardan tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4 seviyesine yakın hareket etmesi değerli madeni baskılamaya devam ediyor. ABD'de bugün tarım dışı istihdam öncesi öncü veri olması bakımından takip edilen iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) açıklanacak. JOLTS'un haziranda 9,824mn'den 9,620mn'ye gerilemesi bekleniyor. 1960 direncinin aşılmasıyla pozitif görünümün arttığı ONS altında yukarı yönlü olarak 1980 ve 2000 dolar seviyeleri takip edilebilir. 1935-1940 dolar bölgesinin kısa vadeli destek olduğu değerli madende bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 1900'ler test edilebilir

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,28000-1,27500-1,26724
Dirençler : 1,29000-1,30000-1,31500

GBP/USD paritesi dün günü 1,28343'den, zayıf görüntü ile tamamladı. Parite gün içerisinde 1,28286-1,28740 bandında hareket etti. İngiltere'de bugün imalat PMI açıklanacak. İmalat PMI'ın 46,5'ten 45,0'a gerilemesi beklenmektedir. PMI verileri ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından edilmektedir. Kısa vadeli desteğin 1,28'de (50 günlük AO) bulunduğu paritede bu seviyenin altında 1,27500 ve 1,26724 (100 günlük AO) seviyeleri test edilebilir. Paritede yukarı yönlü olarak ise 1,29000 (22 günlük AO) ve 1,30 dirençleri takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ülke risk primimizde devam eden iyileşme ve Körfez turu sonrasında yatırım detayları ile ilgili çıkan haber akışı borsayı destekledi. Enerji hisselerinin ön plana çıktığı günde, borsada rekor işlem hacmi oluştu. Borsadan, temel faktörlerle geride kalan hisselerde sert yükseliş dikkat çekerken, BIST100'de 77 hisse günü artıda tamamladı. Yabancı takas oranı da tekrar %30'un üzerine çıktı. Endeksin güne ise hafif baskı altında başlamasını bekliyoruz. BDDK'nın akşam, bankaların sermaye yeterliliğinde kredi risk ağırlıklarını yükselten ve kredi kartına sınırlama getiren kararı açılışta bir miktar kar realizasyonlarına neden olabilir. Yurtdışına bakıldığında bu sabah Çin'den gelen özel sektör PMI'ın daralma bölgesine geçmesi Asya borsalarında baskı yapıyor. ABD vadelileri ise yatay. Bugün yurtiçinde ve Avrupa'da PMI verileri izlenecek. ABD'de de ISM imalat sektörü endeksi, istihdam piyasası verilerinden haziran ayı JOLTS açılan iş sayısı ve inşaat harcamaları öne çıkıyor.
 
 
 
 
 
 
MAKROEKONOMİ

 
İtalya'da ve Euro Bölgesi'nde bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin GSYH büyümesi öncü verileri açıklandı.
• Buna göre, İtalya ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda %0,1 oranında sınırlı daralmanın ardından bu yılın ilk çeyreğinde %0,6 oranında büyümeyle toparlanma kaydetmişti, bu yılın ikinci çeyreğinde ise %0,3 oranında daralma kaydetti, beklentiler ise %0 büyümeyle durağan seyretmesi yönündeydi. İtalya ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık bazda büyüme hızı ise %1,9'dan %0,6 seviyesine yavaşladı ve böylece son 9 çeyreklik dönemin en yavaş hızında büyüme sergiledi.
• Euro Bölgesi ekonomisi ise geçen yılın son çeyreğinde %0,1 oranında daralma sergilemesinin ardından bu yılın ilk çeyreğinde %0 oranında büyüme sergileyerek durağan seyretmişti ve resesyondan kurtulmuştu. İkinci çeyrekte ise çeyreksek bazda %0,3 oranında büyüme sergileyerek beklentilerin (%0,2 büyüme) üzerinde performans kaydetti. Bölge ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık bazda büyüme hızı ise %1,1'den %0,6 seviyesine yavaşladı ve böylece salgın dönemi olan 2020-21 yıllarından bu yana en zayıf büyüme hızını kaydetti.
Ayrıca Euro Bölgesi'nde temmuz ayı öncü TÜFE verileri takip edildi. Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE aylık bazda haziranda %0,3 oranında artışın ardından temmuzda aylık bazda beklentilerle uyumlu olarak %0,1 oranında düşüşle son altı aylık dönemde ilk kez düşüş kaydederken, yıllık bazda da beklentilerle uyumlu olarak %5,5 seviyesinden %5,3 seviyesine geriledi ve böylece Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü.
• Buna karşın çekirdek TÜFE ise, haziranda aylık bazda %0,4 artışın ardından temmuzda aylık %0,1 düşüşle beklentilerin altında düşüş sergilerken, yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde %5,5 seviyesinde gerçekleşti ve böylece mart ayında ulaştığı rekor seviye olan %5,7 seviyesine yakın seyrini sürdürdü, beklentiler ise %5,4 seviyesine hafif gerilemesi yönündeydi. Böylece temmuz ayı itibarıyla yıllık bazda çekirdek TÜFE, 2021 yılından bu yana ilk kez manşet TÜFE'nin üzerinde kaydedildi. Özellikle, çekirdek TÜFE'de beklentilerden daha sınırlı yavaşlama ve gözlenen katılık, ECB'nin daha şahin duruş sergilemesine yönelik beklentileri destekleyebilecektir.
Yurt içinde ise, haziran ayında hizmet üretici fiyat endeksinin artış hızı aylık bazda %2,99'dan %9,57 seviyesine belirgin hızlanırken, yıllık bazda ise Aralık 2021'den bu yana en düşük seviye olan %65,47'den %68,90 seviyesine yükseldi. Detaylara bakıldığında, aylık bazda haziranda en hızlı artışlar, konaklama hizmetlerinde (%28,18 artış), seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetlerinde (%23,60 artış) ve hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde (%17,69 artış) kaydedildi.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan haziran ayı gelen yabancı ziyaretçi sayısı istatistiklerine göre, haziran ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı aylık bazda %24,1 artışla 5,6 milyon kişi seviyesinde gerçekleşti. Bununla birlikte bu yılın haziran ayındaki veri tarihsel olarak en iyi haziran ayına işaret etti. Gelen yabancı ziyaretçi sayısının haziranda yıllık bazda artış hızı ise %16,2'den %11,4'e yavaşladı. Bu kapsamda, 12 aylık kümülatif bazda gelen yabancı ziyaretçi sayısı mayıs ayındaki 47,2 milyon kişi seviyesinden haziran ayı itibarıyla 47,8 milyon kişi seviyesine yükselerek yeni bir rekora işaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin bu yıl için 60 milyon yabancı ziyaretçi ve 56 milyar USD turizm geliri hedeflediğini bildirmişti.
• Bunun yanında, TÜİK tarafından yayınlanan yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm geliri istatistiklerine göre, ikinci çeyrekte turizm geliri bir önceki çeyreğe göre %48,1 oranında güçlü artış sergileyerek 8,76 milyar USD'den 12,98 milyar USD seviyesine yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre de %23,1 oranında artış kaydetti. Böylece bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla yıllık kümülatif turizm gelirleri ise 51,1 milyar USD seviyesinde gerçekleşti ve rekor seviyede kaydedildi. Turizmde altın yıl olarak adlandırılan 2019 yılında ise turizm geliri 38,9 milyar USD seviyesinde gerçekleşirken, 2020 yılında salgın tedbirleri nedeniyle 14,8 milyar USD seviyesine gerilemişti, 2021 yılında 30,2 milyar USD ve 2022 yılında ise 46,5 milyar USD seviyesinde kaydedilmişti.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan temmuz ayı S&P Global imalat sektörü nihai PMI verisi TSİ 16.45'te ve ISM imalat sektörü endeksi verisi TSİ 17'de takip edilecek. Öncü verilere göre, temmuzda imalat PMI hafif düşüş beklentisine karşın 46,3'ten 49 seviyesine yükselerek imalat sektöründe daralma hızının yavaşladığına işaret etmişti. Detaylara bakıldığında, temmuzda imalat sektöründe üretim seviyesi yatay seyrederken, yeni siparişlerde daha sınırlı düşüşün etkisiyle son üç aylık dönemin en ılımlı daralması gözlenmişti. Firmaların, yavaşlayan iç ve dış talep koşullarında girdi alımlarını azaltmaya ve maliyetleri düşürmeye yönelmeleriyle girdi ve ürün satış fiyatlarında düşüşler görülmüştü. Girdilere yönelik zayıf taleple, tedarikçi teslimat sürelerinde de belirgin iyileşmeler gözlenmişti. Haziran ayına ilişkin ISM imalat sanayi endeksi ise 46,9'dan 46 seviyesine gerileyerek imalat sanayinde daralmanın hafif hızlandığına işaret etmekle birlikte, daralma bölgesindeki seyrini dokuzuncu aya taşımıştı. Böylece Mayıs 2020'den bu yana imalat sektöründe en hızlı daralma kaydedilmişti.

Öte yandan, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından ABD'de istihdam piyasası verilerinden, haziran ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi TSİ 17'de izlenecek. Mayıs ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi, 10,32 milyondan 9,82 milyon seviyesine gerileyerek beklentilerin (9,90 milyon) hafif üzerinde düşüş sergilemişti. Açılan iş sayısının beklentilerin üzerinde gerilemesi, firmaların iş gücü talebinin kısmi ivme kaybına işaret etmekle birlikte pandemi öncesi seviyelerin keskin bir şekilde üzerinde kalmıştı ve ABD ekonomisinde sıkı iş gücü piyasası görünümünün devam ettiğine dair görüşleri desteklemişti. Haziran ayı JOLTS açılan iş sayısı verisinin ise 9,82 milyondan 9,60 milyon seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Bunun yanında, yarın ABD'de haziran ayına ilişkin inşaat harcamaları verisi TSİ 17'de izlenecek. İnşaat harcamalarının aylık artış hızının haziranda %0,9'dan %0,6 seviyesine yavaşlaması bekleniyor.

Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi verecek olan temmuz ayı HCOB imalat sektörü nihai PMI verileri takip edilecek. Öncü verilere göre, bölge genelinde temmuzda imalat PMI'lar 50 eşik seviyesinin altında daralma bölgesindeki seyirlerini sürdürmekle birlikte gerileyerek daralma hızlarının arttığına işaret etmişti. Bu kapsamda imalat PMI'lar, temmuzda Almanya'da 40,6'dan 38,8'e, Euro Bölgesi'nde 43,4'ten 42,7'ye, Fransa'da ise 46'dan 44,5'e ve İngiltere'de 46,5'ten 45'e gerileyerek imalat sektöründe daralmanın hızlandığına işaret etmişti.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da temmuz ayı S&P Global/İSO imalat sektörü PMI verisi takip edilecek. Haziran ayında S&P Global/İSO Türkiye imalat PMI, bir önceki aya benzer şekilde 51,5 seviyesinde yatay seyretmişti ve böylece imalat sektöründe büyüme hızının korunduğuna ve faaliyet koşullarında iyileşmenin sürdüğüne işaret etmişti. Veri, büyüme bölgesindeki altıncı aya işaret ederken Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2Ç2023'teki net dönem karı, (konsolide) 925,8mn TL gerçekleşerek geçen yılın ikinci çeyreğindeki 182,9mn TL net karın oldukça üzerinde gelmiştir. Ortalama piyasa beklentisi 717mn TL kar idi. Şirket'in genel teknik bölüm dengesi 250,6mn TL, net yatırım gelirleri ise 879,5mn TL gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu kalemlerden sırasıyla 97,3mn TL ve 144,3mn TL gelir yazılmıştı.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in 1Y2023'teki net dönem karı 1.319mn TL'ye çıkmıştır. Geçen yılın aynı döneminde 372,6mn TL kar yazılmıştı.

Alfa Solar Enerji (ALFAS, Sınırlı Pozitif): Alfas Enerji'nin ana ortaklık net dönem karı 2Ç2023'de geçen yılın aynı dönemine göre %179,8 oranında artarak 286,2mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket'in satış gelirleri 2Ç2022'deki 445mn TL'den bu çeyrekte 1.386mn TL'ye yükselirken, brüt kar 2Ç2022'deki 83mn TL'den 333,4mn TL'ye ulaşmıştır. Şirket'in operasyonel giderleri bu dönemde 17,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden ise kur farkına bağlı olarak 367,7mn TL gider kaydeden Şirket'in faaliyet zararı 51,6mn TL olmuştur. FAVÖK'ü ikinci çeyrekte 319,2mn TL (2Ç22: 80mn TL) olurken FAVÖK marjı ise 5,1 puan artarak %23 olmuştur. Şirket bu çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 208mn TL'lik gelir, finansman tarafında da 113,6mn TL net finansman geliri kaydetmiştir. Son olarak 16,1mn TL'lik vergi geliri sonrası Şirket'in ana ortaklık net dönem karı 286,2mn TL olmuştur.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in Ocak-Haziran ana ortaklık net dönem karı 529,4mn TL'ye ulaşmıştır. Geçen yılın aynı döneminde Şirket, 138,9mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Aygaz (AYGAZ, Sınırlı Pozitif): Aygaz'ın 2023 yılının ikinci çeyreğinde net dönem karı 724,4mn TL ile hem ortalama piyasa net kar beklentisi olan 543mn TL'nin, hem de bizim net dönem kar beklentimiz olan 464mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 1.093mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Tahminimizdeki sapmada, operasyonel karlılığın ve Tüpraş kaynaklı olarak iştirak gelirlerinin beklentimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirket'in FAVÖK'ü 326mn TL ile 199mn TL'lik beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir.

Şirketin 2Ç2023 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış miktarındaki %46'lık artışa rağmen ürün fiyatındaki gerileme etkisiyle sadece %1,7 oranında artarak 9.715mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise aynı dönemde %122,8 oranında artarak 985,8mn TL olurken, brüt kar marjı da %4,6'dan %10,1'e yükselmiştir. 144mn TL'lik stok zararı (2Ç2022'de 186mn TL stok zararı) brüt karı baskılamıştır. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemde %60,5 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 238,4mn TL net gider (2Ç2022'de 62mn TL net gider) kaydedilmiştir. Böylece net faaliyet karı 34,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in FAVÖK'ü ise aynı dönemler itibarıyla 60mn TL'den 326mn TL'ye yükselmiştir. Büyüme dönemi devam eden kargo taşıma ve dağıtım iş kolu Sendeo'nun Faiz Amortisman Vergi Öncesi Zarar'ı geçen yılın aynı dönemine göre %60 oranında azalarak 165mn TL olmuştur. Diğer taraftan, özkaynak yöntemiyle değerlenen iştiraklerden Eyaş (Tüpraş) kaynaklı 2Ç2023'de 670mn TL gelir kaydedilmesi karın yüksek çıkmasında ana etken olmuştur. 114,4mn TL'lik finansman gideri ve 10,9mn TL'lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 724,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Aygaz'ın Mart ayı sonu itibariyle, 301mn TL'ye gerileyen net borcu ise 2Ç2023'de 1.101mn TL seviyesine yükselmiştir.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 1.411,7mn TL'ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 1.295mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

Aygaz, ilk yarı sonuçları ardından 2023 yılı beklentilerini de güncellemiştir. Buna göre Aygaz 2023 yılı otogaz satış miktarını 730-760bin tondan 750-780bin tona yükseltmiştir. Tüplügaz satış miktarı beklentisini ise 245-255 bin ton olarak korumuştur. Diğer taraftan %41,0-43,0 tüplügaz pazar payı ve %22-%23 aralığında otogaz pazar payı beklentileri de aynı kalmıştır.

İş GYO (ISGYO, Sınırlı Pozitif): İş GYO 2Ç2023'te 4.789mn TL net dönem karı yazmıştır. Bizim kar beklentimiz 3.837mn TL iken, piyasanın ortalama kar beklentisi 4.385mn TL idi. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde ise 67,1mn TL net kar açıklamıştı. Yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme geliri olarak 4,5 milyar TL yazılmıştır. Bizim bu kalemdeki gelir beklentimiz 3,8 milyar TL idi. İş GYO'nun satış gelirleri 2Ç2023'te 176,1mn TL gerçekleşerek (Beklenti: 180mn TL) yıllık %2,5 oranında artış kaydetmiştir. Bu gelirlerin 153,9mn TL'si kira gelirleri (üst hakkı gelirleri dahil), 16,3mn TL'si konut satışlarından oluşmuştur. Kira gelirleri yıllık %73,2 oranında artmıştır. Geçen yılın ikinci çeyreğindeki konut gelirleri ise 78,7mn TL idi. Faaliyet giderleri %67,9 oranında artarak 34,3mn TL'ye çıkan Şirket'in FAVÖK'ü ise 107,9mn TL ile (Beklenti: 116mn TL) yıllık yatay kalmıştır. FAVÖK marjı da %61,3 (2Ç2022: %63) olmuştur. Öte yandan, Şirket yılın ikinci çeyreğinde 110,4mn TL net finansman gideri kaydetmiştir.

İkinci çeyrek karı sonrasında İş GYO'nun 1Y2023'teki net dönem karı 4.803mn TL'ye çıkmıştır. Geçen yılın aynı döneminde 133,2mn TL kar yazılmıştı.

Tüpraş (TUPRS, Sınırlı Pozitif): Tüpraş'ın 2Ç2023 ana ortaklık net dönem karı 7.217mn TL ile hem ortalama piyasa beklentisi olan 6.094mn TL'nin hem de bizim beklentimiz 5.306mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, stok gelirinin beklentimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirketin FAVÖK'ü beklentimizin üzerinde 15,1 milyar TL (beklentimiz 13 milyar TL idi) olarak gerçekleşmiştir. Tüpraş 2Ç2022'de 10.799mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Tüpraş'ın satış gelirleri 2Ç2023'de bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış miktarı yaklaşık aynı seviyede kalmasına karşın, petrol fiyatlarının dar bantta hareket etmesi ve kurların ikinci çeyreğin sonunda yükselmesinin etkisiyle %24,1 oranında gerilemiş ve 104,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ürün marjları geçen yılın yüksek baz etkisine kıyasla düşerken brüt kar 4,7 milyar TL'lik stok gelirinin (kurlardaki sert yükseliş kaynaklı) de katkısıyla sadece %3,6 oranında azalarak 2Ç2023'te 17 milyar TL'ye gerilemiştir. Buna bağlı olarak brüt kar marjı da %13,2'den %16,7 seviyesine yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %27,1 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 6.407mn TL net gider (2Ç022'de 3.538mn TL net gider) kaydedilmiştir. Böylece net faaliyet karı 2Ç2022'deki 12,5 milyar TL'den 2Ç2023'de 8,4 milyar TL'ye gerilemiştir. Şirketin FAVÖK'ü de %7,1 oranında düşerek 15 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise %11,8'den %14,5 seviyesine ulaşmıştır. Finansman tarafında 2Ç2023'de 2.156mn TL net gider kaydedilirken, iştiraklerden ise 282mn TL net gelir yazılmıştır. Bu çeyrekte 793mn TL vergi geliri kaydedilirken, ana ortaklık net dönem karı da 7,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Şirket'in 2023 yılı ilk yarıyıl ana ortaklık net dönem karı 13.965mn TL'ye ulaşmıştır. Şirket 6A2022'de 11,9 milyar TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Diğer taraftan Tüpraş, 2023 yılı beklentilerinde de güncellemiştir. Buna göre Şirket, kendi net rafineri marjı beklentisini 11-12$/varilden 10-11$/varile (2022 gerçekleşen 16,5$/varil) revize etmiştir. Tüpraş'ın 2023 yılında %85-90 kapasite kullanımı ve ~24 - 25 milyon ton üretim hedefi güncelliğini korumakla beraber, toplam satış hacmi ~29 - 30 milyon ton olarak (önceki 28-29mn ton) yukarı yönlü güncellenmiştir. Şirket'in 2023 yılı yatırım harcaması beklentisini de konsolide bazda yaklaşık 350mn dolar seviyesinde korunmuştur.

Ek olarak Şirket güçlü karlılık ve nakit durumu dikkate alındığında ek kar payı dağıtmayı önerebileceğini belirtmiştir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Pozitif): TSKB'nin 2Ç2023'teki net dönem karı önceki çeyreğe göre %25,5 oranında artarak 1.765mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bizim kar beklentimiz 1.606mn TL iken, piyasanın ortalama kar beklentisi 1.634mn TL idi. Net faiz gelirlerinin ve ticari karın beklentimizin üzerinde gelmesi tahminimizdeki sapmada ana etkenler olmuştur. Öte yandan Banka 650mn TL'lik serbest karşılık ayırmıştır. TSKB'nin karı yıllık olarak da %92,8 oranında artış göstermiştir.

Çeyreksel bazda; net faiz gelirleri %46,5 oranında artarak 2Ç2023'te 2.299mn TL'ye yükselmiştir. TÜFE'ye endeksli tahvillerden elde edilen gelir %7 artarak 717mn TL'ye çıkmıştır. Net ücret ve komisyon gelirleri ise %14,2 oranında artarak 72,9mn TL'ye yükselmiştir. Bununla birlikte, ticari kar 117,8mn TL'den 1.622mn TL'ye yükselmiş ve karı destekleyen önemli bir kalem olmuştur. Operasyonel giderlere de %25,7 oranında azalmış ve 219,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, karşılık giderleri ise 1.825mn TL olmuştur. Önceki çeyrekte bu kalemden 115mn TL gider yazılmıştır. 550,3mn TL'lik iştirak geliri ve 547,6mn TL'lik vergi gideri sonrasında Banka'nın yılın ikinci çeyreğindeki net karı 1.765mn TL olmuştur. Banka'nın ortalama özsermaye karlılığı %46,3'ye yükselmiştir. Önceki çeyrekte bu oran %42 idi.

İkinci çeyrek karı sonrasında Banka'nın 1Y2023'teki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %108,5 oranında artış göstermiş ve 3.172mn TL olmuştur.

Türkiye Sigorta (TURSG, Pozitif): Türkiye Sigorta'nın 2Ç2023'teki konsolide olmayan net dönem karı 2.333mn TL gerçekleşmiştir. Geçen yılın ikinci çeyreğinde sadece 8,1mn TL kar yazılmıştır. Ortalama piyasa beklentisi ise 1.523mn TL kar idi. Şirket'in genel teknik 2.957mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın ikinci çeyreğinde bu kalemden 153mn TL gider yazılmıştı. Diğer yandan, bu çeyrekte 121,5mn TL net yatırım geliri kaydedilmiştir.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in 1Y2023'teki net dönem karı 2.870mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı dönemindeki kar 314,8mn TL idi.

Alarko Holding (ALARK, Pozitif): Alarko Holding CEO'su Ümit Nuri Yıldız, enerji depolamada 2 Avrupalı ülke ve Çin'den 2-3 şirketle görüştüklerini ve bu konuda yıl sonuna doğru sonuç alabileceklerini söyledi. (Kaynak: Bloomberght) Şirket hisseleri dün %9,98 yükseliş kaydederek tavandan günü tamamladı.

Arçelik (ARCLK, Nötr): Arçelik A.Ş., Beko B.V., Whirlpool EMEA Holdings LLC, Whirlpool Corporation ve Beko Europe B.V. arasında imzalanan İştirak Sözleşmesi (Contribution Agreement) kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren tüm bağlı ortaklıkların Beko B.V. bünyesinde toplanması ve söz konusu bağlı ortaklıklarının payları Beko B.V. tarafından Arçelik-Whirlpool Avrupa İşlemi için Hollanda'da kurulan Beko Europe'a ayni sermaye konulmak suretiyle devredilmesine karar verildiği Ocak ayında bildirilmişti. Bu işlemin bir parçası olarak; Arçelik'in Avrupa'da faaliyet gösteren %100 oranında pay sahibi olduğu Beko Balkans d.o.o. ile %51 oranında pay sahibi olduğu Beko PLC'deki tüm payları Beko B.V.'ye devredileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.07.2023 tarihli toplantısında, Şirket'in Beko PLC sermayesinin %51'ine denk gelen paylarının 63,1mn GBP ve Beko Balkans d.o.o. sermayesinin %100'ünü temsil eden paylarının 45,3mn EUR bedel karşılığında Beko B.V.'ye devredilmesine karar verilmiş olup, devir işlemleri aynı gün tamamlanmıştır.

Gen İlaç (GENIL, Sınırlı Pozitif): Şirket, hisselerinin tamamı Azerbaycan Devleti'ne ait olan Azerbaycan Yatırım Şirketi/Azerbaijan Investment Company ("AIC") ile imzaladığı iş birliği anlaşması çerçevesinde GEN, Azerbaycan Yatırım Şirketi (AIC) ve SIA Pharmaceutical LLC arasında Azerbaycan'ın ilk ilaç üretim tesisi kurulmasına yönelik bir hissedarlık sözleşmesi imzalamıştır.

Bu hissedarlık sözleşmesi uyarınca, GEN'in %66, AIC'nin %29, SAI Pharmaceutical LLC'nin ise %5 oranında hissedar olduğu Gen Pharma Caucaus Manufacturing Operations Ltd şirketi kurularak, Azerbaycan Devleti tarafından tahsis edilen Pirallahi Industrial Zone içerisindeki 52.000m2 alanda, bu şirketin sahip olacağı ve işleteceği bir ilaç üretim tesisi kurulacaktır. Kurulacak tesisin, tamamen ithalata dayalı 900mn USD seviyesindeki Azerbaycan ilaç pazarında ilk yerli üretici olarak faaliyet göstermesi ve aynı zamanda stratejik olarak komşu ülkelere de ihracat yapılması hedeflenmektedir.

Tesis ilk fazda yaklaşık 36mn USD bir yatırımla hayata geçirilecek olup öncelikli olarak Azerbaycan halkının ve sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu ilaçların üretimine yoğunlaşacaktır. Projenin tamamlanmasıyla yaratması beklenen istihdam 200 kişinin üzerindedir. Projenin finansmanı şirket içinde yaratılan kaynaklar ve uygun vade koşullara sahip dış kaynaklarla sağlanacaktır.

Fabrikanın birinci fazı için planlanan kapalı alanı 14.000m2 olup 550mn adet tablet, film tablet, sert jelatin kapsül, yumuşak jelatin kapsül, toz süspansiyon, saşe ve likit tip olmak üzere tek vardiyada yıllık 50mn kutu ilaç üretilmesi hedeflenmektedir. Tesisin 2026 yılında tam kapasite ile faaliyete geçmesi öngörülmektedir.

Bu sözleşme sonucunda kurulacak üretim tesisi Azerbaycan'ın ilk, GEN'in ise ikinci ve yurt dışındaki ilk ilaç üretim tesisi olacaktır.

Üretim tesisinin faaliyete geçmesi ile Şirket'in uzun yıllardır faaliyetlerini sürdürdüğü Azerbaycan başta olmak üzere CIS (Bağımsız Devletler Topluluğu) bölgesindeki etkinliği artacaktır. Bunun sonucunda şirket karlılığının olumlu etkilenmesi beklenmektedir.

Kontrolmatik (KONTR, Nötr): Rekabet Kurulu'nca güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak aralarında şirketin de bulunduğu bazı teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirket tarafında tebliğ edilmiştir. Bu yönde soruşturma açılması, ilgili kanunun ihlal edildiği, kanun kapsamında herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalındığı veya kalınacağı anlamına gelmemektedir. Süreç hakkındaki gelişmeler ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Koza Altın (KOZAL, Nötr): 30.01.2023 tarihli KAP açıklamasında, çeşitli bankalarda toplam 1.202mn TL'lik kur korumalı mevduat hesabı açıldığı bildirilmişti. Vadesi dolan bu mevduatlar, vade dönüş tutarları olan toplam 1.722mn TL üzerinden vadeleri 3 ve 6 ay olacak şekilde uzatılmış olup, ayrıca, 22,2mn TL prim geliri elde edilmiştir. Elde edilen faiz ve kur farkı gelirleri için, Stopaj ve Kurumlar vergisi ödenmeyecektir.

Odaş Elektrik (ODAS, Pozitif), Çan 2 Termik (CANTE, Pozitif): Grubun yabancı para birimi cinsinden olan tüm kredilerinin kapatıldığı açıklanmıştır.

Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): JCR-Eurasia Rating periyodik gözden geçirme sürecinde, Şirket'in Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A- (tr)" ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise "Stabil" olarak belirlemiştir. Şirket'in Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ve görünümleri ise "BB / Negatif" olarak belirlenmiştir.
 
SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Bankacılık sektörünün haziran ayı net dönem karı bir önceki aya göre %31 oranında artarak 59,8 milyar TL'ye yükselmiştir. Mevduat maliyetlerinde devam eden baskı ve kur etkisiyle karşılık giderlerinde yüksek artış gözlense de net ücret ve komisyon gelirleri ve ticari karın güçlü seyretmesi net karı desteklemiştir. Ek olarak, iştirak gelirlerinin de kara önemli desteği olmuştur. Haziran ay karı ile birlikte bankacılık sektörünün 6A2023 dönemi karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %47,9 artarak 250,1 milyar TL'ye çıkmıştır. İkinci çeyrekteki kar ise %35,8 oranında artarak 144milyar TL olmuştur. Diğer yandan, aylık bazda kamu bankalarının karı %1,3 azalarak 11,2 milyar TL'ye düşerken, özel sektörün karı %41,7 oranında artarak 48,6milyar TL'ye ulaşmıştır. Çeyreksel bazda ise kamunun karı %50,1 artmış ve 32 milyar TL'ye yükselmiştir. Özel sektörün karı ise %32,2 artarak 112milyar TL olmuştur. Haziran ayında Dolar/TL'de gözlenen %27'lik artışın etkisi mali tablolarda gözlenirken, mevduat faizlerindeki yükseliş eğilimi ile birlikte bankacılık sektöründe TL mevduatlara verilen faizlerde aylık %17'lik artış olmuş ve bu kalemden 112,8 milyar TL gider yazılmıştır. Sektörün net faiz gelirleri de aylık bazda %1,2 oranında düşüş kaydederek 33,8 milyar TL olmuştur. Diğer yandan, net ücret ve komisyon gelirleri %10,6 oranında artarak 22,8milyar TL'ye çıkmış ve karı desteklemiştir. Sektörün ticari karı 35,6 milyar TL'den 72,8milyar TL'ye yükselerek yine net dönem karını destekleyen bir diğer kalem olmuştur. Öte yandan, iştirak gelirlerindeki güçlü seyir ve operasyonel maliyetlerdeki hafif düşüşün de kara olumlu katkısı olmuştur. Karışık giderleri ise kur etkisiyle %116 oranında artarak 41,9 milyar TL'ye çıkmıştır. Haziran ayında kredi artış hızında artan faizlerle yavaşlama gözlenmiştir. Buna göre; TL krediler aylık bazda %1,7 oranında (İlk beş ay ort. %5,2) oranında büyürken; tüketici kredilerindeki büyüme de %1,4'e düşmüştür. Kredi kartlarında ise yüksek artış hızı devam etmiş ve bu kalemdeki yükseliş %10,1 olarak gerçekleşmiştir. Kobi kredilerindeki büyüme de %3,6 olmuştur. (İlk beş ay %6,2) Fonlama tarafında bakıldığında, TL mevduatlarda %7,9 büyüme gözlenirken, Bankacılık sektörünün kredi/mevduat oranı ise %83,0 ile 390 baz puan azalmıştır. Bankacılık sektörünün haziran ayı net faiz marjı 25 baz puan daralarak %3,16 olmuştur. Sektörün ortalama özsermaye ve aktif karlılığı sırasıyla %43,5 ve %4,0 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, Bankacılık sektörü sorunlu kredi oranı %1,63 ile 12 baz puan iyileşirken, sermaye yeterlilik oranı 88 baz puan artarak %17,96 olmuştur.

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verildiğini duyurmuştur. Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin? havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Büyük Şefler (BIGCH): 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla 111 şubeye sahip olan şirketin 1 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla şube sayısı, Türkiye'de 24 şehirde 104 şube, yurt dışında 7 ülkede 10 şube olmak üzere, toplam 114'e ulaştı. 1 Temmuz - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında; yurt içinde Marmaris Marina ve Şerifali Quattro, yurt dışında Almanya'da Stuttgart BigChefs olmak üzere toplam 3 şube açıldı.

Eksun Gıda (EKSUN): Şirket, United Nations Relief and Works Agency tarafından açılan 15 lot'dan oluşan toplam 29.502 ton Buğday Unu Tedariki ihalesine satış yapmak üzere 10,9mn USD tutarında teklif vermiştir.

Kartonsan (KARTN): 23.05.2023 Tarihli Özel Durum Açıklamasında; 1 No'lu (KM1) Karton Üretim Hattımızda 01.06.2023-02.07.2023 tarihleri arasında üretimin durdurulacağı ve 22.06.2023 tarihli Özel Durum Açıklamasında ise; üretim duruşunun 04.08.2023 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin 21.06.2023 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında;1 No'lu (KM1) Karton Üretim Hattı tesisi binasında yapılan inşaat bakım ve güçlendirme çalışmalarında gelinen nihai aşama değerlendirilmiş ve 1 No'lu (KM1) Karton Üretim Hattında 04.08.2023 tarihinde bitirilmesi planlanan üretim duruşunun, 04.09.2023 tarihine kadar uzatılmasına, bu kapsamda çalışanların belirtilen süre içerisinde yıllık izinlerinin planlanmasına karar verilmiştir.

Naturelgaz (NTGAZ): Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın açmış olduğu "TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü, Üretim Müdürlüğü Sahalarında CNG Taşıma ve Boşaltım Hizmet Alımı" konulu ihaleye Şirketin vermiş olduğu 1mn ABD Doları tutarındaki teklifin uygun bulunduğu, TPAO tarafından Şirkete bildirilmiştir. 10 gün içerisinde gerekli evrakların sunulması ile sözleşmenin imzalanması öngörülmektedir. Şirket, doğal gaz arama ve üretim şirketleri tarafından keşfi yapılmış ancak boru hattı yapım zorluklarından dolayı değerlendirilemeyen doğal gaz rezervlerinin ekonomiye kazandırılması amacı ile, CNG olarak taşıma hizmeti verdiği müşterileri arasına TPAO'yu da katarak, bu alandaki büyümesini hızlandırmayı hedeflenmektedir.

Reysaş GYO (RYGYO): Şirket portföyünde yer alan İzmir - Kemalpaşa İlçesi'ndeki 12.902 m2'lik arsa üzerine inşa edilen toplam 7.226 m büyüklüğe sahip lojistik deponun (İzmir Kemalpaşa Depo) Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) 31.07.2023 tarihinde İzmir Kemalpaşa Belediyesinden alınmıştır.

Rubenis Tekstil (RUBNS): Şirket, Kumaş, Boya ve Apre fabrikasının çatısında yer alan 2. Etap 2800 kWe kapasiteli "Çatı Güneş Enerji Sistemi Elektrik Üretim Tesisi" kurulum çalışmalarını tamamlamış olup üretilen elektrik üretim hatlarında kullanmaya başlamıştır. 3. Etap imalat çalışmaları CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından yürütülmeye devam etmektedir.
 
FAİZ PİYASALARI

Pazartesi günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %17,50 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 1 milyar TL'lik (%17,50'den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 5 milyar TL oldu.
 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta 65 baz puana varan düşüşler görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta 70 baz puana varan düşüşler gözlendi.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

nayasa Mahkemesi 5/4/2023 tarihinde E.2022/83 numaralı dosyada, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle değiştirilen 10. maddesine 6459 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen dokuzuncu fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

İtiraz Konusu Kural

İtiraz konusu kuralda, kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan davanın dört ay içinde sonuçlandırılamaması hâlinde tespit edilen bedele bu sürenin bitiminden itibaren kanuni faiz işletilmesi öngörülmüştür.

Başvuru Gerekçesi

Başvuru kararında özetle, kamulaştırma bedelinin dava tarihi itibarıyla tespit edildiği ancak dava konusu kural uyarınca dava tarihinden dört ay sonra kanuni faiz işletilmeye başlatılmasının taşınmazın gerçek karşılığının malike ödenmesine engel olduğu belirtilerek kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Mahkemenin Değerlendirmesi

Kamulaştırma bedelinin geç ödendiği durumlarda kanuni faiz işletilmesi söz konusu bedelin ekonomik değerinin korunmasını temin eden araçlardan biridir. Ancak bu aracın Anayasa’nın 46. maddesindeki gerekliliklere uygun görülebilmesi için kamulaştırma bedelinin enflasyon etkisiyle yitirilen değerini karşılaması gerekir.

İtiraz konusu kuralla geç ödenen kamulaştırma bedeli için sadece kanuni faiz ödeneceği belirtilmiştir. Enflasyon nedeniyle uğranılacak ve kanuni faizi aşan zararlarla ilgili herhangi bir düzenlemeye ise yer verilmemiştir. Özellikle yüksek enflasyonist dönemlerde devletin kamulaştırma nedeniyle borçlu olduğu tutar ile alacaklı hak sahibi tarafından nihai olarak alınan tutar arasındaki enflasyon nedeniyle oluşan değer kayıplarını gidermek mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla hak sahibi kamulaştırılan taşınmazının bedelini gerçek karşılık ölçütüne uygun olarak alamayacaktır.

Öte yandan idare tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında kamulaştırma bedeli dava tarihi itibarıyla belirlenmektedir. Ancak itiraz konusu kuralla faizin başlangıç tarihi yargılamanın dördüncü ayının sona erdiği tarih olarak belirlenmiştir. Bu durumda kamulaştırma bedelinin fiilen tahsis, kamulaştırılmış sayılma ve kamulaştırmaya esas rayiç bedelin belirlendiği tarihten daha sonraki bir tarihte ödenmiş olacağı ve bedelin belirlendiği tarihle faizin başlangıç tarihi arasındaki dört aylık bir sürede hak sahibinin enflasyon etkisiyle makul olanın ötesinde bir ekonomik kaybının oluşabileceği açıktır.

Bu itibarla anılan anayasal ögeleri dikkate almayan ve gerçek karşılık anayasal ölçütünü karşılamayan kuralın Anayasa’nın 13. maddesinde belirtilen, sınırlamanın Anayasa’nın sözüne aykırı olamayacağı hükmüne aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmiştir.

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Bu basın duyurusu Genel Sekreterlik tarafından kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı değildir.