Piyasalarda Bugün (QNB Invest)

BIST 100: Endekste tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 10.380 olan önceki zirve seviyesinde üçlü tepe formasyonu oluşturan endeks, dün jeopolitik haber akışı ile 10.000'in altını test etti. Endekste 10.100'ün üzeri tepki alımlarının devamı, 10.160 ise kısa vadeli görünümün güçlenmesi için izlenebilir. 10.160'ın üzerinde 10.160-10.380 bandı öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde 9940 ana destek seviyesidir. 10.100 desteğinin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir…
 
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri dün hafif yükseldi. Gösterge tahvil faizi %41,63, 10 yıllık tahvil faizi ise %32,12 seviyesinde bulunuyor. ABD tahvil faizleri ÜFE verileri sonrasında güç kaybetti. Gösterge tahvil faizinde %42,00, 10 yıllık tahvilde %32,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…
 
USD/TL: Doların küresel çapta güçlenmesi son dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybına neden oluyor. TL de bu durumdan olumsuz etkilenirken, dolar kuru aynı zamanda 40,00 seviyesinin üzerinde yükseliş eğilimine devam ediyor. Kur 40,30 direncine doğru hareketlilik gösteriyor. Kurda 40,30'un üzerinde 40,40 sonraki direnç seviyesidir. 40,20'nin altında 40,10 destek olarak izlenebilir…
 
EUR/USD: Parite son dönemde aşağı yönlü hareket ile son iki aylık yükselen kanalın içerisinde trend desteğine doğru düşüş göstermişti. ABD enflasyonu ile 1,1660'I de aşağı kıran parite, bu yükselen kanalın altına geri çekilmiş oldu. Kısa vadeli teknik göstergeler aşırı satım bölgesinden yukarı tepki vermeye başladı. Yeniden yukarı dönüş için 1,16 desteğinin üzerinde kalması gerekiyor. 1,1660 direncinin üzerinde görünümün olumlu hale gelebileceğini söyleyebiliriz. 1,17 sonraki direnç konumunda…
 
Günün Öne Çıkanları:

o İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nın nizamiyesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu…

o ABD Başkanı Trump, Hindistan ile bir ticaret anlaşmasına çok yakın olduklarını, Avrupa ile de bir anlaşmaya varılabileceğini ancak Kanada ile bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu açıkladı…

o Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden almayı planmadığını belirtti...

o Euro Bölgesi'nde enflasyon oranı, ABD'de perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaş başvuruları açıklanacak…


   
 
 
 
 
    12:00 Euro Bölgesi Enflasyon (yıllık) - Nihai Haziran %2,0 %2,0
  15:30 ABD Perakende Satışlar (aylık) Haziran %0,0 -%0,9
  15:30 ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları Haftalık 227,000



   İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nın nizamiyesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada; Suriye sınırına takviye kuvvetlerin gönderildiği bildirilirken, Suriye ordusunun Süveyda'dan çekilmemesi durumunda saldırıların süreceği kaydedildi. İsrail'in devam eden saldırılarında, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın vurulduğu belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio; İsrail'in Suriye'ye saldırıları ile ilgili derin endişe duyduklarını ve çatışmanın durmasını istediklerini ifade etti. Buna paralel bölgede jeopolitik tansiyon yine artış göstermiş durumda. BIST 100 Endeksi haber akışı öncesinde 10.160-10.380 bölgesinde hareket ederken, yaşanan gelişmeler ile birlikte satış baskısı altında kaldı ve 10.000'in hafif altını test etti. Endeks devamında tepki alımları ile kayıplarının bir kısmını aldı ve günü %1 oranında düşüşle tamamladı. Endekste önceki zirve seviye olan 10.380'den gelen kâr realizasyonları ile böylece üçlü tepe formasyonu çalışmış oldu. Teknik olarak endekste; 10.160'ın üzerinde kalınması yeniden 10.160-10.380 bölgesinin içerisindeki hareketin devamı için öne çıkıyor. Bu durumda önceki zirve seviyesi olan 10.380 direncine doğru yükseliş potansiyeli korunuyor olacak. 10.100 ilk planda destek haline gelirken, bu seviye tepki alımlarının devam etmesi için takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9940'ın ana destek seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. 10.100'ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. Düzeltme hareketinin devam ettiği bankacılık endeksi %2,6 oranında değer kaybetti. Bankacılık endeksinde 15.300 desteği ise satış baskısının ileri taşınmaması için izlenebilir. Bu seviyenin altında 15.100 sonraki destek olarak öne çıkıyor. 15.500 ise direnç haline geldi. Jeopolitik gelişmeleri yakından takip etmekte fayda bulunuyor. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD'de ÜFE haziran ayında %0,2 olan beklentilerin altında kalarak değişim göstermedi. Yıllık manşet ÜFE %2,5 olan tahminlerin altında %2,6'dan %2,3 seviyesine geriledi. ABD Başkanı Trump'ın tarifeler ile ilgili kararları ve açıklamaları takip ediliyor. Trump, ilaçlara yönelik gümrük vergilerinin muhtemelen ay sonunda geleceğini açıkladı. Gümrük vergisi oranlarının uygulanacağı tarih olan 1 Ağustos'a kadar; ülkelerin vergi oranları belirlenme süreci devam ediyor. Buna paralel Trump, gönderdiği mektuplarla birlikte ülkelere gümrük vergi oranlarını iletiyor. Trump, 150'den fazla ülkeye gümrük vergisi oranlarının %10 veya %15 olabileceğini bildiren mektuplar göndereceğini söyledi. Trump ABD'nin önümüzdeki ay Avrupa Birliği ve Meksika'ya %30 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu. AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Sefcovic, ABD ile ticaret anlaşması görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması halinde misilleme yapmaya hazır olduklarını belirtti. Afrika ve Karayipler olmak üzere en az 100 küçük ülkeden gelen mallara %10'un biraz üzerinde gümrük vergisi uygulama planladığın duyuruldu.


   BIST 100 Endeksi dün jeopolitik haber akışına duyarlı bir seyir izledi ve gelen satışlarla 10.000 seviyesinin altını test etti. Endekste güne tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endekste 10.100 desteğinin üzeri tepki alımlarının devamı, 10.160 direnci ise kısa vadeli görünümün güçlenmesi için izlenebilir. 10.160'ın üzeri yeniden 10.160-10.380 bandına yönelim için öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde 9940 ana destek seviyesidir. 10.100 desteğinin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz.


   İçeride tahvil-bono faizleri dün yükseliş eğilimi gösterdi. Gösterge tahvil faizi %41,51'den %41,63, 10 yıllık tahvil faizi %32,07'den %32,12 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri ÜFE verilerinin ardından güç kaybına uğradı. Gösterge tahvil faizinde %42,00, 10 yıllık tahvilde %32,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 300 seviyesine doğru hareketlilik gösteriyor. Son durumda 293 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD paritesi son dönemde iki aylık yükselen kanalın üst tarafına doğru yükselişte direnç ile karşılaşarak kısa vadeli alçalan trendde bu kanalın yükselen trend desteğine doğru geri çekildi. ABD'de yükselen enflasyon verileri ise dolar lehine eğilimi desteklerken, parite 1,1660'ı aşağı kırarak bu yükselen kanalın altına geri çekildi. Böylece paritede kısa vadeli görünüm zayıf hale geldi. Parite son durumda 1,16 desteğinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Bu esnada kısa vadeli göstergelerin aşırı satım bölgesinden yukarı dönüş işareti verdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da 1,16 desteği korunduğu sürece parite kısa vadeli dip oluşumu ile yeniden yönünü yukarı çevirebilir. 1,1660 direncinin aşılması ile birlikte yeniden kısa vadeli görünümün güçlendiğini görebiliriz. 1,17'nin üzerinde 1,1750 sonraki direnç seviyesidir. Olası geri çekilmelerde 1,1550 destek olarak takip edilebilir. Doların güçlenmesi son dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansıyor. TL'nin de benzer hareketler gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Dolar kuru 40,00'ı artık destek haline getirmesinin ardından bu seviyenin üzerinde yukarı yönlü hareketler sergiliyor. 40,30 direncine doğru hareketlilik gösteriyor. 40,30'un üzerinde 40,40 sonraki direnç olarak izlenebilir. 40,20'nin altında ise 40,10 destek seviyesidir.


   Rusya'nın geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya seyir füzesi ve insansız hava aracı ile saldırı düzenlemesi jeopolitik risklerdeki artışa işaret etmişti. Bu esnada ons altın yukarı yönlü hareketler ile 3300-3360 dolar bölgesinde olumlu seyir izledi. Ara ara bu bandın alt tarafına doğru geri çekilmelerde yukarı tepki ile üzerinde kalma çabası sergiledi. Son olarak İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik saldırısı ise jeopolitik tansiyonun artmasına neden oldu. Buna paralel ons altın bant hareketinin üst bölgesi olan 3360 doların üzerini test etti. Bir önceki yükseliş hareketinde 3360 dolar civarında güç kaybı yaşandığından dolayı, ons altının bu seviyeyi kalıcı olarak aşması öne çıkıyor. Bu durumda 3360 doların üzerinde kalıcı olması ile kısa vadeli sıkışmanın yukarı tamamlanmasına bağlı olarak yükselen trendin devam edebileceğini söyleyebiliriz. 3380 ve 3400 dolar sonraki dirençler olarak izlenebilir. 3300 dolar ana destek seviyesi olarak geçerli. Bu desteğin üzerinde kısa vadeli olumlu görünümün korunabileceğini söyleyebiliriz. Gram altında dolar kurunun genel desteği devam ediyor. Gram altın; ons altının direnç seviyelerini aşması ile birlikte 4380 TL olan tarihi zirvesine doğru hareketlilik gösterdi. 4300 TL desteğinin üzeri yukarı hareketin devamı adına öne çıkıyor. 4380 TL zirvesi ana direnç olarak korunuyor. 4300 TL'nin altında ise 4280 ve 4260 TL destekler olarak takip edilebilir.


   BIST 100 Endeksi'nde 9940 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.




  QNB Invest
 QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.qnbinvest.com.tr/
                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.