Piyasalarda Bugün (QNB Invest)

BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Jeopolitik haber akışı ile 10.000'in altını test eden endeks, dün 10.380 ana direncinin üzerine yöneldi. 10.380 ise endeksin daha önce test ettiği zirve olduğundan, bu seviyenin kalıcı olarak aşılması ile yükselişin ileri taşındığını görebiliriz. Bu durumda endeks 10.500 ve 10.600 dirençlerine yükseliş gösterebilir. 10.160 desteğinin üzerinde mevcut trade amaçlı alım yapılabilir, trade fırsatları değerlendirilebilir…
 
TL Bonolar: İçeride kısa vadeli tahvil faizleri dün düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %41,37, 10 yıllık tahvil faizi ise %32,12 seviyesinde bulunuyor. ABD tahvil faizleri ÜFE verileri sonrasında güç kaybetti. Gösterge tahvil faizinde %42,00, 10 yıllık tahvilde %32,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…
 
USD/TL: Doların küresel çapta güçlenmesi son dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybına neden oluyor. TL de bu durumdan olumsuz etkilenirken, dolar kuru aynı zamanda 40,00 seviyesinin üzerinde yükseliş eğilimine devam ediyor. Kur 40,30 direncinin üzerinde hareketlilik gösteriyor. Kurda 40,30'un üzerinde 40,40 sonraki direnç seviyesidir. 40,20 seviyesi destek olarak izlenebilir…
 
EUR/USD: Parite son dönemde aşağı yönlü hareket ile son iki aylık yükselen kanalının içerisinde trend desteğine doğru düşüş göstermişti. ABD enflasyonu ile 1,1660'ı da aşağı kıran parite, bu yükselen kanalın altına geri çekilmişti. Parite kısa vadeli alçalan trendde 1,16 desteğinin de altını test etti. 1,1550 ana destek konumunda. Kısa vadeli göstergeler aşırı satım bölgesine yakın bir seyir izliyor. 1,16 dip oluşumu için, 1,1660 direncinin aşılması yukarı dönüş için izlenebilir…
 
Günün Öne Çıkanları:

o BIST 100 Endeksi'nin 10.380 ana direncini kalıcı olarak aşması önemli…

o ABD'de inşaat izinleri, konut satışları ve Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak…


   
 
 
 
 
    15:30 ABD İnşaat İzinleri (aylık) Haziran 1,40 mln adet
  15:30 ABD Konut Başlangıçları Haziran 1,30 mln adet 1,26 mln adet
  17:00 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Öncü) Temmuz 61,5 60,7



   BIST 100 Endeksi çarşamba günü satış baskısı altında kalmasının ardından, dün günün ikinci yarısında artan alımlarla güçlü bir performans sergiledi. Hatırlanacağı üzere endeks; son dönemde 10.380 olan önceki zirve seviyesinde üçlü tepe formasyon oluşumu gösterirken, kâr realizasyonları ile karşılaşmıştı. Endeks çarşamba günü İsrail ordusunun Suriye'ye saldırı gerçekleştirmesi ile birlikte 10.380-10.160 bandının altı ile 10.000 seviyesine geri çekildi. Endeks yaşanan satış baskısının ardından dün ise tepki alımları ile yükseliş eğilimi sergiledi. Endeks gün içerisinde banka hisseleri öncülüğünde kazanımlarını ileri taşıyarak yeniden 10.380 ana direncinin üzerini test etti. Endeks günü bu seviyenin hafif altında %2,5 oranında yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi %4,2 oranında değer kazandı. 10.380 önceki zirve olduğundan bu seviyenin kalıcı olarak üzeri yeniden bir tepe formasyon oluşumunun gerçekleşmemesi ve yükselen trendin ileri taşınması için önemli. 10.380 önceki yükseliş hareketlerinde aşılamadığı için bu seviyenin üzerine yönelim halinde yeni bir yükselen trend başlayabilir. Bu durumda endekste 10.500 ve 10.600 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. Aynı zamanda kısa vadeli teknik göstergelerin yukarı dönüş işareti gösterdiğini belirtelim. 10.160 bant hareketinin alt bölgesine işaret ettiğinden, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu ve yönün yukarı kalabileceğini söyleyebiliriz. Buna paralel 10.160 desteğinin üzerinde trade amaçlı yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Son dönemde kısa vadeli düzeltme ile karşı karşıya kalan bankacılık endeksi ise dün dip oluşumunu yukarı tamamladı ve 16.000'in üzerine yükseldi. TCMB 24 Temmuz toplantı kararına kadar banka hisselerine olan ilgi yüksek kalabilir. Bankacılık endeksi 16.000'in üzerinde kaldığı sürece 16.625 olan ana direncine doğru yükseliş hareketi sergileyebilir. TCMB'den faiz indirim beklentilerinin ağırlıkta olması banka hisselerinin performansını destekleyen faktör olarak öne çıkıyor. TCMB verilerine göre; 11 Temmuz haftasında brüt rezervler 164,4 milyar dolardan 166,2 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde swap hariç net rezervler 5,5 milyar dolar artışla 41 milyar dolara ulaştı. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD Başkanı Trump'ın tarifeler ile ilgili kararları ve açıklamaları takip ediliyor. ABD'de gümrük vergisi oranlarının uygulanacağı tarih olan 1 Ağustos'a kadar; ülkelerin vergi oranları belirlenme süreci devam ediyor. Buna paralel Trump, gönderdiği mektuplarla birlikte ülkelere gümrük vergi oranlarını iletiyor. Trump, 150'den fazla ülkeye gümrük vergisi oranlarının %10 veya %15 olabileceğini bildiren mektuplar göndereceğini söyledi. Trump, Hindistan ile yeni bir ticaret anlaşmasının çok yakın olduğunu, Avrupa Birliği ile de benzer bir anlaşmanın mümkün göründüğünü açıkladı. Trump, Kanada ile anlaşmaya varılması ihtimaline de henüz bir şey söylemek için erken olduğunu ifade etti. ABD borsalarında güçlü seyrin korunduğunu belirtelim.


   BIST 100 Endeksi yaşanan satış baskısının ardından dün yukarı yönlü seyir izlerken, güçlü bir performans gösterdi. Endekste güne yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 10.380 ise endeksin daha önce test ettiği zirve olduğundan, bu seviyenin kalıcı olarak aşılması ile yükselişin ileri taşındığını görebiliriz. Bu durumda endeks 10.500 ve 10.600 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 10.160 desteğinin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Diğer yandan ABD borsaları yukarı yönlü trendde hareket ederken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekor tazeleme eğilimi sergiliyor.


   İçeride kısa vadeli tahvil faizleri haftaya TCMB'nin faiz kararı öncesinde dün düşüş eğilimi gösterdi. Gösterge tahvil faizi %41,63'ten %41,37'ye gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi %32,12 seviyesinde değişim göstermedi. ABD tahvil faizleri ÜFE verilerinin ardından güç kaybına uğradı. Gösterge tahvil faizinde %42,00, 10 yıllık tahvilde %32,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 300 seviyesinin altında bir seyir izliyor. Son durumda 292 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD paritesi geçtiğimiz günlerde iki aylık yükselen kanalının üst bölgesine doğru yükselişte güç kaybına uğramıştı. Parite bu kanalın içinde kısa vadeli alçalan trende yükselen trend desteğine geri çekilmişti. 1,1660 desteğinin de altına yönelerek bu kanalı aşağı tamamladı. Parite son durumda 1,16'nın altına geri çekilme denemelerinde bulunsa da bu seviyenin üzerinde kalma eğilimi gösteriyor. Bu arada kısa vadeli teknik göstergeler aşırı satım bölgesine yakın bulunuyor. 1,16'nın üzeri kısa vadeli dip oluşumu ile birlikte yeniden yukarı dönüş için öne çıkıyor. 1,1660 direncinin aşılması ise kısa vadeli alçalan trendin üzerine yönelim ile görünümün yeniden güçlenmesi için öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde 1,1150 ana destek olarak izlenebilir. Doların güçlenmesi son dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansıyor. TL'nin de benzer hareketler gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Dolar kuru son haftalarda 40,00'ı destek haline getirmesinin ardından bu seviyenin üzerinde yukarı yönlü hareketler sergiliyor. Kur 40,30 direncinin de üzerine yükselmiş durumda. Kurda bu seviyenin üzerinde 40,40 sonraki direnç olarak takip edilebilir. 40,20 ise ikincil destek olarak izlenebilir.


   Rusya'nın geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya seyir füzesi ve insansız hava aracı ile saldırı düzenlemesi jeopolitik risklerdeki artışa işaret etmişti. Bu esnada ons altın yukarı yönlü hareketler ile 3300-3360 dolar bölgesinde olumlu seyir izledi. Son olarak İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik saldırısı ise jeopolitik tansiyonun artmasına neden oldu. Buna paralel ons altın bant hareketinin üst bölgesi olan 3360 doların üzerini test etti. Ara ara ons altın mevcut bandının alt tarafına doğru geri çekilmelerde yukarı tepki ile üzerinde kalma çabası sergiliyor. Bir önceki yükseliş hareketinde 3360 dolar civarında güç kaybı yaşandığından dolayı, ons altının bu seviyeyi kalıcı olarak aşması öne çıkıyor. Bu durumda 3360 doların üzerinde kısa vadeli sıkışmanın yukarı tamamlanmasına bağlı olarak yükselen trendin devam edebileceğini söyleyebiliriz. 3380 ve 3400 dolar sonraki dirençler olarak izlenebilir. 3300 dolar ana destek seviyesi olarak geçerli. Bu desteğin üzerinde kısa vadeli olumlu görünümün korunabileceğini belirtelim. Gram altında dolar kurunun genel desteği devam ediyor. Gram altın; ons altının yukarı yönlü hareketleri ile birlikte 4380 TL olan tarihi zirvesine doğru hareketlilik sergiledi. Gram altında 4300 TL desteğinin üzeri yukarı hareketin devamı adına öne çıkıyor. 4380 TL zirvesi ana direnç olarak korunuyor. 4300 TL'nin altında ise 4280 ve 4260 TL destekler olarak takip edilebilir.


   BIST 100 Endeksi'nde 10.160 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.




  QNB Invest
 QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.qnbinvest.com.tr/
                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.