Piyasalarda Bugün (QNB Invest)

BIST 100: Haftanın ilk iki işlem gününü seansın en düşük seviyesinde sonlandıran endekste satış baskısı takip ediliyor. Salı günü kapanışın ardından 10.500 destek bölgesinin hemen altında kapanış gerçekleşti. Ortalama hacim 20 günlük ortalamanın üzerinde gerçekleşmekte. Kısa vadede 10.400 seviyesini önemli destek bölgesi olarak takip etmeye devam ederken, 10.600 direnç bölgesi dikkat çekmekte.
 
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono getirilerinde yükseliş takip ediliyor. 10 yıllık tahviller %32,00 seviyesinin hemen üzerine yükseliş kaydederken, kısa vade görece yatay fiyatlanıyor. Türkiye 5 yıllık CDS risk priminde ise yatay seyir mevcut. ABD tahvil getirileri 7 yıllık hazine ihalesindeki güçlü talebin etkisiyle pozitif fiyatlandı.
 
USD/TL: USD/TL paritesinde ise yatay pozitif bir fiyatlamayla değer kazanımını sürdürdü. 40,50 seviyesinin üzerinde kalıcılık arayan paritede yükseliş trendi eğilimini koruyor.
 
EUR/USD: ABD ile Avrupa Birliği’nin yapmış olduğu %15 oranında gümrük vergisi anlaşmasının ardından paritede satış baskısı devam ediyor. 1,16 destek bölgesinin kırılmasının ardından, 50 günlük hareketli ortalamanın altında kapanış gerçekleşti. Kısa vadede orta vadeli trend için 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,1570 seviyesi takip edilirken, satış baskısının devam etmesi durumunda 1,1470 seviyesi öne çıkıyor.
 
Günün Öne Çıkanları:

• Küresel piyasaların odağı Fed toplantısında…

• ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Çin ile düzenlenen ticaret müzakerelerinin ardından görüşmelerin 'çok yapıcı' geçtiğini açıkladı...

• ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile barış anlaşması yapması için Rusya’ya 10 gün süre verdiğini açıkladı…


   
 
 
 
 
    10:00 Türkiye İşsizlik Oranı Haziran %8,4
  10:00 Türkiye Ekonomik Güven Endeksi Temmuz 96,7
  12:00 Euro Bölgesi GSYH (yıllık, öncü) 2Ç25 %1,2 %1,5
  12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Haziran %6,2
  12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi - Nihai Temmuz -14,7
  15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdam Verisi Temmuz -33,000
  15:30 ABD GSYH (yıllık) 2Ç25 %2,5 -%0,5
  17:00 ABD Bekleyen Konut Satışları (aylık) Haziran %1,8
  21:00 ABD Fed Faiz Kararı Temmuz %4,25-4,50 %4,25-4,50
  21:30 ABD Fed Başkanı Powell konuşma gerçekleştirecek



   Yurtiçi piyasalarda ileriye dönük enflasyon beklentileri tartışmalara konu olurken, tahvil piyasasında uzak vadelerde satış baskısı takip edildi. BIST 100 Endeksi %0,52 değer kaybıyla işlem gördü ve haftanın ikinci gününü de seansın düşük seviyesinde günü tamamladı. BIST 30 %0,63 değer kaybederken XBANK %0,39 değer kazanımıyla pozitif ayrıştı. 10.487 seviyesinde günü sonlandıran BIST 100 Endeksi’nde kısa vadede 10.420 ile 10.375 seviyelerindeki destek bölgelerini takip ederken, direnç seviyeleri olarak 10.650 ile 10.700 bölgeleri önemini korumakta. ABD’nin gümrük vergilerine yönelik politikaları yakından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’a yüzde 20 ila yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanabileceğini söyledi. Öte yandan Rusya’ya yönelik tehditleri devam eden Trump, Ukrayna ile barış anlaşması yapması için Rusya’ya 10 gün süre verdiğini ve bu sürenin sonunda anlaşma olmaması halinde yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Çin ile yapılan ticaret müzakerelerinine dair görüşmelerin 'çok yapıcı' geçtiğini ifade etti. ABD hazine tahvilleri, 7 yıllık tahvil ihalesine gelen güçlü talebin etkisiyle pozitif seyretti. Conference Board tüketici güven endeksi, beklenti 95,9’un üzerinde 97,2 seviyesinde açıklandı. Jolts istihdam verisi ise beklentilerin hafif altında kaldı. Veride, işten çıkarmalar %1 seviyeinsde sabit kalırken, işe alım oranı 10 baz puan düşüş kaydetti. Küresel piyasalarda bugün odak Fomc toplantısın ile Microsoft ve Meta’nın 2Ç25 finansallarında olacak. Fed’in faiz oranını sabit tutması beklenirken, Eylül ayına dair mesajlar yakından takip edilecek. Toplantı öncesinde mevcut toplantıda faizin sabit bırakılması ihtimali %97,4 ihtimalle fiyatlanırken, Eylül ayında faiz indirim ihtimali %65 seviyesinde fiyatlanıyor.


   Haftanın ilk iki işlem gününü seansın en düşük seviyesinde sonlandıran endekste satış baskısı takip ediliyor. Salı günü kapanışın ardından 10.500 destek bölgesinin hemen altında kapanış gerçekleşti. Ortalama hacim 20 günlük ortalamanın üzerinde gerçekleşmekte. Kısa vadede 10.400 seviyesini önemli destek bölgesi olarak takip etmeye devam ederken, 10.600 direnç bölgesi dikkat çekmekte.


   İçeride tahvil-bono getirilerinde yükseliş takip ediliyor. 10 yıllık tahviller %32,00 seviyesinin hemen üzerine yükseliş kaydederken, kısa vade görece yatay fiyatlanıyor. Türkiye 5 yıllık CDS risk priminde ise yatay seyir mevcut. ABD tahvil getirileri 7 yıllık hazine ihalesindeki güçlü talebin etkisiyle pozitif fiyatlandı.


   USD/TL paritesinde ise yatay pozitif bir fiyatlamayla değer kazanımını sürdürdü. 40,50 seviyesinin üzerinde kalıcılık arayan paritede yükseliş trendi eğilimini koruyor. EURUSD partiesinde, ABD ile Avrupa Birliği’nin yapmış olduğu %15 oranında gümrük vergisi anlaşmasının ardından paritede satış baskısı devam ediyor. 1,16 destek bölgesinin kırılmasının ardından, 50 günlük hareketli ortalamanın altında kapanış gerçekleşti. Kısa vadede orta vadeli trend için 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,1570 seviyesi takip edilirken, satış baskısının devam etmesi durumunda 1,1470 seviyesi öne çıkıyor.


   50 günlük hareketli ortalamanın altında fiyatlanan ons altın, toparlanma eğilimi gösteriyor. Gün içinde 3.300 Dolar seviyesinden gelen tepki alımlarıyla pozitif fiyatlandı. Fomc toplantısının ardından yön tayininin belirginleşeceği ons altında, 3.380 bölgesi ilk direnç, 3.300 destek seviyesi öne çıkıyor.


   BIST 100 Endeksi’nde 10.400 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.




  QNB Invest
 QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.qnbinvest.com.tr/
                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.