Sabah Bülteni (TFG Istanbul Menkul Değerler )

YURTİÇİ HABERLERİ:
" BIST100, cuma günü perşembe gününki satışlarını bertaraf ederek %1,33 yükselişle 9668 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 107,4mr TL olarak gerçekleşti.
" Bankalar %3,08 artışla alımlara öncülük ederken, Holding ve Sanayi hisseleri sırasıyla %2,22 ve %0,67 artarken, Ulaştırma hisseler, %0,19 düştü. Enerji hisseleri %2,95 artışla alımlara destek verirken, Çimento hisseleri %1,12 geriledi.
" KCHOL-YKBNK- ve EKGYO cuma günü en çok artan BIST30 hisseleri olurken, en çok düşen tarafta ise ENKAI-GUBRF ve SASA hisseleri yer aldı.
" An itibariyle, USD/TL paritesi 38,83 seviyesinde yatay işlem görürken, EUR/TL 43,73 seviyesine yükselmiş durumda. DXY an itibariyle 100,36'a geri çekilirken, EUR/USD paritesi 1,1247 seviyesinde yükselmiş durumda.
" Emtia tarafında, Brent petrol bu sabah 64,80$ seviyesine hafif gerilerken, ons ALTIN özellikle dün ABD-Rusya-Ukrayna ve Avro bölgesi ateşkes telefon görüşmeleri sonrası 3218$ seviyesine düştü. Çin'in bugünkü faiz indirim kararı gelecek için petrol fiyatların artmasında pozitif bir gelişme.
" Cuma günü, Hindistan, Türkiye ve Azerbaycan ile her türlü ticaret ve turizm boykot etme kararı aldığını açıkladı. Bu karar özellikle başta CLEBİ, havacılık sektörünü olumsuz etkiledi.
" Bu hafta yurt içi tarafında takip edilecek makro verileri: Konut Fiyat Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi bugün açıklanırken, sonra Reel Kesin Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı açıklanacak, ayrıca TCMB Enflasyon Raporu 22 Mayıs'ta yapılacak.
" Yurt dışı tarafında takip edilecek veriler: Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi-Almanya ÜFVE, İngiltere TÜFE, ABD PMI, Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ve 2. El Konut Satışları açıklanırken AVRO bölgesinde de PMI veriler açıklanacak.
" Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'da düzenlenecek Ekonomi Forum'una katılacak.
ŞİRKET HABERLERİ:
" KONTR: İştiraki Pomega Enerji Depolama Teknolojileri, ABD'nin en büyük bağımsız pil üreticilerinden Our Next Energy ile lityum demir fosfat pil hücrelerinin Türkiye'de üretimi için iş birliği anlaşması yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ONE'ın "314 Ah LFP" pil hücreleri, bu yıldan itibaren Ankara'daki Pomega gigafabrikasında retilecek. Gelecek yıl 2 gigavatsaat kapasiteye ulaşacak üretim kapasitesinin 2027'den itibaren yıllık 5 gigavatsaate ulaşması hedefleniyor. Söz konusu üretimin 2027'de devreye girecek Michigan'daki ONE tesisini tamamlayıcı nitelikte olması amaçlanıyor.
" ANHYT: Ocak-Nisan 2025 dönemine ait brüt prim üretimi %84 artışla toplam 6,03 milyar TL oldu.
" AKFIS: 17.000.000 Avro (yaklaşık 734.925.300 TL) olarak ilan edilen, Hırvatistan/Zagreb "Lanıste" İlkokulunun İnşaatı ve Ekipman Satın Alınması İşleri konulu ihaleye şirketimiz tarafından 19.950.000,00 Avro (KDV Hariç) teklif verilen anılan ihaleye en düşük teklif başka bir şirket tarafından verilmiştir.
" ONCSM: Batan İl Sağlık Müdürlüğü arasında 16,9 milyon TL bedelli 24 Aylık Hasta Başı Merkezi Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı anlaşması imzalandığı açıklandı.
YURTDIŞI HABERLERİ:
" Dün Avrupa borsalarında karışık bir seyir hakimdi. STOXX600 günü %0,13 artıda kapatırken, DAX %0,70 ve UK FTSE %0,17 değer kazanırken, CAC40 %0,04 düşüşle Emsallarından olumsuz ayrıştı.
" Volkswagen hisseleri cuma günü gerçekleşen yıllık Genel Kurul toplantısında yatırımcıların şirketten yeni bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini belirtmeleri üzerinde, şirket dün %5 değer kaybetti.
" Avrupa Komisyonu, Euro Bölgesi için bu yılki büyüme tahmini önemli oranda revize ederek %1,3'ten 0,9'a düşürdü. Yeni tahminler, Almanya ekonomisinin bu yıl da yerinde sayacağına, durgunluktan çıkamayacağına işaret ediyor. 2026 yılı %1,6'lık büyüme tahmini de 1,4'e düşürüldü. Zayıflayan küresel ticaret görünümü" ile "ticaret politikalarında artan belirsizliğin" etkili olduğu vurgulandı.
" Hisse senedi tarafı pek heyecan yaratmazken, sabit getiri ve FX piyasası çok daha canlıydı. İngiliz sterlin, Avro Bölgesi ile yeni ticaret anlaşması imzalıktan sonra değer kazandı.
" JPMorgan, gelişen piyasa (EM) hisselerini "aşırı ağırlık" seviyesine yükseltti. Banka bu kararını makro koşullardaki iyileşme, destekleyici politika gelişmeleri ve cazip değerlemelere dayandırdı. Daha zayıf bir ABD doları da EM hisseleri için önemli bir destek olarak görülüyor. EM hisseleri tarihsel olarak dolarla ters yönde hareket ediyor. JPMorgan'ın döviz (FX) ekibi, ABD dışındaki büyümenin iyileşmesiyle yılın ikinci yarısında doların daha da zayıflamasını bekliyor. EM alanında JPMorgan, özellikle Hindistan, Brezilya, Filipinler, Şili, BAE, Yunanistan ve Polonya'da ülkeye özel fırsatlar görüyor. Banka, Hindistan'ı güçlü ekonomik momentum ve politika desteğini gerekçe göstererek "ticaret savaşı 2.0 ortamında güvenli liman" olarak tanımladı. Brezilya'nın zayıf dolar ve Çin'deki yükselişten faydalanması beklenirken, Filipinler iç odaklı yapısı ve gevşeyen para politikasıyla öne çıkıyor.
" ABD tarafına döndüğümüzde, Moodys'ten gelen şok not indirimine rağmen ABD borsaları dün alıcılı kapattı. Dow Jones %0,32, S&P500 %0,09 ve Nasdaq borsası ise %0,02 hafif artışla günü pozitif kapatmayı başardı. Dow Jones endeksi United Health sigorta şirketinin %8,21 artışı alımlarda öncülük etti. Diğer yandan, özellikle yükselen 10 ve 30 yıllık faiz oranları ABD borsalarını baskıladı.
" Mayıs ayında Apple hissesi hariç Teknoloji şirketleri Emsallarından daha alıcılı-Apple ise bu ay %1,8 geriledi.
" Japon Nippon Steel, Amerikan çelik üretici US Steel'e 4mr$ yeni üretim tesisi ile birlikte toplam 14mr$ yeni yatırım yapacağını açıkladı.
" GM, ABD'den Çin'e araç ihracatını durduracak General Motors, geçen hafta sonlarında Çin ihracat işi çalışanlarına ve bayilerine, Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e araç sevkiyatını durduracağını bildirdi. Bir şirket sözcüsüne göre GM, Çin'de sattığı hacmin %0,1'inden daha azını temsil eden Durant Guild premium ithalat işi aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e araç ithal ediyordu.
" ABD 10 yıllık tahvil faizleri Moodys'ten gelen şok not indirimi sonrası %4,54 seviyesine yükselirken, ev mortgage faiz oranlarında baz alının 30yıllık faiz oranı %5,02'e kadar yükseldikten sonra an itibariyle %4,91 seviyesine geri çekilmiş durumda.
" Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, artan borç ve faizleri gerekçe göstererek ABD'nin kredi notunu düşürdü. Moody's, benzer nota sahip ülkelerden büyük ölçüde daha yüksek olan borç ve faizleri gerekçe göstererek ABD'nin kredi notunu Aaa'dan Aa1'e düşürdü. Not görünümü "negatif"ten "durağan"a çekildi. Moody's, "ABD'de üst üste gelen yönetimler ve Kongre, büyük yıllık mali açıklar ve artan faiz maliyetleri eğilimini tersine çevirecek önlemler konusunda anlaşmaya varamadı" değerlendirmesini yaptı.
" New York Fed Başkanı John Williams ve Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic faiz indirimi için Eylül'e kadar beklenebileceğini düşünüyor.
" ABD Başkanı Trump: "Putin ile iki saatlik görüşmenin ruhu ve tonu mükemmeldi. Rusya ve Ukrayna derhal ateşkes ve daha da önemlisi savaşın sonu için müzakerelere başlayacak." Trump ayrıca Avrupa ülkeleriyle ateşkes sağlamak için ortak bir telefon görüşmesi yaptı.
" Bu hafta Yurt dışı tarafında takip edilecek veriler: Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi-Almanya ÜFVE, İngiltere TÜFE, ABD PMI, Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ve 2. El Konut Satışları açıklanırken AVRO bölgesinde de PMI veriler açıklanacak.
" Bilanço tarafında yapı malzemeler şirketi Home Depot'nun bilançosu açıklanacak, Avrupa tarafında ise Vodafone'nın sonuçları takip edilecek.
" Bugün Asya piyasaları, Çin Merkez Bankasının faiz indirimiyle alımlarını güçlendirirken, ABD vadeliler dünkü alışlardan sonra kırmızı bir açılışa işaret ediyor.
" Çin Merkez Bankası (PBOC), 1 yıllık kredi ana faiz oranını (LPR) %3,1'den %3,0'a, 5 yıllık LPR'yi ise %3,6'dan %3,5'e düşürdü. Bu faiz indirimleri Ekim ayında yapılan 25 baz puanlık indirimin ardından gelen ilk faiz indirimi oldu ve Pekin'in ekonomiyi destekleme çabalarını yoğunlaştırdığını gösterdi.
" Son olarak, elektrikli araç batarya devi CATL, Hong Kong halka arzında 4,6 milyar dolar topladıktan sonra hisseleri %12,5 yükselişle açıldı ve 2025 yılının en büyük halka arzı olarak gerçekleşti.

 
 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.