Sabah Bülteni (TFG Istanbul Menkul Değerler )

YURTİÇİ HABERLERİ:
" BIST100, dün 2 günlük satış baskısına %0,81 artışla sona vererek 9475 seviyesinden 103,9mr TL hacimle kapattı. Günün son 30 dakikasında 9500 seviyesinden kar alımları gelirken, sabah TCMB'nin ikinci enflasyon raporu sırasında ise volatilite yüksekken, günün ikinci yarısında alım iştahı kabardı.
" Bankalar dün %1,42 değer kazanırken, Holdingler %0,52 artarak alımlara katkı yaparken, Sanayi hisselerinde alımlar %0,05'le sınırlı kaldı. Dün GYO'lar şahin TCMB sunumundan dolayı %1,11 düşerken, Madencilik hisseleri %2,45 artışla günün en çok yükselen sektörü oldu.
" ASELS-GUBRF ve KOZAL dün BIST30 tarafında en çok artan hisseler olurken, EKGYO-ENKAI ve FROTO ise en çok satılanlar arasında yer aldı.
" Dün TCMB… TCMB: - 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %24,0 (Önceki %24,0)/ 2026 yıl sonu enflasyon tahmini %12,0 (Önceki %12,0)/2027 yıl sonu enflasyon tahmini %8,0 (Önceki %8,0). TCMB Gıda Enflasyonu Tahminleri: 2025 yıl sonu %26,5 (Önceki %24,5) ve 2026 yıl sonu %13,5 (Önceki %13,5).
" TCMB verilerine göre 16 Mayıs haftasında brüt rezervler 145,7 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta brüt rezervler 144,3 milyar dolardı. Aynı haftada net rezervler de 37,6 milyar dolardan 40 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler de 18,1 milyar dolardan 20,4 milyar dolara çıktı.
" TCMB yılın ikinci enflasyon raporunda 2025-2026 yılsonu enflasyon tahminlerini %24 ve %12 seviyelerinde sabit tuttu. Alınan kararların enflasyon eğiliminde aşağı yönlü etkileri görülmeden olası bir faiz indirimi ihtimalinin çok düşük olduğu mesajı verilmiştir. Konuyla ilgili yorum yapan Commerzbank Gelişen Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose, TCMB'nin yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu değerlendirerek, "TCMB'nin daha realist olmasını beklerdim" dedi.
" Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 101,4 seviyesinde gerçekleşti. Böylece reel kesim güveni dokuz ayın en düşük seviyesine inmiş oldu.
" Mevsimsellikten arındırılmamış kapasite kullanım oranı da Mayıs'ta 0,7 puan artarak yüzde 75 oldu.
" Tüketici Güven Endeksi Nisan ayında 83,9 iken Mayıs ayında yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 oldu.
" Son olarak, dün Macaristan dönüşü sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi Garanti Fonunu ben de önemsiyorum. Yani bu noktada adım atıp Kredi Garanti Fonundan tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin" dedi.
" An itibariyle, USD/TL paritesi 39,02 seviyesine yükselirken, EUR/TL ise 44,20'ye artmış durumda. DXY, an itibariyle 99,61 seviyesine gerilerken, EUR/USD paritesi 1,1319 seviyesine yükseldi.
" Brent petrol bu sabah Bloomberg'in OPEC+ üyelerinin Temmuz ayında 3. Kez üretim artışına gitme olasılığını gündeme alacağı haberinden ötürü 63,64$'a gerilemiş durumda, spot ALTIN ise dünkü satışlardan sonra bu sabah 3314$ seviyesine yükseldi.
" Bugün yurt içi tarafında turizm ve haftalık Yabancı HİSSE/DİBS pozisyonları açıklanırken, yurt dışı tarafında ise İngiltere Perakende Satış Rakamları-Almanya GSYIH Büyüme Oranı ve ABD tarafından Yeni Konut Satışları ve İnşaat izinleri takip edilecek.
ŞİRKET HABERLERİ:
" CLEBİ: Hindistan operasyonlarına ilgili davanın bugüne ertelendiğini açıkladı.
" TAVHL: S&P tarafından şirketin kredi notunun BB-'den BB seviyesine yükseltildiği açıklandı.
" VESBE: Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından %25 oranında 70.238.141 TL tutarın 24 Temmuz 2025 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesine karar verilmiştir.
" PAPIL: Nihai kullanıcısı yurtiçi kamu kurumu için tamamı Papilon kişi tespit cihazlarından oluşan 575.000 EUR + KDV (yaklaşık 25.000.000 TL +KDV) tutarlı teklifimiz onaylanmış olup ilgili ürünlerin teslimatı ve kabul işlemleri bugün itibari ile tamamlanmıştır.
YURTDIŞI HABERLERİ:
" Dün Avrupa borsaları artan tahvil faiz oranları nedeniyle tümüyle kırmızıya boyandı. STOXX600 %0,64 düşerken, DAX %0,51, UK FTSE %0,54 ve CAC %0,58 değer kaybetti.
" Avro Bölgesinde Almanya ve Fransa'nın Mayıs PMI rakamları 50 eşiğin altında gerçekleşti. Almanya'da Nisan'da 50,1'ten Mayıs ayında 48,6 ve Fransa'da ise Nisan'da 47,8'ten 48'e hafif yükselmiş durumda.
" Easyjet havayolları yılın 6 ayı için zarar yazarken, yıl sonu kara geçeceğini beklemesine rağmen, dün günü %3 değer kaybıyla kapattı.
" Dün G7 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, Kanada'da düzenledikleri toplantının ardından ortak bildiri yayımladı, ""aşırı dengesizliklerin" ele alınması ve makro temellerin güçlendirilmesi gerektiğini" bildirdi. Ticaret ve ekonomi politikalarındaki belirsizliğin yüksek olduğuna ve küresel büyüme üzerinde baskı yarattığına işaret edilen bildiride, "Ekonomi politikalarındaki belirsizliğin zirve yaptığı dönemden bu yana azaldığını kabul ediyoruz ve daha fazla ilerleme kaydetmek için birlikte çalışacağız." ifadeleri kullanıldı.
" ABD tarafına döndüğümüzde, S&P500 ve Dow Jones günü yatay kapatırken, Nasdaq %0,28 artışla pozitif ayrıştı. Özellikle Trump'ın yeni vergi yasasının onaylanması ve bütçe açığına yaratabileceği olumsuz etki tahvil faiz oranlarını yukarıya çekerek hisse piyasasına baskı yaratmaya devam etti.
" JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, ABD ekonomisinin stagflasyona girebileceği uyarısında bulundu.
" 30yıllık Tahvil faiz oranları %5,16 ve 10yıllık tahviller ise %4,6 seviyesine dün yükseldi.
" ABD flaş bileşik PMI verisi Mayıs'ta 52,1 gelirken geçen ay 50,6 gerçekleşmişti, hizmet sektörü PMI 50,8 beklenirken 52,3 geldi, geçen ay ise 50,8 ve imalat sektörü PMI verisi Mayıs'ta 50,1 beklenirken 52,3 olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
" Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları 229bin beklenirken, 227bin geldi ve Konut Satışları yıllık bazda %0,5 gerileyerek son 7 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
" ABD Yüksek Mahkemesi'nin perşembe günü, Başkan Donald Trump'ın iki federal çalışma kurulu üyesini görevden almasıyla ilgili bir hukuk mücadelesinde verdiği karar, davaların Trump'ın Federal Reserve (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı keyfi olarak görevden almasına kapı aralayabileceği yönündeki endişeleri şimdilik azalttı.
" Bu sabah gelen Japonya enflasyon rakamlarında, çekirdek enflasyon, pirinç fiyatlarındaki artışla beraber Nisan ayında %3,5'e yükseldi, beklenti %3,4 ve geçen ay %3,2 olarak gerçekleşmişti. Manşet enflasyon ise %3,6 artış gösterdi.
" Bugün yurt dışı tarafında ise İngiltere Perakende Satış Rakamları-Almanya GSYIH Büyüme Oranı ve ABD tarafından Yeni Konut Satışları ve İnşaat izinleri takip edilecek.
" Asya piyasaları an itibariyle hafif alıcılıyken, ABD borsaları karışık.
" Pazartesi günü ABD borsaları Memorial Day "Anma Günü" tatilinden dolayı kapalı olacak.



 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.