Sabah Bülteni (TFG Istanbul Menkul Değerler )

YURTİÇİ HABERLERİ:
" Cuma günü BIST100 tarafında satış iştahı Trump'ın AB ürünlerine 1 Haziran'dan itibaren %50 vergi tehdidiyle ticaret savaşın tekrar alevlenmesiyle 4 günlük kısa iş haftasını %1,26% düşüşle 9356 seviyesinden ve 87,1mr TL sınırlı hacimle kapattı.
" Güne alıcılı başlamalarına rağmen Banka hisseleri %1,97 değer kaybederken, Holding ve Sanayi hisseleri sırasıyla %1,01 ve %1,41. Artan tansiyona paralel olarak yükselen ALTIN fiyatları, Madencilik hisselerin %0,72 artarak Emsallarından pozitif ayrışmasına sebep oldu.
" BIST30 tarafında tek artıda kapatan hisse Morgan Stanley'nin Mayıs ayında "enflasyonun olumlu gelmesi ve devlet destekli kredi paketinin sınırlı boyutta kalması koşuluyla, TCMB'den ilk indirim beklentimizi Temmuz'dan Haziran'a çekebiliriz" sözleri EKGYO için pozitif fiyatlanırken, en çok değer kaybeden tarafta TOASO-KONTR ve OYAKC hisseleri sıralandı.
" TCMB, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede %12 olan zorunlu karşılık oranının vadeye göre farklılaştırılarak 1 aya kadar vadede %18'e, 3 aya kadar vadede %14'e yükseltildiğini duyurdu.
" Hafta sonu gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı arasında ekonomik işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini, özellikle yenilenebilir enerji, teknoloji, savunma, altyapı ve tarım gibi sektörlerinin bu yönde gelişmeye açık olduğunu belirtti.
" Geçen hafta, Yabancı yatırımcılar 245mn$ HİSSE alımı yaparken, DİBS tarafında 1,88mn$ alım gerçekleştirdi.
" An itibariyle, USD/TL paritesi Cuma günü 39 seviyesinin altına geriledikten sonra bu sabah tekrar 39 seviyenin hafifi üzerine artarken, EUR/TL ise 44,54 seviyesine yükselmiş durumda. DXY bu sabah 98,80 seviyesine gerilerken, EUR/USD paritesi 1,1407 seviyesine yükseldi-yani dolar Eur karşısında bu sabah zayıflamış durumda veya Scott Bessent'a göre, dolar zayıflamıyor, diğer ülke para birimleri güçleniyor.
" Emtia tarafında Brent 64,49$ seviyesinde yatay işlem görürken, spot ALTIN Trump'ın AB ürünlerine gümrük vergisini 9 Temmuz'a erteleyeceğini söylemesi sonrası 3350$'a gerilemiş durumda.
" Bu hafta yurt içi tarafında açıklanacak önemli makro verileri-Ekonomi Geven Endeksi-Dış Ticaret Dengesi-Haftalık Yabancı HİSSE/DİBS pozisyonları ve GSYIH Büyüme verisi takip edilirken, Yurt Dışı tarafında ise ABD Dayanıklı Mal Siparişleri-Conference Board Tüketici Güven Endeksi-Richmond Fed Sanayi Endeksi-FOMC Toplantı Tutanakları ve GSYIH Büyüme Oranı-Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları ve Bekleyen Konut Satışları takip edilirken, Avro Bölgesinden ise Tüketici Güven Endeksi ve Christine Lagarde'ın konuşması dikkat edilecek. Çarşamba günü ayrıca Nvidia'nın bilanço açıklaması bekleniyor.
" ABD borsaları bugün Anma Günü VE İngiltere borsası Banka tatili nedeniyle bugün kapalı olacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ:
" ENERJİ: Çin menşeli güneş panelleri için bağlantı kutuları, sodyum glukonat ve fotovoltaik paneller için alüminyum çerçevelerin ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.
" ALTNY: İştiraki Dasal Havacılık'ın 35,0 milyon TL ve 790.600 dolarlık iş aldığı açıklandı.
" ONRYT: Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesinde (SSİK) alınan kararlar çerçevesinde, seri üretim kararı alınan çeşitli İnsansız Deniz Aracı projelerinde firmamız tarafından üretilen haberleşme sistemleri, veri yönetim/yönlendirme sistemleri ile siber güvenlik ürünlerinin kullanımına yönelik, yüksek adetli teklif çalışmaları başlatılmıştır.
" TURSG: 01.01.2025- 30.04.2025 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 50.550.159.799 TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %38 oranında artışla gerçekleşmiştir (geçen yıl aynı dönem 36.524.030.914 TL).
 
YURTDIŞI HABERLERİ:
" Cuma günü Avrupa borsaları Trump'ın AB ithal mallarına %50 gümrük vergisi tehdidine dolayı özellikle Otomotivler ve Bankacılık hisselerindeki satışlar öncülüğünde STOXX600 haftayı %0,93 düşüşle kapatırken, Almanya %1,54 -CAC40 %1,65 ve UK FTSE %0,24 ekside kapattı.
" Avrupa otomotiv hisseleri ek gümrük vergilerinden negatif etkilenecek sektörlerin başına yer aldığından dolayı, Cuma günü yaklaşık ortalama %3 değer kaybetti. BMW %3,71-Volkswagen %2,19 ve Stellantis %4,44 geri çekildi.
" Trump'ın %50 gümrük vergisi tehdidi ayrıca Tahvil piyasasında olumsuz yansıdı. Almanya 10 yıllık tahvil faizler 10bp düşerek %2,54 seviyesine geriledi.
" ABD borsaları da cuma günü satışlarla kapattı. Dow Jones %0,61 düşerken, S&P500 %0,67 ve Nasdaq %1 değer kaybetti. Haftalık bazda ama kayıplar %2 civarında gerçekleşti.
" Apple hissesi, Trump'ın iPhone üretimi ABD'de yapılmadığı takdirde Apple'ı en az %25 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmesinden sonra cuma gününü %3 düşüşle kapattı.
" ABD çelik devi United States Steel hisseleri, Trump'ın sosyal medya platformunda şirketin Nippon Steel ile ortalık kuracağını açıklamasından sonra şirket %21,24 yukarıda kapattı. Japonya tarafına baktığımızda Nippon Steel %5 alıcı bu sabah.
" ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Bloomberg International'a verdiği mülakatta Çin'le yeniden yüz yüze müzakerelere başlayacaklarını bildirdi. Bessent önümüzdeki haftalarda birkaç büyük anlaşmayı duyuracaklarını belirtti.
" Bu hafta Yurt Dışı tarafında ise ABD Dayanıklı Mal Siparişleri-Conference Board Tüketici Güven Endeksi-Richmond Fed Sanayi Endeksi-FOMC Toplantı Tutanakları-Çekirdek PCE ve GSYIH Büyüme Oranı-Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları-Çekirdek PCE ve Bekleyen Konut Satışları takip edilirken, Avro Bölgesinden ise Tüketici Güven Endeksi ve Christine Lagarde'ın konuşması dikkat edilecek. Ayrıca, NVIDIA'nın bilançosunu Çarşamba günü açıklaması bekleniyor.
" ABD borsası Anma Günü ve İngiltere borsası ise Banka Tatili sebebiyle bugün kapalı olacak.
" Açık olan küresel piyasalarda, Trump'ın AB Komisyon Başkanı Urusla von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası AB'ne hedef alan %50 tarife uygulamasının 9 Temmuz 2025'e ertelediğini duyurmasından sonra, risk iştahı yüksek. Asya tarafında ise Çin ve Hong Kong negatif ayrıştı. Ayrıca, Asya para birimleri, artan ABD borç riskinden dolayı dolara karşı güçlenmiş durumlarda.
" Trump'ın dün Apple ile birlikte Samsung'u da hedef alması, özellikle telefon tedarikçi şirketlere satış getirdi. Samsun, bilindiği gibi üretim merkezini Çin'den Vietnam'a çekmesine rağmen, malum ülkede Trump'ın kara listesinde olduğundan dolayı bu sabah Kospi'deki alımlara kısmen katılıyor.



 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.