Sabah Bülteni(TFG Istanbul Menkul Değerler )

YURTİÇİ HABERLERİ:
" BIST100, güne küresel piyasalara paralel olarak gerisinde kalsa bile pozitif başlamasına rağmen, özellikle günün ikinci yarısında gelen satışlarla 4.gün üst üste negatif kapanış yaparak, %0,08 geri çekilmeyle 9171 seviyesinden kapatırken hem riskten kaçış hem de yaklaşan Kurban Bayramı rehavetinden dolayı yine 70mr TL'den az işlem hacmiyle günü sonlandırdı.
" Banka hisseleri, %1,05 alışlarla endeksi ayakta tutmaya çalışırken, Sanayi ve Holding hisseleri sırasıyla %0,32 ve %0,05 geriledi. Spot ALTIN'a gelen tepki alımları Madencilik hisselerinin %1,65 artmasına sebep olurken, Ulaştırma hisseleri de özellikle Havacılık sektöründeki alımlarla %0,48 artıda kapattı. En çok düşen tarafta ise İnşaat sektörü hisseleri yer aldı.
" BIST30 tarafında en çok artan hisseler AKBNK-GUBRF ve EKGYO olurken, en çok değer kaybedenler SASA-ASELS ve OYAKC hisseler oldu.
" Küçük bir parantez açmak gerekirse, dün Kalyon Holding'in Suriye'de dev bir enerji yatırım projesine imza atması, güneş enerjisi iştirakinin (KLYPV) %7,62 artıda kapatmasına sebep oldu. Dolayısıyla, Suriye'de devlet destekli kurumların aldığı yatırımlar diğer kurumların hisselerini de destekleyebilir. Örneğin, EKGYO'daki dünkü güçlü duruşunu ana etkeninde bu olabilir. Ayrıca, bölgede güçlü faaliyeti bulunan Çimento şirketi LMKDC'de yakından izlenmeye değer verilebilir. Trump'ın İsrail ile Suriye'nin saldırmazlık anlaşması yapılması gerektiği gibi düşüncesi varmış. Bu durum bizim endekste Suriye'nin yeniden inşasında yer alması beklenen şirketlerin hisselerini güçlü tutar.
" Dün açıklanan verilerde, Yabancı yatırımcılar 13mn$ HİSSE senedi alırken, DİBS tarafında ise 148mn$ alım yaptı.
" TCMB toplam rezervleri, 23 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 453 milyon dolar artışla 153 milyar 110 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri 3 milyar 689 milyon dolar yükselişle 69 milyar 90 milyon dolara çıktı. Altın rezervleri de 3 milyar 763 milyon dolar artışla 80 milyar 256 milyon dolardan 84 milyar 19 milyon dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler de aynı haftada 28,4 milyar dolar oldu.
" TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 artarak 20 milyar 801 milyon dolar, ithalat %12,7 artarak 32 milyar 893 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, Nisan ayında ithalat son 23 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.
" An itibariyle, USD/TL paritesi 39,23 yükselirken, EUR/TL ise 44,55 seviyesine hafif gerilemiş durumda. DXY dünü temyiz kararı sonrası dolar biraz toparlanırken, bu sabah 99,45 seviyesine hafifi yükselirken, EUR/USD paritesi 'de 1,1345'e gerilemiş durumda.
" Emtia tarafında, Brent bu sabah 63,05$'a gerilerken, spot ALTIN 3dün kayıplarını telafi etmeye çalışırken, bu sabah tekrar 3300$'ın altında 3295$ seviyesinden işlem görüyor.
" Dün BloombergHT kanalında konuşan Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, uzun dönemde petrol fiyatlarında yükseliş öngörmediğini belirtti. Birol, Çin'in uzak görüşlü bir politikayla kritik minerallerin rafinajını domine ettiğini söyledi. Birol, ajans olarak nasıl piyasada petrol krizi oluştuğunda darlığı giderecek bir sistemleri varsa benzer bir çalışmayı da kritik metaller konusunda yapacaklarını açıkladı. Uzun dönemde yüksek petrol fiyatı beklemediğini dile getiren Birol, 2026-2028 arasında piyasalarda doğalgaz bolluğu yaşanacağı ve fiyatların düşeceği öngörüsünde bulundu. Karadeniz gazı ve Gabar petrolünün iyi haberler olduğunu ancak tüm sorunları çözmeyeceğini dile getiren Birol, Türkiye'nin enerjide arz güvenliği için yapacağı nükleer santrallerde ülke ve teknoloji çeşitliliğine gitmesi gerektiğinin altını çizdi.
" Son olarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes için sunduğu son öneriyi kabul edeceğini söylediği" bildirildi.
" Bugün yurt içi tarafında Nisan İşsizlik ve 1.çeyrek büyüme verisi takip edilirken, yurt dışı tarafında ise ABD Nisan ayı PCE fiyat endeksi Fed'in takip ettiği en önemli makro verilerinden olduğundan dolayı, yakından takip edilecek. Bugün ayrıca Michigan Güven Endeksi yayınlanacak.
ŞİRKET HABERLERİ:
" REEDR: Yapay zekâ destekli ileri seviye güvenlik teknolojileri alanında yeni nesil çözümler geliştirmek amacıyla uluslararası teknoloji şirketleriyle yapmakta olduğu çalışmalar kapsamında; ABD'de faaliyetlerini sürdüren MediaTek Inc. (MTK) ve yine Silikon Vadisi'nde faaliyetlerini sürdüren Aerendir Inc. ile şirketimiz Reeder Teknoloji arasında, MediaTek'in yeni nesil MT9300 çipset mimarisi üzerinde çalışacak, AI (yapay zekâ) destekli "NeuroPrint" güvenlik sistemine yönelik olası seçeneklere ilişkin ilk değerlendirmeler MediaTek'in San Jose, ABD ofisinde gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler Reeder'in yaklaşık 10 yılı aşkın süredir MediaTek'in donanım müşterisi olarak sürdürdüğü ilişkileri doğrultusunda, kendi geliştirmekte olduğu vücut titreşimi temelli biyometrik doğrulama teknolojisinin, işlemciye gömülü (system-embedded) biçimde daha yaygın ve verimli şekilde son kullanıcıya ulaşmasını sağlamak amacıyla başlatılmıştır. Söz konusu projeyi, ilgili teknolojinin nörobilimsel altyapısında görev alacak olan Aerendir Inc. firması, bu alanda uzmanlığı ile tanınan ve şirketin kurucusu olan Dr. Martin Zizi liderliğinde destekleyecektir.
" ENERY: Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından 29.05.2025 (bugün) tarihinde 7 (yedi) adet altın madeni ruhsatının devrine ilişkin sözleşmeye istinaden Madalyon Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne toplam 97.627.500 TL tutarında ödeme yapıldığı bilgisi Şirketimize bildirilmiştir.
" MIATK: Uluslararası Ar-Ge ve İnovasyon temelli iş geliştirme stratejileri kapsamında; Avrupa Birliği başta olmak üzere küresel teknoloji ve inovasyon ekosistemlerinde etkinliğini artırma hedefi doğrultusunda, İspanya merkezli kuruluş ISAAAC Association (Integration of Industry, Internet of Things, System of Systems, Autonomy, Algorithms and Complex Systems) ile İyi Niyet Anlaşması (MoU) ve Gizlilik Sözleşmesi (NDA) imzalanmıştır.
 
YURTDIŞI HABERLERİ:
" Dün Avrupa borsaları, güne pozitif açılmasına rağmen, ABD Ticaret Mahkemesinin Trump'ın gümrük vergilerini iptal etme yönündeki kararı belirsizliği arttırması sebebiyle, alım coşkusu kısa süreli sürdü ve genel STOXX600 endeksi günü %0,19 değer kaybıyla kapatırken, DAX %0,44, UK FTSE %0,11 ve CAC40 %0,11 düşüşlerle günü uğurladı.
" Ticaret Mahkemesinin kararına rağmen, özellikle Goldman Sachs, Trump'ın tarifelerine karşı mahkeme kararını aşabileceğini uyararak alım iştahını yerinde bir analiz ortaya koyarak örtüledi.
" Dün ABD borsaları, özellikle Nvidia'nın güçlü bilançosu ile Ticaret Mahkemesinin Trump'ın gümrük vergisi kararlarını iptal etmesinden dolayı güçlü alımlara sahne olurken, temyiz mahkemesi kararından sonra alımlarının bir miktarını geri verdi.
" Gün sonu gongu çaldığında, Dow Jones %0,28, S&P500 %0,40 ve Nasdaq %0,39 artışla kapattı.
" Dün bilanço açıklayan şirketler arasında Gap, zayıf ikinci çeyrek görünümü sonrası %14,85 düşerken, beklenti üzerinde net kar açıklayan Dell hisseleri %1,87 arttı.
" ABD temyiz mahkemesi, Trump'ın tarifelerinin şimdilik yürürlükte kalmasına izin verdi. Trump yönetimi, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin dün aldığı karara hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve Trump'ın yetkisine müdahale ettiği gerekçesiyle itiraz etmişti. Temyiz mahkemesine yapılan başvuruda, söz konusu kararın "Başkan'ın elini ciddi şekilde kısıtlayarak ve devam eden müzakerelerin temelini zayıflatarak düzinelerce ülkeyle devam eden müzakereleri tehlikeye attığı" belirtilmişti.
" Siyasi tarafa bir göz attığımızda, dün merakla beklenen Trump-Powell zirvesi gerçekleşti. "Başkan Trump, Fed Başkanı'nın faiz oranlarını düşürmeyerek hata yaptığına inandığını ve bunun da bizi Çin ve diğer ülkelere karşı ekonomik olarak dezavantajlı duruma soktuğunu söyledi" diye konuştu. Fed görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Fed Başkan Powell ise, para politikasına ilişkin beklentilerini tartışmadı, ancak politika yolunun tamamen gelen ekonomik bilgilere ve bunun görünüm için ne anlama geldiğine bağlı olacağını vurguladı" ifadesini kullandı. Fed Başkanı, "Kendisinin ve FOMC'deki meslektaşlarının, yasa gereği, maksimum istihdamı ve fiyat istikrarını sağlamak için para politikasını belirleyeceklerini ve bu kararları yalnızca dikkatli, nesnel ve siyasi olmayan analizlere dayanarak alacaklarını" söyledi.
" Yurt dışı tarafında ise ABD Nisan ayı PCE fiyat endeksi Fed'in takip ettiği en önemli makro verilerinden olduğundan dolayı, yakından takip edilecek-aylık beklenti %0,1 olması beklenirken, yıllık bazda beklenti Fed'in %2 hedefi üzerinde %2,2 gelmesi yönünde. Bugün ayrıca Michigan Güven Endeksi ve enflasyon tahminleri açıklanacak.
" Dünkü temyiz kararı sonrası Asya piyasaları ve ABD vadelilerde satıcılı bir seyir hâkim.



 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.