Sabah Bülteni (TFG Istanbul Menkul Değerler )

YURTİÇİ HABERLERİ:
" BIST100 tarafında dün tam anlamıyla testere piyasası hakimdi ve günü %0,12 düşüşle 9008 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi Kurban Bayramı tatili öncesi 72,3mr TL'de sınırlı kaldı.
" Sabah açılışta hem Trump'ın çelik/alüminyum ithalatı ile iç siyasetteki tansiyonun artmasına paralel olarak satışlarla yeni haftaya açılan endekste, öğleden sonra özellikle Çırağan'dan gelen Ukrayna/Rusya gelişmeleri piyasanınım yönünü belirledi.
" Bankalar dün %1,50 artarak satışları karşılarken, Sanayi ve Holding hisseleri sırasıyla %1,14 ve %0,34 değer kaybetti. Diğer pozitif ayrışan sektör Ulaştırma hisseleri oldu. Madencilik ve Çimento hisseleri ise sırasıyla %2,08 ve %0,74 düşüşle en çok değer kaybeden sektörler oldu.
" BIST30 tarafında en çok artan hisseler EKGYO-PGSUS ve AKBNK olurken, en çok değer kaybeden tarafa KONTR-TCELL ve BRSAN hisseleri yer aldı.
" An itibariyle, USD/TL paritesi 39,19 seviyesine gerilerken, EUR/TL paritesi 44,82 seviyesinde yatay işlem görüyor. DXY ise 98,86 seviyesinde ve EUR/USD paritesi 1,1424 seviyesinde yatay işlem görüyor.
" Emtia tarafında Brent bu sabah 64,66$ seviyesine yükselirken, spot ALTIN, dünkü sert artışın ardından bu sabah 3363$ seviyesine gerilemiş durumda.
" İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Mayıs'ta 47,2 olarak gerçekleşerek yılın en düşük seviyesine geriledi. Mayıs verisi ile beraber sektörde bozulma eğilimi üst üste 14. aya ulaştı.
" BDDK verilerine göre, Türkiye'de bankaların toplam kârı, Ocak-Mart dönemindeki 216,1 milyar TL seviyesinden, Ocak-Nisan döneminde 264,2 milyar TL'ye yükseldi. Sektörün net kârı Nisan ayında yıllık %56 artışla 48,1 milyar TL oldu. Aktif büyüklüğü 2024 sonuna göre 4 trilyon 630 milyar 585 milyon lira artarak 37 trilyon 287 milyar 819 milyon liraya ulaştı. Kredilerin takibe dönüşüm oranı %2,03 seviyesinde gerçekleşti.
" Dün İstanbul'da gerçekleşen Ukrayna/Rusya görüşmesi sonrası, Beyaz Saray sözcüsü ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmeye "açık" olduğunu açıkladı.
" Rus basını, Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu memorandumda, Ukrayna'nın Kırım'ın ilhâkını tanımasını talep ettiğini ve 4 bölgeden askerlerini tamamen çekmesini istediğini bildirdi. Rus heyeti, İstanbul'daki 2. tur görüşmeleri sırasında Ukrayna'ya savaşı bitirme şartlarının yer aldığı memorandumu teslim etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise, Rusya'nın savaşı sürdürmek için her şeyi yaptığını ifade etti.
" Bugün yurt içi tarafında en önemli haber verisi mayıs ayı TÜFE rakamı olacak, beklenti aylık ve yıllık olarak sırasıyla %1,93 ve %35,95 gelmesi yönünde.
" Yurt dışı tarafında ise bugün Euro Bölgesi TÜFE ve ABD fabrika siparişleri ile JOLTS açık iş pozisyonu verileri açıklanacak.
ŞİRKET HABERLERİ:
" HAVACILIK: IATA, Havayolu şirketleri için Aralık 2024''teki 36,6 milyar dolarlık öngörüsünü aşağı yönlü revize ederek 36 milyar dolara indirdi.
" PNLSAN: Geri alım programı kapsamında azami 2.500.000 TL nominal değerli ve 2.500.000 adet B Grubu payın geri alınabileceği belirtildi. Pay alımı için ayrılacak fon ise en fazla 80.000.000 TL olarak açıklandı. Şirket kaynaklarından karşılanacak bu fonla birlikte, geri alım programının 6 ay süreyle geçerli olacağı ifade edildi.
" GUBRF: Razi Petrochemical Co.'nun sahip olduğumuz paylarının tamamının (%48,88) ihale ile satışı için karar alınmış ve kamuya duyurulmuştu. İlgili duyuruda ihale sürecinin iki aşamalı kapalı usulde teklif ve takiben açık artırma şeklinde ilerleyeceği belirtilmiştir.
" KTLEV: Şirketimiz Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. tarafından 2025 Mayıs ayında toplam 13.534.356.431,00 TL tutarında yeni ev ve araç sözleşmesi imzalanmıştır.(Bu haber dün seans içi geldi).
" AKSA: Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu DowAksa Advanced Composites Holdings B.V.'de, diğer ortak Dow Europe Holding B.V.'ye ait kalan %50 oranındaki payların tamamının, 125.000.000 ABD Doları bedelle Şirketimizce devralınmasına ilişkin olarak taraflar arasında bağlayıcı hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır.
" ALTNY: Ekonomi'nin haberine göre; Halka arz sonrası üretim kapasitesini katlayan Altınay Savunma Teknolojileri, yeni nesil insansız sistemlerden havacılık bileşenlerine kadar birçok alanda yatırımlarını artırıyor. Hedef; 10 yıl içinde dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında yer almak.
" ASTOR: NBE'nin haberine göre; Transformatörde 800 kV gerilim ve 1000 MVA güce kadar geniş bir yelpazede üretim yapan Astor, büyümesini 2024 ISO 500 listesinde 74'üncü sırada yer alarak taçlandırdı. Şirket, elektrikli teçhizat imalatı sektöründe ise 4'üncü sırada konumlandı. Transformatör ve anahtarlama ürünlerinin fabrikasını ayırmaya hazırlanan Astor, yıl içinde devreye girecek anahtarlama ürünleri fabrikası ile her iki ürün grubunda da kapasite artıracak. "Faz 1 yatırımları kapsamında, yaklaşık 100 bin metrekare kapalı alana sahip ilk anahtarlama ürünleri fabrikamızı yıl içinde devreye almayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu Astor Enerji Genel Müdürü Hakan Ünsal.

YURTDIŞI HABERLERİ:
" Dün Avrupa borsaları, Trump'ın çelik/alüminyum gümrük vergisini %50 oranına çıkarması ve dolayısıyla tekrardan tansiyonun artmasından dolayı haftanın ilk gününü STOXX600 %0,14 düşüşle kapatırken, DAX %0,28 ve CAC %0,19 düşerken UK FTSE yatay kapattı. Otomotiv hisseleri dün %2 değer kaybetti.
" İngiltere Savunma hisseleri, dün savunma bakanının savunma harcamalarında artış olacağını duyurması sonrası alıcılıydı.
" AB, Çinli tıbbı cihaz üreticilerine kamu alım ihalelerine yasak uygulayacağını duyurdu.
" Euro Bölgesi'nde PMI aylık bazda artarak 49,4 puana yükselerek 33 ayın en yüksek seviyesine yükselirken, İngiltere'de imalat sanayi PMI son 8 aydır üst üste faaliyet performansında daralma işaret ediyor ve 46,4 olarak gerçekleşti.
" Dün ABD borsaları kırmızı açılmalarına rağmen yeşillerde kapattı. Dow Jones %0,08-S&P500 %0,41 ve Nasdaq günü %0,67 pozitif kapattı. Özellikle Teknoloji şirketlerindeki alımlar devam etti.
" Morgan Stanley ve Goldman Sachs 2025 yılı içi doların euro'ya karşı zayıflayabileceğini uyardı. ABD'de faiz indirimlerinin yaklaşması ve ekonomik büyümenin ivme kaybetmesinin, doların önümüzdeki yıl önemli ölçüde değer kaybetmesine neden olacağını belirtiyor. Morgan Stanley raporunda, "Faiz oranlarında gevşeme süreci ve döviz piyasalarındaki geniş dalgalanma döneminin sona ermesiyle birlikte dolar daha zayıf, ABD tahvil getirileri ise daha dik bir eğilim gösterecek." sözleriyle açıkladı ve DXY Covid-19 pandemisi sırasında görülen 91 seviyelerine kadar düşebilir dediler, bu da EUR/USD paritesinin 1,25 civarlarına tekabül etmekte.
" Şu anda 100'ün üzerinde işlem gören ABD Dolar Endeksi için %9'a yakın bir düşüş öngören banka, doların aşırı değerli olduğu görüşünde. Bu düşüş, yatırımcılara yeni döviz fırsatlarının kapısını aralayabilir.
" ABD'de ekonomik aktivite Mayıs'ta ivme kaybetti. ISM imalat PMI endeksi Mayıs'ta 48.7'den 48,5'e geriledi. Beklenti 49.5'ti. Endeksin 50'nin altında değer alması sektörde daralmaya işaret ediyor.
" Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, dün yaptığı açıklamada, gümrük tarifesi politikalarından kaynaklanan belirsizliklerin ortadan kalkmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın kısa vadeli borçlanma maliyetlerini düşürebileceğini düşünmeye devam ettiğini söyledi.
" Yurt dışı tarafında ise bugün Euro Bölgesi TÜFE ve ABD fabrika siparişleri ile JOLTS açık iş pozisyonu verileri açıklanacak.
" Bu sabah Asya piyasaları alıcılıyken, ABD vadeliler kırmızı bir açılışa işaret ediyor.
" Asya tarafına baktığımızda, BOJ başkanı Kazuo Ueda, merkez bankasının ekonomik büyümenin ve fiyat artışlarının yeniden hızlanacağına yeterince ikna olduğunda faiz oranlarını artıracağını söylemesinden sonra Japon yeni bu sabah zayıfladı ve borsaya olumlu yansıdı.
" Diğer yandan, Caixin/S&P Global imalat sektörü satın alma yöneticileri anketine göre, Çin'in imalat sektörü Mayıs ayında Eylül 2022'den bu yana en hızlı daralmasını yaşadı ve 50,6 gelmesi beklenirken, 48,3 olarak gerçekleşti. Yurt dışı talepteki düşüş Mayıs ayında hızlandı ve yeni ihracat siparişleri endeksi Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Toplam yeni siparişler, yani genel talebi yansıtan gösterge de son sekiz ayda ilk kez daraldı.


 
 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.