Sabah Bülteni (TFG Istanbul Menkul Değerler )

YURTİÇİ HABERLERİ:
" Beklenti altında gelen Mayıs enflasyon rakamı, Haziran'da faiz indirim beklentisini güçlendirmesi sonucu piyasada alım iştahını arttırdı ve Bankacılık sektörü önderliğinde BIST100 günü %2,98 artışla 9277 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 92,4mr TL olarak gerçekleşti.
" Bankacılık endeksi %5,72 artıda kapatırken, Sanayi ve Holding hisseleri sırasıyla %2,60 ve %3,12 artıda kapattı. GYO hisseleri ise seans sonrası yaptığı atakla %2,90 değer kazanırken, Enerji hisseleri %0,98 artışla endeksin altında getiri sağladı.
" AKBNK-EGKYO ve GARAN dün en çok artan BIST30 hisseleri olurken, ASELS kırmızıda kapatan tek hisse oldu.
" An itibariyle, USD/TL paritesi 39,15 seviyesinde yatay ve EUR/TL paritesi ise 44,54 seviyesine hafifi gerilemiş durumda. DXY bu sabah hafif yükselerek 99,30'dan işlem görürken, EUR/USD paritesi 1,1366 seviyesine gerilemiş durumda.
" Emtia tarafında Brent bu sabah 65,17$'a gerilerken, spot ALTIN, 3354$ seviyesinde yatay.
" Mayıs ayında manşet enflasyon aylık %1,53 ve yıllık %35,41 olarak açıklandı. Gelen veriler piyasa beklentisinin çok altında kaldı. Piyasalarda aylık enflasyonda artışın %2,1 ve yıllık olarak da %36,15 gerçekleşeceği beklentisi hakimdi. Çekirdek enflasyon verisinde ise; 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,25, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,81 oranında artış kaydedildi. Enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin ardından özellikle de bankacılık sektörü önderliğinde Borsa İstanbul 100 endeksinde yükselişlerin hızlandığını takip ediyoruz. Bu fiyatlamanın nedeni şüphesiz 19 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan TCMB toplantısında faiz indirimine gidileceği beklentisinin güçlenmesi… Hatırlatmak gerekirse; Yılın ikinci enflasyon sunumu toplantısında TCMB Başkanı Fatih Karahan, faiz indirimine yönelik zamanlama konusunda Haziran toplantısını dışlamayan söylemlerde bulunmuş ve Mayıs enflasyon verisini izleyeceklerini belirtmişti. İşte o Mayıs verisi beklentilerin altında kalınca haliyle faiz indirime yönelik Haziran olasılığı da piyasalar nezdinde artmış oldu. Bankacılık endeksinde %5'e yaklaşan artışı bu şekilde yorumlamak doğru olacaktır.
" Morgan Stanley'nin paylaştığı raporda Mayıs ayında hizmet enflasyonundaki ivmenin azalmaya devam etmesi ve kur geçişkenliğinin nispeten sınırlı kalmasıyla enflasyonun belirgin şekilde iyileştiği ifade edildi. Raporda, 19 Haziran'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan indirim beklenmediği kaydedildi, ama Temmuz ayında 250bp indirim gelebileceğini belirtti. MS ayrıca, Aralık ayında enflasyon rakamı %29 ve politika faizinin %36 olacağını tahmin ettiğini belirtti.
" OECD, ticaret politikasındaki belirsizlikler nedeniyle küresel ekonomiye yönelik bu yıl ve 2026 için büyüme tahminini %2,9'a düşürdü. Daha önce tahminler sırasıyla yüzde %3,1 ve %3 seviyesindeydi. Türkiye için büyüme oranını bu yıl %2,9 ve gelecek yıl %3,3 büyüyeceğini tahmin etti-önceki tahmininde bu oranlar sırasıyla %3,1 ve %3,9 olarak açıklanmıştı.
" Bugün yurt içi tarafında TCMB Reel Efektif Döviz kuru açıklanırken, Yurt Dışı tarafında ise Hizmet ve Bileşik PMI verileri açıklanacak.
ŞİRKET HABERLERİ:
" CLEBI: Ahmedabad/Hindistan Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonlarıyla ilgili olarak, iptal edilen güvenlik izinleri nedeniyle geçici tedbirler talep eden tahkim başvurusunun reddedildiği, şirket bağlı ortaklığının karara itiraz edeceğini açıkladı.
 
YURTDIŞI HABERLERİ:
" Dün Avrupa borsaları, hedef enflasyon rakamının altında gelerek borsalara alım getirdi. STOXX600 %0,09, DAX %0,67, UK FTSE %0,15 ve CAC40 günü %0,34 artıda kapattı.
" Avro Bölgesi %2 hedefin altında %1,9 gerçekleşerek Perşembe gününki AMB toplantısı öncesi 25bp faiz indiriminin de elini kuvvetlendirdi. İsviçre'de 4 yıl sonra ilk defa deflasyon yaşandı.
" Bugün AB Ticaret Bakanı Maros Sefcovic ve ABD Ticaret Yetkilisi Jamieson Greer'in Paris'teki gümrük vergi toplantısı gerçekleşecek.
" Dün ABD borsaları Nvidia ve çip şirketlerindeki alımlar önderliğinde alıcılı kapattı. Dow Jones %0,51, S&P500 %0,58 ve Nasdaq %0,81 artı.
" Nvidia, dün %3'luk artışıyla piyasa değeri bakımından Mcrosoft'u geçerek Ocak'tan itibaren en değerli şirket konumuna yerleşti. Broadcom ve Micron gibi diğer teknoloji şirketleri de %3 ve %4 artışla dün alımlara destek verdi.
" Hewlett Packard, beklenti üzerinde net kar açıklamasından sonra %3 yukarıda kapattı.
" Dün açıklanan verilerde, ABD JOLTS açık iş sayısı 7,1mn beklenirken, 7,3mn olarak gerçekleşti.
" Beyaz Saray sözcüsü Leavitt, Trump Çelik ve Alüminyuma %50 gümrük vergisini bugün imzalayacağını ve yarından yürürlüğe gireceğini açıkladı. Diğer yandan, Ticaret ortaklarına anlaşma teklifinizi sunun mektubu gönderildiğini ekledi.
" Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz oranlarını değiştirme konusunda aceleci davranmadığını belirterek, son dönemdeki cesaret verici enflasyon verilerine rağmen bu konuda "daha fazla" ilerleme görmek istediğini söyledi. Bostic, "İhtiyacımız olan ilerleme açısından hâlâ kat etmemiz gereken bir yol var. Enflasyon konusunda henüz zafer ilan etmiyorum" dedi.
" Bu sabah Asya piyasaları alıcılıyken, ABD vadeliler dünkü alışlardan sonra kırmızı bir açılışa işaret ediyor.
" Güne Kore'de gerçekleşen seçimlerde muhalefet parti lideri Lee Jae-Myung kazandı, bu da borsalara pozitif yansımış durumda bu sabah.
" Yurt Dışı tarafında ise Hizmet ve Bileşik PMI verileri açıklanacak.



 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.