Sabah Bülteni (TFG Istanbul Menkul Değerler )

YURTİÇİ HABERLERİ:
" Borsa İstanbul, çarşamba gününki alım iştahını dünde, özellikle seans sonu gelen güçlü alımlarla %2,13 artırarak 9475 seviyesinden kapatırken, alım iştahı uzun tatil öncesi 75,5mr TL'de sınırlı kaldı.
" Banka endeksleri Çarşamba gününki alımlara önderlik ederken, dün %0,96 artışla endeksin gerisinde kalırken, Sanayi ve Holding hisseleri sırasıyla %2,45 ve %1,11 alıcılı kapattı. Enflasyon rakamının düşük gelmesi özellikle Temmuz ayında faiz indirimlerin tekrar başlaması beklentisi Madencilik hisselerin %4,97 değer kazanmasının ana etkeni oldu.
" ASELS-TUPRS ve TCELL dün en çok artan BIST30 hisseleri olurken, KCHOL ve TOASO ise kırmıza kapatan tek hisseler oldu.
" An itibariyle, USD/TL paritesi 39,33 seviyesine yükselirken, EUR/TL paritesi ise 44,88'e gerilemiş durumda. DXY bu sabah 98,88 seviyesine hafif artarken, EUR/USD paritesi 1,1411 seviyesine geriledi.
" Emtia tarafında Brent bu sabah 64,48$ ve spot ALTIN, 3370$ seviyesine gerilemiş durumda.
" Petrol tarafında, Reuters'ın bildirdiğine göre, Suudi Arabistan'ın Asya alıcıları için Temmuz ayı petrol fiyatlarını iki ayın en düşük seviyesine indirmesi ile beraber ABD tarafındaki stok artışları, dolayısıyla talebin yavaşlaması, bu sabah petrol fiyatlarını baskılamış durumda.
" ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede, Putin'in, "Ukrayna'nın Rus uçaklarına yönelik saldırısına cevap vermek zorunda kalacağını açıkça söylediğini" belirtti.
" TCMB, Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda yıllık enflasyonun temel mallarda sınırlı olmak üzere, tüm ana gruplarda gerilediğini bildirdi.
" Fitch'e göre faiz oranlarının uzun süre yüksek kalması, varlık kalitesindeki bozulmayı kötüleştirecek, varlıkların yeniden fiyatlanmasının yükümlülüklerden daha yavaş gerçekleşmesi nedeniyle net faiz marjı iyileşmesi gecikecek. Fitch'in temel senaryosu, politika faizinin 2025 sonuna kadar yüzde 33'e düşürülmesi yönünde.
" BofA, TCMB'den temmuz ayında 200 baz puan faiz indirimi beklentisini koruduğunu, haziran için ise indirimin erken olacağını değerlendirdi. 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %28,1'den %27,7'ye revize etti.
" Bugün yurt içi tarafında yabancı yatırımcı HİSSE/DİBS pozisyonları- yurtiçi
yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki değişimi ve Merkez Bankası'nın brüt rezerv verilerini yayımlayacak, ayrıca BDDK 14:00'te bankacılık sektörü verileri kapsamında Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma hesaplarının toplam büyüklüğünde yaşanan haftalık değişimi duyuracak. Yurt Dışı tarafında ise AMB Faiz Kararı ve sonrasında AMB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması takip edilecek.
" Kurban Bayramı tatili sebebiyle yarım gün açık olacak.
ŞİRKET HABERLERİ:
" ENERJİ: Suudi Arabistan merkezli ACWA Power, Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım hazırlığında. CNBC-e'nin edindiği bilgilere göre ACWA Grup, Sivas ve Karaman'da birer gigavat büyüklüğünde güneş enerjisi santrali kuracak.
" BIENY: Şirketimizin Aydin ili, Çine ilçesinde devam eden yatırımlarından Çine Tesisi ile ilgili olarak; Halka arz izahnamemizde yer alan birinci faz yatırımlarımız kapsamında, ilk üretim hatimiz ile 160x320 cm (12 mm), 120x280 (6 mm), 100x300 (3 mm) ve 80x320 cm (12 mm) ölçülerinde yeni büyük ebatlı porselen plaka (slab) üretimlerini gerçekleştirecek fırınımız 04 Haziran 2025 tarihinde ateşlenmiştir. Faaliyete geçen tesisimizin kapalı alanı yaklaşık 500,000 m² olacak olup hâlihazırda üretim hatlarımız ve idari binamızda 600 çalışan istihdam edilmektedir. 160x320 cm boyutlarındaki en büyük ebatlı porselen ürünlerimiz, hijyen ve sağlığın öncelikli olduğu mutfak tezgâhları, kafe ve restoranlar, oteller, hastaneler ve gıda üretim tesisleri ile dış kaplama malzemesi gibi pek çok alanda kullanabilecektir. Çine Yatirim ile birlikte mevcut üretimimizin dışında şirketimiz için yeni bir satış kategorisi olan porselen mutfak tezgâhı üretimi yapılacaktır. Bu ürün grubu, yüksek kâr marjı ve ihracat potansiyeli ile ön plana çıkmakta olup porselen mutfak tezgâhının birim satış m² fiyatları, mevcut ürettiğimiz seramik kaplama malzemelerinin ortalama birim satış fiyatlarından 5 katına kadar daha yüksek fiyatlanmaktadır. Bu yatırımın satışlarımızda yıllık yaklaşık 5 milyar TL ek katkı sağlaması hedeflenmektedir. Yatırımlarımız ile ilgili harcamalarımız devam etmekle birlikte toplam yatırım bütçesinin 200 milyon avro olması planlanmaktadır. Yatırımların finansmanı iç kaynaklarımızdan, halka arz gelirlerinden ve yurt içi kaynaklı krediler ile sağlanmaktadır. Bu tesiste üretilecek ürünlerin %60'i ihracat pazarlarına yönelik olarak üretilmekte olup, şirket gelirlerimize ve kar marjlarımıza pozitif katkı sağlaması beklenmektedir. Üretim gücümüze güç katacak bu yeni yatırımımızın, aynı zamanda istihdam ve ihracat noktasında da ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.
" AVPGY: 15.05.2023 tarihinde Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 127 konut ve 17 ticari ünite yapılması amacıyla "Yapı Müteahhitliği Sözleşmesi " imzaladığı Avrupa Konutları Şişli Projesi ile ilgili olarak, İstanbul ili, Şişli ilçesi, Gülbahar mahallesi, 1961 ada, 21 parselde bulunan söz konusu taşınmazlar için Yapı Kullanma İzin Belgeleri (iskan) alınmıştır.
" MGROS: Mayıs ayında 16 adet Migros, 2 adet Migros Migros Jet, 5 adet Macrocenter ve 3 adet Mion olmak üzere 26 yeni mağaza açıldığı belirtildi.
" ODAS: Grubumuzun madencilik portföyünde yer alan hem arz güvenliği hem de tükenme riski açısından kritik bir maden olarak kabul edilen Antimuan fiyatları; 2024 yılı başlangıcına göre 5 katına ulaşarak ve 1 Ocak 2025 tarihine göre de %47 artış göstererek güncel durumda 60.000 ABD Doları/ton seviyelerine ulaşmıştır. Bu gelişmeler ışığında Grubumuz, Antimuan Madenciliği operasyonel verimliliğini artırarak 2025 yılı üretim faaliyetlerini maksimum kapasiteyle sürdürmek üzere konumlanmıştır. Bu çerçevede 2024 yılında Antimuan faaliyetlerinden yaklaşık 1 milyon ABD Doları tutarında FAVÖK elde eden Grubumuzun 2025 yılı için daha önce duyurulan 12 milyon ABD Doları seviyesindeki FAVÖK beklentisi, mevcut fiyat düzeyi ve üretim projeksiyonları doğrultusunda 23 milyon ABD Doları olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. Bunun yanı sıra, Grubumuzun turizm alanındaki yatırımları kapsamında, Muğla/Fethiye'de bulunan, 59 odalı üst segment tesisimiz ile bu kapsamda yer alan F&B alanındaki restoran ve işletmelerimiz de açılarak hizmet vermeye başlamışlardır.
" EUPWR: Sirketimiz, YESILIRMAK EDAS tarafindan gerçeklestirilen, ''HÜCRE VE KESICI ALIMI ISI'' konulu ihaleye katilmis ve en avantajli fiyati vererek ihalede 1. olmustur. Ihale kesinlesme karari ihale komisyonu tarafindan sirketimize iletilmistir. Ihale baz bedeli 1.669.600 USD'dir.

YURTDIŞI HABERLERİ:
" Dün Avrupa borsalarında alıcılı seyir devam etti. STOXX600 %0,47 değer kazanırken, DAX %0,77-UK FTSE %0,16 ve CAC40 %0,53 artıda kapattı.
" AB ve ABD ticaret temsilcilerin gümrük vergisi görüşmelerinden olumlu mesajlar gelmesi dün borsalarda risk iştahının artmasının ana sebebiydi.
" Dün ABD borsalarında Dow Jones negatif kapatırken, S&P500 ve Nasdaq pozitif kapattı. Dow Jones %0,22 düşerken, S&P500 yatay ve Nasdaq, Meta hissesi önderliğinde %0,32 artıda kapattı. Beklentinin çok altında gelen ADP İstihdam verisi, kötü veri iyi fiyatlandı.
" Dün ADP İstihdam raporu son 2 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti ve 37bin kişi olarak gerçekleşti, beklenti ise 110bin artış olması yönündeydi. Bu yavaş artış, başta ABD başkanı Donald Trump olmak üzere, faiz indirim çağrılarını güçlendirdi.
" ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitabı, yüksek tarife oranlarının maliyetler ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu bildirdi. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin bir önceki rapor döneminden bu yana hafif bir düşüş gösterdiği belirtildi. Raporda, ekonomik ve politik belirsizlik seviyelerinin yüksek olduğuna işaret edilerek, bunun tüm bölgelerde iş ve hane halkı kararlarında tereddüde ve temkinli bir yaklaşıma yol açtığı aktarıldı.
" ABD Kongresi Bütçe Ofisi, "vergi indirimi" tasarısının federal hükümetin bütçe açığını 2034'e kadar 2,4 trilyon dolar artıracağını tahmin etti.
" Bu sabah Asya piyasaları Japonya hariç alıcıyken, ABD vadeliler hafif kırmızı bir açılışa işaret ediyor.
" Bu sabah beklenti üzerinde gelen Çin Caixin PMI verisi, borsadaki alımlara destek oldu.
" Yurt Dışı tarafında ise AMB Faiz Kararı ve sonrasında AMB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması takip edilecek. Ayrıca yarın ABD Tarım Dışı İstihdam verileri yakından takip edilecek.



 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.