Sabah bülteni (TFG Istanbul Menkul Değerler )

URTİÇİ HABERLERİ:

· Borsa İstanbul, yarın gün Perşembe seansını önceki günkü beklenti altında gelen enflasyon rakamı rallisini devam ettirerek 4 günlük bayram tatiline %0,12 artışla 9487 seviyesinden ve 24mr TL hacimle merhaba dedi.

· Düşük gelen enflasyon rakamı, ne kadar bir sonraki PPK toplantı tarihi olan 19 Haziran’da genel beklenti TCMB’nin faiz oranlarını sabit bırakma yönünde olsa bile, spekülatörler 19 Haziran’a kadar olası bir faiz indirimini fiyatlamaya başladılar gibi görünüyor. Dolayısıyla, faize dayalı sektörler olan başta Banka ve GYO hisselerini yakından takip etmekte fayda olabilir

· Perşembe günü, Banka hisseler önceki günkü sert alımlardan sonra %0,21 gerilerken, Sanayi ve Holding hisseleri sırasıyla %0,08 ve %0,03 hafifi geriledi. Madencilik hisseler, %0,80 düşerken, olumlu ayrışan hisselerde özellikle Hizmet-GYO ve Çimento hisseleri yer aldı.

· ASELS-BIMAS ve ALARK en çok artan BIST30 hisseleri olurken, TUPRS-TCELL ve TOASO en çok değer kaybeden tarafta yer aldı.

· An itibariyle, USD/TL paritesi 39,28 seviyesine hafif yükselirken, EUR/TL paritesi 44,83 seviyesinde yatay. Bu sabah DXY 99,20 seviyesine artarken, EUR/USD paritesi 1,1398 seviyesine gerilemiş durumda.

· ABD/Çin ticaret görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkması beklentisi Brent’i bu sabah 66,82$ seviyesine artırırken, Cuma günü beklenti üzerinde gelen ve dolayısıyla Fed’den faiz indirim beklentilerini hafif törpüleyen Tarım Dışı İstihdam verisi, spot ALTIN fiyatlarını baskılarken, bu dünden bu sabah 3307$’a hafif artmış durumda.

Bu hafta yurt içi tarafında takip edilecek makro veriler Hazine Nakit Dengesi ve Sanayi Üretimi-Haftalık Banka ve Yabancı Menkul Kıymet pozisyonları olurken, yurt dışı tarafında ise ABD Enflasyon Rakamı ve Michigan Tüketici Güven Endeksi açıklanırken, Avro Bölgesinden Sanayi Üretim verisi takip edilecek. Diğer yandan ABD’de Los Angeles’taki protestolar ve Musk-Trump kavgasını gözümüzün bir ucundan takip edeceğiz.
ŞİRKET HABERLERİ:

TURSG: Şirketimiz, mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 50.000.000.000 TL dahilinde, 5.000.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin kar payından %100 oranında ve 5.000.000.000 TL tutarında bedelsiz artırılarak 10.000.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılan 5.000.000.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışı sebebiyle güncellenen yeni sermayesine göre nakit kar payı ödeme tutar ve oranları güncellenmiştir.
GRTHO: Graınturk Holding A.Ş.’nin %100 oranında pay sahibi olduğu ve paylarının ilk halka arzı için hazırlanan izahnameye onay verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulan Özova Tarım A.Ş.’ye sermaye artırımı, pay devri veyahut başkaca finansal yöntemler ile 260 Milyon Amerikan Doları Şirket Değeri üzerinden yatırım yapılmasına dair pazarlık usulü görüşmelere başlandığı kamuya duyurulmuştu. Dubai Emirliği kanunları uyarınca bir yatırım fonu olarak kurulmuş Oasis Prime - FZCO (“Fon”) ile yapılan görüşmeler sonucunda; tek hissedar Şirketimiz Graınturk Holding A.Ş., Özova Tarım A.Ş. ve Fon arasında; Fon tarafından Özova Tarım A.Ş.’ye borç - sermaye karması finansman sağlanması yönünde mutabakata varılmış ve “Borç-Sermaye Karması Finansman Sözleşmesi” (“Sözleşme”) imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca; Fon tarafından Özova Tarım A.Ş.’ye sağlanacak 6.500.000 Amerikan Doları (“USD”) karşılığı, sermaye artırım sonrası Özova Tarım A.Ş.’nin sermayesinin %3’üne tekabül edecek paylar için Fon’a tahsisli sermaye artırımı yapılacaktır. Bu kapsamda, 02.06.2025 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen 260 milyon USD Şirket Değeri’ne yapılan görüşmeler kapsamında yaklaşık %16 iskonto uygulanmak suretiyle yaklaşık 217 Milyon USD Şirket Değeri üzerinden borç-sermaye karması finansman sağlanması hususunda mutabakat sağlanmıştır.
CVKMD: Küresel emtia şirketi Trafigura Pte. Ltd. (“Trafigura”) arasında başlatılan stratejik işbirliğinin devamı olarak bağlı ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. ile Trafigura arasında krom satışına yönelik off-take (ön alım) anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşma ile; 2025 yılı Haziran - Eylül döneminde yapılacak krom cevheri teslimatları karşılığında bağlı ortaklığımıza 17,28 milyon ABD Doları (yaklaşık 675 milyon Türk Lirası) tutarında ön ödeme sağlanacaktır. Krom cevherinin nihai satış fiyatı, piyasa endekslerine göre belirlenecektir. Ön ödeme tutarını aşan teslimat değerine ilişkin tahsilatlar ise ürün teslimatları gerçekleştikçe bağlı ortaklığımız tarafından ayrıca yapılacaktı
REEDR: 05.06.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başı fiyatı 11,86 TL'den (ağırlıklı ortalama 11,86 TL) toplam 60.000 adet REEDR payı geri almıştır. Bu alım ile şirketin sahip olduğu REEDR payları 1.700.000 adet olmuştur. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,18'dir. Yönetim Kurulu'muz 05.06.2025 tarihli kararı ile 25.03.2025 tarihinde başlatmış olduğu pay geri alım programını sonlandırmıştır. Yönetim Kurulu'muzun pay geri alımına ilişkin kararı, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacak ve geri alınan paylara ilişkin bilgiler Genel Kurul ile paylaşılacaktır. İlgili geri alım programı kapsamında Şirket'imiz 1.700.000 adet REEDR payına tekabül eden 20.320.671,38 TL tutarında geri alım gerçekleştirmiştir. Geri alınan payların şirket sermayesi içindeki oranı %0,18'e tekabül etmektedir. Alımlar pay başı fiyatı 11,44 TL - 12,62 TL (ağırlıklı ortalama 11,95 TL) fiyat aralığından gerçekleşmiştir. Geri alınan paylar için kullanılan fon şirket özkaynaklarından sağlanmıştır.
 

YURTDIŞI HABERLERİ:

· Dün Avrupa borsalarında ABD/Çin ticaret görüşmesi öncesi temkinli ama satıcılı bir seyir hakimdi. STOXX600 günü %0,07 ekside kapatırken, DAX %0,54 -UK FTSE %0,06 ve CAC40 %0,17 geriledi.

· ABD yarı-etken devi Qualcomm’un İngiltere çip tasarım şirket, Alphaware’ı 2,4mr$’a satın alacağı haberinden sonra Alphaware hissesi günü %22,18 artıda kapattı. Diğer yandan, İngiltere bilim cihaz üretim şirketi Spectris, private equity şirketi Advent’in 5mr$ teklifini kabul etmesi sonrası hisse günü %63 yukarıda kapattı.

· Londra Teknoloji haftasında, Nvidia’nın CEO’su, İngiltere’de daha fazla yapay zekâ yatırımlarını artıracağı ve yapay zeka sayesinde tüm sektörlerin bir "teknoloji sektörüne" dönüşeceğini öngördüğünü söyledi.

Almanya Merkez Bankası, küresel ticaretteki belirsizliklerin etkisiyle Alman ekonomisinin 2025 yılı genelinde büyüme kaydetmeden durgun seyredeceğini bildirdi. 2025 yılı için takvim etkisinden arındırılmış Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini %0,2’den 0'a, 2026 yılı için ise %0,8’den %0,7’ye düşürdü. Banka, 2027 için GSYH tahminini %0,9’dan 1,2’ye yükseltti.
ABD tarafına döndüğümüzde, Dow Jones günü yatay kapatırken, S&P500 %0,09 ve Nasdaq günü %0,31 alımlarla kapattı.
· Citigroup, özellikle beklentinin çok üzerinde gelen Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası, ABD faiz indirimi tahminini Temmuz ayından Eylül ayına çekti. Banka soğuyan işgücü piyasasında beklenenden daha güçlü gelen Mayıs ayı istihdam raporunun ardından bu yıl dört yerine üç indirim bekliyor, ayrıca bu yıl Eylül, Ekim ve Aralık aylarında üç eşit dilim halinde 75 baz puanlık indirim öngörerek daha önce belirlediği 100 baz puanlık indirim tahminini revize etti. Citigroup ayrıca 2026 yılının Ocak ve Mart aylarında 25'er baz puanlık iki faiz indirimi öngörüyor.

· Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam rakamı tahminlerin üzerinde gelerek ALTIN fiyatlarındaki geri çekilmenin ana sebebi olarak sayabiliriz. Beklenti 126bin beklenirken, TDİ rakamı 139bin gerçekleşti ve İşsizlik rakamı %4,2 olarak sabit kaldı.

· Bugün küresel piyasalarda ABD/Çin müzakerelerinin olumlu sonuçlanması fiyatlanıyor. Asya bu sabah alıcılıyken, ABD vadelilerde yeşil bir açılışa işaret ediyor.

· Dün Asya’dan gelen makro veriler ekonomilerin daralmaya gittiğini gösterdi. Çin tarafında TÜFE %0,1 gerilerken, ÜFE ise %3,3 geriledi ve dolayısıyla deflasyon eğilimi devam etti. Japonya tarafında ise yılın ilk çeyreğinde %0,2 daralma kaydetti.

Bu hafta yurt dışı tarafında özellikle yarın açıklanacak ABD TÜFE verisi-ABD/Çin Ticaret görüşmeleri ve Michigan Tüketici Güven Endeksi yakından takip edilecek. Diğer yandan ABD’de Los Angeles’taki protestolar ve Musk-Trump kavgasını gözümüzün bir ucundan takip edeceğiz.
· Gamestop’un bugün bilanço açıklaması bekleniyor.

[email protected]

 

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.