Sabah Bülteni (TFG Istanbul Menkul Değerler )

YURTİÇİ HABERLERİ:
" Dün BIST100 tarafında uzun tatil sonrası alım iştahı yüksekti ve endeks, özellikle Bankacılık sektörü önderliğinde alımlarla günü %1,82 artışla 9659 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 98,9mr TL olarak gerçekleşti.
" Bankalar, 19 Haziran PPK toplantısında faiz indirim ihtimalinin dünkü TCMB 100mr TL ihalesin haftalık vadeden %46 yapması ve AOFM düşmesiyle arttı ve %5,05 artışla pozitif fiyatlandı. Sanayi ve Holding hisseleri sırasıyla %1,19 ve %1,87 artarken, GYO ve Enerji hisseleri endeks üstü getiri sağlarken, Madencilik hisseleri %0,34 düşüşle Emsallarından negatif ayrıştı.
" Dün BIST30 tarafında en çok artan hisseleri özel bankalar olurken (AKBNK-GARAN-ISCTR ve YKBNK) banka dışı GUBRF ve SAHOL takip etti. En çok düşen tarafta ise FROTO-KOZAL ve DOAS hisseleri geldi. Dün REEDR hissesi pay geri alım programını sona erdirmesi sonrası hisse günü taban kapattı.
" An itibariyle, USD/TL paritesi 39,19 seviyesinde yatay ve EUR/TL paritesi 44,77 seviyesine hafif gerilemiş durumda. DXY bu sabah 99,14 seviyesine hafif yükselirken, EUR/USD paritesi 1,1414 seviyesine geriledi.
" Emtia tarafında son günlerdeki sert alışlardan sonra Brent bu sabah 66,40 seviyesine gerilerken, spot ALTIN 3342$ seviyesine yükseldi.
" Dünya Bankası, Ocak ayında %2,7 olarak açıkladığı 2025 yıl sonu küresel büyüme tahminini son 17 yılın en düşük seviyesi olan %2,3'e düşürdü. Türkiye için 2025 yıl sonu büyüme tahminini Ocak ayında %2,6 oranında açıklarken, Haziran ayındaki yıl sonu tahminini ise %0,5'lik artışla yüzde 3,1 olarak revize etti.
" Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizine ilişkin, "Yıl sonunda %33 ile daha düşük bir politika faizi görüyoruz. Bu nedenle bankaların net faiz marjının gelişeceğini düşünüyoruz ancak bu, yılın başındaki beklentimize göre daha az bir iyileşme" dedi. Türk bankalarının görünümünü iç piyasada yaşanan gelişmeler ve küresel çapta gümrük tarifelerinin etkilediğini dile getiren Kılınç, Mart ayı öncesinde faizin düşmeye devam etmesiyle bankaların faiz marjının destekleneceği yönünde bir beklenti olduğunu ancak iç piyasada yaşanan volatilite nedeniyle bu beklentinin bir miktar ertelendiğini aktardı.
" Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, nakit dengesi Mayıs ayında 247,1 milyar TL fazla verdi. Ocak-Mayıs döneminde ise 838 milyar TL açık verdi.
" Bugün yurt içi tarafında önemli haber akışı beklenmezken, yurt dışı tarafında ise ABD TÜFE verisi açıklanacak.
" Avrupa tarafında bugün Zara'nın ve Bershka, Pull & Bear and Massimo Dutti gibi bilinen markaların sahibi Inditex'in bilançosu açıklanacak. SUNTK, bu markalara tasarım yaptığından dolayı olumlu veya olumsuz bilanço açıklaması hisseye 'de etki yapabilir.
ŞİRKET HABERLERİ:
" CCOLA: Rekabet Kurulu tarafından başlatılan ön araştırma sonucunda, Coca-Cola'nın kendisinden ürün satın alan satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye ve zorlaştırmaya yönelik uygulamalarda bulunduğuna dair şüphe doğması sebebiyle şirket hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Rekabet Kurulu'na Coca Cola tarafından 2021 yılında sunulan taahhütlere uyulup uyulmadığı da incelenecek konu başlıkları arasında yer alacaktır."
" TAVHL: 2025'te hizmet verilen yolcu sayısı, 2024'ün %5 üstünde gerçekleşti ve hizmet verilen dış hat yolcu sayısı 2024'ün %6 üzerinde gerçekleşti.
" EFORC: Şirketimizin bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Efor Global Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından yurt içinde faaliyet gösteren bir firmaya petkok satışı gerçekleştirmiştir. Söz konusu satışın toplam tutarı 4.700.000 USD'dir. Teslimatın temmuz ayında tamamlanması planlanmaktadır.
" MAVI: Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören B grubu paylarının geri alımına yönelik olarak, aşağıdaki esaslar çerçevesinde geri alım işlemlerinin başlatılmasına, Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %10'una karşılık gelen toplam 79.451.200 TL nominal değerli 79.451.200 adet B grubu pay olarak belirlenmesine, Pay geri alım işlemleri için ayrılacak fonun Şirketimizin kendi kaynakları ve faaliyetlerinden karşılanmak üzere azami 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası) olarak belirlenmesine, Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben pay geri alım işlemlerinin sonlandırılmasına; her hâlükârda pay geri alım kararının işbu karar tarihinden itibaren azami 1 yıl süreyle geçerli olacak.
" EBEBK: Mayıs 2025'te Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 8.886.615 olarak gerçekleşmişken, bu sayı Mayıs 2024'te 7.033.836'dır. Mayıs 2025'te sona eren 5 aylık dönemde Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 40.967.781 olarak gerçekleşmişken, bu sayı 2024'ün aynı döneminde 36.494.231'dir.
" KTLEV: Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş. ile Atış Yapı Sanayi Ticaret Ltd.Şti arasında bir ortaklık ya da taahhüt kalmamıştır. Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş. ile Turyapı Grup İnşaat Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.-Miem Yapı İnşaat San.Tic.A.Ş.-Pusula Group İnşaat Mühendislik Taahhüt Gayrimenkul San. Tic. Ltd. Şti. şirketleri arasında hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi için niyet mektubu imzalanması teklifi olumlu bulunmuştur. İşbu sözleşme (Niyet Mektubu) ile elde edilecek proje hasılatının minumum 36mr TL değerinde olacağı garanti edilmektedir. Bu proje ile sağlanacak hasılat paylaşımının %55 oranında Turyapı-Miem-Pusula ortaklığına; %45 oranında Bainbridge Gayrimenkul şirketine ait olması konusunda mutabakata varılmıştır. Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş. isimli şirketin sermayesinin %70'ine sahip olduğumuzdan dolayı bu hasılat paylaşımından şirketimizin minimum 11.34mn TL gelir elde edeceği garanti altına alınmıştır. Satış hasılatının daha yüksek olması durumunda şirketimizin aldığı pay da artacaktır.
 
YURTDIŞI HABERLERİ:
" Dün Avrupa borsalarında karışık bir seyir hakimdi. Genel STOXX600 endeksi günü hafif ekside kapatırken, DAX %0,77 ekside, UK FTSE %0,24 artıda ve CAC %0,17 yukarıda kapattı. İngiltere borsası dün 8909 seviyesiyle yeni bir rekor zirve kırdı.
" Dün Otomotiv ve Enerji hisseleri Avrupa borsalarında alıcılıydı. Siber saldırısı sonrası dün Marks & Spencers hissesi %4 yukarıdaydı. Rolls Royce, İngitlere'nin ilk küçük modüler nükleer reaktörünü inşa etmesinden sonra günü %2 yukarıda kapattı.
" İngiltere tarafında 10yıllık tahvil oranları 10bp düşerek %4,538 seviyesine geriledi, düşüşün sebebi İşsizlik oranının artması ve ücret ödemelerin yavaş artmasından kaynaklı. İstihdam durumumun zayıflaması BOE'nin faiz indirimlerine devam etmesi yönünde.
" Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Boris Vujcic, bir sonraki faiz hamlesini görüşmek için en azından Eylül ayına kadar beklemeleri gerektiğini söyledi.
" Fitch Ratings, dünya büyümesini olumsuz etkileyen gümrük vergisi politikası konusundaki belirsizliğin devam etmesi nedeniyle, 2025 yılı için küresel ülke notu görünümünü "nötr"den "kötüleşen"e revize etti.
" Avrupa Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı uygulanan yaptırımlar kapsamında 18. yaptırım paketini kamuoyuna sundu. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen tarafından açıklanan yeni önlemler, Moskova'nın enerji gelirlerini ve askeri kapasitesini hedef alıyor. Teklif edilen yeni yaptırım paketinde, özellikle Rusya'nın enerji altyapısı ve finansal sistemi üzerinden yaptırımların delinmesini engelleyecek düzenlemeler yer alıyor. Paketin öne çıkan unsurlarından biri, Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki Nord Stream 1 ve Nord Stream 2 doğal gaz boru hatlarıyla ilgili yeni yasaklar. Bu kapsamda, her iki boru hattıyla iş yapan şirketlerle işlem yapılması yasaklanacak. Aynı zamanda, yaptırımları dolaylı yollarla aşmaya çalışan bankalara da yeni kısıtlamalar getiriliyor. Komisyon, ayrıca Rusya'ya ait "gölge filo" olarak adlandırılan ve batı yaptırımlarını aşmakta kullanılan eski tankerleri hedef alarak 70 ilave gemiyi yaptırım listesine aldı.
" Bugün Zara'nın ve Bershka-Pull & Bear-Massimo Dutti gibi bilinen markaların sahibi Inditex'in bilançosu açıklanacak. Özellikle perakende harcamalarının takibi için yakından takip edilecek.
" Dün ABD borsaları günü yeşillerde kapattı. Dow Jones %0,25, S&P500 %0,55 ve Nasdaq %0,63 yukarıda kapattı. Özellikle ABD tarafından Çin ile ticaret görüşmelerin olumlu geçtiği sinyalleri endekslere pozitif yansıdı.
" Gamestop hissesi analistlerin beklenti altında geldiğinden dolayı %5 değer kaybetti.
" Londra'da ikinci gün devam eden ABD/Çin ticaret müzakerelerinde Cenevre'de varılan ticaret mutabakatının uygulanmasına yönelik bir "çerçeveye" ulaştıklarını bildirdi. ABD Ticaret Bakanı ve Ticaret temsilcileri, anlaşma ABD Başkanı Trump'a sunmak için ülkelerine döndüler. Çerçevenin detayları öğleden sonra açıklanması bekleniyor.
" Bugün yurt dışı tarafında ise ABD TÜFE verisi açıklanacak (Beklenti aylık %0,2 ve yıllık bazda %2,4 artması yönünde). Oracle bugün bilançosunu açıklaması bekleniyor
" Çin Demir ve Çelik Birliği genel sekreter yardımcısı, Çin çelik üretiminin 2025'te %4 düşmesinin beklendiğini söyledi.
" Bu sabah Asya piyasalarında alıcılı bir seyir hakimken, ABD vadeliler kritik enflasyon verisi öncesi satıcılı.



 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.