Sabah bülteni (TFG Istanbul Menkul Değerler )

Günün büyük bölümünü artıda götüren ve Zafer Partisi liderinin tahliye edilmesiyle kazançlarını artıran BIST100, İran/İsrail gerginliğine paralel olarak seans sonunda kazançlarını geri vererek günü %0,11 düşüşle 9340 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi yine 82,8mr TL’de sınırlı kaldı.
Dün Banka endeksi %1,81 düşerken, kamu Bankaları HALKB ve VAKBN pozitif ayrışmayı başardı. Sanayi hisseleri günü %0,45 alıcı kapatırken, Holding hisseleri %0,47 değer kaybetti. Bölgede tansiyonun tekrar tırmanmasından sonra Havacılık hisseleri %1’in üzerinde değer kaybetti. Jeopolitik tansiyonla beslenen ALTIN fiyatlarındaki artışa paralel olarak Madencilik hisseleri dün %0,63 artışla Emsallarından pozitif ayrışmaya başardı. Savunma hisseleri dün yine en çok artan hisseler olur-PAPIL ve SDTTR günü tavan kapatırken, ASELS hisseleri %4 değer kazandı.
ASELS-TUPRS (petrol fiyatlarında artış) ve EREGL dün en çok alınan BIST30 hisseleri olurken, en çok satılan tarafta SAHOL-GUBRF ve YKBNK hisseleri yer aldı.
Bu sabah, USD/TL 39,45 ve EUR/TL 45,30 seviyesinden işlem görüyor. DXY 98,80 ve EUR/USD paritesi 1,1479 seviyesinden işlem görüyor.
Dün petrol fiyatları Trump’ın İran’a yaptığı sosyal medya hesabı üzerinden mesajlardan dolayı yükseldi. Görünen o ki, Trump, İran’a karşı saldırılarda daha aktif bir rol almak istiyor. Fransa Başbakanı Macron Trump için İran ile ilgili görüşlerinde bir değişiklik oldu sözleri ve ABD medyasına göre ABD’nin nükleer tesisler dahil olmak üzere İran’ı bombalamaya hazır olduğunu bildirdiler.
Trump’ın İran’ın koşulsuz teslim olun ve İran lideri Hamaney’e yönelik ise “Nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. Kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik” açıklamalarından sonra Brent dün 75,42$ yükselirken bu sabah Hürmüz Boğazı’na ilişkin artan risklerden dolayı geçiş için bekleyen LNG tankerlerden dolayı 75,50$’da 5 ayın en yüksek seviyesine artmış durumda. Spot ALTIN ise bu sabah 3396$ seviyesine yükselmiş durumda.
Dün küresel liderler İran/İsrail savaşı hakkında farklı demeçler verdi. Avrupa Birliği İran’ın asla nükleer silahı olmaması gerektiğini ama bunun müzakerelerle engellenmesi gerekiyor derken, Almanya, İsrail İran’da bizim kirli işlerimizi yapıyor ve belki de en sert cevap Rusya’dan gelirken, İsrail’in barışçıl çözüme doğru ilerleme konusunda isteksiz olduğunu belirtti.
Dün İran, İsrail’e Hayfa ve Tel Aviv’i boşaltın uyarısında bulundu. Son olarak, ABD, Ortadoğu’ya savaş uçakları göndereceğini ama savuna amaçlı olduğunu belirtti.
Uluslararası Enerjisi 2025’e ilişkin küresel petrol talebi artış tahminini, yılın ikinci çeyreğinde dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin’den gelen zayıf talebi sebep göstererek önceki tahminine göre günlük yaklaşık 21 bin varil düşürdü. Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 720 bin varil artışla 103 milyon 760 bin varile ulaşması bekleniyor. Bir önceki raporda bu artış günlük yaklaşık 741 bin varil olarak öngörülmüştü.
ALTIN tarafında ise Citi, azalan yatırım talebi ve iyileşen küresel büyüme görünümü nedeniyle fiyatların 2025 sonu veya 2026 başında ons başına 3.000$ altına düşebileceğini öngörerek altın için kısa ve uzun vadeli fiyat hedeflerini düşürdü. Banka, 0-3 aylık ve 6-12 aylık altın fiyat hedeflerini sırasıyla 3.500$ ons başına 3.300$ ve 3.000$ ons başına 2.800$ revize etti.
· Bugün yurt içi tarafında önemli bir makro veri beklenmezken, yurt dışı tarafında ABD Fed Faiz Kararı (beklenti sabit bırakılması) Konut Başlangıçları-İnşaat İzinleri açıklanırken, Avro Bölgesinin gözü kulağı TÜFE verisinde olacak.

ŞİRKET HABERLERİ:

YEOTK: Medikal Park Hastaneler Grubu iştirakleri arasında, üç farklı bölgede güneş enerjisi santrallerinin geliştirilmesi, finansmanı ve kurulumu kapsamında Yap-İşlet-Devret (ESCO) modeli ile bir sözleşme imzalanmıştır. Tümünün bir yıl içinde devreye alınması planlanan ve finansmanı YEO Teknoloji tarafından üstlenilecek olan bu güneş santralleri, 5 yıllık işletme süresinin sonunda MLP Sağlık Grubu’na devredilecektir. İşletme dönemi boyunca elde edilecek toplam tahsilat tutarının KDV dahil yaklaşık 29 milyon USD seviyesinde olması öngörülmektedir. Kurulacak santrallerden sağlanacak yeşil enerji ile, MLP Grubu’nun Samsun ve Gaziantep’teki hastaneleriyle, İstinye Üniversitesi’nin elektrik tüketiminin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmış olacaktır.
ARDYZ: "T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Destek Hizmet Alımı" işi kapsamında 8 ay süreli olarak "KURUM bünyesinde devam eden e-devlet hizmetleri kapsamında, KURUM'un ihtiyaç duyduğu yazılım projelerinin hayata geçirilmesi, mevcut yazılımların güncel teknolojilerle yeniden geliştirilmesi, ilgili yazılımların donanım, network, yardım masası, iletişim merkezi ve siber güvenlik altyapısının kurulması ve işletilmesi" projesi kapsamında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile 10.701.600 TL (KDV Dahil) bedelle sözleşme imzalanmış,16.06.2025 tarihinde tarafımıza iletilmiştir.
BERA: Koveka Konya ve Karaman Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., Konya ili Ilgın ilçesi Göstere Mahallesi, 187 ada 165 parselde yer alan arazide 4.000 kWe kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu için Sovo Enerji A.Ş. ve Tozoğlu Mühendislik Proje Elk. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile toplam 1.466.313,75 USD tutarında kurulum anlaşması yapılmıştır. Projenin 2025 yılı içerisinde tamamlanarak devreye alınması hedeflenmekte ve santral tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde, yıllık yaklaşık 6.600 MWh elektrik üretimi gerçekleştirmesi öngörülmektedir. Bu üretimle birlikte, Tekirdağ fabrikamızın elektrik ihtiyacının yaklaşık %88’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması beklenmektedir.
 

YURTDIŞI HABERLERİ:

· Dün Avrupa borsalarında Ortadoğu’da artan gerileme paralel olarak satıcılı bir seyir hakimdi. STOXX600 %0,85 düşerken, DAX %1,12-UK FTSE %0,46 ve CAC %0,86 düştü.

· Almanya Zew Endeksi, dün açıklanan teşvik paketlerin önderliğinde 47,5 ile beklentinin üzerinde geldi.

· Kanadalı üst düzey bir yetkili, Ukrayna konusunu ele alması planlanan G7 liderleri ortak bildirisinin ABD'nin itirazı üzerine iptal edildiğini söyledi.

· Dün ABD borsaları kötü gelen makro verilerin resesyon kaygılarını artırmasından dolayı günü satıcılı kapattı. Dow Jones %0,70; S&P500 %0,84 ve Nasdaq günü %0,91 ekside kapattı. Özellikle Apple ve Tesla hisseleri endeksleri baskılarken, petrol ve enerji hisseleri artan petrol fiyatlarına paralel olarak pozitif ayrıştı.

· Dün açıklanan makro verilere göz attığımızda, Perakende satışlar %0,9 gerilemeyle bu yıl en sert düşüşünü kay derken, Sanayi Üretim verisi 3. Ayda ikince kez %0,2 düşüşle geriledi.

· Bank of America Analist anketine göre, 5 yıllık dönemde en güçlü getirinin ABD dışındaki Uluslararası Hisse Senetleri olacağını bildirdi.

· Bugün Asya piyasalarında karışık bir görünüm hakimken, ABD vadeliler dünkü satışlardan sonra bugün hafifi alıcılı.

Emtia tarafında, dün Uluslararası Enerjisi 2025’e ilişkin küresel petrol talebi artış tahminini, yılın ikinci çeyreğinde dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin’den gelen zayıf talebi sebep göstererek önceki tahminine göre günlük yaklaşık 21 bin varil düşürdü. Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 720 bin varil artışla 103 milyon 760 bin varile ulaşması bekleniyor. Bir önceki raporda bu artış günlük yaklaşık 741 bin varil olarak öngörülmüştü.
· ALTIN tarafında ise Citi, azalan yatırım talebi ve iyileşen küresel büyüme görünümü nedeniyle fiyatların 2025 sonu veya 2026 başında ons başına 3.000$ altına düşebileceğini öngörerek altın için kısa ve uzun vadeli fiyat hedeflerini düşürdü. Banka, 0-3 aylık ve 6-12 aylık altın fiyat hedeflerini sırasıyla 3.500$ ons başına 3.300$ ve 3.000$ ons başına 2.800$ revize etti.

· Yurt dışı tarafında bugün ABD Fed Faiz Kararı (beklenti sabit bırakılması) Konut Başlangıçları-İnşaat İzinleri açıklanırken, Avro Bölgesinin gözü kulağı TÜFE verisinde olacak. Bu sabah açıklanan verilerde, Japonya’da İhracat 8 ayın en sert düşüşünü kaydetti.
 
 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.