Sabah bülteni (TFG Istanbul Menkul Değerler )

Borsa İstanbul, dün PPK’nın beklentilere paralel olarak faiz oranlarını sabit bırakmasına rağmen “Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir” cümlesi Banka hisseleri öncülüğünde sert satışlar tetikleyerek BIST100 günü %1,02 düşüşle günü 9102 seviyesinden ve 85,5mr TL hacimle kapattı.
Karar sonrası açıklama yapan yabancı aracı kurumlar-Deutsche Bank ve ING, Temmuz ayında faiz indiriminin yüksek olacağını açıklarken, JPMorgan ve Citi, Temmuz ayında Merkez Bankasından 250bp faiz indirim gelebileceğini yazdılar.
JPMorgan TCMB'nin yılın ikinci yarısında faiz indirimi sinyali verdiğini, bankanın Temmuz'dan itibaren politika faizini her toplantıda 250'şer baz puan indireceğini öngördü.
Deutsche Bank ise Temmuz ayında indirim döngüsünün başlayacağı ve politika faizinin %43,5'e ineceği, yıl sonuna kadar devam eden faiz indirimleriyle politika faizi 2025 sonunda %37,5'e çekilebilir, diye açıklama yaptı.
Banka hisseleri dün günü %1,87 düşerken, Sanayi ve Holding hisseleri sırasıyla %0,46 ve %0,83 geriledi. Ortadoğu’daki gerilime paralel olarak artan petrol fiyatlarından dolayı özellikle Havacılık hisselerinde sert satışlar devam etti. Dün, pozitif ayrışan sektör ise Petrokimya oldu.
TUPRS (artan petrol fiyatları)-ASELS (jeopolitik risk) ve PETKM dün en çok artan BIST30 hisseleri olurken, EREGL-GUBRF ve PGSUS en çok değer kaybeden tarafta yer aldı.
Dün Mayıs ayı konut satışları %17,6% artışla 130,025 ile yılın en yüksek satışını kaydetti.
Geçen hafta yabancı yatırımcılar 475mn$ HİSSE alırken Tahvil tarafında ise 580mn$ net alım gerçekleştirdi.
TCMB verilerine göre brüt rezervler 159,3 milyar dolar seviyesine çıktı. Önceki hafta brüt rezervler 155,9 milyar dolar düzeyindeydi. Net rezervler ise 52,2 milyar dolardan 54,8 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler de 32,6 milyar dolardan 35,5 milyar dolara çıktı.
Bu sabah, USD/TL 39,65 ve EUR/TL paritesi 45,77 seviyesine yükselmiş durumda. DXY an itibariyle 98,58 seviyesine gerilerken, EUR/USD paritesi 1,1528 seviyesine artmış durumda.
· Özellikle Beyaz Saray sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran’a saldırı yapıp yapmama kararını iki hafta içinde vereceğini açıklaması sonra emtia tarafında bir geri çekilme mevcut. Emtia tarafında Brent 75,84 seviyesine hafif gerilerken, spot ALTIN 4275$’a gerilemiş durumda ve haftalık bazda bir değer kaybına işaret ediyor.

· Bugün yurt içi tarafında Konut Fiyat Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi açıklanırken, yurt dışı tarafında ise ABD Conference Board Öncü Göstergeler Endeksi ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi ile Avro Bölgesinden Tüketici Güven Endeksi ve Almanya’dan ÜFE verileri takip edilecek.

· TCELL bugün hisse başına brüt 1,8182 ve ATATP hisse başına brüt 0,6992 nakit temettü ödemesi yapacak.

ŞİRKET HABERLERİ:

POLHO: Kısmi bölünmeye ilişkin inceleme hakkı duyurusu açıkladı. Buna göre, Yeni Şirket’in, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler arasında koordinasyonu sağlamak, sevk ve idare edilmesini temin etmek, planlama, pazarlama ve mali işler, finansman ve fon yönetimi, hukuk, insan kaynakları, bilgi işlem alanında gelişmiş tekniklerle çalışmasını sağlamak amacıyla kurulması planlanmaktadır ve bu alanda faaliyet göstereceği öngörülmektedir.
EBEBK: Mothercare ürünlerinin Türkiye'de lisanslı olarak üretimi ve satışı konusunda Mothercare Global Brand Limited ile on yıl süreli lisans anlaşması imzalamıştır. Mothercare, Birleşik Krallık merkezli, bebek ve çocuk ürünlerinde uzmanlaşmış küresel bir markadır. Mothercare markasının Türkiye pazarındaki kullanım hakkı, lisans anlaşması süresince, sadece şirketimize ait olacaktır. Bununla birlikte, ebebek markalarının farklı ülkelerdeki Mothercare mağazalarında ve satış noktalarında satılması da mümkün olacaktır. Bu anlaşmanın, ebebek markasının uluslararası bir marka olma yolundaki yolculuğunu desteklemesi ve şirketimizin ciro ve karlılığına sözleşme geçerlilik süresi içinde pozitif etki yapması beklenmektedir.
CWENE: %100 bağlı ortaklığımız CW Solar Cell Enerji A.Ş. (CW Solar) aracılığıyla, fotovoltaik güneş panellerinin üretiminde kullanılan ana hammadde olan "hücre" üretimine yönelik yatırımımıza ilişkin olarak; 17.07.2024, 11.02.2025, 03.03.2025 ve 26.03.2025 tarihli özel durum açıklamalarımızda teşvik başvuruları ve fizibilite çalışmalarına dair gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmıştı. Daha önce yapılan açıklamalarda belirtildiği üzere; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından CW Solar adına onaylanan 569589 sayılı teşvik belgesi 7.212.922.959 TL olarak güncellenmiştir. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda gelinen aşamada; hücre yatırımının ilk fazı olan 1.2 GW kapasiteli ingot dilimlemeden itibaren hücre üretim yatırımının makine montaj süreçleri tamamlanmış olup üretime geçilmiştir.
PNLSN: Azami 2.500.000 adet pay ve 80 milyon TL tutarında 6 ay süreli pay geri alım programı başlattığı açıklandı.
ALTNY: Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik müşterimiz arasında, Kritik Üretim Teknolojilerinin tedarikine yönelik olarak 479.216 EUR + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.
 

YURTDIŞI HABERLERİ:

· Dün Avrupa borsalarında sert satışlar hakimdi. STOXX600 %0,83 düşerken, DAX %1,12 UK FTSE %0,58 ve CAC %1,34 geriledi. Turizm ve Seyahat hisseleri satıcılıyken, Petrol ve Enerji hisseleri yine Emsallarından pozitif ayrışmayı başardı.

· Dün BOE, beklentiler dahilinde politika faiz oranını sabit bıraktı, özellikle evvelki gününki enflasyon rakamı, Merkez Bankasının daha ihtiyatlı davranmasına sebep vermiş gibi görünüyor. Bu arada İsviçre dün faiz oranını %0’a indirdi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, ABD ile Ticaret Görüşmelerinde ilerleme kaydediyoruz dedi. Diğer haber kaynaklarına göre, ABD ile Avrupa Birliği arasındaki herhangi bir ticaret anlaşmasının temelini oluşturan %10'luk "karşılıklı" gümrük vergisi oranına giderek daha fazla razı oluyor.
Faiz oranlarını sabit bırakan Fed’den Donald Trump’tan yine eleştirilere gelirken, petrol fiyatların artması onun İran konusunda biraz yumuşamaya gitmesine sebep vermiş olmalı ki dün Beyaz Saray sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran’a saldırı yapıp yapmama kararını iki hafta içinde vereceğini açıkladı.
Bu sabah gelen makro verilerde, Çin Merkez Bankası bir yıllık kredi faiz oranı %3,0 ve beş yıllık faiz oranı %3,5'te sabit bıraktı.
Diğer yandan, Japonya’da çekirdek enflasyon oranı %3,7 artarak son 2 yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu, beklenti ise %3,6 artması yönündeydi. Bu yüksek enflasyon oranı Temmuz BOJ toplantısının biraz daha heyecanlı geçeceğin göstergesi olabilir. Çekirdek enflasyonun artmasının ana sebebi pirinçteki fiyat artışı gösteriliyor.
Bugün yurt dışı tarafında ise ABD Conference Board Öncü Göstergeler Endeksi ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi ile Avro Bölgesinden Tüketici Güven Endeksi ve Almanya’dan ÜFE verileri takip edilecek.
Tatil dönüşü ABD yatırımcıları an itibariyle kırımız bir açılışa beklerken, Asya tarafında ise piyasalar alıcı.
 

  
 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.